Aperçu industriel

Aperçu industriel
Grande région de Montréal | Premier trimestre 2015
Aperçu du marché
Économie
Bilan du trimestre
Les bases économiques du marché de la location de la GRM se sont
légèrement dégradées au cours du premier trimestre de 2015. En fait,
un peu moins de 1,0 millions de pieds carrés de nouvel espace industriel
a été ajouté au marché de la location, ce qui a eu des conséquences sur
l’inventaire existant. L’absorption a diminué légèrement, pour terminer le
trimestre à -61 261 pieds carrés, haussant ainsi le taux de disponibilité à
7,3 % dans la GRM (une augmentation de 4,3 % par rapport à son
niveau au T4 2014). Lorsque l'on compare les performances des
différents sous-marchés de la GRM, ce sont ceux de Laval et du nord du
Centre-de-l’Île qui ont connu les plus forts niveaux d’activité de location
au cours du trimestre. Nous continuons à discerner des facteurs
d'amélioration qui devraient donner une impulsion au marché immobilier
industriel d’ici la fin de 2015.
total (pi²)
12 mois
316 423 035
Taux de disponibilité (%)
7,30 %
En cours de construction
656 480
Absorption totale nette (pi²)
-61 261
Absorption nette
cumulative (pi²)
Loyer net moyen
Prix
Sources: Recherche économique RBC, Institut de la Statistique du Québec
Inventaire industriel léger
Demande
La combinaison de la faiblesse du prix de l'essence et de celle du dollar
canadien continue de favoriser de nombreuses entreprises québécoises.
Les entreprises des secteurs de l'extraction minière, de la fabrication et
du transport sont celles qui continueront à bénéficier le plus de la baisse
du prix de l'essence. Comme les taux d'intérêt devraient demeurer
inchangés pour un certain temps, des économistes prévoient que le
produit intérieur brut (PIB) du Québec augmentera de 2,0 % en 2015, en
hausse par rapport à leur estimation initiale de 1,5 %, établie en 2014.
De nombreux autres éléments sont en place pour donner une légère
impulsion à l'économie du Québec en 2015, tels que la faiblesse du
dollar canadien, qui continuera à créer des opportunités et à soutenir nos
exportations nationales.
Prévision
Indiscateurs clés du marché
Offre
Les tendances positives observées quant à l'économie du Québec au
cours du dernier trimestre de 2014 ont maintenu leur progression au
début de 2015. Notamment, les niveaux d'emploi ont gagné du terrain au
Québec, le taux de chômage de la Grande région de Montréal (GRM)
étant descendu à 7,5 %, son niveau le plus bas depuis 2013. Des gain
d’emplois appréciables ont été réalisés dans l'industrie de la fabrication
(de 8 200 emplois) et le secteur des sciences de la vie (gain de 16 000
emplois). En revanche, des pertes d'emploi ont été subies dans
l'industrie de la construction (perte de 8 700 emplois) et le secteur du
transport/entreposage (perte de 2 300 emplois). Il est à noter que des
défis croissants au niveau du recrutement de long routiers pourraient
avoir une influence sur ces données.
Variation 12 mois (%)
-61 261
5,78 $/pi²
12-month
forecast
+1,05 %
Aperçu du marché (suite)
Il y a actuellement six immeubles industriels en cours de construction dans
la GRM, totalisant 656 480 pieds carrés. On estime que ces nouveaux
projets seront complétés, en moyenne, à la mi-2015. Un nouveau projet de
développement de 43 000 pieds carrés a récemment été annulé à
Vaudreuil, l’entreprise locataire ayant été dissoute. Quelques-uns des
projets actuellement en cours incluent le nouvel immeuble de Triovest
(150 000 pieds carrés), sur FX Tessier à Vaudreuil, qui devrait être livré en
décembre 2015. Divco entamera un projet de 65 000 pieds carrés au 2985
Douglas-B.-Floreani, au cours du printemps 2015. Quintcap développe
actuellement un projet de 63 000 pieds carrés, dont la moitié est déjà loué.
Un autre projet voisin devrait débuter au cours de l’été. Cardinal Health a
signé un bail pour occuper 260 000 pieds carrés sur la rue de l'Aviation, à
Dorval. La construction de cet immeuble débutera au printemps. Il continue
d'y avoir une pénurie de terrains industriels sur l'Île de Montréal, ce qui
pousse les promoteurs de nouveaux projets à les ériger à l’extérieur de
l’île.
Avantage aux propriétaires
Il y a eu une augmentation de la quantité de petits espaces, de 30 000 à
50 000 pieds carrés, qui ont été sous-loués au cours du trimestre, la
plupart de ceux-ci étant situés sur la Rive-Sud et dans l'Est-de-l’Île. Un
total de 258 000 pieds carrés (dans 9 immeubles) d’espace en souslocation a été ajouté sur le marché au cours du premier trimestre de 2015.
Le redimensionnement et la maximisation de l'espace sont des facteurs
importants qui ont influencé cette tendance. Actuellement, il y a
23 052 446 pieds carrés d'espace disponible en location dans la GRM,
dont 55 % se trouve dans des immeubles multi-locataires, 44 % dans des
immeubles à locataire unique, et 1 % dans des immeubles de condos
industriels. Cette répartition n'a pas beaucoup changé au cours des
dernières années. Indépendamment de la demande relativement faible
pour l'espace industriel au cours du trimestre, les loyers ont augmenté
dans l’ensemble de la GRM pour atteindre une moyenne de 5,78 $ le pied
carré net et 9,05 $ le pied carré brut, une augmentation de 1,46 % par
rapport à son niveau au T4 2014. Il est important de noter que les loyers
moyens demandés pour les espaces ayant plus de 50 000 pieds carrés
n’ont pas augmenté de façon semblable au cours des dernières années,
les propriétaires continuant de faire preuve d’une grande compétitivité pour
attirer et retenir ces locataires importants. En fait, l’afflux de petits espaces
est responsable de la hausse des loyers moyens dans la GRM, car les
plus petites unités sont plus chères, au pied carré, que les locaux de
grande superficie. Laval continue d'être l'un des sous-marchés les plus
chers quant à la location de locaux industriels.
Tableau des propriétés de Montréal
Laval &
Vaudreuil
Saint-Laurent
Ouest de l’île
Lachine
Marché en
ralentissement
Marché en
déclin
Marché en
croissance
Marché
stagnant
Avantage aux locataires
Au total, 145 immeubles ont été entièrement ou partiellement loués au
cours du trimestre, dont 689 610 pieds carrés (dans six immeubles) étaient
constitués de blocs d’espace de plus de 50 000 pieds carrés. Les locaux
loués au cours du trimestre incluent le 1035 Hodge à Saint-Laurent (210
000 pieds carrés), le 1830 Le Ber dans le Centre-Sud (100 000 pieds
carrés) et le 12500 Metropolitain est (100 750 pieds carrés). Parmi les plus
grands immeubles industriels qui sont devenus totalement ou partiellement
disponibles au cours du trimestre, on retrouve les immeubles situés au
1450 Graham-Bell à Boucherville (63 345 pieds carrés), au 1401 SaintPatrick dans le Centre-Sud (163 764 pieds carrés) et au 9000 SaintLaurent dans le secteur nord du Centre-de-l’Île (97 423 pieds carré).
Est de l’île
Centre de l’île Sud
Rive-Nord
Centre de l’île Nord & Rive-Sud
Distribution des disponibilités de location par sous-marché
Rive-Nord
1 414 798 pi²
Laval
1 681 497 pi²
Rive-Sud
1 657 440 pi²
7,19 %
3,07 %
Centre de l’île Nord
2 573 564 pi²
Centre de l’île Sud
1 189 631 pi²
11,16 %
5,16 %
7,29 %
18,53 %
16,01 %
St-Laurent
3 690 008 pi²
9,38 %
Lachine
2 161 878 pi²
19,64 %
Est de l’île
4 272 233 pi²
Ouest de l’île
4 526 920 pi²
JLL | Grande région de Montréal | Aperçu industriel | T1 2015
2
Aperçu du marché (suite)
Loyers demandés par sous-marché
Le réaménagement d’immeubles industriels a poursuivi sur sa
lancée au cours du trimestre, mais à un rythme inférieur à celui
observé en 2014. Le plus récent immeuble à être réaménagé a
été le 5781 Notre-Dame, dans Hochelaga-Maisonneuve (132
446 pieds carrés). Cette tendance visant à réaménager des
immeubles plus anciens peut s’avérer être une option très
lucrative pour les propriétaires. Les anciennes usines de textile
près de la rue Chabanel, en particulier, se sont révélées être un
choix populaire pour la conversion en espaces de bureaux.
Taux net demandé
10 $
9$
10,04 $
9,31 $
3,09 $
2,92 $
8$
2,80 $
7$
Taux additionnel demandé
9,18 $
3,64 $
8,99 $
8,77 $
3,30 $
3,54 $
8,76 $
3,61 $
6$
Total
8.36 $
3,11 $
7,77 $
2,54 $
5$
Il est à noter que près de 20 % des immeubles industriels ont été
construits avant 1960 et pourraient ne pas convenir à la
demande actuelle pour des espaces modernes ayant des
plafonds plus élevés. De fait, plus de 66 % des immeubles
industriels à Montréal comportent une hauteur libre de 18 pieds
et seulement 11% des immeubles industriels ont une hauteur
libre de 24 pieds ou plus. Sur l'Île de Montréal, les immeubles
ayant de hauts plafonds se trouvent principalement dans l'Ouestde-l'Île et à Saint-Laurent.
Perspectives
Les baux flexibles continueront d'être en forte demande au cours
de 2015. Les propriétaires devront réfléchir à des moyens
innovateurs pour rivaliser avec l’importante quantité d’espace
disponible sur le marché, en réaménageant leurs immeubles et
en augmentant les mesures incitatives offertes aux locataires.
Des mesures innovantes dans les processus d'entreposage et
de distribution devraient également alimenter la demande pour
des nouveaux espaces (le centre automatisé de Sobeys, à
Terrebonne, en est un exemple). En outre, la forte demande
pour les centres de données pourrait renouveler l’intérêt pour les
immeubles ayant des plafonds peu élevés, les centres de
données ne nécessitant pas de hauts plafonds. Finalement, le
marché devrait évoluer lentement d'une situation favorable aux
locataires vers un marché plus équilibré.
10,59 $
4$
7,18 $
3$
6,37 $
5,07 $
2$
5,33 $
5,31 $
5,01 $
6,58 $
5,59 $
6,08 $
1$
0$
Absorption nette totale et taux de disponibilité total dans la GRM
3 000 000
(pi²)
Absorption nette
Taux de disponibilité
2 000 000
1 000 000
0 000 000
-1 000 000
-2 000 000
-3 000 000
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Statistiques du marché
Sous-marché
Centre de l’île Nord
Centre de l’île Sud
Est de l’île
Ouest de l’île
Lachine
Saint-Laurent
Laval
Vaudreuil
Rive-Sud
Rive-Nord
Grand Montréal
Inventaire
total (pi²)
Nombre de
bâtiments
Inventaire
sous
construction
(pi²)
Taux de
disponibilité
Absorption
nette T-T
(pi²)
Loyer moyen net
($/pi²)
Variation du
loyer net
(T-T)
Variation du
loyer net
(A-A)
51 423 888
24 028 155
69 910 382
44 748 226
22 022 100
63 324 304
17 552 053
810 890
16 189 068
6 413 969
316 423 035
1 148
608
2 181
657
294
1 023
352
13
298
159
6 733
0
0
0
15 143
0
62 637
362 700
150 000
66 000
0
656 480
5,00 %
4,95 %
6,11 %
10,12 %
9,82 %
5,83 %
9,58 %
30,26 %
10,24 %
22,68 %
7,30 %
233 946
-8 416
50 765
-271 767
-130 610
-228 714
302 096
47 000
-41 252
24 466
-61 261
7,50 $
6,39 $
5,08 $
5,46 $
5,06 $
5,46 $
6,40 $
6,50 $
5,57 $
6,17 $
5,79 $
+4.46%
+0,31%
+0,20%
+2,44%
+1,00%
+2,82%
-2,74%
-7,14%
-0,36%
+1,52%
+2,20%
+21,95%
+18,99%
-0,39%
+2,06%
-0,20%
+0,18%
-1,99%
0,00%
-13,10%
+0,37%
+6,52%
Source: certains chiffres proviennent d’Altus Insight
JLL | Grande région de Montréal | Aperçu industriel | T1 2015
3
Aperçu des ventes industrielles
Prix de vente demandé moyen par hauteur libre
<18 pieds
19-22 pieds
23-27 pieds
>28 pieds
62,27 $/pi²
67,36 $/pi²
74,03 $/pi²
77,53 $/pi²
Moyenne des prix de vente demandés par sous-marché
Au cours du trimestre, il y avait environ 12,9 millions de pieds carrés
d'espace industriel disponibles à la vente dans la GRM, dont 8,5 millions
de pieds carrés sur l'Île de Montréal. Les sous-marchés de Saint-Laurent
et de l’Est-de-l’Île représentaient près de 40 % de la disponibilité sur le
marché, soit 5,1 millions de pieds carrés disponibles à la vente.
La quantité d'espace industriel disponible à la vente a augmenté dans
l’ensemble de la GRM. Néanmoins, la moyenne des prix de vente
demandés a légèrement augmenté depuis l'an dernier et se situe
maintenant à 68,97 $ le pied carré. En raison de leur inventaire plus
récent, Vaudreuil et Laval affichaient une fois de plus les moyennes des
prix de vente demandés les plus élevés. D'autre part, Lachine et le
Centre-Sud ont affiché les plus faibles moyennes des prix de vente
demandés, soit 49,09 $ et 44,92 $ le pied carré, respectivement. Du côté
de la vente, le marché industriel de la GRM continue de favoriser les
acheteurs. Toutefois, les propriétés autonomes de petite taille (10 000 à
30 000 pieds carrés) deviennent de plus en plus rares. Nous ne devrions
donc pas être surpris de voir ces propriétés être vendues moyennant des
primes avantageuses sur les prix de vente, à brève échéance.
Sous-marché
Espace disponible
(pi²)
Portion du marché
Centre de l’île Nord
646 078
4,98 %
Centre de l’île Sud
495 811
3,82 %
Est de l’île
2 703 147
20,84 %
Ouest de l’île
1 808 755
13,95 %
Lachine
531 322
4,10 %
Saint-Laurent
2 364 215
18,23 %
Laval
1 729 564
13,34 %
Rive-Nord
1 555 559
11,99 %
Rive-Sud
1 061 567
8,19 %
Vaudreuil-Dorion
73 560
0,57 %
Grand Montréal
12 969 580
100 %
Prix de vente moyen ($/pi²)
Vaudreuil-Dorion
$94,37
Laval
$85,95
Ouest de l’île
$77,16
Centre de l’île Nord
$76,97
Saint-Laurent
$74,91
Rive-Sud
$68,50
Rive-Nord
$67,91
Est de l’île
$63,91
Montérégie
$55,02
Lachine
$49,09
Centre de l’île Sud
$44,92
Transaction de vente (pieds carrés vendus)
Pieds carrés vendus
Millions de pieds carrés
Espaces disponibles à la vente dans la région du Grand Montréal
Sous-marché
Valeur de transaction moyenne
4
80 $
4
70 $
3
60 $
3
50 $
2
40 $
2
30 $
1
20 $
1
10 $
0
T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
JLL | Grande région de Montréal | Aperçu industriel | T1 2015
($/pi²)
Contrairement au marché de la location, les ventes d’immeubles
industriels ont augmenté en début de 2015. Au total, 2,7 millions de pieds
carrés d'espace industriel ont fait l’objet de dispositions au cours du
trimestre dans la GRM, représentant un total de 216 362 388 $ de ventes.
La moyenne du prix des transactions (hormis les transactions
d’investissement), était de 69,26 $ le pied carré. La principale transaction
qui a eu lieu au cours du trimestre a été la vente d’un immeuble de 570
492 pieds carrés situé au 4075 Industriel, à Laval. La transaction était une
transaction d’investissement qui s’est conclue au prix de 25,7 $ millions,
soit 45 $ le pied carré.
0$
4
Nouvelles du marché
Grande région de Montréal
• Dans le but de réduire ses coûts, Avon, une entreprise
mondiale œuvrant dans le domaine des produits de beauté, a
annoncé la coupure de 600 emplois à son centre de
distribution de 470 216 pieds carrés situé au 5500, autoroute
Transcanadienne, à Pointe-Claire. La société a déclaré que les
emplois seraient externalisés à Genco, une société privée
spécialisée dans la logistique et basée aux États-Unis.
• Mueller Canada, une société spécialisée dans la fabrication de
couvercles d’aqueduc en fonte, a annoncé la fermeture de son
usine de 55 000 pieds carrés à Saint-Jérôme, au nord de
Montréal. L'usine de Saint-Jérôme était la seule usine de
fabrication de cette entreprise au Canada.
• La société de biotechnologie agricole Inocucor Technologies
inc. a annoncé le déménagement de son siège social au 7220
Frederick-Banting dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Les
nouvelles installations de 10 000 pieds carrés serviront de
siège social, de centre de production et de laboratoires de
recherche.
• Boccard, un leader européen dans la conception et la
construction d'installations industrielles, a installé son siège
social canadien à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal. Cet
emplacement stratégique permettra à la société de mieux
desservir ses clients canadiens.
• Le spécialiste de jeans Parasuco ferme ses magasins de détail
dans tout le pays pour se concentrer sur la vente de gros et le
commerce électronique. Cependant, l'entrepôt de l'entreprise
situé au 128 Deslauriers, dans l’arrondissement de SaintLaurent, devrait demeurer pleinement fonctionnel.
• La Vie en Rose prévoit développer Bikini Village partout au
Canada, après avoir acquis cette entreprise insolvable,
spécialisée dans la vente de maillots de bain. Bikini Village
compte actuellement 30 succursales au Québec et un total de
52 emplacements à travers le pays.
• IBM a annoncé qu'elle ouvrira un centre de données à
Drummondville. Avec celui à Toronto, ce sera le deuxième
centre de données de l'entreprise au Canada.
Absorption nette trimestrielle par sous-marché (pi²)
Absorption Négative Absorption positive
Grand Montréal
Laval
Centre de l’île Nord
Est de l’île
Vaudreuil
Rive-Nord
Centre de l’île Sud
Rive-Sud
Lachine
Saint-Laurent
Ouest de l’île
(400)
(300)
(200)
(100)
0
100
200
300
400
Thousands
Milliers de pieds carrés
Sous-marchés – historique et prévisions
Sous-marché
2012
2013
2014
2015
2016
Centre de l’île Nord
Centre de l’île Sud
Est de l’île
Saint-Laurent
Ouest de l’île
Lachine
Vaudreuil
Laval
Rive-Nord
Rive-Sud
Marché favorable
aux propriétaires
Conditions
Équilibrées
Marché favorable
aux locataires
• Un partenariat entre la FTQ et Urbacon mènera à
l’implantation du plus grand centre de données de prochaine
génération à Montréal. Il sera situé au 544, rue de l'Inspecteur.
L'occupation est prévue pour la fin 2015.
JLL | Grande région de Montréal | Aperçu industriel | T1 2015
5
Grande région de Montréal • Faits saillants T1 2015
10
7
15
25
5
40
3
440
138
25
6
7
19
125
40
25
138
335
117
40
16
12
4
13
2
40
40
19
15
1
20
40
13 6
520
18
8
9
40
25
15
20
20
13
15
14
134
20
20
17
20
20
122
10
138
Transactions de location
1
905-995 Hodge, Saint-Laurent
Locataire: Beyond The Rack
Nouvelle location: 161 246 pi²
2
5855-5885 Kieran, Saint-Laurent
Locataire: Brighton Best International
Nouvelle location: 70 000 pi²
3
89 Morane, Laval
Locataire: Jacquet Montréal Inc.
Nouvelle location: 83 836 pi²
4
3205-3225 Sartelon, Saint-Laurent
Locataire: Ozone Plastics
Nouvelle location: 17 000 pi²
5
2715 Francis-Hughes, Laval
Locataire: Industries Show Canada Inc.
Nouvelle location: 13 000 pi²
10
20
15
10
Transactions de vente
Espaces disponibles à la location
Espaces disponibles à la vente
6
11
800 Industriel, Saint-Jean
Directe: 352 000 pi²
Taux demandé: 5,00 $/pi² net
16
12
22000 Trans-Canada, Baie-d’Urfe
(Également à vendre)
Directe: 308 445 pi²
Pas de taux demandé, soumission
7800 Trans-Canada, Pointe-Claire
(Également à louer)
224 130 pi²
Prix demandé: 11 500 000 $
(51,31 $/pi²)
17
1220 Marie-Victorin, Longueuil
200 000 pi²
Prix demandé: 7 000 000 $
(35.00 $/pi²)
18
8280-8310 Cote-de-Liesse, SaintLaurent
164 808 pi²
Prix demandé: 6 600 000
(40,05 $/pi²)
19
580 Lionel-Boulet, Varennes
100 000 pi²
Prix demandé: 6 100 000 $
(61,00 $/pi²)
20
1450 Graham-Bell, Boucherville
63 345 pi²
Prix demandé: 4 400 000 $
(70,97 $/pi²)
7
8
9
10
10050 Cote-de-Liesse, Lachine
146 650 pi²
Acheteur: Placements Sergakis Inc.
Vendeur: 38975851 Canada Inc.
Prix de vente: 6 950 000 $ (47,39$/pi²)
4177-4201 Industriel, Laval
159 402 s.f.
Acheteur: Industrial Blvd. Laval GP Inc.
Vendeur: SREIT
Prix de vente: 11 855 250 $ (74,37 $/pi²)
5950 Cote-de-Liesse, Mont-Royal
90 616 pi²
Acheteur: Brazdan Investments Inc.
Vendeur: PCRI Inc.
Prix de vente: 3 750 000 $ (41,38 $/pi²)
8280 Devonshire, Mont-Royal
92 384 pi²
Acheteur: 9066-2180 Québec Inc.
Vendeur: Ameublements Fraser Inc.
Prix de vente: 3 675 000 $ (39,78 $/pi²)
5555 William Price, Laval
74 525 pi²
Acheteur: Industrial Blvd. Laval GP Inc.
Vendeur: K5 555 William Price Street Inc.
Prix de vente: 5 935 000 $ (79,64 $/pi²)
13
14
15
2111 32nd Avenue, Lachine
(Également à vendre))
Directe: 203 536 pi²
Taux demandé: 6,75 $/pi² net
1680-1700 Lionel-Bertrand,
Boisbriand
(Également à vendre)
Directe: 133 293 pi²
Taux demandé: 4,95 $/pi² net
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Directe: 115 464 pi²
Taux demandé: 6,50 $/pi² net
JLL | Grande région de Montréal | Aperçu industriel | T1 2015
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JLL | Grande région de Montréal | Aperçu industriel | T1 2015
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Victoriya Gouchtchina
Associée
Courtier immobilier
Tél. +1 514 667 5670
[email protected]
Erik Charton, SIOR
Vice-président principal
Courtier immobilier
Tél. +1 514 667 5692
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À propos de Jones Lang LaSalle
JLL (NYSE:JLL) est une société de services professionnels et de gestion des investissements offrant des services spécialisés en immobilier à des clients à
la recherche de valeur en possédant, en occupant et en investissant dans l’immobilier. Avec des revenus annuels de 4 milliards US$ et un revenue brut de
4,5 milliards US$, JLL compte plus de 200 bureaux corporatifs, opère à travers 75 pays dans le monde entier et possède un personnel global d’environ 53
000 employés. La société fournit des services de gestion et de sous-traitance immobilière pour un portefeuille immobilier de 3 milliards de pieds carrés, soit
280 millions de mètres carrés, pour le compte de ses clients et a complété 99 milliards US$ en transactions financières de vente et d’acquisition en 2013.
Sa division de gestion des investissements, LaSalle Investment Management, compte 53 milliards US$ d’actifs gérés. JLL est le nom de marque de Jones
Lang LaSalle Inc. Pour de plus amples renseignements, consultez www.jll.com.
À propos du département de recherche de Jones Lang LaSalle
L’équipe de recherche de JLL fournit des données, des analyses et des prévisions grâce à des rapports et des services de pointe qui offrent une meilleure
compréhension sur les dynamiques de l’immobilier commercial tout en identifiant les défis et opportunités futurs. Nos 415 professionnelles de la recherche
suivent et analysent les tendances économiques et offrent leurs prévisions sur les conditions futures dans plus de 70 pays en produisant des rapports de
qualité au niveau local et global. Notre recherche et notre expertise, complémentées par de l’information en temps réel et des perspectives innovantes à
travers le monde, créent un avantage compétitif pour nos clients et les aident à établir avec succès des stratégies tout en optimisant les décisions
immobilières.
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