Ne pas diffuser aux Etats-Unis d`Amérique, au Royaume

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada ou au Japon
COMMUNIQUE
CESSION D’ACTIONS EXISTANTES
PAR LES ACTIONNAIRES DE REFERENCE
Fixation du prix maximum de l’offre à prix ouvert
Paris, le 30 novembre 2006 – NATIXIS annonce ce jour la fixation du prix maximum (le
“Prix Maximum”) de l’Offre à Prix Ouvert (l’ « OPO ») réalisée dans le cadre de l’offre
globale d’un maximum de 282 449 160 actions NATIXIS par ses actionnaires de
référence lancée le 18 novembre 2006.
Conformément aux termes de l’OPO tels que décrits dans le Prospectus relatif à
l’opération, ce Prix Maximum a été fixé à 23,19 euros, correspondant à la plus élevée des
moyennes du cours de l’action sur cinq jours consécutifs parmi les 60 derniers jours de
bourse.
Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO et celui du Placement Global
devraient être fixés le 6 décembre 2006, après la clôture de l’OPO et du Placement
Global, et le règlement-livraison des actions offertes devrait intervenir le 11 décembre
2006, selon le calendrier indiqué dans le Prospectus.
Un prospectus (le « Prospectus ») ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers
le 17 novembre 2006 sous le numéro 06-411, est disponible sans frais au siège social de
NATIXIS, auprès des établissements garants ainsi que sur les sites Internet de NATIXIS
(www.natixis.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risques décrits dans le Prospectus.
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Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO sera égal à la moins élevée des deux
références suivantes : (1) le Prix du Placement Global et (2) ce Prix Maximum. Le prix
de vente des actions offertes dans le cadre du Placement Global résultera de la
confrontation de l’offre des actions dans le cadre du Placement Global et des demandes
émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction du livre d’ordres »
telle que développée par les usages professionnels.
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada ou au Japon
A propos de NATIXIS : NATIXIS, la « banque d’investissements et de projets » est la
banque commune des groupes Caisse d’Epargne et Banque Populaire dans les métiers de
banque de financement et d’investissement, de gestion d’actifs et de services financiers.
Dès sa création, avec un effectif de près de 23 000 personnes1, un produit net bancaire de
6,1 milliards d’euros2, et des capitaux propres part du groupe de 15,8 milliards d’euros3,
elle s’inscrit parmi les acteurs majeurs de son secteur en Europe.
NATIXIS détient des positions de premier plan dans ses métiers en France, en Europe et
dans le monde : numéro 1 des banques en gestion d’actifs en France, 534 milliards
d’euros d’actifs gérés4, numéro 1 français en épargne salariale. NATIXIS jouit aussi
d’expertises reconnues au plan mondial notamment en matière d’assurance-crédit
(numéro 3 mondial), et de financements structurés (immobilier, matières premières)5.
Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou incitation à investir
dans les actions NATIXIS, et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’un
ordre d’achat d’actions NATIXIS aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays.
Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) ne se trouvent pas au
Royaume-Uni ; (2) sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (tel qu’amendé) (l’ « Ordre »); (3) entrent dans le champ d’application de l’article
49(2) (a) à (d) de l’Ordre ou toute autre personne auxquelles le présent communiqué
peut être légalement communiqué ou avoir pour effet d’être communiqué, entrant dans le
champ d’application de l’article 49(1) de l’Ordre (ces personnes mentionnées en (1), (2),
et (3) étant ensemble désignées comme « personnes habilitées »). Le présent communiqué
ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non-habilitées. Tout investissement
ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux
personnes habilitées et ne peut être réalisé que par des personnes habilitées Toute
personne distribuant le présent communiqué doit s’assurer qu’elle y est légalement
autorisée.
La distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une
infraction à la législation en vigueur. Ce communiqué de presse ne doit pas être distribué
aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou au Japon.
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Au 31 décembre 2005
Données économiques ajustées 2005
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Donnée pro forma au 31 décembre 2005
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En cumulé à fin 2005
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Les sources des positions concurrentielles indiquées sont développées dans le Prospectus.
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Les actions de NATIXIS ne peuvent être offertes ou vendues ou autrement cédées ou
transférées aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation
d’enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Ni
NATIXIS ni les Actionnaires Cédants n’envisagent d’enregistrer tout ou partie des
actions de NATIXIS ou de réaliser une offre publique d’actions NATIXIS aux Etats-Unis.