Marché des Brise-Soleil en France

Marché des Brise-Soleil
en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Avril 2015

Conciliant une esthétique moderne et un rôle de régulateur thermique des bâtiments, les
brise-soleil bénéficient depuis plusieurs années d’une demande croissante de la part des
prescripteurs publics et privés. Qu’elles soient composées d’aluminium, de bois, de terre cuite, de
verre, d’acier, de béton ou encore de cellules photovoltaïque, les lames de brise-soleil jouent un
rôle efficace pour améliorer le confort d’été des utilisateurs des bâtiments équipés. Le
renforcement progressif de la réglementation thermique (RT 2012 en tête) ainsi que la propagation
des labels type HQE ou BBC sont autant de facteurs positifs pour l’activité des fabricants du
marché, au même titre que l’intérêt toujours important des architectes pour ces solutions
permettant d’offrir une véritable touche à leur création.

Malgré tout, dans un contexte marqué par les difficultés économiques, et notamment par
celles du secteur de la construction neuve de bâtiments tertiaires, les fabricants de brise-soleil
doivent trouver les solutions afin de maintenir l’attrait grandissant pour leurs produits au cours des
dernières années. Plusieurs problématiques se posent ainsi à eux :

Comment réduire la probabilité d’un arbitrage négatif durant les périodes de difficultés
budgétaires ?

Comment concilier confort d’été et confort d’hiver avec un seul système de régulation
thermique ?


Comment la demande pour les systèmes à lames mobiles évolue-t-elle ?
Quid du développement des lames photovoltaïque ?
Quelles perspectives pour 2016 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des brise-soleil, avec de nouvelles
données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques
réalisés en février et mars 2015 auprès de professionnels du secteur,
incluant principalement des gammistes et des fabricants de brisesoleil prêt-à-poser
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Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :




Marché des brise-soleil en France, en volume (m2) et en valeur
(milliers d’€), 2010-2019
Marché des brise-soleil en France, par matériau de lame, en
volume (m2 ) et en valeur (milliers d’€), 2010-2019 :
 Aluminium
 Bois
 Autres (acier, terre cuite, verre, béton et panneaux
photovoltaïques)
Marché des brise-soleil en France, par type d’orientation des lames,
en volume (m2), 2014 :
 Horizontal
 Auvent
 Vertical

Marché des brise-soleil en bois en France, par secteur utilisateur,
en volume (m2), 2010-2019 :
 Secteur tertiaire public
 Secteur tertiaire privé
 Industrie et commerces

Marché des autres types de brise-soleil en France, en volume (m²)
et en valeur (milliers d’€), 2010-2019

Marché des brise-soleil en France, par Zone Géographique, (% du
total en volume), 2014 :
 Île-de-France
 Sud-Est
 Nord-Ouest
 Sud-Ouest
 Nord-Est
 Le marché de l’investissement immobilier en France
 Le marché locatif des bureaux en Île-de-France
Marché des brise-soleil en aluminium en France, par forme de
lame, en volume (m2) et en valeur (milliers d’€), 2010-2019 :
 Ailes d’avion
 Courbée
 Rectangle
 Autres (formes carrées, en goutte d’eau, en caillebotis et
formes sur-mesure)
L’étude contient également une analyse des éléments
suivants :

Marché des brise-soleil en aluminium en France, par mobilité des
lames, en volume (m2) et en valeur (milliers d’€), 2010-2019 :
 Fixe
 Mobile


Marché des brise-soleil en aluminium en France, par type de
travaux, en volume (m²), 2010-2019 :
 Construction neuve
 Existant
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants de brise-soleil en France, 2014
 Principaux gammistes sur le marché des brise-soleil en France,
2014

Stratégies tarifaires :
 Prix moyens des brise-soleil, par type, en France, 2014 :
o Aluminium :
o Bois, avec ou sans mobilité
o Acier: lames courbées
o Terre cuite: lames courbées
o Verre: lames courbées




Marché des brise-soleil en aluminium en France, par secteur
utilisateur, en volume (m²), 2010-2019 :
 Secteur tertiaire public
 Secteur tertiaire privé
 Industrie et commerces
Marché des brise-soleil en bois en France, par forme de lame, en
volume (m2 ), 2010-2019 :
 Rectangle
 Courbée
 Ailes d’avion
 Autres (formes carrées, en goutte d’eau, en caillebotis et
formes sur-mesure)
Marché des brise-soleil en bois en France, par mobilité des lames,
en volume (m2) et en valeur (milliers d’€), 2010-2019 :
 Fixe
 Mobile
Marché des brise-soleil en bois en France, par type de travaux, en
volume (m2 ), 2010-2019 :
 Construction neuve
 Existant

Vie des entreprises (investissements,
liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
redressements
et



Profil des intervenants :
 Fabricants de brise-soleil :
o Autogyre
o Betsinor
o Clelial Color
o Colt France
o C/S France
o Duco
o Garrigues
o Hunter Douglas France
o Merlo
o Renson France
o SAB International
o Sefwood
o Tellier Brise-Soleil
o Terreal
 Concepteurs gammistes :
o AluK
o Installux Aluminium
o Kawneer France
o Profils Systèmes
o Reynaers Aluminium
o Sapa Group :
 Technal
 Wicona
o Schüco France
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, par
secteur, 2009-2014
 Social
 Technologie
 Environnement :
o Démarche Haute Qualité Environnementale
o Diagnostic de Performance Énergétique
o Labels Haute performance Énergétique
 Législation
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 149 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 50 tableaux de données
chiffrées.
____________
TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Zones Géographiques
Autres Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.6.3
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Mesures Générales
Développement Durable et Efficacité Énergétique
Volet Législatif
Réglementation Thermique
Dernières Mesures Prises en Faveur d'une Meilleure
Performance Énergétique
Plans d'Investissement
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Bois et Panneaux
Construction de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Aperçu Général
Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
Diagnostic de Performance Énergétique
Labels Haute Performance Énergétique (HPE)
Législation
Aperçu Général
Principaux Labels, Diagnostics et Certificats en Faveur de
la Rénovation Énergétique des Bâtiments
Loi de Transition Énergétique
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.4
5.4.1
5.4.2
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Matériau de Lame, 2010-2014
Prévisions, par Matériau de Lame, 2015-2019
par Type d'Orientation des Lames, 2014
Brise-Soleil Aluminium
par Forme de Lame, 2010-2014
Prévisions, par Forme de Lame, 2015-2019
par Mobilité des Lames, 2010-2014
Prévisions, par Mobilité des Lames, 2015-2019
par Type de Travaux, 2010-2014
Prévisions, par Type de Travaux, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Brise-Soleil Bois
par Forme de Lame, 2010-2014
Prévisions, par Forme de Lame, 2015-2019
par Mobilité des Lames, 2010-2014
Prévisions, par Mobilité des Lames, 2015-2019
par Type de Travaux, 2010-2014
Prévisions, par Type de Travaux, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Autres Types de Brise-Soleil
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.4
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
3.6.1
3.6.2
6.
6.1
6.2
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Santé de l'Investissement Immobilier
7.
STRATÉGIES TARIFAIRES
8.
8.1
8.2
8.3
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Fabricants
Concepteurs Gammistes
9.
VIE DES ENTREPRISES
10.
PROFILS DES INTERVENANTS
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
Fabricants
Autogyre
Betsinor
Clelial Color
Colt France
C/S France
Duco
Garrigues
Hunter Douglas France
Merlo
Renson France
SAB International
Sefwood
Tellier Brise-Soleil
Terreal
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.6.1
10.2.6.2
10.2.6.3
10.2.7
Concepteurs Gammistes
AluK
Installux Aluminium
Kawneer France
Profils Systèmes
Reynaers Aluminium
Sapa Group
Aperçu Général
Technal
Wicona
Schüco France
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Marché des Brise-Soleil en France, 2013-2014 : Points de
Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2000-2014
Marché des Brise-Soleil en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en France en Volume, par Matériau de
Lame, 2010-2014
Marché des Brise-Soleil en France en Valeur, par Matériau de
Lame, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France en Volume, par
Matériau de Lame, 2015-2019
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en France en Valeur, par
Matériau de Lame, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en France, par Type d'Orientation des
Lames, 2014
Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France en Volume, par
Forme de Lame, 2010-2014
Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France en Valeur, par
Forme de Lame, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France
en Volume, par Forme de Lame, 2015-2019
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France
en Valeur, par Forme de Lame, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France en Volume, par
Mobilité des Lames, 2010-2014
Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France en Valeur, par
Mobilité des Lames, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France
en Volume, par Mobilité des Lames, 2015-2019
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France
en Valeur, par Mobilité des Lames, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Type de
Travaux, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France,
par Type de Travaux, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France, par Secteur
Utilisateur, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Aluminium en France,
par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par Forme de Lame,
2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par
Forme de Lame, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Bois en France en Volume, par
Mobilité des Lames, 2010-2014
Marché des Brise-Soleil en Bois en France en Valeur, par
Mobilité des Lames, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Bois en France en
Volume, par Mobilité des Lames, 2015-2019
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Bois en France en
Valeur, par Mobilité des Lames, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par Type de
Travaux, 2010-2014
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par
Type de Travaux, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par Secteur
Utilisateur, 2010-2014
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
Prévisions du Marché des Brise-Soleil en Bois en France, par
Secteur Utilisateur, 2015-2019
Marché des Autres Types de Brise-Soleil en France, 2010-2014
Prévisions du Marché des Autres Types de Brise-Soleil en
France, 2015-2019
Marché des Brise-Soleil en France, par Zone Géographique,
2014
Prix Moyens des Brise-Soleil en France, par Type, 2014
Données Financières d'Autogyre, 2005-2013
Données Financières de Betsinor, 2006-2013
Données Financières de C/S France, 2005-2013
Données Financières de Garrigues, 2009-2013
Données Financières de Luxalon Plafonds France, 2005-2013
Données Financières de SAB International, 2006-2013
Données Financières de Sefwood, 2006-2013
Données Financières de Tellier Brise-Soleil, 2006-2012
Données Financières d'Installux Aluminium, 2009-2013
Données Financières de Kawneer France, 2005-2013
Données Financières de Reynaers Aluminium, 2006-2012
Données Financières de Sapa Profilés Albi, 2006-2013
Données Financières de Sapa Profilés Puget, 2006-2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2014
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le
Secteur de la Construction en France, 2001-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2002-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel
en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Prix du Minerai de Fer, 2005-2013
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et
Ferroalliages, 2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
base de Bois, 2005-2014
Analyse SWOT du Marché des Brise-Soleil en France, 2014
Principales Caractéristiques des Brise-soleil, par Matériau
Principaux Fabricants de Brise-Soleil en France, 2014
Principaux Gammistes sur le Marché des Brise-Soleil en France,
2014
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Marché des Brise-Soleil en France (avril 2015)
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 MSI Étude : Marché des Brise-Soleil en France (avril 2015)
□
□
□
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits de Couverture de Toit en France (août 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché des Pergolas en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015)
2595 € HT
2645 € HT
2895 € HT
 MSI Étude : Marché des Façades Légères en France (janvier 2015)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Stores en France (avril 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Vérandas en France (octobre 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Phonique, Acoustique et
Thermo-Acoustique en France (décembre 2014)
2195 € HT
2245 € HT
2495 € HT
 MSI Étude : Marché des Produits d’Isolation Thermique pour le Bâtiment en
France (décembre 2015)
2295 € HT
2345 € HT
2595 € HT
 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014)
1395 € HT
1445 € HT
1595 € HT
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 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
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