L`avenir des paiements. Perspectives et stratégies.

L’avenir des paiements.
Perspectives et stratégies.
Avril 2016
Score-Advisor.com L’avenir des paiements.
Table des matières
Executive summary. .................................................................................................... 3
I – Les nouveaux modes de paiement.................................................................. 8
Portemonnaies et portefeuilles électroniques. Un tour d’horizon. ........................ 8
Des succès mitigés. La conversion des utilisateurs est plus lente que prévue. 16
De fortes disparités d’usages entre pays. ............................................................... 21
Les habitudes de paiement sont marquées selon les générations et les profils
individuels. C’est un premier fil directeur pour s’orienter dans l’univers des
paiements. ................................................................................................................... 23
Le montant payé décide en assez large partie du mode de paiement. C’est un
deuxième fil directeur. ............................................................................................... 27
Les moyens de paiement ont tendance à s’ajouter les uns aux autres plutôt
que de se remplacer. C’est un troisième fil directeur. .......................................... 29
Quel risque, dans un contexte de moindre rentabilité des paiements, un lent
développement des nouveaux usages digitaux ferait-il courir aux banques ? .. 32
II - Les stratégies à « 3 coins »........................................................................... 37
Retour sur quelques fondamentaux de l’économie des paiements. ................... 37
Dans une stratégie à 3 coins, la capacité à accroitre la taille du réseau
d’acceptation devient l’élément le plus déterminant. ............................................ 43
Les stratégies des banques en réponse. ................................................................. 45
III – Envisager la disparition des moyens de paiement .............................. 57
La vraie nouveauté du paiement sans contact ...................................................... 58
Les paiements embarqués et les objets connectés. .............................................. 65
Les smart payments ................................................................................................... 74
L’enjeu du temps réel. ............................................................................................... 82
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Executive summary.
Depuis quelques années, les innovations et les bouleversements en
matière de paiement sont si nombreux, ils recouvrent des enjeux
stratégiques si déterminants qu’il est impossible de ne pas se demander
quel horizon ils dessinent finalement. Quel est, en d’autres termes, l’avenir
des paiements ?
Sur ce thème, les prévisions ne manquent pas mais la focale adoptée
paraît la plupart du temps trop courte (on n’envisage que le mobile
banking) ou trop floue (on annonce des paiements « sans friction »,
totalement transparents, qui paraissent assez utopiques). Une sorte de
consensus s’est installé néanmoins : les espèces devraient tendre à
disparaître, les portefeuilles devenir électroniques et l’on devrait de plus
en plus utiliser pour payer notre principal écran de proximité, notre
mobile, devenu smartphone. Dans la foulée, pour certains, les paiements
devraient devenir quasiment gratuits et les banques perdre ainsi l’une de
leur principales sources de revenu, le marché étant emporté par
l’ingéniosité de startups conquérantes et par la puissance des grands de
l’internet.
Il y a cependant un problème. Le paiement par mobile décolle bien plus
lentement qu’attendu. Et le sans contact est quasiment un échec à ce
stade. Au mieux sont enregistrés des succès de niche, quand on attendait
un remplacement large et rapide des moyens de paiement existants et
notamment des espèces et des chèques. Dans ces conditions, alors
qu’elles font face à une rentabilité de moins en moins forte des paiements,
le risque pour les banques n’est pas tant d’affronter la concurrence de
nouveaux acteurs que d’avoir à supporter le développement de solutions
qui ne seront vraiment rentables qu’à terme, tout en devant entretenir les
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moyens de paiement existants. Une telle configuration impose un
attentisme que trop d’observateurs confondent avec une fondamentale
incapacité des banques à innover !
Il convient donc de poser la question de l’avenir des paiements en se
méfiant des réponses trop simples. Et la difficulté est d’abord de
rassembler en un tout des éléments très différents, hétérogènes : Apple
Pay et Amazon Dash, la technologie HCE et les CLO, etc. Pour cela, nous
avons retenu trois axes : les usages, les stratégies possibles pour les
différents acteurs et la prise en compte des innovations les plus radicales.
En matière de paiements, la tendance est le plus souvent de ne penser
qu’en termes techniques et de croire que les usages vont naturellement et
même, au moins chez les plus jeunes, spontanément s’aligner sur les
nouvelles technologies. Cette manière d’envisager les choses peut générer
des erreurs car, en matière de paiements, la dimension psychologique est
déterminante.
Ainsi se trompe-t-on largement quant à l’envie prêtée au public, même
jeune, de payer ses achats au plus vite et de la manière la plus
transparente possible à partir d’un mobile. Psychologiquement, beaucoup
de consommateurs préfèrent, tout au contraire, avoir recours à des
moyens de paiement nettement distincts de leurs autres objets quotidiens.
On
attend
que
les
nouveaux
modes
de
paiement
remplacent
immédiatement les autres mais, pour le public, tous les moyens de
paiement ne sont pas équivalents et ne sont pas utilisés indifféremment.
De nouveaux moyens de paiement qui apparaissent s’ajoutent ainsi à ceux
qui existent, plutôt qu’ils ne les remplacent. Le contraire ne s’est encore
jamais vu ! Comme le montre l’exemple japonais (NTT Docomo), même
adoptés à une large échelle, les portefeuilles électroniques tendent à
n’être utilisés que pour des types de règlements précis.
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Dans ces conditions, on peut prévoir l’apparition de nouveaux systèmes de
paiement développés, selon des stratégies à « 3 coins », par les GAFA et
certaines Fintechs qui, comme les crédits à la consommation qu’ont pu
proposer de leur propre fait les grandes surfaces ou les constructeurs
automobiles, feront concurrence aux banques sans emporter l’ensemble
du marché pour autant. Un marché qui sera plus éclaté qu’aujourd’hui, de
sorte que les enjeux ne porteront plus tant sur la technologie des
paiements eux-mêmes que sur le contexte dans lequel ils ont lieu. Cela se
constate dès à présent : face à des clients de plus en plus nomades et
sollicités de toutes parts, paiements, solutions d’épargne et crédits
deviennent inséparables d’un projet de dépense ou d’un acte d’achat
précis, assortis d’un « bon plan », d’une promotion.
Dès lors, que doivent faire les banques ?
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(L’avenir
des
Perspectives
et
paiements.
stratégies,
84
pages, 200 € HT), sur Score
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