Expedia ARC Tendences du voyage aerien 2015

BILAN DU SECTEUR DU TOURISME :
LES TENDANCES DU VOYAGE AERIEN EN 2015
Un bilan de mi- année des données sur les voyages aériens et
une analyse des conséquences pour les voyageurs
Introduction
L’industrie du tourisme génère un volume de données considérable. Expedia, Inc. traite plus de
1 400 téraoctets de données chaque année, un volume astronomique qui équivaut à 6,7 milliards de
livres de 200 pages. Qui plus est, ses partenaires chez Airlines Reporting Corporation (ARC) disposent
d’informations concernant plus de 9 milliards de vols, ce qui permet de dresser un tableau complet des
voyages en avion.
À la fin de l’année dernière, Expedia a publié un rapport complet mettant en évidence les tendances
touristiques dans une étude exhaustive intitulée Préparez-vous au décollage : les tendances des voyages
en avion en 2015. Le mois dernier, nous avons réalisé une seconde analyse des données du secteur et
des tendances en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique au cours du premier semestre de
2015. A l’occasion de cette étude, Expedia s’est intéressé aux voyages en avion à travers le monde et a
mis à jour certaines conclusions et enseignements basés sur les données les plus récentes. Certaines de
ces données concernaient des voyages qui avaient déjà été réservés et effectués, tandis que d’autres se
rapportaient à des voyages réservés pour les mois de juin, juillet et août1.
Globalement, le rapport permet de tirer plusieurs conclusions utiles :
1) Selon les estimations, les prix des billets d’avion devraient continuer de baisser en 2015, en
particulier vers les destinations les plus populaires d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine
et d’Amérique du Nord, qui enregistrent une baisse de prix prévue moyenne entre 4 et 6 %
d’une année sur l’autre.
2) Les prix des billets durant le premier semestre de 2015 ont baissé d’environ 2 % en moyenne
pour l’Europe et l’Amérique du Nord, tandis que les voyageurs en Asie-Pacifique ont bénéficié
d’une baisse moyenne de 7 % des prix sur les billets d’avion.
3) Les économies liées aux offres groupées à la mi-2015 sont supérieures par rapport aux chiffres
publiés dans notre étude de décembre 2014 ; en réservant un billet d’avion en même temps
qu’un séjour à l’hôtel ou une location de voiture, les voyageurs peuvent économiser
jusqu’à 580 €, toutes destinations confondues.
4) Sur la base des données concernant la durée des séjours pour l’Asie-Pacifique, l’Europe et
l’Amérique du Nord, il ressort que les voyageurs passent davantage de temps sur leur lieu de
destination, en particulier sur les destinations lointaines.
1
Les informations fournies par Airlines Reporting Corporation (ARC) sur le prix moyen des billets (PMB) sont
basées sur les variations entre les mois de juillet et août 2015 et pour la même période au cours de l’année 2014.
Diio Mi a fourni les données liées à la capacité sur la base des variations d’une année sur l’autre entre juin et
septembre 2015.
Ce rapport présente l’analyse menée par Expedia des données transmises par ARC. Il s’appuie
également sur des données émanant d’autres sources du secteur, comme l’Association du Transport
Aérien International (IATA), Diio Mi et la Airline Tariff Publishing Company (ATPCO).
Le juste prix
S’il y a bien une chose qu’Expedia a appris concernant ses voyageurs au fil des années, c’est que la
plupart d’entre eux organisent leurs projets de voyages en avion en fonction prix des billets. Dans le
précédent rapport, divers facteurs externes comme la croissance économique et le coût du carburant,
ont été pris en compte pour déterminer que la plupart des prix des billets d’avion vers certaines des
destinations les plus prisées baisseraient légèrement au cours du premier semestre de 2015, en Europe
et en Amérique du Nord. Les experts Expedia avaient également prédit une stagnation ou une légère
augmentation des prix des billets d’avion pour la région Asie-Pacifique.
Globalement, ces prévisions étaient justes. En tenant compte des prix ajustés en fonction du taux de
change, les prix des billets d’avion ont baissé d’environ 2 % en moyenne en Amérique du Nord et en
Europe. Plusieurs villes ont néanmoins fait exceptions à ces prévisions :
2015
Variation réelle du PMB en
glissement annuel
+1 %
+9 %
-8 %
Destination
San Diego
Copenhague
Tokyo
2015
Prévision antérieure du PMB
en glissement annuel
-5 %
-2 %
+3 %
Pour les tarifs spécifiques au reste de l’année 2015, les experts Expedia ont décortiqué les données 2
pour identifier certaines des plus importantes baisses des tarifs de billets d’avion prévues parmi une
sélection des destinations favorites. Voici les 10 premières destinations vers lesquelles les voyageurs
devraient bénéficier des meilleures offres.
2
Classement
Origine
Destination
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Malaisie
Italie
Brésil
Espagne
Allemagne
Japon
États-Unis
Mexique
Malaisie
Suède
Australie
Portugal
États-Unis
Thaïlande
Portugal
France
Dubaï
France
Thaïlande
Espagne
Prévision du PMB pour
2015 en glissement
annuel
-22 %
-22 %
-17 %
-17 %
-16 %
-16 %
-15 %
-11 %
-10 %
-7 %
Ces prévisions sont basées sur les renseignements liés à l’offre et à la demande fournis par ARC et Diio Mi.
De économies substantielles grâce aux offres groupées
Un vieil adage anglais dit que les petits paquets renferment les plus belles choses « best things come in
small packages ». Cela s’applique notamment aux truffes au chocolat, à la gentillesse et aux enfants.
Expedia pense que cet adage s’applique tout aussi bien aux voyages.
Chez Expedia, les « paquets » désignent les offres groupées, c’est à dire les billets d’avions combinés
avec des séjours à l’hôtel, des voitures de location ou d’autres options de voyage. Tout comme les
consommateurs peuvent regrouper la téléphonie fixe, Internet et la télévision pour économiser de
l’argent, ou encore l’assurance pour la maison et la voiture, le fait de réserver en même temps un vol,
une voiture ou un hôtel leur permet de réaliser d’importantes économies. Pourquoi les offres groupées
sont-elles aussi intéressantes ? Grâce aux offres groupées, les prestataires disposent d’une plus grande
souplesse sur le tarif proposé. Ils sont donc prêts à offrir aux voyageurs des offres exceptionnelles.
Après avoir examiné les données sur les offres groupées réservées pour les mois de juin à septembre
2015, Expedia a constaté que les voyageurs peuvent économiser jusqu’à 575 euros toutes destinations
confondues, en réservant un billet d’avion en même temps qu’un séjour à l’hôtel ou une location de
voiture.
Économies réalisées par destination grâce aux offres groupées
Pour certaines destinations en 2015, les économies réalisées grâce aux offres groupées peuvent être
encore plus intéressantes. Dans notre rapport de décembre 2014, nous avions dressé la liste de
différentes villes prisées par les voyageurs qui offraient d’excellentes économies grâce aux offres
groupées. Lorsque nous avons comparé à nouveau ces chiffres au milieu de l’année 2015, nous avons
agréablement constaté que ces villes continuent de proposer d’excellentes offres :
Destinations
Londres
Pourcentage de
réduction
30%
Économies
possibles
$ 1424
Maui (Hawaii)
22%
$ 1087
Paris
24 %
$ 1058
Riviera Maya, Playa del Carmen e Tulum (Mexique)
22%
$ 1013
Punta Cana (Republique Dominicaine)
23%
$ 980
Cancun e Isla Mujeres (Mexique)
22%
$ 916
Los Cabos (Mexique)
24%
$ 909
Oahu (Hawaii)
19%
$ 721
San Diego
23%
$ 500
San Juan (Porto Rico)
18%
$ 484
New York
19%
$ 452
Miami
18%
$ 421
Orlando (Floride)
20%
$ 408
San Francisco
19%
$ 400
Nouvelle Orléans
18%
$ 337
Las Vegas
22%
$ 313
Los Angeles
16%
$ 262
Chicago
17%
$ 232
Il convient de noter que six villes figurant dans la liste actuelle proposent des offres encore plus
intéressantes que celles que nous avions publiées dans notre rapport initial. Parmi ces villes figurent :
Las Vegas (États-Unis), Punta Cana (République Dominicaine), San Juan (Porto Rico), San Francisco
(États-Unis), la Nouvelle-Orléans (États-Unis) et Paris (France). A l’heure de la publication du présent
rapport, Punta Cana dépassait les prévisions de 2014 en proposant des économies pouvant atteindre
23 %, soit quasiment 176 euros de plus que les économies prévues six mois auparavant.
Pour ce rapport, Expedia a également élargi ses horizons au-delà de la liste publiée en décembre 2014
afin de trouver des offres tout aussi intéressantes pour les voyageurs en provenance d’Asie-Pacifique et
d’Europe. Voici une sélection des meilleures offres trouvées.
Au départ de la région Asie - Pacifique
Oahu (Hawaii)
Pourcentage de
réduction
14%
Économies
possibles
¥ 68.398
Seul
12%
¥ 16.388
Taipei (Taiwan)
23%
¥ 40.934
Bangkok
9%
¥ 16.722
Guam
14%
¥ 42.272
Au départ de l’Europe
Pourcentage de
réduction
51%
Économies
possibles
2.448 €
Paris
21%
257 €
Rome
14%
238 €
Barcelone
11%
146 €
Amsterdam
11%
127 €
New York
Par ailleurs, une augmentation de fréquence des achats d’offres groupées est envisagée, notamment en
raison de la hausse des offres groupées proposées. Dans certains marchés (notamment Paris, San
Francisco et Dubaï), Expedia a récemment ajouté des activités à son offre d’options groupées en ligne.
Qui plus est, dans certains marchés, les locations de voitures et les activités font également partie des
nouvelles offres groupées disponibles sur l’application mobile d’Expedia. Ce qui signifie que les
voyageurs peuvent réserver des offres qui incluent ces options directement depuis leur smartphone et
appareil mobile.
Maintenir le cap
La Durée du Séjour (DDS) est l’un des indicateurs clés utilisés par les spécialistes de l’industrie du
tourisme pour comprendre les comportements des voyageurs. Cette donnée statistique, qui fait
généralement référence aux hôtels, permet de savoir combien de temps les voyageurs restent à un
endroit donné. Mais puisque ce rapport met l’accent sur les données des voyages en avion, les chiffres
mondiaux communiqués par l’ARC ont été évalués pour les mois de juin, juillet et août de 2012 à 2015
afin d’en déduire toutes les enseignements possibles à partir de la durée des voyages aériens au cours
de ces périodes.
Voyageurs en provenance d’Amérique du Nord
Parmi les trois régions étudiées dans ce rapport (l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique), les
vols nationaux en provenance d’Amérique du Nord débouchaient sur les séjours les plus courts. Même si
cette donnée statistique laisse place à une large interprétation, il est raisonnable de conclure qu’un
nombre élevé d’américains voyagent à l’échelle nationale pour de courts séjours.
L’analyse de mi année indique également que les voyages dont la DDS est la plus longue varient d’un
mois à l’autre. En juin et en juillet, les séjours les plus longs sont réalisés par les voyageurs en
provenance d’Amérique du Nord et à destination de l’Asie-Pacifique, alors qu’au mois d’août, les séjours
les plus longs sont réalisés par les voyageurs en provenance d’Asie-Pacifique et à destination de
l’Europe. Ces tendances sont restées relativement les mêmes de 2012 à 2015 pour les voyageurs en
provenance d’Asie-Pacifique et à destination de l’Europe, même si les chiffres du mois d’août 2015
suggèrent un changement de destination au profit de l’Amérique du Nord.
Que savons-nous de cette tendance ? Les voyages à l’étranger depuis la Chine sont en pleine
expansion et le yuan chinois se renforce face au dollar américain. Les experts Expedia s’attendent à ce
que ces deux éléments augmentent le nombre de touristes chinois se rendant aux États-Unis.
Par ailleurs, les taux de change semblent catalyser d’autres tendances liées à la durée des vacances :


3
Les données émanant de l’enquête suggèrent qu’en raison de la vigueur du dollar américain, les
voyageurs en provenance d’Amérique du Nord prévoient de rester plus longtemps en Europe
cette année. La DDS pour les voyages en classe Économie3 en provenance d’Amérique du Nord
et à destination de l’Europe affiche une croissance de 6 % lorsque l’on compare le mois d’août
2014 à celui de 2015.
Tandis que le yuan chinois gagne en vigueur, les données indiquent que les voyageurs en
provenance d’Amérique du Nord et à destination de l’Asie-Pacifique pourraient tirer parti de la
force du dollar américain par rapport au dollar australien et au yen japonais. Globalement, la
Pour le présent rapport, la « cabine classe Économie » comprend toutes les classes économiques, y compris la
classe Premium Économie.
DDS pour le mois d’août 2015 a augmenté de 23 % depuis l’an passé. Cette année, la durée
moyenne de séjour s’établit à environ 25 jours, alors qu’elle atteignait seulement 20 jours l’an
passé.
Voyageurs en provenance d’Europe
Alors que le volume de billets le plus élevé concerne les Européens séjournant au sein de l'Europe - le
volume de billets est en croissance aussi bien en classe premium4, qu’en Economie, notre analyse à la
mi- année des données de l’ARC indique une tendance de croissance similaire pour les voyageurs en
provenance d'Europe se dirigeant vers l'Asie-Pacifique. Le volume de billets sur cette trajectoire a
augmenté de 4 % sur la période de janvier à avril 2014 puis de 11 %, de janvier à avril 2015.
En outre, alors que les classes économiques demeurent relativement stables par rapport à l'été dernier,
les voyageurs accordent plus d’importance à l’amortissement du prix du billet et prolongent ainsi la
durée de leur séjour.
Concernant les classes premium, pour les voyageurs originaires d’Europe et se dirigeant vers l’Asie
Pacifique, août est le mois idéal pour voyager, grâce à une baisse de 9 % en moyenne sur le prix du billet
d’avion d’une année sur l’autre.
Alors qu’en juin et juillet les voyageurs en classe premium réduisent la durée de leur séjour en AsiePacifique, la durée de leur séjour durant le mois d’août augmente jusqu’à 6 %. Le même schéma peut
être observé en ce qui concerne les classes premium en direction de l’Amérique du Nord en août,
profitant d’une durée de séjour 10 % plus longue qu’elle ne l’était en août 2014.
Voyageurs en provenance d’Asie-Pacifique
En considérant la DDS pour les voyageurs en provenance d’Asie-Pacifique, une tendance nette peut être
identifiée : les voyageurs originaires d’Asie-Pacifique réduisent sensiblement la durée de leur séjour en
Europe cet été. Comme indiqué ci-dessous, la DDS est en baisse tant pour les voyageurs de classe
premium que pour ceux de classe économique.
Juin
Juillet
Août
Variation de la DDS pour 2015
en glissement annuel
Premium
-14 %
-14 %
-9 %
Variation de la DDS pour 2015
en glissement annuel
Économie
-13 %
-9 %
-6 %
Comme évoqué précédemment, l’une des raisons pouvant expliquer cette tendance est le renforcement
de la devise chinoise par rapport au dollar américain. Les voyageurs en provenance de la région AsiePacifique (et plus particulièrement de la Chine) pourraient chercher à tirer profit de ce taux de change
favorable et mettre le cap sur l’Amérique du Nord. Les données suivantes viennent étayer cette théorie :
la DDS pour les voyages en provenance d’Asie-Pacifique et à destination d’Amérique du Nord affiche une
progression, avec des hausses atteignant respectivement 12 % et 14 % lorsque l’on compare le mois
d’août 2014 à celui d’août 2015 pour les voyages en classe premium et économie.
4 [1]
Pour cette analyse, la classe Premium regroupe les classes premières et affaires (first & Business)
Tendances générales
La DDS moyenne pour les mois de juin, juillet et août en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du
Nord pour les voyages intra régionaux stagne ou accuse une légère baisse entre 2014 et 2015. On
pourrait interpréter ces données en indiquant que les voyageurs optent pour des séjours plus courts au
sein de leur région. Il est néanmoins préférable de penser que ces données statistiques prouvent que le
monde s’internationalise davantage, dans la mesure où les voyageurs optent pour des séjours plus longs
et des destinations plus lointaines lors de leurs précieuses vacances.
Conclusion
À la mi- 2015, une analyse des données du secteur aérien indique que le second semestre de cette
année devrait déboucher sur une nouvelle année exceptionnelle en termes d’exploration du monde
grâce aux voyages. Selon les recherches menées par Expedia, il faut s’attendre à ce que la baisse des
tarifs se poursuive et à ce que les voyageurs continuent à économiser de l’argent en réservant leur billet
d’avion en même temps que leur séjour à l’hôtel, leur voiture de location ou d’autres activités dans le
cadre des offres groupées. En raison notamment d’une baisse des prix plus importante que prévue,
comme en témoignent les données tierces, il parait raisonnable de penser les voyageurs réservent des
séjours plus courts dans leur région et tirent profit des taux de change pour économiser et rester plus
longtemps loin de chez eux. Le secteur des voyages aériens propose à présent un choix plus large.
Expedia est ravi de constater que les voyageurs saisissent pleinement les opportunités qui s’offrent à
eux. Les équipes Expedia sont heureuses d’aider les voyageurs à naviguer parmi les données, à trouver
leur chemin et à organiser leurs séjours personnalisés.