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Editeurs de logiciels : de la France à l’Europe
La place des éditeurs de logiciels sur leur marché et en Europe
1
CA Total 06 : 4,0
CA Total 05 : 2,2
81,8%
Jean Ferré, CEO : Sinequa résout la question stratégique de l'accès à
l'information, grâce à son progiciel Sinequa CS, solution de recherche et
de navigation pour l'entreprise.
Sinequa CS intègre une technologie brevetée de moteur de recherche dont
l'originalité est d'être quadri-core (full-text morphosyntaxique, statistique,
sémantique et structuré).
Sinequa s'appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs SSII et éditeurs de
logiciels. Parrainée par Microsoft dans le cadre de son programme IDEES,
Sinequa est également Business Partner d'IBM et un membre actif du pôle de
compétitivité Cap Digital.
Avec 40 nouveaux clients en 2006, notre base installée compte désormais 200 entreprises, parmi
lesquelles, L'Oréal, EADS, Bouygues Construction, BPI, Arkema, Le Groupe LCF Rothschild, Pernod
Ricard, la DGA et Le Ministère de la Culture.
Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions d'euros en augmentation de 85% sur les 12 derniers
mois et rentable depuis 4 années, Sinequa est en pleine croissance et vise un chiffre d'affaires
avoisinant les 30 M en 2010. Nous ouvrons le 2 Juillet notre bureau Londonien, avec 20% du chiffre
d'affaire réalisé à l'étranger et une solution qui fonctionne dans une vingtaine de langues, notre enjeu
d'éditeur de logiciel est de dominer au plus vite notre marché de référence : l'Europe.
2
Guy Kuster, President & CEO : Systar est le 1er fournisseur mondial de
Solutions de Business Activity Monitoring (BAM).
Notre offre destinée tant aux directions informatiques qu’aux directions métier,
permet aux entreprises d’atteindre l’excellence opérationnelle par le pilotage de
leurs processus critiques, la maîtrise des risques et la réduction des coûts. Avec
180 clients dans le monde, dont 8 des 10 premières banques internationales,
Systar est considéré comme la référence incontournable sur le marché du BAM.
Coté sur Euronext Paris, Systar bénéficie d'une présence internationale aux EtatsUnis et en Europe.
CA Total 06 : 15,7
CA Total 05 : 11,7
34,2%
3
CA Total 06 : 11,7
CA Total 05 : 9,2
27,2%
Michel Martin, Président du Conseil d'Administration : Proginov
développe une gamme de progiciels ERP (gestion intégrée, comptabilité,
gestion financière, paye, ressources humaines) dédiée au Mid Market et
développée sous L4G Progress Software. Créée en 1980, Proginov est
aujourd’hui leader sur le marché français de l’ERP en mode ASP et se classe
parmi les 10 principaux concepteurs et éditeurs de progiciel de gestion intégrée
en France. Nous proposons en effet notamment le premier ERP Français en mode
ASP du marché : externalisation globale, ERP, bureautique, messagerie,
agendas, fax, liaisons bancaires.
Proginov, dont le siège est situé à Nantes, emploie 95 personnes, dont
55 développeurs, et génère 95 % de ses ventes de licences en direct. Nous comptons parmi nos
clients prés de 700 PME-PMI, réparties dans toute la France et tous les corps de métier. Nous disposons d’un réseau de partenaires repartis sur le territoire français, la Nouvelle Calédonie, la Réunion,
les Antilles, la Suisse, le Maroc et le Sénégal. Nous avons réalisé un chiffre
d’affaires total de 11,7 millions d’euros en 2006, les contrats ASP, en croissance de 150% ayant
représenté 45% du chiffre d’affaires total.
La création de l’AFDEL a marqué
une véritable rupture dans
la prise de conscience des
acteurs, des décideurs et du
monde politique, que l’industrie
du logiciel se situait clairement
au cœur de l’écosystème du
secteur informatique.
C’est aussi le rôle d’une association professionnelle que de délivrer régulièrement des
données concrètes sur le secteur qu’elle
représente. Tel était l’objectif du lancement
en 2006 de l’Indice PAC/AFDEL.
Nous n’avons jamais pensé que la bataille
du logiciel était perdue pour notre pays et
l’Europe. Il n’en demeure pas moins que
des actions vigoureuses doivent être mises
en œuvre pour transformer en réussite
industrielle, cette dynamique de l’innovation
que traduisent notamment les jeunes
pousses de notre industrie.
Cette deuxième édition est donc aussi l’occasion
de saluer, au travers de la remise des Prix
Croissance AFDEL, la réussite prometteuse
de certains éditeurs et de mettre en évidence
le dynamisme de certaines régions,
notamment la région Rhône-Alpes.
Patrick Bertrand,
Président de l’AFDEL
Voici déjà la seconde édition
de ces classements exclusifs
qui présentent la position des
acteurs français sur leur marché
et à l’international. Depuis près de
15 ans, Pierre Audoin Consultants
œuvre en effet à mieux
connaître et faire connaître
les réalités de l'industrie du
logiciel en Europe. Je remercie donc l’AFDEL
de nous procurer cette tribune pour
y présenter nos analyses.
L’édition de logiciel est un secteur à forte
croissance comme en témoignent les scores
réalisés par les lauréats du « Prix Croissance
AFDEL ». En 2006-2007, les positions en
Europe sont restées globalement stables,
en dépit de la poursuite des consolidations.
Quelques éditeurs français ont su y gagner
des parts de marché. Au niveau mondial,
les grands acteurs restent à l’offensive…
Poursuite ou pause dans la course en 2007?
À bientôt pour l'édition 2008…
Jean-François Perret
Président du Directoire
Pierre Audoin Consultants
Préface
e remercie l’AFDEL de m’avoir sollicité pour parrainer cette initiative qui
rappelle à tous que l’industrie du logiciel est « l’industrie à forte
croissance » de l’écosystème des technologies de l’information, avec 12%
de moyenne en 2006 sur le Top 100 !
J
S’il est bien un secteur qui doit être analysé au prisme de l’international,
c’est celui de l’industrie du logiciel. La domination nord-américaine, y est bien
sûr patente. Elle prend source dans les années 70 et dans le hardware.
Le « complexe universitaro–industriel » qui fonctionne là-bas comme
un cercle vertueux, a su la prolonger dans l’industrie du logiciel et plus récemment à travers la
révolution Internet.
Mais toutes les positions acquises sont aujourd’hui fragiles. Les cycles s’accélèrent ;
des mutations profondes sont en cours dans l’industrie du logiciel, qu’il s’agisse de l’architecture,
de la distribution ou de ses rapports avec les acteurs des télécommunications.
De nouvelles opportunités s’ouvrent quotidiennement mais dans un environnement concurrentiel
qui ne cesse de se durcir comme en témoignent les mouvements de consolidation en cours,
le poids croissant des grands intermédiaires de l’Internet ou l’émergence rapide des nouveaux
champions asiatiques.
Quelle place auront demain les français et plus largement les européens dans cette course ?
Nous avons, bien sûrs de sérieux atouts, qui nous ont permis de susciter des réussites
emblématiques sur la scène internationale : une recherche de haut niveau, des ingénieurs
réputés parmi les meilleurs du monde dans ces domaines, un capital risque dynamique,
de jeunes entrepreneurs créatifs. Le logiciel qui est aujourd’hui omniprésent - packagé,
embarqué, en ligne – peut représenter pour notre pays un atout majeur dans la compétition
mondiale pour la différenciation par l’innovation.
Pourtant le nombre d’entreprises qui ont acquis une taille significative à l’échelle du marché
mondial, ou au moins européen, demeure modeste. Pour saisir l’opportunité qui nous est offerte,
il faut encore renforcer et accélérer nos efforts pour accroitre l’efficacité de l’investissement
dans l’enseignement supérieur et la recherche, lui faire féconder le terreau industriel, valoriser
les créateurs d’entreprise, repenser leur environnement administratif en le fondant sur la confiance
et la simplicité, faciliter le financement de l’amorçage, favoriser leur accès aux marchés publics.
De leur côté, par leur créativité, leur dynamisme et leur ambition, les membres de l’AFDEL
sauront, j’en suis convaincu, multiplier les réussites.
Francis Lorentz
Président de l’Idate et de Lorentz,
Deschamps & Associés
Indice PAC/AFDEL 2007
Indice PAC/AFDEL 2007
Top 100 Editeurs français
Top 150 France (Marché français)
Top 100 des Editeurs Français (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
CA Edition CA Edition CA Total (3)
Monde
France
Top 100 des Editeurs Français (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
CA Edition CA Edition CA Total (3)
Monde
France
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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30
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48
49
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51
52
53
54
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60
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70
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Dassault Systemes
Business Objects
GLTrade
Atos Origin
Cegid
Sopra Group
GFI Informatique
Ilog
Bull
Linedata Services
Cegedim
Avanquest
Lectra Systemes
Esi Group
Cartesis (Business Objects)
Alcatel Genesys
Infovista
Viveo Finance
Capgemini
Berger Levrault (Magnus)
Isagri
Xrt-Cerg Finance
Esker
EBP
Ares
Cast
Meta4
Fiducial Informatique
Pharmagest
Generix / Influe
Sab Ingénierie
Jvs Groupe
Coheris
Orsyp
IGE + XAO
4D
Prologue Software
Genapi
PC Soft
Cegi
Infolog Solutions ( DL Consultants
Ever Team
Missler
Mega International
Cylande
Fininfo
Planisware
Itesoft
Agrostar
Ordirope
Silicomp
Horoquartz
Jouve
Harvest
Civitas
Corys Tess
Sigma
Staff and line
Dimo Gestion
Systar
A2iA
Esterel Technologies
VIF (vignon informatique)
Lefebvre Software
Medasys
Bodet
Axemble
Business Document
Lascom
Infologic
Spiral Group
Calystène & Médiane
SIS
Qualiac
Sefas Innovation
Proginov
991
843
147
133
128
125
99
83
75
67
66
65
61
53
52
44
33
31
30
29
24
23
21
21
20
19
19
19
19
18
18
17
16
16
15
15
15
15
14
13
) 13
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
102
76
24
10
124
74
62
24
15
15
56
8
6
9
29
10
15
27
0
29
23
14
3
19
20
9
3
19
19
15
15
17
14
9
10
4
8
15
11
13
11
10
8
7
7
11
7
8
11
10
10
10
7
9
9
6
9
6
8
8
5
6
7
8
7
4
7
5
6
6
5
6
6
5
2
6
1180
1000
185
5397
228
898
633
145
1146
148
540
74
216
66
92
145
41
54
7700
53
36
33
25
24
433
23
35
40
67
45
27
25
32
24
20
16
28
30
17
86
21
16
25
22
22
138
17
17
40
15
124
25
100
10
13
16
43
11
12
16
9
12
11
19
12
44
22
9
10
11
15
6
10
11
9
12
Infotel
Divalto (Interlogiciel )
Sylogis.com
Hardis
Access Commerce
Api Soft
IdealX
Silverprod
SNEDA
Sword
Winsoft
PS Soft
As Groupe
Fimasys
W4
ACA
Groupe DP Logiciels (H2I, Krier)
Asterop
Cassiopae (ex Orfi)
Siveco
Ciril SA
Digitech
AS Infor (Cegid)
Sinequa
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
2
4
5
5
4
4
4
4
4
4
3
70
7
8
34
9
6
8
6
11
142
20
5
8
11
5
12
8
5
11
7
12
7
7
4
Les 100 premiers éditeurs français totalisent plus de 3 900 M€
en édition en 2006 en progression de 12% par rapport à 2005.
« 12% de croissance annuelle »
Les deux leaders, Dassault Systèmes et Business Objects, ont
progressé pour leur part de 19% et représentent aujourd’hui 47% du
Top 100. Ces deux acteurs réalisent 90% de leur chiffre d’affaires à
l’international contre une moyenne de 20% pour les acteurs situés
entre le rang 21 à 100. Le marché reste très fragmenté : le 100ème
éditeur réalisant 4 M€ de CA.
« un marché fragmenté :
100ème CA = 4 M€ »
La part que prennent les éditeurs français dans le mouvement de
concentration se joue à un niveau franco-français et n’enraye
donc pas leur faible internationalisation.
Cette internationalisation est néanmoins présente sur quelques
marchés sectoriels mondiaux (Cf. GL Trade sur les marchés financiers).
On peut noter la bonne performance de Linedata dans le domaine
bancaire (11 acquisitions en 10 ans) complété par une bonne
croissance organique en 2006.
A l’inverse sur le secteur du commerce, l’activité reste très nationale.
Generix a pris le contrôle d’Influe, le spécialiste français des échanges
EDI, acquisition qui lui donne une dimension internationale. De son
côté, en 2007, Cegid a acquis AS Infor, éditeur de solutions de retail.
Dans le domaine de l’immobilier, on retrouve DP Logiciels, créé suite
au rassemblement de H2i et Krier, tous deux leaders sur leur segment
de marché.
Les domaines où la France est plus présente à l’international
sont : le PLM (Dassault Systèmes, Lectra Systèmes), la Gestion
électronique de documents (Esker, Everteam…). On retrouve aussi par
activité : Business Objects (décisionnel), Sopra/Axway (EAI). Dans le
domaine du CRM, Cegedim a récemment finalisé l’acquisition de
Dendrite International Inc. (US).
Après Temposoft (Gestion des Temps ) en 2005, Oracle a mené une
nouvelle acquisition sur le marché français : Sunopsis, spécialiste du
décisionnel. Dans le décisionnel toujours, Coheris a fait l’acquisition de
SPAD et Business Objects de Cartesis.
(1) Activité produits logiciels, logiciels systèmes et d'infrastructures , outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « produits » (CA Licences +
CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres présentés sont des estimations de Pierre Audoin Consultants et
n'ont pas été validés par les sociétés
Le marché français des logiciels, troisième marché européen
derrière l'Allemagne et le Royaume Uni, pèse plus de 8 200 M€
en croissance de plus de 5% par rapport à l'an dernier.
La répartition est de 55% pour les progiciels applicatifs, 25% pour
les outils et 20% pour les progiciels systèmes.
« Plus que 6 français
dans les 20 premiers »
Les éditeurs français placent 6 des leurs dans les 20 premiers
tandis que les éditeurs d'origine américaine sont au nombre de
20 sur le total.
Sur la globalité du Top 150, les éditeurs américains pèsent 64% et les
éditeurs français 23%.
Au global, Microsoft reste leader incontestable grâce à ses positions
dans le domaine de l'infrastructure logicielle et sa montée dans les
applicatifs avec Microsoft Dynamics. Les 4 grands acteurs de la
gestion des entreprises se rapprochent : Oracle, Sage et Cegid grâce
à leurs différentes acquisitions voient l'écart se réduire avec SAP.
Même si le chiffre d'affaires réalisé par Oracle en bases de données lui
permet de distancer son concurrent direct. Avec le rachat, d'Hyperion,
Oracle devient un challenger sérieux pour IBM pour la seconde place
dans les années à venir…
Top 150 des Editeurs sur le marché Français (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total
France(5) France (3)
Top 150 des Editeurs sur le marché Français (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total
France(5) France (3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
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29
30
31
32
33
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38
39
40
41
42
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44
45
46
47
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49
50
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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66
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70
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72
73
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76
77
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80
81
82
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Microsoft
IBM
Oracle (incl. PeopleSoft, Siebel)
SAP
Sage
HP
Symantec (incl. Veritas)
Cegid
EMC
Dassault Systemes
Adobe Systems
Business Objects
Sopra Group
CA
BEA Systems
SAS
GFI Informatique
Cegedim
Sun Microsystems
Infor
Hyperion
Autodesk
PTC
Citrix
Cognos
BMC Software
Cadence
Lawson (incl. Intentia)
Berger Levrault (Magnus)
Cartesis (Business Objects)
UGS
Viveo Finance
HR Access Solutions
GLTrade
Ilog
Isagri
Mentor Graphics
Sybase
Unisys
Ares
EBP
Pharmagest
Fiducial Informatique
McAfee
Open Text (former Ixos)
Amdocs
Jvs Groupe
NCR
Generix / Influe
Informatica
Bull
Linedata Services
Sab Ingénierie
Agfa
Infovista
Genapi
US
US
US
DE
UK
US
US
FR
US
FR
US
FR
FR
US
US
US
FR
FR
US
US
US
US
US
US
CA
US
US
US
FR
FR
US
FR
US
FR
FR
FR
US
US
US
FR
FR
FR
FR
US
CA
US
FR
US
FR
ES
FR
FR
FR
BE
FR
FR
1244
545
340
266
227
147
130
124
108
102
89
76
74
74
69
64
62
56
55
52
47
47
41
39
37
31
30
30
29
29
28
27
26
24
24
23
23
21
20
20
19
19
19
18
17
17
17
16
15
15
15
15
15
15
15
15
1565
3280
467
407
243
2588
152
224
369
135
94
85
610
106
79
71
418
445
250
85
59
56
48
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44
40
37
61
53
53
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22
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23
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25
231
38
17
534
83
24
23
24
30
Xrt-Cerg Finance
FR
Compuware
US
Progress Software
US
Coheris
FR
SunGard Data Systems
US
Cegi
FR
Software AG
DE
Aldata
FI
Fininfo
FR
McKesson
US
PC Soft
FR
Agrostar
FR
Infolog Solutions ( DL Consultants ) FR
Alcatel Genesys
FR
IGE + XAO
FR
Ordirope
FR
VcsTimeless
UK
Silicomp
FR
Kabira
US
Spss
US
Ever Team
FR
Atos Origin
FR
Horoquartz
FR
Fujitsu Siemens Computers
JP/DE
Torex Retail
UK
Unilog-LogicaCMG
UK
Esi Group
FR
Cast
FR
Orsyp
FR
ADP GSI
US
Harvest
FR
ESRI
US
Tibco Software
US
Civitas
FR
Sigma
FR
Hummingbird (OpenText)
US
Dimo Gestion
FR
Apple
US
Borland
US
Coda
UK
Micro Focus
UK
WebMethods (Software AG)
US
Avanquest
FR
Systar
FR
Prologue Software
FR
Missler
FR
Itesoft
FR
Lefebvre Software
FR
Mega International
FR
Planisware
FR
Cylande
FR
Medasys
FR
Jouve
FR
Courbon
DE
VIF (vignon informatique)
FR
Axemble
FR
14
14
14
14
14
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
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9
9
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8
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8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
19
34
17
30
65
86
20
44
108
16
14
40
18
33
14
15
16
96
13
13
13
1666
25
395
19
820
13
10
15
240
10
10
11
13
43
13
12
285
10
12
8
10
9
10
14
19
11
18
18
11
18
11
60
10
10
22
Indice PAC/AFDEL 2007
Indice PAC/AFDEL 2007
Top 200 Europe
Top 150 France (Marché français) (suite)
Top 150 des Editeurs sur le marché Français (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total
France(5) France (3)
Top 150 des Editeurs sur le marché Français (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total
France(5) France (3)
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
SHS
Information Builders
Securex
Red Hat
Reuters
Lectra Systemes
Corys Tess
Staff and line
Lascom
Infologic
CSC
Esterel Technologies
Calystène & Médiane
SIS
Geoconcept
Wincor Nixdorf
Proginov
Divalto (Interlogiciel )
Sylogis.com
Qualiac
Hardis
Misys
Business Document
DE
US
BE
US
UK
FR
FR
FR
FR
FR
US
FR
FR
FR
FR
DE
FR
FR
FR
FR
FR
UK
FR
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
14
8
12
8
9
21
11
7
10
11
398
9
6
10
7
16
12
7
8
10
34
8
7
Indice PAC/AFDEL 2007
Top 20 Rhône Alpes
La région Rhône Alpes, 10% du Top 100, est la deuxième après
l’Ile de France. Le chiffre de 10% est à relativiser puique les deux
ténors (Dassault Systèmes et Business Objects) représentent à eux
seuls 40% du Top 100. La région compte de nombreux leaders :
- un des leaders mondiaux de l'EAI : Sopra/Axway
- dans le domaine de progiciel de gestion : Cegid, leader français
- dans le domaine industriel : en Manufacturing Execution System
avec Courbon, en informatique embarquée avec Polyspace
- en GMAO avec Carl International
- en Gestion électronique de document avec Esker et Everteam
- dans la distribution automobile avec Datafirst et Micrauto
« 2ème pôle après l'Ile de France…»
ERI Bancaire
Spiral Group
Qad
Infotel
Access Commerce
Api Soft
IdealX
Silverprod
SNEDA
Sword
Winsoft
ACA
Dendrite (Cegedim)
MicroStrategy
A2iA
CH
FR
NL
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
US
US
FR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
13
7
64
7
6
8
6
11
18
20
10
11
7
5
(1) Activité produits logiciels, logiciels systèmes et d'infrastructures , outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « produits » (CA Licences +
CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres présentés sont des estimations de Pierre Audoin Consultants et
n'ont pas été validés par les sociétés
(5) L'activité OEM est inclus dans les chiffres des éditeurs (Microsoft, etc.)
Top 20 des Editeurs Rhône Alpes (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
CA Edition
CA Total (3 )
Monde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cegid
Sopra Group
Esker
Fiducial Informatique
Ever Team
Ordirope
Corys Tess
Dimo Gestion
Courbon
Axemble
Infologic
Calystène & Médiane
SIS
Hardis
Silverprod
Winsoft
Ciril SA
Polyspace (Math Works avril 07)
Carl International
Archimed
128
125
21
19
12
10
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
228
898
25
40
16
15
16
12
12
22
11
6
10
34
6
20
12
6
6
4
(1) Activité produits logiciels, logiciels systèmes et d'infrastructures , outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « produits » (CA Licences +
CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres présentés sont des estimations de Pierre Audoin Consultants et
n'ont pas été validés par les sociétés
Top 200 des Editeurs sur le marché européen*
en 2006 (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total CA Total % total réalisé
Europe(5) Europe (3) Monde (3) en Europe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Microsoft
US
IBM
US
SAP
DE
Oracle (incl. Siebel)
US
Symantec
US
EMC
US
HP
US
CA
US
Sage
UK
SAS
US
Adobe Systems
US
Dassault Systemes
FR
Autodesk
US
LogicaCMG
UK
Fujitsu Siemens Computers JP/DE
BMC Software
US
Sun Microsystems
US
BEA Systems
US
Business Objects
FR
Wincor Nixdorf
DE
Citrix
US
UGS (Siemens 07)
US
Infor Global Solutions (incl. SSA) US
Xerox
US
Cognos
CA
Apple
US
Comverse
US
NCR
US
McAfee
US
Software AG
DE
TietoEnator
FI
Cadence
US
Novell
US
PTC
US
Compuware
US
Unit 4 Agresso
NL
iSoft (incl. Torex)
UK
Hyperion (Oracle 07)
US
SunGard
US
Check Point Software
US
Misys
UK
Sybase
US
Mentor Graphics
US
CSC
US
Atos Origin
FR
Fujitsu
JP
TIBCO Software
US
Progress Software
US
Cegid
FR
Open Text
CA
Agfa HealthCare
BE
TrendMicro
JP
Exact Software
NL
EDB Business Partner
NO
Synopsys
US
Sopra
FR
Northgate (incl. SX3)
UK
GFI
FR
Intergraph
US
VISMA
NO
Cisco Systems
US
NEC
JP
Amdocs
US
Nemetschek
DE
Centric
NL
Intuit
US
GL Trade
FR
RM
UK
MICROS Systems
US
Torex Retail
(incl. Alphameric Retail)
UK
Unisys
US
SimCorp
DK
IFS
SE
7920
3935
3228
2585
1120
910
880
750
635
565
535
475
445
338
337
335
333
300
292
287
260
255
254
225
220
220
220
209
200
194
192
180
178
175
172
165
165
162
157
155
143
140
138
135
133
133
130
129
128
126
125
124
123
120
112
105
102
99
96
95
92
92
85
84
83
83
82
81
77
9920
22119
4758
3254
1155
2319
26954
851
739
647
558
542
490
3545
6326
349
3481
332
344
1561
281
341
413
3858
240
3628
286
1549
226
280
1754
215
298
222
217
409
249
192
753
171
765
200
155
3119
5044
5316
145
142
228
156
726
130
151
724
142
853
481
625
138
287
4728
2580
439
94
353
96
142
380
160
36413
72373
9402
11862
4057
8892
74261
3077
1369
1515
2072
1158
1458
3910
6952
1233
10746
1111
999
1948
904
972
1081
12671
770
15712
1258
4896
911
483
1781
1183
849
695
945
415
296
629
3446
459
1396
698
1761
11633
5398
34069
416
360
228
337
1452
586
242
724
888
898
488
633
478
287
23318
31079
2017
108
353
1917
185
384
558
27%
31%
51%
27%
28%
26%
36%
28%
54%
43%
27%
47%
34%
91%
91%
28%
32%
30%
34%
80%
31%
35%
38%
30%
31%
23%
23%
32%
25%
58%
98%
18%
35%
32%
23%
99%
84%
31%
22%
37%
55%
29%
9%
27%
93%
16%
35%
39%
100%
46%
50%
22%
62%
100%
16%
95%
99%
99%
29%
100%
20%
8%
22%
87%
100%
5%
77%
99%
29%
75
75
74
72
342
1668
113
170
416
4589
134
239
82%
36%
84%
71%
Top 200 des Editeurs sur le marché européen*
en 2006 (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total CA Total % total réalisé
Europe(5) Europe (3) Monde (3) en Europe
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Sterling Commerce
(indirect AT&T)
US
Cegedim
FR
Capita
UK
Borland
US
Quest Software
US
Bull
FR
Openwave Systems
US
Getronics
NL
Telelogic
SE
Zucchetti
IT
AspenTech
US
TEMENOS
CH
F-Secure
FI
IECI
ES
Informatica
US
Gepin Group
IT
Serena Software
US
MicroStrategy
US
Epicor (incl. Scala)
US
Linedata Services
FR
Teleca
SE
EDS
US
Information Builders
US
Autonomy Group
(incl. Verity Dec 05)
US
Fritz & Mazciol
DE
BETA Systems Software
DE
msg systems
DE
Alphameric ( Torex)
UK
CODA
UK
Reply Group
IT
QAD
US
Accenture
US
CompuGroup
DE
Lexware
DE
IBS (Sweden)
SE
ERI Bancaire
CH
T-Systems
DE
Computer software group UK
Indra (Incl. azertia 3 mois,
pas soluziona 1 jan 07)
ES
BT Global Services
UK
Cartesis
FR
ILOG
FR
Cramer Systems
(Amdocs Juilet 06)
UK
SysOpen Digia
FI
Teamsystem
IT
Anite
UK
Viveo Finance
FR
Inaz
IT
Siemens Business Services DE
ADP
US
MATERNA
DE
P&I
DE
Readsoft
SE
HR Access (Fidelity)
US
Kordoba
DE
Lectra Systèmes
FR
Banctec
US
Convergys
US
JDA Software
US
SSP
UK
Vignette
US
Kabira
US
Interflex Datensysteme
(incl. Astrum-HR)
DE
aladdin
IL
IDS Scheer
DE
KMD
DK
Capgemini
FR
DELCAM
UK
McKesson Provider TechnologiesUS
69
67
66
66
64
62
62
60
60
59
58
57
57
56
55
54
53
53
51
50
50
50
50
80
490
2551
71
64
884
68
2050
75
168
76
83
64
980
61
58
61
64
67
111
240
5085
56
399
540
2551
243
417
1147
339
2767
165
168
241
172
81
980
259
58
202
250
306
148
319
16954
239
20%
91%
100%
29%
15%
77%
20%
74%
46%
100%
31%
48%
79%
100%
23%
100%
30%
25%
22%
75%
75%
30%
23%
49
49
47
47
46
46
45
45
45
45
44
43
41
40
40
59
143
89
225
97
68
230
56
5705
136
45
205
68
12150
46
200
150
97
235
97
78
230
187
13581
140
45
246
76
12621
52
29%
95%
92%
96%
100%
87%
100%
30%
42%
97%
100%
83%
90%
96%
90%
39
39
38
38
1173
10426
81
44
1331
10974
92
110
88%
95%
88%
40%
38
37
37
37
36
36
35
35
35
34
34
34
33
33
33
33
33
33
32
31
50
85
126
166
54
36
4260
695
141
53
39
52
94
119
97
113
52
50
40
42
61
85
126
244
54
36
5157
7304
150
55
50
52
94
216
303
2224
221
50
157
86
82%
100%
100%
68%
100%
100%
83%
10%
94%
97%
78%
100%
100%
55%
32%
5%
23%
100%
26%
49%
31
31
30
30
30
30
30
66
33
213
454
6305
33
74
70
71
354
454
7700
39
1486
94%
46%
60%
100%
82%
84%
5%
Indice PAC/AFDEL 2007 Top 100 Editeurs français
Indice PAC/AFDEL 2007
Top 200 Europe (suite)
Top 200 des Editeurs sur le marché européen*
en 2006 (en M€) (1) (2) (4)
Rang Société
Nationalité CA Edition CA Total CA Total % total réalisé
Europe(5) Europe (3) Monde (3) en Europe
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Höft & Wessel
DE
Berger Levrault
FR
Avanquest
FR
Data Management
IT
Hitachi
JP
webMethods
(Software AG Juin 07)
US
Fair Isaac
US
Interwoven
US
Schleupen
DE
SuperOffice
NO
Serco (incl. ITNet)
UK
Civica
UK
Tekla
FI
utimaco
DE
CSB-System
DE
Comparex
DE
Finnova
CH
Aldata
FI
Esi Group
FR
Elsag Datamat
IT
Sirius
UK
i2 Technologies
US
ErgoGroup
NO
ESA Software + Sorma
IT
Buhl
DE
Isagri
FR
AAC Cosmos
NL
CoCreate
DE
Aareon (former DePfaITS) DE
Noser Gruppe
CH
Bison Group
CH
Avaloq
CH
Lufthansa Systems
DE
Mensch&Maschine
DE
DICOM GROUP
UK
EBP
FR
TCS (Tata Consultancy Services) IN
Byte Software House
IT
Proha
FI
Ares
FR
Value Team (Group)
IT
Thera
IT
Xrt-Cerg Finance
FR
Abacus
CH
Pharmagest
FR
Pharmatechnik
DE
Seeburger
DE
C1 Group (incl. Inconso & Intesio)DE
Fiducial Informatique
FR
proALPHA
DE
LHS
DE
Alcatel Genesys
FR
Dylog
IT
Axioma
IT
Brain Force Software
AT
Elektrobit
FI
CGI
CA
secunet
DE
30
29
29
29
29
69
53
36
100
5805
74
53
74
100
68456
93%
100%
49%
100%
8%
28
28
28
27
27
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
22
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
17
37
58
33
48
34
3050
155
30
33
50
305
31
61
31
613
35
37
450
58
26
36
75
45
156
42
39
29
652
155
154
24
918
63
43
418
145
100
28
22
67
59
31
118
40
33
27
60
28
25
88
127
150
37
157
671
160
48
34
3738
183
50
42
60
312
31
89
66
35
223
450
60
26
36
75
59
156
42
39
29
652
170
306
24
3222
63
58
433
145
100
33
22
67
59
42
118
40
39
72
145
30
25
89
181
2475
37
23%
9%
21%
100%
100%
82%
84%
61%
79%
83%
98%
100%
68%
47%
100%
17%
100%
97%
100%
100%
100%
76%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
50%
100%
29%
100%
73%
97%
100%
100%
85%
100%
100%
100%
73%
100%
100%
86%
38%
41%
93%
100%
99%
74%
6%
100%
* Europe de l'Ouest
(1) Activité produits logiciels, logiciels systèmes et d'infrastructures , outils
(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « produits »
(CA Licences + CA Maintenance et Support).
(3) CA Produits + Services
(4) Les chiffres présentés sont des estimations
de Pierre Audoin Consultants et n'ont pas été validés par les sociétés
(5) L'activité OEM est inclus dans les chiffres des éditeurs (Microsoft, etc.)
Pour rappel le marché de l'édition en Europe pèse plus de 50 000
M€ soit de l'ordre de 30% du marché mondial.
« Europe : 30 %
du marché mondial »
Les 3 grandes nations européennes représentées sont dans
l'ordre l'Allemagne (12%), le Royaume Uni (5%) et les français
(5%). Les français s'en sortent honorablement avec 9 français dans le
Top 100 contre 8 éditeurs anglais, 6 allemands et 50 américains. Le
poids de l'Allemagne est donc particulier car il est du à la domination
de SAP dans les applicatifs.
Concentration du marché total Edition des français en 2006
% des éditeurs Rhône Alpes sur le Top 100
Editeurs français en 2006
Autres éditeurs
Editeurs
14%
Top 2
Rhône Alpes
41%
10%
Top 51-100
6%
Top 11-50
Autres
éditeurs
20%
Top 3-10
Le top 200 a progressé de 10% par rapport à l'an dernier. Microsoft
et IBM qui sont également les leaders mondiaux, représente
23% du marché européen (31% du Top 200). En additionnant les 10
premiers, on monte à 45%. Les américains sont omniprésents en
raflant 8 places sur les 10 premières du top. Ce « top 10 » est assez
représentatif de ce qui se passe sur le marché : 7 de ces éditeurs
américains sont positionnés sur l'infrastructure logicielle (seul SAS est
sur le décisionnel), concentrant une bonne partie de l'offre mondiale.
Les européens sont Sage (UK) et SAP (DE) qui viennent eux des
applicatifs.
Indice PAC/AFDEL 2007 Top 150 France (Marché français)
Le marché des infrastructures, celles qui vont supporter les SOA est
donc, exception faite de Netwaever de SAP, accaparé par les éditeurs
américains. Cette dépendance est particulièrement inquiétante.
Certains champions européens comme Software AG avec le rachat
de Webmethod peuvent venir jouer les troubles fêtes.
Concentration du marché français de l'Edition en 2006
19%
« Année 2006 :
Course à la taille critique »
Dans le domaine des applicatifs, les éditeurs d'origine américaine
renforcent également leur position avec Oracle qui a racheté plus
de 20 éditeurs en 2 ans, ou Infor qui se rapproche de la 20ème place du
classement et regroupe aujourd'hui Geac, Datastream, SSA…
Nationalité des acteurs présents dans le Top
des 150 sur le marché français (en % du Top 150)
Top 2
64%
22%
Autres éditeurs
34%
Top 3-10
23%
17%
Top 101-150
4%
Top 11-50
Top 51-100
Des domaines sont aujourd'hui clé : ainsi sur le Corporate
Performance Management (Gestion de la performance financière),
on a pu voir se succéder sur le marché le rachat d'Hyperion par
Oracle, de Cartesis par Business Objects et de Outlooksoft par SAP.
17%
6%
5%
5%
Etats-Unis
France
Allemagne
Royaume-Uni
Le domaine du PLM semble également concentrer les
attentions : Dassault a poursuivi ses acquisitions en 2006 (dont celle
de l'américain Matrixone), le dernier acteur mondial Best of Breed du
PDM, Agile, est racheté par Oracle et UGS est acquis par le
conglomérat Siemens.
Des mouvements sont également observés sur le secteur des
Télécoms avec Logica CMG qui cède sa division solution à un fonds
de pension et le géant américain Amdocs qui rachète un confrère
anglais : Cramer Systems.
Indice PAC/AFDEL 2007 Top 200 Europe
Concentration du marché européen de l'Edition en 2006
Nationalité des acteurs présents dans le Top des 200
plus grands éditeurs sur le marché européen (en % du Top 200)
Top 2
AFDEL and the European Software Association
have worked closely together since
their foundation. We share the goal of ensuring
that the software industry is well represented
at all levels of national and European government.
The PAC/AFDEL Index is an important
benchmark that provides clear evidence
of the industry's performance and the positive
contribution our sector makes to the French
and European economies. The evidence from
the Index is vital for shaping future legislation and investment
decisions that will ultimately touch on everyone in France and across
Europe.
Jeremy Roche,
Chairman European Software Association
23%
Autres éditeurs
69%
27%
Top 101-200
Top 3-10
21%
5%
Top 51-100
7%
Top 11-50
12%
17%
5%
Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
5%
France