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ThermPresse 1996 - 2016, VINGT ANNÉES AU SERVICE DU GÉNIE CLIMATIQUE. ______________________________________________________________________________ DÉCIDEURS - CHEZ BOSCH, Frédéric Agar, ancien de Hitachi, Ciat et Haier, vient d’être promu président de ELM Leblanc SAS, avec la responsabilité des marques ELM Leblanc et Bosch. - AU GROUPE TECUMSEH, Doug Murdock, antérieurement chez Mueller Industries, vient d’être nommé président. PROFESSION Génie climatique : quelle évolution pour les exportations françaises en 2015 ? En 2015, sur trente familles de produits de génie climatique exportés de France, treize ont progressé sur un an, en valeur, tandis que dixsept reculaient (voir notre supplément spécial, en milliers d'euros). Ce qui a reculé, ce sont en particulier les radiateurs thermostatiques, les radiateurs en acier et les chaudières en fonte, alors que ce qui progressait de façon significative, c’était notamment les brûleurs mixtes, les chaudières (hors fonte), les circulateurs et les thermostats électroniques. Les principaux produits à l’exportation ont été, l’an passé, les chaudières, les circulateurs, les thermostats électroniques, les chauffe-eau, les PAC et les ventilateurs. Quant aux principaux pays clients de la France, ce furent l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L’Allemagne a été un acheteur particulièrement important en chaudières, circulateurs de chauffage, brûleurs, thermostats électroniques, radiateurs acier, climatiseurs et ventilateurs ; la Suisse, en chaudières en fonte, brûleurs, radiateurs électriques à accumulation et chauffe-eau électriques ; la Belgique, en chaudières en fonte, brûleurs, robinetterie de chauffage, radiateurs acier, radiateurs électriques, chauffe-eau électriques et ventilateurs ; l’Italie, en chaudières, circulateurs, brûleurs, générateurs d’air chaud et chauffe-eau ; l’Espagne, en chaudières, générateurs d’air chaud, radiateurs électriques et ventilateurs ; les Pays-Bas, en brûleurs et robinets de chauffage ; le Royaume-Uni, en chaudières, thermostats électroniques et PAC. Globalement, les principaux pays à l’export ont donc été, pour l’essentiel, européens, seuls quelques rares pays extra-européens ont pesé, parfois de façon importante, dans les exportations françaises de génie climatique : l’Egypte et l’Arabie Saoudite pour certains types de brûleurs, l’Australie en radiateurs fonte, le Canada pour certains radiateurs électriques, et l’Algérie en appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air. PAC : «important potentiel de croissance d’ici 2020» En PAC, «le potentiel de croissance reste important dans beaucoup de pays européens», vient de souligner une étude d’EurObserv’ER, qui prévoit une production européenne de 12,7 Mtep en 2020 (contre 7,9 Mtep en 2014). < Pour que le marché puisse croître, la taxation des énergies fossiles est une solution, poursuit l’étude. De plus, l’obligation EnR en construction neuve devrait s’étendre au segment de la rénovation, où les perspectives de croissance sont plus étendues. > Selon EurObserv’ER, le marché européen des PAC a représenté en 2014 un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros, avec un effectif de 90 000 emplois. < Derrière l’Italie, la France occupe la deuxième place sur le marché européen, avec un chiffre d’affaires 2014 de 2,5 milliards d’euros (contre 2,1 milliards en 2013) et des emplois directs et indirects de 30 000 (contre 32 000) >, indique l’étude. Toujours en 2014, le marché de la PAC dans l’Union européenne a totalisé 1,7 million d’unités (contre 2 millions en 2013). < Cela résulte d’une baisse des marchés italien et français sur le segment des PAC air-air réversibles, explique l’étude. Sur le segment des PAC sur vecteur eau, la croissance demeure positive avec près de 270 000 systèmes vendus, soit +3,6%. Cependant, le segment se caractérise par une croissance des PAC air-eau (+10,1%) et, à l’inverse, par une perte de vitesse des PAC géothermiques (à 81 340 unités, -8,8%). Le marché européen des PAC air-air (essentiellement de type réversible) a marqué le pas en 2014. La PAC air-air reste cependant la technologie dominante sur le segment de l’aérothermie, avec près de 88% des unités vendues. > L’étude indique également que «la dynamique des PAC sur air extrait reste positive». Elle ajoute que, dans l’Union européenne, ont été vendues en 2014 1,6 million de PAC aérothermiques (contre 1,8 million en 2013), dont 188 428 air/eau (171 115) et 13 768 sur air extrait (12 951), et 81 340 PAC géothermiques (89 217). Quant au parc européen, à fin 2014, il s’élevait à 25,2 millions de PAC aérothermiques (contre 23,6 millions en 2013) et à 1,3 million de PAC géothermiques (1,2 million). Avec, pour la France, 4 295 091 PAC aérothermiques (3 879 383) et 144 069 PAC géothermiques (140 820). - EN BREF. Au Journal Officiel du 12 mars, a été publié un arrêté du 8 février 2016 qui modifie des fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie pour la troisième période, 2015-2017, des CEE (certificats d’économies d’énergie) : cela concerne l’isolation de réseaux hydrauliques collectifs de chauffage ou d’ECS, en habitat ou tertiaire existants, ainsi que la mise en place de déstratificateur ou brasseur d’air en local industriel. Voici les références de ces fiches : BAR-TH-115, -131, -106, -119 et IND-BA-110. _________________________________________________________________________________ ThermPresse / lundi 21 mars 2016 / N° 860 / © Editions Vilar / page 1 «Stocker de l’énergie pour chauffer ou climatiser en période de pointe» Prévoyant que «la hausse prévue des consommations de climatisation va continuer à accroître le pic de consommation d’électricité en été dans beaucoup d’États membres de l’Union européenne au moins au cours des quinze prochaines années», une étude de la Commission européenne vient de passer en revue diverses techniques de production de froid qu’elle juge efficaces au plan énergétique pour faire face au pic estival de demande d'électricité liée à la climatisation, techniques qui, ajoute l’étude, «sont actuellement sousexploitées ou juste émergentes» sur le marché. Il s’agit, en particulier, du stockage de la chaleur estivale dans le sous-sol au moyen de serpentins enterrés ou de forages verticaux, et ce en vue de l’utiliser en hiver, avec installation de PAC géothermiques réversibles pour valoriser cette chaleur. Un tel stockage d’énergie thermique peut s’effectuer dans des aquifères (ce qu’on appelle en anglais l’ATES, Aquifer Thermal Energy Storage), avec, pour le stockage, l’utilisation de couches souterraines perméables et saturées en eau. Une enseigne de la grande distribution au Royaume-Uni est en train de déployer une solution de ce type consistant à acheminer, par des canalisations et des forages, la chaleur produite par des équipements de réfrigération au CO2, chaleur jusqu’alors inutilisée, vers une voûte souterraine, où cette chaleur est stockée en tirant parti des bonnes qualités isolantes de roches, et ce avant d’être pompée vers le magasin quand il y a un besoin de chauffage, avec valorisation par des PAC géothermiques. Bilan d’un tel stockage : une réduction de consommation d'énergie de 30%. Une autre technique, en croissance rapide dans certains pays européens, est le stockage d'eau glacée ou de glace qui, selon l’étude de la Commission européenne, «permet généralement de réduire la capacité de production de froid de 50%, avec une réduction similaire de la demande d’électricité en période de pointe pour produire de l'eau glacée», et avec également une diminution des dépenses de consommation. Matériels de génie climatique : Comment va évoluer le marché ? Voici diverses prévisions de la société internationale TechSci Research quant à l’évolution future de certains segments du marché mondial du génie climatique : • ÉCHANGEURS. Le marché des échangeurs de chaleur, dominé notamment par Alfa Laval et GEA, croîtra de 9% par an en moyenne entre 2014 et 2019, une croissance qui sera tirée, en particulier, par une progression des ventes de matériels de génie climatique dans les pays émergents. D’ici à 2019, la croissance de la demande d’échangeurs de chaleur sera plus forte dans la région Asie/Pacifique qu’en Europe ou aux Amériques. • CHAUDIÈRES. Le marché des chaudières industrielles progressera annuellement d’environ 6% en moyenne sur la période 2014-2019. • PURIFICATION D’AIR. Le marché des purificateurs d’air progressera de plus de 14% en moyenne annuelle d’ici 2020. Les équipements de type HEPA continueront de dominer ce marché. • CLIMATISATION. Le marché des climatiseurs progressera de 8,5% en moyenne annuelle sur la période 2015-2020. PROFESSION / EN BREF - CLIMATIQUE. Le programme Pacte va soutenir financièrement deux projets de développement d’outils de mesure, à la réception des travaux, de la performance énergétique des bâtiments, et ce par rapport à celle calculée en phase de conception. Le projet Merlin est porté par un groupement rassemblant le CSTB, le Costic et le Cerema. Il se déroulera sur deux années et va, en particulier, développer une procédure d’évaluation des performances énergétiques pour les équipements techniques. Il s’intéressera à la fois à l’habitat, individuel ou collectif, et au petit tertiaire. Il est prévu que deux guides seront élaborés sur la mesure et la vérification des systèmes de ventilation et des équipements techniques pour le logement. Le second projet, Epilog, est porté par l’INES, le Centre d’efficacité énergétique des systèmes d’Armines, le bureau d’études Cythelia et deux bailleurs sociaux de Chambéry, et va développer une solution d’évaluation de la performance intrinsèque des logements. - CLIMATISATION. < En équipements de climatisation pour locaux résidentiels, le marché dans l’Union européenne est considéré comme seulement à mi-chemin d’une saturation et, donc, son rapide taux de croissance devrait vraisemblablement se maintenir au-delà de 2030 grâce aux bâtiments non encore climatisés, vient d’estimer la Commission européenne. En Europe, environ 80% de la puissance installée en résidentiel est fournie par les climatiseurs comportant une seule unité extérieure et une seule unité intérieure. Les multi-splits représentent, pour leur part, un peu plus de 10% de la puissance installée, tandis que les climatiseurs de type «window» plafonnent à environ 2%. Quant aux climatiseurs mobiles, ils sont à 10% tout au plus. > - FROID. Le groupe frigorifique avec compresseurs à paliers magnétiques est une «importante avancée technologique», vient d’estimer la Commission européenne. < Ce type d'équipement a commencé à être utilisé sur des marchés de niche (par exemple, celui des «data centers»), mais il est en train de trouver de plus larges débouchés >, ajoute-t-on à la Commission. - CLIMATIQUE. < Un Français sur quatre reconnaît n’agir que rarement sur son thermostat pour faire des économies d’énergie. > C’est ce qui ressort d’une récente enquête auprès des ménages français réalisée par l’Insee pour le ministère en charge de l’énergie. < La régulation de la température du logement est une pratique dont la fréquence a augmenté (+ 5 points) entre 2010 et 2015 >, se félicite-ton au ministère. A la question : «à votre domicile, vous arrive-t-il de baisser le chauffage ou la climatisation afin de limiter votre consommation d'énergie ?», 44% des Français interrogés ont répondu qu’ils baissaient toujours la température, 29% souvent, 10% occasionnellement, 15% jamais. _________________________________________________________________________________ ThermPresse / lundi 21 mars 2016 / N° 860 / © Editions Vilar / page 2 - CLIMATISATION. < La seule technologie de refroidissement non-électrique significative est le refroidissement par absorption à partir de la chaleur >, vient d’estimer la Commission européenne, qui ajoute toutefois : < Les équipements à absorption peuvent généralement coûter jusqu'à deux fois plus cher par kW de puissance installée, en termes de coûts d'investissement, que les refroidisseurs électriques classiques. En raison de la faible efficacité de ce refroidissement par absorption par rapport au refroidissement électrique, le passage à un refroidissement par absorption non-électrique ne permettrait d’atteindre des économies d'énergie et des réductions d’émissions de carbone que lorsque la chaleur utilisée serait produite à partir de déchets ou de cogénération. Un scénario attractif consisterait à utiliser cette chaleur pour produire du froid en été, et de la chaleur en hiver quand les systèmes traditionnels de refroidissement par compression de vapeur peuvent assurer le refroidissement assez efficacement. Le refroidissement par des systèmes fonctionnant grâce au gaz ou à la chaleur peut représenter une voie intéressante afin de réduire le «stress» du réseau d'électricité aux heures de pointe, comme cela se fait déjà en Asie. > - CLIMATIQUE. La Commission européenne vient d’estimer que les bâtiments dits «passifs» , y compris par exemple le chauffage et le refroidissement par solaire thermique passif, sont «des solutions émergentes importantes qui peuvent aider à dimensionner correctement les équipements de fourniture de chaleur ou de froid dans les bâtiments». < Ces solutions passives ont le potentiel pour fournir des systèmes de chauffage et de refroidissement alternatifs très efficaces, mais ils nécessitent encore le développement et le déploiement de solutions de conception et de réalisation qui soient adaptées aux conditions de sites spécifiques de consommation >, juge-t-on à la Commission. - EN SOLAIRE THERMIQUE, vont être subventionnées par le Fonds Chaleur : la pose de 1 040 m2 de capteurs pour 1 080 logements existants de Grand Lyon Habitat, à Fontaines-sur-Saône, Saint-Genis-Laval et Vénissieux ; une centrale solaire de 1 700 m2 pour le réseau de chaleur de Châteaubriant (Loire-Atlantique), avec contrat de garantie des résultats solaires. ENTREPRISES E-Module se lance dans la préfabrication de modules hydrauliques de chaufferie La jeune holding francilienne Infiniti Energies - qui contrôlait jusqu’alors uniquement la société de chauffage/plomberie Vecteur Energies (une dizaine de salariés pour un chiffre affaires de 1,6 million d’euros) - vient de se diversifier en créant la société E-Module afin de produire - et vendre directement à des installateurs ou à des «majors» du bâtiment - des modules hydrauliques préfabriqués (commercialisés sous la marque Skid) et des modules de gaines techniques également préfabriqués, et ce notamment pour la climatisation à eau glacée et le chauffage collectif. On précise chez E-Module que les modules Skid ont nécessité trois ans de R&D, qui ont débouché sur deux brevets d’invention portant sur l’assemblage des modules entre eux («par simple boulonnage», indique-t-on). Chaque module - tous de taille réduite - est dédié à une fonction déterminée (par exemple, arrières de chaudière). Les modules Skid comportent un châssis métallique autoporté et intègrent des dispositifs de contrôle. E-Module emploie une dizaine de personnes et dispose à Trappes (Yvelines), siège du groupe Infiniti Energies, d’une surface de production de 1 600 m2. Outre des gaines techniques, elle fabrique des «chaufferies modulaires» et des «modules muraux». Les «chaufferies modulaires» sont des modules palettisables et grutables, assemblés sur chantier, comportant des éléments de tuyauterie testés en usine et mis en eau, et prêts à être connectés à une source de chaleur (chaudière gaz ou biomasse, énergie solaire thermique ou encore sous-station de chauffage urbain). Les modules Skid sont livrés nus ou calorifugés, avec des patins et colliers anti-vibratiles pour éviter les transmissions de bruit ou vibrations. Quant aux «modules muraux» (par exemple, d’adoucisseur d’eau ou solaires), principalement destinés à la rénovation, ils sont livrés sur châssis métalliques et sont prêts à être fixés au mur. Ils peuvent se superposer les uns au-dessus des autres. Pour leur part, les modules de gaines techniques préfabriquées de E-Module sont des colonnes «tout en un» destinées à abriter la VMC, le chauffage, les évacuations d’eau, le bouclage d’eau chaude, l’alimentation gaz, etc. Ces modules peuvent aller jusqu’à 12 mètres (soit 4 étages) en construction neuve. En rénovation, ils ont une hauteur de 3 mètres. En option, E-Module propose des départs pour appartement, avec vanne d’arrêt, compteur individuel, ballon d’eau chaude, etc. Lors d’un entretien exclusif avec ThermPresse, Olivier Valet, directeur technique de E-Module, prévoit de vendre en 2016 entre 70 et 80 modules Skid par mois. A noter par ailleurs que E-Module est en train de développer une solution d’aide à la conception en ligne pour ses modules Skid, avec simulation de chaufferie en trois dimensions. ENTREPRISES / EN BREF - GROUPE SOCODA vient de décerner des Sacres de l’Innovation à Delta Dore, catégorie électricité, pour son offre domotique Tydom et, dans la catégorie chauffage/plomberie/sanitaire, à MGSA Servivap pour son produit désembouant et protecteur d’installations de chauffage et de refroidissement. - BOIS. Au Concours de l'innovation du récent Salon Bois Energie, à Nancy, ÖkoFEN a obtenu un Bois Energie d'Or, catégorie chauffage domestique central, pour un procédé de raccordement de chaudières à granulés à condensation à une sortie de fumée en ventouse concentrique, tandis que GF Services décrochait le Bois Energie d'Argent pour sa chaudière aux granulés RTB avec interface internet. Dans la catégorie chauffage domestique d'appoint, Rika s’est vu décerner un Bois Energie d'Or pour un système d’optimisation de la combustion et de programmation de l’allumage automatique d’un poêle, tandis qu’un Bois Energie d'Argent était attribué à Juwadis pour un matériel de ramonage de cheminée ou chaudière biomasse. Dans la catégorie chauffage collectif ou industriel, le Bois _________________________________________________________________________________ ThermPresse / lundi 21 mars 2016 / N° 860 / © Editions Vilar / page 3 Energie d'Or a été décerné à Saelen Energie/Heizomat pour un système de convoyage de bois déchiqueté, tandis que le Bois Energie d'Argent allait à Energy Concept/ETA pour une chaudière à bois déchiqueté avec filtration cyclonique et recyclage des fumées. - FRITEC va distribuer en exclusivité les climatiseurs résidentiels ou tertiaires du chinois Midea sur le marché français. - ILE-DE-FRANCE. Vient d’être posée par Engie Réseaux la première pierre d’une chaufferie biomasse de 26,5 MW qui alimentera le réseau de chaleur de Saint-Denis, Stains, Pierrefitte et l’Ile-Saint-Denis. - TRIBUNAL. Entreprises venant d’être mises en liquidation judiciaire, sur le marché du génie climatique : PHI Rénove (Trith St Léger, 59), Best Energie Engineering (Lille), Sima (La Farlède, 83), Alpac System (Houssen, 68), Sanelia (Attiches, 59), RJ Therm (Saint-Avaugourd-desLandes, 85), Hypatia (Paris), Bâti Project (Noisy le Grand, 93), AVMG Cuisines (Bobigny, 93), EHF (St Cyprien, 42), RBT (Aulnay sous Bois, 93), Sbeg (Cenon, 33), Home Eco (Digne les Bains, 04). Entreprises venant d’être mises en redressement judiciaire : AGCS (OzenxMontestrucq, 64), A2B Industrie (Azay le Brûlé, 79), Ifca (Toulouse), Lum Elec (Frontenay-Rohan-Rohan, 79), Jean-Philippe Leloup (Vitry Aux Loges, 45), GDS Climatisation (Magny les Hameaux, 78), Pouldu Véranda (Clohars-Carnoët, 29), Clevermat (Cérons, 33), Christophe Roucheyrolle (Bergerac, 24). - ANDRETY vient de racheter au Dépôt Electrique du Midi son activité de vente de matériels électriques, sanitaires, de plomberie, de chauffage et d’outillage basée 329 route de Barjols, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. - MAYENNE. A Renazé, la Société Nouvelle Lenoir, que préside F.J.A et dont le directeur général est Patrick Delalande, vient d’acquérir, dans le cadre d'un plan de cession, une activité de génie électrique, génie climatique, plomberie et génie énergétique. - VENDÉE. Solar Bois Energie, d’Aizenay, vient de racheter à EO Solar son activité, notamment, de chaudières bois, planchers chauffants, plomberie et électricité basée 3 la Cordinière, au Le Poiré-sur-Vie. - INDRE. A Dun-le-Poêlier, Le Plombier Berrichon, dont le gérant est Sylvain Jourdant, vient de racheter à Michaël Gattin son activité de plomberie, chauffage et électricité. - HERAULT. Froidnord Concept, de Surgères (Charente-Maritime), vient de racheter à G. Froid Concept son activité d’installation et maintenance en froid commercial et industriel, climatisation et chauffage basée 63 avenue Jean Moulin, à Béziers. - HAUTE-SAVOIE. A Pringy, H.D. Maintenance vient de racheter aux Ets. Serge Poisson leur activité de maintenance de systèmes de chauffage et de climatisation. - À NARBONNE, l’EURL David Raduha vient de racheter à C3M son activité d’électricité, climatisation et chauffage. - EURE-ET-LOIR. LFD, du Gué-de-Longroi, vient de racheter à Olivier Lefebvre son activité d’installation d'équipements thermiques et de climatisation basée à Luce. - ICMA vient de développer, en partenariat avec Cardonnel Ingénierie et Thermozyklus, un module prêt à poser, 2 à 6 circuits, de distribution et régulation du chauffage et/ou rafraîchissement pour dalles actives (plancher et/ou plafond) ou planchers en chape flottante. - ATLANTIC GUILLOT vient de lancer deux chaudières gaz à condensation en inox, soit au sol (1 à 3 modules empilés verticalement, 100 à 750 kW, largeur inférieure à 0,7 m, hauteur maxi 1,8 m, 0,63 à 0,8 m2 d’encombrement au sol), soit murale (35 à 120 kW, jusqu’à 480 kW en cascade). - VORTICE vient de lancer des aérateurs soit pour l’aération ponctuelle ou intermittente, avec ventilateur de technologie hélicoïdale, soit pour l’aération permanente, avec une version équipée d’un capteur d’humidité. - ATMOS vient de lancer un ruban de 14 mm, renforcé de fibres, pour l’étanchéité des raccords filetés, avec possibilité de réajuster le raccord ou le robinet jusqu’à 180°. - PVG France vient de lancer des déshumidificateurs mobiles et programmables, avec hygrostat, filtre électrostatique, filtre à charbon actif et filtre écran, 10 à 20 litres/24 h, pour pièces de 40 à 130 m3. - COULIS DE GLACE. Vient de naître la SARL IceGen France (45 rue du Stade, 26120 Malissard) de commercialisation et conception de systèmes et équipements, notamment, en froid industriel ou commercial, climatisation, production d'eau chaude, chauffage et stockage d'énergie et dont le gérant est Ivan Quidort. La société canadienne IceGen fabrique des générateurs de coulis de glace capables de produire plusieurs tonnes de glace par jour. - - INDRE-ET-LOIRE. Yvon Fournier vient de créer une entreprise de commerce de gros, notamment, en ventilateurs et climatiseurs. Ricassiere, 37310 Cigogne. - SEINE-ET-MARNE. Philippe Benquet vient de créer la SAS Acorus Ingénierie, un BET notamment en thermique et électricité. 22 rue Léon Jouhaux, ZA Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg. - EURE-ET-LOIR. Laurent Loudec vient de créer la SAS C2L de maîtrise d'oeuvre, réalisation d'études, supervision et maîtrise de chantiers, audits et contrôles, et expertise en génie climatique. 3 rue des Bornes, 28300 Champhol. - NORD. Pasquale Palmiero vient de créer l’entreprise PE Chauf d’achat et revente de matériel de chauffage et d'électricité. 134 rue Emile Zola, 59970 Fresnes Sur Escaut. - A PARIS, 13 rue de Belzunce, Yasemin Polat vient de créer la SARL Néo Distribution (nom commercial : C.E.E) de vente, notamment, de matériels électriques et de chauffage. - NORD. Dany Schacht vient de créer la SARL DS Projects de commercialisation en solaire thermique, PAC, chauffage et plomberie, comme commissionnaire. 3087 rue de la Gare, 59299 Boeschepe. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ThermPresse, l’hebdo du génie climatique, est une lettre économique publiée depuis 1996 par les Editions Vilar. 410 339 675 RCS Créteil. EIRL Rafael Font Editions Vilar. APE 221C. Directeur de la publication, fondateur et rédacteur en chef : Rafael Font. Adresse électronique : [email protected]. 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