cniel / fao

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cniel / fao

Situation mondiale de l’industrie laitière
FIL – IDF Canada 22-23 mars 2011
Deux idées clé
Moyen – Long terme :
Le développement de la demande mondiale
laisse augurer des perspectives favorables,
mais la filière laitière restera exposée
à une forte volatilité des prix.
Court terme :
Un nouveau cycle de hausse de prix est en cours.
FIL Canada Situation mondiale de l'industrie laitière 22 mars 2011
2
La production mondiale de lait
(toutes espèces confondues)
Répartition géographique de la production mondiale en 2010 (millions de tonnes)
Europe 217
31%
Am. du Nord 95
13%
Asie 257
36%
Am. centrale 16
2%
Afrique 37
5%
Am. du Sud 61
9%
Océanie 26
4%
Total monde : 711 millions de tonnes
CNIEL / FIL, FAO Food Oulook décembre 2010
3
Accroissement de la production mondiale de lait
(toutes espèces confondues)
En phase de ralentissement depuis 2 ans !
4%
Inondation au Pakistan
Sécheresse en Russie
3%
2%
1%
?
0%
03
04
05
06
07
CNIEL / FAO et FIL
Forte baisse des prix partout dans le monde
Impact de la crise de la mélamine en Chine
08
09
10
11
Inondation en Australie
Sécheresse en N Zélande et en Argentine
-> impact davantage attendu sur les échanges
et sur les prix que sur la production mondiale
4
Depuis 2005, 60% de la croissance de la
production laitière mondiale s’est opérée en Asie.
Evolution de la production laitière (toutes espèces confondues) entre 2005 et 2010
Am. du Nord + 7 Mt
Europe + 1 Mt
Asie + 41 Mt
Am. Centrale + 0,5 Mt
Afrique + 8 Mt
Am. du Sud + 10 Mt
Océanie + 1 Mt
Total monde : + 68 millions de tonnes
CNIEL / FIL, FAO Food Outlook
5
Mt : millions de tonnes
Hors accident annuel, la croissance est soutenue
dans les trois pays leaders de l’Asie laitière.
millions de tonnes
millions de tonnes
Chine
50
20
+ 4% / an
110
40
30
Inde
120
+ 7% / an
32,3
2005
37,5
41,4
39,9
40,6
100
44,6
90
2006
2007
2008
80
2009 (e) 2010 (p)
millions de tonnes
99,9
95,1
2005
2006
102,9
2007
109,1
2008
110,0
114,4
2009 (e) 2010 (p)
Pakistan
40
+ 4% / an
- 8%
35
30
29,7
25
2005
31,2
2006
33,2
2007
33,1
2008
34,4
31,6
2009 (e) 2010 (p)
CNIEL / FAO Food Outlook
6
Ce dynamisme de l’Asie se retrouve également au
niveau des groupes industriels.
4
3
+ 8%
billion USD
Mengniu
billion USD
4
+ 12%
+ 31%
+ 14%
+ 23%
Yili
3
+ 24%
+ 50%
+ 38%
2
+ 50%
2,8
2
3,8
3,4
2,0
1
1
1,3
0,9
+ 41%
1,1
0
1,5
2,0
2,5
3,6
3,1
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2,0
billion USD
2004
2006
2007
2008
2009
+ 15%
+ 12%
Amul
1,5
2005
+ 38%
+ 11%
+ 31%
1,0
1,3
0,5
0,7
0,9
0,9
05-06
06-07
1,5
1,7
0,0
04-05
07-08
08-09
09-10
CNIEL
7
En conséquence, le classement des leaders
mondiaux tend à se diversifier : intrusion récente
d’entreprises chinoises (et mexicaine)
Top 20 mondial des industriels laitiers
9 européens
Rang mondial
1
2
3
4
7
12
14
18
20
CA Laitier (millions €)
Nestlé
Danone
Lactalis
Friesland Campina
Arla Foods
Parmalat
Bongrain
Sodiaal
Bel
19,9
11,7
8,6
8,3
6,3
3,7
3,4
2,6
2,3
4 nord-américains
5
8
9
10
Dean Foods
DFA
Kraft Foods
Saputo
7,1
5,9
5,0
3,8
2 japonais
11 Meiji Dairies
12 Morinaga
3,7
2,3
2 chinois
16 Mengniu
17 Yili
2,8
2,6
1 néo-zélandais
6 Fonterra
9,6
1 mexicain
15 Lala
~3,3
NB : Schreiber (USA) non classé, car CA non communiqué
8
Population et lait disponible
Evolution de la production laitière et de la population mondiale
(indice base 100 en 1970)
200
Le décrochement de la production mondiale, lié à
l'effondrement des filières laitières dans les pays
d’Europe centrale et la CEI survenu il y a 20 ans,
n'est pas encore totalement compensé.
175
150
Production
laitière mondiale
Population mondiale
125
100
70
80
90
00
Population (milliards hab.)
3,7
4,4
5,3
6,1
6,9
Production laitière (millions t)
392
466
542
580
711
Conso apparente (kg / hab.)
106
105
95
103
103
10
CNIEL / FIL, FAO, ONU
9
Production laitière disponible par habitant
Population et production laitière par habitant en 2010
Am. du Nord 340 M hab.
277 kg / hab.
Europe 740 M hab.
294 kg / hab.
Asie 4 160 M hab.
62 kg / hab.
Am. Centrale 200 M hab.
83 kg / hab.
Afrique 1 030 M hab.
36 kg / hab.
Am. du Sud 390 M hab.
157 kg / hab.
CNIEL / FAO, PRB
Océanie 35 M hab.
700 kg / hab.
Total monde : 6,9 milliards hab.
103 kg / hab.
M hab. : millions d’habitants
10
Variations géographiques de la consommation
de produits laitiers
Niveau de consommation apparente de produits laitiers en 2010
(kg par habitant)
Russie 249
Canada
246
UE
290
Etats-Unis
275
Iran
115
Algérie
83
Mexique
121
Chine 36
Inde
96
Brésil
157
Japon 71
Philippines 13
Indonésie 11
Moyenne mondiale
103 kg / hab.
Argentine 215
CNIEL / FIL, FAO Food Outlook, PRB
Moins de 50 kg
De 100 à 200 kg
De 50 à 100 kg
Plus de 200 kg
11
Développement de la production et de la
consommation de produits laitiers en Asie
L’Asie couvre un pourcentage croissant de ses besoins par sa production locale
+ 4,3% par an
Millions de tonnes équivalent lait liquide
300
Déficit = 8%
de la consommation
apparente
déficit en produits laitiers
250
production laitière
consommation apparente
200
+ 4,4% par an
150
100
50
80
85
90
95
Déficit = 13%
de la consommation
apparente
00
05
10
CNIEL / FAO
12
Développement des importations asiatiques de
produits laitiers
30
Les importations se développent, certes, à un
rythme moins élevé que celui de la production
locale (+4,4% / an), …
millions de tonnes équivalent lait
+ 3,2% / an
25
mais supérieur à la croissance de la
production laitière océanienne,…
+ 3,9% / an
20
15
en particulier sur la dernière décennie !
10
30
5
millions de tonnes équivalent lait
Importations asiatiques de produits laitiers
+ 2,5% / an
+ 1,1% / an
25
0
80
85
90
95
00
05
10
20
CNIEL / FAO
15
10
L’Asie devrait donc offrir dans les années à
venir des opportunités commerciales à
d’autres fournisseurs (Europe ? Amérique ?).
5
Production laitière océanienne
0
80
85
90
95
00
05
10
13
Le déficit laitier de l’Asie (et de l’Afrique) devrait
se creuser dans les années à venir.
Evolution du solde de la balance commerciale
pour les produits laitiers (millions de tonnes équivalent lait liquide)
0
0
-0,7
-2,2
-6,9
-5
-11,9
-2
-14,1
-10
-15
Extrême-Orient
2000
2030
-6
2050
Asie du Sud
2000
2030
2050
0
0
-1
-4,6
-4
-5,4
-1,9
-3,8
-2
-3
-10,2
-5
-4,3
-13,6
-10
-4
-5
Afrique subsaharienne
2000
2030
2050
-15
Afrique du Nord, PMO
2000
2030
2050
CNIEL / FAO World agriculture : towards 2030/2050
14
Peu de pays fournisseurs sont engagés sur le
marché mondial : un gage d’instabilité et donc
de volatilité des prix!
Echanges mondiaux* de produits laitiers en 2010
(en équivalent lait liquide – méthode FAO)
Principaux pays fournisseurs (%)
46 millions de tonnes
6% de la production mondiale
Nouvelle-Zélande
33
Union Européenne
23
Etats-Unis
8
Australie
7
Biélorussie
5
* Hors échanges intra-UE
CNIEL / FIL, FAO
Argentine
4
Top 2 : 56 %
Top 5 : 76 %
15
La situation actuelle en deux mots…
Un nouveau cycle de hausse des prix est en cours
à l’échelle mondiale
▪
▪ Il résulte de la combinaison des facteurs suivants :
Demande mondiale soutenue
Offre insuffisante des principaux fournisseurs du
marché mondial, liée notamment à des aléas climatiques
16
Les cours mondiaux des produits laitiers se situent
à des niveaux très élevés.
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne jusqu’à la mi-février 2011
5
2006
2007
2008
2009
2010
6
2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5
4
Poudre de lait écrémé
4
3
Beurre
3
2
2
1
6
1
2006
2007
5
2008
2009
2010
6
2011
Poudre de lait entier
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5
Cheddar
4
4
3
3
2
1
2
CNIEL / USDA
17
La demande est soutenue sur plusieurs marchés
importants (Russie, Extrême-Orient).
Tendances d’importation récentes
au sein de quelques grands débouchés
Russie
Import* 12 mois 2010
Beurre : +33%
Fromages : +29%
Japon
Import 12 mois 2010
Fromages : +8%
Chine
Import 12 mois 2010 / janvier 2011
Poudre de lait entier : +84% / + 34%
Lactosérum : -9% / + 43%
* : les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / Ubifrance, douanes nationales
18
Les importations de la Chine pour les poudres de
lait, et de la Russie pour les fromages,
atteignent des niveaux records.
milliers de tonnes
400
Importations russes de fromages
294
260
300
229
200
85
100
36
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
milliers de tonnes
400
326
Importations chinoises de poudre de lait entier
300
177
200
64
51
100
15
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
CNIEL /Comtrade
19
La production des principaux fournisseurs du
marché mondial s’accroît modérément.
Tendances de production récentes
au sein des principaux fournisseurs du marché mondial
Etats-Unis
Production 12 mois 2010 : + 1,8%
janvier 2011 : + 2,3%
UE à 27
Collecte 12 mois 2010 : + 1,3%
Australie
Production 12 mois 2010 : - 0,3%
Argentine
Collecte* 12 mois 2010 : + 1,4%
N-Zélande
* : sondage sur 20 laiteries représentant les 2/3 de la collecte
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB
Collecte 12 mois 2010 : + 1,1%
Sécheresse en fin d’année
20
Les fournisseurs de l’hémisphère nord sont
davantage présents sur le marché mondial,
mais ceux de l’hémisphère sud sont en retrait.
Tendances d’exportation récentes au sein des principaux
fournisseurs du marché mondial
UE à 27
Export 11 mois 2010
Poudre de lait écrémé : + 70%
Poudre de lait entier : - 4%
Beurre : + 6%
Fromage : + 17%
Lactosérum : - 2%
Etats-Unis
Export 12 mois 2010
Poudre de lait écrémé : + 54%
Fromage : + 59%
N-Zélande
Export 12 mois 2010
Poudre de lait écrémé : - 16%
Poudre de lait entier : + 16%
Beurre : - 3%
Butter oil : - 16%
Fromage : - 9%
Argentine
Export 12 mois 2010
Fromage : - 6%
Australie
Export 12 mois 2010
Poudre de lait écrémé : - 21%
Fromage : - 1%
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales
21
Les stocks publics disponibles sont inexistants
aux Etats-Unis…
600
1 000 tonnes
Stocks publics
de poudre de lait écrémé
500
400
300
200
100
0
00
02
04
06
08
10
CNIEL / USDA
22
et très faibles en Europe.
1 000 tonnes
600
1 000 tonnes
Stocks publics de poudre de lait écrémé
en Europe
400
Stocks publics de beurre en Europe
400
300
200
200
100
0
90
95
00
05
0
10
90
95
00
05
10
CNIEL / Commission
Plus de beurre
144 000 t de poudre
de lait écrémé
à fin janvier 2011
23
Merci de votre attention
24

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