Le commerce de détail du Pays de Vitré

Observatoire de l’économie et des entreprises
Septembre 2008
de la CCIT Rennes Bretagne
Le commerce de détail du Pays de Vitré – Porte de Bretagne
Juin 2012
Le Pays de Vitré Porte de
Bretagne c’est :
• 63 communes regroupées en 3 EPCI (1) :
• Vitré Communauté (36 communes)
• Pays de la Roche-aux-Fées (19
communes)
• Pays Guerchais (8 communes)
• 102 372 habitants en 2009
- soit 10,5 % de la population de l’Ille et
Vilaine (I&V)
• Evolution démographique : +18,4 %
entre 1999 et 2009 contre +12,6 % pour
l’Ille-et-Vilaine
(1) EPCI : Etablissement Public de
Coopération Intercommunale
Source : Pays de Vitré
Tableau n°
n°1 : Evolution démographique du Pays de Vitré entre 1999 et 2009 (population municipale)
EPCI
Vitré Communauté
Pays de la Roche aux fées
Pays Guerchais
Total Pays de Vitré
1999
54 692
24 534
7 258
86 484
Evolution 1999-2009
63 817
16,7%
30 257
23,3%
8 298
14,3%
102 372
18,4%
2009
Le Pays de Vitré-Porte de Bretagne affiche une forte augmentation démographique sur la
période 1999-2009 avec une population en hausse de 18,4 % contre 12,6 % en moyenne
départementale. Cette croissance s’appuie à la fois sur un tissu économique dense et sur la
proximité de l’agglomération rennaise.
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SOMMAIRE
I – Structure commerciale du Pays de Vitré - Porte de Bretagne............................................................ 3
1. Répartition par secteurs d’activités……………………………………………………….. 3
2. Densités commerciales…………………………………………………………………….. 3
3. Evolution du nombre de commerces de détail…………………………………………... 4
a. Evolution d’ensemble………………………………………………….. 4
b. Au sein du Pays de Vitré….…………………………………………... 5
4. Les grandes surfaces (+ 300 m²)……………………………………………………………7
a. Répartition par types de grandes surfaces……..…………………….7
b. Densités commerciales en grandes surfaces………………………. 7
c. Principales grandes surfaces du Pays de Vitré….…………………. 8
II – Les créations et radiations de commerces de détail en 2011 …………………………………………..9
III – L’emploi salarié du commerce de détail………………………………………………………………….. 11
1. Evolution de l’emploi salarié depuis 2006………...…………………………………….… 11
2. L’emploi salarié en 2011 dans les différents secteurs d’activités………………...……..12
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I – Structure commerciale du Pays de Vitré - Porte de
Bretagne
Début 2012, 939
commerces de détail* sont implantés sur le Pays de Vitré. Ils représentent 12,2 %
des 7 710 commerces de la circonscription de la CCIT Rennes Bretagne.
1. Répartition par secteurs d’activités
Graphique n°
n°1 : Répartition des commerces de détail par secteurs d’activités
CULTURE,
SPORTS, LOISIRS
SERVICES 3%
4%
GENERALISTE 5%
AUTRES 8%
CHR 30%
EQUIPEMENT DE
LA MAISON 9%
La structure commerciale du
Pays de Vitré est quasi-semblable à
celle
de
l’ensemble
de
la
circonscription.
Les
secteurs
HygièneSanté et CHR regroupent près de la
moitié des commerces à eux deux,
tandis que les 7 autres secteurs se
partagent l’autre moitié.
EQUIPEMENT DE
LA PERSONNE
10%
HYGIENE SANTE
18%
ALIMENTAIRE
13%
CCIT Rennes Bretagne
2. Densités commerciales
Tableau n°
n°2 : Densités commerciales du Pays de Vitré-Porte de Bretagne et de l’ensemble de la CCIT
EPCI
Vitré Communauté
Pays de la Roche aux fées
Pays Guerchais
Pays
Pays de Vitré
Ensemble de la CCIT
Commerces pour 10 000 Part de la population dans
habitants
le Pays de Vitré
95,3
62,3%
78,3
29,6%
113,3
8,1%
Commerces pour 10 000
Part de la population
habitants
dans la CCIT
91,7
13,9%
104,7
-
Part des commerces dans
le Pays de Vitré
64,7%
25,2%
10,0%
Part des commerces
dans la CCIT
12,2%
-
Le Pays de Vitré affiche une densité commerciale inférieure à l’ensemble de la CCIT, avec une moyenne
de 92 commerces pour 10 000 habitants contre 105 pour la CCIT.
Comparée à 2010, la densité commerciale du Pays présente une baisse (passant de 94,1 à 91,7),
contrairement à celle de l’ensemble de la CCIT qui a augmenté (passant de 99,2 à 104,7).
*Dont les auto-entrepreneurs
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3. Evolution du nombre de commerces de détail
a. Evolution d’ensemble
Graphique n°
n°2 : Evolution du nombre de commerces de 2006 à 2012
980
960
+ 9%
958
940
920
900
915
887
939
+ 5,9%
937
921
895
880
2006
2007
2008
Pays de Vitré
2009
2010
2011
2012
Ensemble de la CCIT
CCIT Rennes Bretagne
Après une évolution positive depuis fin 2006, cohérente avec la croissance de la population du territoire,
le nombre de commerces a chuté en 2012 (passant de 958 à 939 de 2011 à 2012).
Sur l’ensemble de la période 2006-2012, le taux de croissance est nettement plus faible que sur
l’ensemble de la circonscription (+5,9 % contre +9,0% pour la CCIT).
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b. Au sein du Pays de Vitré
Evolution du nombre de commerces dans les différents EPCI depuis 2006.
Graphique n°
n°3 : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2006 à début 2012
16,0%
11,8%
12,0%
8,0%
6,3%
4,0%
0,0%
-4,0%
-8,0%
-8,7%
-12,0%
VITRE COMMUNAUTE
PAYS DE LA ROCHE
AUX FEES
PAYS GUERCHAIS
CCIT Rennes Bretagne
Depuis 2006, l’évolution du nombre de commerces n’est pas homogène au sein du Pays de Vitré. On
constate une tendance positive pour les communautés de communes de Vitré Communauté et du Pays de
la Roche aux Fées, et une tendance négative pour le Pays de Guerchais.
Cette différence peut s’expliquer par une évolution démographique plus faible dans le Pays de Guerchais
(+14,3% contre respectivement +16,7% et +23,3 % pour Vitré Communauté et le Pays de la Roche aux Fées).
Graphique n°
n°4 : Répartition du nombre de commerces par EPCI début 2012
10,3%
Pays Guerchais
24,3%
65,5%
Pays de la Roche
aux fées
Vitré Communauté
CCIT Rennes Bretagne
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De 2006 à 2011, le territoire de la circonscription compte 630 commerces supplémentaires, soit une croissance de 9 %.
Au nord de l’agglomération rennaise, deux communautés de communes affichent un dynamisme particulier, le Val d’Ille
(+37,5 %) et le Pays d’Aubigné (+15,4 %).
Au sud, le pays de Moyenne Vilaine et Semnon (+19,4 %), le Pays de la Roche aux Fées (+13,3 %), le Pays de
Châteaugiron (+12,6%) et le pays de Pipriac (+17,1 %) sont les plus dynamiques.
Rennes Métropole affiche un taux de croissance légèrement inférieur à la moyenne même si elle représente 52 % des
commerces supplémentaires
Cartographie n°
n°1 : Evolution du nombre de commerce de l’ensemble de la CCIR de 2006 à 2012
BECHEREL
BECHEREL
BECHEREL
HEDE
HEDE
HEDE
HEDE
HEDE
HEDE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MONTAUBAN
MONTAUBAN
MONTAUBAN
SAINT-M
SAINT-MEEN-LE-GRAND
EEN-LE-GRAND
SAINT-MEEN-LE-GRAND
SAINT-M
SAINT-MEEN-LE-GRAND
EEN-LE-GRAND
LIFFRE
LIFFRE
LIFFRE
BETTON
BETTON
BETTON
BETTON
BETTON
BETTON
MONTFORT
M
MONTFORT
ONTFORT
MONTFORT
M
MONTFORT
ONTFORT
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
CESSON-SEVIGNE
CESSON-SEVIGNE
CESSON-SEVIGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUBOURG
CHATEAUBOURG
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
MORDELLES
M
MORDELLES
ORDELLES
MORDELLES
M
MORDELLES
ORDELLES
CHATEAUGIRON
CHATEAUGIRON
CHATEAUGIRON
BRUZ
BRUZ
BRUZ
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
GUICHEN
GUICHEN
GUICHEN
JANZE
JANZE
JANZE
JANZE
JANZE
M
MAURE-DE-BRETAGNE
AURE-DE-BRETAGNE
MAURE-DE-BRETAGNE
M
MAURE-DE-BRETAGNE
AURE-DE-BRETAGNE
LE
LE SEL-DE-BRETAGNE
SEL-DE-BRETAGNE
SEL-DE-BRETAGNE
LE
SEL-DE-BRETAGNE
LE
LE
SEL-DE-BRETAGNE
LA
LA
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
LA
LA
LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
RETIERS
RETIERS
RETIERS
RETIERS
RETIERS
PLECHATEL
PLECHATEL
PLECHATEL
PLECHATEL
PIPRIAC
PIPRIAC
PIPRIAC
PIPRIAC
PIPRIAC
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
GRAND-FOUGERAY
GRAND-FOUGERAY
GRAND-FOUGERAY
REDON
REDON
REDON
Sur le Pays de Vitré, deux zones se démarquent en termes de dynamisme du tissu commercial : les communes
située autour de de Janzé et les communes de la zone Vitré-Châteaubourg-RN 157. L’évolution est nettement moins
forte, voire négative, pour les communes du nord du territoire et pour la zone de Retiers.
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4. Les grandes surfaces (+300 m²)
a. Répartition par types de grandes surfaces
Tableau n°
n°3 : Evolution des grandes surfaces du Pays de Vitré entre 2006 et 2011
S ecteurs
Hype rm archés (plus de 2500 m²)
Sup ermarchés (de 3 00 à 2499 m ²)
Hard Discoun t
Total Alim entaire
Gran ds Maga sins - Maga sins Pop ula ires
Equ ipem ent de la personn e (2)
Equ ipem ent de la m aison (3)
Cult ure, Loisirs (4 )
Divers (5 )
Total Non Alime ntaire
Total
N omb re de com me rces
20 11
E volutio n
20 06-2011
7
0%
10
25%
6
0%
23
110%
0%
15
25%
41
-11%
3
-63%
11
22%
70
-7%
93
-3%
S urface e n m²
201 1
Evolu tion
2006 -2 011
24 290
7%
9 141
22 %
4 751
42 %
38 182
13 %
0%
13 639
54 %
64 226
22 %
2 765
-49 %
9 634
15 1%
90 264
28 %
12 8 446
23 %
(2) : Equipement de la personne : chaussure, habillement, parfumerie, articles bébé
(3) : Equipement de la maison : électroménager, meubles, accessoires de la maison, revêtements
de sols et murs, bricolage, matériaux de construction, jardineries, tissus
(4) : Culture, Loisirs : loisirs, sports, pêche
(5) Divers : solderies, centres-autos, dépôts-ventes, fêtes, animaleries, surgelés
Hausse de 23 % du plancher commercial en 5 ans.
La croissance du plancher commercial du Pays de Vitré est plus importante que celle de
l’ensemble de la circonscription (hausse de 23 % contre 12 % en moyenne).
Tous les secteurs sont en progression, exceptés les commerces de culture et loisirs, qui comptent
5 commerces de moins qu’en 2006.
Les grandes surfaces non alimentaires sont en hausse de 28%, grâce au secteur divers (solderie,
auto, dépôt/vente..) et de l’équipement de la personne (+151 % et +54 % respectivement), et malgré
une baisse de 49 % pour le secteur Culture et Loisirs.
b. Densités commerciales en grandes surfaces
Tableau n°
n°4 : Densités commerciales en grandes surfaces sur l’année 2011
Alimentaire
Non Alimentaire
Tous secteurs
Hypermarchés
Supermarchés
Hard Discount
Total Alimentaire
Pays de
Ensemble de la
Vitré
circonscription
(Pour 1000 habitants) (Pour 1000 habitants)
237
206
89
126
46
34
373
367
882
932
1255
1299
La densité commerciale
du Pays de Vitré en grandes
surfaces alimentaires et non
alimentaires (respectivement
373m² et 882m² pour 1 000
habitants), est proche de la
moyenne de la circonscription
de la CCIT, malgré une baisse
par rapport à 2010.
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c. Principales grandes surfaces du Pays de Vitré-Porte de Bretagne
Tableau n°
n° 5 : Principales grandes surfaces du Pays de Vitré-Porte de Bretagne
Principaux Hypermarchés/Supermarchés
Enseignes
Surface de
vente (m²)
5 200
HYPER U
VITRE
4 600
LECLERC
VITRE
3 500
INTERMARCHE
VITRE
3 000
SUPER U
JANZE
3 000
SUPER U
LA GUERCHE D E BRETAGNE
2 500
INTERMARCHE
JANZE
2 500
SUPER U
CHATEAUBOURG
1 800
SUPER U
RETIERS
INTERMARCHE
1 800
LA GUERCHE D E BRETAGNE
INTERMARCHE
1 800
ARGENTRE DU PLESSIS
Principales grandes surfaces
Enseignes
Surface de
vente (m²)
6 500
BR ICOMARCHE
VITRE
6 000
ESPACE EMERAUDE
VITRE
5 900
JC DESILES
AMANLIS
4 400
HA UTBOIS JARDINERIE
VITRE
4 000
CENTRA KOR
JAN ZE
3 800
WELDOM
BRIE
3 300
LA MAISON POIN T VERT
LA GUERCHE DE BRETAGNE
2 800
MR BRICOLAGE
CH ATEAUBOURG
BA ZIN DESIGN
2 000
VITRE
BR ETAGNE MA TERIA UX
2 000
VITRE
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II – Les créations et radiations de commerces de détail
en 2011
Tableau n° 6 : Solde des créations/radiations par secteurs d’activité en 2011
secteur
ALIMENTAIRE
AUTRES
CHR
CULTURE, SPORTS, LOISIRS
EQUIPEMENT DE LA MAISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
GENERALISTE
HYGIENE SANTE
SERVICES
Total
Création
Radiation
PAYS DE VITRE ENSEMBLE DE LA CCIT PAYS DE VITRE ENSEMBLE DE LA CCIT
12
95
17
108
9
74
17
81
49
408
54
385
10
65
7
59
6
98
8
91
9
110
11
108
5
45
9
51
14
109
14
86
6
33
3
62
120
1037
140
1031
PAYS DE VITRE
-5
-8
-5
3
-2
-2
-4
0
3
-20
Solde
ENSEMBLE DE LA CCIT
-13
-7
23
6
7
2
-6
23
-29
6
En 2011, le Pays de Vitré affiche le solde le plus faible de la circonscription avec 20 commerces de
moins par rapport à l’année précédente, soit 120 immatriculations d’établissements pour 140 radiations.
Seulement deux secteurs ont un solde positif, les services et culture-sports-loisirs (avec 3
établissements de plus chacun).
Pour les Cafés-Hôtels-Restaurants, l’équipement de la maison et l’équipement de la personne,
l’évolution du Pays ne s’inscrit pas dans la tendance moyenne constatée sur la circonscription de la CCIT (9
commerces de moins contre 32 commerces supplémentaires pour la CCIT).
Graphique n°
n°5 : Solde des créations/radiations par secteurs d’activité en 2011
SERVICES
3
HYGIENE SANTE
0
GENERALISTE
-4
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
-2
EQUIPEMENT DE LA MAISON
-2
CULTURE, SPORTS, LOISIRS
3
CHR
-5
AUTRES
-8
ALIMENTAIRE
-5
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
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III – L’emploi salarié du commerce de détail
1. Evolution de l’emploi salarié depuis 2006
Graphique n°
n° 6 : Evolution de l’emploi salarié du Pays de Vitré dans le commerce de détail entre 2006 et 2011
3600
+13,1%
3500
3400
3315
3300
3234
3217
3228
3265
3200
+1,4%
3190
3100
2006
2007
(au 01/01)
2008
V itr é
2009
2010
2011
provisoire
CCIT Rennes Bretagne
d’après Pôle Emploi
En s e m b le d e la CCIT
De 2006 à 2011, l’emploi salarié des commerces de détail du Pays de Vitré affiche une faible hausse
de 1,4 %. Cette évolution est la conséquence de la forte baisse observée sur la période 2009-2010,
marquée par les effets de la crise économique. La baisse des marges, et le ralentissement de l’activité, a
contraint les entreprises à réduire les embauches.
Après cette période difficile, 2011 affiche un retour à une stabilité. La croissance de l’emploi dans le
Pays de Vitré reste nettement inférieure à celle de la circonscription depuis 2006 (+13,1 %).
2. L’emploi salarié en 2011 dans les différents secteurs d’activité
Graphique n°
n° 7 : Répartition du nombre d’employés par secteur en 2011
Ens emble de la CCIT
Pay s de V itré
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GENERA LISTE
A LIMENTA IRE
EQUIPEMENT DE LA MA ISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
HY GIENE SA NTE
CULTURE, SPORTS, LOISIRS
SERV ICES
A UTRES
CHR
CCIT Rennes Bretagne
Les Généralistes et les Cafés-Hôtels-Restaurants sont les premiers employeurs du commerce sur le Pays
de Vitré, avec respectivement 877 et 605 employés.
Les CHR constituent près d’un tiers des commerces de détail, ce qui peut expliquer qu’ils regroupent près
de 20 % de l’emploi salarié.
Les généralistes regroupent quant à eux 28% des emplois sur le Pays de Vitré (23 % pour la CCIT), alors
qu’ils ne constituent que 5 % des commerces de détail.
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Méthodologie
Ce panorama s’appuie sur la nomenclature mise en place par les CCI bretonnes dans le cadre de l’Observatoire Régional
du Commerce de Détail (ORCD). Elle retient les établissements appartenant à 69 codes APE, ventilés en 9 catégories
d’activités commerciales :
- Les généralistes (hypermarchés, supermarchés, supérettes,…),
- L’alimentaire spécialisé (boulangeries, boucheries, poissonneries, cavistes,…),
- L’équipement de la maison (meubles, décoration, bricolage, jardinerie,…),
- L’équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouteries, …),
- L’hygiène – santé (pharmacie, articles médicaux et orthopédiques, coiffure, esthétique, parfumerie,…),
- Les activités de culture – sport et loisirs (sport, jouets, livres, matériel de télécommunication, …),
- Les services (pressing, teintureries, cordonneries-clés, location de DVD, studios photos, imprimeries,…)
- L’hébergement/restauration (hôtels, camping, restaurants, cafés,…),
- Autres (dépôt/vente, brocante, tabac, charbons et combustibles, code APE « Commerces divers
spécialisés »).
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Contact : Loïc Jézéquélou – Tél. 02 99 33 66 24
[email protected]
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