INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES

Transcription

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Situation du secteur
des communications électroniques
2011
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Ellipse Building - Gebouw C - Koning Albert II-laan 35 - 1030 Brussel
Tel. 02 226 88 88
Fax 02 226 88 77
http://www.bipt.be
TABLE DES MATIÈRES
0. Avant-propos .............................................................................................................................................................................. 3
1. Contexte du marché ............................................................................................................................................................. 5
1.1.
CHIFFRE D’AFFAIRES............................................................................................................................................................. 5
1.2.
ARPU TOTAL MOBILE/AN .................................................................................................................................................. 6
1.3.
INVESTISSEMENTS ................................................................................................................................................................. 7
1.4.
EMPLOI ..................................................................................................................................................................................... 8
2. Abonnés .................................................................................................................................................................................... 9
2.1.
ACCÈS AU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE FIXE .......................................................................................................................... 9
2.1.1. Taux de pénétration résidentiel ..................................................................................................................................... 9
2.1.2. Technologies ........................................................................................................................................................................... 11
2.1.3. Accès voix indirects sur le réseau fixe....................................................................................................................... 12
2.2.
ACCÈS AUX SERVICES MOBILES .........................................................................................................................................13
2.2.1. Abonnés mobiles actifs ..................................................................................................................................................... 13
2.2.2. Situation concurrentielle................................................................................................................................................. 14
2.3.
PORTABILITÉ DES NUMÉROS.............................................................................................................................................15
2.3.1. Portabilité des numéros fixes........................................................................................................................................ 15
2.3.2. Portabilité des numéros mobiles ................................................................................................................................ 16
2.4.
LARGE BANDE .......................................................................................................................................................................17
2.4.1. Large bande fixe ................................................................................................................................................................... 17
2.4.1.1.Large bande fixe de détail: volume et rapports de marché .................................................................................................................... 17
2.4.1.2. Large bande fixe de détail: débit ............................................................................................................................................................................. 19
2.4.1.3. Fourniture en gros d'accès à large bande ................................................................................................................................................................ 21
2.4.2.
La large bande mobile ...................................................................................................................................................... 23
2.4.2.1. Couverture 3G..................................................................................................................................................................................................................... 23
2.4.2.2. Abonnés large bande mobile..................................................................................................................................................................................... 23
OFFRES CONJOINTES ...........................................................................................................................................................26
2.5.
2.5.1. Pénétration et composition des offres conjointes ............................................................................................. 26
2.5.2. Offres conjointes comprenant la large bande..................................................................................................... 28
2.5.3. Offres conjointes comprenant la télévision numérique................................................................................. 29
3. Utilisation ...................................................................................................................................................................................30
3.1. TÉLÉPHONIE VOCALE FIXE.........................................................................................................................................................30
3.1.1. Trafic vocal fixe sortant ................................................................................................................................................... 30
3.1.2. Chiffre d’affaires du trafic vocal fixe sortant ....................................................................................................... 32
3.1.3. Volume et chiffre d’affaires du trafic vocal entrant sur le réseau fixe. ................................................. 33
3.2.
TÉLÉPHONIE VOCALE MOBILE ..........................................................................................................................................33
3.2.1. Trafic vocal mobile sortant............................................................................................................................................ 33
3.2.2. Trafic vocal mobile entrant ........................................................................................................................................... 35
3.2.3. Revenus générés par le trafic vocal sortant ......................................................................................................... 35
3.2.4. Revenus générés par le trafic vocal entrant sur le réseau mobile .......................................................... 37
3.2.5. ARPU voix mobile................................................................................................................................................................. 38
3.3.
SMS .........................................................................................................................................................................................39
3.3.1. Volume SMS............................................................................................................................................................................. 39
3.3.2. Revenus SMS ........................................................................................................................................................................... 39
3.3.3. ARPU SMS................................................................................................................................................................................. 39
3.4.
TRAFIC DE DONNÉES MOBILE (SMS NON COMPRIS) ..................................................................................................40
3.4.1. Volume ....................................................................................................................................................................................... 40
3.4.2. Revenus ...................................................................................................................................................................................... 40
3.4.3. ARPU des données mobiles............................................................................................................................................. 41
4. Itinérance UE/EEE..............................................................................................................................................................42
4.1.
RÉGULATION .........................................................................................................................................................................42
4.2.
DÉVELOPPEMENT DES TARIFS D’ITINÉRANCE MOYENS.............................................................................................43
4.3.
VOLUME DES SERVICES D’ITINÉRANCE UE/EEE ........................................................................................................44
Abréviations utilisées.................................................................................................................................................................45
2
0. Avant-propos
Le document « Situation du secteur des communications électroniques 2011 » est établi sur la
base de données collectées par l'IBPT auprès d'une sélection représentative d'opérateurs actifs
sur le marché des communications électroniques.
Une telle sélection est souhaitable pour des raisons d’efficacité. En vue d’une adéquation
efficace entre les moyens mis en œuvre et l’obtention de résultats fiables avec la précision
souhaitée, l’IBPT, fort de son expérience avec les acteurs du marché du secteur des
communications électroniques, se base sur une sélection représentative d’acteurs du marché.
La composition de cette dernière varie en fonction du type de service de communications
électroniques et/ou d’indicateur statistique: 11 entreprises pour les indicateurs économiques
généraux (chiffre d’affaires et investissements), 15 pour ce qui concerne la téléphonie fixe et 33
pour l’Internet large bande. Les entreprises sélectionnées sont énumérées aux chapitres
respectifs.
Les données publiées proviennent de trois enquêtes réalisées par l’IBPT:
L’enquête annuelle relative au marché des communications électroniques
L’enquête semestrielle relative à l’Internet large bande réalisée par le Cocom1
L’enquête semestrielle en matière d’itinérance internationale réalisée par l’ORECE2
Le respect du délai de réponse aux enquêtes ainsi que la qualité des contributions fournies ont
un impact important sur la date de publication et la qualité du document statistique. Afin de
garantir cette qualité, l’IBPT fournit des efforts considérables afin de contrôler ces données. Ces
contrôles permettent de mettre à jour des rapports manquants, incorrects et incohérents ou
d’identifier des données potentiellement erronées. Certaines de ces validations portent sur des
relations logiques entre les différents indicateurs. D’autres sont basées sur des comparaisons
de données d’enquêtes précédentes ou sur des données provenant d’autres sources telles que
des rapports annuels.
Dans le contexte du traitement des données de l’enquête annuelle 2011, l’IBPT a relevé des
problèmes de qualité et/ou de délais chez les opérateurs suivants: Belgacom, BT, Telenet,
Mobistar, KPN Group Belgium, Verizon Belgium Luxemburg, Numericable, Tecteo.
De plus en plus, l’IBPT constate que les données destinées à un usage réglementaire ne font pas
suffisamment contrôlées en interne. Ce qui entraîne un manque de cohérence au fil des ans. Le
suivi interne et la continuité en cas de changement de personnel ne sont pas non plus
suffisamment garantis: les sources des données fournies les années précédentes deviennent
ainsi souvent introuvables. L’IBPT observe également que les efforts suffisants ne sont pas
toujours fournis pour adapter les systèmes de rapportage internes aux détails demandés, ce qui
rend le respect des obligations statistiques difficile vis-à-vis des instances internationales
actives dans le secteur des communications électroniques.
Des imprécisions dans les définitions semblent avoir moins d’impact sur la qualité vu le nombre
limité de remarques reçues.
Le Cocom est le « Communications Committee » qui assiste la Commission européenne dans l’exercice
de ses pouvoirs exécutifs dans le contexte du cadre réglementaire des télécommunications en Europe.
2 L’ORECE est l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques institué par le
Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009.
1
Institut belge des services postaux et des télécommunications
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Les problèmes auxquels l’IBPT est confronté au cours du processus de validation ont un impact
considérable sur la date de publication du rapport statistique. Seule une meilleure qualité des
données fournies et le respect des délais de réponse peuvent garantir à l’avenir une publication
plus rapide.
En ce qui concerne les nouvelles enquêtes à lancer, l’IBPT continuera à en évaluer le respect en
vue de décider si des décisions ou recours doivent être utilisés pour imposer un meilleur
respect.
4
1. Contexte du marché
1.1. Chiffre d’affaires
11 opérateurs3 ont généré en 2011 un chiffre d’affaires de 8,69 milliards d’euros pour les
télécoms et la radiodiffusion. 0,94 milliard d’euros peuvent être attribués à la radiodiffusion.
Le secteur des télécommunications fixes et mobiles a vu ses revenus diminuer de 3,3% pour
atteindre 7,65 milliards d’euros. Au cours de la période 2006-2011, ces revenus ont chuté de
7%.
milliards d'euros
Figure 1.1: évolution du chiffre d’affaires global du secteur des télécommunications fixes et
mobiles (de détail et de gros)
10,0
8,20
8,07
7,91
7,85
7,91
7,65
2007
2008
2009
2010
2011
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2006
Source: IBPT (opérateurs)
Au niveau du détail, les activités en matière de télécommunications fixes et mobiles ont généré
un chiffre d’affaires de 6,34 milliards d'euros. Les revenus provenant des services de
télécommunications fixes en constituent la majeure partie. Avec 52% des revenus de détail
totaux, ceux-ci s’avèrent plus élevés que les revenus générés par les services de
télécommunications mobiles.
Belgacom SA, KPN Group Belgium, BT Limited, Colt Telecom, Mobistar Enterprise services, Mobistar,
Numéricable, Telenet, Verizon Belgium Luxemburg SA, Brutélé, Tecteo
3
5
Figure 1.2: Revenus de détail générés par les télécommunications, par type (2011)
Milliards d'euros
8,0
6,0
0,92
0,20
4,0
1,94
0,64
2,0
1,30
1,33
0,0
2011
mobile autre (SMS,MMS,équipements…)
large bande mobile
voix mobile
fixe autre
large bande fixe
voix fixe
1.2. ARPU total mobile/an
L’ARPU total annuel4 du secteur mobile5 connaît une baisse de 23 euros et passe de 260 à 237.
Cette diminution est la conséquence de la baisse des revenus générés par la voix et les SMS qui
n’est pas totalement compensée par la croissance des données mobiles.
Figure 1.3. ARPU total mobile/an
300,00
260,44
250,00
21,54
41,22
EUR/an
200,00
237,34
27,80
38,47
Données
150,00
SMS
Voix
100,00
Total
197,67
171,06
50,00
0,00
2010
2011
L’ARPU annuel de détail est défini comme les revenus de détail annuels générés par les communications
mobiles (voix, SMS et données) - revenus générés par les équipements non compris - divisés par le
nombre moyen de clients mobiles actifs (le nombre de clients mobiles actifs au début et à la fin de l’année
divisé par deux, clients MVNO non compris).
5 3 opérateurs de réseaux mobiles: KPN Group Belgium, Mobistar et Belgacom .
4
6
1.3. Investissements
En 2011, les investissements totaux6 de 11 opérateurs télécoms en Belgique représentent 1,48
milliards d'euros.
La majeure partie de ces investissements se rapporte au secteur fixe (50,6%). Les
investissements sont globalement supérieurs à ceux de l'année 2010 (+19%).
Figure 1.4: Investissements (millions EUR)
1.481
1.600
1.400
Millions d'euros
1.200
1.241
993
1.077
1.082
2008
2009
Belgacom
OLO
1.000
800
600
400
200
0
2007
2010
2011
Totaal
En termes absolus, les investissements des opérateurs alternatifs réunis sont supérieurs à ceux
de Belgacom SA. Même exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des télécommunications
fixes et mobiles, les opérateurs alternatifs ont investi davantage en 2011 que l’opérateur
historique.
Figure 1.5: Investissements exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires généré par les
télécommunications fixes et mobiles.
25%
22%
20%
15%
15%
15%
16%
14%
17%
15%
12%
10%
14%
10%
5%
0%
2007
2008
Belgacom
2009
2010
2011
OLO
6
Les actifs fixes matériels et immatériels hors capitalisation des décodeurs de Telenet S.A.
7
1.4. Emploi
La diminution du chiffre d’affaires n’a pas entraîné de diminution de l’effectif du personnel.
L’emploi a pu être maintenu grâce à une légère hausse de 0,4%. Cette croissance permet
d’arriver fin 2011 à un emploi direct total de 19 031 équivalents temps plein (ETP) chez 11
opérateurs.
Figure1.6: Evolution du personnel (ETP) chez 11 opérateurs télécoms
25.000
20.000
15.000
10.000
19.230
19.309
18.947
19.031
2008
2009
2010
2011
5.000
0
8
2. Abonnés
2.1. Accès au réseau téléphonique fixe
2.1.1. Taux de pénétration résidentiel
Selon le sondage sur les communications électroniques auprès des ménages (E-communications
household survey)7, la part des ménages disposant uniquement de la téléphonie fixe diminue et
passe de 11 à 5%. Cette perte est compensée totalement par la croissance des ménages
disposant de la téléphonie fixe et mobile (de 53 à 59%) de sorte que la part totale des ménages
disposant de téléphonie fixe reste stable à 64%.
Ces données semblent impliquer que les téléphonies fixe et mobile sont considérées par le
consommateur comme complémentaires.
Figure 1.7: % de ménages disposant d’un accès à des services de téléphonie, par type
56%
53%
52%
53%
59%
Pas d'accès
24%
32%
32%
35%
Fixe et mobile
34%
Mobile uniquement
02-03/2011
11-12/2009
11-12/2007
11-12/2006
Fixe uniquement
12/2005-01/2006
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Source: Sondage sur les communications électroniques auprès des ménages (E-communications
household survey)
Des données collectées par l’IBPT suggèrent également une pénétration stable des canaux
téléphoniques résidentiels fixes. Depuis 2008, ce taux de pénétration oscille entre 65 et 66 %.
http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/scoreboard/docs/pillar/studies/eb_ecomm/final_reports/reporteb751sp362infsoecommunicati
ons_en_final.pdf
7
9
Figure 1.8: évolution du taux de pénétration des canaux téléphoniques résidentiels fixes, y compris
des managed VoB (en termes de ménages)
100%
90%
80%
70%
60%
66,0%
66,5%
65,3%
64,7%
50%
40%
30%
20%
10%
2011
2010
2009
2008
0%
Le taux de pénétration élevé des accès voix résidentiels fixes va de pair avec un taux de
pénétration élevé d'offres conjointes comprenant la téléphonie fixe. En 2011, 61% des clients
achètent la téléphonie fixe par le biais d’une offre conjointe.
Bien que les offres conjointes comprenant la large bande soient également disponibles sans la
téléphonie fixe, les consommateurs ont clairement une préférence pour les offres conjointes
comprenant un raccordement à la ligne fixe: avec 1 608 484 abonnés, ils dépassent le nombre
d’abonnés disposant d’une offre conjointe comprenant la large bande mais sans téléphonie fixe
(515 983).
Figure 1.9: nombre d’abonnés d’offres conjointes fixes comprenant la large bande et la téléphonie
fixe vs le nombre d’abonnés d’offres conjointes fixes comprenant la large bande mais sans
téléphonie fixe.
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
1.608.484
515.983
453.185
1.301.170
430.428
801.489
338.372
452.353
200.000
172.650
400.000
296.192
600.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Offres groupées avec large bande fixe et téléphonie fixe
Offres groupées avec large bande fixe - sans téléphonie fixe
10
2.1.2. Technologies
L'accès au réseau téléphonique public fixe peut être réalisé à l'aide de technologies analogiques
(PSTN) ou numériques (ISDN-2, ISDN-30 et VoB)
Le moyen le plus répandu pour avoir accès aux services de téléphonie fixe reste le PSTN malgré
une perte de 2,6% de part de marché en 2011. La croissance de la téléphonie via des
connexions large bande (câble ou DSL) constitue un facteur explicatif de cette régression: +
142 705 accès via le câble et +26 588 accès voix par DSL.
Figure 1.10: Accès voix directs fixes 2008-2010 (canaux, en milliers) et parts de marché
Total
-
-
2009
Part OLO8
Mille
PSTN
2.579,83
1,27
ISDN-BA
693,03
13,64
ISDN306,96
124,53
PRA
Accès
845,25
845,25
voix par
le câble
Accès
211,01
97,97
voix par
DSL:
managed
VoB
Total
4.636,08 1.082,76
Source: Opérateurs (IBPT)
2010
Total
2011
Part OLO
Total
%
0
2
41
Mille
2.453,50
655,29
313,53
0
16,99
132,42
%
Mille
0 2329,7
2 584,51
42 306,48
100
1000,05
1000,05
46
217,41
117,69
23
4.639,78
1.267,15
Part OLO
0
14,03 124,86
%
0
2
40,7
100 1142,75
1142,7
100
54 244,0
137,94
57
27 4.631,07
1.419,59-
31
Belgacom reste le principal fournisseur d’accès directs au réseau téléphonique fixe même si les
opérateurs alternatifs augmentent leur part de marché qui passe de 27 à 31%.
Figure 1.11: Evolution des accès voix directs fixes chez les opérateurs alternatifs
1.600.000
1.419.587
1.400.000
1.267.149
1.082.758
1.200.000
999.354
1.000.000
710.433
800.000
522.199
600.000
400.000
200.000
Câble
873.532
379.824
306.392
217.950 256.633
124.196
Managed
VoB
ISDN-30
ISDN-BA
PSTN
Total OLO
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
8
OLO à l’exception de Scarlet
11
2.1.3. Accès voix indirects sur le réseau fixe
Fin 2011, l’on comptait 580 915 numéros de téléphone actifs avec une présélection du
transporteur (CPS)9 Ce qui représente une baisse de 15,6% par rapport à fin 2010.
Figure 1.12: CPS actifs
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
114.735
381.566
595.627
850.384
1.115.761
1.048.672
908.751
837.849
808.751
758.778
688.608
580.915
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
200.000
2000
400.000
0
Dans le cadre du CPS, le client choisit un fournisseur télécoms pour effectuer des appels téléphoniques
sans être directement raccordé au réseau de cet opérateur. L’appel est automatiquement routé du réseau
PSTN/ISDN vers le réseau d’un autre opérateur.
9
12
2.2. Accès aux services mobiles
2.2.1. Abonnés mobiles actifs
Le nombre d’abonnés mobiles actifs (MVNO compris, M2M10 non compris) augmente et atteint
environ 12,5 millions à la fin de 2011; ce qui représente une croissance de 3,2%.
Millions
Figure 1.13: Nombre d'abonnés mobiles actifs et taux de pénétration
14
104%
107%
113%
114%
97%
12
120%
100%
89%
10
80%
8
60%
6
40%
4
20%
9,38
10,38
11,22
11,60
12,24
12,50
2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
0%
Nombre d'abonnés actifs
Pénétration abonnés actifs
Les MVNO ont ajouté en 2011 168 209 clients à leur fichier client, portant le fichier de clients
actifs total (MVNO full + light)11 à 1 470 465. Ils atteignent ainsi une part de 12% dans le
nombre total d’abonnés mobiles actifs par rapport à 11% en 2010.
Un service M2M est défini comme un service de communication où les données sont transférées
automatiquement entre les équipements et/ou les applications sans ou avec peu d’intervention humaine.
10
Les « Full » MVNO disposent d’éléments du réseau cœur d’une architecture GSM ou UMTS et de
réserves de numéros propres (ils disposent d’ailleurs également de cartes SIM propres) ce qui leur
permet de proposer directement des services d'interconnexion à d'autres opérateurs de réseaux publics
fixes ou mobiles et même des services d’itinérance internationale.
Les MVNO « Light » n'exploitent pas de moyens de réseau. Leur activité se limite à la commercialisation
des services d'un opérateur de réseau mobile.
11
13
2.2.2. Situation concurrentielle
La part de marché du principal opérateur de réseau mobile Belgacom a chuté de 41,5% à 40,6%
en 2011. La part de marché du second plus grand opérateur mobile (y compris light MVNO)
baisse de 32,2% à 30,6% si les clients full MVNO de Telenet ne sont pas renseignés comme
faisant partie de la clientèle de Mobistar.
Figure 1.14: Parts de marché par opérateur de réseau mobile (MNO y compris light MVNO) et par
full MVNO
2011
40,6%
2010
41,5%
26,3%
32,2%
2009
42,0%
26,0%
32,0%
26,8%
30,6%
2008
44,0%
25,0%
31,0%
2007
45,0%
24,0%
31,0%
2006
46,0%
22,0%
32,0%
0,0%
10,0%
20,0%
Belgacom SA (MNO)
30,0%
40,0%
50,0%
KPN Group Belgium NV (MNO)
60,0%
70,0%
80,0%
Mobistar NV (MNO)
2,0%
90,0%
100,0%
Telenet
14
2.3. Portabilité des numéros
2.3.1. Portabilité des numéros fixes
La portabilité des numéros fixes offre la possibilité de passer d’un opérateur téléphonique à un
autre tout en conservant son propre numéro de téléphone.
Dans le courant de 2011, 283 251 numéros fixes individuels ont été portés avec succès. Sur la
période 2000 – 2011, le nombre total de numéros fixes portés s’élève à 2 736 41612.
Figure 1.15: Numéros fixes portés cumulés (géographiques + non géographiques) et numéros fixes
portés par an.
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
347.063
237216
484.390
137327
657.544
173154
886.071
228527
1.142.039
255968
1.386.188
244149
1.626.986
240798
1.879.330
252344
2.146.542
267212
2.429.793
283251
2.736.416
306623
500.000
109.847
1.000.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Nombre cumulé de numéros fixes portés
Numéros fixes portés pendant la période
Source: ASBL Portabilité des numéros (IBPT)
Seuls les portages de numéros réussis sont portés en compte; les disconnects, updates et portages de
blocs entiers de numéros tels que décidés par l’IBPT ne sont donc pas considérés comme des portages de
numéros. Pour être précis: si un numéro (ou une série de numéros) déterminé(e) est porté(e) de
l'opérateur A à l'opérateur B et, si celui-ci est ensuite de nouveau porté de l'opérateur B à l'opérateur A
que ce soit ou non au cours de la même période, l’on considère qu'il y a eu deux portages de numéros.
12
15
2.3.2. Portabilité des numéros mobiles
Depuis le lancement de la portabilité des numéros mobiles en 2002, 4 407 201 numéros mobiles
ont été portés. Par rapport au nombre de cartes SIM, cela représente 32,6%.
5.000.000
35%
4.500.000
30%
4.000.000
25%
3.500.000
3.000.000
20%
2.500.000
15%
2.000.000
1.500.000
58.364
58.364
253.186
311.550
408.148
719.698
407.293
1.126.991
418.610
1.545.601
484.063
2.029.664
481.533
2.511.197
577.485
3.088.682
587.350
3.676.032
731.169
4.407.201
10%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1.000.000
500.000
0
5%
0%
Numéros portés pendant la période
Numéros portés par rapport au nombre de cartes sim
Figure 1.16: Numéros mobiles portés cumulés et numéros mobiles portés par année
Nombre total de numéros portés
Numéros portés par rapport au nombre de cartes sim
Source: ASBL Portabilité des numéros (IBPT)
16
2.4. Large bande
2.4.1. Large bande fixe13
2.4.1.1. Large bande fixe de détail: volume et rapports de marché
La pénétration de la large bande fixe (nombre de lignes par 100 habitants) a atteint 32,4% fin
2011, ce qui représente une hausse de 1,3% par rapport à 2010.
Une poursuite de la croissance est nécessaire pour arriver à une pénétration complète, ce qui
correspond à 40 lignes par 100 habitants.14 .
4.000
1.666
1.429
1.332
1.263
1.200
1.132
974
878
1.470
1.527
1.620
1.656
1.735
1.751
1.775
1.800
1.834
1.835
1.859
S1 2007
S2 2007
S1 2008
S2 2008
S1 2009
S2 2009
S1 2010
S2 2010
S1 2011
S2 2011
500
DSL
S2 2006
1.000
Câble
1.356
1.500
FWA
S1 2006
2.000
813
2.500
1.071
3.000
1.586
3.500
1.512
Mille
Figure 1.17 : Evolution du nombre de lignes large bande fixes de détail, par technologie
Total
0
Source: ISP (IBPT)
Sur le marché des services large bande fixes, l’opérateur historique Belgacom est en
concurrence avec les câblo-opérateurs et avec les opérateurs alternatifs qui proposent la large
bande sur la base du FWA15 ou sur la base de produits DSL de gros de Belgacom. Fin 2011, la
part de marché de l'opérateur historique est de 41,6% tandis que le câble possède 47,1% de
part de marché et les autres opérateurs alternatifs, 11,3%.
Sur la base de données de 33 ISP: Belgacom, Alpha Networks, Belgian Telecom, Brutélé, BT Limited,
Numericable, Colt Telecom, Cybernet, Destiny, Easynet, EDPnet, Euphony, Evonet, Getronics, Idnet, KPN
Group Belgium, LCR Telecom, Mac Telecom, Mobistar, Mobistar enterprise services, Mondial Telecom,
Online Internet,Portima, Scarlet, Schedom, Tecteo, Telenet, Toledo Telecommunications, United
Telecom,Vanco, Verizon Belgium Luxembourg, Newin, Clearwire
14 http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/scoreboard/docs/pillar/cocom_broadband_july_2011.pdf - page 7
15 FWA = Fixed Wireless Access. Etant donné que le nombre de lignes FWA n'est que de 14 920 fin 2011,
elles n’apparaissent pas dans la figure 1.17
13
17
Figure 1.18: Parts de marché fin 2011
DSL Belgacom
xDSL OLO
44,8%
47,1%
FWA
Lignes câblées large
bande
7,7%
0,4%
Source: ISP (IBPT)
En 2011, les câblo-opérateurs se sont emparés de la majeure partie des acquisitions nettes16:
77%. Les opérateurs DSL alternatifs occupent la seconde place avec 14%. Belgacom (Scarlet
comprise) et les opérateurs FWA prestent moins avec respectivement 10% et -1% des
acquisitions nettes.
74
80
83
97
DSL Belgacom
Câble
14
10
FWA
-13
14
18
16
xDSL OLO
3
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
21
Mille
Figure 1.19: Acquisitions nettes: juillet 2010 – janvier 2012
S1 2010
S2 2010
S1 2011
S2 2011
Source: ISP (IBPT)
Le nombre de nouveaux clients pour la large bande fixe moins le nombre de clients qui résilie le service
large bande fixe.
16
18
2.4.1.2. Large bande fixe de détail: débit
Les investissements dans le VDSL et Eurodocsis 3.0 amènent des débits large bande plus élevés.
Fin 2011, 69% des lignes large bande ont un débit maximal équivalent à ou supérieur à 10
Mbps, tel que défini dans le contrat avec le client.
Figure 1.20: Lignes large bande de détail par catégorie de vitesse (toutes les technologies)
100%
1%
90%
19%
1%
1%
2%
27%
28%
28%
80%
70%
26%
60%
29%
≥ 100 Mbps
35%
50%
39%
= 30 Mbps; < 100 Mbps
= 10 Mbps; < 30 Mbps
40%
30%
= 2 Mbps; < 10 Mbps
>= 144 kps; < 2 Mbps
48%
41%
20%
34%
29%
10%
S2_2011
S1_2011
S2_2010
S1_2010
0%
Source: ISP (IBPT)
Pour le DSL, un glissement du débit survient de la catégorie [2Mbps, < 10 Mbps] (- 15% en
2011) à la catégorie [10Mbps,<30 Mbps]. La part de cette dernière catégorie dans le nombre
total de lignes DSL passe en 2011 de 33 à 44%. Le nombre de lignes DSL ayant un débit >= 100
Mbit/s reste limité à cinq.
Figure 1.21: Lignes DSL de détail par catégorie de vitesse
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
S2_2010
820.792
S1_2011
S2_2011
= 30 Mbps; < 100 Mbps
743.040
611.027
449.380
963.449
1.017.609
1.135.473
= 2 Mbps; < 10 Mbps
>= 144 kps; < 2 Mbps
1.097.805
S1_2010
Source: ISP (IBPT)
La majeure partie des débits via le câble se situe entre 30 et 100 Mbps. Cette catégorie
enregistre en 2011 une croissance de 111 506 lignes.
19
Figure 1.22: Les lignes large bande via le câble au détail par catégorie de débit.
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
S1_2010
400.000
S2_2010
S2_2011
977.915
951.514
877.491
581.336
566.895
455.389
386.818
359.192
S1_2011
200.000
≥ 100 Mbps
= 30 Mbps; < 100 Mbps
>= 144 kps; < 2 Mbps
= 2 Mbps; < 10 Mbps
0
Source: ISP (IBPT)
Au sein de l’Europe, la Belgique fait partie des têtes de classement en matière de déploiement de
la large bande fixe à haut débit. Fin juin 2011, 30% au moins des lignes large bande fixes
possédait un débit de 30 Mbps et plus. Seules la Lituanie (39%) et la Roumanie (43%)
obtiennent un meilleur score. La moyenne européenne se situe à un niveau nettement inférieur
avec 7%.
Figure 1.23: % de lignes large bande fixes avec une vitesse >= 30 Mbps (juillet 2011)
0%
0%
0%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
4%
5%
6%
4%
5%
8%
10%
14%
9%
10%
14%
15%
15%
20%
20%
25%
20%
30%
22%
35%
30%
40%
39%
45%
43%
50%
0%
RO LT BE BG NL LV SE HU SK PT DK FI DE LU ES EE CZ IE AT FR PL UK SI MT IT CY EL
Source: Digital Agenda Scoreboard 2011
20
2.4.1.3. Fourniture en gros d'accès à large bande
La position sur le marché des opérateurs alternatifs s’est développée sur la base de divers
produits d’accès de gros de l’opérateur historique Belgacom:
Revente: l’achat en gros et la revente à des clients au détail sous le nom déposé propre.
Accès bitstream: la fourniture en gros d’accès à large bande combinée à l’interconnexion
dans le réseau cœur.
Accès partagé: l’opérateur alternatif est présent dans le switch local et partage une ligne
avec l’opérateur historique. Il utilise uniquement les fréquences supérieures de la paire
de cuivre pour proposer des services large bande.
Dégroupage total: l’opérateur alternatif loue la ligne complète qui s’étend du switch
local jusqu’à l’utilisateur final. Il peut utiliser toutes les fréquences de la paire de cuivre.
Le développement du dégroupage total et de l’accès partagé stagne (+ 3,3% en 2011 pour
atteindre 112 356), ce qui peut être mis en relation avec le démantèlement programmé de 65
switch locaux entre 2013 et 2018 dans le contexte de la mise à niveau du réseau cuivré existant
de Belgacom vers le NGA via VDSL. Un certain nombre de centraux locaux deviennent ainsi
superflus étant donné que les équipements DSL actifs sont désormais installés dans la cabine de
rue plutôt que dans les centraux locaux.
Lignes DSL ( x 1000)
Figure 1.24: Evolution des connexions à large bande de gros de Belgacom17
450
400
350
Revente DSL
300
BROBA sans voix
250
BROBA avec voix
200
Accès partagé
150
Dégroupage total
100
50
S2 2011
S1 2011
S2 2010
S1 2010
S2 2009
S1 2009
S2 2008
S1 2008
S2 2007
S1 2007
S2 2006
S1 2006
0
Source: Belgacom (IBPT)
La fermeture de centraux locaux a également un impact sur les services bitstream de gros. Suite
à la suppression progressive d’ATM dans le réseau de Belgacom entre 2010 et 2012, ces offres
BROBA évoluent de la technologie de transport ATM vers l’Ethernet. Depuis 2010, une telle
migration est possible pour ADSL, ADSL2+, ReADSL et SDSL. Un accès bitstream de gros
réglementé pour le VDSL2 qui offre une connectivité ethernet entre les lignes d’accès des OLO et
les lignes VDSL2 de Belgacom est devenu disponible en août 2010.18 Depuis lors, l’on peut
observer une augmentation du volume de lignes BROBA (+ 4,4% entre juillet 2010 et fin 2011).
17
18
Y compris les lignes de gros vendues à Scarlet
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3306&lang=fr
21
Une extension de l’offre bitstream avec une fonction multicast est en préparation pour l’avenir.
La Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques a pris cette
décision en 201119. Une telle fonction permet aux opérateurs alternatifs d’envoyer des signaux
IP multicast à hauteur des points d’interconnexion existants de l’offre bitstream de Belgacom.
Cela permettra aux opérateurs alternatifs de proposer des produits multiplay concurrentiels.
Les câblo-opérateurs devront également ouvrir leur réseau à d’autres fournisseurs de TV et
d’Internet. En plus du câblo-opérateur flamand Telenet, les sociétés wallonnes et bruxelloises
Brutélé, Numéricable, Tecteo et AIESH doivent elles aussi ouvrir leur réseau câblé à des
fournisseurs concurrents.
Ils doivent fournir l’accès à une offre visant à revendre la télévision analogique ainsi que l’accès
à la plateforme numérique (à l’exception d’AIESH). Belgacom ne reçoit pas d’accès complet: elle
est exclue
de l’accès
à
la plateforme
numérique
des câblo-opérateurs.
De plus, les câblo-opérateurs (à l’exception d’AIESH) doivent également fournir l’accès à une
offre visant à revendre la large bande à d’autres opérateurs, à l’exception de Belgacom. Etant
donné que ce dernier remède est imposé en raison de l’importance croissante du multiplay, la
mesure existera uniquement en combinaison avec un accès à une offre de télévision.
Le fait que des opérateurs seront actifs sur 2 infrastructures intensifiera la concurrence sur le
marché.
Voir Décision de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC) du
1er juillet 2011 concernant l’analyse des marchés large bande:
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3540&lang=FR
19
22
2.4.2. La large bande mobile
2.4.2.1. Couverture 3G
Les opérateurs titulaires d’une autorisation 3G sont soumis à une double obligation:
- une obligation de résultat: couvrir 50% de la population;
- une obligation d’effort: couvrir 85% de la population.
Des mesures effectuées par l’IBPT durant le premier semestre de 2011 ont d’ores et déjà fait
apparaître que Belgacom et Mobistar satisfont aux deux obligations. Ce n’était pas encore le cas
pour Base: Base atteignait toutefois largement la première norme de couverture mais restait en
défaut d’atteindre 85% de couverture.
Base n’ayant pas fourni suffisamment d’efforts pour atteindre ce pourcentage de couverture,
l’IBPT a été contraint de mettre Base en demeure à cet égard. Conformément à la mise en
demeure, Base disposait jusqu’au 9 mars 2012 pour remédier à cette situation.
Afin de vérifier si Base avait bien atteint le pourcentage de couverture requis entre-temps,
l’IBPT a procédé à de nouvelles mesures du 12 mars au 4 avril 2012. Il ressort de ces mesures
que Base atteint désormais un pourcentage de couverture supérieur à 85%.
L’on peut donc dire aujourd’hui que 3 opérateurs en Belgique ont développé un réseau 3G dont
la couverture est, conformément aux exigences, supérieure à 85% de la population.
2.4.2.2. Abonnés large bande mobile
Les consommateurs belges achètent des téléphones mobiles de plus en plus puissants. En 2011,
la vente de smartphones en Belgique a enregistré une croissance de 80% pour atteindre les 1,2
millions. Un GSM vendu sur trois était un smartphone20.
Ce qui résulte en une augmentation de la pénétration de la large bande mobile en Belgique: + 6,1
% pour atteindre 19% de la population belge.
La majeure partie concerne la large bande mobile via le GSM. Fin 2011, l’on comptait 1 717 918
utilisateurs actifs d’Internet large bande mobile via les GSM/smartphones.
Le soir 25/01/2012: les
smartphones cartonnent http://archives.lesoir.be/les-smartphonescartonnent_t-20120125-01RYYX.html
20
23
Mille
Figure 1.25: Evolution des utilisateurs large bande mobiles actifs via le GSM
2.000
15,7%
1.800
16%
1.600
14%
1.400
1.000
4,0%
8%
4,6%
6%
1.718
1.100
793
499
432
2,7%
287
200
10%
7,3%
800
400
12%
10,0%
1.200
600
18%
2%
Large bande mobile par GSM
S2_2011
S1_2011
S2_2010
S1_2009
S1_2010
0%
S2_2009
0
4%
Pénétration
L’utilisation de la large bande mobile via les PC est plus réduite: 363 405.
Mille
Figure 1.26: Evolution des utilisateurs large bande mobiles actifs via le PC
3,3%
400
350
2,2%
250
200
3%
2,6%
300
2,3%
3%
1,7%
1,6%
2%
2%
150
1%
363
310
248
234
183
171
100
50
4%
Large bande mobile par PC
S2_2011
S1_2011
S2_2010
S1_2010
S2_2009
0%
S1_2009
0
1%
Pénétration
24
Figure 1.27: Pénétration large bande mobile (3G) au sein de l’UE (population) – juillet 2011
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
48,4%
47,9%
45,5%
41,2%
40,6%
40,3%
39,3%
36,9%
36,5%
33,0%
29,1%
28,5%
28,5%
27,9%
27,1%
26,3%
16,6%
12,9%
12,8%
DK
IE
LU
CZ
UK
ES
CY
PL
NL
EE
PT
AT
DE
SI
IT
SK
EL
LV
LT
BE
BG MT RO HU
9,4%
52,3%
FI
11,5%
72,6%
SE
11,9%
78,6%
10,0%
92,9%
20,0%
0,0%
Source: Digital Agenda Scoreboard
201121
Dans le classement de la pénétration de la large bande mobile (3G) en Europe, notre pays se
situait fin juin 2011 à la 22e place avec 12,9%. La Belgique se trouve ainsi dans la phase « early
adopters » de la courbe d’adoption22. Au cours de cette phase, la demande de large bande
mobile et la concurrence sont stimulées.
Si l’on inclut également l’internet mobile via le réseau 2G, la pénétration passe à 31,2% au 1 er
janvier 2012.
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/pillars/broadband/index_en.htm
Le chiffre de juillet 2011 pour la Belgique (12,9%) diffère du chiffre publié dans le Digital Agenda
Scoreboard 2011 (16%) suite à des corrections apportées auprès d’un opérateur visant notamment à
supprimer le GPRS.
22 La courbe d’adoption reflète le moment où le consommateur « adopte » le produit, l’achète donc.
Les premiers 2,5% qui achètent un nouveau produit sont appelés des « innovators ». Les 13,5% suivants
qui achètent le produit sont les « early adopters »: des preneurs d’initiative qui testent de nouvelles idées
avec circonspection.
21
25
2.5. Offres conjointes
2.5.1. Pénétration et composition des offres conjointes
La tendance à acquérir plusieurs produits auprès d’un seul et même fournisseur se poursuit.
49% des ménages belges achètent fin 2011 des services de communications électroniques dans
le cadre d’une offre conjointe23 par rapport à 40% un an plus tôt.
28% des ménages belges achètent une offre triple play, 19% utilisent une offre double play et
2% possède une offre conjointe quadruple play.
Figure 1.28: Pénétration des offres conjointes auprès des ménages belges, par type d’offre
conjointe.
60%
50%
2%
40%
28%
30%
21%
Triple play
11%
20%
Quadruple play
Double play
4%
10%
2%
9%
14%
17%
18%
19%
2009
2010
2011
0%
2007
2008
52% des offres conjointes double play sont constituées d'offres comprenant la télévision et la
large bande fixe.
Par offre conjointe, l’on entend l’achat de plusieurs produits (Internet large bande, téléphonie fixe,
téléphonie mobile et/ou télévision numérique) auprès du même opérateur par des utilisateurs
résidentiels. Ces offres conjointes sont en général facturées au moyen d’une facture unique. La présence
d’une réduction par rapport à l’achat séparé de ces produits ne constitue pas une condition requise.
23
Une offre conjointe concerne en d’autres termes une offre commerciale de 2 ou plusieurs produits vendus
dans une seule offre.
26
Figure 1.29: Composition des offres conjointes double play 2011
15%
31%
Téléphonie fixe et large
bande
Télévision et large bande
Téléphonie fixe et
télévision
51%
Au cours de la période 2007-2011, le double-play a connu une croissance de 118% pour
atteindre 895 296 offres conjointes.
Figure 1.30: Composition des offres conjointes double play 2007-2011
1.000.000
895.296
900.000
835.603
757.277
800.000
700.000
618.833
92.463
138.384
53.351
600.000
500.000
427.753
464.246
330.872
400.000
300.000
421.510
409.665
170.527
200.000
100.000
226.329
257.458
269.377
306.369
279.586
2007
2008
2009
2010
2011
0
Téléphonie fixe et large bande
TV et large bande
Téléphonie fixe et TV
Téléphonie fixe et mobile
Téléphonie mobile et large bande
Total
27
Figure 1.31: Composition des offres conjointes triple play 2007-2011
2007
Téléphonie fixe 64.601
Large bande - TV
Téléphonie fixe téléphonie mobile 5.262
-TV
Téléphonie
mobile -Large
bande - TV
Autre triple play
Total
69.863
2008
2009
2010
2011
191.221
515.536
946.034
1.247.879
3.674
3.081
2.454
2.178
2.190
21.540
34.496
520.807
970.028
14.518
1.299.071
2009
2010
2011
13.495
46.313
78.841
194.895
Figure 1.32: Evolution quadruple play
2007
Téléphonie fixe téléphonie mobile
– large bande -TV
2008
2.5.2. Offres conjointes comprenant la large bande
80% des abonnés large bande fixe résidentiels achètent la large bande dans le cadre d’une offre
conjointe. Une majorité (48%) achète 2 produits supplémentaires. 28% ont acheté la large
bande dans le cadre d’une offre conjointe double play et 3% dans le cadre d'une offre conjointe
quadruple.
Figure 1.33: Part des abonnés large bande fixe achetant la large bande dans le cadre d’une offre
conjointe
2011
28%
48%
3%
double play
triple play
quadruple play
2010
30%
0%
20%
39%
40%
2%
60%
80%
100%
28
2.5.3. Offres conjointes comprenant la télévision numérique
55% des abonnés à la télévision résidentiels achètent la télévision numérique dans le cadre
d’une offre conjointe. 36% achètent 2 produits supplémentaires, 17% achètent la télévision
numérique dans le cadre d’une offre conjointe double play et 2% dans le cadre d'une offre
conjointe quadruple.
Figure 1.34: Part des abonnés à la télévision numérique achetant la TV numérique dans le cadre
d'une offre conjointe
2011
17%
36%
2%
double play
triple play
quadruple play
2010
16%
0%
10%
29%
20%
30%
1%
40%
50%
60%
29
3. Utilisation
3.1. Téléphonie vocale fixe
3.1.1. Trafic vocal fixe sortant
Le marché de la téléphonie vocale fixe continue de décroître: le nombre d'appels vocaux au
départ d'accès fixes enregistre une baisse et passe de 12,51 à 11,83 milliards de minutes. Le
rythme de la décroissance s’accélère: -5,4 % par rapport à -1,5% en 2010.
8.000
8.994
9.153
9.989
10.102
10.000
10.385
12.000
10.179
millions de minutes
Figure 1.35: Evolution du trafic vocal fixe 2006-201124
Géographique
6.000
Fixe à mobile
Non géographique
4.000
1.803
1.531
1.599
1.691
1.131
1.452
1.656
624
1.408
1.618
540
1.380
1.603
521
1.389
2.000
1.998
2.206
1.775
Internationale
2006
2007
2008
2009
2010
0
2005
Les fournisseurs de téléphonie vocale fixe via CS-CPS perdent de leur importance, ce qui se
traduit par une diminution de la part de marché en termes de minutes. Au cours de la période
2006-2011, ils perdent 14,2% de part de marché.
Minutes de téléphonie vocale fixe vendues par 15 sociétés: 3StarsNet, Belgacom, Brutélé, Crosscom
Belgium, BT Limited, Colt Telecom, Telenet, Mobistar, Mobistar Enterprise, Scarlet Belgium, KPN Group
Belgium, Tecteo, Toledo, Numericable, Verizon Belgium Luxemburg.
24
30
4.000
25,0%
23,1%
3.500
3.000
3.476
20,0%
17,3%
12,9%
10,7%
1.500
1.000
8,9%
500
1.050
1.963
2.000
15,0%
14,4%
1.344
2.533
2.500
1.634
Millions de minutes
Figure 1.36: Minutes de trafic téléphonique vocal via CPS et part de marché des opérateurs CPS en
termes de trafic vocal fixe
0
10,0%
5,0%
0,0%
2006
2007
2008
2009
Accès indirect par CS-CPS
2010
2011
Part de marché opérateurs CS/CPS
Sur le marché global du trafic téléphonique fixe, les opérateurs alternatifs gagnent toutefois des
parts de marché. L’accroissement de la part de marché est à attribuer à l’augmentation du
nombre d’appels vocaux via la large bande (essentiellement via le câble). En 2011, 3 657
millions de minutes ont été terminées via les lignes d’accès large bande dont la qualité est gérée
par l’opérateur qui fournit le service téléphonique. Ce qui représente une augmentation de 8%
par rapport à 2010.
Figure 1.37: Part de marché des OLO sur le marché du trafic téléphonique vocal fixe
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
32%
35%
34,9%
33,4%
2007
2008
2009
36,3%
38,3%
2010
2011
30%
20%
10%
0%
2006
31
3.1.2. Chiffre d’affaires du trafic vocal fixe sortant
Les revenus générés par le trafic téléphonique fixe ont baissé chaque année de 10% en moyenne
entre 2006 et 2011.
800
549
636
600
480
500
National
398
400
453
700
709
Millions d'euros
Figure1.38: Revenus générés par le trafic vocal fixe
300
International
112
115
130
132
100
142
154
200
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Le prix moyen par minute vocale fixe enregistre une baisse et passe de 4,54 eurocents/minute
en 2010 à 4,31 eurocents/minute en 2011.
Figure 1.39: Evolution du prix moyen par minute vocale fixe (eurocent/minute)
6,00
5,30
4,98
5,00
4,80
4,54
4,31
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
32
3.1.3. Volume et chiffre d’affaires du trafic vocal entrant sur le réseau fixe.
Les revenus de 8 opérateurs25 générés par la terminaison d’appels vers des numéros
géographiques fixes s’élèvent en 2011 à 42,6 millions d’euros. Si l’on se base sur un volume de
5,863 milliards de minutes, on obtient un prix moyen de 0,73 eurocent/minute.
Cela représente 3,17 eurocents de moins par minute par rapport au tarif de terminaison mobile
moyen de 3,9 eurocents/minute
3.2. Téléphonie vocale mobile
3.2.1. Trafic vocal mobile sortant
Le nombre de minutes vocales mobiles initiées sur le réseau des opérateurs de réseau mobile
belges a enregistré une croissance de 2% pour atteindre 14,86 milliards et dépasse ainsi le
nombre de minutes vocales fixes. 56% du volume total de minutes vocales sont initiés en 2011
sur un réseau mobile contre 54% un an plus tôt.
Figure 1.40: Volume de minutes vocales initiées sur le réseau téléphonique fixe et mobile – part
des minutes vocales mobiles
20
18
Milliards de minutes
16
13,69
14,10
14,58
12,70
12,51
2009
2010
14,86
14
12
13,69
10
11,83
8
6
4
2
0
2008
Trafic mobile sortant
2011
Trafic fixe sortant
La figure 1.41 illustre la part des différents types de minutes vocales mobiles. Près de 90% du
volume total concerne le trafic national: 50% est constitué de trafic on-net, 23% du volume
national peut être classé comme trafic vers un autre réseau mobile national et 17% concerne du
trafic vers des réseaux nationaux fixes.
Les 10% de trafic international peuvent être divisés en 5,9% de trafic international classique
sortant d'abonnés mobiles belges vers des numéros mobiles et fixes qui ne sont pas abonnés à
un réseau mobile belge, 2,3% de trafic d'itinérance sur les réseaux mobiles belges et 1,5% de
trafic vers des abonnés mobiles belges à l’étranger.
Belgacom, Brutélé, BT, Verizon Belgium Luxemburg, Telenet, Mobistar, Mobistar Enterprise,
Numericable.
25
33
Millions de minutes
Figure 1.41: Volume vocal mobile initié sur le réseau des opérateurs de réseau mobile belges
(MVNO compris), par type.
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
14.581
14.864
334
769
340
873
7.361
7.524
7.435
3.198
3.468
3.481
1.653
2.259
2.258
2.514
2008
2009
2010
2011
14.105
13.685
323
740
323
590
7.853
3.039
itinérance sortante : appels vers l'abonné à l'étranger
itinérance entrante
trafic international sortant vers fixe et mobile
on net
vers d'autres réseaux nationaux mobiles
vers des réseaux fixes nationaux
Total
Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels représentent en 2011 8% du trafic mobile sortant,
comme le montre la figure ci-dessous.
x 1000
Figure 1.42: Volume de trafic mobile sortant des MVNO.
8%
1400
9,0%
8,0%
1200
7%
7,0%
1000
4%
800
6,0%
5%
5,0%
4,0%
600
2%
3,0%
400
200
0
2,0%
1%
1,0%
106
301
612
684
994
1.250
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0,0%
Total de minutes sortantes MVNO
Part MVNO de minutes totales sortantes
34
3.2.2. Trafic vocal mobile entrant
Le volume de trafic vocal mobile qui est terminé sur le réseau des trois opérateurs de réseau
mobile belges atteint en 2011 6,3 milliards de minutes.
Le trafic national représente 85% de celui-ci.
5.000
958
925
884
6.000
894
7.000
725
Mille
Figure 1.43: Volume de trafic vocal mobile entrant
5.076
5.240
5.357
2.000
4.999
3.000
4.768
4.000
2007
2008
2009
2010
2011
1.000
0
Trafic national entrant
Trafic international entrant
3.2.3. Revenus générés par le trafic vocal sortant
Les trois opérateurs de réseau mobile belges ont vu leurs revenus de détail générés par les
communications vocales mobiles (y compris les communications vocales d’itinérance de
détail26) diminuer de 11,6% en 2011 pour atteindre 1,88 milliards d’euros.
Le prix moyen par minute27 enregistre une baisse et passe de 15,6 eurocents/minute en 2010 à
13,8 eurocents/minute en 2011.
Communications vocales d’itinérance de détail = appels vocaux réalisés et reçus par des abonnés d’un
réseau mobile belge se trouvant à l’étranger.
27 Le prix moyen par minute est calculé en divisant les revenus de détail mobiles liés à la voix (à
l’exception de l’itinérance entrante et le trafic MVNO) par le volume voix réel correspondant.
26
35
Figure 1.44: Evolution des revenus de détail générés par le trafic vocal mobile sortant (en euros)
et le prix moyen par minute d’appel vocal sortant (en eurocents/minute).
18,8
20,0
17,2
18,0
15,6
2.500.000
13,8
14,0
2.000.000
Revenus
16,0
12,0
1.500.000
10,0
8,0
1.000.000
2.310.881
2.125.338
1.878.414
500.000
2.453.160
6,0
2008
2009
2010
2011
0
Prix moyen par minute
3.000.000
4,0
2,0
0,0
Revenus retail du trafic sortant (voix)
Prix moyen par minute
Les revenus de gros générés par les appels réalisés par des itinérants sur les réseaux mobiles
belges (itinérance entrante) ont augmenté pour atteindre 96 millions d’euros suite à
l’augmentation du volume de 333,7 millions de minutes à 339,7 millions de minutes. Une partie
de ces revenus, notamment les revenus générés par les appels en itinérance UE/EEE, est mise
sous pression suite à l’intervention de l’Europe au niveau des communications d’itinérance au
sein de l’UE/EEE. (voir point 4: Itinérance UE/EEE).
Figure 1.45: Revenus de gros concernant l’itinérance entrante voix
160.000
140.000
100.000
80.000
93.807
96.798
20.000
98.916
40.000
113.989
60.000
138.511
x 1000 euro
120.000
2007
2008
2009
2010
2011
0
36
3.2.4. Revenus générés par le trafic vocal entrant sur le réseau mobile
La décision de l’IBPT du 29 juin 2010 impose pour la période août 2010 - 1er janvier 2013 une
diminution des tarifs de terminaison d’appel mobile au moyen d’un glide path. A cet effet, les
tarifs sont déterminés sur la base d’une méthodologie de coûts LRIC pure28 afin de tenir compte
de la recommandation européenne pour le traitement réglementaire des tarifs de terminaison
d’appel fixe et mobile29. Le 1er janvier 2011, la seconde phase a été réalisée.
Figure 1.46: Tarifs de terminaison d’appel mobile nominale réglementés (en eurocents/minute)
Belgacom
Mobistar
KPN Group Belgium
Avant le
1/8/2010
7,30
9,02
11,43
1/8/2010 1/1/2011 1/1/2012
1/1/2013
4,52
4,94
5,68
1,08
1,08
1,08
3,83
4,17
4,76
2,46
2,62
2,92
En 2011, la diminution des tarifs de terminaison d’appel vocal mobile a un impact de 130
millions d’euros sur les revenus générés par la terminaison d'appel nationale. Le tarif réel
moyen de terminaison d’appel vocal30 mobile nationale enregistre une baisse et passe de 6,4
eurocents/minute en 2010 à 3,9 eurocents/minute en 2011.
Figure 1.47: Les revenus de gros générés par la terminaison d’appel mobile nationale
11,1
12
9,3
500
10
8,7
400
8
6,4
300
6
3,9
200
4
100
2
529
466
442
338
207
2007
2008
2009
2010
2011
0
Tarif moyen MTR (eurocent/minute)
Revenus (millions d'euros)
600
0
Revenus de la terminaison nationale
Tarif moyen MTR
Un modèle LRIC pur est un modèle pour lequel les coûts sont calculés sur la base des coûts
incrémentaux futurs à long terme. Il s’agit-là des coûts qui peuvent être évités en ne mettant plus à la
disposition de tiers la terminaison d'appel au niveau de gros.
29 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:FR:PDF
30 Les tarifs réels sont les tarifs nominaux corrigés de l’inflation.
28
37
3.2.5. ARPU voix mobile
En 2011, un abonné vocal mobile actif31 d’un opérateur de réseau mobile belge a dépensé en
moyenne 14,52 euros par mois.
31
On parle d’utilisateur « actif » lorsqu’un appel a été effectué ou reçu au cours des trois derniers mois.
38
3.3. SMS
3.3.1. Volume SMS
Le nombre total de messages SMS envoyés par les utilisateurs mobiles s'élevait en 2011 à 21,24
milliards, soit 17% de plus qu’en 2010. Par abonné mobile actif moyen (abonnés MVNO inclus),
145 messages SMS ont été envoyés chaque mois.
Cette croissance annuelle diminue en comparaison des années 2009 (+84%) et 2010 (+23%).
Cela peut s’expliquer par la substitution progressive des SMS par des données suite au succès
grandissant des communications via les réseaux sociaux sur ordinateur, tablette tactile ou
smartphone.
21.244
120
14.773
100
15.000
10.000
160
140
18.204
20.000
80
8.033
60
40
108
127
145
5.000
62
Volume SMS (millions)
25.000
2008
2009
2010
2011
0
20
0
Volume moyen mensuel de SMS par client actif moyen
Volume moyen mensuel de SMS
Figure 1.48: Volume SMS
Volume SMS
3.3.2. Revenus SMS
Les revenus nets générés par les SMS (SMS itinérants de détail compris) enregistrent pour la
première fois une diminution. Avec un chiffre d’affaires de 422,46 millions d’euros, ils
enregistrent une diminution de 4,7% par rapport à 2010 (443,23 millions d'euros).
Le prix moyen par SMS a baissé de 2,4 eurocents en 2010 à 2 eurocents en 2011.
3.3.3. ARPU SMS
L’ARPU SMS moyen par abonné vocal mobile actif des trois opérateurs de réseau mobile belges
est de 3,27 euros par mois en 2011.
39
3.4. Trafic de données mobile (SMS non compris)
3.4.1. Volume
Selon une enquête de Semetis32, le trafic sur les sites Internet provenant d’appareils mobiles
labélisés tels que des tablettes tactiles et des smartphones a triplé en Belgique entre janvier
2011 et décembre 2011.
Début 2011, le trafic mobile représentait 1% du trafic total vers les sites Internet. En décembre
2011, nous avons dépassé la barre des 3%.
3.4.2. Revenus
Les revenus de détail nets générés par les services de données mobiles ont augmenté de 32%
pour atteindre 305,31 millions d’euros. Ce qui fait augmenter leur part dans le chiffre d’affaires
mobile des trois opérateurs de réseau mobile de 6 à 8%.
Figure 1.49: Constitution du chiffre d’affaires de détail mobile net (en milliers d’euros) par type de
service mobile
100%
90%
80%
70%
2.125.338
1.878.414
20%
231.633
305.309
10%
443.237
422.462
2010
2011
60%
50%
40%
30%
0%
SMS
Données mobiles
Voix mobile
Semetis schématise l’évolution de l’Internet mobile sur la base des rapports mobiles de Google
Analytics, un programme statistique permettant de contrôler les données relatives à l’utilisation de sites
Internet.
http://www.semetis.com/en/Publications/Internet-Mobile-in-Belgium-in-2011.html
32
40
3.4.3. ARPU des données mobiles
L’ARPU des données mobiles33 (7,44 euros par mois) se situe en 2011 entre l’ARPU des SMS
(3,27 euros par mois) et l’ARPU voix (14,52 euros/mois).
L’ARPU des données mobiles est égal aux revenus générés par les données mobiles (SMS non compris)
des trois opérateurs de réseau mobile belges (MVNO non compris) divisés par le nombre d’utilisateurs de
données mobiles actifs fin 2011 (2G + 3 G).
Les critères d’activité appliqués correspondent aux critères appliqués par la Commission européenne:
-accès aux données mobiles via un abonnement mobile standard (il s’agit d’un abonnement voix pour
lequel l’accès est également fourni via l’Internet sans que cette facilité ne soit achetée séparément):
connexion Internet au cours de 90 derniers jours.
- abonnements de données mobiles: la facilité prepaid nécessite une utilisation active au cours des trois
derniers mois; un abonnement avec une indemnité récurrente est toujours considéré comme actif.
-abonnements de données mobiles qui sont achetés séparément du service vocal: la facilité prepaid
nécessite une utilisation active au cours des trois derniers mois; un abonnement avec une indemnité
récurrente est toujours considéré comme actif.
33
41
4. Itinérance UE/EEE34
4.1. Régulation
La régulation de 2007 en matière d’itinérance européenne a pour but de garantir que les
consommateurs qui voyagent au sein de l’UE ne paient pas de tarifs exorbitants pour effectuer
des communications téléphoniques mobiles. En 2009, la régulation a été étendue aux services
SMS et de données. Etant donné que la régulation actuelle en matière d’itinérance II arrive à
échéance le 30 juin 2012, la CE a publié en juillet 2011 une proposition de révision de celle-ci
(Règlement sur l’itinérance III) Le 27 mars 2012, un compromis a été atteint à ce sujet entre le
Parlement européen et le Conseil européen. Le 30 mai 2012 le règlement a été adopté par le
Conseil européen, après le vote au Parlement européen le 10 mai 2012.
Le nouvel accord contient un prix plafond jusqu’en 2014. A partir de juillet 2012, les tarifs
d’itinérance maximums pour effectuer un appel diminuent et sont ramenés de 0,35 euros à la
minute à 0,29 euros, avec de nouvelles limitations à 0,24 euros en 2013 et 0,19 euros en 2014.
Pour recevoir des appels, le tarif d’itinérance s’élève à compter de juillet à 8 eurocents, avec de
nouvelles diminutions jusqu’à 7 cents en 2013 et 5 cents en 2014.
Pour les SMS, les tarifs maximum sont ramenés de 11 cents à 9 cents, jusqu’à 8 cents en 2013 et
6 cents en 2014. Pour la première fois, il y aura également un tarif de détail maximum pour
l’Internet mobile. A dater de juillet 2012, les internautes ne devront pas débourser plus de 0,7
euros par mégaoctets et ce tarif diminue d’ici 2014 à 0,20 euros par mégaoctets.
Figure 1.50: prix plafond Règlement sur l’itinérance III
Prix plafond de détail
Communications sortantes
(EUR/min)
Communications
entrantes
(EUR/min)
SMS (EUR/SMS)
Données (EUR/MO)
Prix plafond de gros
Voix
SMS
Données
1-7-2011
1-7-2012
1-7-2013
1-7-2014
0,35
0,29
0,24
0,19
0,11
0,08
0,07
0,05
0,11
0,09
0,70
0,08
0,45
0,06
0,20
0,18
0,04
0,50
0,14
0,03
0,25
0,10
0,02
0,15
0,05
0,02
0,05
La proposition formule en outre deux mesures structurelles. A compter du 1er juillet 2012, les
MVNO et revendeurs auront un accès de gros aux réseaux mobiles à des prix régulés. Ils
peuvent ainsi développer leurs propres tarifs d’itinérance. A compter de juillet 2014, les
utilisateurs finals auront également la possibilité de choisir un autre opérateur pour l’itinérance
que le transporteur national, en conservant leur numéro mobile.
L’itinérance UE/EEE) porte sur:
-les appels effectués par un client si le départ et la terminaison de ces appels a lieu au sein de l’UE/EEE
-les appels reçus par un client d’itinérance si la terminaison de ceux-ci a lieu au sein de l'UE/EEE,
indépendamment de l'endroit de leur départ.
34
42
4.2. Développement des tarifs d’itinérance moyens
L’impact de la régulation sur les tarifs d’itinérance moyens pour les communications vocales des
opérateurs de réseau mobile belges est significatif. Les prix de détail moyens régulés pour les
appels vocaux sortant en itinérance au sein de la Communauté européenne ont chuté en
Belgique de 32% en moyenne depuis le quatrième trimestre de 2007.
Figure 1.51: Eurotarif35 pour passer un appel vocal (EUR/minute)
0,550
0,500
0,49
0,450
euro
0,400
0,350
0,35
0,300
0,31
0,250
0,200
Q4 2011
Q3 2011
Q2 2011
Q1 2011
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
Q4 2007
0,150
Eurotarif moyen pour passer un appel (minutes facturées)
Eurotarif régulé pour passer un appel
Pour recevoir un appel vocal en itinérance, le prix de détail régulé a diminué en moyenne de
60% pour passer de 0,25 EUR/minute à 0,10 EUR/minute.
Figure 1.52: Eurotarif pour recevoir un appel vocal (EUR/minute)
0,350
0,300
0,25
euro
0,250
0,200
0,24
0,150
0,11
0,10
0,100
0,050
Q4 2011
Q3 2011
Q2 2011
Q1 2011
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
Q4 2007
0,000
Eurotarif moyen pour recevoir un appel (minutes facturées)
Eurotarif régulé pour recevoir un appel
Le prix de détail moyen régulé pour les SMS a baissé de 69% depuis l’introduction de la
réglementation en juillet 2009 (de 0,32 à 0,10 EUR/SMS)
35
L’Eurotarif est le tarif qui est facturé pour la fourniture d’une communication en itinérance régulée.
43
Les prix moyens d'itinérance de gros pour les communications vocales EU/EEE « non group »36
(0,177 EUR/minute), SMS et données se situent au quatrième trimestre de 2011 en-dessous des
plafonds tarifaires respectifs de 0,18 EUR/minute (voix), 0,4 EUR/SMS et 0,5 EUR par MO trafic
de données.
4.3. Volume des services d’itinérance UE/EEE
Une croissance continue des volumes de services d’itinérance UE/EEE est observable. En 2011,
la croissance la plus forte peut être attribuée au trafic de données = +59% en 2011. La
croissance du volume de SMS UE/EEE envoyés est plus faible (15%). Le trafic vocal sortant en
itinérance de détail UE/EEE enregistre la croissance la plus faible avec 3%.
Figure 1.53: Evolution du volume des services d’itinérance UE/EEE
Service d’itinérance
Itinérance de détail
Appels vocaux sortants
Unité
Million de
minutes
2008
240,15
différence en %
SMS en itinérance de
détail
Million de
messages
SMS
146,01
différence en %
Données en itinérance
de détail
Mille MO
différence en %
Source : Opérateurs ( IBPT)
9.274,93
2009
257,80
2010
263,02
2011
271,28
+7%
+2%
+3%
194,12
223,5
257,95
+33%
+15%
+15%
13.882,35
17.172,78
27.349,55
+50%
+24%
+59%
Les volumes « Group » se rapportent au trafic entre des entités au sein du même groupe, le groupe
étant entièrement propriétaire ou propriétaire majoritaire de ces entités.
36
44
Abréviations utilisées
CPS
Carrier preselection service (service de présélection du transporteur)
DSL
Digital subscriber line
Le DSL est une technique de communication de données qui permet
d’atteindre un débit de données relativement élevé via une liaison de fil
de cuivre.
Plusieurs solutions DSL existent, comme l’ADSL, le SDSL et la variante la
plus récente le VDSL2.
CE
Commission européenne
EEE
Espace économique européen
FWA
Fixed Wireless Access
La technologie sans fil remplace le cuivre pour relier les clients au réseau
large bande.
FTTH
Fibre to the home – Fibre optique jusqu’au domicile
HSDPA
High-speed downlink packet access
Le High Speed Packet Access est une technologie appliquée au sein de
l’UMTS afin d’atteindre des débits supérieurs et des temps de réaction
brefs. Il existe une variante du HSPA pour le downlink (HSDPA) ainsi
qu’une variante pour l’uplink (HSUPA).
ICT/TIC
Information and communications technology/Technologies de
l'information et de la communication
ISDN
ISDN-BA
ISDN-PRA
Integrated services digital network
Integrated services digital network – basic access
Integrated services digital network – primary access
ISP
Internet service provider (fournisseur d’accès à Internet)
ISPA
Internet service providers association of Belgium
MVNO
Mobile Virtual Network Operator
Le concept de MVNO implique que ces opérateurs offrent leurs propres
services mobiles via le réseau d’un opérateur de réseau mobile existant.
MO
Mégaoctet
NGA
Next generation access.
Réseaux d’accès câblés composés entièrement ou partiellement
d’éléments optiques capables de fournir des services d’accès large bande
présentant de meilleures caractéristiques (comme un débit supérieur) en
comparaison des services fournis par des réseaux de cuivre déjà
45
existants. Généralement, les NGA sont le résultat d’une amélioration d’un
réseau d'accès cuivre ou coaxial déjà existant.
PSTN
Public services telephone network
SMS
Short message service
L’UMTS
Universal Mobile Telecommunications System, une troisième
génération de technologie de téléphonie mobile.
WIMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Le Wimax est une norme pour les réseaux large bande sans fil d’une
portée moyenne (théoriquement 50 km).
VOB
Voice over broadband
46

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