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Présentation Marie
Un marché aux multiples facettes Marie-Élaine Denis Analyste de marché, SCHL Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Sommaire Contexte économique et démographique Prévisions 2008 Marché de la revente Marché de la construction résidentielle Marché locatif traditionnel Marché des résidences pour personnes âgées SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 2 1 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Un contexte économique et démographique favorable, dans l’ensemble Croissance économique soutenue à Québec Des conditions de financement qui demeureront attrayantes Flexibilité des prêts hypothécaires SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 3 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Un contexte économique et démographique favorable, dans l’ensemble Croissance modérée du nombre d’emplois Une migration qui ralentira, mais qui sera toujours dynamique La hausse marquée des naissances depuis 2006 continuera de stimuler le marché de l’habitation SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 4 2 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Le marché de la revente : Toujours actif SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 5 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Les ventes progressent Nombre de transactions S.I.A.® – RMR de Québec 8 000 7 000 6 945 7 071 7 045 6 292 6 980 7 550 7 400 6 258 2 % 6 000 6% 5 000 -1% 4 000 13 % 3 000 2 000 1 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008p Sources : Chambre immobilière de Québec, compilation et prévisions SCHL p : prévisions SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 6 3 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Un peu plus de choix pour les acheteurs Nombre d’inscriptions courantes S.I.A.® – RMR de Québec 6 000 5 000 4 469 4 000 3 180 3 000 2 574 2 168 3 700 3 547 4 100 11 % 2 612 4% 2 000 12 % 1 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p 2008p Sources : Chambre immobilière de Québec, compilation et prévisions SCHL p : prévisions SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 7 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Un marché qui se détend tranquillement Ratio inscriptions/vente sur le réseau S.I.A.®/MLS® Tous les types de propriétés – RMR de Québec 16 14 12 Acheteur 10 Équilibré 8 Vendeur 6 5,8 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Sources : Chambre immobilière de Québec, compilation SCHL * Pour les six premiers mois de 2007 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 8 4 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Le marché est toujours à l’avantage des vendeurs, ou presque Ratio inscriptions/vente sur le réseau S.I.A.®/MLS® Maisons individuelles – RMR de Québec 26 24 22 20 200 K$ et plus 150 K$ - 199 K$ 125 K$ - 149 K$ 18 16 14 12 Acheteur 10 Équilibré 8 Vendeur 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Sources : Chambre immobilière de Québec, compilation SCHL * Pour les six premiers mois de 2007 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 9 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Marché des copropriétés équilibré Ratio inscriptions/vente sur le réseau S.I.A.®/MLS® par type de propriété RMR de Québec 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Copropriété Jumelée / rangée Individuelle Acheteur Équilibré Vendeur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Sources : Chambre immobilière de Québec, compilation SCHL * Pour les six premiers mois de 2007 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 10 5 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Les fortes hausses de prix sont derrière nous Taux de croissance* du prix S.I.A.® médian, RMR de Québec % 25 Copropriété 20 15 Jumelée / rangée Individuelle 10 5 0 -5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sources : Chambre immobilière de Québec et SCHL * Moyenne mobile de quatre trimestres (variation annuelle) SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 11 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Le marché de la construction résidentielle SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 12 6 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Mises en chantier : Une baisse anticipée… Mises en chantier résidentielles totales – RMR de Québec 7 000 6 186 6 000 5 599 5 835 5 284 5 176 5 000 -6% 4 282 2% 4 000 4 300 - 11 % 3 000 - 17 % 2 555 2 275 2 000 1 000 2000 2001 2002 Source et prévisions : SCHL p : prévisions 2003 2004 2005 2006 2007 2008p SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 13 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation … mais le niveau demeure élevé Mises en chantier résidentielles totales – RMR de Québec 10000 1987 : 8 646 9000 Moyenne 1962-2006 : 4 870 8000 7000 6000 5000 4000 3000 1999: 1 814 2000 1000 Source et prévisions : SCHL p: prévisions SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 07 05 03 01 99 97 95 93 91 89 87 85 81 83 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 0 14 7 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Mises en chantier par segment de marché Mises en chantier résidentielles selon le marché visé – RMR de Québec 2006 2007 Var. (%) 2008p Var. (%) Unifamiliales 2 937 2 850 -3% 2 500 -12 % Copropriétés 1 038 740 - 29 % 700 -5 % Log. locatifs 1 201 1 694 41 % 1 100 -35 % TOTAL 5 176 5 000 -3 % 4 300 -17 % Source et prévisions : SCHL p : prévisions SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 15 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Une baisse marquée des mises en chantier de copropriétés en 2007… Mises en chantier de copropriétés – RMR de Québec 1400 1 200 Zones les plus actives (2003-2007*) 1200 1 070 - Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge, Saint-Augustin… 1000 1038 - Ancienne-Lorette, Neufchatel, Duberger … 800 740 - Charlesbourg, Lac-Beauport, Stoneham… 600 400 1 131 503 267 200 169 232 309 151 112 Source et prévisions : SCHL *Trois premiers trimestres de 2007 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 0 16 8 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation … qui permet à la durée de l’offre de demeurer stable Durée de l’offre de copropriétés neuves (en mois)* – RMR de Québec 14 12 10 Oct. 2007 Moyenne 2000 - 2007 : 6,4 mois 6,2 mois 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source : SCHL * Nombre de mois nécessaires pour écouler les logements inoccupés et 50 % des logements en construction (moyenne mobile de 12 mois) SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 17 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Le marché locatif traditionnel SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 18 9 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Le taux d’inoccupation recule légèrement Taux d’inoccupation (%) Immeubles d’initiative privée de 3 appartements et plus – RMR de Québec 8,0 7,0 6,6 6,0 5,2 5,0 Moyenne 1997 - 2007 : 2,1 % 4,0 3,3 3,0 1,6 2,0 1,0 0,0 1,1 0,8 1997 1998 1999 Source et prévisions : SCHL p : prévisions 2000 2001 0,3 0,5 2002 2003 2004 1,4 1,5 2005 2006 1,2 2007 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 19 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation toutes les gammes de loyer affichent un faible taux d’inoccupation Taux d’inoccupation (%) selon la gamme de loyer Appartements de 2 chambres – RMR de Québec 12 < 600 $ 10 8 600 à 899 $ 6 > 900 $ 4 2 0 1998 1999 2000 Source et prévisions : SCHL p : prévisions 2001 2002 2003 2004 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 2005 2006 2007 20 10 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Loyers moyens à travers la province - Loyer moyen ($) des appartements de 2 chambres 700 600 500 647 662 Montréal Gatineau 641 487 490 529 400 300 200 100 0 TroisRivières Source : SCHL Saguenay Sherbrooke Québec SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 21 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Les résidences pour personnes âgées: Un marché qui se détend SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 22 11 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Un marché qui se détend Taux d’inoccupation global (%) dans les résidences pour personnes âgées RMR de Québec 6 5% 5 4,5 % 4 2006 3 - Chambres : 6,6 % - Appartements : 3,3 % 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p Source et prévisions : SCHL SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 23 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Le vieillissement de la population ralentira au cours des prochaines années Variation annuelle du nombre de personnes de 75 ans et plus – RMR de Québec 4 500 2021 : Les premiers baby-boomers atteindront l’âge de 75 ans. 4 000 3 500 3 000 2007 – 2014 : Les enfants de la grande dépression sont moins nombreux 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Source : projections de l’ISQ SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 20 26 20 24 20 22 20 20 20 18 20 16 20 14 20 12 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 0 24 12 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation La construction va bon train Mises en chantier d’appartements pour personnes âgées (nbre d’unités) RMR de Québec 913 659 370 241 229 Source et prévisions : SCHL 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 144 20 02 214 20 01 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 25 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Ce qu’il faut retenir pour 2008… SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 26 13 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Ce qu’il faut retenir pour 2008… Économie et démographie Les conditions de financement seront encore favorables. Le nombre d’emplois croîtra modérément. Revente Le rythme des ventes ralentira légèrement. Le marché s’approchera peu à peu de l’équilibre dans son ensemble. Construction Baisse de régime, mais graduelle. SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 27 Conférence SCHL sur les perspectives du marché de l’habitation Ce qu’il faut retenir pour 2008… Marché locatif Le taux d’inoccupation augmentera légèrement. Le taux d’inoccupation demeurera bas pour toutes les gammes de loyer. Résidences pour personnes âgées La clientèle potentielle sera moins nombreuse. Encore beaucoup de nouvelles unités arriveront sur le marché. En conséquence, le taux d’inoccupation poursuivra sa remontée. SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 28 14 MERCI Marie-Élaine Denis, Mathieu Rousseau, Analyste de marché Adjoint à l’analyse de marché 15
