Note de conjoncture Emploi en Midi Pyrénées – secteur BTP

Note de conjoncture Emploi en Midi Pyrénées – secteur BTP
(Juin 2014 – source : CRC BTP)
Données de cadrage :
La filière Construction, représente environ 20% du tissu des établissements de la région et est composée
essentiellement de TPE (95%) dont 70% ont 0 salarié.
Salariés (4ème trimestre 2013) :
- Bâtiment : 48 641 (GO : 15 237 et SO : 33 404)
- Travaux Publics : 13 991
- Industrie des Carrières et des Matériaux : 5 847
- Ingénierie : 25 949
- Promotion immobilière : 1 326
Construction neuve sur 12 mois (1er trimestre 2014)
- Nombre d’autorisations : 23 419 logements
- Nombre de mises en chantiers : 17 948 logements
- Nombre d’autorisations : 2 604 861 m²
- Nombre de mises en chantiers : 1 584 977 m²
L'activité:
L’activité du BTP est en net repli en 2013, selon les comptes de production réalisés par le CRC BTP, le chiffre
d’affaires du secteur représente 7,651 milliards d’€uros, soit une baisse de 5% en valeur par rapport à 2012.
Le Bâtiment représente les ¾ de ce montant, soit 5,717 milliards €uros et les Travaux Publics 1,844 milliards.
L’année 2013 est marquée par un recul de l’activité du bâtiment de 9% en volume et de 8% en valeur.
Cette baisse est essentiellement due à une chute de la construction neuve tant pour les logements que les
locaux. L’entretien-rénovation tend à se stabiliser, les effets du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat
lancé en octobre 2013, accompagné d'un dispositif renforcé d'aides financières, d'accompagnement des
ménages et d'engagement fort des professionnels en matière de garantie de qualité ne seront perceptibles
qu'en 2014.
Le secteur des Travaux Publics connaît une hausse de 5% de son activité en 2013, rebond effectif en fin
d'année dû à la hausse de l’activité routière - situation favorable à l'approche des échéances électorales de
2014. Parmi les différentes spécialités de travaux publics, ce sont les Canalisateurs qui souffrent le plus
depuis 2009 sans apercevoir une quelconque amélioration pour les mois à venir.
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Le contexte actuel totalement incertain, la période électorale et la baisse annoncée des dotations de l'état
aux collectivités locales induit une frilosité de la part des maîtres d'ouvrages publics et font craindre une
forte décélération de l'investissement dans le domaine des infrastructures. L'emploi dans les entreprises est
donc menacé fortement.
L’activité économique du secteur représente un chiffre d'affaires d’un peu plus de
2 700€/habitant/an.
Sur le budget des collectivités, en 2012, le montant en investissement réalisé pour le secteur bâtiment
représentait un total de 1,021 Milliard d’euros soit – 8,5 % par rapport à 2008 mais en hausse de 5,3 % par
rapport à 2011. Cette situation est hétérogène en fonction des départements.
Les dépenses de Travaux Publics d'un montant de 1,2 Milliard €uros sont stable au regard de 2011 et 2012
mais en baisse de 3,8 % par rapport à 2008. On note là aussi une certaine hétérogénéité entre
départements, allant de +9 à -11%.
L’analyse des budgets primitifs 2013 laisse apparaître une augmentation des inscriptions budgétaires de
+10 % sur le secteur du Bâtiment et de +3% sur celui des Travaux Publics.
Les chefs d’entreprises du bâtiment (de + 10 salariés) indiquent une nouvelle baisse de leur activité en ce
début 2014, dont un jugement sur les carnets de commandes très négatif, en moyenne ces derniers
s’élèvent à 6 mois.
Selon la CAPEB, le 1er trimestre 2014 affiche un nouveau repli de l’activité artisanale du bâtiment (-2%), il
s’agit du 8ème trimestre de baisse consécutif. L’activité de la construction neuve baisse de 2.5% et celle de
l’entretien-amélioration de 1.5%. Les travaux d’amélioration de la performance énergétique stagnent.
L’ensemble des métiers est affecté par un repli entre -1% et -2%. Les carnets de commandes se détériorent
pour ne représenter que 72 jours de travail auxquels s’ajoute une dégradation de la trésorerie.
Selon les entrepreneurs des Travaux Publics, en avril 2014, l’activité se dégraderait au 2ème trimestre 2014.
Les carnets de commandes se rétractent et sont jugés inférieurs à la normale pour cette période de l’année.
Suite à l’Action Collective sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée par la Fédération
Sud-Ouest des SCOP du BTP, ce sont aujourd’hui plusieurs des SCOP du BTP de Midi Pyrénées qui ont été
évaluées AFAQ 26000, et figurent ainsi parmi les premières entreprises du BTP du territoire, à être
reconnues « RSE », notamment à travers le modèle d’entreprise et de gouvernance qui leur est propre.
Les Effectifs :
La baisse des effectifs salariés se poursuit et le constat est de -3 % au 4ème trimestre 2013.
Depuis fin 2007, plus de 6 000 emplois ont été détruits pour l’ensemble du BTP en Midi Pyrénées, ce qui
représente environ 10% des salariés.
L’Industrie des Carrières et Matériaux, perd entre 2007 et 2014, 22% de ses effectifs, la promotion
immobilière est stable et le secteur de l’ingénierie a vu ses effectifs progresser de 20% sur cette même
période.
L’intérim, le nombre d’équivalent temps plein (ETP) progresse de 3% au cours du 4ème trimestre 2013. Une
situation légèrement plus favorable en Midi Pyrénées qu’au niveau national.
En annuel glissant, l’intérim évolue de +17% dans les Travaux Publics, +4% pour le Second Œuvre et de -11%
pour le Gros Œuvre.
En 2013, en moyenne près de 7 000 Equivalents temps plein sont comptabilisés, soit une perte de 540 ETP
sur les 5 dernières années.
Les demandes d’emploi sur le secteur sont en progression (+9%) : plus de 14 200 inscrits au troisième
trimestre 2013.
Le nombre de demandeurs d’emplois fait état d’une hausse de plus de 10 000 demandeurs sur 5 ans.
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Le marché de la construction
Les bâtiments résidentiels :
Le marché du logement neuf : l’activité est en net repli pour les mises en chantiers (-14%) succédant à la
forte correction de 2011 (-44%), la baisse des autorisations est modérée (-5%) par rapport à l’année 2012 (22%).
Le nombre de mises en chantiers de logements individuels est en recul de 16% et celui des logements
collectifs de 10%.
Selon les données SITADEL, le nombre de permis délivrés à des particuliers pour la construction d’une
maison individuelle diminue de -11%, le prix moyen du m² et la surface moyenne (SHON) sont relativement
stables (+0.71% et -2.5%, respectivement), ces éléments font état d’une baisse de près de 3% sur le prix
moyen d’une maison individuelle.
En nombre de logements commencés, Midi Pyrénées est la 7ème région française et en autorisations la
région se place au 5ème rang. La part des logements commencés par rapport aux autorisations représente
72%, la moyenne nationale métropolitaine représente 79%.
Les bâtiments non résidentiels :
Sur le marché des bâtiments non résidentiels neufs, la part des autorisations de locaux est toujours sur une
courbe ascendante (+21%). mais en revanche ,es mises en chantiers sont en recul de 2% par rapport à 2012,
cette analyse se fait sur des volumes extrêmement faibles.
En volume, les locaux agricoles (34% d’autorisations et 15% de mises en chantiers) et les locaux de services
publics (+16% d’autorisations et 50% de mises en chantiers) sont les plus représentatifs de la région.
Par segment de marché, la baisse touche principalement les bureaux et les locaux d’artisanats (-41%), les
commerces (-2%) et les locaux des services publics (-30%).
Sur une distribution public/privé, les mises en chantiers de locaux diminuent de 6% dans le secteur privé et
de 30% dans le « public », entre 2013 et 2012.
L’entretien et la rénovation :
Selon le baromètre de suivi conjoncturel de l’activité des entreprises du bâtiment liées à l’entretienamélioration du bâtiment (fourni par le DEDDE), le rythme annuel d’évolution pour les logements se
stabilise autour de -1.5% en volume et de -1% pour les bâtiments non résidentiels.
La commercialisation de logements :
La commercialisation d’appartements, au premier trimestre 2014, diminue tant sur les mises en ventes que
les réservations, par rapport au trimestre précédent.
En ce qui concerne les maisons individuelles, ces mêmes indicateurs sont en très légère augmentation. Le
nombre de maisons individuelles en stock s’accroît encore en ce début d’année 2014 et l’écart avec les
ventes réalisées se creuse.
Le prix de vente moyen régional progresse quel que soit le type de logement.
Les matériaux
La production de granulats progresse de 1% après plus de 18 mois de baisse constante.
La production de Béton Prêt à l’emploi progresse de 2% au 1er trimestre 2014, après 8 trimestres de baisse
consécutive.
La consommation de Chaux et Ciment, diminue de 8%, au 4ème trimestre 2013.
Afin d'optimiser la réflexion en matière d'adéquation Besoins/ressources, la DREAL en partenariat avec la
FRTP, l'UNCICEM, la FFB a mis en place l'Observatoire des matériaux et des déchets de chantiers du BTP :
lieu d’échanges pour les acteurs de la filière. Il permet d’assurer l’observation, la réflexion et l’analyse
prospective à un niveau régional gage de cohérence territoriale et répond aux enjeux du développement
durable.
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L’outil de production :
Les créations, sont en repli de 9 % en données annuelles glissantes. L’analyse des créations pures font état
d’une baisse de 17 %, en annuel glissant.
Plus de la moitié des créations se fait sous le statut d’auto-entrepreneurs mais l’évolution de ce statut se
stabilise, en annuel glissant.
Les défaillances d'entreprises affichent une aggravation de 5%. C’est plus de 700 entreprises en cessation
au cours des 12 derniers mois, soit 2% du nombre d’établissements BTP.
Sur l’année 2013, le ratio entre le nombre créations « totales » et celui des défaillances représente 19%.
Observatoire de la Situation des Entreprises au Regard de l’Emploi et de la Formation (OSEREF) :
Selon, l’OSEREF les carnets de commandes sont en moyenne de 4 mois quel que soit le secteur
d’activité.
Les chefs d’entreprises qui déclarent des problèmes de trésorerie se trouvent essentiellement dans
les spécialités suivantes : la maçonnerie, l’électricité, la menuiserie et les travaux TP ‘divers’ (dont
le terrassement’).
Après redressement, des besoins déclarés dans l’enquête, le nombre de recrutements prévus sur la
région Midi Pyrénées s’élève à 739 emplois.
63% dans le Bâtiment, essentiellement, pour des métiers d’électricien, couvreur, plombier,
carreleur, peintre.
34% dans les métiers des TP comme les poseurs et aide canalisateur, les conducteurs d’engins.
3% pour les métiers de l’Industrie des Carrières et des Matériaux qui recherchent des polisseurs,
scieur débiteur et animateur qualité sécurité environnement.
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