Etapes simples pour vos premiers pas avec CRM On Demand

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Etapes simples pour vos premiers pas avec
CRM On Demand
Bravo, vous venez d'engager un processus d'amélioration de votre activité. Pour tirer le meilleur parti de vos 30 jours
de période d’essai de Siebel CRM On Demand, commencez à explorer l’application dès maintenant.
Ces cinq étapes simples sont destinées à vous aider dans vos premiers pas avec CRM On Demand :
Enregistrez-vous
Organisez-vous
Ajoutez des utilisateurs
Explorez
Ajoutez des données
Questions fréquentes
Ressources
Enregistrez-vous
Familiarisez-vous avec CRM On Demand
Vous êtes prêt à commencer dès réception des
e-mails de l’assistance CRM On Demand
contenant votre URL et votre mot de passe
temporaire. Enregistrez-vous immédiatement pour
commencer à vous familiariser avec l’application.
Après vous être enregistré :
Vérifiez votre profil. Contrôlez les données
de votre société et validez la configuration de
vos questions de sécurité. Cliquez sur le lien
général Ma configuration pour commencer.
Faites la visite guidée de 5 minutes. Cette
brève visite vous aidera à vous familiariser
avec la terminologie et les fonctionnalités
standards.
Cliquez sur le lien
Visite guidée de 5 minutes
pour afficher la visite guidée
Cliquez sur le lien
Support clientèle ou
Formation pour
accéder aux
Webinars, aux outils et
aux solutions gratuits.
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Organisez-vous
Définissez vos objectifs
Avant de personnaliser l’application pour votre activité, prenez le temps d'appréhender ses besoins. Répondez à ces
questions :
Quels sont les défis actuels ?
Que souhaitez-vous accomplir pendant ces 30 jours d’essai ?
Quels processus souhaitez-vous que CRM On Demand renforce ou remplace ?
Qui sera impliqué pour assurer la réussite ?
Vous connaissez probablement les réponses à ces questions. Utilisez-les pour définir des objectifs spécifiques afin
que votre équipe comprenne clairement ce que vous souhaitez accomplir. Vous souhaitez peut-être accroître le
montant moyen par transaction ou bien améliorer la fidélisation des clients. Réfléchissez aux défis et déterminez des
objectifs commerciaux qui y répondent. Cliquez ici pour afficher une liste d’exemples d'objectifs susceptibles de
s'appliquer à votre entreprise.
Le fait de garder vos objectifs à l’esprit vous aidera à évaluer CRM On Demand pendant votre période d’essai de 30 jours.
Constituez une équipe
Une fois vos objectifs définis, vous saurez mieux quels collaborateurs de l’entreprise doivent être impliqués dans
l'évaluation de CRM On Demand. Constituez une équipe de collaborateurs pour vous aider à évaluer l’application.
N’oubliez pas que votre compte d’essai peut regrouper jusqu'à 10 utilisateurs. L’ajout d’une équipe d’utilisateurs
sur le même compte d’essai vous permettra d’explorer les processus métier de bout en bout de manière centralisée.
L’ajout de membres d’une équipe d’utilisateurs On Demand est simple et rapide. Procédez comme indiqué à l’étape
3 pour commencer.
Ajoutez des utilisateurs
Pour obtenir un identifiant et un mot de passe utilisateur CRM On Demand pour d’autres collaborateurs de votre
entreprise, ajoutez-les comme utilisateurs dans votre compte d’essai. Commencez par rassembler les informations
nécessaires auprès des membres de l’équipe, puis procédez comme indiqué ci-dessous pour les ajouter en qualité
d’utilisateurs dans CRM On Demand.
1 Cliquez sur le lien général Admin en haut et à droite de l’interface CRM On Demand.
2 Cliquez sur le lien Gestion d'utilisateurs et contrôles d'accès.
3 Cliquez sur le lien Gestion des utilisateurs.
4 Cliquez sur le bouton Ajout rapide.
5 Ajoutez les informations sur l'utilisateur et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Aide
Si vous avez coché Mot de passe par e-mail, CRM On Demand enverra un e-mail de bienvenue avec un identifiant Cliquez sur le
lien Aide pour
et un mot de passe utilisateur
o
Entrez les détails de l’utilisateur et cochez la
Mot de passe par e-mail pour envoyer les
informations d’enregistrement à l'adresse ou
les adresses du champ E-mail.
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afficher les
définitions de
champ.
Explorez
Le moment est venu d'entrer dans l'application et de l'explorer. Utilisez les guides rapides fournis pour commencer à
utiliser CRM On Demand dans votre entreprise.
Expérimentez la convivialité de nouvelle génération
Prenez le temps d’explorer certaines des caractéristiques conviviales de CRM On Demand qui
permettront à votre équipe de consacrer moins de temps à la saisie des données et davantage
aux clients.
Guide rapide Présentation des caractéristiques conviviales
Utilisez l’aide au processus commercial
L’aide au processus commercial fournit un coaching commercial à la demande et contextuel à vos
utilisateurs. Il guide les utilisateurs et leur rappelle de respecter les pratiques d’excellence de votre
entreprise. Prenez un moment pour configurer rapidement et utiliser l’aide au processus commercial. Le
processus de configuration est simple. Aucun codage n’est nécessaire.
Guide rapide Utilisation de l’aide au processus commercial
Créez un rapport d’analyse
Dans Siebel CRM On Demand, vous pouvez aisément générer des rapports d’analyse ad hoc pour
vous aider à estimer l’état de votre activité. Les rapports en temps réel et historiques, et les analyses
sont créés de la même manière, en utilisant l’interface par pointer-cliquer Answers On Demand de
Siebel CRM On Demand.
Guide rapide Créer un rapport d’analyse
Personnalisez CRM On Demand
La gamme d’options de personnalisation vous permet d’adapter CRM On Demand à votre activité.
Vous pouvez entre autres modifier la terminologie, créer des champs personnalisés, ajouter ou
renommer des types d’enregistrement. Découvrez comment vous pouvez adapter CRM On Demand à
vos besoins.
Guide rapide Personnaliser CRM On Demand
Accédez aux ressources
Votre réussite est la nôtre. Nous disposons d’un éventail de webinars gratuits et de ressources
disponibles par l’intermédiaire du Centre de formation et d’assistance. Nous proposons en outre des
services d’assistance, de conseil et de formation pour vous aider à atteindre vos objectifs avec CRM
On Demand.
Guide rapide Accéder aux ressources
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Ajoutez des données
Créez des enregistrements
Familiarisez-vous avec CRM On Demand en saisissant
vos données dans l’application. La création d’un nouvel
enregistrement constitue un bon point de départ.
Disponible dans la barre d’actions sur la gauche de
chaque page, la boîte Créer fournit des liens rapides
pour créer vite des enregistrements.
Cliquez sur un lien
dans la boîte Créer
pour créer un nouvel
enregistrement
Importez des données
Importez les données de votre entreprise dans CRM On Demand à partir d’un fichier .csv. La préparation de vos
données pour l’importation représente l’étape la plus importante pour obtenir les meilleurs résultats. Accédez à
l'exemple de fichier d'importation pour voir un fichier .csv bien préparé et pratiquer le processus d’importation
dans CRM On Demand. Nous disposons de nombreuses ressources pour vous aider à préparer vos données pour
l’importation.
Préparation de vos données
Tip
Le webinar Importation de
vos données vous aidera à
préparer vos données pour
les importer aisément dans
CRM On Demand.
Pour accéder au Webinar,
cliquez sur le lien Formation
dans CRM On Demand,
puis sur Find Training.
1
Trouvez le type d’enregistrement que vous envisagez d’importer dans la page
d’édition. Notez les champs nécessaires ainsi que les valeurs de liste de
sélection exactes.
2
Insérez une colonne pour tous les champs requis dans votre fichier
d’importation .csv.
3
Supprimez les lignes inutiles dans votre fichier .csv. Vous ne devez rien avoir
au-dessus des titres de colonnes.
4
Ajoutez une colonne pour le détenteur de l’enregistrement. Tous les
enregistrements dépourvus d’un détenteur vous seront affectés.
Remarque : les enregistrements de prospect n’ont pas besoin d’un détenteur.
5
Sauvegardez vos enregistrements sous forme de fichier .csv et notez
l’emplacement du fichier enregistré.
Importation de vos données
1
Cliquez sur le lien général Admin en haut et à droite de l’interface CRM On Demand.
2
Cliquez sur le lien Outils d’import et d’export.
3
Dans la section Importer des données, choisissez le type d’enregistrements à importer dans le menu contextuel.
4
Cliquez sur le bouton Lancer.
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Cliquez sur le lien Aide pour obtenir des
informations plus détaillées sur
l’importation
Après avoir cliqué sur le bouton,
l’Assistant d’importation vous guide
tout au long du processus.
5
Procédez aux étapes de l’Assistant d’importation de CRM On Demand.
Première étape : Choisissez votre fichier
de données
Indiquez les actions que CRM On
Demand doit adopter en cas de doublon
d’enregistrement ou si les valeurs de
champ ne correspondent pas aux
valeurs des listes de sélection.
Sélectionnez votre fichier de données.
Deuxième étape : Validation du fichier
Pour éviter les problèmes, n’importez
pas les enregistrements en double
Examinez les messages importants.
Choisissez un fichier de mappage des
données, le cas échéant.
Troisième étape : Mappez vos champs
Naviguez et sélectionnez
votre fichier d’importation.
Tip
Cliquez sur le lien Aide pour
accéder au thème Outils
d’importation et
d’exportation de l’aide en
ligne. Ainsi, l’Assistant
d’importation vous guidera à
travers les étapes du
processus.
Sélectionnez les champs de CRM On
Demand qui correspondent aux champs
de votre fichier de données.
Quatrième étape : Validation du mappage
des champs
Examinez les messages importants.
Etape 5 : Importation requise
Cliquez sur terminer pour télécharger
votre fichier de données.
Examen des résultats d’importation
Une fois l’importation terminée, vous recevrez un e-mail récapitulatif. Cet e-mail contient un fichier journal indiquant
tous les enregistrements et les champs qui n’ont pas été importés. Au besoin, vous pouvez corriger les données
dans votre fichier .csv et importer à nouveau les informations.
Vous pouvez vérifier la progression de votre importation à tout moment dans la page Import – File des demandes :
1
Cliquez sur le lien général Admin en haut et à droite de l’interface CRM On Demand.
2
Cliquez sur le lien Outils d’import et d’export.
3
Cliquez sur le lien Import – File des demandes.
La page Import – File des demandes s’affiche, indiquant le temps pris par l’importation ou une estimation du temps
restant pour la terminer.
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Questions fréquentes
Examinez les questions fréquemment posées ci-après pour mieux découvrir votre compte d’essai CRM On Demand.
1
Puis-je prolonger mon essai de 30 jours ?
Réponse : vous ne pouvez pas prolonger automatiquement votre essai de 30 jours. Contactez l’équipe
commerciale d’Oracle si vous souhaitez poser d’autres questions ou obtenir davantage d’informations sur CRM
On Demand. Cliquez ici pour obtenir ses coordonnées.
2
CRM On Demand convient à notre entreprise. Comment procéder pour nous abonner ?
Réponse : pour démarrer votre abonnement, contactez le représentant commercial avec lequel vous travaillez.
Ou cliquez ici pour connaître le processus d'achat.
3
Le compte d’essai m’offre-t-il un accès complet à toutes les fonctionnalités de CRM On Demand ?
Réponse : oui, le compte d’essai offre un accès complet aux fonctions de vente, marketing, service et analyse
de CRM On Demand.
4
Ce que j’ai accompli dans mon compte d’essai sera-t-il transféré dans mon abonnement ?
Réponse : si vous souscrivez un abonnement à CRM On Demand, votre compte client d’essai sera transformé
en compte client, et vous ne perdrez pas les importations de données et la personnalisation effectuées au cours
de la période d’essai. Si vous décidez de ne pas souscrire, vos données seront en sécurité jusqu’à la
suppression définitive de votre compte d’essai.
Les comptes d’essai partenaires ne peuvent pas être convertis en comptes de développement partenaire
permanents.
5
Puis-je utiliser Email Marketing On Demand dans le cadre de cette évaluation ?
Réponse : Email Marketing On Demand n’est pas compris dans l’évaluation. Si vous souhaitez obtenir des
informations plus détaillées sur cette offre et/ou visualiser une démonstration, contactez directement votre
conseiller CRM On Demand.
6
Puis-je utiliser Call Center On Demand dans le cadre de cette évaluation ?
Réponse : Call Center On Demand n’est pas compris dans l’évaluation. Si vous souhaitez obtenir des
informations plus détaillées sur cette offre et/ou visualiser une démonstration, contactez directement votre
conseiller CRM On Demand.
7
Je voudrais tester les capacités d’intégration. Puis-je développer une solution intégrée en utilisant les
services web dans mon compte d’essai ?
Réponse : oui. Contactez le Service Client pour faire activer les services web sur votre compte d’essai.
Partenaires, notez que l’objectif de compte d’essai consiste 1) à aider les partenaires prospects à évaluer le
temps et les efforts nécessaires au développement d’une solution et 2) de se familiariser avec les fonctionnalités
et l’extensibilité de la solution CRM On Demand. Une fois les obligations d’OPN (Oracle PartnerNetwork)
remplies, un compte permanent vous sera attribué dans un environnement de partenaire développeur pour
coder une solution.
8
Je souhaite devenir partenaire de CRM On Demand d’Oracle. Où puis-je me renseigner sur l’initiative
CRM On Demand Go-to-Market proposée par le réseau Oracle Partner ?
Réponse : consultez le site web OPN pour des informations détaillées sur le programme de partenariat d’Oracle
et son écosystème. Les coordonnées des contacts se trouvent sur le site
http://www.oracle.com/partners/home/bi/global/siebel-crm/unauth/siebel-crm-ondemand.html.
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Ressources
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