sous-emploi des liquidites bancaires dans le secteur prive

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SOUS-EMPLOI DES
LIQUIDITES BANCAIRES
DANS LE SECTEUR PRIVE
AFRICAIN :
Manque de mesures
incitatives ou restriction de la
réglementation bancaire
(COBAC)
Sommaire
• Le crédit bancaire
quelques chiffres
au
secteur
privé
en
• Bêtisier sur la liquidité bancaire face à
l’insuffisance de financement de l’économie
• Le sous-emploi des liquidités bancaires dans le
secteur privé africain : les raisons juridiques
PwC
20/11/2013
2
Sommaire (suite)
• Le sous-emploi des liquidités bancaires dans le
secteur privé africain : insuffisance de
mesures incitatives ?
• Le sous-emploi des liquidités bancaires dans le
secteur privé africain : restriction de la
réglementation bancaire en CEMAC
• Le sous-emploi des liquidités bancaires dans le
secteur privé africain : conditions de succès
PwC
20/11/2013
3
Le crédit bancaire au secteur privé en
quelques chiffres
Crédit intérieur fourni au secteur privé (% du PIB)
•
Le crédit intérieur du secteur privé fait référence aux ressources
financières fournies au secteur privé, notamment par le biais de prêts,
d’achat de titres autres que des actions, de crédits commerciaux et
d’autres comptes débiteurs, qui constituent
des créances à
rembourser. Dans certains pays, ces créances comprennent les crédits
accordés aux entreprises publiques.
Source : FMI
PwC
4
Le crédit bancaire au secteur privé en
quelques chiffres
Dépôt et crédits bancaires par type de clientèle en 2011
PwC
5
Accès des entreprises au financement dans la CEMAC
109
109
109
109
130
159
109
Source : Doing Business 2014
PwC
6
Bêtisier sur la surliquidité bancaire
face au financement de l’économie
Citations d’auteurs
PwC
Voltaire
René Bergeron
Paul-Loup Sulitzer
• « Si vous voyez un
banquier se jeter par la
fenêtre, sautez derrière
lui : vous pouvez être
sûr qu’il y a quelque
profit à prendre. »
• « Banquier : homme
secourable qui vous
prête un parapluie
quand il fait beau, et
vous le réclame dès
qu’il commence à
pleuvoir. »
• « Un banquier ne vous
prête de l’argent que
dans la mesure où vous
n’en avez pas besoin. Si
vous avez vraiment
besoin d’argent, c’est
que vous êtes dans une
situation désespérée. Et
dans une situation
désespérée, vous
n’intéressez pas un
banquier. »
7
Bêtisier sur la surliquidité bancaire
face au financement de l’économie
Opinion Publique
PwC
Inconnu
Inconnu
Inconnu
• Aller à la Banque c’est
comme aller au
Commissariat
• Les banques ont des des
surliquidités mais ne
financent pas
l’économie
• Les banques ne prêtent
qu’aux riches
8
Raisons du sous-emploi des liquidités
bancaires dans le secteur privé africain
Le contexte connu
• Prépondérance des PME dans la CEMAC
• Mise en relation efficiente des agents économiques à besoin de
financement et ceux à capacité de financement?
• Rôle des autorités monétaires et des établissements financiers
notamment dans le cadre de la régulation et de l’amélioration de
la division des risques et de la transformation des échéances
PwC
Source : Banque
de France
9
Raisons du sous-emploi des liquidités
bancaires dans le secteur privé africain
Les raisons juridiques/réglementaires
• Asymétrie de l’information entre prêteurs et
emprunteurs/perception d’un risque élevé d’insolvabilité des
PME, donc taux d’intérêts élevés
• Non exécution des contrats
• Insuffisance du cadre juridique et judiciaire en matière de
recouvrement des créances et de règlement des différends
PwC
10
Raisons du sous-emploi des liquidités
bancaires dans le secteur privé africain
Les raisons juridiques/réglementaires
• La gouvernance économique et notamment le climat des affaires
• Faiblesse de l’intermédiaire bancaire : ressources à court terme C/
emplois à moyen et long terme
• Cadre réglementaire et prudentiel de l’activité des institutions
financières : conformité aux best practices internationales
PwC
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Sous-emploi des liquidités bancaires dans le secteur
privé africain : insuffisance de mesures incitatives ?
Typologie de mesures
Mesures liées à
l’information
Mesures liées au
recouvrement
des créances
• La plateforme intégrée CIP-FIBANE-CASEMF
• Bureaux d’information sur le crédit
• Pénalisation du non remboursement des crédits
• Extension du pacte commissoire aux sûretés personnelles
Source : BEAC
PwC
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Sous-emploi des liquidités bancaires dans le secteur
privé africain : insuffisance de mesures incitatives ?
Typologie de mesures
Mesures liées à
l’adéquation
CT/LT
Mesures liées au
financement
alternatif
• Transformer l’épargne actuelle en épargne financière
(investissements longs : assurance vie, épargne retraite,
épargne salariale..)avec l’appui de la fiscalité ( exemption,
abattement
• Création de fonds de long terme assortis d’un régime
incitatif, dédiés au financement des entreprises et
établissements de crédit
• Le crédit-bail
• Les sociétés de capital risque, les sociétés de
cautionnement mutuel
• Les banques d’investissement
• Développement du marché financier
• La garantie de l’Etat
Source : BEAC
PwC
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Sous-emploi des liquidités bancaires dans le secteur
privé africain : Restriction de la réglementation
bancaire
Constats
PwC
Constat 1
• Pertinence des processus de
gestion des risques
Constat 2
• Décision Cobac en 2007
d’appliquer Bâle II, horizon
2015
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Sous-emploi des liquidités bancaires dans le secteur
privé africain : Restriction de la réglementation
bancaire
Solutions : inspirées de Bâle II
Pilier 1
• Calcul des exigences réglementaires en fonds propres :
modification des méthodes d’évaluation des risques et
exigence de fonds pour le risque opérationnel
Pilier 2
• Renforcer la surveillance prudentielle et accroître le
pouvoir des autorités de supervision
Texte
PwC
• Contraindre les banques à un reporting de leur profil de
risques et des outils de gestion mis en place
Source : Geoffroy
Kamga-DEC 2013PwC
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Sous-emploi des liquidités bancaires dans le secteur
privé africain : Restriction de la réglementation
bancaire
Difficultés de mise en place de Bâle IIet Solutions
Inexistence des
agences de notation
des entreprises
CEMAC
Non disponibilité des
données pour estimer le
paramètre d’évakuation
des risques
crédit/opérationnel
Insuffisances
de ressources
de la COBAC
PwC
• Mise en place d’un système de rating
Banque Centrale
• Plateforme CIP-FIBANE-CASEMF
• Cartographie des risques obligatoires
• Passage à un système dualiste de
supervision?
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Sous-emploi des liquidités bancaires dans le secteur
privé africain : mesures incitatives ou amélioration de
la réglementation bancaire ?
Les conditions de succès : synergie et complémentarité d’Actions
•L’Etat et les Institutions : assurer les cadres
règlementaires et juridiques et encadrement des PME
•Les E.C : Politique volontariste de crédit aux PME,
Mécanismes et instruments innovants de
financement
•Les Entrepreneurs : Sens de la responsabilité, respect
des engagements, promouvoir la bonne gouvernance
et la transparence
PwC
17
Conclusion
PwC
18
Conclusion
PwC
19
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