Liste des formulaires acceptés

Administration de l’épargne et retraite individuelles – Liste des formulaires acceptés
Individual Savings and retirement, Administration / Accepted Forms List
Propositions d'ouverture de compte régulièr Catégorie/
/ Regular applications for new accounts
Category
Instructions: Ce tableau a pour objet d'indiquer quelle version de formulaire peut être utilisée selon le type de transaction demandée. La colonne "Version la plus récente" indique
la dernière date de mise à jour du formulaire. Normalement l'utilisation de cette version devrait être privilégiée. Les colonnes apparaissant sous "Versions encore acceptées"
indiquent les versions encore acceptées. Lorsque que le terme "Aucune autre" apparaît, cela signifie que la version la plus ancienne pouvant être utilisée est celle apparaissant
dans la colonne précédente. L'Industrielle Alliance se réserve le droit de modifier cette liste sans préavis.
Instructions: The purpose of this table is to indicate the right version to use according to the type of transaction requested. The column titled "Most recent version" indicates the last
time the form was updated. This version is the one that should be normally used. The columns "Versions still accepted" indicate that these versions are still effective. When the term
"No other" appears, this means that the oldest version that could be used is the one appearing in the previous column. The Industrial Alliance reserves the right to change the
information contained in these pages at any time.
No formulaire /
Form #
Nom du formulaire / Form’s name
Version la plus
récente / Most
recent version
Versions encore
acceptées / Versions
still accepted
F17
Proposition Programme Épargne et Retraite IAG
(15-11)
Aucune autre
IAG Savings and Retirement Plan application
(15-11)
No other
(16-02)
(14-11) (14-03)
Nouvelle version PDF
dynamique
(16-02)
(14-11) (14-03)
New PDF dynamic version
(15-11)
Aucune autre
(15-11)
No other
(16-08)
(14-11) (12-10)
Nouvelle version PDF
dynamique
(16-08)
(14-11) (12-10)
New PDF dynamic version
(16-08) Originale
Nouvelle proposition
disponible en PDF
seulement
Obligatoire de joindre à
toute nouvelle émission la
SDE 0093 et annexes
applicables. Voir le site de la
PCEE.
F17A
F17E
F17EA
F17(1)
F17A(1)
F17E(1)
F17EA(1)
Propositions REEE / RESP Applications
F38
F38A
F23
F23A
F24
F24A
F28
Propositions de prêt
/Loan applications
F28A
F16
F16A
F16E
F16EA
F31
F31A
Formulaire de signatures
Proposition Programme Épargne et Retraite IAG
Signatures Form
IAG Savings and Retirement Plan Application
Compte d'Épargne Libre d'Impôt (CELI)
Proposition Programme Épargne et Retraite IAG
Tax-Free Savings Account (TFSA) Ecoflex / Ecoflextra
application
Compte d'Épargne Libre d'Impôt (CELI) Proposition
électronique Programme Épargne et Retraite IAG
Tax-Free Savings Account (TFSA) IAG Savings and
Retirement Plan - Electronic application
Proposition Régime d’épargne-études – Mes études+
individuel – Mes études+ familial et Diploma
Application Education Savings Plan – My Education+
(individual) – My Education + (family) – Diploma
Proposition Mes Études (régime individuel)
My Education RESP application (individual plan)
(16-12)
(16-12)
(15-12)
Proposition Fonds de placement Ecoflex - Mes Études
(12-10)
Ecoflex investment funds - My Education application
(12-10)
Proposition REEE - Mes Études (familial)
My Education RESP application (family plan)
(15-12)
(16-08) Original
L’utilisation de ces
formulaires est exclusive à
l’ouverture d’un contrat
Mes Études. Il n’est plus
possible de les commander
en format papier. La fin de
la période de transition est
à confirmer.
These forms must be
use only for My Education
contract. It is not possible
to order in paper format.
The end of the transitional
period to be confirmed.
Commentaires /
Comments
New application available
in PDF only
Mandatory to attach to
any new issue the SDE 0093
form and applicable Annex.
See web site for more
details.
Obligatoire de joindre à
toute nouvelle émission la SDE
0093 et annexes applicables.
Voir le site de la PCEE.
Mandatory to attach to any
new issue the SDE 0093 form
and applicable Annex. See
web site for more details.
Demande et contrat de Prêt REER
(16-01)
Aucune autre
RRSP Loan application and agreement
(16-01)
No other
Paper copy and PDF
Copie Papier et en PDF
Formulaire de signatures pour Prêt REER électronique
(16-01)
Aucune autre
Nouvelle version PDF
dynamique
Signature Form for Electronic RRSP Loan
(16-01)
No other
New PDF dynamic version
Prêt pour investissement (contrat non enregistré)
(16-03)
Aucune autre
Investment Loan (non-registered contract)
(16-03)
No other
Nouveau depuis la dernière révision – New since last updates
Attention aux commentaires – Warning see comments
En format PDF seulement
Available in PDF Version only
Catégorie/
Category
RPU / SPA
Version la plus
récente / Most
recent version
Versions encore
acceptées / Versions
still accepted
(14-09)
(14-09)
(14-11)
(14-11)
(12-03)
(12-03)
Demande de conversion FERR/FRV
RRIF/LIF conversion request
Décès-Déclaration du demandeur
Death Claim - Claimant's Statement
(16-03)
(16-03)
(16-04)
(16-04)
(16-03)
(16-03)
(16-07)
(16-07)
(16-03)
(16-03)
Entente de garantie de taux d'intérêt
(15-11)
Interest rate guarantee agreement
(15-11)
Profil de l'investisseur
(16-04)
(15-03) (14-09) (14-08)
F51-122A
F51-147
Investor Profile
Autorisation de transfert de placement enregistré
(16-04)
(16-03)
(15-03) (14-09) (14-08)
Version après 01-03
F51-147A
Transfer Authorization for Registered Investments
(16-03)
No formulaire /
Form #
F30-78
F30-78A
F30-79
F30-79A
F30-196
F30-196A
F12
F12A
F37-14
F37-14A
F50-238
F50-238A
Service à la clientèle Formulaires disponibles en format pdf seulement/
Costomer service - Forms available in PDF only
F51-122
Nom du formulaire / Forms name
Proposition d'achat de rente à prime unique
Application to purchase a single premium annuity
Dispense de la rente conjointe de survie RPU
Spousal Waiver SPA
Rente majorée questionnaire médical
Enhanced Annuity - Medical Questionnaire
(13-11)
(13-11)
(14-11)
(14-11)
(12-06) (07-06) (04-05)(0309)(02-11)(01-02)
(12-06) (07-06) (04-05) (03-06) –
(01-02)
(16-04)
F51-153(1)
Dépots subséquents & modifications au contrat
(16-09)
F51-153A(1)
Subsequent deposits and contract modifications
(16-09)
All versions are accepted
Demande de rachats, rachat pour réinvestissement et
transfert inter-contrat
Request for surrender paid to client
Demande de changement relative au crédirentier/au
contractant/ au Cocontract/au bénéficiaire
Request for change with regards to the
annuitant/applicant/Co-applicant/beneficiary
(16-04)
Toutes les versions sont
acceptées
All versions are accepted
Toutes les versions sont
acceptées
(15-12)
All versions are accepted
Versements et directives de TAR
(15-12)
Toutes les versions sont
acceptées
Payments and Instruction for AWT
(15-12)
All versions are accepted
Demande de transfert entre Fonds ou entre Séries
(16-05)
Toutes les versions sont
acceptées
Request for transfer between Funds and Inter-Series
Switch
(16-05)
All versions are accepted
F51-153(6)
Demande de transfert intracontrat et intercontrat
(16-05)
Toutes les versions sont
acceptées
F51-153A(6)
Request for transfer within or between contract
(16-05)
All versions are accepted
Achat périodique par sommes fixes
(16-09)
F51-153(2)
F51-153A(2)
F51-153-3
F51-153A-3
F51-153(4)
F51-153A(4)
F51-153(5)
F51-153A(5)
(16-04)
(15-12)
Dollar cost averaging
(16-09)
Lettre d'autorisation limitée
(12-06)
Limited Trading Authorization
(12-06)
Toutes les versions sont
acceptées
All versions are accepted
Toutes les versions sont
acceptées
All versions are accepted
Recyclage des produits de la criminalité et financement
des activités terroriste
Money Laundering and terrorist financing act
(15-12)
(14-07)
(15-12)
(14-07)
Transfert CELI à un autre CELI - Rupture de mariage
(16-03)
(12-10) (12-04)
F51-216A
Transfer from a TFSA to another TFSA - Marriage
breakdown
(16-03)
(12-10) (12-04)
F51-271
Demande de remboursement des frais de transfert
(16-09)
(16-03) (14-11)
Transfer fee reimbursement application
(16-09)
Désignation de bénéficiaire pour Héritage sur Mesure
(16-07)
(16-03) (14-11)
Toutes les versions sont
acceptées
Beneficiary Designation for Inheritance Your Way
(16-07)
F51-165
F51-165A
F51-201
F51-201A
F51-208
F51-208A
F51-216
F51-271A
F51-296
F51-296A
Nouveau depuis la dernière révision – New since last updates
Attention aux commentaires – Warning see comments
Nouveau version PDF
dynamique
New PDF dynamic version
Over 01-03 version
Toutes les versions sont
acceptées/
All versions are accepted
Toutes les versions sont
acceptées
UK Transfer Form (QROPS)
(Formulaire de transfert du Royaume-Uni)
F51-149A
Commentaires / Comments
All versions are accepted
En anglais seulement / In
English only
Version 15-12 obligatoire pour
le bénéficiaire subrogé
Version 15-12 mandatory for
the contingent beneficiary
Pour un Mes études+ ouvert
en ligne, la version 16-05 est
obligatoire
For a My Education+ opened
online, the 16-05 version is
mandatory
Catégorie/
Category
Nom du formulaire / Forms name
Version la plus
récente / Most
recent version
Versions encore
acceptées / Versions
still accepted
Demande de retrait - Régime enregistré d'épargne-études
(REEE)
(12-10)
(10-11)
F51-183A
Request for withdrawal - Registered Education Savings
Plan (RESP)
(12-10)
(10-11)
F51-183-1
Demande de retrait d’un régime enregistré d’épargneétudes (REEE) pour études postsecondaires
(16-10)
(15-09)
Request to Withdraw Funds from a Registered Education
Savings Plan for Educational Purposes
Demande de retrait d’un régime enregistré d’épargneétudes (REEE) (autre que dans le cadre d’études
postsecondaires)
(16-10)
(15-09)
(16-09)
(15-09)
Request to Withdraw Funds from a Registered Education
Savings Plan (RESP) for Non-educational Purposes
Demande de transactions et de dépôts relatifs aux
investissements dans un REEE
Request for deposit and modifications to investments
RESP
Demande de changement relative aux participants d’un
REEE
(16-09)
(15-09)
(16-09)
Originale
(16-09)
Original
(16-09)
Originale
Request for change in relation to participants RESP
(16-09)
Original
Demande pour une avance sur contrat, applicable à un
contrat enregistré d'épargne-études (REEE)
Application for a policy loan applicable to a registered
education savings plan (RESP)
Proposition pour les protections d’assurance CDA/CIA sur
épargne-études
Application for CIDE/CID insurance coverage on education
savings
(16-03)
(12-07) (10-06) (07-03)
(16-03)
(12-07) (10-05) (07-03)
Originale
Aucune autre
Original
No other
No formulaire /
Form #
F51-183
F51-183A-1
F51-183-2
Transactions REEE /
RESP transaction
F51-183A-2
F51-184-1
F51-184A-1
F51-184-2
F51-184A-2
F51-192
F51-192A
F51-298
F51-298A
SDE0088 F
SDE0089 F
SDE0088 E
SDE0089 E
TP.1029.8.IQ
Outils du représentant /
FundSERV
Agents tools
TP.1029.8.IQ-V
Formulaires de transfert d’un régime enregistré d’épargneétudes (REEE) A et B
HRSDC SDE 0088 (12-12) F
HRSDC SDE 0089 (12-12) F
Registered education savings plan (RESP) transfer form A
and B
HRSDC SDE 0088 (12-12) E
HRSDC SDE 0089 (12-12) E
Demande de Transfert de l’IQÉE entre régimes enregistrés
d’épargne-études (REEE)
QESI Transfer Between Registered Education Savings
Plans (RESP)
(2012-09)
(2012-09)
F51-220
Transfert interne externe (FundSERV)
(16-03)
(12-10) (12-03)
F51-220A
Internal external transfer (FundSERV)
(16-03)
(12-10) (12-03)
Demande de changement de représentant
(13-07)
(12-03) (09-11) (07-11) –
(07-06)
F20-205A
Request to change of agent record
(13-07)
(12-03) (09-11) (07-11)
(07-06)
F50-252
F50-252A
F51-225
F51-225A
Illustration de rente
(16-03)
(16-03)
(16-03)
(16-03)
(15-01)
F20-205
Annuity Illustration
Avenant PER IAG Spécial
Special IAG SRP Plan Rider
Document révisé le 16 janvier 2017 / Updated on January 16, 2017
Nouveau depuis la dernière révision – New since last updates
Attention aux commentaires – Warning see comments
Commentaires / Comments
(15-01)
(14-11)
(14-11)
Sur demande seulement
Only upon request