Le commerce extérieur de Taïwan en 2014

Le commerce extérieur de Taïwan en
2014
Résumé
En 2014, le commerce extérieur de Taiwan progresse de +2,3%, à 588 Mds USD, et enregistre une
hausse importante de son excédent (40 Mds USD, +14,3%). La demande en produits électroniques et
mécaniques en provenance des marchés occidentaux (Etats-Unis, Europe) s’est nettement redressée
(+7,1% pour les exportations vers les Etats-Unis, +4,9% vers l’UE). Les exportations vers la Chine sont
également restées dynamiques (+2,9%). La Chine continentale reste le 1er partenaire commercial de
l’île, son 1er client (40% des exportations taiwanaises), depuis 2013 son 1 er fournisseur (18,1% des
importations de Taïwan) et son premier excédent commercial (+75 Mds USD). L’ASEAN-6 est le second
partenaire commercial de l’île (92 Mds USD d’échanges).
Une augmentation remarquable des échanges commerciaux,
dominés par les semi-conducteurs
1. En 2014, le commerce extérieur taiwanais se redresse et dégage un excédent record de 40
milliards de dollars
En 2014, le volume total du commerce extérieur taiwanais (588 Mds USD) augmente de +2,3%
par rapport à 2013 (575 Mds USD), reflétant plusieurs tendances : une forte reprise des échanges avec
les Etats-Unis et l’Europe, notamment pour les biens liés au secteur de l’électronique et des semiconducteurs et à celui des équipements industriels ; le dynamisme du commerce avec la Chine
continentale, alimenté par les exportations de biens électroniques à des fins d’assemblage et ré-export ;
et la confirmation d’un ralentissement des échanges avec l’ASEAN. Le montant des échanges équivaut
à 111% de la valeur du PIB en 2014 (117% en 2013). Taiwan est le 20ème exportateur de biens, devant
l’Australie et le Brésil.
Les exportations taïwanaises s’établissent à 314 Mds USD en 2014, en hausse de +2,7% (contre
+0,4% en 2013), notamment vers la Chine (+2,9%, y/c Hong Kong), le Japon (+3,6%) et la Corée du
Sud (+5,3%), mais en ralentissement vers les pays membres de l’ASEAN-6 (+1,3%, sauf Singapour
(+5,3%) et le Vietnam (+11,8%), les destinations asiatiques représentant 71% des ventes taiwanaises.
La demande en provenance des Etats-Unis et de l’Union Européen redémarre fortement en 2014
(+7,1% et +4,9%), mais le ralentissement économique des pays émergents se traduit par une
augmentation des exportations vers l’ASEAN-6 de seulement 1,3% (dont une contraction de -2,5% vers
les Philippines et de -3,7% vers la Thaïlande).
Les importations taiwanaises ne progressent que de +1,6% à 274 Mds USD, en raison de la baisse
du prix du pétrole, de la mauvaise performance du secteur de la chimie/pétrochimie et de la poursuite
d’une attitude prudente des entreprises sur l’investissement industriel. Cette faiblesse relative des
importations contribue à l’augmentation de l’excédent (+14,3%) à 40 Mds USD, le plus élevé jamais
enregistré par Taiwan (montant équivalent à 7,6% du PIB).
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2. Les semi-conducteurs propulsent l’ensemble du commerce extérieur taiwanais
En 2014, l’électronique et les produits TIC restent le 1er poste d’exportation taiwanais (113 Mds
USD, soit 36% du total des exportations), et le premier excédent (57 Mds USD). Le second poste
d’exportation est la métallurgie (28,9 Mds USD en 2014, en hausse de +4,8%), suivi de la plasturgie (24
Mds USD, en baisse de -2,7%). Les semi-conducteurs sont les leaders incontestés de cette
reprise : Taiwan détient entre 15% et 20% du marché mondial (tous processus confondus). L’entreprise
TSMC (n°1 mondial dans la fonderie), propulsée par ses performances technologiques dans les
générations 28 nm et 20 nm, affiche une croissance de ses ventes de 26% en 2014.
Les minerais et hydrocarbures constituent le premier poste d’importation (25,3% du total, en
baisse de -5,1%). Etape sur la chaîne de valeur allant des pays plus avancés aux pays à faible coût de
main d’œuvre, Taiwan importe de l’énergie, des équipements, matériaux et composants pour ses trois
grandes industries : électronique (18,8% des importations, en hausse de +5,8%), chimie (10,9%, en
baisse de -1,7%), métallurgie (8,3%, +5,0%) et machines-outils (8,0%, -4,5%).
Un commerce extérieur principalement tourné vers l’Asie
1. La pénétration des importations chinoises continue sa progression
La Chine continentale (y/c Hong-Kong) est le 1er partenaire commercial de Taiwan, tant pour les
exportations (40% des exportations taiwanaises, 125 Mds USD, 1er client) que pour les importations
(18% du total, soit 50 Mds USD, 1er fournisseur). La Chine est également le 1er excédent commercial
de Taiwan (75 Mds USD). Les exportations taiwanaises vers la Chine se stabilisent autour de 40% du
total, mais enregistrent en 2014 une hausse de +2,9%, soit une performance qui reste supérieure à la
moyenne des exportations taiwanaises (+2,7%). Dans le sens inverse, la Chine continue de rattraper
son retard commercial à Taiwan (part de marché de 18,1% en 2014, contre 8,7% en 2002).
Le Japon confirme son nouveau rang de 2ème fournisseur de Taiwan, avec un montant
d’importations de 41,7 Mds USD (-3,4%), et une part de marché qui continue de baisser (15,2% en
2014, contre 16% en 2013). Il reste le 1er déficit commercial de l’île (-22 Mds USD).
Les Etats-Unis voient leur part de marché augmenter (10% contre 9,3% en 2013), tout comme l’Union
européenne (8,9% contre 8,8%).
2. Une forte intégration asiatique
L’Asie représente 71% des clients et 55% des fournisseurs de Taiwan. Le système de production
taïwanais passe par d’importants investissements dans la zone, d’abord en Chine (estimés entre 100
et 200 Mds USD, en stock), mais aussi au Vietnam, en Indonésie et en Malaisie, concentrant dans les
pays à bas coût les activités intensives en main d’œuvre.
L’ASEAN est le 2ème partenaire commercial de Taiwan (2ème client, 3ème fournisseur) et le 2ème
excédent (25,1 Mds USD). En 2014, l’ASEAN reste un important relais de croissance pour Taiwan,
dont les exportations y progressent de +1,3% à 58,6 Mds USD, ce qui témoigne de la diversification du
commerce extérieur taiwanais vers les zones de croissance de l’Asie émergente.
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Annexes statistiques
Les échanges extérieurs de Taïwan (2004-2014) - Source : DG des Douanes (MOF)
Md USD
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exportations
Importations
Total
Solde
182
169
351
14
198
183
381
16
224
203
427
21
247
219
466
27
256
241
496
15
203
174
378
29
275
251
526
23
308
281
589
27
301
270
571
31
305
270
575
35
314
274
588
40
2013/14
+2,7%
+1,6%
+2,3%
+14,3%
Répartitions des échanges de Taïwan (2010-2014) - Source : DGBAS
Principaux
2010 2011 2012 2013
produits exportés
Electronique
33,3% 33,6% 32,8% 33,6%
Métallurgie
9,4 % 9,8% 9,3% 9,1%
Plasturgie
8,1% 8,2%
8% 8,2%
Chimie
7% 7,3% 6,9% 7,0%
Instruments de
8,6% 7,8% 7,7% 7,4%
précision-optique
2014
13/14
36,1%
9,2%
7,7%
6,9%
+10,0%
+4,8%
-2,7%
+1,9%
6,7%
Machine-outil
5,9%
6,6%
6,7%
6,5%
6,7%
Minerais
5,4%
5,8%
7,3%
7,8%
6,5%
Textiles
Equipements
électriques
4,1%
4,1%
3,9%
3,8%
3,7%
4,1%
3,1%
3,2%
3,5%
3,2%
Principaux
2010 2011 2012 2013 2014
produits importés
Minerais
22% 24,2% 27,4% 27,1% 25,3%
Electronique
19,3% 18,3% 17,9% 18,1% 18,8%
Chimie
11,7% 12,1% 11,1% 11,3% 10,9%
Métallurgie
9,7% 9,6% 8,6% 8,0% 8,3%
-7,5% Machine-outil
Instruments de
précision-optique
Equipements de
-13,5%
transport
-1,2% Agro-alimentaire
Equipements
-4,4%
électriques
+5,7%
13/14
-5,1%
+5,8%
-1,7%
+5,0%
10,5%
8,7%
7,9%
8,5%
8,0%
-4,5%
4,3%
4%
3,9%
4,1%
4,4%
+9,5%
2,4%
2,5%
2,8%
2,9%
3,5% +20,3%
3,1%
3,2%
3,4%
3,3%
3,4%
+3,2%
2,8%
2,8%
2,6%
2,4%
2,4%
-0,2%
Les dix premiers clients de Taïwan (2013-2014) - Source : DG des Douanes (MOF) – Md USD
Pays
Exportations
Evolution
Part (%)
2013
12/13
Chine (+ Hong-Kong)
Etats-Unis
Singapour
Japon
Corée du sud
Philippines
Vietnam
Malaise
Thaïlande
Allemagne
Union européenne
Asie
Asean-6
Avril 2015 © DG Trésor
121,2
32,6
19,5
19,2
12,1
9,8
8,9
8,2
6,3
5,6
39,7%
10,7%
6,4%
6,3%
4,0%
3,2%
2,9%
2,7%
2,1%
1,8%
+1,5%
-1,5%
-7,0%
-0,3%
+1,5%
+9,9%
+5,6%
+24,0%
-4,2%
-0,9%
25,2
216,7
56,9
8,3 %
71,0 %
18,8%
-4,0%
+1,5%
+2,2%
Pays
Chine (+ Hong-Kong)
Etats-Unis
Singapour
Japon
Corée du sud
Vietnam
Philippines
Malaise
Allemagne
Thaïlande
Union européenne
Asie
Asean-6
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Exportations
2014
Part
(%)*
Evolution
13/14
124,7
34,9
20,6
19,9
12,7
9,9
9,5
8,6
6,1
6,1
39,7%
11,1%
6,6%
6,3%
4,1%
3,2%
3,0%
2,7%
2,0%
1,9%
+2,9%
+7,1%
+5,3%
+3,6%
+5,3%
+11,8%
-2,5%
+5,3%
+9,3%
-3,7%
26,5
222,5
58,6
8,4 %
70,9 %
18,7%
+4,9%
+2,6%
+1,3%
3
Les dix premiers fournisseurs de Taïwan (2013-2014) - Source: DG des Douanes (MOF) – MdUSD
Pays
Importations
Evolution
Part (%)
2013
12/13
Pays
44,2
16,4%
+1,6% Chine (+ Hong-Kong)
Chine (+ Hong-Kong)
43,2
16,0%
-9,2% Japon
Japon
25,2
9,3%
+6,8% Etats-Unis
Etats-Unis
15,8
5,8%
+4,6% Corée du Sud
Corée du Sud
15,6
5,8%
+5,5% Arabie saoudite
Arabie saoudite
8,5
3,2%
+5,4% Allemagne
Singapour
8,4
3,1%
-2,4% Malaisie
Koweït
8,3
3,1%
+6,5% Singapour
Allemagne
8,1
3,0%
+3,9% Indonésie
Malaisie
7,9
2,9%
-14,9% Australie
Australie
23,9
8,8%
+6,2% Union européenne
Union européenne
139,0
51,5%
-1,0% Asie
Asie
32,4
12,0%
+3,4%
Asean-6
Asean-6
* Part cumulée des dix premiers clients de Taïwan : 80,6%
Part cumulée des dix premiers fournisseurs de Taïwan : 68,8%
Avril 2015 © DG Trésor
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Importations
2014
Part
(%)*
Evolution
13/14
49,7
41,7
27,4
14,8
13,7
9,4
8,8
8,4
7,4
7,3
18,1%
15,2%
10,0%
5,4%
5,0%
3,4%
3,2%
3,1%
2,7%
2,7%
+12,4%
-3,4%
+8,8%
-6,2%
-12,2%
+13,7%
+8,2%
-1,9%
+3,4%
-7,2%
24,5
151,2
33,5
8,9%
55,1%
12,2%
+2,4%
+4,1%
+3,4%
4