L`accompagnement des entreprises à l`international en matière de
Transcription
L`accompagnement des entreprises à l`international en matière de
BANQUE L’accompagnement des entreprises à l’international en matière de fusions-acquisitions Depuis plus de 15 ans, SODICA Corporate Finance est le spécialiste des opérations haut de bilan small & mid-caps du groupe Crédit Agricole. SODICA Corporate Finance accompagne et conseille les actionnaires familiaux, les dirigeants, les groupes de dimension nationale et internationale dans toutes les étapes de leurs opérations : • Cession : cession majoritaire ou partielle, cession d’actifs, filialisation d’activité. • Acquisition : achat ciblé en France et à l’international, diagnostic stratégique de la cible. • Ingénierie financière : recomposition de capital, levée de fonds. • Ingénierie boursière : IPO, offre publique, émission de valeurs mobilières, placement privé pré-introduction. SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de taille moyenne jusqu’à environ 250 millions d’euros de valorisation et intervient sur la majorité des secteurs d’activité y compris viticole avec une offre dédiée « SODICA Millésime ». En complément de son expertise en fusions-acquisitions small et mid-caps, et de ses expertises sectorielles, SODICA Corporate Finance valorise la proximité avec ses 7 implantations régionales. SODICA Corporate Finance bénéficie de la connaissance approfondie du tissu économique régional apporté par les réseaux du groupe Crédit Agricole. Proche de ses clients, il les accompagne dans leurs projets aussi bien régionaux, nationaux et internationaux. Depuis sa création en 2000, SODICA Corporate Finance a réalisé plus de 300 transactions. SODICA Corporate Finance se classe dans le Top 3 des Conseils Financiers avec 24 opérations conseillées en 2015 contre 21 en 2014. À l’international, il fait bénéficier les clients du Groupe d’un réseau propre comprenant ses partenaires ainsi que les nombreuses filiales et implantations à l’étranger du groupe Crédit Agricole (plus de 90 pays couverts). L’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONAL À L’ACQUISITION L’international est aujourd’hui l’un des principaux leviers de croissance pour les entreprises françaises. Dans un LETTRE D’INFORMATION DU CRÉDIT AGRICOLE No 89 MARS 2016 monde où les économies sont de plus en plus intégrées et interdépendantes et où il est question de chaînes de valeur mondialisées, il est quasi impossible, pour une PME, de devenir une ETI sans stratégie de croissance externe à l’international (acquisition de parts de marché par le rachat d’un concurrent, acquisition d’un savoir-faire spécifique). Cette stratégie d’accélération du développement est souvent préférable à la création d’une entité ex-nihilo. C’est là que SODICA Corporate Finance intervient au travers d’un mandat exclusif d’achat ciblé (selon des critères prédéfinis avec le client) avec pour objectifs : • acheter au meilleur prix, • sécuriser l’ensemble des paramètres de la transaction, • pérenniser, développer et respecter la structure d’entreprise. À LA CESSION Avoir la possibilité de chercher des acquéreurs à l’international est souvent le meilleur moyen de valoriser son entreprise pour les actionnaires cédants. C’est là que SODICA Corporate Finance intervient au travers d’un mandat exclusif de cession avec pour objectifs : • optimiser la valeur de l’entreprise pour les actionnaires cédants, • approcher les repreneurs potentiels les plus pertinents, qu’ils soient industriels ou financiers, français ou étrangers, • sécuriser l’ensemble des paramètres de la transaction, • pérenniser, développer et respecter la culture d’entreprise, • rechercher les meilleures synergies. Les avantages d’un accompagnement par SODICA Corporate Finance à l’acquisition comme à la cession pour le client sont les suivants : • une équipe et un service dédiés au conseil du dirigeantactionnaire, • une mise en concurrence avec un calendrier rigoureux permettant de mener en parallèle des négociations avec l’ensemble des candidats identifiés et d’atteindre les objectifs de valorisation, • une simultanéité des offres complètes d’acquisition, • la préservation de la confidentialité, • la réalisation de l’opération dans les délais les plus brefs possibles, • la réalisation de tout type de deal à l’achat ou à la vente, sur tous secteurs d’activité. LES PARTENAIRES À L’INTERNATIONAL DE SODICA CORPORATE FINANCE SODICA Corporate Finance a signé, depuis fin 2014, des accords de partenariats avec quelques banques d’affaires spécialisées en Conseil en fusions-acquisitions PME et ETI et répondant aux critères suivants : • professionnalisme reconnu, • « Track record » • notoriété chez Crédit Agricole • honorabilité • capacité d’exécution •… Les partenariats principaux sont avec les sociétés suivantes. • D’actionnariat familial et basée à Milan, Fineurop Soditic figure dans le top 10 des banques d’affaires italiennes en valeur pour les opérations inférieures à 200 ME. Depuis sa création en 1998, son équipe de 10 personnes a conclu environ 230 opérations. • Créée en 1945 et basée à La Haye, NIBC est détenue par un consortium mené par un investisseur New-Yorkais (depuis 2005). Elle figure également dans le top 10 des banques d’affaires aux Pays-Bas en volume en 2014. Son équipe de 57 personnes a réalisé 81 opérations depuis 2004. EN BREF International Business Day au Crédit Agricole Alpes Provence Le Crédit Agricole Alpes Provence organise le 23 juin 2016 une journée dédiée à l’International. Plus de 200 entreprises de toute secteur d’activité et toute taille sont attendues pour une journée d’information autour de l’accompagnement à l’international. Des responsables de nos Internationaux Desks de notre réseau Crédit Agricole International, des directeurs de filiales de notre partenaire Altios seront présents et assureront des rendez-vous en B2B avec nos entreprises locales. Les zones représentées sont les suivantes : Europe : Allemagne, Benelux, Espagne, Grèce Italie, Portugal, Royaume-Uni, LETTRE D’INFORMATION DU CRÉDIT AGRICOLE No 89 MARS 2016 • Créé en 1997 et basé à Düsseldorf, Baker Tilly Roelfs est un cabinet de conseil en M&A, expertise comptable, fiscalité, … A travers ses 11 bureaux en Allemagne (Berlin, Munich, Hambourg), son équipe (environ 10 personnes) a réalisé 46 opérations depuis 2010, ce qui le classe au 8e rang sur la période, en nombre de deals. • Créé en 2007 et basé à Copenhague, Dansk Merchant Capital eest un cabinet de conseil financier, spécialisé en M&A, levée de fonds, ECM et Private Equity. Depuis sa création, son équipe de 15 personnes a réalisé une quarantaine d’opérations. L’objectif à moyen terme est de couvrir environ 35 pays. En plus de ses accords de partenariat, SODICA Corporate Finance s’appuie sur le Réseau des International Desks et les filiales à l’étranger du groupe Crédit Agricole. SODICA Corporate Finance est d’ores et déjà en mesure de répondre aux projets à l’international des entrepreneurs en leur proposant une offre de services globale à la hauteur de leurs attentes. Christophe Blanchy, Directeur général de SODICA Corporate Finance Scandinavie, Turquie, Europe de l’Est, Afrique & Maghreb, Moyen-Moyen Orient, Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie Pacifique & Japon. • La journée sera rythmée par des ateliers et des tables rondes, animée par des Experts, aux thématiques variées : couverture de change, sécurisation des moyens de paiement à l’international, Incoterms, le rôle du transitaire dans les échanges internationaux. • Des partenaires régionaux s’associeront à cette journée pour apporter leurs éclairages et dispositifs d’accompagnement comme le Directeur régional de BPI France, le CLUB d’Exportateurs WTC APEX et un Cabinet d’Avocats pour les aspects juridiques. »