Le Marché des Eléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du

Transcription

Le Marché des Éléments en Bois et
Dérivés Bois à Destination du Bâti et de
l’Enveloppe du Bâtiment en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Avril 2016



Aujourd’hui, malgré la crise et la baisse des mises en chantier, le marché des éléments
en bois et dérivés bois à destination du bâti et de l’enveloppe du bâtiment en
France reste un marché très dynamique, porté par de multiples facteurs positifs
(différentes mesures mises en place par le gouvernement en faveur de plus d’intégration
du bois dans la construction, dernières réglementations, dynamisme des fabricants en
termes d’innovation, développement des travaux de rénovation, surélévations et
extensions ...) et de nombreux atouts (caractère « chaleureux » et « authentique » du
bois, propriétés thermiques et acoustiques du bois, légèreté ...). Ainsi, les baisses des
ventes en surface sont plus liées, selon les professionnels, à un effet de conjoncture et
ne reflètent pas du tout la réalité du marché !
Le marché a également fortement souffert ces dernières années des décisions
« contradictoires » et surtout très « mouvantes » sur l’utilisation du bois dans la
construction qui ont un peu semé le trouble dans l’esprit des principaux professionnels et
donneurs d’ordre. Heureusement, la filière a su rester soudée et dynamique et force de
propositions et d’innovations, ce qui a fortement servi au marché.
Cette étude vise ainsi à expliquer les principales tendances qui ont marqué le marché
des éléments en bois et dérivés bois dans le secteur de la construction en France en
2015 et les actions à anticiper ces prochaines années pour poursuivre ce dynamisme.
Pourquoi et comment ce marché à fort potentiel va-t-il poursuivre sur ces bonnes
tendances ? Quels peuvent en être les freins qu’il faut à tout prix éviter ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des éléments en bois et dérivés
bois à destination du bâti et de l’enveloppe du bâtiment (bardages, charpentes,
planchers, panneaux de structure, panneaux décoratifs d’intérieurs, éléments
d’ossature, cloisons, lambris, parquets et sols stratifiés, isolants en fibres de bois) en
France, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
MSI
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69005 Lyon
France
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 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants d’éléments en
bois et dérivés bois, des importateurs, des poseurs et des installateurs, des
prescripteurs, des bureaux de contrôle, des enseignes GSB, des négoces
généralistes et spécialisés, des associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :


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Marché des bardages en bois et dérivés bois (hors HPL) en
France, en volume (milliers de m²), 2011-2020

Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en
Marché des bardages en bois et dérivés bois (hors HPL) en France,
par type de matériau et par type de finition 2011-2020 :
 Bois massif :
o Sans finition
o Avec finition :
 Peinture et lasure
 Saturateur, huile
 Fibres, placages et particules de bois
 Bois composites
par type de matériau et par type de forme, 2015 :
 Bois massif :
o Lames
o Panneaux
 Fibres, placages et particules de bois :
o Lames
o Panneaux
 Bois composites :
o Lames
o Panneaux
par secteur utilisateur, 2011-2020 :
 Secteur résidentiel :
o Logements individuels
o Logements collectifs
 Secteur non-résidentiel :
o Bâtiments publics
o Bureaux
o Bâtiments agricoles
o Bâtiments industriels et commerciaux
o Autres
Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France,
o Bureaux
o Autres
par type de travaux, 2011-2020 :
 Entretien-rénovation, extension et surélévation
 Construction neuve
Marché des panneaux stratifiés HPL utilisés en bardages en France,






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
Marché des charpentes en bois et dérivés bois en France, en
volume (milliers de m³), 2011-2020
Marché des charpentes en bois et dérivés bois en France, par type,
2011-2020 :
 Charpentes industrielles
 Charpentes traditionnelles
 Charpentes en lamellé-collé
 Autres (notamment les charpentes légères avec poutres en I)

Marché des charpentes en bois et dérivés bois en France, par type
d’essence, 2011-2015 :
 Résineux
 Feuillus
 Bois exotiques
Marché des charpentes industrielles et traditionnelles en bois et
dérivés bois en France, par secteur utilisateur, 2015 :
 Résidentiel
 Non-résidentiel
Marché des charpentes en lamellé-collé et des autres types de
charpentes en bois et dérivés bois en France, par secteur utilisateur,
2015 :
 Résidentiel
Marché des charpentes en bois et dérivés bois en France, par type
de travaux, 2015 :
Marché des planchers structurels en bois et dérivés bois en
Marché des panneaux en bois et dérivés bois en France, par type, en
volume (milliers de m²), 2011-2020 :
 OSB
 Panneaux de particules
 Contreplaqué
Marché des poutres en bois et dérivés bois en France, par type,
en volume (milliers de mètres), 2011-2020 :
 Massif
 Lamellé-collé
 Poutres I
 Contrecollé
 Lamibois
Marché des planchers structurels en bois et dérivés bois en France,
 Maisons individuelles et petit collectif
 Grands logements collectifs
 Bâtiments tertiaires et de services
 Bâtiments industriels et logistiques
 Bâtiments de service public et d’intérêt collectif
 Autres
Marché des planchers structurels en bois et dérivés bois en France,
Marché des éléments d’ossature en bois et dérivés bois en
France, en volume (milliers de m), 2011-2020
Marché des éléments d’ossature en bois et dérivés bois en France,
par type d’essence, 2011-2020 :
 Épicéa
 Douglas
 Autres
 Autres
par type de travaux, 2015 :













Marché des sols stratifiés en France, en volume (milliers de m²),
2011-2020
Marché des sols stratifiés en France, par grand secteur utilisateur et
par type de travaux, 2015 :
o Rénovation
o Construction neuve
o Rénovation
o Construction neuve
Marché des sols stratifiés en France, par classe de résistance à
l’abrasion, 2011-2015 :
 Classe AC 4
 Classe AC 3
 Classe AC 5
 Classe AC 6
Marché des sols stratifiés en France, par type de décor, 2012, 2014
et 2015 :
 Bois classique/naturel
 Bois grisé
 Bois blanchi
 Bois brun (brun, chocolat)
 Matières minérales (aspects béton, pierre, ardoise, etc)
 Autres (aspects cuir, métal oxydé, couleurs, etc)
Marché des sols stratifiés en France, par type de finition, 2012, 2014
et 2015 :
 Structurée :
o Structurée
o Structurée synchrone
 Lisse
 Autres (finitions héliochrome, martelées et chromées)
Marché des sols stratifiés en France, selon le nombre de chanfreins,
2015 :
 Sans chanfrein
 4 chanfreins
 2 chanfreins






Marché des lambris en bois et dérivés bois en France, en volume
(milliers de m²), 2011-2020
Marché des lambris en bois et dérivés bois en France, par type de
lambris et par type d’essence, 2011-2020 :
 Lambris massifs :
o Pin maritime
o Feuillus et bois exotiques
o Autres résineux (sapin et pin du nord principalement)
 Lambris revêtus
 Lambris MDF
 Contreplaqués lambrissés

Marché des lambris en bois et dérivés bois en France, par secteur
utilisateur, 2015 :
 Résidentiel
Marché des lambris en bois et dérivés bois en France, par type de
travaux, 2015 :
 Entretien-rénovation
Marché du parquet en France, en volume (milliers de m²), 20112020

Marché du parquet en France, par secteur utilisateur, 2015 :
 Résidentiel :
o Maisons individuelles
o Appartements

Marché du parquet en France, par type de parquet et par type
d’essence, 2011-2015 :
 Parquets massifs :
o Chêne et autres feuillus
o Pin maritime
o Autres résineux (sapin principalement)
o Mosaïque
 Parquets contrecollés :
o Chêne et autres feuillus
o Bois exotiques (teck, bambou, wengé, ipé, etc.)
o Autres



Marché du parquet en France, par type de parquet et par épaisseur
de couche d’usure, 2015 :
 Parquets massifs :
o Moins de 5 mm
o 5 à 8 mm
o Plus de 8 mm
o 2,5 à 3,2 mm
o 3,2 à 4,5 mm
o Plus de 4,5 mm
Marché du parquet en France, par type de parquet et par type de
finition, 2015 :
 Parquets massifs pin maritime :
o Lames brutes
o Finition usine
 Autres parquets massifs :
o Vernis en usine
o Huilés en usine
o Lames brutes
o Autres finitions usine (finition cirée, brossé, brossé teinté)
o Vernis en usine
o Huilés en usine
o Lames brutes
Marché des panneaux décoratifs d’intérieur en bois et dérivés
bois en France, en volume (milliers de m²), 2011-2020
Marché des panneaux décoratifs d’intérieur en bois et dérivés bois en
France, par destination, 2011-2020 :
 Murs
 Plafonds
France, par type, 2015 :
 Pleins
 Ajourés
France, par type de support et par type de revêtement, 2015 :
 Aggloméré support mélaminé
 Aggloméré support stratifié
 MDF support mélaminé
 MDF standard laqué ou vernis
 Massif
 Stratifié
 Contreplaqué
France, par secteur utilisateur, 2015 :
o Bureaux
o CHR et loisirs
o Enseignement
o Santé
o Autres
France, par type de travaux, 2015 :
 Réhabilitation
Marché des isolants en fibres de bois en France, en volume
(milliers de m²), 2011-2020
Marché des isolants en fibres de bois en France, par type, 20112020 :
 Panneaux semi-rigides
 Panneaux rigides
Marché des isolants en fibres de bois en France, par destination,
2011-2020 :
 Toitures
 Murs
 Sols/Planchers
Marché des isolants en fibres de bois en France, par secteur
utilisateur, 2011-2020 :
 Résidentiel









Marché des isolants en fibres de bois en France, par type de travaux,
2011-2020 :
Marché des panneaux de contreventement en bois et dérivés
bois en France, en volume (milliers de m²), 2011-2020
Marché des panneaux de contreventement en bois et dérivés bois en
France, par type, 2011-2020 :
 OSB
 Contreplaqué
 Aggloméré
 Panneaux de fibres (de type Agepan)
France, par secteur utilisateur, 2011-2020 :
 Autres

Marché des cloisons et murs intérieurs en bois et dérivés bois
en France, en volume (milliers de m²), 2011-2020
Marché des cloisons et murs intérieurs en bois et dérivés bois en
France, par type, 2011-2020 :
 Cloisons sèches (panneaux de particules)
 Cloisons modulaires (mélaminé, stratifié)
France, par secteur utilisateur, 2011-2020 :
 Autres
L’étude contient
suivants :


également une
analyse
des
éléments
Analyse régionale du marché :
 Bardages en bois et dérivés bois :
o Marché des bardages en bois et dérivés bois en France,
par zone géographique, 2015 (% du total en volume)
 Charpentes et poutres en bois et dérivés bois
 Éléments d’ossature en bois et dérivés bois :
o Marché des éléments d’ossature en bois et dérivés bois en
France, par zone géographique, 2015 (% du total en
volume)
 Panneaux de structure en bois et dérivés bois :
o Marché des panneaux de structure en bois et dérivés bois
en France, par zone géographique, 2015 (% du total en
volume)
 Lambris en bois et dérivés bois :
o Marché des lambris en bois et dérivés bois en France, par
zone géographique, 2015 (% du total en volume)
 Parquets :
o Marché des parquets en France, par zone géographique,
2015 (% du total en volume)
 Isolants en fibres de bois

Prix :
 Bardages en bois et dérivés bois :
o Stratégies tarifaires du marché des bardages en bois et
dérivés bois en France, 2015
 Charpentes en bois et dérivés bois
 Poutres en bois et dérivés :
o Prix moyens des poutres en I en France, par largeur, 2015
 Sols stratifiés :
o Fourchette de prix publics des sols stratifiés en France,
par gamme, 2015
 Lambris en bois et dérivés bois
 Parquets
 Isolants en fibres de bois :
o Fourchette de prix publics des isolants en fibres de bois
en France, par gamme, 2015
Distribution :
 Circuits de distribution des bardages en bois et dérivés bois en
France, 2015
 Circuits de distribution des charpentes en bois et dérivés bois en
France, 2015
 Circuits de distribution des poutres en I en France, 2015
 Circuits de distribution des poutres lamibois en France, 2015
 Circuits de distribution des panneaux de structure en bois et
 Circuits de distribution des éléments d’ossature en bois et
 Circuits de distribution des sols stratifiés en France, 2015
 Circuits de distribution des lambris en bois et dérivés bois en
France, 2015
 Circuits de distribution des parquets en France, 2015
 Circuits de distribution des isolants en fibres de bois en France,
2015
Parts de marché :
 Parts de marché des fabricants de bardages en bois naturel en
France, 2015
 Parts de marché des fabricants de bardages en stratifié HPL en
France, 2015
 Parts de marché des fabricants de charpentes en bois et dérivés
bois en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux OSB en France,
2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux en contreplaqué
(non revêtus) en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux agglomérés (non
revêtus) en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux MDF (non revêtus)
en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux en stratifié et
support stratifié en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de panneaux MDF et agglomérés
revêtus en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de poutres en I en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de lambris en pin maritime, avec
et sans finition en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de lambris en épicéa, avec
finition, en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de lambris en épicéa, sans
finition, en France, 2015
 Parts de marché des fabricants de parquets en pin maritime en
France, 2015
 Parts de marché des fabricants de parquets en contrecollé en
France, 2015
 Parts de marché des fabricants de produits d’isolation thermique
en fibres de bois (panneaux rigides et semi-rigides) dans le
secteur du bâtiment en France, 2015



Structure de l’industrie :
 Bardages en bois et dérivés bois
 Panneaux stratifiés HPL
 Charpentes en bois et dérivés
 Poutres
 Panneaux OSB, contreplaqué, aggloméré, stratifié et MDF
(revêtus ou non revêtus)
 Sols stratifiés :
o Principaux fabricants actifs sur le marché des sols
stratifiés en France, 2015
 Lambris en bois et dérivés bois
 Parquets :
o Principaux fabricants actifs sur le marché des parquets
massifs ou contrecollés en France, 2015
o Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de
parquet massif, 2007-2013
o Chiffre d’affaires des principaux fabricants français de
parquet contrecollé, 2007-2013
 Isolants en fibres de bois
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des fabricants :
 Abet France
 Armor-Panneaux
 Berry Alloc
 Boen
 Champeau
 Charpentes Françaises
 Chêne de l'Est
 Compagnie Française du Panneau (CFP)
 Compagnie Française du Parquet
 Egger-Rol
 Finsa France
 Formica
 FP Bois
 FPPI - Parqueterie Berrichonne
 France Poutres
 Fundermax France
 Gascogne
 Gipen
 Groupe ISB
 Groupe Joubert (Joubert Plywood)
 Groupe Thébault
 Hamberger France (Hamberger Flooring)
 Kronofrance
 Kronospan France
 Lalliard Bois
 Lamarque Sogy Bois (LSB)
 Malvaux Industries
 Metsä Wood France
 Montoise du Bois
 Norsilk
 NP Rolpin
 Oberflex
 Panaget
 Pinus (Mocopinus)
 Piveteau Bois
 Polyrey
 Resopal
 SCA Timber France
 Seripanneaux
 Servary
 Simonin
 Sivalbp
 Steico
 Stora Enso Bois
 Tarkett
 Trespa France
 Trica
 Unilin
 UPM France



Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc existant de logements
o Construction neuve de logements, 2010-2015
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 20102015
 Social
 Technologie
 Environnement
 Réglementation
Facteurs affectant le marché des éléments en bois et dérivés bois à
destination du bâti et de l’enveloppe du bâtiment en France :
 Moteurs
 Freins
Les opportunités et menaces sur le marché des éléments bois et
dérivés bois à destination du bâti et de l’enveloppe du bâtiment en
France
____________
Cette étude comporte 462 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 188 tableaux de données
chiffrées.
___________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
5.1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Définitions Relatives au Marché du Bois Construction
Définitions Relatives au Marché des Bardages
Définitions Relatives au Marché des Charpentes
Définitions Relatives au Marché des Planchers
Définitions Relatives au Marché des Cloisons et des Éléments
d'Ossature
Définitions Relatives au Marché des Poutres
Définitions Relatives au Marché des Panneaux
Définitions Relatives au Marché des Lambris
Définitions Relatives au Marché des Parquets et Sols Stratifiés
Définitions Relatives au Marché des Isolants en Fibres de Bois
Définitions des Termes Liés aux Façades
Définitions Relatives aux Essences
Définitions des Termes et des Matériaux
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions Liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions de la Distribution
Abréviations
5.1.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.2
3.3.1.1.3
3.3.1.1.4
3.3.1.1.5
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
ANALYSE PESTEL
Politique
Tendances et Politiques Générales
Contexte International
Contexte National
Actualités et Dernières Mesures en Faveur du Logement
Actualités et Dernières Mesures Concernant la Rénovation
Énergétique
Actualités et Dernières Mesures Concernant la Construction Bois
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières (Panneaux, Pétrole)
Immobilier
Logements
Parc Existant : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Principales Mesures, Rencontres et Plans en Faveur de la
Rénovation Énergétique des Bâtiments
Diagnostics, Labels et Certificats en Faveur de la Rénovation
Énergétique des Bâtiments
Aides Financières en Faveur de la Rénovation Énergétique des
Bâtiments
Réglementation
Réglementation Générale
Dernières Réglementations Thermiques dans le Bâtiment
Normes et Labels liés à la Rénovation Énergétique
Dernière Loi de Transition Energétique : Historique et Détails
Le Cas de la Rénovation Energétique des Copropriétés
Réglementations sur la Sécurité Incendie des Immeubles
d'Habitation et des Autres Types de Bâtiments
4.
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
TAILLE DU MARCHÉ
Bardages en Bois et Dérivés Bois
Aperçu Général, Bois et Dérivés Bois (Hors HPL), 2011-2015
Aperçu Général, Panneaux Stratifiés HPL, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, Bois et Dérivés Bois (Hors HPL),
2016-2020
Prévisions, Aperçu Général, Panneaux Stratifiés HPL, 2016-2020
5.1.4
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5
5.8.6
par Type de Matériau et par Type de Finition, Bois et Dérivés
Bois (Hors HPL), 2011-2015
Prévisions, par Type de Matériau et par Type de Finition, Bois et
Dérivés Bois (Hors HPL), 2016-2020
par Type de Matériau et par Type de Forme, Bois et Dérivés Bois
(Hors HPL), 2015
par Secteur Utilisateur, Bois et Dérivés Bois (Hors HPL), 20112015
par Secteur Utilisateur, Panneaux Stratifiés HPL, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, Bois et Dérivés Bois (Hors
HPL), 2016-2020
Prévisions, par Secteur Utilisateur, Panneaux Stratifiés HPL,
2016-2020
par Type de Travaux, Bois et Dérivés Bois (Hors HPL), 20112015
par Type de Travaux, Panneaux Stratifiés HPL, 2011-2015
Prévisions, par Type de Travaux, Bois et Dérivés Bois (Hors
HPL), 2016-2020
Prévisions, par Type de Travaux, Panneaux Stratifiés HPL, 20162020
Charpentes en Bois et Dérivés Bois
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Type, 2016-2020
par Type d'Essence, 2011-2015
par Secteur Utilisateur, 2015
par Type de Travaux, 2015
Planchers en Bois et Dérivés Bois
Panneaux, par Type, 2011-2015
Prévisions, Panneaux, par Type, 2016-2020
Poutres, par Type, 2011-2015
Prévisions, Poutres, par Type, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
par Type de Travaux, 2011-2015
Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020
Éléments d'Ossature en Bois et Dérivés Bois
par Type d'Essence, 2011-2015
Prévisions, par Type d'Essence, 2016-2020
Sols Stratifiés
par Secteur Utilisateur et par Type de Travaux, 2015
par Classe de Résistance à l'Abrasion, 2011-2015
par Type de Décor, 2012, 2014 et 2015
par Type de Finition, 2012, 2014 et 2015
selon le Nombre de Chanfreins, 2015
Lambris en Bois et Dérivés Bois
par Type de Lambris et par Type d'Essence, 2011-2015
Prévisions, par Type de Lambris et par Type d'Essence, 20162020
Parquet
par Type de Parquet et par Type d'Essence, 2011-2015
par Type de Parquet et par Épaisseur de Couche d'Usure, 2015
par Type de Parquet et par Type de Finition, 2015
Panneaux Décoratifs d'Intérieur en Bois et Dérivés Bois
par Destination, 2011-2015
Prévisions, par Destination, 2016-2020
par Type, 2015
par Type de Support et par Type de Revêtement, 2015
5.8.7
5.8.8
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.8
5.9.9
5.9.10
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6
5.11.7
Isolants en Fibres de Bois
par Type, 2011-2015
Prévisions, par Destination, 2016-2020
Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020
Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés Bois
par Type, 2011-2015
Cloisons et Murs Intérieurs en Bois et Dérivés Bois
par Type, 2011-2015
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Charpentes et Poutres en Bois et Dérivés Bois
Éléments d'Ossature en Bois et Dérivés Bois
Panneaux de Structure en Bois et Dérivés Bois
Parquets
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
PRIX
Poutres en Bois et Dérivés Bois
Sols Stratifiés
Parquets
8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
DISTRIBUTION
Poutres
Poutres en I
Poutres Lamibois
Panneaux de Structure et Éléments d'Ossature en Bois et
Dérivés Bois
Sols Stratifiés
Parquets
8.5
8.6
8.7
8.8
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Panneaux Stratifiés HPL
Poutres
Panneaux OSB, Contreplaqué, Aggloméré, Stratifié et MDF
(Revêtus ou Non Revêtus)
Sols Stratifiés
Parquets
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
PARTS DE MARCHÉ
Panneaux OSB
Panneaux en Contreplaqué (non Revêtus)
Panneaux en Aggloméré (non Revêtus)
Panneaux MDF (non Revêtus)
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
Panneaux en Stratifié et Support Stratifié
Panneaux en MDF et Aggloméré Revêtus
Poutres en I
Lambris en Pin Maritime, Avec et Sans Finition
Lambris en Épicéa, Avec Finition
Lambris en Épicéa, Sans Finition
Parquets en Pin Maritime
Parquets en Contrecollé
11.
VIE DES ENTREPRISES
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43
12.44
12.45
12.46
12.47
12.48
12.49
PROFIL DES FABRICANTS
Abet France
Armor-Panneaux
Berry Alloc
Boen
Champeau
Charpentes Françaises
Chêne de l'Est
Compagnie Française du Panneau (CFP)
Compagnie Française du Parquet
Egger-Rol
Finsa France
Formica
FP Bois
FPPI - Parqueterie Berrichonne
France Poutres
Fundermax France
Gascogne
Gipen
Groupe ISB
Groupe Joubert (Joubert Plywood)
Groupe Thébault
Hamberger France (Hamberger Flooring)
Kronofrance
Kronospan France
Lalliard Bois
Lamarque Sogy Bois (LSB)
Malvaux Industries
Metsä Wood France
Montoise du Bois
Norsilk
NP Rolpin
Oberflex
Panaget
Pinus (Mocopinus)
Piveteau Bois
Polyrey
Resopal
SCA Timber France
Seripanneaux
Servary
Simonin
Sivalbp
Steico
Stora Enso Bois
Tarkett
Trespa France
Trica
Unilin
UPM France
13.
OPPORTUNITÉS ET MENACES
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
40)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
Marché des Éléments en Bois et Dérivés Bois à Destination du
Bâti et de l'Enveloppe du Bâtiment en France, 2014-2015 :
Points de Repères
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type
d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés (mis en chantier) en
France, par Type de Logement, 2008 2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 2000-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2010-2015
Marché des Bardages en Bois et Dérivés Bois (Hors HPL) en
France, 2011-2015
Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en Bardages en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Bardages en Bois et Dérivés Bois
(Hors HPL) en France, 2016-2020
Prévisions du Marché des Panneaux Stratifiés HPL Utilisés en
Bardages en France, 2016-2020
France, par Type de Matériau et par Type de Finition, 20112015
(Hors HPL) en France, par Type de Matériau et par Type de
Finition, 2016-2020
France, par Type de Matériau et par Type de Forme, 2015
France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
(Hors HPL) en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Bardages en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
France, par Type de Travaux, 2011-2015
(Hors HPL) en France, par Type de Travaux, 2016-2020
Bardages en France, par Type de Travaux, 2016-2020
Marché des Charpentes en Bois et Dérivés Bois en France,
2011-2015
Prévisions du Marché des Charpentes en Bois et Dérivés Bois en
France, 2016-2020
Marché des Charpentes en Bois et Dérivés Bois en France, par
Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Charpentes en Bois et Dérivés Bois en
France, par Type, 2016-2020
Type d'Essence, 2011-2015
Marché des Charpentes Industrielles et Traditionnelles en Bois
et Dérivés Bois en France, par Secteur Utilisateur, 2015
Marché des Charpentes en Lamellé-Collé et des Autres Types
de Charpentes en Bois et Dérivés Bois en France, par Secteur
Utilisateur, 2015
Type de Travaux, 2015
Marché des Planchers Structurels en Bois et Dérivés Bois en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Planchers Structurels en Bois et
Dérivés Bois en France, 2016-2020
Marché des Panneaux en Bois et Dérivés Bois en France, par
Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux en Bois et Dérivés Bois en
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
Marché des Poutres en Bois et Dérivés Bois en France, par
Type, 2011-2015
Prévisions du Marché des Poutres en Bois et Dérivés Bois en
Dérivés Bois en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Dérivés Bois en France, par Type de Travaux, 2016-2020
Marché des Éléments d'Ossature en Bois et Dérivés Bois en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Éléments d'Ossature en Bois et
France, par Type d'Essence, 2011-2015
Dérivés Bois en France, par Type d'Essence, 2016-2020
France, par Type de Travaux, 2015
Marché des Sols Stratifiés en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Sols Stratifiés en France, 2016-2020
Marché des Sols Stratifiés en France, par Grand Secteur
Utilisateur et par Type de Travaux, 2015
Marché des Sols Stratifiés en France, par Classe de Résistance à
l'Abrasion, 2011-2015
Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Décor, 2012,
2014 et 2015
Marché des Sols Stratifiés en France, par Type de Finition,
2012, 2014 et 2015
Marché des Sols Stratifiés en France, selon le Nombre de
Chanfreins, 2015
Marché des Lambris en Bois et Dérivés Bois en France, 20112015
Prévisions du Marché des Lambris en Bois et Dérivés Bois en
France, 2016-2020
Marché des Lambris en Bois et Dérivés Bois en France, par
Type de Lambris et par Type d'Essence, 2011-2015
Prévisions du Marché des Lambris en Bois et Dérivés Bois en
France, par Type de Lambris et par Type d'Essence, 2016-2020
Secteur Utilisateur, 2015
Type de Travaux, 2015
Marché du Parquet en France, 2011-2015
Prévisions du Marché du Parquet en France, 2016-2020
Marché du Parquet en France, par Secteur Utilisateur, 2015
Marché du Parquet en France, par Type de Parquet et par Type
d'Essence, 2011-2015
Production Européenne de Parquet, par Type d'Essence, 20082013
Marché du Parquet en France, par Type de Parquet et par
Épaisseur de Couche d'Usure, 2015
Marché du Parquet en France, par Type de Parquet et par Type
de Finition, 2015
Marché des Panneaux Décoratifs d'Intérieur en Bois et Dérivés
Bois en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Décoratifs d'Intérieur en
Bois et Dérivés Bois en France, 2016-2020
Bois en France, par Destination, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux Décoratifs d'Intérieur en
Bois et Dérivés Bois en France, par Destination, 2016-2020
Bois en France, par Type, 2015
Bois en France, par Type de Support et par Type de
Revêtement, 2015
Bois en France, par Secteur Utilisateur, 2015
Bois en France, par Type de Travaux, 2015
Marché des Isolants en Fibres de Bois en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Isolants en Fibres de Bois en France,
2016-2020
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
Marché des Isolants en Fibres de Bois en France, par Type,
2011-2015
par Type, 2016-2020
Marché des Isolants en Fibres de Bois en France, par
Destination, 2011-2015
Marché des Isolants en Fibres de Bois en France, par Secteur
Utilisateur, 2011-2015
Marché des Isolants en Fibres de Bois en France, par Type de
Travaux, 2011-2015
Marché des Panneaux de Contreventement en Bois et Dérivés
Bois en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Panneaux de Contreventement en
Bois et Dérivés Bois en France, 2016-2020
Bois en France, par Type, 2011-2015
Bois et Dérivés Bois en France, par Type, 2016-2020
Bois en France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Bois et Dérivés Bois en France, par Secteur Utilisateur, 20162020
Bois en France, par Type de Travaux, 2015
Marché des Cloisons et Murs Intérieurs en Bois et Dérivés Bois
en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Cloisons et Murs Intérieurs en Bois et
en France, par Type, 2011-2015
Dérivés Bois en France, par Type, 2016-2020
en France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
en France, par Type de Travaux, 2015
Marché des Bardages en Bois et Dérivés Bois en France, par
Zone Géographique, 2015
France, par Zone Géographique, 2015
Marché des Panneaux de Structure en Bois et Dérivés Bois en
France, par Zone Géographique, 2015
Zone Géographique, 2015
Marché des Parquets en France, par Zone Géographique, 2015
Stratégies Tarifaires du Marché des Bardages en Bois et Dérivés
Bois en France, 2015
Prix Moyens des Poutres en I en France, par Largeur, 2015
Fourchette de Prix Publics des Sols Stratifiés en France, par
Gamme, 2015
Fourchette de Prix Publics des Isolants en Fibres de Bois en
France, 2015
Circuit de Distribution des Bardages en Bois et Dérivés Bois en
France, 2015
Circuit de Distribution des Charpentes en Bois et Dérivés Bois
en France, 2015
Circuit de Distribution des Poutres en I en France, 2015
Circuit de Distribution des Poutres Lamibois en France, 2015
Circuit de Distribution des Panneaux de Structure en Bois et
Dérivés Bois en France, 2015
Circuit de Distribution des Éléments d'Ossature en Bois et
Circuit de Distribution des Sols Stratifiés en France, 2015
Circuit de Distribution des Lambris en Bois et Dérivés Bois en
France, 2015
Circuit de Distribution des Parquets en France, 2015
Circuit de Distribution des Isolants en Fibres de Bois en France,
2015
Chiffre d'Affaires des Principaux Fabricants Français de Parquet
Massif, 2007-2013
Chiffre d'Affaires des Principaux Fabricants Français de Parquet
Contrecollé, 2007-2013
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
Parts de Marché des Fabricants de Bardages en Bois Naturel en
France, 2015
Tableau : Parts de Marché des Fabricants de Bardages en
Stratifié HPL en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Charpentes en Bois et
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux OSB en France,
2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux en Contreplaqué
(non Revêtus) en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux Agglomérés (non
Revêtus) en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux MDF (non
Revêtus) en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux en Stratifié et
Support Stratifié en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Panneaux MDF et
Agglomérés Revêtus en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Poutres en I en France,
2015
Parts de Marché des Fabricants de Lambris en Pin Maritime,
Avec et Sans Finition, en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Lambris en Épicéa, Avec
Finition, en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Lambris en Épicéa, Sans
Finition, en France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Parquets en Pin Maritime en
France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Parquets en Contrecollé en
France, 2015
Parts de Marché des Fabricants de Produits d'Isolation
Thermique en Fibres de Bois (Panneaux Rigides et SemiRigides) dans le Secteur du Bâtiment en France, 2015
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
LISTE DES ANALYSES
I.
1)
2)
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement, 2011
II.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2015
III.
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2015
IV.
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
V.
Part de Marché de la Construction Bois sur le Marché de la
Maison Individuelle en France, par Zone Géographique, en
Volume, 2014
VI.
Part Moyenne de la Construction Bois dans le Chiffre d'Affaire
Total des Entreprises en France, 2014
VII.
Part des Entreprises Spécialisées dans la Construction Bois
réalisant des Travaux d'ITE en Rénovation dans le Total des
Entreprises en France, par Zone Géographique, 2014
VIII.
Répartition du Nombre d'Entreprises Spécialisées dans la
Construction Bois en France, 2015
IX.
Part Moyenne de la Construction Bois dans le Chiffre d'Affaires
Total des Entreprises en France, 2015
X.
Contribution de Chaque Activité Bois au Chiffre d'Affaires du
Marché de la Construction Bois en France, 2015
XI.
Ancienneté des Entreprises sur le Marché de la Construction
Bois en France, 2015
XII.
Répartition des Effectifs Totaux des Entreprises Spécialisées
dans la Construction Bois, par Taille d'Entreprise, 2015
XIII.
Zone Géographique d'Intervention des Entreprises Spécialisées
dans la Construction Bois en France, 2015
XIV.
Part des Différents Systèmes Constructifs sur le Marché de la
XV.
Les Modes d'Achat des Éléments Bois sur les Marchés
Professionnels en France, 2015
XVI.
Part des Entreprises Spécialisées dans la Construction Bois
Réalisant des Travaux d'ITE en Rénovation sur le Total des
Entreprises en France, 2015
XVII.
Extensions-Surélévations en Bois en France, 2015
XVIII.
Zone Géographique d'Intervention des Entreprises Spécialisées
dans la Construction Bois en France, 2015
XIX.
Origine des Bois utilisés par les Entreprises Spécialisées dans la
XX.
Part de Marché de la Construction Bois dans les Autres Marchés
de la Construction Neuve (Marché du Logement) en France,
2012 et 2014
XXI.
Part de Marché de la Construction Bois dans les Autres Marchés
de la Construction Neuve (Marché des Bâtiments NonRésidentiels) en France, 2012 et 2014
XXII.
Données Financières d'Abet France, 2010-2014
XXIII.
Données Financières de Berry Alloc, 2010-2014
XXIV.
Données Financières de Charpentes Françaises, 2010-2013
XXV.
Données Financières des Chênes de l'Est, 2010-2014
XXVI.
Données Financières de la Compagnie Française du Panneau,
2010-2015
XXVII.
Données Financières de la Compagnie Française du Parquet,
2010-2013
XXVIII. Données Financières d'Egger France, 2010-2014
XXIX.
Données Financières de Finsa France, 2009-2014
XXX.
Données Financières de Formica, 2009-2013
XXXI.
Données Financières de FP Bois, 2003-2014
XXXII.
Données Financières de France Poutres, 2012-2014
XXXIII. Données Financières de Fundermax France, 2010-2014
XXXIV. Données Financières Consolidées de Gascogne, 2010-2014
XXXV.
Chiffre d'Affaires Consolidé de Gascogne, par Activité, 2014
XXXVI. Données Financières de Kronofrance, 2010-2014
XXXVII. Données Financières de Lalliard Bois, 2010-2014
XXXVIII. Données Financières de Lamarque Sogy Bois, 2010-2014
XXXIX. Données Financières de Malvaux Industries, 2010-2014
XL.
Données Financières de Montoise du Bois, 2010-2014
XLI.
Données Financières d'Oberflex, 2009-2014
XLII.
Données Financières de Polyrey, 2010-2014
XLIII.
Données Financières de Servary, 2010-2014
XLIV.
Données Financières de Simonin, 2010-2014
XLV.
Données Financières de Sivalbp 2010-2014
XLVI.
Données Financières de Steico France, 2010-2014
XLVII.
Données Financières de Trespa France, 2010-2014
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Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
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base de Bois, 2005-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2004-2015
Facteurs Affectant le Marché des Éléments Bois et Dérivés Bois
à Destination du Bâti et de l'Enveloppe du Bâtiment en France,
2015
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Principaux Fabricants Actifs sur le Marché des Sols Stratifiés en
France, 2015
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