manuel de l`utilisateur

Transcription

MANUEL DE
L'UTILISATEUR
Version de LEO2 utilisée : 2.50.11j35
Manuel utilisateur LEO2.5
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1
AVANT-PROPOS ....................................................................................................................................... - 5 -
2
ECRAN D’ACCUEIL .................................................................................................................................... - 6 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
INSTALLATION ET MISES A JOUR........................................................................................................................... - 6 MENU GENERAL ET MOT DE PASSE....................................................................................................................... - 6 IMPRIMANTES ................................................................................................................................................. - 7 FERMETURE DU LOGICIEL ................................................................................................................................... - 7 CLAVIER TACTILE ............................................................................................................................................. - 7 -
3
LICENCE .................................................................................................................................................... - 8 -
4
ECRAN DE CAISSE ..................................................................................................................................... - 9 4.1 GENERALITES .................................................................................................................................................. - 9 4.2 LE TICKET ..................................................................................................................................................... - 10 4.2.1
Le sélecteur de « A suivre » (restauration) ...................................................................................... - 10 4.2.2
Le ticket ........................................................................................................................................... - 10 4.2.3
L’assistant ticket .............................................................................................................................. - 10 4.3 L'AFFICHEUR ................................................................................................................................................. - 10 4.3.1
Touche Zoom ................................................................................................................................... - 11 4.4 LE PAVE NUMERIQUE ...................................................................................................................................... - 12 4.5 LES VENDEURS .............................................................................................................................................. - 12 4.6 LES VENTILATIONS / TARIFS .............................................................................................................................. - 12 4.7 LES ONGLETS................................................................................................................................................. - 12 4.8 LES PRODUITS ............................................................................................................................................... - 13 -
5
CAISSE – VENTE DIRECTE ........................................................................................................................ - 14 5.1 VENTE ......................................................................................................................................................... - 14 5.1.1
Choix du vendeur ............................................................................................................................. - 14 5.1.2
Choix du tarif ................................................................................................................................... - 14 5.1.3
Choix du produit .............................................................................................................................. - 14 5.2 MODIFICATION DU PRIX D'UN PRODUIT .............................................................................................................. - 15 5.3 RETOUR DE MARCHANDISE .............................................................................................................................. - 16 5.3.1
Retour simple .................................................................................................................................. - 16 5.3.2
Retour de produit avec code-barres ................................................................................................ - 16 5.3.3
Retour simplifié avec module .......................................................................................................... - 16 5.4 SUPPRESSION ................................................................................................................................................ - 16 5.4.1
Suppression en cours de saisie ........................................................................................................ - 17 5.4.2
Suppression après validation de table (restauration) ..................................................................... - 17 5.5 ABANDON .................................................................................................................................................... - 17 5.6 ÉDITION DU TICKET ......................................................................................................................................... - 17 5.7 LEO PESAGE ................................................................................................................................................. - 18 -
6
CAISSE – VENTE SUR TABLE (RESTAURATION) ........................................................................................ - 19 6.1 OUVERTURE DE TABLE..................................................................................................................................... - 19 6.1.1
Ouverture « classique » ................................................................................................................... - 19 6.1.2
Ouverture « rapide » ....................................................................................................................... - 19 6.1.3
Affichage ......................................................................................................................................... - 19 6.2 RAPPEL DE TABLE ........................................................................................................................................... - 19 6.2.1
Saisie directe ................................................................................................................................... - 19 6.2.2
Notes en cours ................................................................................................................................. - 19 6.2.3
Plan de salle .................................................................................................................................... - 19 6.3 NOTES EN COURS ........................................................................................................................................... - 20 6.4 TRANSFERT DE TABLE ...................................................................................................................................... - 22 6.4.1
Fraction proportionnelle .................................................................................................................. - 23 6.4.2
Transfert total de la table................................................................................................................ - 24 6.4.3
Transfert partiel de la note .............................................................................................................. - 24 6.4.4
Gestion des couverts ....................................................................................................................... - 24 6.5 PARTAGE DE NOTE ......................................................................................................................................... - 24 6.5.1
Sélection des produits...................................................................................................................... - 25 6.5.2
Sélection au prorata d’un montant ................................................................................................. - 25 -
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6.5.3
Règlement unique (simple) .............................................................................................................. - 25 6.5.4
Règlement multiple ......................................................................................................................... - 26 6.5.5
Affectation à un compte client ........................................................................................................ - 26 6.5.6
Rendu de monnaie /Avoir ................................................................................................................ - 27 6.5.7
Note repas ....................................................................................................................................... - 27 6.6 GESTION DES " A SUIVRE " .............................................................................................................................. - 27 6.6.1
Touche de fonction (Manuel) .......................................................................................................... - 27 6.6.2
Sélecteur de « A suivre » (Manuel) .................................................................................................. - 28 6.6.3
Menu sans pré-positionnement (Automatique) .............................................................................. - 28 6.6.4
Menu avec pré-positionnement (Automatique) .............................................................................. - 28 6.6.5
Envoi de la « Suite » en production ................................................................................................. - 29 6.6.6
Renvoi de la production ................................................................................................................... - 30 6.6.7
Déplacement des produits ............................................................................................................... - 30 6.7 TABLES " COMPTOIR " .................................................................................................................................... - 30 6.8 MISE EN ATTENTE .......................................................................................................................................... - 30 6.8.1
Mis en attente simple ...................................................................................................................... - 31 6.8.2
Mis en attente avec commentaire ................................................................................................... - 31 6.8.3
Affectation à une table ................................................................................................................... - 31 7
CAISSE – FONCTIONNALITES DIVERSES ................................................................................................... - 32 7.1 AFFECTER LA VENTE EN COURS A UN CLIENT......................................................................................................... - 32 7.2 ALERTES PRODUITS......................................................................................................................................... - 33 7.3 ANNULATION DE NOTE .................................................................................................................................... - 33 7.4 CHANGEMENT DE CLAVIER ............................................................................................................................... - 34 7.4.1
Touche de changement de clavier ................................................................................................... - 34 7.4.2
Touche spéciale du clavier ............................................................................................................... - 34 7.4.3
Clavier par défaut ............................................................................................................................ - 34 7.4.4
Clavier affecté à un vendeur ............................................................................................................ - 34 7.5 CONSULTER UN COMPTE CLIENT EN CAISSE .......................................................................................................... - 34 7.5.1
Appel du compte client en caisse .................................................................................................... - 35 7.6 GESTION DES OFFERTS .................................................................................................................................... - 35 7.6.1
Offrir un produit à un client ............................................................................................................. - 35 7.6.2
Offrir la note à un client .................................................................................................................. - 35 7.6.3
Offrir la note au personnel .............................................................................................................. - 35 7.6.4
Remises ........................................................................................................................................... - 35 7.6.5
Statistique ....................................................................................................................................... - 36 7.7 MOUVEMENTS DE CAISSE DIVERS ...................................................................................................................... - 36 -
8
REGLEMENT ........................................................................................................................................... - 37 8.1 ENCAISSEMENT SIMPLE ................................................................................................................................... - 37 8.2 ENCAISSEMENT MULTIPLE ................................................................................................................................ - 38 8.3 REGLEMENT ANTICIPE (RESTAURATION) .............................................................................................................. - 38 8.4 LISTE DES REGLEMENTS ................................................................................................................................... - 39 8.4.1
Impressions des chèques ................................................................................................................. - 39 -
9
AVOIRS................................................................................................................................................... - 40 9.1
9.2
9.3
9.4
10
AVOIR SUR RETOUR DE MARCHANDISE................................................................................................................ - 40 UTILISATION D'UN PRODUIT "AVOIR" (OU «BON CADEAU») .................................................................................. - 40 AVOIR SUR TITRE RESTAURANT.......................................................................................................................... - 40 AVOIR SUR TROP PERÇU .................................................................................................................................. - 40 -
COMPTES CLIENTS – CREER, MODIFIER ET GERER .................................................................................. - 41 10.1
GENERAL ................................................................................................................................................. - 41 10.2
CREATION D'UN COMPTE ............................................................................................................................ - 41 10.3
RECHERCHER UN COMPTE ........................................................................................................................... - 42 10.3.1
Champs de recherche rapide ...................................................................................................... - 42 10.3.2
Champs de recherche partielle ................................................................................................... - 43 10.4
BLOCAGE D’UN COMPTE ............................................................................................................................. - 43 10.5
SUPPRIMER UN COMPTE ............................................................................................................................. - 43 -
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10.6
10.7
10.8
11
ÉDITIONS................................................................................................................................................. - 44 TOURNEES ............................................................................................................................................... - 44 BADGE .................................................................................................................................................... - 45 -
COMPTES CLIENTS – FONCTIONNALITES ................................................................................................ - 46 11.1
COMMANDES CLIENT ................................................................................................................................. - 46 11.1.1
Prise de commande .................................................................................................................... - 46 11.1.2
Commande avec acompte .......................................................................................................... - 46 11.1.3
Gestion des commandes ............................................................................................................. - 47 11.2
ONGLET «LIVRAISONS» .............................................................................................................................. - 48 11.2.1
Facturation ................................................................................................................................. - 48 11.3
ONGLET «FACTURES», REGLEMENT .............................................................................................................. - 48 11.3.1
Annulation d’une facture soldée, Avoir ..................................................................................... - 50 11.4
ONGLET «LETTRAGE» ................................................................................................................................ - 50 11.5
GESTION FIDELITE...................................................................................................................................... - 51 -
12
ECRAN DE FONCTIONS ........................................................................................................................... - 52 -
13
FONCTION « PLAN SALLE », RESERVATIONS ........................................................................................... - 58 13.1
13.2
RESERVATIONS ......................................................................................................................................... - 58 MODIFICATION DE PLAN DE SALLE ................................................................................................................ - 59 -
14
GESTION DES STOCKS ............................................................................................................................. - 61 -
15
CLÔTURE ................................................................................................................................................ - 63 -
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1 AVANT-PROPOS
Ce manuel a pour but de vous guider dans l’utilisation de votre logiciel d’encaissement.
LEO2.50 gère de manière simple et efficace l’encaissement et l’essentiel de la gestion
qui en découle. Le but est de proposer un maximum de fonctions sans alourdir la
gestion. La logique doit rester dans l’esprit d’une caisse tout en apportant puissance,
facilités et modularité.
Dans сe manuel nous nous référerons souvent à la notion de boutons, d'onglets,
d'icônes et de zones de saisie.
Boutons : il s'agit en fait de l'équivalent d'une touche de clavier dessinée à l'écran.
Lorsque l'on effleure ce bouton ou lorsque l'on clique dessus avec la souris, cela permet
d'effectuer la tâche ou la fonction correspondante.
Exemple de bouton :
Onglets : ce sont des boutons particuliers qui permettent d’afficher une autre page, un
peu comme les index d’un répertoire. Dans la caisse, ils servent, en autres, à afficher le
clavier correspondant à une liste de produits.
Exemple d'onglets :
Icônes : il s'agit de petits dessins symboliques, associés à un bouton ou un programme
afin d'en illustrer le sens.
Exemple d’icônes :
Zone de saisie : Il s'agit d'une zone de texte, qui permet d’effectuer une saisie de
donnée libre.
Exemples de zone de saisie :
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2 ECRAN D’ACCUEIL
Cet écran est celui qui s'affiche à l'ouverture du logiciel (sauf en mode « Lancement
caisse automatique »). Trois touches : « Licence », « Caisse » et « Gestion »
permettront d’attribuer ou modifier la licence, d'ouvrir la caisse, d'accéder au
paramétrage, aux données concernant les produits, les vendeurs ou les clients, ainsi
qu'aux statistiques.
Logo Revendeur
Les icônes situées sur cet écran servent à vous fournir des informations
complémentaires concernant le nombre de caisse connectées, l’état des impressions,…
Pour se connecter au site web de revendeur et lui envoyer un mail vous pouvez utiliser
le grand bouton carré avec logo de revendeur.
2.1 Installation et mises à jour
La procédure d'installation de LEO2.50 est automatique, vous avez le choix entre
plusieurs types de configurations prédéfinies selon le type du commerce (bar,
restaurant,
boulangerie,
discothèque,
spectacle,
pressing...)
Les mises à jour se font à l'aide du programme MAJ qui est un fichier compressé,
disponible sur notre site Internet revendeur.
2.2 Menu général et mot de passe
Pour ce qui concerne la mise en route de votre ordinateur ou du logiciel Windows©,
consulter les notices des fabricants respectifs.
Lors de la mise en route de Windows©, si le lancement de LEO2.50 est automatique
vous arriverez au bout de quelques instants sur l'écran ci-dessus. Si l'automatisation du
lancement de LEO2.50 n'est pas mise en place, il vous faut cliquer sur l'icône LEO2.50
ou dans le menu démarrer de Windows, dans la partie Programme, LEO2.50.
Dans certains cas (fonctions sécurisées, passage en gestion,…) un mot de passe vous
sera demandé. Le mot de passe par défaut est 1234.
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2.3 Imprimantes
Il est possible dans LEO2.50 d'imprimer en direct avec une imprimante ticket série ou
réseau (recommandé pour les imprimantes de production) ou bien sous Microsoft™
Windows© avec n'importe quelle imprimante.
2.4 Fermeture du logiciel
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Quitter", la fenêtre suivante s'affiche
Vous avez alors 3 possibilités :
"Non" - LEO2.50 se ferme et vous retournez sur Windows©
"Annule" - Vous annulez l'action de quitter et vous revenez sur LEO2.50
"Oui" - LEO2.50 se ferme et la procédure de fermeture de la machine est lancée.
2.5 Clavier tactile
Sur la plupart des écrans, il existe un réglage (commun) permettant d'afficher ou non un
clavier virtuel à l'écran lorsque vous cliquez sur une zone de saisie.
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3 LICENCE
Lors de la première mise en service, vous voyez apparaitre la licence d'utilisation du
logiciel. Lorsque vous l'acceptez, après lecture, vous vous engagez à respecter les
clauses qui y figurent. Après acceptation des conditions de licence, vous pouvez
accéder normalement au programme.
Attribuer ou modifier la licence
d’utilisation du logiciel
Informations sur la licence actuelle
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4 ECRAN DE CAISSE
4.1 Généralités
Il s'agit de l'écran principal de LEO2. Toutes les opérations de vente, de prise de
commande, de gestion des comptes clients, de gestion des tables et couverts, etc.,
peuvent être réalisées depuis cet écran. Cet écran est divisé en plusieurs parties
distinctes :
 Le ticket en cours : c'est là que s'affichent les produits sélectionnés.
 L’afficheur : on y retrouve toutes les informations sur la saisie en cours comme le
montant total de la vente, la date, l'heure, le vendeur actif ou des informations
sur l'impression ou le tiroir-caisse. Pour la restauration, on y retrouve également
les informations relatives à la table.
 Le pavé numérique : permet la saisie de quantités, de codes-barres, de code
client, de montant...
 Les touches de vendeurs et de tarification / ventilation : ces touches permettent
de changer le vendeur en cours et/ou de modifier le tarif des produits (exemple:
tarification en terrasse).
 Les onglets, associés au clavier : permettent de naviguer entre les différents
groupes de produits.
Affichage du ticket
en cours
Sélecteur de clavier
Onglets de groupes
de produits
Clavier de caisse en
cours (produits)
Touches de fonctions
Défilement des touches de
fonctions
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Touches de fonctions

Le clavier : il contient tous les produits à la vente. Il peut s'agir de produits en
saisie directe, de familles de produits (en liste ou en sous-clavier), de menus ou
de messages prédéfinis.

Les touches de fonction. Deux zones situées en bas et à droite de l’écran de
caisse sont destinées aux touches de fonction. De plus, la touche « Fonction »
peut aussi ouvrir un clavier constitué de touches de fonction. On peut également
affecter une fonction à n’importe quelle touche de l’écran de caisse (voir le
« Manuel Gestionnaire »).
4.2 Le ticket
La zone du ticket affiche les informations sur les produits en cours de vente.
Sélecteur de "A suivre"
Le ticket en cours
L'assistant ticket
4.2.1 Le sélecteur de « A suivre » (restauration)
Cette barre permet de gérer les séparateurs de commande pour la production.
Lorsque l'on clique sur l'un des boutons, soit le séparateur est créé s'il n'existe pas, soit
on se positionne à la fin de la zone "A Suivre" demandée afin d'ajouter un nouveau
produit.
4.2.2 Le ticket
Le ticket en cours de saisie affiche, par colonne, les informations suivantes :
 La quantité
 Le libellé du produit
 Une information diverse (tarif particulier, élément d'un menu...)
 Le prix unitaire TTC
 Le prix total TTC
 Le code du vendeur
4.2.3 L’assistant ticket
Il s'agit d'un menu contextuel qui apparaît ou non selon un réglage, sur le ticket pour
lancer rapidement un certain nombre d'actions selon la situation.
4.3 L'afficheur
L'afficheur indique principalement le montant total de la vente en cours.
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La couleur du chiffre affiché permet de donner une indication sur le tarif en cours
d'utilisation. On y trouve également des informations complémentaires telles que :
10
11
9
8
12
7
13
6
14
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
- Nom du vendeur en activité sur la caisse
- Date du jour
- Zone de saisie numérique (code-barres, quantité produit en cours, etc...)
- Horloge
- Informations sur la table en cours (numéro de table et nombres de couverts)
- Témoin d'alerte : Table en attente
– Zone destinée aux icones d’alerte :
- tiroir ouvert
- doseur connecté
- vidéo surveillance
- Témoin d'édition et accès au spooler.
- Nombre d’articles du ticket.
- Total du ticket.
- Moyenne de la note par couvert (dans le cas d'un partage égal entre chacun
des clients sur la table en cours).
12 – Alerte produit (en rouge) : pour les détails voir le paragraphe 7.2. Les flashes
permettent de défiler du contenu de la note en cours (passage de ligne en ligne).
13 - Touche Zoom.
14 - Heure d'ouverture de la table en cours de consultation.
8
9
10
11
4.3.1 Touche Zoom
La touche [ZOOM]
a une double utilisation :
–
Si un ticket est affiché, elle permet d'agrandir la zone d'affichage du ticket afin
d'afficher un plus grand nombre de lignes. En appuyant à nouveau dessus, la zone
d'affichage du ticket revient à sa taille initiale.
–
S'il n'y a pas de ticket, elle affiche la liste des derniers tickets où il est possible,
selon la configuration, d'imprimer un duplicata.
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4.4 Le pavé numérique
Le pavé numérique est composé des 10 chiffres, plus 2 touches de fonction.
Ces touches sont doubles, c'est à dire qu'elles contiennent 2 fonctions par touche :
 Ajouter une virgule ou une multiplication
 Insérer le signe "moins" ou annuler la saisie
Pour passer d'une fonction à l'autre, il faut, avant la saisie, appuyer sur la touche en
question.
L'affichage change alors et les indications sont inversées.
4.5 Les vendeurs
Chaque vente d'un produit est associée à un vendeur. Selon les réglages, le vendeur
peut être facultatif ou obligatoire et il peut être sélectionné par touche, en liste ou par
l'intermédiaire d'un badge (de type Addimat ou Dallas).
 Pour les pressings, les vendeurs peuvent représenter les différents jours de la
semaine, pour une meilleure intégration de votre planning.
4.6 Les ventilations / tarifs
La ventilation permet de modifier, d'un coup, les prix de plusieurs produits. En
restauration, les exemples typiques sont « la vente à emporter », la tarification « en
terrasse » ou les « happy hours ».
Pour d'autres commerces, il peut s'agir d'une tarification spécifique pour certains
clients. L'activation d'une telle tarification spéciale peut se faire soit en appuyant
directement sur la touche correspondante, soit en programmant une activation
automatique selon l'heure.
 Pour les tarifs associés aux clients, l'activation se fait directement à la sélection
de la fiche du client, grâce à la touche d'affectation client :
4.7 Les onglets
Les onglets permettent de regrouper les touches produits en les classant par type,
catégorie, famille, ou toute autre forme de regroupement afin d'y accéder plus
rapidement.
Derrière chaque onglet se trouve un clavier de plusieurs pages, en général 6. On peut
ainsi naviguer plus facilement dans un catalogue de produits bien rempli.
Chaque onglet ayant un nom propre et paramétrable, on peut, par exemple, créer des
onglets pour :
 les vins (restauration ou caviste),
 la viennoiserie (boulangerie),
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-



les vêtements blancs (pressing),
les roses (fleuriste),
etc.
Il y a au maximum 10 onglets par clavier.

Bien comprendre le concept d'onglet est important. Ce ne sont pas des
claviers mais des éléments d'un clavier. Ils s'utilisent un peu de la même
manière que les onglets d'un répertoire téléphonique.
4.8 Les produits
Les produits sont affichés sous forme de touches, chaque touche indique le nom du
produit et son prix de vente. Il est possible d'y associer une image et une couleur
individuelle. On peut également y faire figurer la quantité du stock restant.
Les produits sont regroupés sur un "clavier". Un clavier est en fait composé d'onglets
qui contiennent, eux-mêmes, jusqu'à 6 pages de 35 touches de produits. Sachant que
certaines touches peuvent permettre le remplacement du clavier en cours par un autre,
le nombre total de produits affichables est quasi illimité.
Il est également possible d'afficher des touches spéciales qui permettent de proposer
une famille entière de produits, soit sous la forme d'une liste, soit sous la forme d'un
sous-clavier.
Dans les exemples ci-dessous, la touche « BOISSON CHAUDE » est programmée pour
ouvrir la famille Boisson chaude sous la forme d'une liste et la touche « DESSERT » est
programmée pour ouvrir la famille Dessert sous la forme d'un sous-clavier.
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5 CAISSE – VENTE DIRECTE
5.1 Vente
5.1.1 Choix du vendeur
Selon le paramétrage, ce choix peut-être facultatif ou obligatoire.
Il existe 3 façons de faire la sélection :
 Appuyer sur la touche du vendeur désiré
 Choisir le vendeur dans une liste
 Passer le badge du vendeur
5.1.2 Choix du tarif
Si le produit doit être facturé à un prix spécial, appuyer sur une touche de ventilation qui
permet de passer du tarif Normal au tarif désiré.
Appuyer à nouveau sur la touche de ventilation pour revenir au tarif de base.
 Ventilations rétroactives : Un réglage permet de changer le tarif de tous les
produits d'un ticket en cours de saisie lorsque l'on change de ventilation.
5.1.3 Choix du produit
Utiliser les onglets pour se positionner sur la page où se trouve le produit recherché. Il
est aussi possible d'utiliser la fonction [RECHERCHE ARTICLES] qui affiche la liste des
produits :
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-
- Produit unique
Appuyer sur la touche du produit ou passer le code barre devant le scanner.
- Plusieurs exemplaires d'un produit
Saisissez la quantité désirée sur le pavé numérique puis appuyez sur la touche du
produit. Pour les codes-barres, il faut, après avoir saisi la quantité et avant de scanner,
appuyer sur la touche "X" afin de distinguer la quantité du code barre.
 Scanner inutilisable : Si le code barre est illisible ou si la douchette est en panne,
vous pouvez utiliser le pavé numérique pour saisir directement le code barre.
- Produits vendus au poids ou au mètre
Comme pour les quantités, saisissez le poids ou la longueur avec le pavé numérique,
puis appuyez sur la touche du produit.
- Produits à prix libre
Ces produits ont un prix de vente à zéro. Lorsqu'un tel produit est sélectionné, un pavé
numérique s'affiche afin de saisir le prix de vente.
Si le produit a été désigné de type « prix négatif », le prix saisi sera automatiquement
négatif.
5.2 Modification du prix d'un produit
Il est possible de modifier le prix d'un produit sur le ticket.
Sélectionner le produit dans la zone du ticket en cours et appuyer sur la touche de
fonction [MODIF PRIX]
Un pavé numérique s'affiche alors pour saisir le nouveau prix.

Le prix n'est modifié que pour la vente en cours. Le prix de base du produit
reste inchangé.
Il existe une fonction similaire, [MODIF QTE] qui permet de modifier la quantité du
produit choisi.
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-
5.3 Retour de marchandise
Lorsqu'un produit est retourné, il doit être saisi en négatif.
Cette fonctionnalité peut être verrouillée par un mot de passe.
5.3.1 Retour simple
Appuyer sur la touche [C / -] du pavé numérique pour faire apparaître le signe moins
sur l'afficheur (en rouge clignotant au niveau de la zone de saisie) puis saisir la quantité
en retour et enfin cliquer sur le produit concerné.
Par exemple :
Appuyer sur [C / -] puis [2] => l'afficheur indique « -2 »
Appuyer sur [PRODUIT X] => le ticket affiche alors « -2 Produit X ».
5.3.2 Retour de produit avec code-barres
Appuyer sur la touche [C / -] du pavé numérique pour faire apparaître le signe moins
sur l'afficheur (en rouge clignotant au niveau de la zone de saisie) puis saisir la quantité
en retour.
Si le lecteur du code à barres est en émulation « Série » utilisant un port COM physique
ou virtuel), scanner directement le produit.
Si le lecteur du code à barres est en émulation « Clavier » (sur un port USB par
exemple), appuyer d’abord sur la touche « X » pour que le système puisse distinguer la
quantité du code à barres et puis scanner le produit.
Par exemple :
Appuyer sur [C / -] puis [2] => l'afficheur indique « -2 »
Si besoin, appuyer sur la touche « X ».
Scanner le produit => le ticket affiche alors « -2 Produit X »
 Au cas où les retours seraient fréquents, il est possible d'ajouter la fonction
« Multiplier » directement dans les touches de fonction afin de ne pas avoir à
« préparer » la touche [, / X] du pavé numérique avant la saisie.
5.3.3 Retour simplifié avec module
Il existe un module qui permet de simplifier la saisie lors d'un retour. Ce module génère
une touche de fonction [RETOUR].
Il suffit alors de saisir, en positif, la quantité des produits retournés et d'appuyer sur
cette touche. L'afficheur indique alors directement « - [Quantité saisie] X ». Puis
d'appuyer sur la touche du produit ou de scanner le code-barres.
Par exemple :
Appuyer sur [3] puis [RETOUR] => l'afficheur indique « -3X »
5.4 Suppression
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5.4.1 Suppression en cours de saisie
Pour supprimer un produit du ticket, cliquer sur le produit concerné dans la zone du
ticket puis cliquer sur la touche de fonction [SUPP LIGNE].
Si l'assistant ticket est activé, la fonction de suppression y figure.
Cette fonctionnalité peut être verrouillée par un mot de passe.
5.4.2 Suppression après validation de table (restauration)
Lorsque la table a été validée, la suppression devient alors un retour plat puisque le
produit a déjà été envoyé en production. La procédure est la même mais les
fonctionnalités sont distinctes.
Il est donc également possible de verrouiller cette fonctionnalité par un mot de passe
mais il ne s'agit pas du même que celui utilisé pour la suppression en cours de saisie.
Dans ce cas, on applique la sécurité sur l'évènement « Retour plat ».
5.5 Abandon
Pour abandonner un ticket en cours de saisie, appuyer sur la touche [ABANDON] située
en bas à gauche de l'écran. Un écran de confirmation s'affiche alors.
 Si un compte client est activé, l'annulation se fera d'abord sur la sélection du
compte client. Pour annuler la note, il faut de nouveau appuyer sur la touche
[ABANDON].
5.6 Édition du ticket
Selon les paramètres définis, le ticket sortira soit automatiquement, soit en appuyant
sur la fonction [TICKET], avant ou après l’encaissement, ou en duplicata (Zoom, Ticket
ou Notes Soldées).
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-
5.7 LEO Pesage
Il y a également, dans LEO2.50, la possibilité, de renseigner lors d'une vente, la
quantité du produit vendu au poids (fonction très utile pour certaines activités :
boulangerie, primeur, etc...). Pour cela, il faut que l'option LEO pesage soit activée, lors
de la création de la licence. Après configuration de la balance, lorsque un produit doit
être pesé, le mettre sur la balance et cliquer sur sa touche (comme n’importe quel autre
produit). Le système va alors interroger la balance et afficher le poids dans la colonne
« Qté ».
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6 CAISSE – VENTE SUR TABLE (RESTAURATION)
6.1 Ouverture de table
6.1.1 Ouverture « classique »
Sur le pavé numérique, saisir le numéro de la table à ouvrir et appuyer sur la zone
d'appel de table, située en bas à droite de l’afficheur :
Un pavé numérique s'affiche pour demander le nombre de couverts (s'ils sont gérés).
La table est alors ouverte.
 La table peut être ouverte même après avoir commencé à saisir des produits.
6.1.2 Ouverture « rapide »
Au lieu de passer par la sélection de la table puis la saisie des couverts, il est possible
de saisir le numéro de la table et le nombre de couverts en une seule fois.
Par exemple, pour ouvrir la table 15 avec 3 couverts, saisir « 15,3 » sur le pavé
numérique et appuyer sur la zone d'appel de table, en bas à droite de l'afficheur.
La table est ouverte avec le nombre de couverts désiré.
6.1.3 Affichage
Une fois que la table est ouverte. Son numéro ainsi que le nombre de couverts
apparaissent dans la zone d'appel table.
6.2 Rappel de table
Pour rappeler une table déjà créée, il existe 3 méthodes :
6.2.1 Saisie directe
Saisir le numéro de la table désirée sur le pavé numérique et appuyer sur la zone
d'appel de table.
6.2.2 Notes en cours
Appuyer sur la fonction [NOTES EN COURS], sélectionner la table désirée dans la liste et
valider.
6.2.3 Plan de salle
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Afficher le plan de salle graphique grâce à la fonction [PLAN DE SALLE] et cliquer une
fois sur la table désirée pour la sélectionner. Pour la rappeler, cliquer une seconde fois
dessus ou appuyer sur le bouton [VALIDER].
6.3 Notes en cours
La fonction [NOTES EN COURS] permet d'afficher la liste de toutes les tables ouvertes.
Selon le paramétrage, cette liste peut être restreinte, pour les vendeurs, aux seules
tables qu'ils gèrent. Ainsi, ils ne peuvent avoir accès aux tables des autres vendeurs.
Cette restriction ne s'applique pas aux managers.
L’écran de cette fonction affiche la liste des notes en attente de règlement. On
sélectionne la note désirée en appuyant sur la ligne correspondante.
Lorsque qu'une note est sélectionnée, le pointeur de note active est déplacé et le détail
de la note apparaît en bas de l'écran. Il est possible de voir le détail de la note sur un
écran plus grand en appuyant sur la touche de fonction [ZOOM] ou sur le détail de la
note. Plusieurs informations importantes sont accessibles directement depuis cet
écran :
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-

État de la note (Colonne 1). Indique, par un code couleur, l'état de la note. On
peut ainsi rapidement voir les notes actives (en rouge), celles dont l'addition a
été éditée (en jaune) ou les notes de type « comptoir » en attente (en bleu).

Numéro et état de la note (Colonne 2 « Table »)
Les numéros des notes ont également un code couleur indiquant que la table est
en alarme (en violet) ou qu'une demande d'envoi de la suite a été émise (en
vert). L'alarme est une alerte visuelle (notes en cours et plan de salle),
permettant d'attirer l'attention sur les tables qui n'ont pas été « manipulées »
(envoi suite, revalidation, modification...) depuis un temps supérieur à celui
définit dans le paramétrage (exprimé en minutes).

Situation de la note (Colonne 6 « Etat »)
Indique des informations spécifiques à certaines opérations sur la note comme
 Un règlement partiel (« /Règl » sur fond vert),
 Le fait que l'addition a été éditée (« Edi »),
 Qu'il s'agit d'une note comptoir avec un numéro de table provisoire (« Att »)...
Suppression d'une note
Pour supprimer une note directement depuis cet écran, sélectionner la note dans la liste
et appuyer sur le bouton [EFFACER]. Cette fonctionnalité peut être verrouillée par un
mot de passe.
Saisie d’un commentaire
Appuyer sur le bouton [COM.] pour saisir un texte qui apparaitra dans la colonne
« commentaire ».

S'il existe déjà un commentaire sur la note en cours, ce dernier sera
automatiquement remplacé par la nouvelle saisie.
Affectation à une table
Une note en attente peut être directement transférée vers une table qui s’est libérée.
Sélectionner la note en attente et appuyer sur la touche de fonction [AFFECTE TABLE].
Saisir alors le numéro de table et le nombre de couverts dans les pavés numériques qui
s'affichent. La table est alors ouverte et s'affiche sur l'écran de caisse.
Tri
Il est possible de mémoriser l'ordre de tri désiré avec la liste située en bas à gauche.
Visualisation des notes en cours en multipostes
Lorsque le système comporte plusieurs caisses, il est possible, dans la fenêtre des
notes en attente, de ne pas afficher les notes saisies sur les autres caisses. Pour cela,
cocher la case : "caisse en cours uniquement" (en haut à droit).
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-
Cette fonction peut être très utile par exemple pour un contrôle d'activité de la part d'un
manager ou une gestion par zones de la salle.
6.4 Transfert de table
Depuis l'écran de caisse, rappeler la table d'origine à transférer et appuyer sur la
touche de fonction [TRANSFERT] :
Un pavé numérique s'affiche. Saisir le numéro de la table de destination vers laquelle
le transfert doit être effectué. L'écran de transfert s'affiche alors avec l'intégralité de la
note dans la partie gauche.
Le transfert va consister à déplacer la note entière, certains produits ou une fraction de
produit vers la table de destination. Cette table pouvant être vide ou déjà occupée.
Modification du nombre de couverts
Touches de transfert
Information sur la table de destination
Information sur la
table d’origine
Transfert partiel de
produit
Montant restant dû
(ticket d’origine)
Zone d’encaissement
Montant restant dû (ticket de
destination)
Toutes ces manipulations se font grâce aux touches de fonctions situées au centre de
l'écran et à la liste de fractions située sous le ticket de la table d'origine.
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La valeur transférée par les touches de fonctions peut être fixe (« 1 Produit », « Ligne
entière » ou « Toute la note ») ou dépendre d'une fraction soit liée au nombre de
couverts initial, soit à un choix dans la liste des fractions prédéfinies.
Un produit. Valeur fixe.
Proportionnel au nombre de couverts initial.
Fraction de produit. Selon le choix dans la liste déroulante.
Ligne entière, quel que soit la quantité restante.
Totalité des produits restants.
Règlement d’une part du ticket dans le cas de départ anticipé ou partage
avec le choix.
Fraction de l’ensemble des produits restant selon le nombre de couverts
initial.
Fraction de produit selon le choix dans la liste déroulante.
6.4.1 Fraction proportionnelle
La fraction affichée sur le bouton « N / M Ligne » (où N et M représentent un nombre de
couverts) est calculée en fonction du nombre de couverts de la table de destination, du
nombre total de couverts et de la quantité de produit restante.
𝑄𝑡é_𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡_𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓é𝑟é𝑒 =
𝑁𝑏𝐶𝑉𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
∗ 𝑄𝑡é_𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡_𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑁𝑏𝐶𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Ainsi, sur l'écran ci-dessus, le bouton affiche : « 1/3 Ligne » (où 1est le nombre de CV
de la table de destination multiplié par la quantité du Produit A indiquée dans la partie
gauche de l’écran de transfert, 3 - nombre total de CV.
S'il ne reste que « 0,5 Produit A-1 », comme sur l’écran ci-dessous,
affichera : « 0,5/3 Ligne ».
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-
le bouton
6.4.2 Transfert total de la table
Appuyer sur la touche de fonction [TOUTE LA NOTE] et valider.
6.4.3 Transfert partiel de la note
Sélectionner les lignes de produits à transférer et utiliser les boutons de fonction afin de
transférer la quantité désirée.
6.4.4 Gestion des couverts
Lorsqu'une note est intégralement transférée vers une autre table, tous les éléments
sont automatiquement déplacés.
Dès lors que l'on transfère une partie seulement de la note, un des couverts est
automatiquement déplacé vers la table de destination.
Utiliser les touches de modification du nombre de couverts afin d'ajuster ces chiffres
selon les besoins. Toute modification du nombre de couverts de la table de destination
a une influence sur le nombre de couverts de la table d'origine. Ce n'est pas réciproque
afin de pouvoir réorganiser les couverts au cas où de nouveaux convives seraient
ajoutés.
6.5 Partage de note
Si des clients veulent diviser le montant d'une note, tout en ayant ou non chacun un
ticket correspondant à ce qu'ils ont payé, on effectue un partage de note.
Depuis l'écran de caisse, rappeler la table sur laquelle effectuer un partage et appuyer
sur la touche de fonction [TRANSFERT / PARTAGE] :
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-
Un pavé numérique s'affiche. Par défaut, il contient le même numéro de table. Valider
directement. Saisir un autre numéro reviendrait à effectuer un transfert. L'écran de
partage s'affiche alors avec l'intégralité de la note dans la partie gauche.
Le principe est de sélectionner les produits ou fractions de produits que l'un des
convives prendra à sa charge et d'encaisser son règlement.
6.5.1 Sélection des produits
L'utilisation des touches de sélection des produits pour déterminer les éléments à
prendre en compte lors du partage est exactement la même que pour le transfert de
table.
6.5.2 Sélection au prorata d’un montant
On peut sélectionner automatiquement une fraction de chaque produit jusqu'à atteindre
un certain montant.
Pour cela, appuyer sur la touche de fonction [PRORATA MONTANT] et saisir la somme
qui va être encaissée sur le pave numérique qui s'affiche.
Le système va alors automatiquement calculer un pourcentage de chaque produit de
façon à correspondre à la somme demandée.
6.5.3 Règlement unique (simple)
Pour effectuer un règlement utilisant un seul mode de règlement, sélectionner celui-ci
dans la zone d’encaissement et appuyer sur la touche [ENCAISSER].
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6.5.4 Règlement multiple
Si le client utilise plusieurs modes de règlement pour payer sa part ou s'il faut saisir un
montant différent de celui de la part, saisir sur la calculette la somme à régler avec le
premier mode de règlement et appuyer sur la touche qui lui est associée. La somme
ainsi que le mode de ce règlement va s’afficher dans la zone de règlement multiple.
Ensuite saisir sur la calculette la somme à régler avec le mode de règlement suivant et
appuyer sur la touche de ce mode de règlement.
Lorsque tous les différents règlements ont été saisis, valider l'encaissement en
appuyant sur la touche [ENCAISSER].
 Le fait de scanner le code-barres d'un titre restaurant ou d'un avoir, directement
après la sélection des produits, déclenche automatiquement le règlement
multiple et remplit la ligne du premier règlement.
Cas des Titres Restaurant
Si les titres restaurant ne sont pas gérés (seul le montant est saisi), utiliser la
manipulation indiquée ci-dessus.
Si les codes-barres sont gérés, scanner le titre ou saisir (en aveugle) son code depuis
l'écran de partage. Il sera alors automatiquement ajouté à la liste des règlements.
Lorsque tous les titres restaurants ont été saisis, sélectionner le mode de règlement
final. Le solde de la part est alors ajouté dans le mode de règlement choisi.
Il est possible d'annuler le mode de règlement multiple, tous les règlements saisis. Pour
cela, appuyer sur la touche suppression à droite de la zone de règlements.
Lorsque tous les différents règlements ont été saisis, valider l'encaissement en
appuyant sur la touche [ENCAISSER].
6.5.5 Affectation à un compte client
La possibilité de mettre la somme à payer sur le compte d’un client dépend de la
catégorie du client. La totalité de la part à régler ou une partie de la note ne peut être
enregistrée sous forme d'un règlement différé que pour les clients de la catégorie
« Périodique » ou «A chaque passage ». On ne peut pas mettre une note sur le compte
du client de la catégorie « Paiement comptant ».

Mise en compte la somme entière
Pour effectuer cette opération, une fois les produits sélectionnés, appuyer sur la touche
[AFFECTER CLIENT] et choisir le compte client désiré dans la liste. La touche
[VALIDER] affiche alors le nom du client sélectionné et le solde de son compte apparaît
au-dessous de la zone du ticket. En appuyant sur la touche [VALIDER] on confirme
l’affectation de la somme à payer sur le compte de ce client.
Le règlement, multiple ou unique, s’effectue depuis la fiche client (voir le chapitre
« Comptes clients – fonctionnalités »).

Mise en compte partielle
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-
Si une partie de la note doit être mise sur le compte du client, sélectionner le compte,
saisir tous les autres modes de règlement et appuyer sur [VALIDER]. Le solde sera
automatiquement inséré en règlement différé sur le compte. Répondre « Oui » au
message vous demandant de confirmer la mise en compte client.

Avec un compte client, le mode de règlement « différé » n'est pas disponible.
6.5.6 Rendu de monnaie /Avoir
Dans le cadre d'un règlement multiple, si le montant total des différents modes de
règlement est supérieur à la somme due, le rendu monnaie sera en espèces.
6.5.7 Note repas
La fonction permettant d'éditer des notes repas est accessible dans les touches de
fonction.
Appuyer sur la touche [NOTE X REPAS] et dans la fenêtre, indiquer le nombre de notes
à imprimer, le nombre de repas par note, le montant d'un repas et, s'ils ont été
paramétrés, le libellé de la note (redemandé pour chaque note).
6.6 Gestion des " A Suivre "
Le logiciel est capable de gérer un nombre quelconque de zones de « A suivre ». C'est
à dire qu'une note peut être découpée en plusieurs parties distinctes qui seront
envoyées en production, à la demande. Les zones « A suivre » permettant de lancer la
production en plusieurs phases, elles ne peuvent être utilisées qu'avec une gestion par
table.
L'insertion des « A suivre » peut se faire de nombreuses manières, soit en manuel, soit
automatiquement avec les menus.
6.6.1 Touche de fonction (Manuel)
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-
Saisir les produits situés avant le « A suivre » et appuyer sur la touche de fonction [A
SUIVRE]. Puis saisir les produits suivants et recommencer si besoin.
6.6.2 Sélecteur de « A suivre » (Manuel)
Le sélecteur de « A suivre » permet, à la fois de se positionner directement à la fin d'un
groupe de produits afin d'en insérer d'autres ou d'ajouter une nouvelle ligne « A
suivre ». Cependant, il ne permet de naviguer que sur les 5 premières zones, ce qui est
généralement suffisant.
Deux touches sont particulières :
–
La touche [D] qui permet de se positionner à la fin de la première zone (appelée
zone « Direct »)
–
La touche [F] qui permet de se positionner à la fin de la note quel que soit le
nombre de zones de « A suivre ».
Saisir les produits de la première zone, appuyer sur le bouton [1] du sélecteur. La ligne
« A suivre N° 1 » est créée. Faire de même pour les zones suivantes avec les touches
[2] et [3].

La touche [F] permettant de se positionner à la fin de la note, la création du « A
suivre N° 4 » est un peu particulière. Il faut réutiliser le bouton [3] une seconde
fois, qui le créera.
6.6.3 Menu sans pré-positionnement (Automatique)
Pour les menus, un paramétrage permet d'afficher les boutons du sélecteur de « A
suivre » sur les écrans de choix afin de générer des « A suivre » à la demande.
Si aucun pré-positionnement n'a été défini, les choix sont insérés dans la zone
« Direct » par défaut. Pour placer un produit dans une zone de « A suivre » différente,
appuyer sur le numéro de la zone désirée.
A la fin de la saisie du menu, les différentes zones de « A suivre » seront
automatiquement créées et les produits correctement positionnés.
6.6.4 Menu avec pré-positionnement (Automatique)
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-

Pour avoir la possibilité de travailler avec cette option il est nécessaire d’ouvrir
une table.
Chaque choix de chaque menu peut être défini pour être pré-positionné dans une
zone de « A suivre » particulière. Par exemple, sur l’image ci-dessous, pour le choix
1 on a choisi la position 2 dans l’ordre Tri/Suite, ce qui correspond à la zone
« Direct » (les positions 1 à 5 sont prévues pour la zone « Direct », les positions 6 à
8 - pour la zone « Suite1 » etc.).
L'utilisation est la même que pour 6.6.3, à la différence que le sélecteur de « A suivre »
affichera la zone prévue lors de la programmation du menu (le texte du bouton
apparaissant en rose et en gras avec l'intitulé adéquat au-dessus).
Affichage du sélecteur pré-positionné
Il est alors possible de forcer à la saisie, la position du choix. Par exemple une
personne qui désire son entrée en même temps que son plat.
6.6.5 Envoi de la « Suite » en production
A la validation de la table, sauf configuration contraire, les différentes imprimantes de
production éditeront un premier ticket contenant les produits qui les concernent ainsi
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-
que l'ensemble des « A suivre ». Ainsi le cuisinier sait s'il y a des produits avant et/ou
après celui qu'il doit préparer et s'il doit donc attendre une demande de suite pour
lancer la production.
Pour demander la suite, ouvrir la table désirée et appuyer sur la touche de fonction
[ENVOIE SUITE]. A chaque fois que cette touche est utilisée, des tickets de production
sont imprimés sur les différentes imprimantes de production avec l'intitulé
<< DEMANDE SUITE >> et, selon le paramétrage, un rappel des produits à préparer.
6.6.6 Renvoi de la production
En cas d'anomalie de l'édition du ticket de production, il est possible de renvoyer à
nouveau l'édition initiale. Pour cela, ouvrir la table désirée et appuyer sur la touche
[RENVOI PRODUCTION].
6.6.7 Déplacement des produits
Les produits peuvent être déplacés d'une zone de « A suivre » à une autre. Pour
effectuer cette opération, appuyer sur le produit à déplacer pour faire apparaître
l'assistant ticket et sélectionner [=> A SUIVRE] pour faire avancer le produit vers la
zone « A suivre » suivante ou sélectionner [<= DIRECT] pour déplacer le produit vers la
zone « A suivre » précédente (et ainsi le rapprocher de la zone « Direct »).
6.7 Tables " Comptoir "
La table comptoir est utilisée lorsque l'on désire gérer les clients par table pour le
service tout en effectuant des ventes de type comptoir.
Il s'agit, par exemple, d'un café-restaurant qui ne comptabilise le nombre de table
« dressées » que pour le service du midi et fait des ventes « comptoir » l'après-midi tout
en continuant de servir ses clients à table.
Sélectionner les produits normalement, indiquer le numéro de la table grâce au pavé
numérique et appuyer sur la touche [TABLE COMPTOIR], et sur [VALIDER]. La table est
alors ouverte et peut être gérée comme une table classique. Sur une table comptoir, le
nombre de couvert apparaissant est alors de -1 :
A l'encaissement, la référence « Table » est enlevée et la vente est alors identique à
une vente de type « comptoir ».
6.8 Mise en attente
La mise en attente permet de créer une table virtuelle et d'y ajouter des ventes. Le cas
typique étant celui du client qui consomme au bar en attendant qu'une table se libère.
Cette fonctionnalité est aussi utilisée pour mettre de côté une note et y revenir plus tard.
Une table en attente se gère exactement de la même manière qu'une table normale à la
différence que son numéro est automatiquement généré par le système. Le numéro de
cette table est de la forme « 99xxx », où « xxx » représente un numéro d'ordre qui
s’incrémente automatiquement.
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-
 Le système recherche s'il existe déjà des tables en attente. S'il n'y en a pas, la
numérotation reprend à partir de 1.Il est ainsi normal de trouver, plusieurs fois
dans la journée, une table en attente ayant le numéro « 99001 ».
6.8.1 Mis en attente simple
Sélectionner les produits et appuyer sur la touche de fonction [MISE EN ATTENTE]. La
table est directement créée et apparait dans les notes en cours.
6.8.2 Mis en attente avec commentaire
Il est possible d'associer un commentaire à une note en attente afin de la repérer plus
facilement dans la liste des notes en cours. Comme, par exemple, le nom du client.
Sélectionner les produits et appuyer sur la touche de fonction [EN ATTENTE+] et saisir
le commentaire sur le clavier qui s'affiche. La table est directement créée et apparait
dans les notes en cours avec un commentaire.
 Il est possible de créer ou remplacer un commentaire dans les notes en cours en
appuyant sur la touche [COM.] qui se trouve sur la droite de l'écran des notes en
cours.
6.8.3 Affectation à une table
Pour affecter une note en attente à un vrai numéro de table, ouvrir les notes en cours
en appuyant sur la touche de fonction [NOTES EN COURS]. Sélectionner la note en
attente à affecter et appuyer sur la touche [AFFECTE TABLE]. Renseigner alors le
numéro de la table et le nombre de couverts. La table est maintenant ouverte.
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7 CAISSE – FONCTIONNALITES DIVERSES
La liste des fonctions qui peuvent être utilisées depuis l’écran de caisse est présentée
dans le chapitre 12. Néanmoins certaines fonctionnalités exigent plus ample explication,
ce que vous trouverez ici.
7.1 Affecter la vente en cours à un client
Il existe 3 façons différentes permettant d’affecter la vente en cours à un compte client :
1. Appuyer sur la touche de fonction [AFFECTER CLIENT] pour afficher l’écran
« Recherche client ».
Depuis cet écran vous pouvez :
 sélectionner le compte du client dans la liste
 rechercher le client par numéro de compte, nom, code postale etc.
 rechercher le client en saisissant une partie de son nom
Une fois le client trouvé et sélectionné, appuyer sur la touche « Valider ».
2. Saisir le numéro du compte client sur le pavé numérique de caisse et appuyer
sur la touche de fonction [AFFECTER CLIENT].
3. Scanner ou passer dans un lecteur magnétique la carte client. Le compte client
est automatiquement affecté. Cette solution nécessite certains paramétrages au
niveau du lecteur.
Toutes ces actions peuvent être effectuées avant ou après la saisie des produits.
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7.2 Alertes produits
Lorsqu'un produit est géré en stock, un niveau de stock virtuel apparaît, sur l'écran de
caisse, à chaque saisi de ce produit.
 Le chiffre indiqué est un indicateur « virtuel ». C'est à dire qu'il représente l'état
du stock tel qu'il sera APRES la vente, et sans tenir compte des autres ventes en
cours.
On peut définir un seuil d'alerte pour les produits gérés en stock. En dessous de ce
seuil, la couleur du libellé du produit dans la zone du ticket, change pour alerter le
vendeur. La gestion des seuils d'alerte se fait dans l'écran des stocks, accessible
depuis les fiches produits ou en utilisant la touche de fonction [QTE STOCK].
 Un réglage permet d'afficher le stock restant directement sur les touches
« produits » du clavier.
7.3 Annulation de note
Une fois encaissée, une note ne peut être supprimée. Il faut donc effectuer une
annulation qui se traduit par une contre-écriture du ticket (le même ticket, en négatif).

Partant du principe que la clôture est effectuée chaque jour, l'annulation ne
concerne que les tickets édités le jour même.
Pour les tickets antérieurs, il faut effectuer une écriture négative manuellement.
Appuyer sur la touche de fonction [ANNULE NOTE]. La liste des dernières notes
apparaît sur l’écran « Annulation Note ».
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Dans la partie gauche de cet écran on choisit la note à annuler. On peut en même
temps la transférer sur une autre table en utilisant la touche « Transfert » de cet écran.
Ainsi cette note sera supprimée et créée à nouveau sur une autre table.
7.4 Changement de clavier
Lorsque plusieurs claviers ont été configurés, il existe plusieurs méthodes pour les
afficher.
7.4.1 Touche de changement de clavier
Située sous la zone d'affichage du ticket en cours, cette touche permet de basculer d'un
clavier à un autre à n'importe quel moment. Cette fonctionnalité peut être verrouillée par
un mot de passe. Il existe également une touche de fonction [APPEL CLAVIER] qui
fonctionne exactement de la même manière.
7.4.2 Touche spéciale du clavier
Il est possible de créer une touche spéciale, intégrée aux touches des produits, qui
permet de changer de clavier. Cette touche s'affiche comme une touche de produit
classique. Elle n'apparait donc que sur la page de l'onglet sur laquelle elle a été créé.
Cette méthode est surtout utilisée pour afficher un sous-clavier d'une catégorie
particulière de produits comme, par exemple, une carte des vins.
 Penser également à créer une touche, sur le sous-clavier, permettant de revenir
au clavier principal.
7.4.3 Clavier par défaut
Chaque caisse peut, par paramétrage, avoir un clavier différent par défaut. Il est ainsi
possible de configurer des caisses complètement différentes selon les besoins.
7.4.4 Clavier affecté à un vendeur
Chaque vendeur peut être associé à un clavier particulier. Au changement de vendeur,
le clavier est automatiquement modifié. Il faut cependant définir un clavier pour tout les
vendeurs car, ceux pour lesquels rien n'est défini, ne reviennent pas sur le clavier
standard mais gardent le clavier du vendeur précédent.
7.5 Consulter un compte client en caisse
Lors d’une vente en caisse, après avoir affecté cette vente à un client, on peut ouvrir le
fichier de ce client pour une consultation ou un règlement sans pouvoir modifier le
fichier client. Pour ce faire il faut appuyer sur la touche « Voir client ».
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7.5.1 Appel du compte client en caisse
La touche « Fichier client » permet de rechercher le compte client désiré et d’utiliser
toutes fonctionnalités du fichier client, la modification et la suppression de compte
inclus : voir les chapitres 10 et 11.
7.6 Gestion des offerts
Il existe 2 sortes de produits offerts, ceux offerts aux clients et ceux offerts au
personnel. La distinction est purement statistique.
On peut offrir un produit ou la note entière à un client et uniquement la note entière au
personnel.
7.6.1 Offrir un produit à un client
Sélectionner le produit à offrir et appuyer sur la touche de fonction [LIGNE OFFERTE].
Le produit passe alors à 0.
7.6.2 Offrir la note à un client
Lorsque tous les produits ont été saisis, appuyer sur la touche de fonction [NOTE
OFFERTE]. Tous les produits passent à 0 et la note est encaissée.
7.6.3 Offrir la note au personnel
Lorsque tous les produits ont été saisis, appuyer sur la touche de fonction [OFFERT
PERSO]. Tous les produits passent à 0 et la note est encaissée.
7.6.4 Remises
Pour effectuer une remise, appuyer sur la touche de fonction [REMISE]. Sur le pavé
numérique qui s'affiche, saisir le montant de la remise et indiquer s'il s'agit d'une remise
en pourcentage ou en valeur, qui doit être appliquée soit au produit surligné, soit à la
note toute entière.
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7.6.5 Statistique
Le montant et le nombre des offerts apparaissent dans l'écran de clôture (Détail X) et le
détail des produits dans l'onglet « Offerts ». Il est aussi possible de retrouver ces
données dans l'écran de statistique « Produits ».
7.7 Mouvements de caisse divers
Vous pouvez, dans LEO2.50, en plus des opérations de ventes classiques, réaliser des
mouvements, comme des entrées ou sorties de caisses, ou crédit/débit d'un compte
client. Pour effectuer ces opérations, il faut qu'il n'y ait pas de ticket en cours de saisie
sur la caisse.
Ces mouvements divers, représentent par exemple, l'achat de fourniture en pain d'un
restaurateur à son boulanger, ou l'apport d'argent d'un client sur son compte. Bien
entendu, tous ces mouvements de caisse seront visibles de manière détaillée, dans la
clôture, dans l'onglet Mouvements. Chaque mouvement ainsi créé sortira en édition un
ticket détaillé du mouvement effectué.
S'il s'agit d'un mouvement sur un compte client, il faut affecter le client sur la note en
cours (note actuellement vide), et saisir ensuite la somme à débiter ou créditer sur le
pavé numérique. Cliquer ensuite sur la touche de mode de règlement choisi, la fenêtre
« Règlement client » s'ouvre pour confirmer le règlement.
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8 REGLEMENT
L'encaissement d'une note peut se faire de différentes manières selon le ou les modes
de règlement, l'utilisation de titre restaurant avec gestion des codes-barres, la façon de
rendre la monnaie, l'utilisation d'un compte client, etc.
Affichage du ticket en cours
Total du ticket
Somme restant à régler
Liste des
règlements
Somme réglée
Touche Règlem.
partiel
Somme à rendre en cas
de dépassement
Impression des chèques
8.1 Encaissement simple
Pour un encaissement correspondant exactement à la somme due, appuyer
directement sur le mode de règlement désiré.
Par exemple : La note est de 12,80 euros. Le client règle en carte bleue. Appuyer
directement sur le mode de règlement [C.B.].
Au cas où la somme donnée serait supérieure à la note et qu'un rendu de monnaie doit
être effectué, saisir la somme donnée sur le pavé numérique et appuyer sur le mode de
règlement adéquat.
L'écran de « rendu monnaie » s'affiche avec le montant à rendre. Appuyer sur le mode
de règlement dans lequel se fera le rendu de monnaie.
Par exemple : La note est de 12,80 euros. Le client règle en espèce avec deux billets
de 10 euros. Saisir 20 sur le pavé numérique et appuyer sur le mode de règlement
[ESPECES]. L'écran de rendu monnaie indique qu'il faut rendre 7,20 euros.
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Appuyer sur le mode de règlement [ESPECES] pour rendre la monnaie en espèces.
8.2 Encaissement multiple
Pour les encaissements réalisés avec plusieurs modes de règlement :
1. Saisir le premier montant sur le pavé numérique et appuyer sur le mode de
règlement correspondant. L'écran de rendu monnaie s'affiche, indiquant la
somme restant à régler.
2. Saisir le montant du règlement suivant et appuyer sur le mode de règlement
correspondant. Ce nouveau règlement s'affiche dans la liste des règlements et
la somme encore due est mise à jour.
 Si les titres restaurant sont gérés par leurs codes-barres, le choix du mode de
règlement est inutile. Scanner le titres restaurant ou saisir son code et appuyer
sur [VALIDER].
3. Recommencer avec le mode de règlement suivant.
Si la somme restant due correspond exactement au dernier encaissement (par
exemple, le solde étant payé en espèces), appuyer directement sur le mode de
règlement adéquat sans saisir de montant.
S'il faut effectuer un rendu de monnaie, appuyer sur le mode de règlement dans
lequel il se fera.

Si un compte client est utilisé, il n'est pas possible de mettre le solde de la
note en compte. Pour pouvoir mettre en compte une partie de la note, utiliser le
module programme « Encaisser règlement client en cours de saisie ».
8.3 Règlement anticipé (restauration)
Un règlement anticipé est comme un acompte versé sur la note à venir. Cette
fonctionnalité n'est utile qu'avec une gestion par table.
Saisir le montant et le mode de règlement choisit. L'écran de rendu monnaie s'affiche
alors. Appuyer sur la touche de fonction [REGLEM. PARTIEL], l’écran se ferme alors et
l'on revient en mode caisse. Sur l’écran de notes en cours l’état de la table avec le
règlement partiel est affiché en vert.
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Lorsque l'on rappelle la table, un bandeau s'affiche, indiquant le montant du ou des
acomptes versés et le numéro de la table est affiché en vert.

En cas de partage de la note, l'acompte sera perdu si la note est
intégralement soldée.
Il ne faut donc pas utiliser le partage pour le dernier convive (le solde de la note
étant logiquement supérieur à l'acompte précédemment versé) mais faire un
encaissement classique. Le ticket affiche alors le mode de règlement utilisé ET
l'acompte.

En cas de présence d'un compte client.
Le dernier convive récupérant l'acompte sur son ticket, il est préférable que ce
« dernier » client ne soit pas en compte afin d'éviter de mettre l'acompte dans son
historique.
8.4 Liste des règlements
La liste des règlements affiche l'ensemble des règlements déjà saisis. Les touches de
fonction situées en dessous permettent de les manipuler.
[IMPRIME CHEQUES] permet de lancer l'impression de tous les chèques saisis.
[REGLEM. PARTIEL] permet de faire un règlement anticipé (voir ci-dessus).
[REPETE] duplique, à l'identique, le règlement sélectionné.
[SUPPRIME] permet d'annuler le règlement sélectionné.
8.4.1 Impressions des chèques
S'il y a plusieurs règlements par chèque. Il faut impérativement saisir « manuellement »
le dernier mode de règlement, de façon à afficher un solde nul sur l'écran de rendu de
monnaie.
Ensuite appuyer sur la touche de fonction [IMPRIME CHEQUES]. Le système lancera
alors l'impression de tous les chèques saisis. Appuyer ensuite sur la touche [VALIDER]
pour effectuer l'encaissement.
Si on appuie directement sur un mode de règlement pour solder la note, l'encaissement
est automatiquement effectué et seul le dernier chèque pourra être imprimé grâce à la
touche de fonction [IMPR CHEQUES].
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9 AVOIRS
Selon le paramétrage, un ticket d'avoir peut contenir un code-barres de façon à pouvoir
être lu par une douchette. Il est également possible de leur donner une limite de
validité.
9.1 Avoir sur retour de marchandise
Saisir le retour de la marchandise (voir le paragraphe 5.3 Retour de marchandise) et
appuyer sur le mode de règlement [RGLT DIFF. / AVOIR]. L'avoir est alors imprimé.
9.2 Utilisation d'un produit "Avoir" (ou «Bon Cadeau»)
Créer un produit « Avoir » (ou « Bon Cadeau ») avec un prix de base à 0, une TVA à 0%
et un code-barres à -1 pour que sa valeur soit négative. Et ajouter le sur le clavier.
En caisse, appuyer sur le produit [AVOIR] ([BON CADEAU]), saisir la valeur de l'avoir
(du bon) et appuyer sur le mode de règlement [RGLT DIFF. / AVOIR]. Un avoir est alors
imprimé.
9.3 Avoir sur titre restaurant
Saisir le montant puis appuyer sur le mode de règlement [T.R.] ou saisir le code
complet du ticket au pavé numérique et valider ou, encore, scanner le titre restaurant.
Lorsque l'écran de rendu monnaie s'affiche, appuyer sur le mode de règlement [RGLT
DIFF. / AVOIR]. L'avoir est alors imprimé.
Il n'est pas possible de générer un avoir sur un compte client.
9.4 Avoir sur trop perçu
Si un règlement est effectué dans un mode de paiement ayant un montant fixe (Titre
restaurant, avoir précédent, chèque cadeau...) et que le montant est supérieur à la note,
il est possible de rendre la monnaie sous forme d'un avoir.
Lorsque l'écran de rendu monnaie s'affiche, appuyer sur le mode de règlement [RGLT
DIFF. / AVOIR]. L'avoir est alors imprimé.
La législation précise que le rendu de monnaie sur un titre restaurant est interdit.
 Non rendu de monnaie sur un titre restaurant.
Pour ne pas rendre de monnaie sur un titre restaurant, il faut paramétrer le système
pour que la monnaie soit automatiquement transférée sur un mode de règlement
spécifique. Ainsi la somme total apparaît de façon distincte dans l'écran de clôture.
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10 COMPTES CLIENTS – CREER, MODIFIER ET GERER
10.1 Général
Les comptes clients permettent de différer les paiements, de suivre l'historique des
ventes et de mettre en place un système de gestion de la fidélité.
L’écran Fichier Client est accessible depuis l'écran de gestion ou, depuis la caisse, soit
en appuyant sur la touche de fonction [FICHIER CLIENT], soit en accédant la liste de
recherche appelée par la touche de fonction [AFFECTER CLIENT].
La touche [FICHIER CLIENT] ouvre l’accès à toutes fonctionnalités d’une fiche client
tandis que la touche [VOIR CLIENT] ouvre la fiche du client dont la vente ou la
commande est en cours d’exécution, sans avoir possibilité de la modifier.
Pour se déplacer d'une fiche à une autre, utiliser les flèches de navigation.
Pour modifier l'ordre de défilement des fiches, sélectionner votre préférence dans la
zone d'ordre de navigation.
Par défaut il existe la fiche pour Client Divers. Elle vous permet de gérer des
commandes de client divers. Pour identifier la commande de client divers il est conseillé
de faire un commentaire (nom du client, par exemple) lors de la prise de commande.
10.2 Création d'un compte
Après la première installation de programme LEO2.50 pour créer la première fiche de
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client, appuyer sur la touche [CLIENTS] sur l’écran de gestion. La fiche de client divers
s’ouvre, par défaut son numéro est « 000000 ». Appuyer sur la touche de fonction
[NOUVEAU]. Par défaut, le numéro du compte affiché dans la zone correspondante est
égal au plus grand numéro client déjà existant, plus un.
Remplir les zones à saisir du premier onglet du Fichier Client : les coordonnées du
client, modifier son numéro de compte si besoin, indiquer si on doit lui appliquer une
tarification particulière, saisir le montant de la remise dont il peut bénéficier, etc.
Dans la zone « Choix type Facturation » indiquez le type de facturation pour ce client,
dans la zone d’impression indiquez le type d’imprimante et nombre d’exemplaires à
imprimer et cocher la case « Gestion de la Fidélité » s'il doit en bénéficier.
L'icône représentant la planète permet, si la machine est reliée à internet, d'afficher le
plan correspondant à l'adresse du client, sur le site internet Google Maps©.
L’onglet « Info Libre » contient les informations complémentaires. Les intitulés de ces
zones se font dans les paramètres (Gestion - Paramètres et Réglages – Clients Réglages Clients - Libellé Libre Client). Vous pouvez créer les libelles comme
« Activité » ou « Couleur de cheveux » (pour coiffure), par exemple.
Lorsque votre caisse est équipée d'une caméra numérique, la vidéo s'affichera alors
dans la zone de capture. Pour intégrer une photo à votre fichier client, assurez-vous
que votre poste soit équipé d'une webcam, puis appuyer sur le bouton Capturer. La
gallérie des photos, les réglages et paramétrage de caméra sont disponibles qu’avec
webcam activée.
Enfin appuyer sur la touche [OK]. Le compte est créé.
Pour modifier la fiche client appuyez sur la touche de fonction [MODIFIER]. Les
champs de la fiche sont maintenant accessibles. Faites les changements désirés et
appuyez sur [OK] pour enregistrer les modifications ou sur [ANNULER] pour ne pas en
tenir compte des modifications effectuées.
10.3 Rechercher un compte
Pour retrouver plus rapidement un compte client, appuyer sur la touche de fonction
[RECHERCHE]. Une liste des comptes clients s'affiche. Choisir le compte client dans la
liste (utiliser si besoin les touches de défilement situées à droite) et appuyer sur
[VALIDER].
10.3.1 Champs de recherche rapide
Les champs situés en haut de la page permettent de trier et rechercher une ou
plusieurs fiches client, particulières, plus rapidement. Sélectionner le ou les champs
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correspondants au(x) critère(s) désiré(s) (Nom, n° de téléphone...). La liste des comptes
sera alors immédiatement triée selon ce(s) critère(s).
Vous pouvez saisir uniquement les premiers caractères (par exemple l'indicatif régional
«04» pour une recherche sur un numéro de téléphone). La liste se positionne
automatiquement sur le premier compte qui correspond à la saisie. Cette méthode de
recherche ne se base que sur les premiers caractères du champ concerné.
10.3.2 Champs de recherche partielle
Pour effectuer une recherche sur une partie du nom, par exemple rechercher tous les
comptes dont le nom contient « PON », appuyer sur le champ de recherche partielle
« Sélection Client Contenant », saisir la chaine à rechercher et appuyer sur le bouton
[VOIR SELECTION]. Seuls les comptes correspondants au critère demandé seront
affichés.
10.4 Blocage d’un compte
En cas de besoin, le compte d'un client peut être bloqué temporairement. Pour cela,
cocher la case [CLIENT BLOQUE].
Le compte ne pourra alors plus être sélectionné en caisse. Cependant, toutes les autres
fonctionnalités (modification, historique, saisie de règlements...) seront accessibles
normalement.
10.5 Supprimer un compte

La suppression d'un compte est irrévocable. Toutes les données relatives
au client seront supprimées. Cette fonction est donc à utiliser avec
précaution.
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La suppression d'un compte n'est possible que si le solde du client est à 0. Appuyer
sur la touche de fonction [SUPPRIMER] et confirmer l'action.
10.6 Éditions
Il est possible d'éditer différents documents basés sur les données des comptes clients
comme des étiquettes de mailing ou des listings. Les informations peuvent être
sélectionnées et les comptes clients peuvent être filtrés grâce à une interface simplifiée.
Appuyer sur la touche de fonction [ÉDITIONS] pour afficher l'interface de paramétrage
des éditions :
Choisissez alors les détails d'éditions dans la partie gauche de l'écran, et les
paramètres de sélection de vos clients dans la partie droite de l'écran (zone de tri).
Plusieurs méthodes d'édition sont alors disponibles, soit en ticket, soit sous forme
d'étiquette, soit par exportation, soit sur l’imprimante Windows (Gestion) ou dans un
fichier tableur grâce à la touche [EXPORT].
10.7 Tournées
Cette fonctionnalité permet d'organiser efficacement vos tournées. Sur cet écran,
présenté ci-dessous, s'affiche la liste des notes (soldées ou non) correspondant aux
commandes clients. Pour y accéder, utilisez la touche fonction [TOURNEES] d’un Fichier
Client ou passez par la fonction « Commande Client », utilisez la touche [TOURNEE
CLIENT].
Pour plus de facilité dans le traitement de vos tournées, une zone de sélection par
vendeur est disponible, ainsi que la possibilité d’afficher ou non, les détails de
visualisation.
Le bouton représenté par l’icône , est un lien direct vers le site internet
http://maps.google.fr vous permettant ainsi, la création automatique et optimale de vos
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parcours de tournée client.
10.8 Badge
Cette fonction permet la création de badges clients. Ces badges facilitent l'affectation
d'une note à un client, lors de la saisie d'une note en caisse. Pour affecter une note à
un client, il vous suffira alors, après avoir appuyé sur la touche [AFFECTER CLIENT] de
scanner le badge client avec votre douchette à code-barres.
Dans le fichier client, appuyez sur la touche [ETIQUETTES], un message apparait vous
demandant de préciser si vous souhaitez éditer le badge (ou étiquette) du client dont la
fiche est en cours de consultation (en cliquant sur [CLIENT]) ou la totalité des badges
(ou étiquettes) clients (cliquer alors sur [TOUT]).
Choisissez ensuite l'imprimante, sur laquelle vous souhaitez éditer vos badges (ou
étiquettes) pour afficher l'interface d'édition des badges (ou étiquettes), qui vous permet
de sélectionner différentes options d'édition telles que le format d'exportation (type de
fichier d'exportation : PDF, Word®, Excel®, HTML, XML), ou l'envoie de votre fichier
badge (ou étiquette) par email.
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11 COMPTES CLIENTS – FONCTIONNALITES
11.1 Commandes Client
LEO2, vous permet, en plus de ses fonctions de caisse « classiques » de saisir et gérer
des commandes.
11.1.1 Prise de commande
La prise de commande, se fait de la même manière que la saisie d'une note.
En partie caisse, sélectionner l'ensemble des produits de votre commande, appuyer
ensuite sur le bouton [CDE CLIENT] pour afficher une boite de dialogue, permettant de
définir la date et le jour de livraison :
N.B : L'horaire de livraison se renseigne sous la forme HHMM.


Dans le cas où vous affectez cette commande à un client divers il est très utile
d’insérer un commentaire à votre commande (par exemple, les nom et adresse
d'un client sans compte client, ou toute autre information utile au bon
déroulement de votre commande). Il vous suffit de cliquer sur la zone de saisie
« Commentaire », la fenêtre du clavier tactile apparaît si vous êtes en clavier
tactile (cocher la case « Oui » en bas de cette fenêtre), dans le cas contraire
vous pouvez utiliser votre clavier d’ordinateur connecté à votre poste. Une fois
votre commande déterminée, appuyez sur le bouton « Valider ».
Si la commande est préparée pour un client avec compte client, appuyez sur le
bouton « Affecter client » et choisissez le client dans la liste proposée. Une fois
votre choix de client validé, la fenêtre du clavier tactile apparaît, vous permettant
d'insérer un commentaire à votre commande.
Terminez la commande avec la touche « Valider » dans la boite de dialogue
« Commande Client ».
11.1.2 Commande avec acompte
Pour réaliser une commande avec acompte :
- saisir les différentes lignes de la commande
- renseigner la valeur de l'acompte dans le pavé numérique de caisse et appuyer sur la
touche de mode de règlement. Sur l’écran de règlement vous pouvez ajouter une autre
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somme en un autre mode de règlement.
- appuyer sur touche [CDE CLIENT] dans la liste (voir ci-dessous) ou directement sur la
touche [CDE CLIENT], si elle a été mise en place sur votre caisse. La boite de dialogue
« Commande Client » s’ouvre où vous pouvez définir la date et le jour de livraison,
saisir un commentaire et affecter enfin cette commande à un client.
11.1.3 Gestion des commandes
Pour accéder à l'écran de gestion des commandes, il vous suffit lorsque vous n'êtes
pas en cours de saisie d'une note sur votre caisse, d'appuyer sur le bouton [CDE
CLIENT].
Cet écran vous permet de vous renseigner des commandes encore actuellement
valable sur votre poste (c'est à dire toutes celles qui n'ont pas été supprimées ou
« purgé »).
Cette liste des commandes peut être filtrée par différents critères: nom de client, № de
commande, date de commande, date de livraison, nom de vendeur etc.
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Les boutons « Sélection famille », « Sélection sous-famille » et « Sélection produit »
vous permettent de mettre en couleur les lignes des commandes contenant les produits
sélectionnés avec ces boutons.
La colonne « Obs. » contient les informations saisies en commentaire dans la
commande.
L’impression de la commande sélectionnée peut être effectuée soit sur l’imprimante
ticket soit sur l’imprimante fiche (cocher la case correspondant à votre choix dans la
zone « Impressions ») par moyen de touche « Ticket 1 Cde » en cas de l’imprimante
ticket (ce bouton devient « Fiche 1 Cde » en cas de l’imprimante fiche.
Pour imprimer toute la liste des commandes, avec les détails ou groupée, utilisez les
boutons correspondants « Liste », « Liste groupée » ou « Liste détaillée ».
Le bouton [TOURNEE CLIENT], vous permet d'accéder au menu des Tournées, qui
vous permet d'organiser efficacement vos commandes. Il fonctionne de la même
manière que le menu Tournée client (Fichier client, bouton « Tournées »).
Pour Modifier une commande, sélectionner votre commande dans liste de vos
commandes, appuyer sur le bouton valider. Vous êtes maintenant revenu en mode
caisse avec la possibilité de modifier ou d'effectuer un règlement, sur votre commande.
11.2 Onglet «Livraisons»
Dans l'onglet "Livraison" vous trouverez la liste de toutes les livraisons, y compris les
ventes qui ne sont pas liées aux commandes du client. Pour rechercher une vente
saisissez la date de début et de fin de la période de livraison à visualiser, ou utilisez les
boutons "Mois en cours» et «Mois précédent."
Cocher la case « A facturer » pour voir la liste des ventes non facturées et « Toutes »
pour afficher la liste de toutes ventes y compris soldées et annulées.
11.2.1 Facturation
Une fois la vente terminée (avec un paiement effectué ou mis en compte du client), le
programme crée un Bon de Livraison (B.L.).
Une facture vous sera imprimée chaque fois après l’encaissement de vente. Pour un
client ayant le statut « à chaque passage » vous aurez une facture imprimée même si
la vente a été mise en compte client. Par contre pour les clients « périodique » un B.L.
vous sera imprimé si la vente a été mise en compte client. Pour facturer un client
« périodique » cochez la case « A facturer » et sélectionnez les ventes à facturer dans
la liste des livraisons, puis appuyez sur la touche « Facturer client ».
Si vous souhaitez facturer tous les clients, cliquez sur le bouton "Facturation globale"
Le bouton "Annuler vente" génère le Bon de livraison négatif. Dans le cas où une
facture a été créée, le programme crée également la facture négative.
11.3 Onglet «Factures», règlement
Dans l’onglet « Factures » vous pouvez afficher la liste des factures soit non payées,
soit soldées ou toutes les factures, en cochant la case correspondante (« Dues »,
« Soldées » ou « Toutes »).
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Pour effectuer un règlement appuyez sur le bouton « Règlem. ». Dans la partie gauche
de l’écran de règlement client vous trouverez la liste de toutes les factures à régler du
client.
Sélectionnez les factures que vous souhaitez régler.

Règlement avec un seul mode de règlement : on sélectionne la (les) facture(s)
à régler dans la liste des factures et on appuie sur la touche correspondant au
mode de règlement désiré, et on valide.

Règlement multiple : sélectionner la (les) facture(s) à régler dans la liste des
factures, saisir sur la calculette la somme à payer avec le premier mode de
paiement, et appuyer sur la touche qui lui est associée. La somme ainsi que le
mode de ce règlement va s’afficher dans la zone de règlement. Puis saisir la
somme à régler avec le mode de règlement suivant et appuyer sur la touche de
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ce mode de règlement… Lorsque tous les différents règlements ont été saisis,
valider l'encaissement en appuyant sur la touche [VALIDER].

Mettre une somme sur le compte du client sans préciser les factures à
payer : saisir la somme sur le pave numérique et appuyer sur la touche de mode
de règlement correspondant. Cette somme est enregistrée dans le compte client
et ne solde pas aucune facture. Pour solder les factures ouvrez l’onglet
« Lettrage ».
11.3.1 Annulation d’une facture soldée, Avoir
Pour effectuer l’annulation d’une facture soldée, appuyez sur la touche « Avoir ».
Lors de l’annulation de la facture le programme génère un Avoir qui vous sera imprimé.
11.4 Onglet «Lettrage»
Tous les règlements des factures effectués avec le compte client s’affichent dans
l’onglet « Lettrage ». Vous les trouverez dans la liste des règlements en cochant la case
« Tous ».
Afin d’ouvrir la liste des factures non soldées cochez la case « Non lettrées ». Pour
lettrer le (les) règlement(s) (payer les factures non soldées avec la (les)somme(s)
enregistrée(s) dans le compte client) appuyer sur la touche « Lettrage automatique ».
Le programme solde les factures encaissant les plus anciennes en priorité. Si le solde
du client dépasse la somme à payer le programme génère un règlement compensatoire
et le reste du règlement sera mis en compte client.
En cochant « Lettrés », vous trouverez la liste des factures soldées dans la partie
gauche de l’écran « Lettrage » avec les numéros de règlements correspondant dans la
colonne « Lt », ainsi que la liste des règlements dans la partie droite de cet écran.
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11.5 Gestion fidélité
LEO2 vous permet également de créer un système de fidélité pour vos clients. Pour
cela, lors de la création (ou la modification) d'une fiche client, cochez la case Gestion
de la Fidélité pour que la fidélité soit active pour le client dont la fiche est en cours de
consultation.
Il est possible d'intégrer de différentes manières de gestion de fidélité sur vos comptes
clients :
 fidélité par point. Dans ce cas, le client gagnera un nombre de points fidélité, en
fonction des points (ou du pourcentage) attribué à chaque produit de la note en
cours (chaque point sera équivalent à un euro).
 fidélité par nombre de passages. Lorsque vous choisissez la fidélité par passage,
le client affecté obtiendra un point à chacun de ses passages en caisse.
 fidélité par remise où le client se voit créditer d’un pourcentage, de chacun de
produits achetés, lors de son passage en caisse.
Pour les renseignements plus détaillés concernant le barème de fidélité et les règles
selon lesquelles s’effectue la gestion de fidélité,
veuillez consulter le Manuel
Gestionnaire.
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12 ECRAN DE FONCTIONS
Boutons de fonctions
LEO2.5
Description
Fonction « A suivre » : Signale un « à suivre » en cuisine : sépare la note en cours
de saisie par un niveau de « à suivre » supplémentaire. Équivaut aux boutons
disponibles dans la partie détaillant la note en cours en caisse.
Fonction « Affecter Client » : permet de sélectionner un Client avant ou pendant la
saisie de la vente.
Fonction « American Express » : Mode de règlement personnalisé 05 à 10 (par
défaut : American Express).
Fonction « Annulation CB » : pour annuler la transaction de paiement par carte
bancaire.
Fonction « Annule Note » : Annuler une note (génère une note négative ou efface
une table).
Fonction « Appel Clavier » : permet d’appeler un clavier en le choisissant dans la
liste de clavier préprogrammés.
Fonction « Carte Bancaire » : Mode de Règlement par carte bancaire.
Fonction « Chèque » : Mode de Règlement par chèque.
Fonction « Calculette » : Affiche la calculatrice à l’écran, vous permettant d’effectuer
des opérations mathématiques. Le bouton « mémoire + » de la calculatrice, vous
permet d’enregistrer une série de calculs.
Fonction « Commande Client » : Enregistre la note saisie en commande client
ou affiche la liste des commandes en cours (s’il n y a pas de note saisie).
Fonction « Chèque Cadeau » : Permet la création de chèques cadeaux. Renseigner
le montant du chèque cadeau à réaliser puis appuyer sur cette touche de fonction.
Après saisie du type de règlement, cela édite votre chèque cadeau, correspondant
au montant choisi et au type de règlement sélectionné.
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Fonction « Chèques Vacances » : Mode de règlement 05 à 10 personnalisable.
Renseigné par défaut comme Chèques Vacances.
Fonction « Clôture » : permet de visualiser les différents états de clôture et
d’imprimer les X, Z, …
Fonction « Compter Caisse » : permettant une automatisation de votre comptage de
caisse. Cette fonction permet également de réaliser des entrées et des sorties de
caisse. Les comptages de caisse peuvent être réalisés avec ou sans contrôle, grâce
à la fonction « Comptage caisse FCF ».
Fonction « Coupon Plat du Jour » : Permet de créer des coupons plat du jour. Une
fenêtre de saisie de texte s’ouvre, vous permettant de renseigner votre plat du jour.
Après sélection du nombre de coupons à éditer, cette fonction imprimera sur votre
imprimante ticket un nombre de coupons correspondant à votre plat du jour.
Cette fonction permet d’imprimer un duplicata de ticket dans le cas de règlement
par CB.
Fonction « En attente + » : Mise en attente d’une Note avec la saisie d’un
commentaire.
Fonction « Envoi suite » : Signale en cuisine une demande de suite (sur un écran
de production, ou sur une imprimante cuisine). Dépend du paramètre ZCOD_CUIS,
qui configure vos éditions des « à suivre », sur votre imprimante cuisine.
Fonction « Espèces » : Mode de Règlement 01, affecte le règlement en espèces.
Fonction « Fiche Technique » : Ouvre la fiche technique du produit sélectionné dans
la note en cours. Également accessible depuis de l’écran Gestion - bouton Produits
et dans votre fichier produits qui s’ouvre par la fonction Fichier Article.
Fonction « Fichier Article» : Vous permet d’accéder à votre fichier produit en mode
Caisse. Fonction sécurisée par un mot de passe.
Fonction « Fichier Client » : Vous permet d’accéder depuis la caisse à votre fichier
client. Permet la création, la modification ou la suppression d’un compte client. Vous
avez, par cette fonction accès à tous les onglets de votre fichier client pour profiter
de toutes leurs fonctionnalités.
Fonction « Fin Note » : Permet la saisie de plusieurs notes en rafale avec une seule
validation et obtenir des tickets séparés.
Fonction « Fin de Service » : vous permet de déclarer une fin de service, équivalent
à celle disponible dans l’écran de clôture. Permet de séparer votre journée en
différents services.
Fonction « Flash Employé » : Déclare une fin de service, pour le vendeur
sélectionné en caisse. Cette fonction permet de gérer des fins de services différents
pour chaque vendeur.
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Fonction « Flash Service » : Effectue un flash de l’activité (y compris des notes en
attente). Cette fonction est équivalente au détail (X) de votre écran de clôture.
Fonction « Fonction » : Appel de la fenêtre de choix des fonctions qui ne sont pas
programmées sur des touches de caisse.
Fonction « Historique » : Cette fonction vous donne la liste de tous les tickets
réalisés dans la journée.
Fonction « Hôtellerie » : Permet la mise en compte Hôtel de la note en cours de
saisie, ou l’ouverture d’une chambre. Cette fonction vous permet de gérer de
manière simplifiée vos chambres d’hôtel. Si un logiciel Hôtel (TOP HOTE ou
HOTELIO) est présent l’interface se fera avec celui-ci.
Fonction « Imprime chèque » : Imprime le chèque sur votre imprimante chèque, de
la note en cours. Impression chèque (imprimante choisie dans les paramètres)
- Pas de note en cours => imprime le dernier chèque
- Note en cours sans règlement => on propose de solder par chèque
- En règlements multiples => Imprime tous les chèques un par un.
Fonction « Imprime fiche » : Impression d’une facturette au lieu d’un ticket
(sur l’imprimante Windows par défaut ou sur l’imprimante Windows renommée
comme l’imprimante ticket, ou sur une imprimante « A plat »).
Fonction « Lecture code barre » : Permet de consulter un produit en lisant le code
barre, sans faire de vente.
Fonction « Ligne Offerte » : Offre la ligne en cours de saisie.
Gestion des macros.
Fonction « Message Libre » : Saisir un commentaire libre dans la note (cuisine
seulement).
Fonction « Message Seul » : Permet d’envoyer un message direct sur une
imprimante sans produit ni ticket.
Fonction « Message d’accueil » : Permet de modifier les messages d’accueil
afficheur et de fin de ticket client. Cette fonction modifie directement les paramètres
généraux, des lignes commentaire en bas de ticket (paramètres STE_LIG).
Fonction « Mis en Attente d’une Note » : Vous permet de mettre la note saisie en
attente sans table (en comptoir) pour un rappel ou un transfert vers une table
ultérieurement.
Fonction « Modification nb de couverts » : Permet de modifier le nombre de couvert.
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Fonction « Modification plan de salle » : Permet d’accéder en modification à votre
plan de salle.
Fonction « Modification du prix » : Modifie le prix du produit sélectionné. Nécessite
un mot de passe manager.
Fonction « Modification quantité » : Modifie la quantité du produit sélectionné.
Fonction « Modification Vendeur » : Vous permet de changer le vendeur de la note
en cours de saisie.
Fonction « Note Offerte » : pour offrir la note en cours de saisie.
Fonction « Note X Repas » : Imprime des notes ‘Repas Complet’ divisées par
convive. Pour plus de détail voir Manuel Gestionnaire.
Fonction « Notes Soldées » : ouvre la liste de l’historique des notes de la journée.
Cette fonction affiche uniquement les notes soldées. Permet également de modifier
la ventilation sur un règlement.
Fonction « Notes en cours » : visualiser la liste des notes mise en attente.
Fonction « Numéro de table » : appel d’une table en fonction du n°. Affiche la note
en cours sur cette table, si une mise en attente a été effectuée sur celle-ci.
Fonction « Ouvrir Tiroir » : déclenche l’ouverture manuelle du tiroir.
Fonction « Paramètres Glory » :
Fonction « Perso Offert » : offrir la note en cours pour le personnel.
Fonction « Perte » : permet d’enregistrer et de valoriser les pertes de marchandises.
Fonction « Plan de Salle » : visualiser Plan de salle graphique avec des notes mise
en attente.
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Fonction « Poursuit Menus » : passe automatiquement au choix suivant pour
l’ensemble des menus ouverts sur la table en cours.
Fonction « Quantité Stock » : accès à la gestion de stock. Cette fonction vous
permet d’accéder aux fiches stock en mode Caisse.
Fonction « Recherche d’articles » : cette fonction vous permet d’effectuer une
recherche de produit.
Règlement avec une autre monnaie.
Fonction « Remise » : cette fonction vous permet d’effectuer une remise directe, sur
une note en cours de saisi. La remise peut être réalisée en % ou en valeur, sur une
ligne particulière, ou la totalité de la note en cours.
Fonction « Remise Fidélité » : permet d’appliquer une remise fidélité à une note de
façon manuelle. Bien entendu, cette affection tient compte de vos règles de fidélité
renseignées dans le barème fidélité (CA mini et Limite).
Fonction « Renvoi Production » : cette fonction, renvoie en cuisine, sur votre
périphérique de sortie (imprimante ou écran de préparation), la dernière ligne des
« à suivre » des notes en cours.
Fonction « Retour pièce » : Rendre les pièces (tiroir automatisé).
Fonction « Retrouver Menu » : cette fonction vous permet, lors de la saisie d’une
note, de retrouver un (ou plusieurs) menu, composé(s) des différentes lignes de la
notes (bien entendu, si un de vos menu correspond aux produits sélectionnés dans
la note).
Fonction « Règlement différé » : Mode de règlement 05 à 10 personnalisable, par
défaut configuré comme règlement client différé, permettant la mise en compte
client d’une note.
Fonction « Règlement Libre 8 » : Règlement Personnalisable. Idem pour règlements
9 et 10.
Fonction « Résa » : appel du menu réservation, permettant la saisie et la gestion de
vos réservation (le type de réservation dépend du paramètre : TYPE_RESA
modifiable dans la partie gestion de votre logiciel d’encaissement).
Fonction « Services » : permet d’accéder aux écrans « Services ».
Fonction « Signature » : signer la note en cours.
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Fonction « Supprimer Ligne » : supprime une ligne sur la note en cours de saisie.
Sur une ligne Menu permet de choisir à nouveau un élément du menu.
Fonction « Ticket Restaurant » : mode de règlement par un Tickets Restaurant.
Fonction « TOTAL NET » : met à jour le TOTAL sur les afficheurs, effectue les
calculs Fidélité, Remises et Tarifs.
Fonction « Table Comptoir » : particulièrement utilisée par les salons de thé, cette
fonctionnalité permet de gérer les tables à la manière d’un comptoir. A la différence
d’une table « classique » le nombre de couverts n’est pas pris en compte, et, lors de
l’édition du ticket, le numéro de table n’apparaîtra pas, comme s’il s’agissait d’une
vente comptoir.
Fonction « Tables BIS » : cette fonction permet d’ouvrir une seconde (voire plus)
table sous un numéro différent, mais avec la même racine.
Exemple : table 101, 101bis, 101ter, …
Fonction « Taux Change » : modifie le taux de change en vigueur sur la caisse pour
gérer une 2me monnaie.
Fonction « Temps » : affiche la durée de temps, en mn, écoulée depuis l’ouverture
de la table en cours, et la transfère dans la zone quantité (pour une facturation à la
minute) sur l’afficheur (ex : pour une location de table de billard).
Fonction « Imprime chèque » : imprime le Ticket lors de la validation de la note vers
l’imprimante indiquée dans les paramètres de la caisse
Fonction Titre/Ticket : permet de renseigner 3 lignes de commentaires en Titre du
Ticket qui seront éditées et les conserver dans l’historique.
Fonction « Transfert » : partager avec choix une note (éclatement, fusion, règlement
partiel) dans ce dernier cas la table de destination est la même que celle d’origine.
Fonction « Ventes Ratées » : permet de conserver la liste des produits qui auraient
pu être vendus si les stocks avaient été suffisants
Fonction « Voir Client » : Permet de visualiser la fiche client en cours (sélectionné au
préalable avec Affecter Client). S’il n’y a pas de fiche en cours alors on demande une
lecture Badge Client.
Touche de multiplication.
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13 FONCTION « PLAN SALLE », RESERVATIONS
Cette fonction, permet de voir de façon visuelle est dans son intégralité, votre plan de
salle, avec vos différentes tables. Pour y accéder, cliquer sur le bouton [Plan de salle],
de la barre de fonction.
Les clignotants pour alerter les tables non
servies pendant le temps défini (par défaut 20
minutes)
Le ticket de la table
sélectionnée
Légende de l’affichage de
l’état des tables
Cet écran vous permet d'accéder à toutes les tables, libres ou occupées, de votre plan
salle. Vous avez ici la possibilité de connaître l'état de vos tables, le détail du nombre
de couverts, du total de la note en cours sur les tables, ainsi que les sélectionner, pour
y accéder directement en caisse, comme par exemple, pour y saisir un règlement, ou
rajouter une ligne produit. Il vous est possible, de naviguer entre vos différentes salles,
grâce aux flèches de navigation bleues situées en bas de la fenêtre du plan de salle ou
aux touches de raccourci programmées sur le plan.
En cochant la case Déplacer, vous avez la possibilité de moduler votre plan de salle, en
cas par exemple de modification minime de celui-ci, avant le début du service.
Le bouton Divers, vous permet d'afficher les différentes fonctions accessibles depuis
votre plan de salle. Elles permettent d'éditer votre plan de salle, de choisir les détails de
l’affichage, ainsi que de gérer vos réservations de table.
13.1 Réservations
Pour créer une nouvelle réservation, cliquez sur Réservation, l'écran de Gestion des
Réservation s'ouvre:
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Vous pouvez ouvrir le plan de salle avec l'ensemble de vos réservations

soit par le bouton « Divers » depuis votre Plan de salle, puis cliquez sur
Visualiser Plan Résa dans la liste des fonctions

soit par le bouton Voir Plan Salle dans votre écran de gestion des réservations.
Un écran similaire à celui de votre plan de salle classique, s'ouvre avec
l'ensemble de vos réservations saisies :
13.2 Modification de Plan de salle
Pour modifier l'agencement de votre plan de salle, cliquer sur la fonction [MODIF PLAN],
dans les fonctions de caisse. Votre plan de salle apparaît, avec la possibilité de le
« moduler » à votre convenance. Sur cet écran, il vous sera possible de déplacer et de
créer des nouvelles tables.
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Pour créer une nouvelle table appuyez sur la zone « +1 Table », puis ouvrez la liste
des modèles prédéfinis en cliquant sur l’image de table-modèle :
Vous avez également la possibilité de modifier l'image de fond de votre plan de salle,
en vous rendant dans le dossier d'installation de votre logiciel (par défaut :
C:\ATOO_LEO2\), dans le dossier \PLAN_SALLES\. Les fichiers correspondant au plan
de salle sont les fichiers JPG : PLAN_1.JPG et PLAN_2.JPG. Il vous suffit alors de les
ouvrir à l'aide d'un simple logiciel de dessin (par exemple Paint, disponible sur la plupart
des systèmes Microsoft® Windows) et de les modifier.
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14 GESTION DES STOCKS
LEO2 intègre, en plus de ses fonctions de caisse, la possibilité de gérer votre stock.
Pour accéder à votre fichier stock, cliquer sur le bouton :
L'écran de gestion de stock apparaît :
Les fonctions de réapprovisionnement, vous permettent une gestion automatique de
votre réapprovisionnement.
–
Le bouton Réappro/Ventes, réapprovisionne votre stock en fonction des ventes
effectuées sur une journée modèle choisie. Il vous suffit de sélectionner une journée à
prendre en modèle, sur la fenêtre calendrier.
Le bouton Réappro/Cmde, vous permet un réapprovisionnement en fonction
d'une commande client donnée. Les produits réapprovisionnés ainsi, correspondront en
qualité et quantité, à ceux saisie dans la commande client.
–
Le bouton Réappro/mini, réapprovisionne votre stock en fonction de la quantité
–
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-
minimum de chaque produit renseigné dans la colonne alerte. Cette fonction vous
réapprovisionne jusqu'à obtenir la quantité minimale pour chacun de vos produits.
–
Le bouton Rattraper jour, vous permet de remettre votre stock, dans l'état où il
était à un jour donné (sélectionner sur la fenêtre calendrier).
Le bouton Remise à zéro, remet votre état de stock à zéro, les quantités en stock
de vos produits repassent à 0, mais le seuil de réapprovisionnement, n'est pas modifié.
–
Vous avez, dans la fenêtre de gestion de stock, la possibilité de renseigner le prix
d'achat de vos différents produits. Cette information, reliée au prix de vente de vos
produits, dans la fiche produit.
La Valorisation, vous renseigne de la valeur totale d'achat de votre
réapprovisionnement. Elle correspond à la somme, des produits du prix d'achat unitaire
par la quantité d'alerte en stock pour chacun de vos produits.
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15 CLÔTURE
La fonction de clôture, vous permet, d'effectuer des clôtures journalières sur votre
caisse. Cette opération génère, les fichiers d'historique de votre caisse (archivés dans
le dossier /HISTO/ de votre dossier LEO2), limitant et figeant ainsi, votre activité du jour
(c'est à dire, l'historique et l'ensemble des règlements et mouvements effectués sur la
journée à clôturer). Une clôture, peut être considérée comme la fermeture définitive
des différents journaux comptables à une date. Celle-ci vous permet en fin de journée,
de bloquer l'activité sur la journée en cours.
N.B : La clôture est une opération irréversible, généralement effectuée par le
manager, à manier avec précaution. Par défaut, lors de l'installation, cette
fonction est, bien évidemment, protégé par le mot de passe manager (niveau de
sécurité 9).
Pour effectuer la clôture, appuyer sur la touche de fonctions [CLOTURE] ou l’accédez
depuis l’écran de gestion:
J – Sélection des différents
onglets de l’écran de clôture
Sélection des détails d’affichage du
tableau de clôture
H – Sélection date à clôturer
G – Champs de
tri des détails de
clôture
F - Boutons
d’édition de
l’écran en cours
E - Bouton de
clôture
D - Fonction Fin
de service
A - Zone d’informations sur les erreurs
et anomalies
B - Sélection du service
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C - Boutons
d’exportation et d’édition
du Z
A – Cette zone d'information, vous renseigne sur les anomalies pouvant nuire à votre
clôture et les précautions à prendre avant d'effectuer cette dernière.
B – Permet de sélectionner le service à clôturer, cette fonctionnalité vous sera utile,
uniquement si votre activité journalière, est séparée en différents services
(généralement utilisé en restauration pour différencier les services du midi et du soir).
Les différentes sélections sont : précédent, en cours, totalité.
C – Les fonctions d'exportation et d'édition vous permettent d'avoir un contrôle visuel
papier de votre service à clôturer (sous la forme d'un ticket imprimé) ou d'envoyer, ou
d'archiver dans un fichier externe, les données de votre clôture.
D – Ces boutons vous permettent d’effectuer, ou d'annuler une fin d'un service.
E – Démarre le processus de clôture. La zone de texte situé au-dessus, vous renseigne
de la date de la derrière clôture.
F – Fonctions d'édition du Z
G – Vous permet une sélection des données affichées dans le tableau de clôture, la
sélection peut se faire par centre, par caisse, ou par vendeur.
H - Sélection de la date, du jour à clôturer.
I – Vous permet une sélection précise, des détails à afficher dans le tableau de clôture.
J – Les onglets situés au-dessus du tableau, vous permettent de naviguer entre les
différents écrans de clôture.
Les différents onglets, disponibles dans cet écran de clôture, vous permettent de vérifier
et analyser votre activité de façon précise, dans différents domaines. Par exemple,
l'onglet offert vous permet de voir les détails de tous les offerts effectués depuis la
dernière clôture.
Pour chaque onglet, il est possible de différencier les : Centre / Caisse / Vendeur.
Flash
L'onglet flash, est un simple résumé, détaillant par vendeur ou par caisse, les totaux
des mouvements de caisse et les encaissements.
Détail (X)
Le « X » est une clôture dite partielle, cette fonction, vous permet de contrôler vos
données de clôture comme si celle-ci aurait été effective. C'est une version détaillée du
Flash, la clôture partielle précise et différencie les mouvements comptables et le détail
des différents CA par TVA.
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Produits
Vous permet de voir de détail complet des différents produits vendus en caisse
aujourd'hui, avec la quantité vendue, et le CA pour chacun des produits. Cocher la
case Ajouter sous totaux familles, affiche le total de CA pour chacune de vos familles
de produits.
Offerts
Vous donne le détail des offerts pour chacune de vos familles de produits. Il est
également possible, dans cet onglet, de détailler les offerts Perso, des offert clients, en
cochant la case Séparer valeur offert Perso.
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Spécial
L'onglet spécial permet un contrôle des anomalies, et des opérations particulières,
réalisées sur la caisse dans la journée. Il nous renseigne également, dans la partie
inférieure, sur les résultats effectués par les différents vendeurs en caisse.
Le bouton [DETAIL ANOMALIE] affiche le détail des différents mouvements spéciaux
réalisés aujourd'hui. On peut y trouver, entre autres, les abandons de notes, les
suppressions de ligne sur une note, ou encore, les modifications de prix effectués sur
des produits lors d'une vente :
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La légende située sur la gauche du tableau des anomalies, vous permet de vérifier de
quel type d'anomalie il s'agit. Le bouton voir [VOIR HISTO], vous renvoie vers la fenêtre
d'historique, vous permettant de visualiser tous les détails des notes de la journée en
cours.
N.B : Dans l'exemple choisi si dessus, apparaît un mouvement de type « ? » appelé
« Sortie LEO2 anormale». Ce cas rare, correspond à une coupure anormale du
système (problème le plus souvent matériel).
Le bouton [DENSITE DE L'ACTIVITE], permet d'obtenir le graphique, de l'activité, de vos
différents vendeurs :
Cette fonction, vous indique l'évolution de votre CA, et l'activité réalisée pour chacun de
vos vendeurs dans la journée, de manière chronologique.
Ce graphique, ne remplace pas une pointeuse, il vous permet de voir uniquement
l'activité des mouvements de caisse, saisis par vos différents vendeurs et non l'heure
de leur premier ou dernier passage de badge en caisse.
Les zones numériques situées en bas du graphique, vous permettent de connaître
l'évolution exacte de votre CA en euros, heure par heure.
Cette fonction, peut entre les autres, vous être utile, pour la mise en place de vos
services, ou la gestion de vos emplois du temps.
Carrés (ou Etat Caissiers en mode non restaurant)
Cette partie de la clôture, vous permet de visualiser, le détail des CA pour chacun de
vos carrés (représentant un groupe de tables), cette fonctionnalité est donc
exclusivement réservée aux activités utilisant la gestion des tables (restaurants,
campings etc.) ayant activé.
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Le bouton [CHANGER CARRES], permet de modifier les tranches sélectives de vos
tables.
Si vous êtes en mode non restaurant, l’onglet Caissiers présente Etat Caissiers avec
les détails de chaque vendeur.
Mouvements
Détaille l'ensemble des mouvements réalisés. Cette partie, vous permet également
d'ajouter ou de supprimer des mouvements ou encore, de calculer le solde de votre
caisse (à réaliser en complément de la fonction « Compter caisse ». Ce tableau indique,
pour chaque mouvement, le numéro de la caisse sur laquelle le mouvement est réaliser
ce mouvement, le mode de règlement du mouvement, le motif du mouvement, ainsi que
son montant.
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Pertes
Cet onglet répertorie l'ensemble des pertes réalisées en caisse. Nous pouvons y
trouver le détail des produits, la quantité et la valeur de chacun d'eux.
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