GIRAG S.A.

Août 2001
CIRCUITS SECONDAIRES DE DISTRIBUTION
DE PRODUITS ALIMENTAIRES:
STRUCTURE DU MARCHE ET
OPPORTUNITES STRATEGIQUES
1995-2000-2005
FRANCE
Etude 2: stations-service
Une étude multi-clients destinée aux:
− industries agro-alimentaires
− compagnies pétrolières
− opérateurs de la grande distribution
− grossistes
GIRAG S.A.
CIB - 13, chemin du Levant
F - 01210 Ferney-Voltaire
Tel: (33) 4 50 40 24 00
Fax: (33) 4 50 40 24 02
LONDON BARCELONA FRANKFURT MILAN
–i–
TABLE DES MATIERES
1.
CONTEXTE DE L'ETUDE .....................................................................1
1.1
LES STATIONS-SERVICE : UN SECTEUR ENCORE EN EVOLUTION .....................1
1.2
UN PETIT MARCHÉ, MAIS UN VECTEUR DE NOTORIÉTÉ, D’IMAGE ET
DE MARGE UNIQUE.................................................................................................2
1.3
DES OPÉRATEURS DYNAMIQUES ..........................................................................3
1.4
CE QU’APPORTE L’ÉTUDE GIRA ..........................................................................3
1.41
UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE SUR CES CIRCUITS .............................................3
1.42
DES PROFILS DÉTAILLÉS SUR LES OPÉRATEURS ....................................................4
1.43
UNE PROSPECTIVE 2005, DES RECOMMANDATIONS AUX COMPAGNIES
PÉTROLIÈRES ET AUX IAA ......................................................................................4
2.
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE...............................................5
3.
CHAMP DE L’ETUDE ...........................................................................6
3.1
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE ............................................................................6
3.2
CIRCUITS ETUDIÉS .................................................................................................7
3.3
TYPES DE PRODUITS ..............................................................................................8
3.4
HORIZON DE TEMPS...............................................................................................8
4.
METHODOLOGIE .................................................................................9
5.
SOUSCRIPTION, RAPPORT ................................................................10
6.
RÉFÉRENCES GIRA ..........................................................................11
PARMI NOS CLIENTS:........................................................................12
TABLE DES MATIERES DE L'ETUDE ................................................13
–1–
1.
CONTEXTE DE L'ETUDE
LES STATIONS-SERVICE SONT L’UN DES MAILLONS CLE DES CIRCUITS
SECONDAIRES DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE :
- PAR LEUR IMPLANTATION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
- PAR LA REPONSE QUE LEURS BOUTIQUES APPORTENT AUX
ASPIRATIONS D’UN CONSOMMATEUR NOMADE QUI SOUHAITE
TROUVER SES PRODUITS PREFERES EN TOUT LIEU ET A TOUTE
HEURE
- PAR LE POTENTIEL QU’ELLES OFFRENT AUX IAA EN TERMES
D’IMAGE ET DE NOTORIETE, MAIS AUSSI EN TERME DE MARGES,
DANS UN CONTEXTE DE PRESSION TOUJOURS PLUS INTENSE DE LA
GRANDE DISTRIBUTION.
CETTE ETUDE EST LE SECOND VOLET DU PROGRAMME CIRCUITS
SECONDAIRES REALISE PAR GIRA EN 2001.
1.1
LES STATIONS-SERVICE : UN SECTEUR ENCORE EN EVOLUTION
Cette étude GIRA - faite suite au programme mené en 1996 sur les
stations-service - met en évidence des évolutions très significatives par
rapport à cette période, parmi lesquelles on peut citer :
- la fin du développement tous azimuts des convenience stores, seuls
certains emplacement étant aujourd’hui retenus pour le
développement de concepts bien précis, généralement en partenariat
avec les GMS
- la fin du développement de services en tous genres, avec là encore un
recentrage sur quelques services porteurs
- un recentrage sur les boutiques de type « impulsion », etc…
Ainsi, on aurait pu penser que les boutiques de stations-service étaient
arrivées à maturité.
–2–
Or, en 2000, un nouvel opérateur est venu semer le trouble dans la cour
des compagnies pétrolières : CARREFOUR s’est en effet vu attribuer la
concession de 17 stations d’autoroutes, suite à la cession forcée de
stations imposée par Bruxelles lors du rapprochement entre TOTAL FINA
et ELF.
CARREFOUR a immédiatement mis en place une politique commerciale
agressive, avec des prix bas aussi bien sur le carburant que dans la
boutique. Est-ce un « coup » médiatique ou une stratégie que le groupe
entend mener sur le long terme ?
De plus, une directive adoptée par l’Union Européenne prévoit
l’ouverture du marché des autoroutes à d’autres opérateurs non-pétroliers,
via l’obligation pour les sociétés d’autoroutes de procéder par appels
d’offre lorsque les mandats de concession arrivent à échéance.
68 stations-service arriveront en fin de contrat avant le 01/01/06 et le
risque pour les compagnies pétrolières de voir leur monopole éclater est
réel.
Quel va être le rôle joué par les opérateurs de la GMS d’ici 2005 et
quelles vont être les conséquences pour les fournisseurs ?
1.2
UN PETIT MARCHE, MAIS UN VECTEUR DE NOTORIETE, D’IMAGE
ET DE MARGE UNIQUE
En 2000, les 3 330 boutiques de stations-service présentes sur le territoire
français ont réalisé un CA alimentaire de 3,8 mrds FRF.
Sur certaines familles de produits, la contribution au CA alimentaire de
détail dans ce circuit peut atteindre 4 à 5%.
Mais si les volumes restent relativement modestes, le circuit des stationsservice est incontournable :
- il est très porteur de notoriété et d’image : les IAA ayant des marques
fortes se doivent d’être présentes en stations-service. Ceci est d’autant
plus vrai que l’IAA est dans le domaine de l’impulsion
- il apporte une distribution numérique (DN)
–3–
- il est encore générateur de marge.
1.3
DES OPERATEURS DYNAMIQUES
Pour les compagnies pétrolières, l’activité des boutiques est de plus en
plus stratégique, dans un contexte de concurrence aiguë avec les GMS
pour la vente de carburants, et de hausse des prix que les consommateurs
ont de plus en plus de mal à accepter, quel que soit le contexte
international.
La principale évolution par rapport à la situation que le GIRA avait
constatée en 1996 est la structuration de l’activité boutiques par les
compagnies pétrolières. Autrefois parents pauvres de l’activité, la partie
boutique étant considérée comme la partie la moins « noble » du métier,
la gestion des boutiques est aujourd’hui un métier à part entière.
Ceci se traduit par la mise en place de structures d’achat spécifiques,
que décrit notre étude.
Les accords avec la Grande Distribution se multiplient également.
On assiste en outre à l’émergence d’opérateurs hautement spécialisés tels
que TFE dans le domaine des produits frais.
1.4
CE QU’APPORTE L’ETUDE GIRA
1.41 UNE BASE DE DONNEES UNIQUE SUR CES CIRCUITS
L’étude GIRA propose un panorama détaillé des boutiques de
stations-service, que nous avons segmenté en trois concepts pour
prendre en compte la diversité des types de boutiques :
- les stations autoroutières
- les stations urbaines
- les convenience stores.
–4–
Pour chacun de ces concepts, le GIRA recense les boutiques par
compagnie pétrolière et analyse leur activité en détail : offre de produits
et services, performances économiques.
L’étude GIRA de 1996 permet de commenter l’évolution des 5 dernières
années et renforce la fiabilité de nos prévisions 2005.
Le marché alimentaire en stations-service est quantifié, l’accent étant
mis sur quelques familles de produits stratégiques en stationsservice comme les boissons, la confiserie et la biscuiterie.
1.42 DES PROFILS DETAILLES SUR LES OPERATEURS
Réalisés à partir d’entretiens avec les compagnies pétrolières et avec les
fournisseurs de produits alimentaires, ces profils détaillés fournissent une
information unique sur l’activité boutiques de chaque compagnie.
1.43 UNE PROSPECTIVE 2005, DES RECOMMANDATIONS AUX COMPAGNIES
PETROLIERES ET AUX IAA
L’étude propose une prospective 2005 pour l’activité des boutiques de
stations-service, dans le cadre de l’évolution du commerce alimentaire et
de la distribution de carburant en France.
L’étude GIRA est un outil de connaissance unique de l’activité des
boutiques de stations-service en France. Elle est indispensable :
- aux IAA qui mettent en place une stratégie dans ces circuits, ou qui
sont déjà présentes
- aux compagnies pétrolières qui, absorbées par leur activité, manquent
de recul pour analyser la stratégie des concurrents
- aux distributeurs, dont l’intérêt pour ce circuit est avéré.
–5–
2.
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les deux principaux objectifs de l’étude étaient :
-
de fournir un panorama détaillé des boutiques de stationsservice et de leur activité
-
de mettre en évidence les opportunités dans ces circuits, à
horizon 5 ans.
Ceci nous a amenés à:
¾ faire le point sur la structure de la vente de carburant en France
¾ recenser les boutiques de stations-service, selon la segmentation
que nous avons établie
¾ décrire l’activité des boutiques : offre de produits/services et
performances économiques
¾ étudier les stratégies boutiques des opérateurs présents sur ce
marché
¾ quantifier la part de marché des stations-service pour les produits
alimentaires, par grandes familles de produits
¾ enfin, à faire des prévisions sur l’ensemble des points évoqués cidessus et à mettre en évidence les opportunités pour les
opérateurs.
–6–
3.
CHAMP DE L’ETUDE
Champ de l’Etude
Les stations
-service
Analyse
&
Prévisions
&
Recommandations
Effectif
Les Boutiques
Effectif
La distribution
de carburants
Modes de
gestion
Caracté- Approvision- Activité
ristiques
nement
alimentaire
Pour les IAA
L’activité
alimentaire
Boissons
Confiserie
Biscuiterie/
Pâtisserie
3.1
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
France.
Autres
Pet food
produits
frais
Sandwiches
Glaces
–7–
3.2
CIRCUITS ETUDIES
RESEAUX
L’étude est centrée sur les réseaux officiels des compagnies pétrolières,
c’est à dire les stations-service appartenant aux compagnies, gérées soit
en propre par les compagnies (cas assez peu fréquent) soit par des gérants
mandataires commissionnés sur la vente de carburants.
Ces réseaux officiels rassemblent la quasi-totalité des boutiques ayant
une offre de produits alimentaires.
OPERATEURS
L’étude couvre tous les grands opérateurs du secteur :
-
principales compagnies pétrolières présentes sur le marché
français : TOTAL FINA ELF, SHELL, BP, ESSO, AGIP
-
distributeurs : CARREFOUR, en raison de sa présence dans le réseau
autoroutier
COMMERCE DE PROXIMITE
Le commerce de proximité en France est étudié en détail dans le
programme GIRA « Circuits Secondaires » paru en 2001.
Cette étude replace les stations-service dans l’univers du commerce de
proximité parce que certains concepts en sont partie intégrante : les
convenience stores et certaines boutiques à la périphérie des grandes
villes sont de véritables magasins de proximité.
Les liens de plus en plus étroits entre les compagnies pétrolières et les
opérateurs de la GMS présents dans le format proximité (CASINO,
CARREFOUR) confirment cette approche.
–8–
3.3
TYPES DE PRODUITS
L’étude prend en compte tous les types de produits alimentaires
vendus en stations-service : produits frais, surgelés, épicerie et boissons.
Les principales familles de produits vendues en stations-service sont
détaillées : boissons, confiserie, biscuiterie et pâtisserie industrielle,
glaces, sandwiches et produits salés pour l’apéritif notamment.
Des tableaux indiquent le montant des ventes alimentaires des boutiques
par types de concepts et par grandes familles de produits, avec des
prévisions 2005, sur le modèle du tableau ci-dessous.
Boutiques
d'autoroutes
Concepts
urbains
Convenience
stores
Ensemble
stationsservice (**)
Nombre de boutiques
CA moyen TTC (*) (mios FRF)
CA total des boutiques (FRF mios)
Part de l'alimentaire (%)
CA alimentaire total boutiques (FRF mios)
Dont:
. Produits frais
. Boissons
. Produits secs
. Surgelés/glaces
(*) taux de TVA moyen de 1,1 pour tenir compte des taux à 5,5% et à 19,6%
(**) réseaux officiels
3.4
HORIZON DE TEMPS
– Situation actuelle 2000/2001 et comparaison avec les données
1995/96 relevées lors de la précédente étude GIRA
– Prévisions 2005.
–9–
4.
METHODOLOGIE
La méthodologie de GIRA repose sur la combinaison d’une étude
documentaire et d’enquêtes professionnelles auprès d’opérateurs clés.
Etude Documentaire
¾ Utilisation de la base de données GIRA - incluant en particulier
l’étude sur le même sujet réalisée en 1996
¾ Presse spécialisée
¾ Publications de l’UFIP (Union Française des Industries du Pétrole)
¾ Autres rapports publiés sur le sujet.
Enquêtes Professionnelles
¾ Entretiens en face à face avec des opérateurs clés du secteur:
compagnies pétrolières, IAA et grossistes
• le GIRA a rencontré au moins un interlocuteur dans chacune des 5
grandes compagnies pétrolières présentes en France, souvent
plusieurs
• entretiens avec des grandes IAA ayant une stratégie stationsservice déjà élaborée (snacks, glaces, boissons)
• entretiens avec des IAA en cours d’élaboration de leur stratégie
circuits secondaires (par exemple en produits frais)
• entretiens avec des grossistes approvisionnant les stations-service
¾ Entretiens téléphoniques avec des IAA de taille moins importante et
avec des grossistes, en complément des entretiens en face à face
¾ Store checks.
– 10 –
5.
SOUSCRIPTION, RAPPORT
Souscription
Etude complète (HT)
Euros 5 500
Si vous achetez cette étude et notre étude Circuits Secondaires, vous
bénéficierez d’une réduction de 15% sur le prix des deux études, soit
Euros 10 500 pour les deux études.
Rapport
Le rapport est disponible en français.
Le client recevra deux exemplaires du rapport.
– 11 –
6.
REFERENCES GIRA
Le GIRA est actif dans les études de marché et le consulting dans les
domaines agro-alimentaire et distribution depuis plus de 25 ans.
Durant cette période, nous avons réalisé des études multi-clients et des
études individuelles à tous les stades de la filière agro-alimentaire.
Nous avons déjà réalisé de nombreuses études multi-clients relatives à la
distribution alimentaire en Europe, parmi lesquelles :
♦ "Retailer Brands Europe" et "Hard Discount Europe": analyse,
prévision et recommandations, et impact pour les fournisseurs (1996)
♦ Circuits secondaires et Stations Service: études exhaustives réalisées
en France, au Royaume-Uni et en Allemagne (1996)
♦ La Grande Distribution en Hongrie (2000)
♦ L’avenir de la Grande Distribution à base alimentaire en Europe (The
Face of Food-based Multiple Retailing in the major EU Markets) 2000
- 2005 – 2010, qui paraîtra à l’automne 2001
♦ Vending UK, à paraître fin 2001.
Le GIRA a également réalisé de très nombreuses études individuelles sur
la distribution et sur les attentes des consommateurs, pour les
distributeurs et pour les producteurs, partout en Europe.
– 12 –
PARMI NOS CLIENTS:
Unigate
Glanbia
Tesco
IDB
RVP Food
Forbairt
Shippams
Bord Bia
MLC
MilkGroup
Conagra
Mars
Asahi
Campbells
Heinz
Grace
NZ Meat
Finagrain
USDA
McDonalds Bongrain
Sodiaal
Pepsi
Canada Beef
UB
Crédit Ag.
Total Fina Elf
Coca Cola
Ahold
Unilever
Dr Oetker
PVV
Langnese
Bayer
Sara lee
Danone
Nestlé
Rippoz
KJS
Onilait
Migros
Carrefour
SIGF
GMP
ALIC
Valio
DS
Nutreco
Intermarché
Tetra
Arla Foods
TACIS
AMF
Agrarmarkt
PHARE
Conad
Tabacalera
Galbani
Filiales des
Coop Italia
multinationales
Union Européenne
Garbini
Banque Mondiale
Autogrill