Base de Données des Moyens de Paiement

Base de Données des
Moyens de Paiement
EDITION 2006
SUIVI SECTORIEL DES USAGES ET DES FLUX
DES MOYENS DE PAIEMENT EN FRANCE
GM Consultants & Associés
118, rue de Tocqueville - F - 75017 Paris
T. 01 40 54 10 30 Fax : 01 40 54 10 37
Email : [email protected]
http://www.gm-consultants.com
GM CONSULTANTS & ASSOCIES
118, Rue de Tocqueville – 75017 PARIS
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SA au capital de 92 492 € – SIRET 323 707 927 000 30
Sommaire
1
BDMP : CONTENU DE L’EDITION 2006
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METHODOLOGIE
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RESSOURCES ET BUDGET
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LES INTERVENANTS
GM Consultants & Associés_Base de Données Moyens de Paiement, Edition 2006 (Données 2003/2004)
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1.1
BDMP : CONTENU DE L’EDITION 2006
Rappel des axes structurants de la Base de données
La Base de Données des Moyens de Paiement est structurée autour des 3 grands axes suivants :
III III -
Les paiements des « particuliers »
Les paiements « interentreprises »
Les paiements des « prestations et salaires »
I - Les paiements des particuliers (20 secteurs analysés)
Le paiement de contact
Le paiement à distance
10 secteurs analysés
1. Grand commerce à dominante alimentaire
2. Grand commerce à dominante non
alimentaire
3. Petit commerce indépendant et franchisés
à dominante alimentaire
4. Petit commerce et franchisés à dominante
non alimentaire
5. Transport
6. Santé
7. Hôtellerie / Restaurants / Cafés / TabacsJeux
8. Services et Culture
9. Stations services
10. Parkings et Péages
10 secteurs analysés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
EDF - GDF
Téléphonie fixe
Téléphonie mobile
Eaux
Trésor Public - Impôts des particuliers
Assurances
Loyers
VAD (Vente à distance dt e-Commerce)
Crédits
Abonnements
II - Les paiements interentreprises (27 secteurs analysés)
Impôts et Taxes / Cotisations Sociales (6 secteurs analysés)
Impôts et Taxes :
Cotisations sociales :
1. Impôts sur les sociétés
3. ACOSS et URSSAF
2. TVA
4. ASSEDIC
5. Retraites (protection sociale)
6. Prévoyance (mutuelles entreprises)
Biens :
1.
2.
3.
4.
5.
Achats stratégiques (10 secteurs analysés)
Services :
Achats industriels
6. Activités financières et immobilières
Commerce de gros
7. Location
Energie
8. Télécoms et Courrier
Construction
9. Activités informatiques
10. Autres services
Transport
Achats non stratégiques (11 secteurs analysés)
Biens :
Services :
1. Commerce de gros
4. Télécoms et Courrier
2. Biens d'équipement
5. Services issus de l'énergie
3. Biens de consommation
6. Assurances
7. Location
8. Activités informatiques
9. Transport
10. Assainissement
11. Autres services
III - Les paiements des prestations et salaires (6 secteurs analysés)
Prestations :
1. Sécurité Sociale
2. Mutuelles
3. Chômage
4. Retraites
5. Assurances
Salaires :
6. Salaires
GM Consultants & Associés_Base de Données Moyens de Paiement, Edition 2006 (Données 2003/2004)
1.2
Les Moyens de paiement suivis en volume de transactions et en valeur
Moyens de paiement analysés dans la BDMP
Espèces
Chèque
Carte bancaire
Ticket Restaurant
Carte d'enseigne privative
Carte de crédit
Monéo
Chèque cadeau
Chèque emploi services
Prélèvement automatique
Virement
TIP
Télépaiement
Carte d'achat
Carte Corporate, Affaires et Business
Carte logée
Lettre de change
Mandat
Source : GM Consultants & Associés
GM Consultants & Associés_Base de Données Moyens de Paiement, Edition 2006 (Données 2003/2004)
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2.1
METHODOLOGIE
Rappel de la méthodologie sur la BDMP: Les phases clés à retenir *
4 ETAPES METHODOLOGIQUES CLES
Etape 1 : Recueil et mise à jour des Données de cadrage :
− Identification des CA par secteur (exemple CA total de la grande distribution)
− Identification des différents acteurs pour chaque secteur et de leur évolution (CA, prestations,
tendance économique, évènements marquants).
− Segmentation (exemple : hyper-supermarché, supérette… / alimentaire ou non-alimentaire…..)
− Citation précise des sources utilisées : Ministère des finances, INSEE, Ministère de l'Industrie & du
Commerce, Banque de France, GIE Carte Bancaire, Moneo, AFB, Fiches APCE, XERFI, La Tribune,
Les Echos, Le QUID et les sites Internet et rapports annuels des acteurs étudiés…
Etape 2 : Actualisation des Données spécifiques de l’édition précédente via :
− Une enquête sur les comportements de paiement des entreprises
− Des entretiens qualitatifs auprès de grandes entités publiques/privées (Impôts, GMS, Téléphonie…)
Etape 3 : Répartition des moyens de paiement par secteur d’activité :
− En volume (nombre de transactions)
− En valeur (montant des transactions)
Etape 4 : Mise en cohérence des résultats avec les Données de cadrage du marché
− Clés de contrôle appliquées à partir des tableaux de l’économie française (croisement avec les
critères CA, évolution sectorielle, masse monétaire et moyens de paiement…)
− Ajustements des Données spécifiques et Validation finale
* Nota :
Un Guide Méthodologique complet (55 pages) a été édité par GMCA en 2004, en support de l’étude. Mis à
votre disposition, ce Guide pourra vous être adressé sur demande. Il est utile pour comprendre dans les
détails le périmètre défini et l’approche méthodologique retenue par notre cabinet et vous aidera par ailleurs
à mieux valider votre intérêt pour cette étude.
GM Consultants & Associés_Base de Données Moyens de Paiement, Edition 2006 (Données 2003/2004)
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3.1
RESSOURCES ET BUDGET
Ressources
Deux Co-Directeurs de mission seront les interlocuteurs privilégiés des clients. Ils définissent la méthodologie,
contrôlent la qualité et les délais de réalisation, assurent la cohérence et la restitution des résultats.
Ils sont assistés par un Consultant Senior et deux Consultants Juniors en charge :
Du recueil d'information
De la supervision des terrains (construction des échantillons, scripts, obtention des autorisations,
prise de rendez-vous, dépouillements…)
Du traitement des questionnaires
Des interviews d'acteurs
De la modélisation
3.2
Budget indicatif
TARIFS INDICATIFS PAR PARTICIPANT :
Livrables
BDMP 2006 :
- Base Principale
- Synthèse de la Base Principale
Présentation des résultats :
Tarifs
(en Euros)
16 500 €HT
Prestation offerte
Offre Conjointe « BDMP » + Etude « Gestion de la Filière Espèces »
Etude « Gestion de la Filière Espèces » :
Tarif Préférentiel Offre Conjointe BDMP + Etude :
3 775 € de remise, soit – 15,7% sur l’ensemble ou l’étude
« Gestion de la Filière Espèces » à moitié prix
7 550 €HT
20 275 €HT
(au lieu de 24 050 €HT)
Conditions de paiement :
50% à la commande
50% à la remise des résultats
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3.3
Lancement
Le lancement de la BDMP 2006 est conditionné par l’adhésion d’au moins 3 clients participants.
3.4
Délai
Les résultats de l’édition 2006 seront livrés et présentés aux clients en octobre 2006.
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LES INTERVENANTS
Directeurs de mission :
Didier GEIBEN, Président Directeur Général du cabinet depuis 1992. Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications (ENST Paris 1977), il a occupé différents postes de responsabilité dans le
monde de l’informatique et des services financiers (Digital Equipment et American Express). Avant de rejoindre
le cabinet en 1991, il était Vice Président d’American Express France, groupe dans lequel il a occupé durant une
dizaine d’années des responsabilités dans les systèmes d’information et les opérations. Il est un expert reconnu
des services financiers, notamment sur tous les sujets relatifs aux cartes, moyens de paiement et nouvelles
relations à distance avec les clients. Il intervient à ce titre pour des clients français et étrangers et suit au sein du
cabinet les secteurs des services financiers et des télécommunications.
Thierno SECK est titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion (Paris Dauphine), d’un DEA d’Economie et
Finance et d’un DESS de Management du Secteur Financier. Il débute sa carrière professionnelle en 1994 à la
Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de Chargé d’études et deux ans plus tard, devient Chargé
d’investissement au sein de CDC-Participations, en charge des évaluations d’entreprises (moyennes et non
cotées) en vue de leur introduction en bourse. En 1999, il rejoint le Cabinet DAFSA (filiale du Groupe américain
Global Insight) en tant que Consultant Senior, puis Chef de Projet, avant de prendre en 2001 la Direction
d’études du Pôle Banque-Finance. Thierno SECK a développé une expérience dans l’analyse stratégique et les
études. Depuis plusieurs années, il anime et participe à de nombreuses missions dans ses domaines
d’intervention privilégiés : Marketing et Distribution Bancaire, Crédits à la consommation, Moyens de paiement,
E-banking, Epargne, Conquête et Fidélisation Clients.
Consultante Senior :
Hélène KALEM est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce du Havre-Caen (option Marketing et Vente).
Elle a rejoint le cabinet GM Consultants & Associés en 1999 après 2 ans comme Assistante Marketing et
communication de la Caisse d’Epargne de Haute Normandie et 2 ans comme Chargée de Marketing et
Communication au sein du Mouvement Français pour la Qualité. A ce dernier poste elle a notamment eu la
responsabilité de l’animation d’un site Internet et Intranet (conception du contenu et de la navigation, rédaction,
mise en page) et de la mise en place du marketing en ligne (création d’une boutique et de services).
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