Présentation PowerPoint

Lancement du 1er Appel à Projets
19 Janvier 2015
1
Les objectifs de notre Appel à Projets
• Identifier, faire émerger et soutenir, par l’attribution du label FINANCE
INNOVATION, les start-up, TPE/PME innovantes au cœur des mutations du
secteur de la finance
• Mettre notre expertise financière à la disposition des Régions et des Pôles
de compétitivité et irriguer le territoire d’outils innovants de financement
des PME
• Promouvoir et stimuler l’émergence d’innovations qui favorisent le
développement de nos 6 filières stratégiques (Banque, Assurance, Gestion
d’actifs, Economie Sociale & Solidaire, Métiers du Chiffre et du Conseil,
Immobilier)
2
Appel à projets 2015 :
Les atouts de la labellisation des meilleurs projets
Le « Label Finance Innovation » a pour objectif d’aider l’entreprise à trouver :
• un financement public (BPI France ou collectivités) ou
• un financement privé (capital ou dette) et/ou
• de nouveaux clients dans le secteur financier.
Ce label vient renforcer la crédibilité des projets, portés individuellement par
l’entreprise, répondant à trois critères : innovant, stratégique pour le secteur,
crédible.
Le Pôle accompagne l’entreprise à travers toutes les étapes : même en cas d’un
avis négatif de labellisation, celle-ci bénéficie d’un accompagnement au vu d’un
futur repassage pour la labellisation.
3
Partenaires de l’Appel à projets :
Votre participation permettra…
• de collaborer au dynamisme des territoires sur des thématiques à forts
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
• de soutenir les TPE/PME de votre territoire dans leurs démarches
d’innovation visant les secteurs de la finance
• De contribuer à votre notoriété auprès du tissu économique local, en
facilitant vos relations avec les TPE/PME innovantes
4
Partenaires de l’Appel à projets :
Votre rôle
Votre rôle en tant que partenaire est de relayer l’AAP auprès de vos
membres/clients, de votre réseau et plus généralement vos cibles de
communication de communication :
• sites institutionnels
• newsletter
• forums
• etc.
Les appels à projets seront lancés en partenariat avec :
• la Caisse des Dépôts et Bpifrance pour accroître la diffusion auprès des
TPE/PME
• les chambres de commerce et réseaux d’entreprises
5
Les modalités de l’Appel à Projet
• Champs d’application : Secteur financier (Assurance – Banque - Gestion
d’actifs – Immobilier - Métiers du chiffre et du conseil - Économie Sociale
et Solidaire)
• 6 secteurs d’innovation prioritaires
• Dépôt du dossier de candidature à remplir par le porteur de projet via une
plateforme informatique dédiée (dossier déposé chez huissier pour
sécurité juridique et transparence)
• Suivi des dossiers de candidature sur la plateforme web par l’équipe du
Pôle et des experts indépendants
• Lancement de l’AAP : 19 janvier 2015
• Durée : du 19 janvier au 31 mars 2015
6
Annexes
1. Processus de labellisation
2. Défis/thèmes pour les six filières stratégiques
7
Processus de labellisation
1. IDENTIFICATION et
ORIENTATION
• Dépôt du dossier de candidature par le porteur de projet sur la plateforme web
• Le chargé de mission du Pôle fait une première analyse du projet et évalue
l’opportunité d’entrée en procédure de labellisation
2. LABELLISATION
• Un expert indépendant, désigné par le Pôle avec l’accord du porteur de projet
rédige un rapport d’expertise et justifie ses recommandations directement sur
la plateforme web
• Le dossier est ensuite envoyé au Comité de labellisation – Projets simples (12
personnes) qui se réunit 15 fois par an
• Décision de labellisation communiquée sous 2 mois
Le Pôle aide l’entreprise à trouver un financement :
Public
3. ACCOMPAGNEMENT
AVAL




Aide à la maturation de projets innovants (AIMA) (30k€),
Prêt d’honneur (15 – 60k€)
Prêt participatif d’amorçage BPI (50 - 75k€)
Aide au Partenariat Technologique (50k€)
Privé/Clients




Banques
Capital investissement/Comité d’investisseurs
Clients/business
Alternatif : Prêt participatif en quasi fonds propres, émission obligatoire
accessible au PME, affacturage complémentaire
5
2.I Défis et thèmes
Filière Banque
9
La banque : structure du marché
Les éléments de marché
Les chiffres clés
Les segments de marché et les atouts du Pôle
• Un secteur bancaire qui pèse lourd dans l’économie française :
–
Structuré autour de 720 établissements de crédit, il emploie plus
de 373 000 personnes en 2012, ce qui fait de lui le troisième
employeur privé français et un des secteurs les plus dynamiques
en matière de création d’emploi (+5,1% en 10 ans)
–
Il représentait près de 43,5 milliards d’euros en 2008 (selon la
comptabilité nationale), soit un peu moins de 3% du PIB français
• Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur les trois
segments de marché :
–
Banque de Financement et d’Investissement (BFI)
–
Banque de détail
–
Banque privée
• Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION :
• Un marché mondial estimé à 125 000 milliards de dollars en 2012 et
qui pourrait atteindre 163 058 milliards de dollars en 2017, soit un
taux de croissance moyen de ~5% sur 5 ans
• Un produit net bancaire qui a évolué positivement ces dernières
années pour les établissements français du secteur de la banque
détail mais qui recule pour les métiers de BFI, sous l’effet d’une
contraction générale de l’activité :
–
Banque de détail : 93,3 mds € en 2011 vs. 83,8 mds € en 2009 (soit
un taux de croissance moyen de +6%)
–
BFI : 25,6 mds € en 2011 vs. 27,1 mds € en 2009 (soit un taux de
croissance moyen de -3%)
• Objectifs de croissance sur le marché de la banque
Marché
CA marché France
CA des PME du
Pôle
Objectifs des PME du Pôle
par marché à trois ans
Objectifs des PME du
Pôle par marché de la
3ème à la 6ème année
43,5 mds€
(France, 2008)
34,2 m€
(2012)
+2.5% croissance de CA
+3% croissance de CA
Banque
Grandes
entreprises et
ETI
Groupe Crédit
Mutuel, Groupe
Crédit Agricole,
BPCE, Société
Générale, BNP
Paribas, Chèque
Déjeuner,
La
Banque Postale,
HSBC,
Laser,
Atos, CB, Cap
Gemini,
Eurogroup,
Gemalto,
Ingenico
Atouts et ressources du pôle
PME
Recherche
4G Secure, Aqoba, AriadNEXT,
Bankeez, Bankin’, Box Automation
Solutions, Eco2market, Eolen, FB2L
Facto,
Flouss.com,
Genmsecure,
Leetchi.com, Limonetik, Linxo, Up &
Net, Watt is it.com, 3V Finance, CID
Consulting, Day By Day, ETP
Datasystems,
Finance
Active,
Fractabole, Heavenize, Lunalogic,
Neomantis,
Netheos,
Paytop,
Promontory Financial Group, PW
Consultants, Scaled Risk
ENSI
Caen,
Institut Louis
Bachelier,
Université
Rennes I, ENST
Brest,
Université
Bordeaux IV,
CNAM
10
Partenariats
clés
Pôle TES, Pôle
SCS, PRIL, FBF,
Banque
de
France,
ACP,
AMF
La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2)
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
1. L'intégration des NTIC /
numérique
-
2. La gestion des risques
-
Défis à 6 ans
Dématérialisation
Gestion
optimisée
des
finances
personnelles
Numérisation des ordres
Aspects de production (définition des
produits)
et
de
distribution
Bâle III
Supervision et surveillance prudentielles
Gestion des risques de marché
Renforcement de la régulation des
produits OTC dans un futur moyen terme: impacts sur la gestion du
collatéral (risques de crédit)
Agences de notation : émergence de
nouveaux modèles
Chambres de compensation/gestion du
collatéral
3. Le financement de l’économie :
l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme
Technologies clés
Défis à 10 ans
Big Data ; Agrégateurs de données ;
Interopérabilité des bases de données ;
Compatibilité des différentes plateformes
logicielles (langages informatiques , etc.) ;
Cloud computing, Paiement à distance et
sans contact (NFC) ; Monnaie électronique ;
Paiement Mobile ; Micro-paiements ; Cartes
inter-bancaires
Développement de nouveaux
services en ligne associés aux
nouveaux
systèmes
de
paiement
(recharge
automatique, programme de
fidélité commerçants, etc.)
Sécurité
numérique
des
données
Retour de la titrisation et basculement de modèle «
originate-to-distribute » vs «
originate-to-hold »
Mise
en
œuvre
des
recommandations
rapport
Epargne longue de Paris
EUROPLACE
11
Sécurité
données
numérique
des
La banque : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2)
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
4. La finance et l'économie durables
-
-
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des entreprises
Encadrement des activités de marché (shadow
banking, HTF, dark pools, etc.)
ISR
Les plateformes boursières
Le développement de nouveaux modèles de
financement du bas de bilan (mutualisation de
la trésorerie) associant les acteurs d’une filière
(PME, ETI et grand groupes) . Les nouvelles
sources de liquidité à travers le poste client
(affacturage, reverse factoring)
La création d’un fonds de garanties par des
groupements d’entreprises
au service
d’entreprises d’un territoire (solidarité et
proximité)
Le financement participatif et crowdfunding
Les prêts participatifs et les quasi fonds propres
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non bancaires
Développement de nouvelles places de marché
Défis à 6 ans
-
-
-
Technologies clés
Défis à 10 ans
Encadrement de la rémunération
Nouveaux produits de marché plus
simples et plus transparents
Nouvelles techniques de financement
Le financement des PME (projet de
Bourse des PME -> question de
l’implication des banques dans le
dispositif) mais aussi ETI (crédit nonbancaire,
placements
privés
ou
plateformes obligataires)
La notation et l’évaluation des
entreprises
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non bancaires
Personnalisation des produits
Restructuration complète des agences
bancaires
12
Outils de sécurisation des
paiements (3D Secure, etc.)
Big data, data mining, data
screening,
technologies
de
traitement et de fouille des
données
Modèle économique
de
gestion
des
données privées des
clients
2.II Défis et thèmes
Filière Assurance
13
L’assurance : structure du marché
Les éléments de marché
Les chiffres clés
Les segments de marché et les atouts du Pôle
• L’assurance vie pilier de l’épargne longue, poumon de l’économie
française, un rôle majeur auprès des PME
–
Collecte de cotisations d’assurance vie en 2012 : 114 milliards €
–
Sur les placements financiers à MT et LT de 2 520 milliards d’euros,
l’assurance en représente 55 %
–
Placements des assureurs : plus de 1 800 milliards d’euros à fin 2012,
dont 953 milliards investis dans les entreprises et 528 milliards
finançant les dettes souveraines
–
Fin 2011, détention par les assureurs de 24,5 milliards d’euros au
capital des PME non cotées (+ 3 milliards d’euros d’investissements
nouveaux par rapport à 2010 malgré la crise).
• Assureurs acteurs majeurs de la couverture des risques sociaux
–
Versement en 2011 de plus de 100 milliards d'euros en couverture des
risques sociaux (dont 25 % au titre de la santé et 33 % pour la
retraite).
–
Acteur majeur en Santé et épargne retraite : - 14 % la consommation
de soins et biens médicaux financés par les organismes
complémentaires
–
Retraite et régimes supplémentaires : contribution des assureurs de 6
MD € de prestations versées sous forme de rentes par les organismes
d’assurance au titre de la retraite, 275 MD € de prestations versées
par les régimes obligatoires au titre de la retraite.
• Objectifs de croissance sur le marché de l’assurance
Marché
Assurance
CA marché
France
CA des PME
du Pôle
Objectifs des PME du
Pôle par marché à trois
ans
Objectifs des PME du
Pôle par marché de la
3ème à la 6ème année
182,3 mds€
(France, 2012)
72,4 m€
(2012)
+2,5% croissance de CA
+3% croissance de CA
14
• Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur cinq
segments de marché :
– Epargne longue – Financement des retraites
– Financement des PME
– Evolutions des régimes en Prévoyance – Santé –
Dépendance
– Distribution de produits d’assurance & NTIC/Digital
– Evaluation, modélisation et gestion des risques
Grandes
entreprises et
ETI
Atouts et ressources du pôle
PME
MACIF, COVEA, ACTUARIS, AFIAVIE, DOMPLUS, ITN
AGIPI, PREVOIR, Consultants , KOESION, YSAVIE, KW
CCR, …
CONSEIL, APOLOGIC, ADAMA, DOMIDOM
SERVICES, DOMIDOM SOINS, GIE
APRIONIS & HUMANIS, IRCEM, TRIALOG,
ARIADNEXT, NETADVISE, BONASSUR, Les
furets (COURTANET), SENTINELLE-ADVIZE,
METEO PROTECT , MIIIR SERVICES,
KAYENTIS, CLIMPACT, ALTERNATIVA,
ISODEV SAS, SINALYS CONSULTING,
AGORA SEARCH
Recherche
Partenariats
clés
CNR Santé,
CATEL,
SOLIAGE,
INSTITUT
SILVERLIFE
Associations
professionnell
es FFSA,
GEMA, ROAM
Pôles de
compétitivité :
cap Digital,
Medicen
L’assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (1/2)
Défis d’innovation
transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
-
-
1. L'intégration des
NTIC / numérique
-
-
-
-
2. La gestion des
risques
-
Silver economy : filière en croissance de la
Domotique –Robotique – Produits à fort contenu
technologique
Dépendance & Habitat : proposition d'outils et de
solutions d'adaptation du logement pour bienvivre chez soi
Distribution de produits d'assurance (concept de
distribution multicanale)
Big data : amélioration de la distribution en points
de vente physiques, sur internet et en situation de
mobilité
Marketing : Automatisation des processus,
innovation et personnalisation du service,
fidélisation
Risques : Dématérialisation des documents,
contrôle des risques, optimisation de la
performance, lutte contre la fraude
L’impact du numérique : adaptation des nouveaux
modes de distribution et l’enrichissement des
processus de distribution
Technologies clés
Défis à 6 ans
Défis à 10 ans
-
Silver economy
-
Big data
-
L’impact du numérique dans
l’assurance
–
la
transformation du secteur et
des chaînes de valeur
-
Nouveaux métiers / Nouveaux
emplois / Formation
Soutien à la recherche sur les risques de longévité
Partage des données entre acteurs de la
dépendance
Meilleure prise en compte de la prévention dans
les produits d'assurance
Données de la vie courante et Sécurité numérique
des données
Mobilité
Gestion des catastrophes naturelles
Open data
Interopérabilité
Systèmes experts
Les risques de longévité
Risques démographiques
Gestion des risques et des
Catastrophes naturelles
15
-
Partage des données
Big data ; Agrégateurs de données ;
Solutions numériques dans les domaines de
la télémédecine, e-santé, domotique
(plateforme numérique santé et autonomie
à domicile), robotique ; Serious games,
simulations, open-data pour la formation,
l’apprentissage et la mise au point des
argumentaires ; Interopérabilité des bases
de données ; Comparateurs/simulateurs
pour présenter les solutions d’assurance ;
Photos/vidéos, Réalité augmentée, pour les
expertises sur place, l’étude de tarification et
les déclarations de sinistre ; Systèmes
experts avancés
Bases de partage de données; Outils de
sécurisation de transactions numériques
sur internet ou en mobilité des assureurs
(signature numérique)
L’assurance : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés (2/2)
Défis d’innovation
transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
3. Le financement de
l’économie : l'épargne
longue et le financement
des investissements à long terme
4. La finance et
l’économie durables
-
-
-
Défis à 10 ans
Solvabilité 2 – ALM – Financement de l’exigence
de capital - Gouvernance
Nouvelles couvertures et recours aux produits
dérivés – Titrisation – Réassurance
Nouvelles garanties des contrats d’assurance
Exigences en capital pour les mutuelles –
concentration du secteur
Financement des PME
Bas de bilan : L’assurance des groupements
d’entreprises , l’assurance des PME soustraitantes vis-à-vis des grands donneurs ,
pilotage du BFR, …
Nouveaux modèles d’investissement en capital
dans les PME et ETI : Financement obligataire – Emprunts groupés - Finance participative , Bourse des PME, venture loan, …
Nouvelles solutions ou produits optimisant le
-
risk management des entreprises, Assurance de l’immatériel (brevets, marques, image,
réputation), Assurance du poste client
(assurance crédit)
L’internationalisation de l’analyse du risque
crédit pour investir dans les PME
Financement de la dépendance
-
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non assurance
Développement de nouvelles places de marché
-
5. L'évolution des
modèles économiques
et de rentabilité des
entreprises
d’assurance
Défis à 6 ans
Technologies clés
-
Epargne longue
Financement de la dépendance
Financement des retraites
Financement de l’économie sociale et solidaire
Financement des PME
Désintermédiation
Nouveaux concurrents non assurance
Développement de nouvelles places de
marchés
16
Prise en compte des
Transition s énergétiques
Traitement de la Mobilité
(Nouveaux
risques
–
Nouvelles solutions)
Outils de sécurisation des postes de
travail mobiles
2.III Défis et thèmes
Filière Economie Sociale
& Solidaire
17
L’économie sociale et solidaire : structure du marché
Les éléments de marché
Les chiffres clés
Les enjeux marché et les atouts du Pôle
• Un poids de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans l’économie
française qui est important et un enjeu majeur en termes d’emplois et
d’établissements : en 2012 , l’ESS représente près de 10% du PIB et des
emplois salariés en France et plus de 222 900 établissements et 2,34
millions de salariés
• Des entreprises de l’ESS qui sont des acteurs économiques de
premier plan: elles distribuent chaque année plus de 56,4 milliards
d’euros de masse salariale, soit environ 10% de l'emploi salarié et de la
masse salariale versée chaque année par les entreprises privées; soit
2,5 fois le poids de la masse salariale du secteur de l’hébergement et de
la restauration et 1,5 fois plus d'emplois que le secteur de la
construction
• Une ESS qui séduit de plus en plus de Français : 19 millions de Français
adhèrent à une mutuelle de santé, près de 22 millions sont sociétaires
d’une banque coopérative, 21,1 millions sont sociétaires d’une
mutuelle d’assurance, entre 11 et 16 millions sont bénévoles dans des
associations, plus de 1 Français sur 4 adhèrent à une association.
• Au global, l’ESS apporte une contribution significative à l’emploi en
France : il représente 10,3% de l’emploi et 14% de l’emploi privé
(associations 78,6%, coopératives 13,1%, mutuelles 5,4% et fondations
2,9%.
• Objectifs de croissance sur le marché de l’ESS
• Trois grands enjeux pour le Pôle FINANCE INNOVATION
Contribution des acteurs de la finance et création d’outils
financiers pour améliorer la visibilité et la performance des
entreprises de l’ESS
Sourcing, accompagnement et passage à l’échelle des
projets de l’ESS / Accès aux financements publics et privés
Identification et partage des meilleurs pratiques en Ile de
France pour accélérer la création de projets, d’entreprises
et nouveaux emplois
Marché
ESS
CA marché
France
CA des PME
du Pôle
Objectifs des PME du
Pôle par marché à trois
ans
Objectifs des PME du
Pôle par marché de la
3ème à la 6ème année
10,3% de
l’emploi
(France, 2012)*
0,38 m€
(2012)
+2,5% croissance de CA
+3% croissance de CA
Atouts et ressources du pôle
Grandes
entreprises et ETI
PME
MACIF
CRÉDIT
COOPÉRATIF
GROUPE CHÈQUE
DÉJEUNER
CAISSE DES
DÉPÔTS
GROUPE SOS
FONDATION RATP
FONDATION
RENAULT
CROIX ROUGE
BNP MICRO
FINANCE
FONDATION
GRAMEEN
Evolution Energie
KOEO.net
Meteo Protect
MicroDon
The Shift Project
SPEAR
EQUOSPHERE
INVEST FOR CHANGE
LUMO
ECOSOL
HEOH
FINANSOL
Recherche
CNCRES
CEGES
Université de
Marne la Vallée
Partenariats clés
Financeurs publics :
CDC, BPI, FEDER, Région
IDF, Ville de Paris,
Mairie de Nogent sur
Oise, etc.
Financeurs privés :
Groupe SOS, Finansol,
Esfin Gestion, etc.
ESSEC
FIDES
Université Paris
10
18
L’ESS : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
1. L'intégration des NTIC /
numérique
2. La gestion des risques
3. Le financement de l’économie :
l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme
-
Défis à 6 ans
-
Crowdfunding
Aspects de production
(définition des produits) et
de distribution
-
Sécurisation des transactions
Régulation de la finance
-
Sécurisation de l'épargne
Assurance vie solidaire
-
Innovation sociale
Evaluation de l'impact
sociétal des activités
Microfinance
Crowdfunding
Financement des PME
Finance carbone
4. La finance et l'économie durables -
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
-
Technologies clés
Défis à 10 ans
Plateformes Peer-to-Peer, Social Games,
Datacenter green, …
Régulation
Responsabilité sociétales des
entreprises
-
Transparence des investissements,
Nouvelles couvertures, gestion des
risques (Mobilité durable )
La finance solidaire
Impact dans les territoires
(participation dans les PME
locales)
Charte éthique des fonds
d'investissements
Impact Investing
19
commissions et facturations
-
Titres (associatifs, participatifs, certificats
mutualistes)
Social Impact Bonds et emprunts groupés
Actifs solidaires des OPCVM
Microdons
Monnaies complémentaires
2.IV Défis et thèmes
Filière Gestion d’actifs
20
Périmètre du marché de la gestion d’actifs
CA Segment de
marché 2012
Segments de marché
Prévision de croissance du CA
segment de marché à 2018
AMUNDI
BNP PARIBAS IP
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
AXA INVESTMENT MANAGERS
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
ROTHSCHILD & CIE BANQUE
CAPITAL FUND MANAGEMENT
EIFFEL INVESTMENT
EVEREST CAPITAL
FEDERAL FINANCE
•
moyenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
forte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AAA IC
ARROW FINANCIAL CONSULTING
DERIVEXPERT
ECO2MARKET
FRACTABOLE
NEXFI
WATCHOWAH CONSULTING
OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS
RAISE PARTNER
RISK DESIGN
forte
•
•
•
•
•
•
•
•
EFRONT
EXOE
FUNKIS
HEAVENIZE
JUMP INFORMATIQUE
NOTIFIDE
PHOENIX FINANCIAL SERVICES
LUNALOGIC
Monétaires OPCVM
Actions dont ISR
Sociétés de
gestion d’actifs
Taux dont ISR
-
Gestion alternative
France :
30 000 emplois
-
Capital-investissement
Immobilier
-
Gestion des risques
-
Prestataires /
Conseil
Middle / Back Office
11 000 emplois
en France
-
Cartographie des membres positionnés sur le segment
21
CA des membres
du segment de
marché 2012
FONDS DE RESERVE POUR LES
RETRAITES
CM CIC AM
PIONEER INVESTMENTS
ROBECO GESTIONS
OFI AM
BLACKFIN CAPITAL PARTNERS
AXONE INVEST
570 ASSTET MANAGEMENT
VIVIENNE INVESTISSEMENT
3 025Milliiards
sous gestion
•
•
•
•
•
•
•
•
PRICING PARTNERS
LEXIFI
MOMENTUM CONSULTING
VIMADES
ANATEC BOURSE
CARTEGO FINANCE
CONATUS FINANCE
PROMONTORY FINANCIAL
GROUP
23,2 Millions €
•
•
•
•
•
•
•
REGULATION PARTNERS
RIMAONE
SCALED RISK
PALICO SAS
AM FINE
CID CONSULTING
HYC CONSEIL
37,5 Millions €
•
•
•
•
•
•
•
•
La gestion d’actifs : structure du marché
Les éléments de marché
Les chiffres clés
•
•
•
•
•
Les segments de marché et les atouts du Pôle
Un marché français de la gestion d’actifs qui se situe aux tous premiers
rangs internationaux avec près de 2 650 Md€ sous gestion à fin décembre
2011 : une position de leader européen en termes de gestion financière
d’OPCVM (1 550 Md€ , 19,6%) et un second rang mondial, après les ÉtatsUnis.
Un nombre de sociétés de gestion françaises qui a presque doublé sur les
six dernières années, passant de 350 en 1999 à environ 600 en 2012, avec
des actifs gérés qui ont cru de 70% et 15 000 emplois directs et 83 000
emplois indirects.
Près de 11 500 fonds d’investissement, dont 7 800 OPCVM à vocation
générale en 2012.
Un modèle attrayant et résistant face à la crise économique et financière :
–
Une compétence de longue date en gestion financière, appuyée sur
une forte culture de l’innovation dans un cadre maîtrisé
–
Une régulation efficace favorisant à la fois la protection de
l’investisseur et le développement des acteurs de l’industrie
–
Une attention forte portée au contrôle des risques et à la prévention
des conflits d’intérêts
–
Une neutralité fiscale (pas d’imposition au niveau des fonds) par
rapport à des placements directs sur les marchés
–
Un important niveau d’épargne et des réseaux de distribution solides
et diversifiés
–
Marché français très développé en matière d’OPCVM monétaire
Objectifs de croissance sur le marché de la gestion d’actifs
Marché
Gestion
d’actifs
CA marché
France
CA des PME
du Pôle
Objectifs des PME du
Pôle par marché à trois
ans
Objectifs des PME du
Pôle par marché de la
3ème à la 6ème année
2 650 md€
d’actifs sous
gestion
(2012)
62,95 m€
(2012)
+2,5% croissance de CA
+3% croissance de CA
22
• Un positionnement du Pôle sur deux segments de marché
– Sociétés de gestion d’actifs
– Prestataires / Sociétés de conseil
• Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION
Grandes entreprises et ETI
AMUNDI, BNP PARIBAS IP,
NATIXIS ASSET MANAGEMEN,
AXA INVESTMENT MANAGERS,
GROUPAMA ASSET
MANAGEMEN, ROTHSCHILD &
CIE BANQUE, CAPITAL FUND
MANAGEMENT, EIFFEL
INVESTMENT, EVEREST
CAPITAL, FEDERAL FINANCE,
FONDS DE RESERVE POUR LES
RETRAITES, CM CIC AM,
PIONEER INVESTMENTS,
ROBECO GESTIONS, OFI AM,
BLACKFIN CAPITAL PARTNERS,
AXONE INVEST, 570 ASSTET
MANAGEMENT, VIVIENNE
INVESTISSEMENT
Atouts et ressources du pôle
PME
AAA IC, ARROW FINANCIAL
CONSULTING, DERIVEXPERT,
ECO2MARKET, FRACTABOLE,
NEXFI, WATCHOWAH
CONSULTING, OMEGA FINANCIAL
SOLUTIONS, RAISE PARTNER, RISK
DESIGN, PRICING PARTNERS,
LEXIFI, MOMENTUM CONSULTING,
VIMADES, ANATEC BOURSE,
CARTEGO FINANCE, CONATUS
FINANCE, PROMONTORY
FINANCIAL GROUP, EFRONT, EXOE,
FUNKIS, HEAVENIZE, JUMP
INFORMATIQUE, NOTIFIDE,
PHOENIX FINANCIAL SERVICES,
REGULATION PARTNERS,
RIMAONE, SCALED RISK, PALICO
SAS, AM FINE, CID CONSULTING,
HYC CONSEIL
Recherche
Université
ParisDauphine,
Université
Paris
1
Panthéon
Sorbonne
Ecole
Polytechniq
ue
HEC
ESCP
Partenariats
clés
AFG,
Fédération
bancaire
Française
La gestion d’actifs : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés
Défis d’innovation transverses
Défis à 3 ans
1. L'intégration du numérique
-
-
Techniques de gestion
Redéfinir des produits de retraite
-
Le financement des PME
Identification
de
nouvelles
méthodologie de mesure des
résultats:
Mainstream
vs
Spécialisation
-
Evaluation des actifs (valorisation, reporting)
Croissance du besoin de reporting
Adaptation réglementaire
-
3. Financement de l’économie des
investissements à long terme
4. Financement de l'économie
responsables
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
Technologies d’automatisation des
passages d’ordres
Marketing et distribution de produit
(distribution générale, distribution
directe,…)
Aspects de production (définition
des produits) et de distribution
Référentiel de données
Développer
de
nouvelles
méthodologies des risques de
portefeuille
Meilleure anticipation des signaux
faibles pour les sociétés de gestion
(banques, assurances, …)
Innovation du Marketing et de la
distribution des produits
Epargne durable : accompagner les
besoins en matière de finance
durable et de solidarité en
accélérant le développement de
l'ISR ; développer la finance solidaire
; prendre en compte les enjeux
énergétiques
Détection des risques opérationnels
Attirer les talents
-
2. La gestion des risques
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 6 ans
-
-
-
-
-
Technologies clés
Défis à 10 ans
Passage d’ordres
Référentiel de données
Besoin de reporting et
adaptation
réglementaire
Développer
de
nouvelles
méthodologies
des
risques de portefeuille Innovation
du
Marketing et de la
distribution
des
produits
Détection des risques
opérationnels
Attirer les talents
Big data : bases de données non structurées, technologie
Hbase ; Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases
de données ; Pilotage centralisé de la gestion, Référentiels
de données
Développer
nouvelles
méthodologies
risques
portefeuille
Outils méthodologiques de gestion : data mining,
statistiques,
physiques
statistiques,
actuariat
de
Vente et commercialisation des risques (technologies XXX)
; Liquidité du passif (outils informatiques permettant de
des
mesurer le niveau de volatilité du passif des clients) ;
de
Technologies d'automatisation des passages d'ordres
(XXX) ; Produits d'épargne durable ; Utilisation des SI pour
diminuer le risque opérationnel et le risque de fraude
(outils d'indexation des communications, etc.)
Reporting, Data, Recherche sur la performance des
entreprises et des entreprises sociales
Croissance du besoin
de reporting
Adaptation
23
réglementaire
Outils de valorisation indépendante et contre-valorisation
(calcul stochastique et calcul numérique) ; interfaçage
(outils type Reuters) pour automatiser les valorisations
2.V Défis et thèmes
Filière Immobilier
24
L’immobilier : structure du marché
Les éléments de marché
Les chiffres clés
Les segments de marché et les atouts du Pôle
• Un marché considérable de 7 740 mds €, qui se segmente entre
immobilier résidentiel et immobilier institutionnel et d’entreprise :
– Valeur de l’immobilier résidentiel : 6 500 milliards d’euros
– Montant des crédits à l’habitat : 850 milliards d’euros
– Valeur de l’immobilier d’entreprise : 1 000 milliards d’euros
– Montant des crédits de financement de l’immobilier d’entreprise :
300 milliards d’euros
– Valeur de l’investissement institutionnel en immobilier : 240
milliards d’euros
• Un poids non négligeable des acteurs de l’investissement en
immobilier dans l’économie nationale :
– Chiffre d’affaires : 12 milliards d’euros (loyers perçus)
– Nombre d’emplois : 4 000
• Un marché qui devrait évoluer à la hausse à horizon 2018 :
– Valeur de l’immobilier à 2018 : une croissance corrélée à celle du
PIB nominal
– Montant des crédits à l’immobilier : une croissance corrélée à
celle de la masse monétaire
– Valeur de l’investissement institutionnel : 10% de croissance par
an
• Un enjeu en Ile de France dans le cadre du Grand Paris
• Objectifs de croissance sur le marché de l’immobilier
Marché
CA marché
France
CA des PME
du Pôle
Objectifs des PME du
Pôle par marché à trois
ans
Objectifs des PME du
Pôle par marché de la
3ème à la 6ème année
Immobilier
7 440 mds €
(France, 2012)
27,25 m€
(2012)
+3% croissance de CA
+3% croissance de CA
25
• Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur cinq
segments de marché :
– Transparence et la couverture des risques
– Epargne et les véhicules d’investissements
– Solvabilisation résidentielle
– Actif financier et outil performanciel
– Financement de l’immobilier
• Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION
Grandes
entreprises et
ETI
Aviva Investors
Real Estate,
Allianz Real
Estate, Crédit
Agricole CIB,
etc.
Atouts et ressources du pôle
PME
Recherche
Terra Cités, Ysavie, Koesion
Partenariats
clés
EDHEC
Risk IEF (Institut de
Institute,
l’Epargne
Immobilière
Université
Française),
Paris Dauphine
Pôle Advancity
Collectivités
(Politique du
logement)
etc.
L’immobilier : les défis technologiques/non technologiques et les technologies clés
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Défis à 3 ans
-
1. L'intégration des NTIC /
numérique
-
2. La gestion des risques
3. Le financement de l’économie : l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme
Epargne et véhicules
d'investissements, réflexion sur le
cycle de vie
-
Financement de l'immobilier
Financement de la transition
énergétique
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
Solvabilisation résidentielle
Externalisation d’immobilier
d’entreprise
4. La finance et l'économie durables
Défis à 6 ans
Economies d'énergie
Aspects de production (définition des
produits) et de distribution
Remontée d’informations sur les
transactions et les conditions
d’exploitation des biens immobiliers
Bâle III et Solvabilité II
Transparence et couverture des
risques de marché (nouveaux indices
et instruments dérivés)
Technologies clés
Défis à 10 ans
-
-
Prise en compte de la
dépendance et de la longévité
en immobilier résidentiel
-
Vieillissement de la population,
problématique de retraite
-
Financement de la dépendance
à travers la solvabilisation
d'actifs immobiliers des
personnes âgés
-
Nouveaux dispositifs de
financement, développement
de la titrisation
26
Identification de la « valeur verte » dans
l’immobilier
Transition énergétique
-
Nouveaux produits de gestion des
risques
-
Intégration de l’immobilier dans
l’allocation stratégique d’actifs avec
contrainte de passif
-
Optimisation de la structure financière
des entreprises
2.VI Défis et thèmes
Filière Métiers du Chiffre
& Conseil
27
Métiers du Chiffre et du Conseil : structure du marché
Les éléments de marché
Les chiffres clés
Les segments de marché et les atouts du Pôle
• Un secteur qui pèse lourd dans l’économie française :
–
Marché du conseil en management évalué à 5,1 Mds €, en
croissance de 5%/an en Europe mais fragilisé par la crise. Les
premiers clients sont les services financiers (28 % du CA). La
France est le 3ème marché le plus important en Europe.
–
Marché de l’expertise comptable évalué à 2 Mds € employant
150000 salariés. Marché des professions juridiques en croissance.
–
Marché mondial des éditeurs de logiciel et des ESN évalués à 49,5
mds d’€. Les perspectives de croissance de marché à 2015 sont de
2 à 3% mais conditionnées à la résolution de la crise européenne.
• Un secteur en pénurie d’emploi dans l’Audit et l’expertise comptable
• Un secteur du conseil qui est marqué par la consolidation du marché et
dominé par les Grands cabinets d’audits et stratégie qui ont dû
adopter une stratégie de différenciation par l’innovation (diversification
de leurs services)
• Des axes d’innovation identifiés sur les trois domaines suivants :
- Traitement de l’information comptable, financière et de gestion
–
Communication financière : indicateurs, outils de pilotage et
d’aide à la décision
–
Financement des PME et des petites collectivités : cash
management, culture financière du dirigeant …
• Objectifs de croissance sur le marché des Métiers du chiffre & Conseil
Marché
CA marché
France
CA des PME
du Pôle
Objectifs des PME du
Pôle par marché à trois
ans
Objectifs des PME du
Pôle par marché de la
3ème à la 6ème année
Chiffre &
Conseil
18 mds €
(France, 2011)
100,47 m€
(2012)
+2,5% croissance de CA
+3% croissance de CA
28
• Le Pôle FINANCE INNOVATION se positionne sur trois
segments de marché :
–
Professions réglementées : Expertise comptable,
commissaires aux comptes, avocats …
–
Conseil en management (stratégie, audit, outsourcing,
innovation …)
–
Editeurs de logiciels et ESN (outil d’aide à la décision,
traitement des informations comptables, financières et
de gestion) dont le segment du Cloud Computing
• Des atouts significatifs pour le Pôle FINANCE INNOVATION
Grandes
entreprises et
ETI
BDO,
Alma
consulting
group, KPMG,
Deloitte,
Docapost, SAP
Atouts et ressources du pôle
PME
Recherche
Box Automation Solutions, Arsene
Taxand, Attoma, Compta Durable,
Digital & Ethics, Efficient innovation,
Equity Avocats, f.iniciativas, Lunalogic,
Monte Cristo Consulting group, Pegase
Croissance, PNO, Scores et decisions,
Rok Solutions, Think Straight, RVS,
W&G Conseil
Dauphine, IAE
de
Paris,
Finance pour
entrepreneurs
, CNAM, EISTI
Partenariats
clés
APROGED,
ASCOFI, Ordre
des
ExpertsComptables,
Conseil national
des
Commissaires
aux Comptes,
DFCG, CIGREF,
Syntec
Chiffre et Conseil : les défis technologiques/non technologiques et les technologies
Défis d’innovation transverses
Défis technologiques / non technologiques
Technologies clés
clés
Défis à 3 ans
1. L'intégration du numérique
-
-
Dématérialisation
Système d’analyse et d’exploitation des
données
Sécurité de l’information financière et
comptable
Ergonomie des outils de pilotage et de
management
Défis à 6 ans
-
Mobilité
4. la finance et l'économie
responsables
-
5. L'évolution des modèles
économiques et de rentabilité des
entreprises
Nouveaux indicateurs de
communication financière : ex :
Evaluation et mesure de l’innovation
Méthode de due diligence,
Scoring des entreprises
Traitement de données non structurées
Cash management
Méthode d’accompagnement des
dirigeants
Défi humain : spécificité règlementaire
nécessite de disposer de compétences
techniques aux côtés des professions
réglementées. Intégration de l’esprit
collaboratif
Big Data
Agrégateurs de données
Interopérabilité des bases de données
Compatibilité des différentes plateformes logicielles
(langages informatiques , etc.)
Cloud computing,
GED
XBRL
Open data
Data visualisation
-
Lutte contre la fraude, le blanchiment…
Développement de la culture financière
du dirigeant
Valorisation extra financier
Valorisation de l’immatériel
Prise en compte et soutien à
l’internationalisation
-
2. La gestion des risques
3. Financement de l’économie,
l'épargne longue et le financement
des investissements à long terme -
Défis à 10 ans
Agrégateurs de données ; Interopérabilité des bases de
données ; Compatibilité des différentes plateformes
logicielles (langages informatiques , etc.), GED, open data
Data visualisation
-
Internationalisation
des PME
Big data
29
Contact
30