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Communiqué de Presse PORTZAMPARC
Portzamparc a conseillé la société HOMAIR INVESTISSEMENT dans le
cadre de son offre publique suivi d'un retrait obligatoire sur les titres de
la société HOMAIR VACANCES
Mars 2015 – Nantes
Portzamparc, qui avait déjà accompagné Homair Vacances en février 2014 dans son
processus d'offre publique de rachat d'actions, a été une nouvelle fois sélectionné
pour accompagner le groupe dans le cadre d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée
suivie d'une procédure de Retrait Obligatoire portant sur les titres de Homair
Vacances.
Homair Vacances a connu au cours des derniers mois plusieurs évènements marquants :
Acquisition significative : le 10 septembre 2014, le groupe Homair Vacances a acquis 100% des
actions de Eurocamp Limited, un important acteur britannique dans le secteur de la location de
mobile homes, précédemment filiale du groupe anglais Holidaybreak.
Nouvel actionnaire majoritaire :
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o le 25 septembre 2014, la société Homair Investissement , a acquis l’intégralité du capital
de la société Iliade SAS (société jusque là contrôlée par Montefiore Investment, elle-même
accompagnée par Naxicap Partners), qui détient 82,93% du capital de Homair Vacances.
o le 8 octobre 2014, la société Homair Investissement a procédé à l'acquisition des actions et
BSA Homair Vacances détenus par les personnes agissant de concert avec Iliade (i.e. des
dirigeants et anciens dirigeants de Homair Vacances et Montefiore Investment),
représentant 7,80% du capital de Homair Vacances.
A la suite de cette restructuration actionnariale, Homair Investissement a déposé le 13 octobre 2014 auprès
de l'AMF un projet Offre Publique d'Achat Simplifiée suivie d'une procédure de Retrait Obligatoire portant
sur les titres de Homair Vacances au prix unitaire de 8,70 euros.
A l’issue de l’offre, qui s’est déroulée du 27 janvier au 9 février 2015, Homair Investissement a annoncé
avoir acquis 72.489 actions Homair Vacances sur le marché et détenir 11.318.961 actions Homair
Vacances représentant 20.207.784 droits de vote, soit 91,31% du capital et au moins 94,88% des droits de
vote de cette société.
Compte tenu des 998.900 actions autodétenues par Homair Vacances, les actions non présentées à l’offre
par les actionnaires minoritaires représentent 78.537 actions auxquelles sont attachés 91.808 droits de
vote, soit 0,63% du capital et au plus 0,43% des droits de vote de la société HOMAIR VACANCES.
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Contrôlée par un fonds d’investissement conseillé par The Carlyle Group
Les conditions nécessaires étant réunies, les actions Homair Vacances ont été radiées du marché Alternext
d'Euronext Paris le 13 février 2015, et les actionnaires minoritaires expropriés moyennant une
indemnisation au même prix que l’offre.
Philippe de Trémiolles, membre du directoire d’Homair Investissement : «Cette opération clôt le
chapitre du parcours boursier d'Homair Vacances. Entré en bourse en 2007 à 5,10 € par action, la sortie
s'est effectuée début 2015 à 8,70 €. Entre temps, le Groupe est passé de 25 M€ de chiffre d'affaires à près
de 180 M€, pour 40 M€ d'EBITDA (en incluant l'impact 12 mois d'Eurocamp).»
Vincent Le Sann, Directeur Entreprises et Institutionnels chez Portzamparc « Le montage d’offre
publique pour les PME ETI cotées est au cœur de notre expertise en Corporate Finance. Le retrait
obligatoire sur cette opération revêt une dimension supplémentaire en matière d’expertise. Nous sommes
fiers de la confiance accordée par le management et The Carlyle Group.»
Cyrille Gonthier, Directeur Corporate Finance chez Portzamparc : « Nous sommes fiers d'avoir
accompagné les actionnaires d'Homair Vacances dans le cadre de l'opération d'OPA simplifiée suivie du
retrait de la cote. Le changement de taille d'Homair Vacances avec l'acquisition d'Eurocamp et son nouvel
actionnaire majoritaire, The Carlyle Group, signe une nouvelle étape clé dans la vie de la société. »
A propos de HOMAIR VACANCES : un spécialiste des séjours de vacances en mobile-homes
Le Groupe Homair Vacances est spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie de plein air depuis plus de 20
ans. Avec trois marques établies -Homair Vacances, Al Fresco et Eurocamp-, une flotte de près de 15 000
mobile-homes disposés sur environ 300 campings situés principalement en France, Espagne, Italie et
Croatie, le Groupe est aujourd’hui le leader européen de l’hotellerie de plein air.
A Propos de Portzamparc :
Prestataire de Services d'Investissements spécialisé sur le segment des valeurs Moyennes.
Portzamparc a réalisé près de 200 opérations financières sur Eurolist et Alternext.
Portzamparc développe une expertise complète :
 dans les activités corporate avec une équipe dédiée (montage d’opérations financières,
introductions en Bourse, augmentations de capital, equity linked, obligations, offres publiques,
contrats de liquidité, programmes de rachat d’actions, veille réglementaire)
 dans l’activité d’intermédiation auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels.
Cette expertise s’appuie sur les compétences d’un bureau de recherche régulièrement primé pour la
qualité de son suivi et de ses recommandations, d’une équipe de vendeurs institutionnels et de
négociateurs/sales trading expérimentés. Le bureau d’analyse contribue aux consensus Factset et
Bloomberg. Sa recherche est également disponible sur les plateformes Thomson Reuters.
Contacts Portzamparc:
Vincent Le Sann
Directeur de la clientèle Institutionnelle et Entreprise - [email protected] - 02.40.44.94.00
Cyrille Gonthier
Directeur du Corporate Finance - [email protected] - 02.40.44.94.18
Siège Social : 13, rue de la Brasserie BP 38629 – 44186 Nantes Cedex 4
S.A. au capital de 4.500.000 euros - R.C.S. NANTES B 786 001 339
Teneur de compte BNP Paribas Personal Investors – B*Capital : SA au capital de 4.301.829 euros - RCS Paris B 399 223 437
16, rue de Hanovre – 75002 Paris