Sage ERP X3 - Polymont | University

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Sage ERP X3
Introduction à Sage ERP X3
1. Introduction
Contenu
Enterprise Resource Planning
– Qu’est ce qu’un ERP ?
Les acteurs clés de l’entreprise
–
–
–
–
–
–
L’acheteur
Le gestionnaire de Stock
Le responsable des Ventes
Le financier
Le responsable
Le directeur général
d’atelier
La plateforme SAFE X3
–
–
–
–
SAFE X3
Scalabilité
Multi-Langue, Multi-Société, Multidevise…
La plateforme de développement
L’Architecture applicative
– Environnements et dossiers
– Législations, Sociétés et Sites
– Fonctions and Modules
Connexion à X3
– Avec le client Windows
– Avec le Web
L’Interface X3
–
–
–
–
–
Le portail
Les processus Graphiques
Ergonomie de base des fonctions
Les Préférences utilisateurs
Ergonomie web
Enterprise Resource Planning (ERP)
Qu’est
-ce qu’un
ERP?
3
Les
acteurs
Approvisionneur
Référence à acheter
Quantité à acheter
Date du besoin
Type de conditionnement
de l’entreprise
Les
ach
CBN
Tarifs
Acheteur
Réappro hors MRP
Commandes
Planning global
Planning global
Choix du fournisseur
Demandes d’achat
Appels d’offre
Détermination du prix
Demandes de livraison
Contrats
Délai d’achats
Regroupement
Plan de l’ache
Condition d’achats
Comptabilité
fournisseur
Magasinier
Réception des commandes
Déclaration quantitative
Rangement
Retours fournisseurs
:
Réceptions
Retours
Consultations
Saisie des factures
Contrôle des factures
Enregistrement des avoirs
BAP - Comptabilisation
Factures
Avoir
Comptabilisation
Échéances
Règlements
4
Les achats : exemples de flux
Approvisionnements
Achats généraux
CBN
Suggestions
DA
Contrat
Tarifs
Demande
Livraison
Planning global
Réception
Réception
Investissements
DA
Appel d’offre
Commande
Signature
Retour
Facture
Facture
Avoir
Facture
5
Enterprise Resource Planning
Les
acteurs
Commerce
Gestion des prospects
Référencement des clients
Gestion des devis / contrats
Administration de la base tarifs
Magasinier
Préparation des commandes
Traitement des BL
Suivi des prêts
Gestion des retours
de l’entreprise
Prospects
Clients
Taris
Contrats
Fonctions CRM
Allocations
Réservations
Livraisons
Retours
Colisage
Consultations
Administration des
ventes
Administration base clients
Saisie & suivi des commandes
Émission factures Pro-forma
Émission des factures clients
Comptabilité client
Comptabilisation des factures
Enregistrement des avoirs
Relance client
:
les
ven
Clients
Tarifs
Commandes
Pro-forma
Demandes de livraison
Factures clients
Relance
Avoirs
Comptabilisation
Échéances
Règlements
6
Les
acteurs
de l’entreprise
Comptabilité client
:
Règlements
Dépenses
Factures
Relevés
Relances
Bon à payer
Règlements
Encours
Impayés
Notes de frais
fina
Comptabilité fournisseur
Factures
Collaborateur
la
Responsable trésorerie
Relevés bancaires
Rapprochement
Règlements
Pointage
7
Les
acteurs
de l’entreprise
Chef comptable
:
la
fina
Contrôleur de gestion
Arrêtés mensuels
Déclaration de TVA
Élaboration budget
DAS2
Cut-Off
Contrôle budgétaire
Clôture annuelle
IMMOS
Retraitements
Analytiques
Responsable groupe
Réconciliation IG
Consolidation
IAS / IFRS
8
La finance : exemple de flux
FACTURATIONS
CLIENT
LA SAISIE
DES PIECES
FOURNISSEUR
SUIVI DES
ECHEANCES
PIECES
COMPTABLES
LE LETTRAGE
IMPUTATIONS
ANALYTIQUES
REGLEMENTS
DEPENSES
BIENS
IMMOBILISES
OD ANA
SAISIE DE
BUDGETS
9
Les
acteurs
de l’entreprise
Responsable logistique
Agent logistique
Sites
Emplacements
Organisation des stocks
Politique
appro.
d’
Règles de gestion
Inventaires
Politique d’approvisionnement
Consultations
Politique d’inventaire
Contrôle de gestion
Approvisionneur
Traitement des besoins
Planification des ordres
Suivi des ordres
Alimentation des zones de conso
Réapprovisionnement inter-sites
CBN
Réappro hors MRP
Appro. zone picking
Appro. inter-site
Planning global
Stocks disponibles
Stock projeté
Traçabilité
Contrôle qualité
Gestion des inventaires
Ajustement de stocks
Valorisation des stocks
Magasinier
Réception
Étiquetage Rangement
Préparation de commande
Gestion des retours
Préparation des matières
:
gestion
Contrôle qualité
Inventaires
Allocations
Valorisation
Mouvements internes
Consultations
Réceptions
Expéditions
Retours
Ajustements
Étiquetage
Plan de rangement
10
La gestion des stocks : exemples de flux
11
La gestion de production : exemples de flux
12
La plate-forme SAFE X3
Une plate-forme commune pour une couverture fonctionnelle étendue
13
SAFE X3: La plate-forme supporte plusieurs produits
SAFE X3 CLIENT
SAGE ERP X3
Sage GEODE
WMS
Sage FRP
Fixed Assets
SAFE X3 Windows Client
Web Browser
NetVibes®
Office Integration
User Portal
Visual Processes
AddOns
Other Components
Application Server
SAFE X3 SERVER
Sage HRM
Administration Tools
Web Application Server
Workflow Engine
Metadata
Report Server
Imports/Exports
IDE / Development 4GL
Batch Server
Requester
Statistics / Common Tools
Java Bridge Server
Security and Access Rights
LDAP / Authentication
X3 Runtime
14
Scalabilité et flexibilité
Capacité d'un système à évoluer en puissance, le plus souvent par ajout ou remplacement
de composants (processeurs, mémoire, capacité disque). Dans le cadre de la virtualisation,
la scalabilité permet à une entreprise de virtualiser tout ou partie de son infrastructure tout
en sachant qu'elle pourra en augmenter les performances si nécessaire. Par extension, une
application ou un système d'exploitation est «scalable» si il sait exploiter l'amélioration
apportée au niveau matériel.
Application Server
Connection Server(s)
Database Server
PDA
VT Terminal
Web Server(s)
Architecture
de
l’applica
Solutions et dossiers
Solution Sage ERP X3
X3
(dossier de
référence)
Port IP
Base de données
Héritage
Runtime
Création
TEST
PILOT
PROD
Dossier de test
Dossier pilotage
Dossier production
Outils de copie
Règles
Paramètres
Dictionnaires
Développements
Données
Droits d’accès, signatures,
etc.
comptabi
Structures des sociétés, workflow, paramètres généraux
Tables, écrans, fenêtres, types de d
Traitements, écrans et champs spécif
Clients, comptes généraux, factures,
Architecture
de
l’applica
Livraisons standard
En standard, on livre au minimum:

Un dossier X3 qui contient :

Le code standard (traitements, écrans, états…) qu
Des paramètres par défaut (plan comptable, règles de gestion de stock par défaut, règles de
comptabilisation des factures…) propres à une lég
création d’un nouveau dossier
Un dossier DEMO qui contient :

Des paramètres représentatifs de plusieurs types
Des données (clients, articles, nomenclatures, co
démonstration ou à un jeu d’essai pour une format
Des mouvements illustrant des cas de gestion
Architecture
de
l’applica
Dans un environnement réel:
On crée des dossiers:

Au minimum, un dossier d’exploitation

Souvent, un dossier de paramétrage

Dimensionné en fonction des règles réelles d’expl
Utilisé par l’ensemble des utilisateurs connectés
Permettant de gérer plusieurs sociétés (lorsque les données communes et les paramètres peuvent
être partagés, sinon, on
crée plusieurs dossiers
Créé avant le dossier d’exploitation, servant de
paramètres
Servant souvent de base pour la création du dossier final
Utilisable ensuite pour tester des mises à jour, pour réaliser de petits développements spécifiques
avant passage en exploitation
Parfois, un dossier de développement

Plus structuré, avec le cas échéant un dossier de test associé
Fréquemment dans les cas de développements complexes ou verticaux
Architecture
de
l’applica
Sociétés et sites
Solution Sage ERP X3
X3
(dossier de
référence)
PROD
TEST
PILOT
PROD
Dossier de test
Dossier pilotage
Dossier production
Commandes
Achat
Ordres de fabrication
Mouvement
de stock
Factures
Pièces comptables
Site financier
Usine
Entrepôt
Fournisseurs
Clients
Articles
…
Société 1
Société 2
Récep.
Architecture
de
l’applica
Fonctions et modules
Superviseur
Tronc Commun
Socks
Achats
Ventes
Comptabilité générale
Production
Comptabilité
tiers
immobilisations
Spécifiques
Développement
SAFE X3 WAS
CRM
20
Connection à Sage ERP X3
Le client Windows
La boîte de connexion permet de saisir :
• les 3 éléments principaux (dossier, utilisateur, langue) de la connexion
• un mot de passe applicatif authentifiant l’utilis
• une date logique de connexion
Un bouton Configuration de la connexion permet de visualiser d’avantage
9 Définition des paramètres de dossier
On regroupe les 3 éléments identifiant un dossier (et des éléments annexes) :
• sous un nom plus parlant
• Stocké, en client-serveur, dans un fichier de configuration local
• Accessible via le bouton Configuration de la connexion
• Avec quelques paramètres complémentaires (code utilisateur de connexion par
défaut, serveur de traitement s’il
système)
est
• Il est ici possible d’ajouter des infor
9 Paramètres avancés de connexion
Le bouton Avancé donne accès à des paramètres complémentaires :
• Format de l’aide et sourcePréférences
ODBC pou
utilisateur est utilisé,
Valeur par défaut,
si c’est
on utilise les valeurs définies
à l’installation)
• Quelques paramètres complémentaires
9 Sessions primaires et sessions secondaires
Toute connexion depuis la boîte de connexion ouvre une session primaire
On peut ouvrir plusieurs sessions primaires depuis un même poste
Ces sessions peuvent être connectées à des dossiers différents, sous des
langues différentes, et sur des codes utilisateurs différents
On peut aussi ouvrir des sessions secondaires
à partir d’une session ouverte
sur le même dossier, le même utilisateur, dans la même langue
Le nombre de sessions primaires et secondaires est limité :
au niveau global, par la licence (fichier de sérialisation)
par utilisateur ou groupe
(sel
d’utilisa
9 Utilisateurs
Un utilisateur est identifié par :
un code de connexion (jusqu’à 20 ca
un code interne (5 caractères).
un mot de passe (il peut être rendu obligatoire, un nombre minimum de
caractères peut être exigé, et on peut rendre sa modification obligatoire à
intervalles réguliers).
des menus par défaut (et aussi l’ac
des privilèges et autorisations.
Un utilisateur particulier existe to
il a tous les droits sur le dossier.
il s’appelle
ADMIN par
(mais cedéfaut
code peut être modifié).
il a des menus non modifiables, qui donnent accès à toutes les fonctions.
9 Les menus X3
Une fois connecté,
l’utilisateur
trouve sur des pages
html qui forment une
arborescence de
menus
pointant sur des
fonctions
du progiciel
se
Ces menus peuvent
dépendre de
l’utilisateur
et prendre une forme
classique telle que
celle-ci
9 Les menus X3
Une fois connecté,
l’utilisateur se
trouve sur des pages
html qui forment une
arborescence de
menus
pointant sur des
fonctions
du progiciel
Ils peuvent enfin être
organisés comme
des
pages de portail
présentant des avec
des liens contextuels
vers les fonctions
du progiciel
9 L’aide
en ligne
Au format html
sous forme HTML
ou sous forme
d’archive
chm)
Intérêt du chm :
• Onglet sommaire
• Onglet recherche
• Impression
directe
par bouton
Inconvénients du
format chm :
• un seul très gros
fichier
• Inutilisable en
mode Web
(
9 L’aide
en ligne
L’aide en ligne est :
Accessible globalement depuis ? / Sommaire
Accessible localement par des touches de fonction
Affichée dans la langue de connexion
Avec un sommaire général
5 types d’aide :
Aide fonctionnelle
Aide sur données
Aide générique
Aide technique
Aide sur champs
9 L’aide

en ligne
technique
Utilisée en général
par les développeurs,
elle intègre :

L’aide en ligne du L4G
La description des données
Le portail
9 Types de représentation par onglet
31
Le portail
9 Ajout de contenu
32
Les processus
9 Atouts
Les processus X3 sont des graphismes reliés à tout objet X3 (Fonction,
Etat, Consultation, Requête, Statisti
Le principe a pour vocation d’aider
progiciel. Les utilisateurs disposent de représentations intuitives qui les
guident durant leurs tâches journalières.
l
Avec le designer de processus les consultants peuvent représenter le
métier de l’entreprise graphiquement.
La nouveauté
Sage X3 Standard Edition.
Avec
des
sa capacité
processus
de
stocker
Il peut représenter un
exemple comment concevoir un processus ?
est
des
l’une
longs
support
: pard’ense
33
Les processus
De la
menus
vision
variés
désintégrée
à…
d’une
succes
Les processus
Une
vision
séquentielle
et
synthétiqu
9 Les fonctions X3
ADONIX X3 est organisé en fonctions appelées depuis des écrans HTML
Les fonctions sont à la base :
de l’habilitation
de l’organisation
(définition
des menus
des
Une fonction :
est identifiée par un nom [ GFONCTION depuis la calculette ]
peut être vue par une info-bulle depuis le menu
est (le plus souvent) rattachée à un modèle permettant des paramétrages
a
9 Les modèles de fonctions
Permettent de rendre génériques :
les paramétrages
l’ergonomie
De 3 types principaux
objets [ GFONCTION = GESXXX ]
consultations [ GFONCTION = CONSXXX ]
traitements [ GFONCTION quelconque ]
9 Le modèle objet
Liste(s)
de gauche
Onglets

Boutons


En-tête
9 Le modèle objet
Correspond à :
la gestion “standard” (création, modifi
d’une table ou d’un ensemble de tables
avec des listes gauches (sélection, picking, liaisons), des possibilités de filtrage, de
sélection avancée…
Peut intégrer des variantes :
elles sont nommées des transactions.
elles se caractérisent par des écrans différents (on peut ainsi ne pas tout faire
apparaître) et parfois par des règles de gestion différentes
L’objet peut se paramétrer à différents
listes gauches (de façon générique)
contenu des onglets (transactions fonctionnelles)
passage à d’autres fonctions (liaisons,
Fichier)
9 Le modèle consultation
Onglets de consultation

Fenêtre de critères 
complémentaires

Critères en tête
9 Le modèle consultation
Correspond à :
l’interrogation de données
d’une table ou d’un ensemble de tab
sans mise à jour
avec des critères de sélection en t
possibilité de mémorisation…
avec en général des zooms vers le détail
Peut se paramétrer :
par le paramétrage des écrans de consultation
depuis la consultation en cours par le tunnel depuis la fenêtre critère sur la
zone « code écran »
dispose du mode de représentation graphique
9 Le modèle consultation en graphique
9 Le modèle traitement
Exécution du traitement
Lecture de la trace
9 Le modèle traitement
Correspond à :
des traitements de masse
dont l’exécution peut être longue
précédés par une saisie de paramètres mémorisables
lancés en direct ou en batch
Au niveau du paramétrage :
correspond normalement à une tâche standard du serveur batch
9 Il existe
d’autres
modèles
Beaucoup plus rares
de type “composite” (plan de travai
complètement atypiques (éditeur de
Peu de possibilités de paramétrage sauf des paramétrages génériques de
toute fonction :
tables de contrôle, code d’accès, s
vocabulaire
paramètres généraux de configuration associés
l’habilitation
-fonction,
par fonction,
filtres
sous
sur
9 Organisation
de
Une fenêtre de saisie est organisée
en zones distinctes :
Liste de gauche
En-tête
Onglets
(encore appelés écrans)
Zones de boutons
et de menus
Zone
information
d’
(en bas)
l’écran
9 Organisation
de
l’écran
La zone d’information en bas de l’écran
Partagée en différentes zones :
Informations applicatives
Etat de l’interface
Envoi de message en cours (icône animée)
Filtres de navigation en cours
Témoin de verrouillage de fiche
Existence de pièce(s) jointe(s)
Sélection mémorisée en cours
Existence de commentaire
Transmission en
cours (icône animée)
Icônes
9 Boutons et menus
Accessibles via des clics ou des raccourcis (Alt + lettre
Peuvent être grisés
ou activés
soulign
selon le contexte
On peut avoir plusieurs niveaux de menus et sous-menus :
9 Fiches et champs
Un onglet est organisé en blocs :
De type “liste
De type image
De type tableaux
De type textes
de champs”
9 Saisie
d’un
champ
simple
Le positionnement sur un champ peut se faire :
Par clic sur le champ
Par navigation avant (Tab) ou arrière (Shift Tab)
La saisie est classique Windows (insertion, remplacement par sélection,
suppression, positionnement en début/fin de champ…)
Un champ incorrect du point de vue format (ou trop long…) est souligné en
rouge
Le positionnement sur un onglet peut se faire :
Par clic sur l’onglet
Par flèche droite / gauche quand on a cliqué sur un autre onglet
Le déplacement sur une zone ou un onglet peut être refusé si des valeurs
précédentes (dans l’ordre
de la saisie) sont incorrectes ou ne sont pas
renseignées (on se place alors sur le champ erroné).
9 Saisie
d’un
champ
simple
Les raccourcis suivants existent :
F1, Shift F1, Alt F1 : appel de l’aide
F4 ou clic droit sur le champ : appel de fonctions par un menu surgissant
F5 : rafraîchissement de la liste gauche
F6 : visualisation d’informations per
du champ et de l’écran courant

F8 : sélection dans la liste des dernières fiches lues
F9 : tunnel (cf. plus loin)
F12 : sélection principale
9 Liste de choix
Les menus locaux sont des choix dans une liste, qui peuvent se présenter
sous l’une des 3 formes suivantes :
combo-box (oui/non)
case à cocher
boutons radio
Les menus locaux sont
paramétrables par les
utilisateurs dans
certains cas.
9 Actions possibles sur le champ
Le menu surgissant (clic droit ou F4 sur le champ)
Permet de faire apparaître un ensemble de fonctions associées aux champ :

Sélections, zooms, propriétés
(fonctions génériques)
Déclenchements d’actions contextuelles
Aide sur champ ( Qu’est-ce que c’est ? )
Les fonctions génériques sont
donc un objet) gère les valeurs de code saisies dans le champ :
La sélection (aussi appelable par F12)

liées
au
Permet de choisir la valeur des champs
dans une liste issue d’une table de valeurs
La fenêtre s’ouvre en se positionnant
“après” la valeur courante du champ
Les champs présents sont ceux trouvés dans la liste gauche de la fonction qui gère les valeurs
possibles
Permet de filtrer des données et de trier
comme dans une liste gauche (cf. plus loin)
f
9 Actions possibles sur le champ
Fonctions génériques (suite) :
La sélection derniers lus (aussi appelable par F8)

Même principe que la sélection standard
La sélection avancée

Permet de saisir des critères en donnant
leur nom, un opérateur, une valeur
Les champs de la liste gauche sont proposés
par défaut
Le critère de tri peut être
sélectionné parmi les
index de la table, et le
nombre de fiches lues
peut être saisi
Un Mémo peut être
enregistré ou rappelé
sous un nom quelconque
Ensuite, on retombe sur
une fenêtre de sélection
9 Les tableaux déroulants
Fonctionnant dans deux
modes :
Le mode commande (on se déplace dans le tableau sans saisir, le clic
droit accède à des fonctions génériques, TAB passe au bloc de données
suivant)
Le mode saisie (on saisit des champs dans une ligne courante, TAB
passe au champ suivant de la ligne, puis à la ligne suivante)
Passer du mode commande au mode saisie se fait par :
le fait de taper des caractères sur une cellule sur laquelle on se trouve, ou
par appui sur F2.
Passer du mode saisie au mode commande se fait par :
L’abandon des modifications
Echap).
La validation de la ligne (Entrée)
Le tri se fait par le clic en entête de colonne
de
la l
L’optimisation de
le clic sur le petit « + »
Le redimensionnement des
colonnes peut être :
l’affichage se fa
Automatique en fonction du contenu
(défini par le développement)
Manuel par déplacement des frontières
des colonnes
Automatique en fonction du contenu :
Control « + » [ pavé clavier numérique ]
lorsqu’on est en mode
commande.
Les fonctions génériques accessibles par clic doit en mode commande :
Mode fiche :
tous les champs d’une ligne
sont présentés dans une
fenêtre de type fiche
Insertion / Suppression de ligne
(Maj Inser / Maj Suppr)
Peut être inhibé sur des
tableaux en fonction du
contexte.
Recherche
Recherche classique Windows
F3 ou Shift F3 permet de rechercher le suivant / précédent
9 Les champs de type texte
Permettent une saisie au kilomètre de textes
Riches (RTF) avec gestion des
effets et polices
Bruts (on ne stocke que le texte)
TAB ne permet pas de sortir du bloc
(il faut utiliser la souris)
Boutons accessibles :
Mode éditeur
Format des caractères, Alignement
et puces
Par clic droit :
Importer / Exporter (au format RTF)
Choix texte brut /riche (si le texte riche est autorisé dans le contexte)
Copier, coller
9 Les champs de type image
Stockés dans la base
de données
Au format jpg,
bmp, gif
Visualisés directement
dans les écrans
Actions accessibles
par clic droit :
Sélectionner (pour reprendre une image existante sur le disque du
poste local)
Enregistrer sous (pour écrire une image existante sur le disque du
poste local)
Effacer
9 Listes gauche
Plusieurs types possibles :
Choix de la fiche courante

Navigation

Liste(s) principale(s)
Derniers lus
Liste supplémentaire
Explorateur de liens
Picking

Hiérarchique
“A plat”
Pour voir une liste, on clique sur son bandeau
Pour rafraîchir la liste, on peut utiliser F5
Sont paramétrables :
La position et la présence des listes (derniers lus, explorateur de liens)
les colonnes présentes dans la liste principale (ce sont les mêmes dans les derniers
lus)
9 Listes gauche principales
Principe de base : sélection
droite) ou par clic (à gauche) sur la ligne
Sur les listes « à plat » :
Un nombre limité de lignes est chargé dans
la liste; il est paramétrable par utilisateur
On peut lire les lignes suivantes ou précédentes
si les flèches sont présentes sur le bandeau
Clic droit sur -tête
l’en
des colonnes permet
de filtrer la liste sur les valeurs de champ :
d’une
VALEUR
*MODELE*
>=BORNE, <=BORNE, >BORNE, <BORNE

Clic sur -tête
l’en
des colonnes permet de
trier la sélection courante sur la colonne.
Les colonnes sont redimensionnables,
tout comme l’est
-même
la
liste
elle
fic
9 Listes gauche principales
Sur les listes « arborescentes » :
Un nombre limité de lignes est chargé dans
la liste; il est paramétrable par utilisateur,
mais la coupure se fait toujours sur une
racine principale de la liste.
Un double-clic sur une ligne permet de
déplier l’arborescence
Pas de tri sur la colonne.
Les feuilles terminales
sont habituellement différentes des regroupements
(sauf si le nombre de niveaux n’est p
La liste est redimensionnable elle-même, mais une info-bulle affiche
l’intitulé de la ligne courante si el
Les flèches éventuellement présentes sur le bandeau permettent de
lire les lignes suivantes ou les précédentes.
Pas de Clic droit sur -tête
l’en
des colonnes ( on utilisera le menu
Sélection )
9 Les derniers lus
C’est une liste optionnelle (on p
désactiver par paramétrage, la positionner en
première ou en deuxième position).
Elle présente les dernières ligne
dans l’objet dans lequel on se trou
Le nombre d’éléments de la
paramètre utilisateur.
liste
Un paramètre utilisateur permet de charger par défaut
la fiche correspondante dans la partie de droite.
Dans la saisie d’un champ
F8 permet
relié à
d’ouvrir une fenêtre de sélection
cette liste.
9 Listes gauche supplémentaires
Dans certains cas, des listes gauches informatives peuvent être visibles
pour donner des informations complémentaires
ou une autre présentation des choses
(par exemple sous forme
arborescente)

Dans ce cas, un clic sur la ligne ne
modifie rien à droite.

Des dépliages restent possibles sur
des listes hiérarchisées.
9 Le menu sélection
Permet d’exprimer des
Sélection avancée ouvre
de sélection :
Tous les champs de la table et ceux des tables en ligne sont sélectionnables
On peut également écrire une expression de sélection
Si la case à cocher Paramètres mémos est activée la sélection propose la
saisie de l’occurrence
La sélection avancée
saisis sous forme de Mémos :
permet
d’enregistrer
Mémos
globaux
Mémos
locaux
Les mémos peuvent être globaux (partagés par tous les utilisateurs) ou locaux
Ils apparaîtront dans le menu sélection la
On pourra alors directement les sélectionner.
Si un mémo nommé STD existe pour la fonction, il est automatiquement
appliqué à l’entrée dans l’objet
Si une sélection (ou un mémo) est appliqué,

Le choix Sélection mot-clé permet de rechercher
les fiches disposant de pièces jointes associées
aux mots-clés définis (voir plus
suivant s’ouvre alors :
Mémos L
loin).
globaux
Mémos
locaux
Le choix Tous permet de
supprimer les critères de sélection

9 La recherche directe dans la zone clé

Sur la zone clé de la fiche (code client, code article, numéro de
commande…) un
Sélection
clic
permet
droit
de rechercher
/ les fiches
pour en choisir une. Il s’agit d’un
champ (le fait que ce soit la clé provoque le rechargement de la fiche).
La fenêtre contient les mêmes champs que la liste gauche :
Les mêmes possibilités
(tri, clic droit sur colonne,
lecture suivant/précédent)
sont offertes que dans la
liste gauche.
c
9 La lecture séquentielle

On dispose depuis le menu :
de fonctions de lecture
séquentielle de la table

Les raccourcis clavier sont
indiqués dans le menu

On dispose aussi de boutons
magnétophone en haut
de
l’écran
Les lectures séquentielles respectent les filtres :
liés aux sélections effectuées via le menu Sélection
inhérents aux habilitations
Mais pas les filtres réalisés par clic droit sur la liste gauche.
9 Création
d’une
On utilise au choix :
Le menu
L’icône
Le raccourci Ctrl N
puis on saisit les champs
dans les différents
onglets
et on tape Entrée
ou on utilise le bouton
Créer
qui est alors dégrisé
fiche
En cas de champ
obligatoire non renseigné,
ou de contrôle non
satisfait, on revient sur le
champ erroné.
On a aussi la faculté d’Abandonner la création en cours :
soit par la touche abandon
soit en relisant une nouvelle fiche (par clic sur la liste gauche…).
Une confirmation peut alors être demandée (paramétrage par utilisateur)
9 Duplication
d’une
fiche
Le principe est simple :
On part d’une fiche existante
On change sa clé : dès lors, la touche Créer est dégrisée (on est entré en
modification)

D’éventuelles questions complémentair
recalcul de tarifs, partage de contacts, …
On peut modifier tout champ de la fiche pourvu que les contrôles de validité
soient satisfaits.
De façon optionnelle (par utilisateur), on peut avoir une demande de
confirmation :
L’abandon
création
de
duplication
est
possible
9 Modification
d’une
fiche
Le principe est simple :
On part d’une fiche existante
On peut alors modifier tout champ modifiable (sans changer sa clé, sinon
on serait en modification) : dès lors, les touches Enregister et Abandon
sont dégrisées (on est entré en modification)

On peut modifier tout champ de la fiche pourvu que les contrôles de validité
soient satisfaits.
L’abandon de modification est possibl
création. Si l’abandon est fait par l
liste gauche par exemple), on peut av
(option par utilisateur)
9 Verrouillage
d’une
fiche
Un utilisateur positionné sur une fiche courante en gestion
d’objet) :
pose un verrou sur la clé courante s’
dans un mode consultatif uniquement (ce mode est
signalé par l’icône
présente en

est considéré comme potentiellement susceptible de
modifier (sous réserve d’habilitation
chargé.
Les autres utilisateurs accédant à cette fiche :
verront la fiche avant sa modification
sauront, grâce à l’icône
prése
que quelqu’un est en cours de modific

pourront, par double clic sur l’icône
qui modifie la fiche
ne pourront pas modifier la fiche
tant que l’utilisateur la verrouillan
9 Numérotation automatique et clés
Dans certains cas, la clé courante est attribuée par une numérotation
automatique :
Soit de façon impérative : la clé ne peut pas être saisie en création de
fiche, elle est attribuée en fin de création.
Soit de façon optionnelle : la clé peut être saisie en création de fiche, la
numérotation n’est attribuée en fin d
saisie.
En cas de numérotation automatique, le passage en mode duplication se fait
par effacement de la zone de clé.
9 Suppression
La suppression se fait par
choix d’une
fiche (sélection, clic sur
liste gauche…)
clic sur
si le bouton est
dégrisé.
L’écran
suivant se présente alors :
La case à cocher Suppression différée
permet d’enregistrer
la suppression à
faire dans une table qui sera exploitée
par une
tâche dédiée lançable en batch.
Lancée en direct, la suppression peut être longue, car elle va vérifier que la fiche
n’est pas
utilisée par d’autres fiches.
En cas de problème, on obtient
Des messages tels que celui ci :
Certaines fiches ne sont pas supprimables
soit par principe (fiche client)
soit de façon contextuelle
(une
comman
9
Opérations également accessibles par boutons ou icônes
Actions sur fiches
Opérations diverses
Exporter
Lancement d’éditions
Envoi workflow
Propriétés de la fiche
9 Imprimer
Fichier / Imprimer et Fichier / Liste permettent tous les deux :
de lancer un état paramétrable
avec des valeurs de paramètres par défaut contextuelles
Fichier / Imprimer est supposé éditer un document en rapport avec
la fiche courante : ce choix est
courante
Si plusieurs états sont rattachés, on voit apparaître une fenêtre de
choix
préliminaire :
9 Pièces jointes
Cette fonction (ou le double clic sur icône
quand des pièces jointes
existent déjà) ouvre une fenêtre permettant de saisir :
des documents liés stockés sur un serveur (via un chemin supposé être
accessible), avec un type de document paramétrable. Dans ce cas, clic droit
/ Exécuter ouvre le document avec le programme exactement comme si on
double-cliquait dessus dans l’explorateur
des images ou des textes
stockés dans la base
Jusqu’à-clés
5 associés
mots
à
chaque document
3 types particuliers de
documents sont stockés
dans la base :
RTF : texte riche
TXT : texte brut
PIC : image
Ces documents sont visualisés
directement dans la fenêtre
9 Commentaires
Cette fonction (ou le double clic sur icône
quand le commentaire
existe
déjà) ouvre une fenêtre permettant de saisir :
Un texte libre
Stocké dans la base
En format brut
9 Propriétés
Cette fonction ouvre une fenêtre p
Des informations jugées importantes
Evaluées à partir de n’importe qu
Visibles également par la touche F11 sur tout champ référençant
une clé de l’objet en question.
Par défaut, l’intitulé de la fich
ayant créé la fiche, la date et l
dernière fois la fiche sont proposés.
9 Envoyer à
Cette fonction permet d’envoyer de
En saisissant les caractéristiques (adresse, texte, message, accusé
lecture)
En insérant automatiquement une icône de lien vers la fiche
courante
9 Statistiques
Cette fonction donne accès à des interrogations statistiques :
Dont la valeur des premiers critères est définie par la fiche courante
Au niveau de détail correspondant
Exemple : une statistique des ventes par famille statistique client, puis
par code client, puis par catégorie article, puis par article pourra être
accédée via la fiche Client au nive de détail du client (on verra les
ventes par catégories d’article p
une catégorie étant alors possible).
Si plusieurs codes statistiques existent, on verra une fenêtre de
choix apparaître :
9 Aller à la fonction
Cette fonction donne accès à des interrogations statistiques :
Donne la
possibilité d’appeler dir
La fonction peut être rajouté aux favoris
9 Edition
Il donne accès à des fonctions de modification utilisables champ par
champ :
Couper (Ctrl X)
Copier (Ctrl C)
Coller (Ctrl V)
Annuler (Ctrl Z)
Il permet des recherches :
Dans les tableaux déroulants
Dans l’éditeur de programme
9 Aide
Il donne accès :
Aux différents niveaux d’aide
Au sommaire de l’aide
A un accès au site Web d’Adonix
A l’affichage d’une fenêtre d’inf
qui permet de connaître :
Le numéro de version de l’applicati
et du poste client
Le login système
Les serveurs (d’application, de
traitement) et le poste client utilisé
Le service de connexion
9 Objets gérés par transaction
A l’entrée dans la
fonction :
On peut imposer une transaction donnée
A défaut, le choix des transactions
disponibles pour l’utilisateur
proposé dans une fenêtre
Le changement de transaction
en cours de gestion
être obtenue via le menu Affichage
d’objet
sera
peut
9 Un cas
particulier
de gestion
d’objet
L’ensemble de la table est gérée en
Une ligne = un enregistrement
Ordre de tri = la clé principale
Modification et validation globales
(par le bouton Enregistrer )
Verrouillage complet de la table à
l’entrée dans la fonction
Le bouton Supprimer agit sur la
ligne courante (clic droit est inactif)
Utilisation pour des « petites » tables :
La table des unités (Données de base / Tables communes / Unités )
La table des langues(Données de base / Tables communes / Langues )
9 Lancement
d’une
impression
Elle peut être fait au choix :
Par le menu Fichier / Impression (elle possède une icône :
ou Fichier / Liste depuis un objet :
on lance alors un état prédéfini (éventuellement dans une liste)
Par Impressions / Impressions
on visualise alors l’ensemble
celui qui doit être lancé en saisissant les paramètres à droite
)
des
é
Par Impressions / Impression/groupe / xxxx / yyyy
on choisit alors un état dans une l
pratiquement l’équivalent
-groupe
d’un modu
Depuis le dictionnaire des états via le bouton Impression
9 Lancement
de l’impression
Lorsque l’impression est lancée en
signale que l’édition est en cours
Lorsque l’édition
-visualisation,
se fait en une
pré f
On peut alors directement :
Visualiser les pages au
fur et à mesure
Parcourir des groupes
de données sur le volet
de gauche (selon les
ruptures de l’état)
Envoyer le résultat dans
un message
Exporter dans un fichier
(formats PDF, HTML,
Excel, Word…)
Rediriger le résultat vers
une imprimante
9 Surveillance
de l’impression
Un double clic
suivante :
sur l’icône
animée
Cette fenêtre peut aussi être visualisée depuis le menu général
Elle permet de visualiser les impressions en cours sur les différents
serveurs
d’édition, de les réordonner, de l
9 Les consultations
Un écran de consultation
se présente :
Sans liste gauche
Avec un en-tête où
on saisit des paramètres
liés à la consultation
Avec un ou plusieurs
onglets remplis une fois
les paramètres saisis
Avec (le cas échéant) des
boutons magnétophone
(lecture suivante/précédente)
Avec une fenêtre
complémentaire de critères
appelée par le bouton
de même intitulé
9 Les zooms
Zooms successifs :
Une ligne de consultation n’est p
général, par un bouton, de visualiser des détails complémentaires
Ces zooms chaînent :
Soit sur d’autres
pour voir un sous-détail
(Balance Î Compte par exemple)
Soit sur des objet en consultation
(Liste des factures Î Factures…)
Ces zooms sont activés
par des clics droits sur
la ligne courante en
mode commande :
consultations
9 L’écran
de critères
Il permet d’affiner les critères :
Avec un nombre de paramètres en
général plus important
-tête
que l’en
Avec des possibilités de mémorisation
via le bouton Mémo (nommage des
fichiers mémos qui sont personnels,
STD=mémo standard, bouton Rappel,
possibilité de suppression mémo…)
Critère important : le code écran
Un nombre illimité de codes écrans peuvent être paramétrés
Ils permettent de filtrer et de trier les colonnes et le nombre de lignes
que l’on désire voir
Ils peuvent être affectés par déf
Ils font partie des critères du mémo
9 Les traitements
Une fonction de type « traitement » est organisée de la façon suivante :
Une première fenêtre permet une saisie de paramètres
Sur un ou plusieurs onglets
Avec fréquemment un mémo
Le bouton OK déclenche un
traitement qui peut être long
Le résultat final est affiché
dans une trace
9 Les traitements
Une fonction de type traitement est le plus souvent être lancée en
arrière-plan
(batch) sur le serveur dédié :
Dans ce cas, une tâche batch associée existe
(son nom est mentionnée dans la documentation de la fonction)
Le lancement du traitement se fait alors par lancement de la tâche :
Par Exploitation / Serveur batch / Soumission des
requêtes
Les paramètres sont saisis
tout de suite et transmis au serveur
La trace pourra être lue quand la
tâche
aura
fini de
s’exécuter
Préférences des utilisateurs
9 Les menus X3, fichier, navigateur
Une barre principale donne accès à un certain nombre de fonctions
génériques :
Fichier / configuration des applications :
c’est l’équivalent
Configuration du
de la boîte
bouton
de connexion
Fichier / Gestion des impressions :
permet de gérer et de configurer les impressions en cours (cf.
impressions)
Menu Navigateur… :
les opérations standard d’Internet
notamment :
Précédent / Suivant pour naviguer dans les menus
Actualiser pour rafraîchir la page courante
Page d’accueil pour afficher, dans l’écran
client X3, la page par défaut paramé
9 Les menus X3, Outils / options
Le menu Outils donne accès à des fonctions plus techniques :
Outils / Options :
permet de paramétrer certaines options du poste client
9 Un paramétrage
accessible
à
l’utilisat
Le menu Exploitation / Utilisateurs permet de définir :
Via Changement mot de passe, un nouveau mot de passe pour
l’utilisateur courant :
Via Changement de date, la date courante (au sens gestion).
9 Personnalisation
La fonction Exploitation /
Utilisateurs / Personnalisation
permet la modification de certains
paramètres utilisateurs :
Le niveau de définition actuel
(dossier, société, site, utilisateur)
est défini en regard.
La plupart sont des valeurs par
défaut associés à un module.
On définit aussi des destinations
d’impression par défaut
d’imprimante (utilisées
règle plus précise ne prévaut dans
le contexte)
par type
si aucune
9 Personnalisation
Le 2ème onglet de la fonction Exploitation / Utilisateurs /
Personnalisation
permet de définir des raccourcis claviers
utilisables pour ouvrir une session
secondaire en lançant directement
une fonction :
La première ligne correspond à la
touche Shift F5
Les suivantes correspondent aux
touches Shift F6, Shift F7 … jusqu’à
Shift F12
On peut donc en définir 8 en tout
L’ergonomie
Web
9 Principes de base
La connexion Web permet :
Un accès à la totalité des fonctions du progiciel Adonix X3 (sauf
fonctions écrites avec des outils
graphique, graphes directs dans les statistiques –le portail étant bien
sûr accessible –, assistant de formules )
Avec une ergonomie proche de celle du client, mais sans autre prérequis qu’un navigateur Internet E
L’ergonomie
Web
9 Connexion par lien direct
On dispose d’un lien dans une page
navigateur Internet Explorer a accès (une « URL » particulière)
On arrive sur une page de connexion où on doit donner son code
utilisateur
L’ergonomie
Web
9 Connexion via boîte de connexion
La boite de connexion est
accessible via les pages
techniques
du serveur Web
La boite de connexion
peut être incluse dans
n’importe quelle
page HTML
L’ergonomie
Web
9 Connexion via boîte de connexion
Un outil de définition de
liens appelables depuis la
boîte est disponible dans les
pages techniques du
serveur Web.
On y définit, sur plusieurs
onglets, les caractéristiques
de la connexion (serveurs et
services, mode HTML ou
XML, utilisateur au sens
système…). Ces
sont stockés sur le poste
client.
éléments
L’ergonomie
Web
9 Portail
Le portail fonctionne
exactement comme
en client-serveur
Le navigateur comme
les Favoris peuvent
se réduire
L’ergonomie
Web
9 Pages personnelles
L’ergonomie
Web
9 Liste gauche
Grâce aux boutons présents en
haut
du bandeau, la liste gauche
peut être :
Supprimée

Maximisée / rendue à sa
taille

Rendue flottante
La liste gauche peut réapparaître
par un clic sur le bouton LISTE qui
apparaît à gauche
L’ergonomie
Web
9 Les boutons
Nouveau
Fin
Supprimer
L’ergonomie
Web
9 Les raccourcis utilisables

Entrée
 Validation d'une ligne de tableau si le
tableau est en mode saisie
 Enregistre ou crée selon le bouton actif
F1 : Aide sur champ
Shift F1 : Aide sur fonction
F2 : Passage en mode saisie de la
ligne courante du tableau
Sur tableau en mode commande:
F4 : Activation menu contextuel
 flèche droite, gauche, haut, bas :
déplacement sur les lignes ou colonnes
F5 : Rafraîchit enregistrement courant
du tableau
(en gestion d’objet)
F6 : Informations techniques du
Shift Insertion : quand on est sur la ligne N
d'un tableau, insertion d'une ligne en
champ
position N-1
F7 : Aller à la fonction
Shift Suppr : suppression de la ligne
F8 : Derniers Lus
courante d’un tableau
F9 : Tunnel
Escape : Abandon de la création d'une ligne
F11 : Propriété
de tableau
F12 : Sélection
Ctrl/L Liste
Ctrl+N : Nouveau
Ctrl/N Nouveau
Ctrl/P Impression
L’ergonomie
Web
9 Le serveur
d’édition
est obligatoire
En mode client léger, Crystal Rep
poste
Un mode pré-visualisation est possible via un
afficheur
dédié dans différents formats (le plus commode étant
PDF)
On peut alors
imprimer sur une
imprimante locale connue
du poste client.
Mais on peut aussi
imprimer sur une
imprimante connue du
serveur d’éd
Quelques éléments fonctionnels
9 Dans X3 on gère différentes données

Des données de base (permanentes) qui sont principalement les suivantes
:

Des mouvements (épurables selon des règles) :

Tiers (Clients, fournisseurs, représentants, transporteurs, prospects)
Articles
Nomenclatures
Comptes
Commandes client et fournisseur
Livraisons et réceptions
Factures clients et fournisseurs
Ordres de fabrication
Demandes de service
Écritures comptables…
Des paramètres :

Règles de gestion, de comptabilisation
Définition des utilisateurs
9 Dans X3 on gère différents menus
Un menu dédié au paramétrage
Un menu dédié aux données de base
9 Dans X3 on gère différents menus
Un menu dédié à
l’exploitation
Un menu dédié aux impressions
… et un menu par domaine fonction