AgBenefit Final Report Fre - INAF

Transcription

Produits nutraceutiques et aliments fonctionnels
Avantages potentiels pour l’industrie agroalimentaire
DGSIM/AAC
Avantages potentiels
des
aliments fonctionnels et des
produits nutraceutiques
pour l’industrie agroalimentaire au
Canada
RAPPORT FINAL
Dénégation de responsabilité
L'information contenue dans ce rapport provient d'opinions exprimées par le ou les auteurs et ne
représente pas nécessairement les opinions du Ministère ou du gouvernement du Canada. Le
gouvernement du Canada et ses employés, ses fonctionnaires ou agents ne font aucune déclaration et ne
donnent aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de l'information contenue dans ce rapport. Les
parties qui se fient à cette information le font à leurs propres risques.
Préparé pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Préparé par
SCOTT WOLFE MANAGEMENT INC.
Mars 2002
DGSIM/AAC
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ ...............................................................................................................................i
I.
INTRODUCTION ......................................................................................................... 1
Contexte....................................................................................................................... 1
Objectifs de l’étude ...................................................................................................... 2
II. DESCRIPTION DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES ET DES ALIMENTS
FONCTIONNELS ................................................................................................................ 4
Définition des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels .......................... 4
Définition de l’industrie................................................................................................. 5
Stratégies de pénétration du marché .......................................................................... 6
Profil du marché........................................................................................................... 8
Analyse de la demande ........................................................................................ 8
Analyse de l’offre ................................................................................................ 18
Activités de recherche ........................................................................................ 24
Réglementation................................................................................................... 27
III.
AVANTAGES POTENTIELS POUR LES AGRICULTEURS CANADIENS ...... 29
Valeur pour les agriculteurs canadiens ..................................................................... 29
Analyse de la chaîne de valeur économique ............................................................ 30
Études de cas..................................................................................................... 33
Débouchés pour l’agriculture canadienne................................................................. 44
Débouchés régionaux selon la catégorie de produits ............................................... 46
Produits laitiers ................................................................................................... 46
Volaille................................................................................................................. 46
Viandes ............................................................................................................... 47
Fruits et légumes ................................................................................................ 47
Légumes secs et légumineuses ........................................................................ 48
Céréales et oléagineux....................................................................................... 48
Herbes et herbes médicinales............................................................................ 49
IV.
SECTEURS DEVANT ÊTRE ÉTUDIÉS PLUS À FOND ................................... 51
Soutien de la profession médicale ..................................................................... 51
Canaux de distribution........................................................................................ 51
OGM.................................................................................................................... 51
Valeur ajoutée par le développement de l’industrie des produits nutraceutiques
et des aliments fonctionnels ............................................................................... 51
RAPPORT FINAL
Mars 2002
DGSIM/AAC
Poissons et fruits de mer.................................................................................... 52
Coordination des efforts de recherche des provinces ....................................... 52
Saisie des données au Canada ......................................................................... 52
Détermination des produits qui peuvent être cultivés dans diverses régions ... 53
canadiennes ....................................................................................................... 53
ANNEXE A .......................................................................................................................... 1
ANNEXE B .......................................................................................................................... 1
ANNEXE C.......................................................................................................................... 1
RAPPORT FINAL
Mars 2002
ii
DGSIM/AAC
RÉSUMÉ
Les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels pourraient offrir d’importants
débouchés aux agriculteurs et aux producteurs d’aliments canadiens. Il est difficile de
quantifier cette industrie, même du point de vue de la demande, pour laquelle il est
relativement facile d’obtenir des données. Selon les estimations, la demande
canadienne de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels oscillerait actuellement
entre un et deux milliards de dollars canadiens, ces estimations variant selon la
définition de l’industrie. Évaluer la taille de l’industrie du point de vue de l’offre est plus
difficile, puisque les produits sont très variés et que la somme des intrants ne peut être
calculée. Il est toutefois possible d’évaluer les possibilités du point de vue de l’offre en
fondant l’analyse sur les taux de pénétration des aliments fonctionnels dans différentes
catégories de produits. La valeur de la production agricole associée à l’offre
d’ingrédients alimentaires fonctionnels s’établirait entre 300 millions et un milliard de
dollars.
Il est également possible de répartir cette valeur de la production agricole par région et
par catégorie de produits. Les céréales et les oléagineux des Prairies semblent offrir le
plus de possibilités pour les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques, soit des
débouchés évalués à environ 290 millions de dollars. D’autres débouchés prometteurs
sont offerts pour les produits laitiers (toutes les régions), les légumes (Québec et
Ontario), les fruits (Ontario et Colombie-Britannique) et les herbes et herbes médicinales
(partout au Canada). Les viandes et la volaille figurent au nombre des principales
catégories de produits offrant peu de possibilités en ce qui a trait aux aliments
fonctionnels et aux produits nutraceutiques. Les légumes secs sont rarement considérés
comme des aliments fonctionnels, ce qui pourrait être attribuable à un manque d’efforts
de recherche dans le domaine.
La recherche scientifique est considérée comme un facteur de stimulation de l’offre dans
l’industrie. Au même moment où de nombreux établissements de recherche ont vu le
jour dans différentes régions du Canada, l’intérêt pour les produits nutraceutiques et les
aliments fonctionnels s’est accru. De nombreuses associations sectorielles ont été
créées afin de répondre aux besoins de l’industrie. On compte sur ces associations afin
qu’elles concertent leurs efforts pour développer des procédés et des technologies qui
favoriseront l’avancement et accroîtront la valeur de l’industrie alimentaire.
La chaîne de valeur des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques diffère en
quelques points importants de celle des aliments ordinaires. Trois éléments y sont en
effet ajoutés : recherche, développement technologique et mise en marché des produits.
Ces trois éléments font également partie de la chaîne de valeur des aliments
traditionnels, mais comme ils sont généralement considérés comme peu importants, ils
sont souvent exclus de la plupart des modèles de chaîne de valeur. Dans le cas des
aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques, la recherche scientifique et le
développement technologique sont souvent les éléments moteurs du développement, et
la mise en marché prend une importance nouvelle. Les agriculteurs et les producteurs
d’ingrédients reçoivent une part moins élevée de la valeur de consommation des
produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, mais probablement une somme
plus élevée pour chaque unité produite, comparativement aux aliments traditionnels.
Selon des estimations, les fabricants de matières premières reçoivent entre 5 % et 25 %
de la valeur du produit fini.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
i
DGSIM/AAC
Comparativement aux aliments traditionnels, les aliments fonctionnels et les produits
nutraceutiques sont vendus à un prix plus élevé et offrent une marge de profit plus
grande, ce qui encourage fortement les entreprises à pénétrer le marché. Selon les
estimations, 300 entreprises canadiennes ont démontré un intérêt pour l’industrie des
produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, bien que l’on ignore combien de
ces entreprises offrent des produits qu’elles ont développés. Ces entreprises, à
vocations diverses, ont approché l’industrie au moyen de diverses stratégies. Ce rapport
comprend une description de trois entreprises ayant chacune adopté une stratégie
différente pour pénétrer le marché, ainsi qu’une estimation de la chaîne de valeur de
chacune de ces entreprises.
Flax Consortium est un groupe de chercheurs ayant mis au point une technologie
d’extraction de certains composés bénéfiques trouvés dans les graines de lin. Cette
entreprise a concédé une licence à Archer Daniels Midland pour l’utilisation de cette
technologie, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux marchés pour les graines de lin. Ces
nouveaux marchés devraient stimuler la demande de graines de lin, ce qui entraînera
une augmentation du prix du produit, ou à tout le moins une stabilisation du marché.
Cette technologie devrait être profitable aux agriculteurs. En ce qui a trait à la chaîne de
valeur, Flax Consortium a ajouté de la valeur à la transformation des ingrédients à base
de lin. De leur côté, les producteurs de lin espèrent profiter d’une visibilité accrue sur le
marché.
L’entreprise Bioriginal Inc. s’est penchée sur le développement d’huiles-santé destinées
soit à la vente directe aux consommateurs ou à la commercialisation sous une marque
maison, soit à l’utilisation en tant qu’ingrédient d’aliments fonctionnels. Bioriginal a
développé de grandes capacités en matière de transformation des huiles, en plus de
conclure des ententes contractuelles avec des producteurs lui fournissant des intrants
de qualité supérieure. Le succès de Bioriginal reposera sur la solidité de ces ententes,
grâce auxquelles les producteurs jouissent d’un marché assuré et connaissent le prix
auquel ils vendront leurs produits.
Les Fermes Burnbrae ont élargi leur gamme de produits d’œufs en y incluant plusieurs
aliments fonctionnels, tels les œufs enrichis d’oméga-3. Ces aliments fonctionnels sont
vendus partout au Canada à un prix équivalant à près du double de celui des œufs
conventionnels, même si leur production exige relativement peu de moyens
technologiques. Ces œufs enrichis sont obtenus en incorporant de nouveaux ingrédients
à la nourriture donnée aux poules. Ainsi, de nouveaux marchés sont offerts tant aux
agriculteurs qu’aux producteurs d’œufs.
Les trois exemples précédents, entre autres, illustrent les grandes possibilités offertes
sur les marchés des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, mais indiquent
également que la valeur est généralement ajoutée à une étape ultérieure à la
production. Quoi qu’il en soit, les agriculteurs profiteront à différents égards du
développement de cette industrie, par exemple, de l’accroissement des marchés pour
certains produits, de la stabilisation des prix sur les marchés et de la possibilité d’établir
des contrats de production.
L’industrie offre certes des possibilités, mais elle présente également plusieurs difficultés
qu’il reste à surmonter. Santé Canada a joué un rôle proactif dans la définition des
aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques, mais s’est toujours vivement
opposé à ce que des allégations concernant la santé soient faites pour les aliments. Des
RAPPORT FINAL
Mars 2002
ii
DGSIM/AAC
projets de recherche devront venir en aide à l’industrie en apportant des preuves
scientifiques en faveur des ingrédients fonctionnels et des technologies qui leur sont
associées. Des méthodes d’essai clinique de produits préventifs tels les produits
nutraceutiques et les aliments fonctionnels doivent être mises au point. De plus, des
organismes comme Statistique Canada doivent commencer à considérer cette industrie
comme une entité distincte et soutenir son développement en y consacrant des études
de marché.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
iii
I.
DGSIM/AAC
INTRODUCTION
Contexte
La vigueur des marchés des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels
dépend du lien que les consommateurs reconnaissent entre l’alimentation et la
santé, ainsi que de l’accroissement de la richesse et du vieillissement de la
génération du baby-boom. Les consommateurs appartenant à cette génération
sont relativement instruits et prêts à payer pour obtenir des produits et des
suppléments alimentaires qui amélioreront leur qualité de vie. C’est ce qui
explique pourquoi ce segment du marché des produits alimentaires a cru de
façon beaucoup plus importante que celui, plus grand, des aliments traditionnels.
Ainsi, on a commencé à s’intéresser aux avantages commerciaux et
économiques potentiels qu’offrent les aliments fonctionnels et les produits
nutraceutiques. Il existe des possibilités à exploiter tant pour les cultures
agricoles de plus grande valeur que pour la transformation des aliments à valeur
ajoutée.
La plupart des produits cultivés au Canada peuvent être transformés en aliments
fonctionnels ou en produits nutraceutiques, qu’ils soient destinés au marché
intérieur ou aux marchés étrangers. À cet égard, les entreprises canadiennes
s’engagent de plus en plus dans des activités d’extraction, de purification et de
transformation d’éléments à valeur nutritive intéressante provenant des cultures,
des produits laitiers ou de l’élevage du bétail. Les entreprises développent des
méthodes de culture et des technologies permettant d’obtenir des ingrédients
fonctionnels et des additifs nutritionnels. De plus, les ingrédients des aliments
pour animaux font l’objet d’études visant à déterminer l’incidence de ces aliments
sur la valeur nutritive des viandes, des produits laitiers et de la volaille.
L’agroalimentaire contribue pour 8,5 % au PIB canadien. La production et la
fabrication d’aliments ont toujours joué un rôle important dans l’économie
canadienne. Selon Industrie Canada, environ 1 400 entreprises avaient des
activités de fabrication d’aliments et de boissons en 1998. Les recettes totales de
ces entreprises s’établissaient alors à 59,3 milliards de dollars. De plus, les
agriculteurs canadiens ont généré des recettes totalisant 27,9 milliards de dollars
en 2000, dont 14,6 milliards étaient attribuables aux exportations. Si l’on tient
compte des ventes d’aliments transformés, la valeur des exportations
canadiennes de produits agroalimentaires a dépassé 23 milliards de dollars
en 2000. Ces données semblent indiquer les producteurs et fabricants canadiens
ont beaucoup à gagner de l’intérêt mondial porté aux produits nutraceutiques et
aux aliments fonctionnels. Cependant, les efforts doivent être judicieusement
ciblés.
L’intérêt que suscitent les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels ne
se limite pas à l’industrie alimentaire. Dans les universités, les facultés
d’agriculture, de médecine, de pharmacie, d’écologie humaine, de science
RAPPORT FINAL
Mars 2002
1
DGSIM/AAC
alimentaire, de zootechnie et de botanique sont actuellement toutes engagées
dans la recherche nutraceutique. Des composés actifs de source animale ou
végétale sont recherchés afin d’être utilisés en tant que médicaments ou
ingrédients alimentaires. Ces activités contribuent à rendre l’industrie nébuleuse
et difficile à quantifier. Traditionnellement, la médecine évitait tout
particulièrement d’être associée à la science de l’alimentation et à la nutrition, ce
qui a favorisé la croissance de l’industrie de la « médecine douce ». La médecine
traite principalement des maladies et a pour but de trouver des remèdes à ces
maladies. Depuis des années, la médecine orientale utilise une approche
holistique de la maladie, mettant l’accent sur la prévention grâce à un mode de
vie sain. C’est également sur cette philosophie que repose le mouvement pour
les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels. Ainsi, il n’est pas
étonnant que ce mouvement trouve son origine au Japon, le marché le mieux
établi pour les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels, tant du point
de vue des consommateurs que de la réglementation.
Objectifs de l’étude
L’objectif global de cette étude est de fournir aux protagonistes de l’industrie et du
gouvernement des renseignements sur la nature, l’ampleur et la portée des
avantages potentiels que présentent les produits nutraceutiques et les aliments
fonctionnels en ce qui a trait à leur capacité de procurer un rendement économique
aux producteurs et fabricants primaires du Canada.
Voici les objectifs précis de l’étude :
• décrire les avantages potentiels pour les producteurs et les fabricants;
• décrire la répartition des avantages dans la chaîne de valeur;
• préciser les avantages potentiels par région canadienne et par grande catégorie
de produits;
• faire ressortir les questions pour lesquelles une étude approfondie pourrait être
justifiée.
La suite du présent rapport comprend une description de l’industrie des produits
nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Deuxièmement, la taille des
marchés mondial et régionaux sera évaluée du point de vue de la demande et de
l’offre de produits alimentaires au Canada, puis des considérations d’ordre
scientifique seront soulevées concernant le marché canadien. De plus, les
possibilités offertes dans l’industrie agroalimentaire canadienne seront précisées.
Ensuite, sera présentée une analyse de la chaîne de valeur des produits
fonctionnels, accompagnée de trois exemples d’entreprises canadiennes
prospères présentes à différentes étapes de la chaîne de valeur et d’un résumé
des facteurs de succès de ces entreprises. Le rapport se termine par des
recommandations sur les secteurs devant être étudiés plus à fond.
Les renseignements contenus dans le présent rapport sont tirés de différents
rapports, bulletins et sites Web consacrés à l’industrie. L’annexe C, présentée à
RAPPORT FINAL
Mars 2002
2
DGSIM/AAC
la fin du rapport, comprend une liste exhaustive des sources utilisées. De plus,
des entrevues auprès d’acteurs de l’industrie ont été réalisées afin de mieux
comprendre les difficultés et les opportunités caractérisant l’industrie
canadienne. Ces acteurs, de toutes les régions canadiennes, étaient des
fonctionnaires, des dirigeants d’entreprise, des agriculteurs, des chercheurs et
des représentants d’associations sectorielles.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
3
II.
DGSIM/AAC
DESCRIPTION DES PRODUITS NUTRACEUTIQUES ET DES
ALIMENTS FONCTIONNELS
Définition des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels
Récemment, le Bureau des sciences de la nutrition de la Direction des aliments
de Santé Canada, a proposé les définitions suivantes pour les produits
nutraceutiques et les aliments fonctionnels (site Web de Santé
Canada, www.hc-sc.gc.ca).
•
Un aliment nutraceutique est un produit isolé ou purifié à partir d’aliments, il
est habituellement vendu sous formes médicinales qui ne sont pas
généralement associées à des aliments. Il a été démontré qu’un aliment
nutraceutique avait un effet physiologique bénéfique ou assurait une
protection contre les maladies chroniques.
•
Un aliment fonctionnel est semblable en apparence à un aliment
conventionnel ou peut effectivement constituer un aliment conventionnel, il
fait partie de l’alimentation normale et il a été démontré qu’il procurait des
bienfaits physiologiques et (ou) qu’il réduisait le risque de maladies
chroniques au-delà des fonctions nutritionnelles de base.
À ces définitions, s’ajoutent les cinq grandes catégories de produits
nutraceutiques et d’aliments fonctionnels, qui sont :
•
•
•
•
•
les aliments de base, telles les carottes, contenant du bêta-carotène;
les aliments transformés sans ingrédients ajoutés, tels que les céréales de
son d’avoine;
les aliments transformés avec addition d’ingrédients, comme le jus d’orange
enrichi de calcium;
les aliments génétiquement modifiés, telles les tomates à teneur élevée en
lycopène;
les préparations isolées ou purifiées d’ingrédients alimentaires actifs,
vendues sous la forme de comprimé, de capsule ou de teinture.
Ces catégories ne couvrent pas toute l’industrie des aliments fonctionnels et des
produits nutraceutiques. En effet, elles ne comprennent pas les aliments
améliorés autrement qu’au moyen d’une modification génétique, par exemple,
l’amélioration génétique ou l’alimentation spéciale du bétail. Il ressort des
éléments compris dans ces catégories que : les produits fonctionnels sont, ou
comprennent, des aliments ou des composants alimentaires traditionnels; les
produits fonctionnels contiennent des composés, autres que les nutriments
traditionnels, naturellement actifs sur le plan biologique; les ingrédients actifs
contenus dans les produits fonctionnels ont un effet physiologique bénéfique ou
réduisent l’incidence des maladies.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
4
DGSIM/AAC
Les quatre premières catégories mentionnées ci-dessus regroupent les aliments
fonctionnels, tandis que la cinquième catégorie comprend les produits
nutraceutiques, tels qu’ils ont été définis par Santé Canada.
Pour les besoins de ce rapport, tous les aliments n’ayant pas été modifiés par
l’ajout d’ingrédients et n’étant pas mis en marché, à leur état brut, en tant
qu’aliments fonctionnels ne seront pas considérés comme tels. Les produits qui
sont devenus la norme du marché ne seront pas non plus considérés comme
fonctionnels. Ce rapport n’englobe pas les aliments de base qui ne sont pas
commercialisés en tant que produits fonctionnels ou produits devenus la norme
du marché, selon la définition des aliments fonctionnels. Enfin, les vitamines et
les suppléments minéraux ne seront pas inclus dans les produits nutraceutiques.
Du point de vue de l’industrie alimentaire mondiale, les aliments fonctionnels
sont un concept qui exprime la commercialisation à une échelle sans précédent
des aliments, de l’alimentation et de la santé. Ce concept s’étend également au
rôle scientifique et nutritionel des aliments. Malgré cela, et en dépit de l’intensité
des activités scientifiques visant à percer le mystère des bienfaits des aliments
pour la santé, les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques ont défié
toutes définitions uniformes des universitaires, scientifiques, analystes
commerciaux et spécialistes en matière de politiques, ce qui explique pourquoi
les données sur le marché varient grandement d’un rapport à un autre.
De nombreux nouveaux termes ont été employés, souvent indifféremment, pour
décrire les ingrédients fonctionnels et les produits nutraceutiques, dont bioactif,
phytochimique, phytonutritif, botanique et biologique. Bien que les définitions de
beaucoup de ces termes se recoupent jusqu’à un certain point, il existe certaines
différences. Par exemple, les produits phytochimiques sont des extraits
chimiques de végétaux, alors que les produits bioactifs sont des extraits ayant
des effets sur la santé tirés d’une source biologique, quelle qu’elle soit. Dans le
présent rapport, ces termes ont été employés avec le plus de discernement
possible et, lorsque employés, ils ont été définis.
Définition de l’industrie
Les aliments fonctionnels, et particulièrement les produits nutraceutiques, se
situent à l’intersection des industries pharmaceutique et alimentaire. L’industrie
pharmaceutique est bien connue pour le coût élevé des activités de recherche et
de développement de médicaments et le recours aux brevets pour protéger les
découvertes découlant de ces activités, ce qui explique les marges bénéficiaires
élevées caractérisant cette industrie. Quant à l’industrie alimentaire, elle est
notoire pour ses faibles marges bénéficiaires et la banalisation de ses intrants, et
parfois de ses produits. Les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels
se situent entre ces deux pôles. La recherche scientifique permet des
découvertes brevetables d’ingrédients alimentaires, ainsi que de procédés
d’extraction et de purification pouvant potentiellement donner aux entreprises un
avantage concurrentiel de taille pendant un certain temps. Qui plus est, les
RAPPORT FINAL
Mars 2002
5
DGSIM/AAC
fabricants visent à obtenir des composants à forte valeur ajoutée à partir de
déchets et de produits de faible valeur. Ces procédés sont justifiés par le fait que
les consommateurs sont prêts à payer davantage pour des produits alimentaires
ayant des effets bénéfiques sur la santé. Pour les fabricants et les producteurs
d’aliments, l’intérêt des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels
réside dans les marges bénéficiaires plus élevées qu’ils permettent d’obtenir
dans l’industrie alimentaire.
Pour conserver leurs parts de marché, les entreprises alimentaires, à court
terme, et les agriculteurs, à long terme, auront peut-être à s’engager dans la
production d’aliments fonctionnels. Au fur et à mesure que les aliments
fonctionnels gagneront en importance dans l’industrie alimentaire, cela deviendra
une question de survie pour les entreprises alimentaires.
Une question s’impose : qui profite de la valeur ajoutée du produit? Les
agriculteurs fournissant des matières premières meilleures pour la santé
escomptent profiter de leur choix de production, alors que les entreprises de
transformation qui extraient des composés actifs de ces matières premières
s’attendent également à récolter un gain. Les fabricants d’aliments fonctionnels
qui élaborent et mettent en marché des produits sapides et bons pour la santé
souhaitent en tirer parti, à l’instar des grossistes et des détaillants de ces
produits. Enfin, le coût de la recherche menant à la découverte ou à la
transformation d’un composé fonctionnel doit être supporté à toutes les étapes
de la chaîne de valeur. Il convient de se demander si les agriculteurs et les
entreprises de transformation primaire reçoivent une part de la valeur ajoutée du
produit. Le présent rapport comprend une analyse de la chaîne de valeur des
produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels et cerne les possibilités pour
les producteurs de retirer une plus grande valeur de leur production.
Stratégies de pénétration du marché
Le marché des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels est très
vaste et représente une industrie qui regroupe plusieurs autres branches
d’activité. Pour cette raison, les entreprises canadiennes ont eu recours à
différentes stratégies pour s’y tailler une place, dont :
• axer la production sur des produits dits fonctionnels, tels le ginseng et le
sarrasin;
• mettre au point des procédés et des technologies exclusifs pour l’extraction
de composés fonctionnels actifs, tels les acides gras oméga-3 tirés du
chanvre et les phytostanols;
• produire une vaste gamme de produits nutraceutiques, allant des vitamines et
des suppléments minéraux aux extraits d’herbes et d’huile, le tout formant
une importante catégorie de produits de marque;
• élargir les gammes de produits pour y inclure des produits fonctionnels,
comme le jus d’orange Tropicana avec calcium;
RAPPORT FINAL
Mars 2002
6
•
•
•
•
DGSIM/AAC
développer des capacités et des services de recherche et de développement
de produits nutraceutiques afin de tirer profit de l’important marché, à l’instar
des Laboratoires Abbott;
accroître la transformation à forte valeur ajoutée, à l’instar de l’entreprise
Agricore United;
axer ses activités sur la création d’aliments fonctionnels;
modifier génétiquement des végétaux pour établir des profils nutritionnels
améliorés.
Le tableau A1 de l’annexe A comprend une liste d’environ 300 entreprises
canadiennes qui, au moyen d’une ou de plusieurs des stratégies mentionnées
ci-dessus, se sont taillé une place dans l’industrie des produits nutraceutiques et
des aliments fonctionnels.
Dans le monde entier, des entreprises alimentaires restructurent leurs activités et
investissent des millions de dollars dans le développement et la mise en marché
d’aliments et de boissons fonctionnels. De nombreuses grandes entreprises de
fabrication d’aliments ont créé des divisions consacrées aux produits
nutraceutiques, mais pour certaines, cette décision n’a pas été couronnée de
succès. Par exemple, l’entreprise les Soupes Campbell a développé et mis en
marché une gamme de produits fonctionnels sous la marque Intelligent Quisine,
puis a pris la décision solidement documentée de retirer ces produits des
étalages au cours de la première année. Selon l’entreprise, les marchés n’étaient
pas encore prêts à accueillir de tels produits. En 1998, Cargill a créé l’entreprise
Cargill Nutraceuticals, qui a depuis fermé ses portes pour être remplacée par
une division des aliments diététiques et de la technologie. Cargill a en effet
changé d’optique après avoir constaté que les coûts des suppléments
nutraceutiques étaient très élevés par rapport aux profits escomptés. Les
activités de l’entreprise ont plutôt été axées sur les ingrédients fonctionnels,
susceptibles de plaire à ses clients actuels. L’entreprise Novartis s’est quant à
elle complètement retirée du marché des aliments fonctionnels, dissolvant sa
coentreprise avec Quaker Oats/PepsiCo et retirant la marque Aviva de ses
marchés-tests. Pour justifier son retrait, l’entreprise a invoqué des coûts élevés
et un goût ne répondant pas aux attentes des consommateurs.
Des entreprises de plus petite taille ont pénétré le marché de différentes façons,
risquant parfois le tout pour un seul ingrédient ou une seule marque, faisant fi de
la science à l’origine du produit. Les grandes entreprises bien établies sont plus
réticentes à lancer sur le marché des produits dont les bienfaits pour la santé ne
sont pas encore prouvés scientifiquement. Ces entreprises se servent
généralement des aliments fonctionnels pour compléter leurs activités existantes.
La recherche visant à prouver l’efficacité d’un produit implique des coûts pouvant
rebuter de nombreuses entreprises. Les entreprises alimentaires, peu
expérimentées en matière de brevets et de recherche d’envergure, semblent
particulièrement réticentes à financer la recherche. Elles seraient intéressées à
RAPPORT FINAL
Mars 2002
7
DGSIM/AAC
fournir des ressources si elles pouvaient en retirer un gain, mais il est
généralement considéré que les allégations relatives aux effets sur la santé des
produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels ne peuvent être aussi bien
protégées que celles qui concernent les médicaments. En outre, il est très facile
et peu onéreux de copier, dans un contexte de production alimentaire, un produit
pour lequel sont faites des allégations concernant la santé.
Certains protagonistes de l’industrie croient que cette dernière repose
entièrement sur la mise en marché des produits plutôt que sur les bienfaits pour
la santé. Ils considèrent que les aliments fonctionnels et les produits
nutraceutiques sont tout simplement devenus des termes utiles au marketing de
l’alimentation et que les fabricants de boissons et d’aliments emploient
abondamment ces termes sans égard pour les bienfaits réels offerts aux
consommateurs. Malgré tout, nul ne peut nier l’importance et la croissance
rapide de cette industrie.
Profil du marché
Analyse de la demande
Afin d’évaluer la demande de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels, les
principaux marchés seront définis et considérés de façon distincte. Les
déterminants de la demande, les régions où la demande est la plus forte, y compris
le Canada, la nature de la demande dans chacune de ces régions, ainsi que les
différences régionales seront examinés. Nous quantifierons la demande propre à
chaque région, puis présenterons une analyse.
La croissance des marchés mondiaux visés par l’industrie des produits de santé
naturels, des nutraceutiques et des aliments fonctionnels est déterminée par les
tendances démographiques, économiques et sociales. Parmi les facteurs
déterminants de la croissance de la demande et de l’évolution de la chaîne
d’approvisionnement, figurent :
• le vieillissement de la population, et particulièrement de la génération du
baby-boom;
• l’engouement pour un « mode de vie sain »;
• l’accroissement de la richesse et du niveau d’instruction de la population
mondiale;
• la meilleure compréhension du lien existant entre l’alimentation et la santé;
• l’accent mis sur les mesures de prévention pour réduire les coûts liés aux soins
de santé;
• l’acceptance et l’utilisation accrue de la « médecine douce »;
• le mécontentement général des consommateurs à l’égard des traitements,
thérapies et médicaments traditionnels;
• l’acceptance croissante de ces produits par les médecins, pharmaciens et
autres professionnels de la santé;
RAPPORT FINAL
Mars 2002
8
•
•
•
•
DGSIM/AAC
l’augmentation du nombre d’études scientifiques et cliniques visant à valider
l’efficacité et la sécurité des produits;
la médiatisation croissante de ces recherches;
l’accroissement des activités de commercialisation et de publicité entreprises
par les fournisseurs,
l’évolution des politiques et de la réglementation publiques.
Ces facteurs sont communs aux principaux marchés des produits nutraceutiques
et des aliments fonctionnels, soit le Japon, l’Europe occidentale et l’Amérique du
Nord.
Quantifier le potentiel de marché des aliments fonctionnels s’est avéré difficile
pour les analystes de marché, parce qu’il s’agit d’un marché très fragmenté
regroupant une multitude de produits dont les bienfaits sur la santé ne sont pas
tous prouvés. Par conséquent, les responsables d’études de marché restent
souvent vagues quant aux produits utilisés pour établir leurs données relatives
au marché des aliments fonctionnels. Dans les études qui reposent sur la
définition du marché la plus large qui soit, le seul marché américain est évalué à
la moitié environ du marché de l’industrie alimentaire, soit environ 250 milliards
de dollars américains. Les produits compris dans cette estimation sont ceux
considérés comme meilleurs pour la santé, comparativement à la norme de
l’industrie, tels que les produits hypocaloriques et les produits à faible teneur en
matières grasses. D’autres études reposent sur une définition très étroite du
marché, ne tenant uniquement compte que des produits pour lesquels peuvent
être faites des allégations très précises concernant la santé. Dans ces rapports,
la valeur du marché mondial s’établit à seulement 8 milliards de dollars
américains. Selon cette dernière définition, le marché canadien des aliments
fonctionnels serait inexistant, puisqu’au Canada, toute allégation concernant la
santé est interdite pour les produits alimentaires. De nombreuses études se
situent entre ces deux extrêmes, leur estimation du marché des produits
nutraceutiques et des aliments fonctionnels variant, pour le monde,
entre 35 milliards et 50 milliards de dollars américains et, pour le Canada, entre
un et deux milliards de dollars canadiens.
Tableau 1. Taille estimée du marché des aliments fonctionnels, selon la région (en
milliards de dollars américains).
1997
2000
2005
États-Unis
13,6
17,4
25,7
Europe
12,3
16,4
34,4
Japon
9,6
12,8
22,6
Canada
0,4
0,6
1,0
Reste du monde
3,0
4,1
5,9
Total
38,9
51,3
89,6
Les estimations de la taille du marché dans certains pays fournies dans le
tableau 1 sont tirées du Nutrition Business Journal (NBJ). Ces données ne
comprennent pas les aliments de base non commercialisés en tant que produits
fonctionnels.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
9
DGSIM/AAC
On estime que le marché américain des aliments fonctionnels représente
environ 3,4 % de l’ensemble du marché alimentaire, ce pourcentage variant
cependant selon la région et la catégorie de produits. Dans le tableau B4 de
l’annexe B, le taux de pénétration sur le marché américain de différentes
catégories d’aliments fonctionnels est indiqué pour 1999, et projeté pour 2010.
Parmi les différentes catégories, ce sont le pain et les céréales, les boissons,
ainsi que les aliments emballés et préparés qui affichent le meilleur taux de
pénétration, soit environ 10 % pour chacune de ces catégories d’aliments
fonctionnels. D’ici 2010, les ventes d’aliments fonctionnels devraient croître
jusqu’à atteindre 5,5 % des ventes américaines d’aliments, soit une valeur de
plus de 34 milliards de dollars américains. En 2010, la proportion des ventes
d’aliments fonctionnels dans la catégorie des aliments emballés et préparés et
celle des boissons sera de 20 %, et s’établira à près de 10 % dans la catégorie
du pain et des céréales.
Il convient de noter que ces estimations ne comprennent pas les produits
nutraceutiques. Aucune source n’a été en mesure de fournir des données sur la
consommation et la croissance mondiales de ces produits. Cependant, le
tableau B4 fournit des données sur le marché américain. Les produits
nutraceutiques (ou suppléments alimentaires, selon les termes employés par le
NBJ) comprennent les vitamines, minéraux, herbes et herbes médicinales,
suppléments nutritifs pour sportifs, substituts de repas et suppléments
spécialisés. Les vitamines et minéraux ne touchent pas l’industrie
agroalimentaire, sauf si utilisés en tant qu’ingrédients d’aliments fonctionnels,
auquel cas ils sont compris dans le tableau B4. La demande américaine de
suppléments alimentaires, outre les vitamines et minéraux, s’est établie
à 9,4 milliards de dollars américains en 2000, ce qui a porté à 26,9 milliards de
dollars américains la valeur du marché des aliments fonctionnels et des produits
nutraceutiques liés à l’agroalimentaire. Une impressionnante croissance annuelle
a été enregistrée pour certaines catégories de nutraceutiques, particulièrement
celle des suppléments spécialisés (probiotiques, acides gras essentiels,
enzymes,
etc.),
dont
la
croissance
annuelle
moyenne
a
dépassé 20 % entre 1997 et 2000. Globalement aux États-Unis, la croissance
moyenne des produits nutraceutiques devrait être moins prononcée que celle
des aliments fonctionnels, soit 6,1 % contre 8,1 %. Aux États-Unis, la croissance
de la catégorie des herbes et herbes médicinales a été très rapide jusqu’en
1998, puis a considérablement ralenti. Cette faible croissance, qui devrait se
poursuivre jusqu’en 2005, pourrait être attribuable à la publicité négative dont
font l’objet certains produits. Il n’a pas été possible d’obtenir des données
correspondantes pour d’autres régions, mais il semble que les produits
nutraceutiques constituent un important marché en Europe et au Japon.
Les études de marché s’accordent au moins pour dire que le marché des
aliments fonctionnels croit rapidement d’année en année, soit à un taux annuel
variant entre 8 % et 14 %, selon les estimations. Cette fourchette rend compte
des différentes définitions du marché du point de vue de l’offre. Une des
RAPPORT FINAL
Mars 2002
10
DGSIM/AAC
difficultés que présente l’estimation de la croissance de l’industrie est le fait que,
au fur et à mesure que les produits fonctionnels gagnent en popularité, ils
deviennent la norme de l’industrie, ce qui les exclut alors de certaines définitions
du marché. Par exemple, le lait enrichi de vitamines A et D est depuis longtemps
considéré comme la norme du marché, c’est pourquoi il n’est pas inclus dans la
plupart des estimations concernant les aliments fonctionnels, bien que ces
vitamines soient considérées comme ayant des effets bénéfiques sur la santé.
Par contre, si un autre ingrédient fonctionnel était ajouté au lait, ce dernier serait
alors considéré comme un nouveau produit fonctionnel.
Une autre difficulté que présente l’estimation de la croissance de l’industrie des
produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels est le fait que certains
produits bien connus ou ordinaires peuvent devenir fonctionnels du jour au
lendemain, semble-t-il, lorsque des résultats de recherche justifient des
allégations concernant la santé. Par exemple, lorsque l’entreprise Quaker Oats a
réussi à convaincre la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de
reconnaître le lien entre le bêta-glucane de l’avoine et la santé cardiaque, tous
les produits de l’industrie de l’avoine sont devenus fonctionnels, poussant
certaines entreprises à ajouter de l’avoine à des produits déjà établis, comme
cela a été le cas pour les produits de marque Cheerios (General Mills). Ainsi, des
produits de grandes marques auxquels de l’avoine a été ajoutée ont fait leur
entrée dans l’industrie des aliments fonctionnels, dont la croissance a par
conséquent été surévaluée. Ce genre de tactique a permis de convertir
facilement les céréales pour petit déjeuner en aliments fonctionnels, de sorte que
plus de 40 % des ventes de ces produits sont maintenant attribuables aux
aliments fonctionnels. Selon certains rapports, cette tendance prend de l’ampleur
et touche de plus en plus de produits, entraînant du même coup des estimations
trompeuses de la croissance de l’industrie.
Japon
Avec une demande annuelle de produits nutraceutiques et d’aliments
fonctionnels évaluée entre 4 milliards et 15 milliards de dollars américains, le
Japon est le marché le plus évolué au monde pour cette industrie.
Jusqu’en 2005, le taux de croissance de cette industrie devrait s’établir à
environ 12 % par année. Le marché japonais est segmenté selon la fonction des
produits. Selon les estimations de Promar International, en 1998, le marché
japonais des produits nutraceutiques s’établissait à 13 milliards de dollars
américains et la répartition des produits selon leur fonction était la suivante :
• augmentation de l’énergie et réduction de la fatigue (44 %);
• régulation intestinale (16 %);
• renforcement des os (12 %);
• soins de la peau (6 %);
• équilibre des vitamines et des minéraux (4,8 %);
• équilibre nutritionnel (4,1 %);
• prévention de la carie dentaire (3,3 %);
• contrôle du poids (3,3 %);
RAPPORT FINAL
Mars 2002
11
•
•
•
DGSIM/AAC
atténuation de l’irritation de la gorge (2,6 %);
prévention de la mauvaise haleine (1,8 %);
accroissement de l’acuité mentale, renforcement du système immunitaire,
réduction de la fatigue oculaire ou réduction de l’anémie, entre autres (2,5 %).
Le marché japonais est le meilleur exemple d’adoption d’une approche
préventive en matière de soins de santé. Il convient de noter dans la liste
ci-dessus l’absence de produits favorisant la santé cardiaque et de produits de
prévention du cancer, qui forment une part importante du marché nord-américain
des aliments fonctionnels, comme il sera mentionné plus loin.
Certains produits très prisés au Japon n’ont qu’une faible présence sur les
marchés nord-américains, comme c’est le cas des produits de régulation
intestinale. Ces produits sont généralement présentés sous forme de produits
laitiers (boissons lactées, yogourts, tartinades), mais parfois aussi sous forme de
boissons gazeuses. Selon les ingrédients actifs qu’ils contiennent, ces produits
sont classés dans les probiotiques, les prébiotiques ou les symbiotiques. Les
probiotiques sont des produits contenant certaines souches bactériennes dont
les effets bénéfiques sur la digestion humaine sont reconnus. Les prébiotiques
sont des produits qui contiennent des composés, généralement des
oligosaccharides, favorisant la multiplication des bactéries probiotiques. Les
symbiotiques sont des produits qui contiennent à la fois des bactéries
probiotiques et des oligosaccharides prébiotiques. Le tableau 2 comprend une
liste des produits de régulation intestinale répandus au Japon.
Tableau 2. Aliments fonctionnels au Japon
Marque
Entreprise
Yakult
Yakult Honsha
Danone
Calpis/Ajinomoto/Danone
Aloe Nomu Yogurt
Morinaga Milk Co.
Bikkle
Suntory Co.
Maiasa Sokai
One a Night
Yakult 80 Ace
Bifiel
Oligo CC
Morinaga Milk Co.
Otsuka Pharmaceutical
Yakult Honsha
Yakult Honsha
Calpis Co.
Produit
Boisson probiotique
Yogourt symbiotique
Yogourt et boisson gazeuse
symbiotiques
Boisson
multifonctionnelle
symbiotique
Boisson gazeuse prébiotique
Prébiotique
Boisson prébiotique
Produit prébiotique et multifonctionnel
Prébiotique
Le Japon possède la réglementation la plus avancée en ce qui a trait aux
produits nutraceutiques et aux aliments fonctionnels. En effet, les Japonais ont
établi le seul cadre réglementaire officiel pour les produits nutraceutiques et les
aliments fonctionnels, nommément le système Foods for Specific Health Use
(FOSHU - Aliments à usage précis relatif à la santé). Dans le cadre de ce
système, le gouvernement du Japon approuve les produits alimentaires
fonctionnels et les pratiques en matière d’étiquetage afin que les entreprises
puissent inscrire des allégations précises concernant la santé sur leurs
emballages. En adoptant le système FOSHU, le gouvernement a pris une
mesure proactive afin de renseigner le public sur l’importance d’une bonne
RAPPORT FINAL
Mars 2002
12
DGSIM/AAC
alimentation, tout en réglementant le marché de façon à assurer l’efficacité et
l’innocuité des produits. Ce système de réglementation est considéré comme
encourageant les acteurs du marché, bien qu’entre 10 % et 15 % seulement des
aliments fonctionnels sur le marché japonais soient approuvés dans le cadre du
FOSHU. Les autres produits (entre 85 % et 90 % des produits) ne peuvent faire
l’objet d’allégations précises concernant la santé, mais peuvent faire l’objet
d’énoncés indiquant qu’ils contiennent des ingrédients fonctionnels. Le marché
des produits visés par le système FOSHU, évalué à trois milliards de dollars
américains en 2000, est formé à plus de 85 % de probiotiques et de prébiotiques.
Dans son ensemble, le marché japonais des aliments fonctionnels est évalué à
plus de 10 milliards de dollars américains.
Europe
Le marché européen est passablement moins évolué que le marché japonais,
mais plus évolué que les marchés nord-américains. L’Europe, comme c’est
souvent le cas, peut difficilement être considérée comme une seule entité pour
l’analyse de l’industrie des aliments fonctionnels. En effet, de nombreux produits
très prisés dans certains pays n’arrivent même pas à pénétrer le marché d’autres
pays. L’Allemagne est le plus important marché européen des aliments
fonctionnels, suivi de près par la Grande-Bretagne et la France. L’Italie, la
Scandinavie, la Suisse, l’Autriche et les pays du Benelux sont des marchés
relativement peu importants pour les aliments fonctionnels. L’Europe de l’Est
n’est généralement pas incluse dans les analyses, car les marchés qu’elle
englobe sont négligeables.
De nombreuses entreprises européennes ont très bien réussi à créer des
marques de produits fonctionnels, principalement dans le domaine des produits
laitiers (boissons, yogourts et tartinades probiotiques), mais également en
ajoutant des vitamines et minéraux à des aliments traditionnels. Parmi ces
marques, figurent Actimel (Danone), considérée comme la marque de produits
fonctionnels la plus vendue dans le monde, LC1 Go! (Nestlé) et Prokult (Muller).
À l’instar du marché japonais, le marché européen est dominé par les produits
favorisant la santé intestinale, bien que le marché européen comprenne aussi de
nombreux produits peu courants au Japon. En Europe, comparativement au
Japon, les céréales pour petit déjeuner prêtes-à-consommer sont plus
couramment considérées comme un produit fonctionnel. C’est également le cas
des produits favorisant la réduction du cholestérol, tels que Benecol (Raisio).
Le marché européen des aliments fonctionnels, évalué à plus de 15 milliards de
dollars américains, connaît une croissance rapide qui devrait s’établir à 16 % par
année jusqu’en 2005.
États-Unis
Le marché américain des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques
diffère grandement des marchés japonais et européen. Aux États-Unis, les
aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques sont davantage axés sur la
santé cardiaque, les agents anti-cancérigènes et les traitements curatifs, plutôt
RAPPORT FINAL
Mars 2002
13
DGSIM/AAC
que sur la santé intestinale et les traitements préventifs. Cette différence se
reflète dans les produits dominant le marché, soit les céréales et les jus d’orange
enrichis ainsi que les barres et les boissons énergétiques. Les probiotiques, les
prébiotiques et les symbiotiques, qui n’ont fait que tout récemment leur entrée
sur le marché américain, représentent un fort potentiel de croissance pour
l’avenir.
Les exportations canadiennes d’aliments de base et transformés sont
principalement destinées aux États-Unis. Pour les producteurs et fabricants
canadiens d’aliments, les tendances du marché américain sont par conséquent
aussi importantes que celles du marché canadien. En outre, en raison du peu de
données existantes sur l’industrie canadienne des aliments fonctionnels et des
produits nutraceutiques, il est courant de faire des extrapolations à partir de
données américaines afin de jauger la situation du marché canadien.
D’aucuns prévoient qu’au cours des cinq prochaines années, le potentiel de
marché des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels sera moins
élevé aux États-Unis qu’il ne le sera au Japon et en Europe. Le tableau 3 fait état
de la croissance du marché américain des aliments fonctionnels
pour 1997, 2000 et 2005. Les boissons, les aliments de collation et les aliments
préparés et emballés sont les seuls produits qui devraient connaître un taux de
croissance annuel supérieur à 10 % jusqu’en 2005. Cette estimation est
prudente, compte tenu d’un taux de croissance global de 6,1 % seulement.
Les tableaux B3 et B4 dressent un portrait plus précis des marchés américains
des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques. Toutes les catégories
d’aliments fonctionnels devraient connaître un ralentissement de leur croissance.
Seuls les aliments emballés et préparés ainsi que les aliments de collation
devraient enregistrer un taux de croissance annuel avoisinant 10 % en 2010. La
catégorie du pain et des céréales, la plus importante du point de vue de la valeur
totale, a connu la croissance la moins marquée, tendance qui devrait se
poursuivre jusqu’en 2010. En outre, un ralentissement de la croissance devrait
être observé pour toutes les catégories de produits nutraceutiques, notamment
pour les herbes et herbes médicinales, dont le ralentissement amorcé
récemment se poursuivra. Avec les suppléments spécialisés, les herbes et
herbes médicinales sont les produits les plus touchés par les découvertes
scientifiques et la publicité négative. La faible croissance prévue pour les
probiotiques dénote la différence entre le marché américain et les marchés
européen et japonais.
Les données présentées dans ces tableaux indiquent également que dans
l’ensemble, le taux de pénétration actuel des aliments fonctionnels aux
États-Unis est de 3,4 % et que ce taux devrait passer à 5,5 % d’ici 2005. Les
catégories pour lesquelles la croissance du taux de pénétration sera la plus forte
sont celles des aliments préparés congelés, des aliments de collation et barres
nutritives, ainsi que des boissons autres que les boissons préparées.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
14
DGSIM/AAC
Tableau 3. Estimations concernant les aliments fonctionnels et les nutraceutiques aux
États-Unis (1997, 2000 et 2005).
Principales catégories d’aliments fonctionnels et de nutraceutiques (en milliards de
dollars américains)
Catégorie d’aliments
1997 Croissance 2000 Croissance 2005
Produits laitiers
1,5
11,0 %
2,1
8,2 %
3,1
Produits de la terre
0,0
0,0
0,0
Pains et céréales
5,7
2,1 %
6,1
2,0 %
6,8
Viande, poisson et volaille
0,0
0,0
0,0
Boissons
4,4
11,8 %
6,1
10,1 %
9,8
Aliments de collation
0,6
27,9 %
1,3
15,9 %
2,8
Aliments emballés et préparés
1,2
11,2 %
1,7
13,0 %
3,1
Condiments
0,1
1,9 %
0,1
2,7 %
0,1
Vitamines
5,3
3,5 %
5,9
2,0 %
6,5
Herbes et herbes médicinales
3,5
5,8 %
4,2
2,1 %
4,6
Suppléments nutritifs pour sportifs
1,2
8,9 %
1,5
6,2 %
2,0
Minéraux
1,1
10,3 %
1,4
7,0 %
2,0
Substituts de repas
1,7
6,4 %
2,1
4,2 %
2,5
Suppléments spécialisés et autres
suppléments
1,0
19,0 %
1,7
8,1 %
2,5
Total
27,4
7,7 %
34,2
6,1 %
45,9
Source : « Industry Overview », Nutrition Business Journal , 2001
La FDA des États-Unis a donné l’aval aux allégations concernant la santé pour
certains produits alimentaires contenant une quantité donnée de composés dont
les effets bénéfiques sur la santé sont avérés. Ces allégations ne peuvent être
faites que si les produits sont conformes à la réglementation stricte en matière de
contenu, et leur nature est considérablement limitée. Malgré ces restrictions, des
entreprises comme Quaker Oats ont investi d’importantes sommes afin de
convaincre le gouvernement d’inscrire leurs produits au nombre de ceux pouvant
faire l’objet d’allégations concernant la santé. Selon ces entreprises, la possibilité
de faire des allégations concernant la santé aura une incidence de taille sur la
marque que choisiront les consommateurs. Le tableau 4 comprend une liste des
composés pour lesquels il est possible de faire des allégations concernant la
santé aux États-Unis, les bienfaits particuliers de chaque composé, ainsi que les
exigences liées aux allégations. Des douze composés au sujet desquels il est
permis de faire des allégations concernant la santé, cinq préviennent les
maladies coronariennes et trois préviennent le cancer. Ce constat confirme
d’autant plus la différence d’approche entre le marché américain et le marché
japonais et même le marché européen.
Canada
Principalement en raison d’un manque de données, le marché canadien des
aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques est difficile à quantifier.
Même Statistique Canada ne recueille aucune donnée sur cette industrie, que la
plupart des groupes de recherche évaluent tout simplement à 10 % du marché
américain, pourcentage qu’ils réduisent ensuite parce qu’ils estiment que les
suppléments alimentaires sont moins prisés au Canada qu’aux États-Unis. Selon
RAPPORT FINAL
Mars 2002
15
DGSIM/AAC
certaines estimations, les ventes annuelles associées aux médecines douces et
aux produits naturels au Canada sont aussi élevées que deux milliards de dollars
américains, mais selon le NBJ, la valeur du marché canadien se serait chiffrée à
environ un milliard de dollars américains en 1998. Le tableau 5 présenté plus loin
fournit des données détaillées sur la taille du marché canadien.
Tableau 4. Allégations concernant la santé approuvées en vertu de la loi américaine sur
l’étiquetage et l’éducation en matière de nutrition
Composé
Troubles prévenus
Exigences liées aux allégations
Calcium
Ostéoporose
Les produits doivent avoir une
teneur élevée en calcium.
La teneur en phosphore ne peut
être supérieure à la teneur en
calcium.
Sodium
Hypertension
faible teneur en sodium.
Graisses alimentaires
Cancer
faible teneur en matières grasses.
Graisses alimentaires saturées et Maladies
cholestérol
coronariennes
faible teneur en matières grasses,
une faible teneur en graisses
saturées et une faible teneur en
cholestérol. Le poisson et la viande
de
gibier
doivent
être
« extra-maigres ».
Produits céréaliers contenant des Cancer
fibres, fruits et légumes
être une bonne source de fibres
alimentaires
(produits
non
enrichis).
Fruits, légumes et produits
Maladies
Les produits doivent contenir au
céréaliers contenant des fibres
coronariennes
moins 0,6 gramme de fibres par
solubles
quantité de référence (produits non
enrichis). Ils doivent avoir une
une faible teneur en graisses
saturées et une faible teneur en
cholestérol.
Fruits et légumes
Cancer
être une bonne source de fibres,
une bonne source de vitamine A
et une bonne source de vitamine C
(produits non enrichis).
Folates
Anomalies du tube Les produits doivent contenir au
neural
moins 40 µg et au plus 400 µg par
quantité de référence.
Polyalcools
Caries dentaires
Les produits doivent être sans
sucre et ne doivent pas faire
diminuer le pH de la plaque sous
5,7.
Fibres alimentaires solubles
Maladies
contenues dans l’avoine entière
coronariennes
moins 0,75 g de fibres solubles
et dans les graines de psyllium
d’avoine entière ou au
RAPPORT FINAL
Mars 2002
16
Protéines de soja
Maladies
coronariennes
Phytostanols et phytostérols
estérifiés
Maladies
coronariennes
DGSIM/AAC
moins 1,7 g de fibres solubles de
graines de psyllium par quantité de
référence.
en graisses saturées et en
cholestérol.
moins 0,65 gramme de
phytostérols estérifiés ou au
moins 1,7 gramme de phytostanols
estérifiés par quantité de
référence.
Ils doivent avoir une faible teneur
en graisses saturées et en
cholestérol. Ils doivent contenir
moins de 13 grammes de matières
grasses par portion
de 50 grammes.
Tableau 5. Données sur le marché canadien des aliments de santé
ESTIMATION
TYPE DE PRODUIT
(en milliards de dollars
américains)
Produits nutraceutiques
0,13
Aliments fonctionnels
0,50
Vitamines et minéraux
Suppléments
alimentaires
0,04
Herbes médicinales
Boissons pour sportifs
Total
0,28
0,05
1,03
0,03
Source: Saskatchewan Nutraceuticals Network, www.nutranet.org, données tirées du NBJ, 1998
Le marché canadien des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels est
considéré comme identique au marché américain en ce qui a trait aux catégories
de produits les plus demandées. Il semble que le taux de croissance de
l’industrie canadienne soit quelque peu inférieur à celui enregistré dans les
marchés plus développés que sont le Japon et l’Europe.
En somme, la demande mondiale de produits nutraceutiques et d’aliments
fonctionnels devrait croître d’environ 8 % d’ici à 2005. Cependant, il existe des
différences entre les principales régions. En effet, au Japon, les segments
traditionnels des produits favorisant la santé intestinale et des boissons
énergétiques continueront sur leur lancée, alors que les marchés américain et
canadien demeureront davantage axés sur la santé cardiovasculaire et le
cancer.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
17
DGSIM/AAC
Analyse de l’offre
Dans les rapports sur l’industrie des produits nutraceutiques et des aliments
fonctionnels, il est rare qu’une analyse de l’offre soit présentée. Le moyen le plus
souvent utilisé pour évaluer l’offre est l’établissement d’une liste d’importantes
multinationales offrant des marques bien connues. Dans le présent rapport,
l’offre dans l’industrie canadienne des aliments fonctionnels est également
évaluée du point de vue des agriculteurs et des fabricants d’aliments. Afin
d’obtenir un aperçu par région, le Canada a été divisé en cinq régions, soit les
Maritimes, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique. De plus,
la production primaire a été divisée en six catégories : produits laitiers et volaille,
viande, fruits et légumes, céréales et oléagineux, légumes secs et légumineuses,
et herbes et herbes médicinales.
Dans ce rapport, nous avons tenté de déterminer la contribution de l’offre
canadienne d’aliments dans l’industrie des produits nutraceutiques et des
aliments fonctionnels. Les résultats obtenus ont servi à repérer les débouchés
offerts aux producteurs dans chacune des régions.
Si la demande de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels est dictée
par la sensibilisation des consommateurs à l’importance d’une saine
alimentation, c’est l’adaptabilité des entreprises alimentaires et la vigueur de la
recherche scientifique et du développement technologique qui sont les facteurs
déterminants de l’offre de produits. Comme il a été mentionné précédemment,
certains protagonistes de l’industrie croient que l’industrie des aliments
fonctionnels repose entièrement sur le marketing de l’alimentation. Bien que cela
ne soit pas le cas, il est néanmoins facile de comprendre comment la
communication entre les pourvoyeurs et les demandeurs de l’industrie est teintée
de marketing, tant par les entreprises que par les associations, les organismes
de recherche, les gouvernements et les médias populaires. En effet, le marketing
est le moyen par lequel les consommateurs peuvent prendre une décision
renseignée pour l’achat d’aliments ou de suppléments alimentaires.
Sur le marché mondial des aliments fonctionnels, qui a vu le jour au Japon, de
nombreuses entreprises ont émergé avec plus ou moins de succès. Certaines
ont axé toute leur gamme de produits sur les aliments fonctionnels et les
nutraceutiques, alors que d’autres ont développé des gammes de produits
fonctionnels en complément de leurs activités déjà prospères dans l’industrie
alimentaire.
Dans le tableau 6, sont énumérées certaines grandes marques internationales
d’aliments fonctionnels, leur fabricant, leur région d’origine et la catégorie de
produits à laquelle elles appartiennent. Malgré le succès international que
nombre de ces marques connaissent, ces dernières ne sont pas nécessairement
vendues dans toutes les épiceries nord-américaines.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
18
DGSIM/AAC
Tableau 6. Liste d’importantes marques internationales d’aliments fonctionnels
Marque
Entreprise
Pays d’origine
Actimel
Danone
France
Produits laitiers
Aviva
Novartis
Suisse
Produits de boulangerie,
céréales, boissons
Benecol
Raisio / McNeil
Finlande et États-Unis
Tartinades, produits laitiers
Danone Bio
Danone
France
Produits laitiers
LC1
Nestlé
Suisse
Produits laitiers
Take Control,
Unilever
France
Tartinades
Pro-activ
Tropicana Calcium
Tropicana
États-Unis
Boissons
Yakult
Yakult Honsha
Japon
Produits laitiers
Ensemble,
Kellogg
États-Unis
Céréales
Smart Start
Des données sur la production canadienne sont présentées ci-dessous, dans le
tableau 7. Il s’agit de données sur les recettes monétaires agricoles en 2000,
sans égard au caractère fonctionnel des produits. Des tendances régionales se
dégagent nettement de ces données. La région des Maritimes, bien qu’elle soit la
plus petite productrice de la plupart des catégories de produits, contribue de
façon importante à la production alimentaire canadienne, notamment par sa
production de fruits et légumes (15,3 %) et de produits laitiers et volaille (6,8 %).
En ce qui a trait aux autres catégories, la production est peu élevée dans les
Maritimes. Le Québec est un important producteur de produits laitiers et volaille
(33,0 %), de viande (14,3 %), ainsi que de fruits et légumes (18,0 %). L’Ontario
est le premier producteur en importance de produits laitiers et volaille (33,7 %) et
de fruits et légumes (34,4 %). C’est également cette région qui est à l’origine
de 18,3 % de la production canadienne de viande et de 15,6 % de celle des
céréales et oléagineux. La région des Prairies est un important producteur
d’aliments de toutes catégories, mais elle occupe la première place des
producteurs de viande (62,1 %), de céréales et oléagineux (78,4 %) et de
légumes secs (94,7 %). Quant à la Colombie-Britannique, elle est à l’origine
d’une importante part de la production de fruits et légumes (17,8 %) et de
produits laitiers et volaille (11,1 %).
Les données sur les herbes et herbes médicinales sont incertaines puisqu’aucun
rapport publié jusqu’à présent n’inclut cette catégorie de produits. Il est fréquent
que les cueilleurs et petits producteurs d’herbes sauvages ne signalent pas la
valeur de leurs récoltes, ce qui complique l’obtention de données. Statistique
Canada inclut les herbes et herbes médicinales dans les « autres cultures »,
mais il serait erroné de croire qu’elles constituent la totalité de cette catégorie.
Pour le marché des herbes et herbes médicinales, des extrapolations ont été
faites à partir de données existantes et d’entretiens avec des participants de
l’industrie. Ainsi, le plus important produit de culture de cette catégorie serait le
ginseng, dont la valeur de production s’établit à environ 20 millions de dollars
canadiens dans chacune des provinces de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique. Il semble que l’Ontario, la Colombie-Britannique et les
Prairies soient les régions produisant le plus d’herbes, quoique toutes les régions
canadiennes aient la capacité d’en produire. Selon un rapport de la Direction
RAPPORT FINAL
Mars 2002
19
DGSIM/AAC
générale de l’industrie alimentaire du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et des Pêches de la Colombie-Britannique, l’industrie des herbes et herbes
médicinales se chiffrait à environ 30 millions de dollars canadiens en 2000.
Tableau 7. Production primaire canadienne d’aliments en 2000 (en millions de dollars
canadiens)
Région
Produits
laitiers et
volaille
Maritimes
414,2
Viande
165,3
Fruits et
légumes
Céréales et
oléagineux
375,6
12,1
Légumes secs
et
légumineuses
0
Herbes et
herbes
médicinales
10
Total
977,2
Québec
2 021,8
1 264,1
442,1
383,7
3,6
10
4 125,3
Ontario
2 066,2
1 617,6
844,1
1 112,4
29,5
40
5 709,8
Prairies
950,2
5 504,6
353,7
5 583,3
597,6
20 13 009,4
C.-B.
679,4
310,6
435,7
33,8
0,4
30
1 489,9
Canada
6 131,8
8 862,1
2 451,2
7 125,3
631,1
110 25 311,6
* Les données sur les herbes et herbes médicinales sont basées sur la production de ginseng, à laquelle a
été ajoutée une part de la production des aliments de la catégorie « autres cultures ».
Source : Conseil des grains du Canada, Statistical Handbook, 2001
Tableau 8. Production primaire canadienne d’aliments fonctionnels en 2000 (en millions de
dollars canadiens)
Région
Proportion
d’aliments
fonctionnels
Maritimes
Québec
Ontario
Prairies
C.-B.
Canada
Produits
laitiers et
volaille
2,8 %
Viandes
Fruits et
légumes
Céréales et
oléagineux
0,1 %
5,4 %
5,2 %
11,6
56,6
57,8
26,6
19,0
171,7
0,2
1,3
1,6
5,5
0,3
8,8
20,3
23,9
45,6
19,1
23,5
132,4
0,6
20,0
57,8
290,3
1,8
370,5
Légumes secs
et
légumineuses
2,0 %
0
0,1
0,6
12,0
0
12,7
Herbes et
herbes
médicinales
90 %
9
9
36
18
27
99
Total
3,1 %
41,7
110,9
199,4
371,5
71,6
795,1
Tableau 9. Exportations canadiennes d’aliments transformés, de 1996 à 2000 (en
millions de dollars canadiens)
Région
1996
1997
1998
1999
2000
Maritimes
1 661
1 813
2 083
2 555
2 667
Québec
1 511
1 780
1 813
1 877
2 215
Ontario
3 189
3 476
3 800
4 124
4 273
Prairies
2 302
2 788
3 322
3 366
3 925
C.-B.
1 034
1 087
1 032
1 061
1 138
Canada
9 699
10 944
12 049
12 983
14 218
Croissance
12,8 %
10,1 %
7,7 %
9,5 %
Croissance
de la
2,1 %
-2,5 %
-1,4 %
10,6 %
production
source : Site Web de Statistique Canada, www.statcan.ca
La part de la production canadienne qui est attribuable aux aliments fonctionnels
et aux produits nutraceutiques est estimée à partir des données sur la
consommation
alimentaire
aux
États-Unis,
présentées
dans
les
tableaux B3 et B4 de l’annexe B.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
20
DGSIM/AAC
Le tableau B4 indique quelle était la proportion des aliments fonctionnels dans
les différentes catégories d’aliments en 1999, et quelle devrait être cette
proportion en 2010. Aux États-Unis, 3,6 % des produits laitiers sont fonctionnels,
alors que le marché de la volaille ne comprend aucun produit fonctionnel. Selon
les estimations, 5 % du marché des œufs est fonctionnel. En se basant sur la
production canadienne des aliments appartenant à ces catégories, on estime
que 2,8 % des produits dans la catégorie des produits laitiers et de la volaille
sont fonctionnels. Environ la moitié de la production de céréales et oléagineux
est destinée à l’alimentation du bétail, ce qui donne à penser que la moitié
seulement des produits de cette catégorie sont susceptibles d’être utilisés
comme ingrédients d’aliments fonctionnels. Environ 10,4 % des ventes
américaines de pain et de produits de boulangerie sont attribuables à des ventes
de produits fonctionnels. Il suffit de diviser ce pourcentage par deux pour obtenir
que 5,2 % des produits canadiens qui appartiennent à cette catégorie sont
fonctionnels. L’estimation est plus ardue pour les fruits et légumes, car nombre
d’aliments transformés et de jus fonctionnels comportent des fruits ou des
légumes considérés comme des ingrédients fonctionnels. Les fruits et légumes
non transformés, qui ne sont pas commercialisés en tant que produits
fonctionnels, forment environ la moitié de cette catégorie. Par conséquent, il
convient de diminuer de moitié la proportion des boissons fonctionnelles (10,8 %)
afin de ne pas tenir compte des fruits et légumes, ce qui réduit à 5,4 % la part
des boissons qui sont fonctionnelles. Les légumes secs et légumineuses ne sont
pas fréquemment utilisés en tant qu’ingrédients fonctionnels. Ils le sont dans une
proportion d’environ 2 %, en tant que protéines de substitution de la viande. La
viande n’est incluse que très rarement dans les produits fonctionnels, ce qui
explique pourquoi seule une proportion de 0,1 % des produits de viande sont
fonctionnels. Il semble que les herbes médicinales forment la majeure partie de
la catégorie des herbes (culinaires) et herbes médicinales. Selon les
estimations, 90 % des produits appartenant à cette catégorie sont des
ingrédients fonctionnels ou des nutraceutiques.
Le tableau 8 présenté ci-dessus comprend des estimations régionales
concernant la production d’aliments fonctionnels au Canada. Dans chaque
catégorie de produits, une même proportion de produits fonctionnels a été
utilisée pour toutes les régions canadiennes. Dans ce tableau, les céréales et
oléagineux de la région des Prairies se démarquent nettement, contribuant
pour 35 % de la production totale d’aliments fonctionnels, laquelle est
d’environ 800 millions de dollars canadiens. En outre, les produits laitiers, les
fruits et légumes et les herbes et herbes médicinales offrent des débouchés d’au
moins 100 millions de dollars canadiens au Canada. Ces chiffres, donnés à titre
indicatif, visent à faire ressortir les possibilités offertes et ne doivent pas être
considérés comme factuels. Selon les estimations, le pourcentage de la
production primaire servant à la production d’aliments fonctionnels est de 3,1 %,
soit un pourcentage presque aussi élevé que le taux de pénétration de 3,4 % des
produits fonctionnels enregistré en 1999 (voir le tableau B4).
RAPPORT FINAL
Mars 2002
21
DGSIM/AAC
Les données présentées dans le tableau 8 donnent à penser que les possibilités
offertes pour les aliments fonctionnels diffèrent selon les régions. La région des
Maritimes, soit celle dont la production est la moins importante de toutes,
possède un avantage concurrentiel dans la catégorie des fruits et légumes en
particulier, mais aussi dans celle des produits laitiers et de la volaille. Le Québec
offre d’excellents débouchés pour les produits laitiers et la volaille et des
possibilités pour les fruits et légumes. La production ontarienne pourrait soutenir
le développement d’ingrédients dans la catégorie des produits laitiers et de la
volaille et dans la catégorie des fruits et légumes. Dans la région des Prairies,
l’accent devrait sans contredit être mis sur les céréales et oléagineux, et
quelques efforts devraient être consacrés au développement des légumes et
légumineuses fonctionnels. La force de la Colombie-Britannique réside
principalement dans les fruits et légumes, mais aussi dans les produits laitiers et
la volaille. Un examen des débouchés offerts pour les herbes et herbes
médicinales devrait être effectué dans toutes les régions, car ces produits,
principalement fonctionnels, diffèrent énormément selon la région.
Les données sur la fabrication canadienne d’aliments proviennent d’Industrie
Canada et sont présentées dans les tableaux B1 et B2 de l’annexe B. Ces
données, non régionalisées, visent à indiquer la production globale dans
chacune des catégories d’aliments. Industrie Canada répartit les aliments
dans 20 grandes catégories, et les boissons dans quatre catégories. Le
tableau B1 comprend les résultats de 1990 et 1998, et indique les taux de
croissance annuels moyens enregistrés entre ces deux années. De plus, une
projection pour 2002 a été établie à partir des taux de croissance annuels.
Ces 24 catégories s’intègrent mal aux six catégories utilisées dans le cadre de
l’étude, certaines n’étant d’aucune utilité pour l’évaluation des débouchés offerts
pour les aliments fonctionnels. Le tableau B2 indique la production enregistrée
en 1990 et en 1998 dans les catégories, parmi les 24, pouvant être associées à
l’une des six catégories utilisées dans le cadre de l’étude. Le tableau B2 indique
également, pour les mêmes années, les montants investis pour chaque catégorie
de produits. L’investissement est considéré comme un indicateur de l’innovation
et du développement de produits au sein d’une industrie. Dans le cas de
l’industrie alimentaire, l’investissement stimulerait le développement d’aliments
fonctionnels. Dans la plupart des catégories, une baisse ou une stagnation des
investissements a été enregistrée entre 1990 et 1998. Seule la catégorie des
céréales et oléagineux a été caractérisée par une croissance considérable des
investissements, attribuable à une augmentation de 12,2 % des investissements
dans les huiles végétales (sauf l’huile de maïs). Ces résultats indiquent que les
fabricants canadiens d’aliments n’investissent pas davantage qu’il y a dix ans
dans les nouveaux équipements et le développement de produits, sauf en ce qui
a trait à certaines catégories de produits. Les aliments fonctionnels et les
produits nutraceutiques reposent sur les investissements dans la recherche de
produits et le développement technologique. Or, à en juger pas ces chiffres, il est
permis de penser que, dans l’ensemble, les fabricants canadiens ne sont pas du
tout engagés dans cette voie.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
22
DGSIM/AAC
Les données annuelles régionalisées concernant les exportations canadiennes
d’aliments sont présentées dans le tableau 9. Ces données, qui sont davantage
représentatives de la transformation d’aliments que de la production primaire,
indiquent que les exportations croissent plus rapidement que la production, ce
qui donne à penser que pour optimiser la valeur de leur production, les fabricants
canadiens d’aliments devraient être davantage au fait des tendances
caractérisant les marchés étrangers.
Environ 300 entreprises canadiennes engagées dans le développement et la
production d’ingrédients et d’aliments fonctionnels ont été repérées. Le
tableau A1 de l’annexe A comprend la liste de ces entreprises, classées par
région et par catégorie de produits (les six catégories mentionnées
précédemment). À la fin de la liste, figurent un bon nombre de multinationales
exerçant des activités dans l’industrie canadienne des aliments fonctionnels.
Cette annexe fait ressortir les différences régionales en ce qui a trait au nombre
d’entreprises associées à chacune des catégories de produits. Il n’est pas certain
que toutes les entreprises figurant dans cette liste produisent actuellement des
aliments fonctionnels.
Ce tableau permet de faire ressortir les caractéristiques régionales actuelles.
Dans les Maritimes, dix des 24 entreprises recensées figurent dans la catégorie
des fruits et légumes, ce qui confirme l’avantage dont jouit cette région et dont
fait état le tableau 8. En outre, huit entreprises ont des activités dans les herbes
et herbes médicinales, quatre d’entre elles étant spécialisées dans les produits
des algues et du varech. Les deux entreprises engagées dans le domaine des
céréales et oléagineux se situent à la fin de la chaîne de transformation et ne
semblent pas avoir d’activités de production primaire.
Au Québec, la catégorie des herbes et herbes médicinales et celle des produits
laitiers et de la volaille comprennent chacune neuf entreprises. De plus, huit
entreprises figurent dans la catégorie des fruits et légumes. À nouveau, la
répartition des entreprises est représentative de la vigueur de la région au
chapitre de la production.
De nombreuses entreprises ontariennes figurent dans les catégories des
céréales et oléagineux, des fruits et légumes, et des herbes et herbes
médicinales. Par contre, les entreprises associées à la catégorie des produits
laitiers et volaille sont moins nombreuses que le porteraient à croire les données
sur la production. De plus, l’Ontario est la seule région comptant une solide
présence dans la catégorie de la viande, quoiqu’il soit difficile de déterminer la
quantité d’aliments fonctionnels produits par les grandes entreprises de
transformation de la viande telles que J.M. Schneider et Maple Leaf.
La région des Prairies est dominée par les entreprises ayant des activités liées
aux céréales et oléagineux et aux herbes et herbes médicinales. Seules
quelques entreprises sont associées à la catégorie des produits laitiers et de la
volaille et à celles des légumes secs et légumineuses et des fruits et légumes.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
23
DGSIM/AAC
Fait surprenant, la liste ne comprend aucune entreprise de transformation ou de
production de légumes secs, alors que, selon des représentants de Pulse
Canada, les légumes secs figurent au nombre des produits offrant les meilleurs
débouchés aux agriculteurs et aux entreprises de transformation des Prairies.
Pour que les légumes secs puissent être considérés comme fonctionnels, les
entreprises doivent néanmoins accroître leurs activités de recherche visant à
établir les profils protéique et lipidique.
La Colombie-Britannique est caractérisée par un grand nombre d’entreprises
spécialisées dans les herbes et herbes médicinales et par quelques entreprises
présentes sur les marchés des fruits et légumes et des céréales et oléagineux. Il
est étonnant de constater l’absence d’entreprises dans la catégorie des fruits et
légumes, compte tenu du climat favorable à la culture fruitière dans cette
province.
Généralement, les entreprises canadiennes de produits nutraceutiques et
d’aliments fonctionnels s’établissent dans la région offrant les meilleures
possibilités de production. Cette tendance reflète la croissance rapide de
l’industrie artisanale des ingrédients-santé et la propension des régions à tirer
parti de leurs forces.
Dans l’ensemble, les données sur la production indiquent qu’au Canada, les
céréales et oléagineux offrent les meilleurs débouchés pour le développement
d’aliments fonctionnels, puisque cette catégorie englobe la plus grande part des
aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques. Cependant, d’autres
catégories d’aliments offrent des débouchés dans certaines régions. Au fur et à
mesure que les exportations canadiennes poursuivront leur croissance, il faudra
surveiller attentivement les tendances de la demande sur les marchés étrangers.
Activités de recherche
L’avancement de la technologie dans les domaines du repérage, de l’extraction
et de la transformation des ingrédients fonctionnels permet à l’offre d’ingrédients
fonctionnels de s’adapter à la demande mondiale croissante d’aliments de santé.
Tant dans l’industrie que dans les instituts de recherche publics et les
universités, les chercheurs ont récemment accru les efforts consacrés aux
ingrédients bioactifs, particulièrement ceux trouvés dans les plantes (produits
phytochimiques), en plus de mettre au point des procédés améliorés pour
l’extraction, l’essai et la transformation de ces ingrédients en vue de les intégrer
aux aliments. Cet accroissement de la recherche a favorisé l’apparition de
nombreuses petites entreprises technologiques exerçant des activités dans
l’industrie des aliments fonctionnels et des produits nutraceutiques. Selon un
rapport publié en 1998 concernant le marché manitobain des produits
nutraceutiques et des aliments fonctionnels, la proportion des entreprises
engagées activement dans la recherche sur les produits phytochimiques serait
de 55 % dans l’industrie alimentaire, de 36 % dans l’industrie pharmaceutique, et
RAPPORT FINAL
Mars 2002
24
de 90 % dans l’industrie des biotechnologies
Nutraceutical Market Study, 1998).
DGSIM/AAC
(Manitoba
Phytochemical
Le tableau 10 indique les dépenses consacrées, dans différentes industries, aux
activités de recherche dans le domaine des aliments fonctionnels et des produits
nutraceutiques. Fait à noter, les recherches menées dans les industries de
l’agriculture et de la transformation des aliments ont été plutôt stagnantes,
perdant ainsi du terrain par rapport aux activités industrielles globales de
recherche-développement. Il ressort du tableau 11 que la croissance des
dépenses en recherche-développement est en grande partie attribuable à
l’Ontario, et en partie attribuable au Québec et à la Colombie-Britannique.
Entre 1997 et 1999,
aucune
croissance
des
activités
de
recherche-développement n’a été enregistrée dans les industries des Maritimes
et des Prairies.
Tableau 10. Dépenses industrielles en recherche-développement (en millions de dollars
canadiens)
Catégorie
1997
1998
1999
2000
2001
Agriculture
42
51
43
45
45
Transformation d’aliments
84
87
95
92
98
Pharmacie et médecine
502
548
625
665
731
Total des activités industrielles de R-D
8 781
9 623
9 820 10 862
11 656
Source : Statistique Canada, Rapport sur la dépense intérieure brute de R-D, 2000
Tableau 11. Recherche industrielle totale par région
de 1997 à 1999 (en millions de dollars canadiens)
Région
1997
1998
1999
Maritimes
108
122
107
Québec
2 534
2 801
2 987
Ontario
4 845
5 317
5 444
Praires
720
781
635
Canada
8 207
9 021
9 175
Source : Statistique Canada, Bulletin de service Statistique des sciences
Tableau 12. Ensemble des activités canadiennes de recherche en 1998 (en millions de dollars
canadiens)
Sciences
Activités
Sciences
Sciences
Enseignement Total
sociales et
industrielles de la santé naturelles et
humaines
supérieur
Région
ingénierie
Maritimes
122
75
198
51
325
517
Québec
2 801
490
960
204
1 653 4 028
Ontario
5 317
685
1 293
286
2 264 7 224
Prairies
781
221
473
113
807 1 614
B.-C.
602
106
283
79
468 1 007
Canada
9 623
1 577
3 208
732
5 517 14 390
Source : Statistique Canada : Rapport sur la dépense intérieure brute de R-D, Bulletin de service Statistique des sciences, Estimation des dépenses au titre de la
recherche et du développement dans le secteur de l'enseignement supérieur.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
25
DGSIM/AAC
Au cours des cinq dernières années, de nombreuses installations de recherche
ont été mises sur pied au Canada afin de tirer parti des débouchés offerts dans
l’industrie des produits nutraceutiques. Le tableau A2 de l’annexe A donne la
liste de nombreux centres de recherche canadiens exerçant des activités dans le
domaine des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Beaucoup
d’associations ont également vu le jour afin d’aider les entreprises et les
chercheurs à coordonner leurs activités. Nombre de ces associations sont
présentées dans le tableau A3 de l’annexe A.
La coordination des activités de recherche semble être un élément déterminant
de l’industrie canadienne des produits nutraceutiques et des aliments
fonctionnels. Les recherches sont menées dans les facultés de science
alimentaire, de phytologie et d’écologie humaine, mais également dans les
installations médicales et pharmaceutiques. Par exemple, le National Centre for
Applied Research in Medicine (NCARM – Centre national pour la recherche
appliquée en médecine), qui a récemment été établi à l’hôpital Saint-Boniface de
Winnipeg, effectuera des essais cliniques de produits ou de composés qui auront
été développés ailleurs. Des représentants de l’Université du Manitoba, qui
collabore étroitement avec l’hôpital Saint-Boniface, croient que le NCARM
appuiera le projet de création du Nutraceuticals and Functional Foods Centre
(Centre des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels). Ce centre sera
chargé de la recherche concernant tous les aspects de la production et de la
transformation de nutraceutiques. Ses activités consisteront à déterminer si
certains végétaux contiennent des composés bénéfiques pour la santé, à définir
ces composés, à développer des méthodes afin de les extraire sans en altérer
les effets, à développer des variétés végétales contenant ces composés, ainsi
qu’à déterminer les méthodes de culture de ces variétés selon le type de prairie.
S’il est vrai que les centres de recherche axent leurs activités sur les aspects de
l’agriculture propres à leur région, il semble que, pour maximiser leurs gains, ces
centres doivent coordonner leurs efforts à l’échelle nationale. Par exemple, les
découvertes sur le lait faites à l'Institut des nutraceutiques et des aliments
fonctionnels (INAF) de l’Université Laval peuvent avoir une incidence importante
sur l’agriculture et le développement des aliments du bétail dans les Prairies,
c’est pourquoi ces découvertes devraient être communiquées aux centres de
recherche situés dans la région des Prairies.
En dépit de l’intérêt grandissant pour la recherche manifesté par les
gouvernements, les universités et le secteur privé, la plupart des acteurs de
l’industrie croient que davantage d’efforts pourraient être déployés. En effet, la
plupart sont d’avis que la science doit contribuer davantage à démontrer les
effets bénéfiques pour la santé des produits alimentaires.
Au nombre des obstacles auxquels se heurte l’industrie, figure la publicité
négative fréquente visant certains produits comportant des risques pour la santé.
Cette publicité découle d’un mauvais usage ou d’un manque de renseignements
concernant l’usage de certains produits. Dans de nombreux cas, les problèmes
RAPPORT FINAL
Mars 2002
26
DGSIM/AAC
survenus sont attribuables au fait que la dose thérapeutique convenable des
produits phytochimiques ou biologiques n’a pas été déterminée en clinique. Dans
l’industrie, un appel à l’accroissement de la recherche visant le développement
de produits a été lancé afin de prévenir ce type d’incident. Presque tous les
participants de l’industrie interviewés ont dit croire que des preuves scientifiques
sont nécessaires en ce qui a trait à l’usage des produits et aux allégations
concernant la santé.
Même si la nécessité de la recherche scientifique est reconnue, la forte publicité
ayant entouré quelques incidents a accru la prudence des consommateurs en ce
qui a trait au contenu, aux allégations concernant la santé et aux conséquences
entraînées par le mélange de produits nutraceutiques. Ainsi, la demande de
nombreux produits n’ayant aucun lien avec ces incidents a été directement
touchée. L’accroissement de la recherche dans le domaine des composés
biologiques permettrait d’améliorer les directives d’emploi des produits, de
diminuer les risques pour la santé et de favoriser la croissance de la demande au
sein de l’industrie.
Certains acteurs de l’industrie croient que les grands efforts de recherche
demandés dressent des barrières inutiles dans l’industrie, en limitant ainsi
l’accès aux grandes entreprises alimentaires et pharmaceutiques; d’autres
affirment que, parce que la raison d’être des produits nutraceutiques et des
aliments fonctionnels est de prévenir les maladies et non d’y remédier, il est
inapproprié de les soumettre aux mêmes réglementations que les médicaments,
notamment en ce qui a trait aux essais cliniques. Selon eux, les thérapies
préventives nécessitent des essais cliniques pouvant demander des décennies
d’observation. S’il est vrai que les petites et moyennes entreprises ne peuvent
supporter le coût des essais cliniques, particulièrement s’il s’agit de produits non
brevetables, les chercheurs croient fermement que des recherches
supplémentaires sont néanmoins nécessaires au développement d’une industrie
prospère des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels au Canada.
Un des principaux champs de recherche est l’essai de combinaisons de produits
nutraceutiques. Considérés individuellement, beaucoup de composés ont des
effets bénéfiques sur la santé, mais lorsqu’on les combine à d’autres composés,
ces effets peuvent être accrus ou diminués.
Le tableau A4 de l’annexe A contient une liste de nombreux composés bioactifs
faisant actuellement l’objet de recherches en vue de déterminer la possibilité de
les utiliser dans la composition de produits nutraceutiques et d’aliments
fonctionnels.
Réglementation
L’étiquetage est toujours un problème de taille dans cette industrie. Santé
Canada n’a jamais permis les allégations concernant la santé sur les étiquettes
des produits alimentaires. Les allégations concernant la santé ont été
RAPPORT FINAL
Mars 2002
27
DGSIM/AAC
approuvées pour les médicaments auxquels a été attribué un numéro
d’identification de médicament (DIN). Cette mesure législative a pour fondement
que les aliments, dont la valeur est principalement nutritive, n’ont pas à être
soumis aux mêmes tests d’efficacité rigoureux que les médicaments. Avec
l’arrivée des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, il n’est plus
possible de distinguer aussi nettement les aliments des médicaments. Aux
États-Unis, la FDA a permis les allégations pour les aliments contenant une
quantité donnée d’un des douze composés fonctionnels qu’elle a reconnus
comme ayant des effets bénéfiques sur la santé (voir le tableau 4). Récemment,
Santé Canada a examiné les douze allégations permises par la FDA et a
proposé d’en approuver cinq, qui établissent un lien entre :
• le sodium et l’hypertension;
• le calcium et l’ostéoporose;
• les graisses saturées, les acides gras trans et le cholestérol et les maladies
coronariennes;
• les fruits et légumes et le cancer;
• les polyalcools et la carie dentaire.
D’ici la fin de l’année, trois autres allégations devraient être proposées pour
approbation, soit celles établissant un lien entre :
• le folate et les anomalies du tube neural;
• les produits céréaliers contenant des fibres et les fruits et légumes et le cancer;
• les fruits, légumes et produits céréaliers contenant des fibres,
particulièrement des fibres solubles, et les maladies coronariennes.
Le délai d’approbation des allégations concernant la santé a mené à différentes
décisions concernant la commercialisation des aliments fonctionnels. En effet,
des entreprises souhaitant développer ou produire des aliments fonctionnels ont
peut-être été dissuadées de le faire en raison de l’interdiction d’inclure des
allégations concernant la santé sur leurs étiquettes. Ces entreprises considèrent
que si elles ne peuvent faire connaître les effets bénéfiques de leurs produits sur
la santé, les consommateurs seront moins enclins à payer le prix fort pour ces
produits.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
28
III.
DGSIM/AAC
AVANTAGES POTENTIELS POUR LES AGRICULTEURS
CANADIENS
Valeur pour les agriculteurs canadiens
L’analyse présentée dans la section précédente laisse entendre que la valeur de
la production de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels pourrait
atteindre 800 millions de dollars canadiens par année au Canada. Afin de vérifier
la justesse de cette évaluation, nous allons recourir à une deuxième approche.
À l’aide d’un modèle de la chaîne de valeur économique, il est possible d’estimer
la valeur des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels pour les
agriculteurs. Selon Statistique Canada, le marché intérieur apparent de la
fabrication de produits alimentaires représentait 49,7 milliards de dollars
canadiens en 2000. Si l’on ajoute les exportations (14,3 milliards de dollars) et si
l’on soustrait les importations (11,0 milliards de dollars), la valeur du marché des
produits alimentaires fabriqués au Canada en 2002 s’est établie à environ
53 milliards de dollars. D’après les données sur la pénétration des aliments
fonctionnels aux États-Unis présentées au tableau B4 de l’annexe B, 3,4 % des
aliments sont fonctionnels dans ce pays. En prenant pour hypothèse que ces
aliments afficheraient le même taux de pénétration au Canada, les données
susmentionnées sur la fabrication indiquent que 1,8 milliard de dollars de la
valeur totale des produits alimentaires sont associés à des aliments fonctionnels.
D’après l’analyse de la chaîne de valeur illustrée ci-dessous, la valeur de la
production primaire représenterait de 20 % à 50 % de la valeur d’un aliment
fonctionnel, ce qui porte à croire que la valeur des aliments fonctionnels pour les
agriculteurs canadiens se situe entre 360 millions et 900 millions de dollars.
Comme elle englobe la première estimation de 800 millions de dollars, cette
fourchette semble être réaliste.
La somme de plus de 50 milliards de dollars que représente le marché canadien
de la fabrication de produits alimentaires englobe la valeur des intrants importés,
soit 5,4 milliards de dollars. De plus, les exportations d’intrants végétaux et
animaux, dont certains seraient utilisés dans la production des aliments
fonctionnels, ont atteint 11 milliards de dollars. Si un taux de pénétration estimatif
de 3 % était appliqué à l’écart de 5,6 milliards de dollars sur les échanges de
produits, environ 150 millions de dollars pourraient être ajoutés à la fourchette
susmentionnée.
Une troisième méthode d’estimation de la valeur des aliments fonctionnels et des
nutraceutiques pour les agriculteurs consiste à appliquer le modèle de la chaîne
de valeur aux estimations de la demande canadienne. D’après le tableau 5, la
valeur de l’industrie canadienne des produits nutraceutiques et des aliments
fonctionnels avoisine 1 milliard de dollars américains, soit 1,6 milliard de dollars
canadiens. Si on applique la fourchette estimative de 5 % à 25 % de la figure 2
ci-dessous à la valeur pour les producteurs primaires, le marché canadien des
RAPPORT FINAL
Mars 2002
29
DGSIM/AAC
nutraceutiques et des aliments fonctionnels représente de 80 millions à
400 millions de dollars pour les agriculteurs. Le solde commercial de
3,32 milliards de dollars des fabricants contribuerait 50 millions de dollars, si l’on
suppose que le taux de pénétration des aliments fonctionnels est de 3,4 % et
que l’apport des producteurs à la valeur des produits des fabricants est de 50 %.
Le solde commercial de 5,6 milliards de dollars des producteurs ajouterait
150 millions de dollars si l’on présume que le taux de pénétration des aliments
fonctionnels s’élève à quelque 3 %. Suivant ce modèle, la valeur totale se situe
entre 280 millions et 600 millions de dollars.
Suivant ces trois méthodes, le marché des produits nutraceutiques et des
aliments fonctionnels représente entre 280 millions et 1 milliard de dollars pour
les agriculteurs canadiens. Le reste de la valeur de ce marché est partagé par
les détaillants, les distributeurs, les transformateurs, les spécialistes des
stratégies de marketing et de la commercialisation de produits, les producteurs
primaires, les spécialistes de la recherche et du développement technologique et
les transformateurs d’aliments pour animaux.
Analyse de la chaîne de valeur économique
La chaîne de valeur est constituée d’un certain nombre d’entreprises et des
rapports existant entre ces dernières qui régissent le flux du produit, de la
production des matières premières, à la transformation, à la fabrication et à la
distribution au consommateur.
La chaîne de valeur classique de l’industrie alimentaire est formée de
l’agriculteur, du transformateur, du grossiste, du détaillant et du consommateur
(voir la figure 1 ci-dessous).
Figure 1. Modèle de la chaîne de valeur économique de l’industrie alimentaire
Fournisseur de
matières
premières
10-70 %
Transformateur/
fabricant
20-60 %
Grossiste/
distributeur
Détaillant
10-20 %
20-40 %
Consommateur
100 %
Note : Le % indiqué représente le % estimé du dollar de consommation qui est extrait à ce maillon de la chaîne.
Les fourchettes du modèle témoignent du degré de transformation que requiert la
fabrication de divers aliments. Plus le produit est transformé, plus le pourcentage
de l’encadré « Transformateur/fabricant » est élevé, et plus la valeur obtenue par
le fournisseur de matières premières est faible. La fourchette du
grossiste/distributeur varie en fonction des besoins en matière de transports et
d’entreposage des produits. L’entreposage et le transport de produits congelés
supposent une plus grande contribution aux grossistes, aux distributeurs et aux
RAPPORT FINAL
Mars 2002
30
DGSIM/AAC
détaillants que les marchandises sèches en vrac. De même, la valeur extraite
par les détaillants est tributaire du caractère périssable du produit. Pour illustrer
la variabilité de la chaîne de valeur de l’industrie alimentaire, nous pouvons
comparer les produits de viande au pain et aux produits de boulangerie. La
chaîne de valeur des produits de viande non transformés correspond à ce qui
suit : 23 % pour les détaillants, 11 % pour les grossistes et 14 % pour les
fabricants, ce qui laisse 52 % aux fournisseurs de matières premières. Dans le
cas du pain et des produits de boulangerie, la chaîne de valeur prend la forme
suivante : 40 % pour les détaillants, 18 % pour les grossistes, 17 % pour les
fabricants, 5 % pour les transformateurs de céréales, ce qui laisse seulement
20 % pour les fournisseurs de matières premières.
On estime que la chaîne de valeur des aliments fonctionnels et des
nutraceutiques ressemble davantage à celle des aliments très transformés.
Comme les produits nutraceutiques et les aliments fonctionnels ont une plus
grande valeur que les aliments classiques, on s’attend à ce que la contribution
aux fournisseurs de matières premières soit moindre. De plus, cette chaîne de
valeur renferme des éléments clés supplémentaires tels que la recherche, le
développement technologique et la commercialisation de la technologie. La
chaîne de valeur de cette industrie est illustrée à la figure 2. Les fourchettes de
pourcentages présentées dans cette figure témoignent des différences
observées relativement à l’ampleur de l’activité opérationnelle réalisée à chaque
stade, ainsi que des différences relatives aux types de produit alimentaire. Plus
l’activité est intense, plus le pourcentage est élevé.
L’industrie est caractérisée par l’importance des activités de recherche visant à
évaluer l’impact des aliments et des composants alimentaires sur la santé
humaine. Le développement technologique s’avère essentiel à l’élaboration de
nouvelles méthodes de transformation des aliments et des ingrédients
alimentaires. En définitive, le consommateur doit payer pour ces deux maillons
de la chaîne de valeur, en acquittant le coût des biens ou les taxes exigées par
l’État. Les activités de recherche-développement associées aux nutraceutiques
et aux aliments fonctionnels exigent beaucoup de ressources, d’importantes
mises de fonds ainsi que du temps. Cette chaîne de valeur comprend un maillon
supplémentaire, soit les activités de commercialisation qui doivent précéder la
production et la mise en marché. La chaîne de valeur est soutenable uniquement
si la valeur réalisée à tous les stades suffit pour couvrir les coûts et dégager un
profit raisonnable sur les investissements.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
31
DGSIM/AAC
Figure 2. Modèle de la chaîne de valeur économique des aliments fonctionnels et des
Recherche
Développement
technologique
Fournisseur de
matières
premières
1-3 %
4-10 %
5-25 %
Transformateur/
fabricant/
commercialisation
Grossiste/
distributeur
6-19 %
Détaillant
Consom.
22-25 %
100 %
25-50 %
Note : Le % indiqué représente le % estimé du dollar de consommation qui est extrait à ce maillon de la chaîne.
Le pourcentage plus faible obtenu par les fournisseurs de matières premières
s’explique par la présence des autres éléments à valeur ajoutée dans la chaîne
de valeur. Même si la plupart des aliments fonctionnels et nutraceutiques se
vendent à un prix plus élevé que les aliments classiques, la valeur pour les
fournisseurs de matières premières n’est pas forcément plus grande que dans le
modèle des aliments classiques.
L’industrie pharmaceutique, l’industrie de la transformation des aliments et
l’industrie du commerce de détail sont très concentrées, ce qui signifie qu’un très
petit nombre d’entreprises dominent le marché. Cette concentration de la
transformation, de la fabrication et de la distribution influe sur l’accès au marché.
Les industries concentrées arrivent généralement à conserver une emprise sur le
marché en raison de la présence de barrières à l’entrée telles que la technologie
ou les économies d’échelle.
Chaîne de valeur des aliments fonctionnels : Les aliments fonctionnels sont
associés à la gamme de produits du transformateur et du détaillant et disputent
le marché et la place sur les linéaires aux produits classiques.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
32
DGSIM/AAC
Chaîne de valeur des nutraceutiques : Les nutraceutiques sont en concurrence
avec les vitamines et les produits pharmaceutiques pour la distribution et la place
sur les linéaires.
Ces structures sectorielles influent sur la capacité des petits transformateurs et
producteurs agricoles d’extraire la valeur des nouveaux produits alimentaires.
Sauf si les nouvelles entreprises ciblent des créneaux ou disposent d’une
technologie brevetée, il est difficile d’offrir des produits concurrentiels. Les
économies d’échelle réalisées par les grandes entreprises et leur influence sur la
chaîne d’approvisionnement entravent considérablement l’accès aux marchés
d’alimentation grand public.
Autres structures de la chaîne de valeur
La structure de la chaîne de valeur peut prendre de nombreuses autres formes
qui pourraient faciliter l’exécution des opérations nécessaires entre les fonctions.
Chaque fonction de la chaîne de valeur pourrait être confiée à des entreprises
indépendantes qui seraient en interaction avec les autres maillons en vertu de
contrats de production. Une entreprise verticalement intégrée pourrait également
se charger de l’ensemble des fonctions.
Afin d’évaluer la chaîne de valeur, nous avons analysé trois études de cas
présentant différentes structures :
• un consortium de chercheurs;
• une entreprise de transformation de petite à moyenne envergure récemment
mise sur pied, qui se spécialise dans les aliments fonctionnels et les produits
nutraceutiques;
• une entreprise de transformation des œufs, qui a élargi sa gamme d’activités
pour y inclure les aliments fonctionnels.
Dans les pages suivantes, nous passerons en revue les études de cas et
illustrerons les variations de la chaîne de valeur pour chaque structure
d’entreprise. Les pourcentages estimés qui figurent dans les tableaux
ci-dessous sont considérés comme le point médian de la fourchette. Dans le
cadre d’une structure d’entreprise donnée, la chaîne de valeur varie
considérablement selon la nature du produit alimentaire et le degré de
transformation requis.
Études de cas
1. Flax Consortium
Au-delà de ses valeurs nutritives, le lin est réputé depuis longtemps pour ses
vertus thérapeutiques. C’est ce qui explique pourquoi il est un ingrédient
RAPPORT FINAL
Mars 2002
33
DGSIM/AAC
recherché des aliments fonctionnels. En outre, il est possible d’élaborer des
méthodes permettant d’extraire des graines de lin des composés à action
biologique utilisés pour combattre diverses maladies humaines et animales.
C’est précisément pour tirer parti de ce potentiel que, Flax Consortium, un
groupe de recherche de la Saskatchewan, a été créé.
Ce consortium a été mis sur pied en 1995 dans le cadre d’un partenariat de
recherche entre le Centre de recherches de Saskatoon d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), University of Saskatchewan Technologies Inc.,
l’Université Western Ontario et le London Health Sciences Centre. Il a pour
mission d’extraire et de purifier les lignanes du lin, ainsi que d’étudier leur
utilisation dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Les lignanes
du lin sont des composés phytochimiques qui auraient le pouvoir de réduire le
risque de contracter plusieurs maladies chez les humains et les animaux,
notamment le diabète, l’hypertension, l’athérosclérose liée à l’hypercholestérolémie
et la néphropathie lupique. Le principal composé actif du lin est le
sécoisolaricirésinol-diglucoside (SDG), une lignane qui, selon certains résultats de
recherche, a un effet bénéfique sur de nombreuses maladies. En outre, on a
montré que le SDG est un puissant antioxydant et qu’il est le précurseur de
lignanes mammaliennes, soit l’entérolactone et l’entérodiol. Ces composés ont
d’autres
propriétés
pharmacologiques,
notamment
des
propriétés
phytoestrogéniques semblables à celles des isoflavones. Le lin est réputé être la
source la plus importante de cette lignane végétale. Au cours des sept dernières
années, le consortium s’est employé à peaufiner ses travaux de recherche, à
présenter des demandes de brevets et à essayer de trouver des partenaires
stratégiques.
Les technologies mises au point et brevetées par Flax Consortium permettent de
concevoir des produits qui ajoutent aux propriétés nutraceutiques attribuées aux
graines de lin et qui les prolongent tout en éliminant de nombreux inconvénients
associés à la consommation de graines de lin entières, par exemple l’apport
calorique élevé (la teneur en huile des graines de lin excède 40 %) et son effet
laxatif. À partir des graines de lin, on produit généralement de l’huile de lin et du
tourteau de lin destiné à la consommation humaine et animale. Au cours des
cinq dernières années, les travaux de recherche du consortium se sont soldés
par un certain nombre de procédés, de brevets et de demandes de brevets.
Flax Consortium a conclu un accord avec Archer Daniels Midland (ADM), chef de
file mondial de la transformation du lin. ADM, qui réalise des ventes nettes de
18,6 milliards de dollars par année, est le plus grand transformateur au monde
de soja, de maïs, de blé et de cacao et compte parmi les principaux
transformateurs de tourteau et d’huile de soja, d’éthanol, de sirop de maïs enrichi
en fructose et de farine. Aux termes de l’accord de licence, ADM a le droit
exclusif de produire et de vendre à l’échelle mondiale un complexe de lignanes
de lin et une lignane de lin purifiée pouvant être utilisés comme ingrédients actifs
dans des aliments fonctionnels, des nutraceutiques, des produits
pharmaceutiques, des aliments pour animaux et des produits vétérinaires. Les
RAPPORT FINAL
Mars 2002
34
DGSIM/AAC
brevets et les demandes de brevets appartenant à Flax Consortium ont été
concédés sous licence à ADM en vertu de cette entente.
Brevets délivrés
• Procédé d’extraction des lignanes de la graine de lin
• Utilisation de SDG purifié comme antioxydant
• Méthode de traitement de la néphropathie lupique
Brevets en instance
• Procédé d’extraction et de purification de lignanes et de dérivés de l’acide
cinnamique à partir de graines de lin - brevet international PCT en instance
• Utilisation de SDG purifié comme antioxydant - brevet canadien en instance
• Méthode de traitement de la néphropathie lupique - brevet canadien en
instance
• Complexe contenant des lignanes ainsi que des substances phénoliques et
aliphatiques à partir de graines de lin et procédé de préparation - brevet
américain en instance
G. Allen Andreas, président du conseil et chef de la direction de ADM, a indiqué
que sa société était déterminée à tirer parti du potentiel de la nature et a dit
croire que son approche prudente à l’égard des investissements dans la
technologie allait procurer un rendement intéressant à long terme.
La technologie de Flax Consortium est un procédé qui permet d’extraire du
tourteau de lin un complexe renfermant du SDG, des acides phénoliques (y
compris des dérivés de l’acide cinnamique) et de l’acide hydroxyméthylglutarique
(HMGA). Le complexe peut être obtenu sous la forme d’un concentré liquide ou
d’un produit déshydraté. Le produit déshydraté renferme environ 50 % de SDG,
25 % d’acides phénoliques et jusqu’à 10 % de HMGA. Ce procédé permet
d’isoler le SDG sous sa forme native, ce qui réduit les coûts de transformation. Il
existe également une technologie d’extraction de concentration et de purification
du SDG à partir du lin. Ce procédé permet d’obtenir un isolat en poudre
renfermant du SDG dont la pureté est supérieure à 95 %. Ces deux technologies
peuvent être appliquées directement au tourteau de lin déshuilé fourni par les
triturateurs de lin.
Selon des représentants du gouvernement canadien, cette nouvelle utilisation
commerciale du tourteau de lin devrait contribuer à stabiliser le marché de la
liniculture (voir le site Web de Développement des ressources humaines
Canada). Neil Westcott, Ph.D., chef, Bioproduits et procédés de transformation
au Centre de recherches de Saskatoon, a déclaré que, ainsi, les producteurs
pourraient s’attendre à ce que les prix et les marchés soient plus stables. Une
demande soutenue du produit devrait également raffermir le marché en éliminant
les fluctuations habituellement associées à ce produit.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
35
DGSIM/AAC
Dans le contexte des modèles de la chaîne de valeur présentés dans les pages
qui précèdent, Flax Consortium s’est positionnée comme une organisation
disposant du savoir technologique nécessaire à la production et à la
transformation d’un ingrédient hautement fonctionnel, pouvant être utilisé dans la
préparation d’aliments et de nutraceutiques. Bien que le consortium ne soit pas
intégré à la chaîne classique (producteur – transformateur – fabricant – grossiste
– détaillant – consommateur), une valeur éventuelle a été ajoutée à la
transformation du lin. En échange de cette valeur, ADM versera des redevances
au consortium. À mesure que de nouvelles variétés de lin seront mises au point,
les producteurs pourront peut-être toucher une partie de la valeur ajoutée sous
forme de primes contractuelles liées à la production des variétés possédant les
caractéristiques recherchées.
L’exemple de Flax Consortium démontre qu’il est possible de commercialiser de
nouvelles technologies grâce à la coordination entre les parties prenantes.
La figure 3 illustre la valeur dégagée par des sociétés telles que Flax Consortium
et son partenaire, ADM (voir l’encadré), ainsi que la valeur qui revient aux autres
participants de la chaîne de valeur. Dans notre exemple, les fournisseurs de
matières premières obtiennent une valeur qui s’approche de la limite minimale de
la fourchette de la figure 2, à l’instar des grossistes. La valeur ajoutée dans ce
modèle est principalement associée au développement technologique, à la
commercialisation et à la transformation des lignanes de lin, qui peuvent être
vendues comme ingrédients d’un produit alimentaire existant. Cette valeur est
transmise au fabricant, qui ajoute les lignanes à ses autres produits alimentaires.
De plus, la valeur réalisée par le fabricant est supérieure à ce que lui procurerait
un produit alimentaire classique.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
36
DGSIM/AAC
Figure 3. Chaîne de valeur d’un nouvel ingrédient alimentaire
Développement
technologique
Chercheurs
7%
Producteurs
de céréales
Développement et
transformation des
ingrédients
1%
Spécialistes des
stratégies de
marketing/
commercialisation
Transformation
des ingrédients
12 %
7%
Autres matières
premières
10 %
Fabricants de
produits alim.
30 %
Grossistes en
alimentation
Détaillants en
alimentation
23 %
10 %
Consommateurs
(produit alim.)
100 %
Note : Tous les chiffres sont des estimations des experts-conseils.
Le prix des autres matières premières et de la transformation demeurerait
inchangé. En fait, le pourcentage correspondant à la valeur pour le fournisseur
de matières premières et le transformateur diminuerait. Cette valeur
supplémentaire est distribuée d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, tout
simplement au terme de la vente d’un produit à un prix plus élevé. Il est peu
probable que les fournisseurs de matières premières, y compris les producteurs
de lin, obtiennent une part de la valeur ajoutée, sauf si un contrat de production
leur est accordé. Ils réaliseraient une valeur marginale sur le lin utilisé par Flax
Consortium. Le maillon commercialisation de la chaîne englobe le coût des
essais cliniques et des autres études sur l’efficacité.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
37
DGSIM/AAC
2. Bioriginal Food & Science Corp.
Bioriginal Food & Science Corp., société créée en 1993 à Saskatoon
(Saskatchewan), affirme être le plus grand fournisseur au monde d’acides gras
essentiels. Bioriginal compte plus de 50 employés et se spécialise dans le
développement, la production et la commercialisation de produits à base de
végétaux possédant des vertus thérapeutiques. Il s’agit d’une entreprise à
intégration verticale qui réalise des activités de recherche, d’approvisionnement,
de transformation et de distribution dans le cadre de la commercialisation des
acides gras essentiels.
Les huiles à forte teneur en acides gras essentiels constituent le principal produit
de Bioriginal. Ces huiles proviennent de diverses sources, soit la bourrache,
l’onagre, le cassis, le lin, la citrouille, le chanvre et le poisson. Ses produits sont
vendus en gélules, en flacons ou en vrac. La préparation et la présentation
peuvent être adaptées aux besoins particuliers de la clientèle.
La recherche sur la supplémentation en acides gras essentiels a démontré que
ces produits pouvaient être utilisés dans le traitement de certains troubles : la
polyarthrite rhumatoïde, les maladies cutanées, l’hypercholestérolémie, la
coronaropathie, la neuropathie diabétique, l’hypertension, un taux élevé de
triglycérides dans le sang et le cancer. Bioriginal participe actuellement à des
essais cliniques au Canada visant à déterminer les vertus thérapeutiques des
produits à base de lin. Des études ont également été réalisées sur l’utilisation du
lin dans l’alimentation animale dans le but d’accroître la concentration d’acide
gras oméga 3 dans les œufs et la viande.
Bioriginal approvisionne les grossistes dans cinq grands segments :
• les suppléments nutritionnels;
• les cosmétiques;
• les produits pour animaux de compagnie et les produits à usage vétérinaire;
• les produits pharmaceutiques en vente libre;
• les aliments fonctionnels.
Sa gamme d’huiles à forte teneur en acides gras essentiels comprend ce qui
suit :
• l’huile de bourrache (teneur en acide gamma-linoléique pouvant atteindre
24 %);
• l’huile d’onagre (teneur en acide gamma-linoléique pouvant atteindre 10 %);
• l’huile de lin (teneur en acide alpha-linoléique pouvant atteindre 55 %);
• les huiles de poisson (dont la teneur en acide eicosapentanoïque et en acide
docosahexanoïque varie);
• d’autres huiles nutritionnelles spécialisées.
La recherche est étroitement liée aux opérations de transformation de Bioriginal.
Cette dernière emploie plusieurs scientifiques rattachés à la l’Université de la
RAPPORT FINAL
Mars 2002
38
DGSIM/AAC
Saskatchewan et à Innovation Place, un centre de recherche en biotechnologie
agricole; à Agriculture et Agroalimentaire Canada; au Conseil national de
recherches/Institut de biotechnologie des plantes; au Saskatchewan Research
Council; à l’Usine pilote d’extraction de protéines, d’huiles et de féculents.
Ses huiles sont exemptes d’OGM et font l’objet de tests indépendants visant à
vérifier la présence de pesticides, d’herbicides, de métaux lourds et de BPC. Ses
huiles de graine sont extraites par pression sans hexane ou autres produits
chimiques toxiques. Ses procédés respectent les bonnes pratiques de fabrication
(BPF) suivies par l’industrie pharmaceutique canadienne et la norme codex de
l’Organisation mondiale de la santé régissant l’innocuité des huiles comestibles.
En raison de la diversité des emballages de ses produits et de ses clients,
Bioriginal occupe plusieurs maillons de la chaîne de valeur. En commercialisant
ses huiles comme des ingrédients fonctionnels, Bioriginal est un transformateur
primaire dans le processus de production d’aliments fonctionnels renfermant ses
ingrédients. Ce faisant, l’entreprise ajoute de la valeur grâce à l’extraction et à la
transformation d’un précieux composé que l’on trouve dans divers produits
principalement agricoles.
Bioriginal utilise une deuxième grande chaîne de valeur qui s’avère pertinente
dans l’optique de la présente étude : celle des nutraceutiques. En effet, elle
fabrique des produits nutraceutiques à l’intention d’entreprises qui les
commercialisent sous leur propre marque.
Principaux facteurs de réussite :
• accent sur la qualité des huiles à forte teneur en acides gras essentiels, des
herbes et des autres suppléments nutritionnels;
• relations à long terme avec des producteurs déterminés à offrir des intrants
de première qualité; la capacité de l’entreprise de retenir les services de
centaines d’agriculteurs triés sur le volet, principalement de l’Ouest canadien,
est considérée comme une de ses plus grandes forces; en 1999, près de
400 agriculteurs produisaient de la bourrache, du lin et des herbes pour
Bioriginal;
• recherche-développement axée sur la création de produits devant répondre
aux besoins particuliers de ses divers clients;
• relations avec des entreprises dans le monde entier; Bioriginal
s’approvisionne dans diverses parties du monde et a des centres de
fabrication en Asie et en Europe. Ces relations lui permettent également de
recueillir des renseignements sur les marchés internationaux.
Bioriginal vise à devenir le chef de file mondial des acides gras essentiels et des
produits à base d’herbes et la principale source de produits à base d’acides gras
essentiels en Amérique du Nord. La société a reconnu la nécessité de
promouvoir les avantages de ces acides auprès des médecins et des autres
membres de la profession médicale. D’après des études, seulement 40 % des
RAPPORT FINAL
Mars 2002
39
DGSIM/AAC
Nord-Américains croient avoir besoin de suppléments vitaminiques; 67 % en
consommeraient sur la recommandation d’un pharmacien et 84 %, sur la
recommandation d’un médecin.
Bioriginal a connu une croissance supérieure à 25 % en 1998 selon le directeur
des finances, Joe Vidal. Cela se compare très avantageusement avec la
croissance du marché des acides gras essentiels pour la même période, qui a
été inférieure à 10 %. Cette progression s’explique par les 9,2 millions de dollars
injectés par les employés et des investisseurs de l’extérieur en 1999. Ces
investissements lui ont permis d’accroître ses activités de R-D internes et, par
conséquent, ses capacités techniques.
Bioriginal offre un nouveau produit santé au consommateur. Cela signifie que la
société récolte des dollars de consommation supplémentaires qui constituent
une nouvelle valeur.
La figure 4 illustre la chaîne de valeur des huiles à forte teneur en acides gras
essentiels. Les activités de sociétés telles que Bioriginal sont incluses dans
l’encadré. Plus de 50 % de la valeur est extraite par ces sociétés, et seulement
15 % est transmise aux producteurs primaires, et ce, malgré l’importance
accordée à la production à contrat. Comme le produit est très transformé, le gros
de la valeur est réalisée après avoir été livré par le producteur. La valeur qui
revient au producteur est moindre pour les produits de base tels que le lin et est
plus grande dans le cas des cultures moins courantes, qui demandent plus
d’efforts, la bourrache par exemple.
Ce modèle ne s’applique pas à l’utilisation des acides gras essentiels à titre
d’ingrédients fonctionnels entrant dans la préparation d’aliments. Un tel modèle
engloberait un fabricant de produits alimentaires et d’autres fournisseurs de
matières premières, sensiblement de la même façon qu’à la figure 3.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
40
DGSIM/AAC
Figure 4. Chaîne de valeur des huiles à forte teneur en acides gras essentiels
Développement
technologique
Recherche
Développement et
transformation
des acides gras
essentiels
5%
Producteurs
primaires
20 %
Grossistes en
huiles
8%
Transform.
Commercialisation
Stratégies de
marketing
8%
12 %
22 %
Détaillants en
huiles
Consommateurs
25 %
100 %
3. Fermes Burnbrae
Les Fermes Burnbrae est un groupe de sociétés spécialisées dans la production,
la transformation et la distribution d’œufs de table et de produits d’œufs de
qualité au Canada. Constituée en 1959, la société a son siège à Lyn (Ontario);
ses activités se résument à la production, au classement, à la transformation, à
l’emballage et à la distribution d’œufs. Elle a à son service environ
400 personnes et approvisionne en œufs et en produits d’œufs de nombreuses
grandes chaînes d’alimentation et boulangeries de l’Ontario, du Québec et du
Manitoba. Elle est toujours exploitée par son propriétaire, la famille Hudson.
Burnbrae a mis l’accent sur le développement de produits et a augmenté son
budget de recherche-développement. En activité depuis 1893, Burnbrae est
devenue un des principaux producteurs d’œufs du Canada. En 1973, l’entreprise
a fait son entrée sur le marché de la seconde transformation en mettant en
service, à Lyn, une usine pour décoquiller, pasteuriser et emballer les œufs
excédentaires du marché des œufs de table qui sont vendus aux boulangeries,
aux établissements hôteliers, aux restaurants et aux industries. Depuis, Burnbrae
a fait l’objet d’une intégration verticale au terme de l’acquisition d’usines de
transformation au Québec et d’installations de classement dans cette province,
ainsi qu’en Ontario et au Manitoba. Burnbrae ne produit pas d’œufs pour
l’ensemble de ses installations de classement et de traitement, mais
s’approvisionne plutôt auprès d’exploitations avicoles de tout le pays. Elle est
RAPPORT FINAL
Mars 2002
41
DGSIM/AAC
devenue un chef de file de l’industrie agroalimentaire canadienne grâce à ses
produits novateurs qui lui ont valu des prix. Pendant quatre année consécutives,
Burnbrae a été en lice pour l’obtention d’un Grand prix canadien des produits
nouveaux, qui est décerné par le Conseil canadien de la distribution alimentaire
et la revue Canadian Grocer. Les produits suivants ont été primés : NaturOeuf
Oméga 3 (lauréat en 1997), NaturOeuf Que des blancs d’œuf (mis en nomination
en 1997), NaturOeuf Oeuf à tout (lauréat dans deux catégories en 1999, dont
celui du nouveau produit canadien de l’année) et NaturOeuf Oméga Pro
(récipiendaire en 2000). Les produits de Burnbrae portent également le logo
Visez santé, ayant été accrédités par ce programme de la Fondation des
maladies du cœur du Canada.
Les produits de Burnbrae sont classés dans deux catégories générales : les
œufs en coquille et les œufs liquides, qui renferment tous deux des produits
fonctionnels. Tous les produits fonctionnels sont commercialisés sous la marque
NaturOeuf. Les produits liquides englobent Que des blancs d’œuf, un produit
sans gras ni cholestérol; Oeuf à tout, un produit à faible teneur en matières
grasses et à faible apport en cholestérol; Oméga Pro, qui contient 40 % de
l’apport quotidien recommandé en acides gras polyinsaturés oméga 3, tout en
étant lui aussi un produit à faible teneur en matières grasses et à faible apport en
cholestérol. Les produits fonctionnels des œufs en coquille de la marque
NaturOeuf comprennent les œufs Oméga 3, qui fournissent 20 % de la RAR
d’acides gras oméga 3; les œufs Poules en liberté obtenues de poules élevées
sur parcours libre et dont la ration ne renferme aucun médicament, additif, agent
de conservation, antibiotique ni hormone; les œufs biologiques semblables aux
précédents; les œufs VitaPlus enrichis en vitamine E, en vitamine B12 et en
acide folique; les œufs Prestige de première qualité. Dans chaque produit, les
substances qui ont servi à enrichir les œufs ont été ajoutées à la ration des
poules.
En ce qui a trait à l’analyse de la chaîne de valeur, Burnbrae est à la fois
producteur, transformateur, fabricant et distributeur de ses produits de
consommation, et joue également un rôle de producteur et de transformateur en
vue de la vente de ses ingrédients fonctionnels. Comme les aliments
fonctionnels de Burnbrae découlent de la combinaison d’ingrédients particuliers
qui entrent dans les aliments pour animaux, une nouvelle chaîne de valeur doit
être constituée avant la production des œufs. Cette chaîne de valeur
supplémentaire doit englober le producteur, les transformateurs et les fabricants
des aliments pour animaux qui entrent dans la composition des aliments
fonctionnels de Burnbrae.
La valeur ajoutée varie de 1,00 à 1,50 $ la douzaine d’œufs et est partagée avec
les détaillants et les grossistes, comme ces derniers continuent à extraire un
pourcentage du prix de détail et du prix de gros. De plus, le transformateur qui
coordonne et commercialise ce concept des œufs à teneur élevée en oméga
peut obtenir une valeur en contrepartie de ses efforts et de l’exploitation du
marché.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
42
DGSIM/AAC
Les producteurs d’aliments pour animaux peuvent toucher un petit montant en
échange de l’ajout de graines de lin dans la ration des animaux. Il existe de
nouveaux débouchés pour les graines de lin, bien qu’ils soient peu importants à
l’heure actuelle, ce qui augmente les débouchés pour une culture canadienne. À
mesure que le marché se développe, des graines de lin spécialisées ayant une
teneur en acides gras essentiels plus élevée pourraient être demandées. Au
cours des années à venir, des contrats de production de ce produit spécialisé
comportant une plus grande valeur que les graines de lin de base pourraient être
offerts aux producteurs de céréales. Plus important encore, les producteurs
d’œufs pourraient participer directement à un nouveau marché des aliments
fonctionnels. En modifiant les rations de leurs poules, les producteurs peuvent
offrir des œufs oméga 3, et les consommateurs acceptent de débourser
davantage pour acheter ce produit. Cette valeur supplémentaire est ensuite
partagée le long de la chaîne, notamment avec les producteurs primaires.
Le modèle de la chaîne de valeur des œufs oméga 3 est illustré à la figure 5. Le
gros de la valeur ajoutée revient aux producteurs d’œufs et aux spécialistes en
stratégies de marketing. Si ces deux fonctions sont exécutées par des
producteurs d’œufs tels que Burnbrae (voir l’encadré), les œufs oméga 3 sont
également achetés auprès de producteurs indépendants.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
43
DGSIM/AAC
Figure 5. Chaîne de valeur des œufs oméga-3
Producteur
d’œufs
oméga 3
Recherche
1%
Producteurs de
céréales mers
Producteurs
d’œufs
1%
Producteurs
d’aliments pour
animaux
45 %
Transformation des
œufs/stratégies de
marketing
29 %
1%
Détaillants
d’œufs
23 %
Consommateurs
100 %
Débouchés pour l’agriculture canadienne
Les agriculteurs continuent de faire des tentatives de diversification en vue de
remplacer les produits de base vendus à bas prix par des cultures et des
animaux d’élevage procurant une plus grande valeur. Nombre d’entre eux ont
également étudié les possibilités qui s’offrent à eux afin d’accroître la valeur de
leurs cultures actuelles. D’autre part, les administrations fédérale, provinciales et
municipales ainsi que les groupes communautaires ont conjugué leurs efforts
afin de promouvoir les secteurs qui contribueront à revitaliser nos communautés
rurales.
Comme les études de cas l’ont clairement démontré, les agriculteurs ont souvent
très peu à gagner de la chaîne de valeur des nutraceutiques et des aliments
fonctionnels. Toutefois, dans le cas de Bioriginal, la valeur obtenue par
l’agriculteur est beaucoup plus grande. Cela s’explique principalement du fait que
Bioriginal accorde des contrats à des agriculteurs triés sur le volet pour
s’approvisionner en huiles. En raison de la participation des agriculteurs au
processus et de leur motivation, ils obtiennent une plus grande valeur. La plupart
des participants de l’industrie croient que le potentiel du marché naissant des
nutraceutiques et des aliments fonctionnels est restreint pour les agriculteurs, du
fait qu’ils produisent des biens dont le prix est dans une large mesure fixé par le
marché mondial.
Le marché des nutraceutiques et des aliments fonctionnels aura assurément
plusieurs répercussions favorables sur les agriculteurs.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
44
DGSIM/AAC
•
Les nutraceutiques créent des débouchés pour des produits qui n’avaient pas
la cote. Au Canada, de nombreux fruits et herbes sauvages sont réputés
avoir des vertus médicinales, et la demande est en plein essor. La culture du
ginseng en est un exemple. Le ginseng pousse à l’état sauvage en
Colombie-Britannique, mais était rarement considéré comme une culture de
valeur jusqu’à tout récemment. Avec la croissance de la demande de ginseng
canadien, les prix ont augmenté, et les agriculteurs ont été récompensés. En
cultivant un produit dont la demande progresse constamment, les agriculteurs
sont plus assurés de pouvoir le vendre à bon prix. Cependant, la saturation
du marché et l’offre excédentaire limitent souvent les possibilités qui s’offrent
au secteur agricole.
•
La demande croissante de produits nutraceutiques et d’aliments fonctionnels
a également pour effet d’accroître la demande de certains produits (p. ex. le
lin et l’avoine) ou d’en empêcher le repli. Les prix des produits de base
continueront à fluctuer, mais plus la demande est forte, plus les prix seront
stables. Les producteurs de lin peuvent s’attendre à tirer parti des nombreux
débouchés créés pour le lin, principalement par les transformateurs et les
fabricants. Cette conclusion est valable quel que soit le produit.
•
La stabilité des prix apportée par l’accroissement de la demande du produit et
les contrats de production passés avec les transformateurs ou les fabricants
avantagera énormément les agriculteurs en leur permettant de prévoir leurs
revenus avec plus de certitude et, par conséquent, d’assurer un meilleur
équilibre des coûts des intrants et des revenus de production prévus.
•
La demande est également susceptible de croître lorsqu’on constate qu’il y a
de la valeur dans un déchet. Par exemple, Burcon NutraScience a mis au
point un procédé qui fait du tourteau de canola un aliment à forte teneur en
protéines pour la consommation humaine. Ainsi, le marché de faible valeur
(supplément protéique destiné au bétail) fait place à un marché de grande
valeur pour le tourteau de canola.
•
Il existe également des moyens plus actifs d’accroître la valeur pour les
agriculteurs. En participant au développement des marchés des aliments
fonctionnels, les agriculteurs peuvent accroître considérablement la valeur.
Trois options ont été cernées à cet égard :
1. Conclure des ententes contractuelles avec des transformateurs ou des
fabricants, comme le fait Bioriginal. L’agriculteur s’assure ainsi qu’il y a
des débouchés pour son produit et que le prix est garanti. En supposant
que le produit aura une plus grande valeur que le produit non fonctionnel,
l’agriculteur touche une prime en respectant les directives du
transformateur ou du fabricant. De telles ententes devraient gagner en
popularité à mesure que les débouchés pour les aliments fonctionnels
RAPPORT FINAL
Mars 2002
45
DGSIM/AAC
prennent forme. Les agriculteurs doivent prendre conscience de leur
potentiel et essayer de trouver des partenaires appropriés.
2. Élargir les activités de manière à inclure la première transformation, par
exemple la mouture ou l’extraction du composé actif. L’agriculteur qui
cherche à intégrer verticalement la chaîne de valeur doit connaître les
composés actifs du produit et doit être en mesure d’élaborer des
méthodes de transformation des matières premières de manière à ajouter
de la valeur. En général, cette intégration verticale requiert un partenariat
entre les agriculteurs afin que le risque soit partagé, même si ce n’est
certainement pas nécessaire.
3. S’associer avec des entreprises de technologie afin de créer des
associations et des réseaux avec les protagonistes de l’industrie qui
pourraient avoir besoin des services d’un agriculteur.
Débouchés régionaux selon la catégorie de produits
Produits laitiers
Les produits laitiers représentent des débouchés importants au Canada. Les
produits probiotiques et prébiotiques prennent généralement la forme de
boissons lactées et de yogourts. C’est également à partir du lait que l’on produit
des ingrédients fonctionnels tels que le kéfir, le lactosérum et le colostrum. Les
margarines et les oléotartinades sont fréquemment produites avec des acides
gras oméga 3 ou un autre hypocholestérolémiant en Europe et au Japon, bien
que ces produits n’aient pas encore pénétré le marché nord-américain.
On considère que le marché des produits laitiers fonctionnels est beaucoup plus
grand au Japon et en Europe qu’en Amérique du Nord.
Il n’y a pas d’exclusion régionale à l’endroit des produits laitiers au Canada, car
les produits sont fabriqués dans toutes les régions du pays.
La part des produits laitiers qui est jugée fonctionnelle s’établit à 3,6 %; en 1999,
les ventes aux États-Unis ont atteint 1,9 milliard de dollars.
Les produits laitiers sont également menacés par des aliments fonctionnels tels
que le lait de soja et d’autres produits de remplacement.
Volaille
Les produits avicoles, exception faite des œufs, ne sont généralement pas
considérés comme étant fonctionnels. Les œufs enrichis en acides gras oméga 3
ou d’autres composés bioactifs sont fonctionnels et sont produits par des
entreprises à l’échelle du pays.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
46
DGSIM/AAC
Viandes
En général, les viandes sont réfractaires à la fonctionnalité et, par conséquent,
pourraient former la catégorie la plus menacée par la popularité accrue des
aliments de santé. Même les viandes extra-maigres ne seraient pas considérées
comme fonctionnelles, sauf si on utilise la définition la plus générale qui soit. Les
viandes non transformées ne sont pas commercialisées en tant que produits
fonctionnels. Les viandes rouges risquent tout particulièrement de perdre du
terrain au profit des produits de remplacement à teneur élevée en protéines, les
produits à base de soja par exemple. Les composants des viandes qui sont
susceptibles d’être fonctionnels sont les aminoacides, les pigments animaux et
les extraits de certaines espèces animales tels que la chondroitine, un extrait de
la trachée du bœuf qui est utilisé dans le traitement de l’arthrite.
Comme les viandes représentent la plus importante catégorie d’aliments au
Canada d’après la valeur de la production, il est raisonnable que la pénétration
globale des aliments fonctionnels au pays soit légèrement inférieure à la
demande américaine de 3,4 %.
Fruits et légumes
De nombreux fruits et légumes sont fonctionnels suivant la définition de Santé
Canada, mais la plupart ne le sont pas dans les rapports de l’industrie. Par
exemple, aucun fruit ou légume non transformé n’est considéré comme
fonctionnel dans les rapports annuels du Nutrition Business Journal; cependant,
les jus de fruit enrichis, sont considérés comme fonctionnels. Ces produits ne
sont habituellement pas inclus dans la catégorie des nutraceutiques et des
aliments fonctionnels, car ils ne sont pas emballés ni commercialisés à titre de
produits fonctionnels. Il peut être difficile d’évaluer avec précision le marché des
fruits et des légumes fonctionnels en raison de leur présence dans bon nombre
des catégories d’aliments transformés.
De nombreux fruits et légumes contiennent des niveaux importants de fibres
solubles, ce qui laisse entendre que les allégations relatives aux bienfaits pour la
santé des produits dont la teneur en fruits ou en légumes serait suffisante
pourraient également être faites aux États-Unis. Les fruits et les légumes
fonctionnels englobent les extraits de ces cultures ainsi que les jus et les vins. Par
exemple :
• le bêta-carotène, que l’on trouve dans de nombreux légumes;
• les jus de fruit sont souvent enrichis avec du calcium ou des vitamines, ce qui
leur donne le statut d’aliment fonctionnel;
• les canneberges se sont avérées avoir un effet bénéfique sur le système
urinaire;
• on croit que le brocoli est associé à une réduction du risque de cancer.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
47
DGSIM/AAC
On pense également que de nombreux fruits sauvages qui poussent dans les
Maritimes et en Colombie-Britannique sont très bénéfiques pour la santé, bien que
l’on dispose de peu de données scientifiques probantes pour étayer ces
affirmations.
L’Ontario et le Québec sont d’importants producteurs de légumes, et la
Colombie-Britannique et l’Ontario sont les principaux producteurs de fruits du
pays.
Légumes secs et légumineuses
La plupart des légumineuses connues ne sont pas considérées comme
fonctionnelles pour l’instant, car les profils protéique et lipidique n’ont pas encore
été établis. Nombreux sont ceux qui croient que les légumineuses peuvent
présenter des bienfaits similaires à ceux des protéines de soja, bien que cette
affirmation n’ait pas été vérifiée. Les protéines de fenugrec ont été commercialisées
en tant qu’aliments fonctionnels. Parmi les nombreuses possibilités qui s’offrent sur
le plan de la recherche, mentionnons les projets de recherche visant à découvrir
des dérivés fonctionnels d’autres légumineuses.
Les légumes secs et les légumineuses sont principalement cultivés dans les
Prairies; on en trouve également en Ontario. La réalisation de projets de recherche
sur les légumineuses et leurs bienfaits pour la santé peut représenter d’excellentes
possibilités pour les agriculteurs des Prairies.
On sait peu de choses sur la demande de légumineuses, comme, la plupart du
temps, cette catégorie est regroupée avec les fruits et légumes dans les données
sur la transformation et la consommation des aliments.
Céréales et oléagineux
Les céréales et les oléagineux englobent une multitude de produits susceptibles
d’être des ingrédients fonctionnels. De nombreux travaux de recherche ont été
effectués sur des produits tels que le blé, l’orge, l’avoine, le canola et le maïs. Un
certain nombre de céréales et d’oléagineux secondaires sont réputés avoir des
qualités propres aux aliments fonctionnels. Par exemple :
• l’avoine : les bêta-glucanes extraits du son d’avoine pour la santé
cardiovasculaire;
• le lin : les acide gras oméga 3, les lignanes (acide alpha-linolénique) et les
phytoestrogènes;
• le chanvre : les acide gras oméga 3 et oméga 6;
• le canola : tourteau riche en protéines;
• l’orge : protéine riche en glutamine et fibre riche en hémicellulose;
• le blé : aliments prébiotiques préparés à partir de germe de blé pressé à froid;
• les protéines de soja : leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire ont été
reconnus par la FDA des États-Unis. Les aliments fonctionnels suivants
RAPPORT FINAL
Mars 2002
48
•
•
DGSIM/AAC
utilisent des protéines de soja : barres nutritionnelles, poudres pour sportifs,
aliments préparés congelés et produits de remplacement de la viande;
le sarrasin;
le pain, la farine et les céréales enrichis.
Le pain et les céréales sont considérés comme fonctionnels dans une proportion
de 10,5 %, avec des ventes aux consommateurs de 6 milliards de dollars
américains. À ce chapitre, les possibilités sont concentrées dans les Prairies,
bien que le soja soit principalement cultivé en Ontario.
Les herbes et les herbes médicinales sont utilisées depuis des millénaires à des
fins curatives. Cependant, l’attention dont elles font l’objet depuis peu en
Occident est sans précédent. Les médecines orientale et amérindienne sont
depuis longtemps associées à l’utilisation de ces herbes, et les naturopathes
occidentaux ont épousé cette tradition. Depuis quelque temps, la communauté
médicale se montre plus favorable à l’utilisation de ces herbes dans le traitement
des maladies, bien que cela continue de s’inscrire dans une médecine parallèle,
par opposition à une médecine complémentaire.
L’identification et le développement d’extraits d’herbes fonctionnelles peut
représenter des débouchés extraordinaires pour les producteurs et les fabricants
canadiens. Bon nombre de ces plantes poussent à l’état sauvage au Canada et
sont très prisées sur les marchés mondiaux en tant qu’ingrédients et
suppléments fonctionnels. Les herbes et les herbes médicinales influent sur le
marché du thé, la crème glacée et le yogourt, les préparations alimentaires de
céréales, les barres nutritives et les boissons énergisantes, en plus d’avoir un
impact important sur le marché des suppléments nutraceutiques. Bien qu’elle soit
sans doute la plus prometteuse, cette catégorie est également celle qui a le plus
mauvaise presse. Il semble que chaque reportage faisant état d’un nouveau
bienfait pour les herbes ou les herbes médicinales soit suivi d’un autre reportage
faisant mention d’effets néfastes sur la santé. Des travaux de recherche plus
complets devront être réalisés sur ces produits si l’on veut que le public les
accepte vraiment en tant que solution de rechange.
Le tableau A5 de l’annexe A dresse une liste d’herbes et d’herbes médicinales
susceptibles d’être utilisées dans l’industrie des aliments fonctionnels et des
nutraceutiques. Les produits suivants poussent au Canada :
• l’échinacée est intégrée à divers produits pour renforcer le système
immunitaire;
• le ginseng est utilisé à titre de produit énergisant;
• l’ail est réputé être très efficace dans la prévention de l’hypertension, le
traitement du diabète, le soulagement de la diarrhée, la diminution du risque
de coronaropathie et la destruction des cellules cancéreuses;
RAPPORT FINAL
Mars 2002
49
•
•
•
DGSIM/AAC
extraits des algues, les aminoacides sont employés dans la lutte contre les
maladies neurodégénératives et les acides gras oméga 3, dans le contrôle du
taux de cholestérol;
les champignons et les extraits fongiques peuvent contribuer à la lutte contre
le cancer;
les stérols végétaux sont extraits de la pâte de bois et servent à réduire le
taux de cholestérol.
La plupart des régions canadiennes produisent des herbes, bien que la valeur de
cette production soit difficile à évaluer. On estime à 30 millions de dollars
canadiens la valeur de la production annuelle de la Colombie-Britannique. Les
données sur les autres régions sont estimées pour le ginseng et d’autres
cultures. Cette catégorie représente la plus grande concentration d’entreprises
familiales dans l’industrie.
D’après les données américaines, le marché des herbes et des herbes
médicinales représentait 4,2 milliards de dollars américains en 2000. L’Asie et
l’Europe sont également synonymes de débouchés importants.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
50
IV.
DGSIM/AAC
SECTEURS DEVANT ÊTRE ÉTUDIÉS PLUS À FOND
Soutien de la profession médicale
De nombreux participants de l’industrie des nutraceutiques et des aliments
fonctionnels ont fait remarquer que, pour que celle-ci donne toute sa mesure au
Canada, le soutien de la profession médicale et de Santé Canada est essentiel.
Tout indique que leur appui va croissant, même si aucune étude n’a été réalisée
sur la question. En mesurant l’intérêt que suscitent ces produits chez les
médecins et les pharmaciens, on pourrait formuler des propositions pour leur
commercialisation auprès de ces clientèles cibles. Parmi les défis qui attendent
l’industrie, il conviendra notamment de convaincre la communauté médicale
qu’une alimentation saine peut contribuer de façon extraordinaire à la prévention
des maladies.
Canaux de distribution
Les magasins de produits diététiques et les détaillants spécialisés demeureront
le principal canal de distribution pendant un certain temps, mais finiront pas être
supplantés par les points de vente classiques, tout particulièrement lorsque les
grands fabricants feront leur entrée sur le marché. Comme les fournisseurs
Internet améliorent leur technologie, le cybercommerce est beaucoup plus
répandu au Canada. De plus, les ventes par Internet permettent aux entreprises
de diffuser leur message sur la santé. Les commandes postales ont été le
principal canal de distribution des petites entreprises familiales. Il conviendrait de
procéder à une analyse approfondie afin de déterminer l’efficacité des différents
canaux de distribution et de choisir ceux qui répondraient le mieux aux besoins
des producteurs canadiens.
OGM
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) semblent bien cadrer avec
l’industrie des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, en cela que les
intrants agricoles pourraient être scientifiquement conçus de manière à
maximiser les bienfaits pour la santé. Cependant, ce ne semble pas être le cas
actuellement, en grande partie du fait que les OGM ont mauvaise presse dans la
population. On s’attend à ce que d’ici 5 à 10 ans, les OGM constitueront un
élément clé de cette industrie. Les possibilités offertes par les sciences
moléculaires modernes devraient être étudiées dans l’optique du potentiel
scientifique et de l’opinion publique.
Valeur ajoutée par le développement de l’industrie des produits
nutraceutiques et des aliments fonctionnels
Dans le cadre du développement de l’industrie des produits nutraceutiques et
des aliments fonctionnels, d’autres éléments sont venus s’ajouter à la chaîne de
RAPPORT FINAL
Mars 2002
51
DGSIM/AAC
valeur et sont en expansion. Dans bien des cas, la croissance de l’industrie et
des nouvelles entreprises repose sur ces éléments, soit :
• la recherche;
• le développement technologique;
• la production primaire;
• la commercialisation;
• le soutien de la gestion;
• l’assurance de la qualité;
• les experts-conseils en santé;
• les OGM;
• l’homologation par un tiers.
On pourrait évaluer ces nouveaux éléments de l’industrie afin de cerner les
compétences ou le potentiel particuliers des entreprises canadiennes.
Poissons et fruits de mer
Le présent rapport fait abstraction des produits de la mer. Ces derniers doivent
cependant être inclus dans l’industrie des nutraceutiques et des aliments
fonctionnels. De nombreux poissons sont une excellente source d’acide gras
oméga 3 et constitueraient donc un ingrédient fonctionnel dans certains cas. La
chitine, qui est extraite des fruits de mer, peut également être considérée comme
un aliment fonctionnel. Le tableau A1 dresse la liste d’entreprises qui produisent
des poissons et des fruits de mer pouvant être inclus dans la catégorie des
aliments fonctionnels; d’autres études pourront être réalisées à partir de ce
tableau.
Coordination des efforts de recherche des provinces
La multitude de nouveaux centres spécialisés dans la recherche sur les
nutraceutiques et les aliments fonctionnels sont confrontés à de nombreux défis,
notamment, se tenir au fait des activités des autres centres pour éviter que leurs
efforts ne fassent double emploi. Les centres de recherche du Québec auraient
une longueur d’avance sur les autres centres du pays au chapitre des méthodes
de recherche. Les questions qui ont été réglées dans ces centres devraient être
partagées avec les autres provinces afin que les méthodes de recherche soient
rationalisées et que des partenariats stratégiques soient établis.
Saisie des données au Canada
À l’heure actuelle, Statistique Canada ne produit pas d’indicateur de l’industrie
des nutraceutiques et des aliments fonctionnels. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, il est difficile de définir cette industrie, mais il conviendra
d’élaborer des méthodes afin de l’aider à parvenir à maturité.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
52
DGSIM/AAC
Détermination des produits qui peuvent être cultivés dans diverses régions
canadiennes
En 1998, une étude a été réalisée sur les débouchés que présentaient des
cultures ayant une valeur nutraceutique ou fonctionnelle au Manitoba. Les
variétés ayant une telle valeur ont été cernées et évaluées suivant certains
critères, notamment la possibilité de les cultiver au Manitoba. On devrait
procéder à de telles études au Canada afin de mieux connaître les possibilités
qui s’offrent concrètement, compte tenu du contexte de chaque région.
RAPPORT FINAL
Mars 2002
53
DGSIM/AAC
ANNEXE A
Tableau A1. Entreprises canadiennes et multinationales d’aliments fonctionnels et de
Produits ou
Entreprise
Site Web
Marques
activités
Maritimes
Produits laitiers et volaille
Oeufs enrichis
EdenValley
ACA Co-operative
s.o.
d’oméga-3
Farms
DynaWhet
Suppléments
Protein, Pure
alimentaires et
Creatine
suppléments
Monohydrate,
nutritifs pour sportifs EstroSoy,
tirés du lactosérum MenoSoy,
Fortius Natural Nutrition
www.fortius.ca/
et du colostrum
autres
Ganong Bros. Ltd.
www.ganong.com/ Chocolat
www.scotsburn.co
Scotsburn Dairy Group
m/
Produits laitiers
Scotsburn
Viandes
Fruits et légumes
Produits de
www.cavendishfar pommes de terre
Les Fermes Cavendish
ms.com/
congelées
Cavendish
http://home.istar.c
a/~cobifood/main.
Cobi Foods Inc.
Légumes congelés
html
Jus et boissons
Big 8 Beverages Ltd.
s.o.
gazeuses
Confitures, sauces,
www.darktickle.co boissons aux petits
Dark Tickle Company
Dark Tickle
m/
fruits
Pommes de terre et
Nova Agri Associates
s.o.
petits fruits
www.novascotiafar
Nova Scotia Farm Fresh mfresh.com/
Produits agricoles
Légumes et petits
Oxford Frozen Food
s.o.
fruits congelés
www.rodrigueswin Boissons aux fruits
Rodrigues Winery
ery.com/
et vins
Rodrigues
Sarsfield Foods Ltd.
s.o.
Tartes aux fruits
www.vacciniumtec Bleuets sauvages et
Vaccinium Technologies hnologies.nb.ca/ autres fruits
www.belleislefood Aliments orientaux,
Belleisle Foods Ltd.
s.com/
avoine
Belleisle
Pains, biscuits,
craquelins,
confitures, sirops,
Purity Factories Ltd.
www.purity.nf.ca/ thé
Purity
Les Algues acadiennes
www.acadianseapl Cytokinines tirées Hana-Nori
ANNEXE A
Mars 2002
1
DGSIM/AAC
Produits ou
Marques
activités
d’extraits d’algues
Ampikelp Products
Produits du varech
Enzymes et
minéraux (dont la
www.dclchem.com créatine, l’amylase
Diagnostic Chemicals Ltd. /
et le calcium)
Efamol Research Inc.,
Recherche sur les
Scotia Pharmaceutical Ltd. s.o.
AGE
Kori Farms Ltd.
s.o.
Herbes médicinales
Naturally Nova Scotia
www.naturallynova Remèdes à base de Naturally Nova
health Products Ltd.
scotia.com/
plantes médicinales Scotia
Suppléments
Newfoundland Aqua
nutritifs tirés du
www.nfkelp.com/ varech
Sea Vite
Products Inc.
Ocean Produce
www.oceanproduc
International
e.com/
Produits des algues Opika
Poisson et fruits de mer
Produits du phoque
du Groenland
contenant des
acides gras
oméga-3, produits
dérivés de la pêche
utilisés pour les
nutraceutiques (dont
Atlantic Marine Products
la chitine et la
Inc.
s.o.
glucosamine)
Oldcon Limited
s.o.
Sardines et saumon
www.highlinerfood Produits du poisson
High Liner Foods Inc.
s.com/
congelés
High Liner
Compagnie nationale des
produits de la mer Ltée
s.o.
Produits de la mer
Suppléments
alimentaires (huile
Ocean Nutrition Canada www.oceande poisson,
Ltd.
nutrition.com/
glucosamine)
Produits du phoque
du Groenland
contenant des
Terra Nova Fishery Co.
acides gras
s.o.
Ltd.
oméga-3
Entreprises de recherche
Recherche et
développement
Acta-Med Inc.
www.actamed.net/ sous contrat
Recherche et
www.biovectra.co développement
BioVectra
m/
sous contrat
Québec
www.advitech.com Suppléments de
Advitech Solutions Inc.
/
protéines laitières
Prodiet
Entreprise
ANNEXE A
Mars 2002
Site Web
ants.com/
s.o.
2
Entreprise
Agropur
Bio-K+ International Inc.
Harmonium International
Les Oeufs Avibro
Natrel Inc.
Nexia Biotechnologies
Nutri-Oeuf Inc.
Aliments Ultima inc.
DGSIM/AAC
Produits ou
activités
pour les régimes et
le sport
s.o.
Coopérative laitière
Produits laitiers
www.biokplus.com contenant des
/
probiotiques
Yogourt, kéfir et
autres préparations
www.harmonium- contenant des
intl.com/
probiotiques
Oeufs enrichis
s.o.
d’oméga-3
s.o.
Produits laitiers
Protéines
www.nexiabiotech. recombinées dans
com/
le lait de chèvre
Oeufs enrichis
s.o.
d’oméga-3
s.o.
Produits laitiers frais
Site Web
Marques
Danesbourg
Bio-K+
Eggs Soleil
Sealtest, Natrel
BELE goats
Nutri-oeuf
Yoplait
Viande
Charcuterie La Tour Eiffel
Inc.
s.o.
La compagnie de volailles
Maxi Limitée
s.o.
Fruits et légumes
A. Lassonde Inc.
Aliments Carriere Inc.
Aliments FBI Ltée
Ouimet Cordon Bleu Inc.
Quadra Chimie Ltée
Usine de Congelation de
St. Bruno
Les Aliments Wong Wing
Inc.
Artel Cuisifrance Inc.
ANNEXE A
Mars 2002
Produits du porc
Produits de la
volaille
Tour Eiffel, La
Sicilia,
Volksmund,
Bilopage
Jus de fruit
contenant du
lycopène, de l’acide
folique, de la
vitamine C, du
www.lassonde.co calcium, et du
Oasis Health
m/
Break
bêta-carotène
Fruits et légumes
www.carrierefoods congelés et en
.com/
conserve, soupes
s.o.
Fruits frais
Aliments en
conserve et
s.o.
congelés
www.quadrachemi Minéraux,
cals.com/
ingrédients
s.o.
Fruits et légumes
Plats chinois axés
www.wongwing.co sur la valeur
m/
nutritive
www.artel.ca/
3
Produits
alimentaires
Del Maestro,
Yin Yang,
Quick Meals
DGSIM/AAC
Produits ou
Marques
activités
Café au chanvre
Organic Hemp
Canolio
www.canolio.com/ biologique
Coffee
Les Aliments Dainty Foods s.o.
Riz
Pablo & Pepe
s.o.
Tacos biologiques Pablo & Pepe
Aliments VH
s.o.
Sauces sans gluten
Produits à base de
Internova Inc.
s.o.
soja
Yu, Earthshake
Atrium Biotechnologies
www.atriumbio.co Suppléments
CarTCell,
Inc.
m/
nutritionnels
NatCell
Produits à base
www.gourmetfb.co d’herbes
Phytovie, Herb
Gourmet Nutrition F.B. Inc. m/
Xtra
médicinales
Institut
Probiotiques,
Rosell-Lallemand/Lalleme www.lallemand.co ferments lactiques, Rosell,
nd Inc.
m/
levure
Fermipan
Suppléments
Laboratoire Riva Ltd.
s.o.
nutritionnels
www.ulaval.ca/vrr/rProtéines
ech/Proj/org01015 recombinées à partir
Medicago Inc.
5.html
de la luzerne
Médicaments en
vente libre,
Laboratoires Odan Ltée
www.odanlab.com/ suppléments
Nu Cal, Odan
Médicaments en
www.pharmascien vente libre,
Pharmascience Inc.
ce.com/
suppléments
Suppléments
nutritionnels,
Pharmetics Inc.
s.o.
vitamines
Rolmex International Inc. s.o.
Vitamines, minéraux Nutrol
Produits du poisson
Blue Water Seafoods
s.o.
congelés
Blue Water
Anti-angiogénèse,
thérapies
Laboratoires AETerna
www.aeterna.com/ anticancéreuses
Neovastat
Enzymes provenant
de matières
animales et
Biozymes Inc.
s.o.
végétales
Ontario
Ault Foods,
Royal Oak
Les aliments Ault limitée s.o.
Produits laitiers
Dairy
www.burnbraefarm Oeufs enrichis
Naturegg
Les Fermes Burnbrae
s.com
d’oméga-3
Omega Pro
Produits laitiers et
Gelda Scientific Inc.
www.gelda.com/ fromages sans
Lacteeze
Entreprise
ANNEXE A
Mars 2002
Site Web
4
Entreprise
Gray Ridge Egg Farms
Parmalat Canada
Stella Pharmaceutical
Canada Inc.
Storck Canada Inc.
Produits ou
activités
lactose
www.grayridge.co Oeufs enrichis
m
d’oméga-3
Site Web
DGSIM/AAC
Marques
Omega 3
Parmalat,
Beatrice,
Balderson,
autres
www.parmalat.ca Produits laitiers
www.nutribar.com/ Substituts de repas,
client/stella
barres
Nutribar
Toffifee,
Produits de
Milkfuls,
s.o.
confiserie
Werthers
Viande
www.schneiders.c
Viande
a/
Viande, produits de
boulangerie,
Aliments Maple Leaf Inc. www.mapleleaf.ca/ produits agricoles
Transformation de
Marsan Foods Ltd.
s.o.
la volaille
Pâtés à la viande,
desserts et autres
Morrison Lamothe Inc.
s.o.
produits congelés
The Coming Home Foods
Pâtés à la viande,
s.o.
Co.
viande congelée
Transformation de
Transcontinental Gourmet
la viande et du
Foods Inc.
s.o.
poisson
Fruits et légumes
Produits domestiques
Sauces sans gluten,
canadiens Limitée
s.o.
autres produits
Garnitures pour
tarte sans gluten,
confitures, tomates,
E.D. Smith & Sons Ltd.
www.edsmith.com/ garnitures, sirops
J.M. Schneider Inc.
Fairlee Fruit Juice Ltd.
Family Tradition Foods
Inc.
Golden Town Apple
Products
Imperial Flavours Inc.
Janes Family Foods Ltd.
KGK Synergize Inc.
McCain Foods Ltd.
ANNEXE A
Mars 2002
Schneiders
Maple Leaf
Savarin,
Holiday Farms
Chef Boyardee,
Jiffy Pop
E.D. Smith
Fairlee,
Tropical Grove
www.fairlee.com/ Jus de fruit
www.familytraditio
n.com
Légumes
John O's
Produits de la
Golden Town
s.o.
pomme
Apple
s.o.
Jus de fruit
Légumes frais et
congelés, poisson,
www.janesfamilyfo produits de la
Janes Family
ods.com/
Foods
volaille
Production d’extraits
www.kgksynergize du citron, essai de
.com/
produits bioactifs
Jus de fruit, produits
de la pomme de
terre, desserts,
www.mccain.com pizzas
McCain
5
Produits ou
activités
Transformation des
Nation Wide Canning Ltd. s.o.
tomates
Plantes
génétiquement
modifiées ne
nécessitant qu’une
Performance Plant Inc.
s.o.
faible luminosité
Produce Processors Ltd.
s.o.
n.d.
Fruits séchés,
garnitures, produits
www.reinhartfood de boulangerie,
s.com
Reinhart Foods
vinaigres
Transformation des
Strathroy Foods Ltd.
s.o.
légumes
Strub Brothers Ltd.
s.o.
Produits marinés
Transformation des
Sun-Brite Canning
s.o.
tomates
Entreprise
SweetRipe Drinks Inc.
Thomas Canning
(Maidstone) Ltd.
Unifine Richardson B.V.
Weil's Food Processing
Ltd.
W.T. Lynch Foods Ltd.
Beta Brands Ltd.
Cool Hemp Company
Corporate Foods Ltd.
Daminco
Dare Foods Limited
Dimpflmeier Bakery Ltd.
Hempola
Kenex Ltd.
Natural Emphasis Ltd.
Oshawa Foods
ANNEXE A
Mars 2002
Site Web
s.o.
Jus de fruit
Transformation de
s.o.
tomates
s.o.
Sauces, vinaigrettes
Transformation des
s.o.
tomates
Garnitures, sauces,
www.lynchfoods.c vinaigrettes, jus,
om
desserts
DGSIM/AAC
Marques
Reinhart,
Daltons, Jaffa,
Orchard Fresh
Strub's
Allen's
Ecological
Utopia
Lynch, Olde
Style, Swiss
Treat, Lifestyle
Craquelins et
Bitelife,
produits de
Country
s.o.
confiserie
Harvest
www.coolhemp.co Desserts et biscuits
m/
au chanvre
Cool Hemp
s.o.
Pains
Produits et
ingrédients à base Lesoy, Vegetol,
www.daminco.com de soja
autres
Biscuits, craquelins,
www.darefoodsinc. produits de
Dare, Bremner,
com/
confirserie
Vinta
Pains aux graines
de lin et au lin, pains
s.o.
Dimpflmeier
de seigle
Farines et
www.hempola.com vinaigrettes au
/
Hempola
chanvre
Produits à base de
www.kenex.com/ chanvre
www.fastfuelup.co Barres et collations Fast Fuel, Fun
m
énergétiques
Fuel
Pains et produits de
s.o.
boulangerie
6
Entreprise
R&D Hemp Inc.
Robin Hood Multifoods
Inc.
Ruth's Foods
Stickling's Landhaus
Bakery
St. Lawrence
Technologies Inc.
Produits ou
Site Web
activités
www.thenaturalord Produits à base de
er.com/
chanvre
Mouture,
transformation et
commercialisation
www.robinhood.ca du blé
Produits à base de
chanvre (huile,
vinaigrettes, barres,
croustilles, pâtes
www.ruthsfoods.caalimentaires)
Marques
Robin Hood,
Red River
Ruth's
Sunflax
Gourmet
Pains
Produits du canola
s.o.
(huile et gâteaux)
www.sunnycrunch. Barres nutritiives,
Sunny Crunch Foods Ltd. com
barres au ginseng Sunny Crunch
Produits de
Tasty Selections Inc.
s.o.
boulangerie
Voortman Cookies Ltd.
s.o.
Biscuits
Voortman
Développement
Lifemax Natural Foods
d’aliments
Distribution Inc.
s.o.
fonctionnels
Herbes et
ingrédients
Ashbury Biologicals
s.o.
médicinaux
Vitamines,
Boehringer Ingleheim /
www.questvitamin suppléments
Quest Vitamins
s.com
Quest brand
nutritionnels
Vitamines,
Pros-tect
www.foodnutrition. minéraux,
(barres
Food-Nutrition Inc.
com
phytonutriments
énergétiques)
HoneyBar Products
www.honeybar.ca Barres nutritives
HoneyBar
International Inc.
Jamieson Laboratories
www.jamiesonvita
Ltd.
mins.com
Suppléments
Jamieson
Services de
marketing et de
www.kicxnutrition. développement de
com
Kicx Nutrition Inc.
produits
www.martinhealth. Extraits de l’écorce
Martin Health Group
com
du pin
Dr. Martin
www.mccormick.c Production d’herbes
McCormick Canada
Club House
om
et d’épices
Mother Parker's Tea &
www.motherMother
Coffee Inc.
parkers.com
Tisanes
Parker's
Suppléments
nutritionnels,
remèdes à base de
plantes médicinales,
Nu-Life Corp.
s.o.
vitamines
Nu-Life
ANNEXE A
Mars 2002
s.o.
DGSIM/AAC
7
Entreprise
Nutri-Chem Pharmacy
Platinum Naturals
Puresource Natural
Products
Quinte Botanicals
Produits ou
activités
Essai de
www.nutrichem.co suppléments, vente
m
au détail
www.platinumnatu
Suppléments, thé
rals.com
www.puresource.c Distribution de
a
nombreux produits
Sirop d’échinacée
s.o.
pour chevaux
Site Web
Sierra Health and Nutrition s.o.
Swiss Herbal Remedies
Ltd.
n.d.
Suppléments
www.swissherbal.c nutritionnels,
a
vitamines
Tetley Canada Inc.
www.tetley.ca
The Herb Works
Vita Pharm Canada Inc.
Wampole Canada Inc.
Thé
Produits à base
www.theherbworks d’herbes
.com
médicinales
Suppléments
nutritionnels,
s.o.
vitamines
Suppléments
nutritionnels,
s.o.
vitamines
DGSIM/AAC
Marques
SD’s (thé)
Marques
multiples
Echi-Fend
Nature's Health
Rx, Nutura
Tetley (tisane
et thé vert)
The Herb
Works
Wampole
Produits de la mer
en conserve et
Clover Leaf Seafoods Inc. www.cloverleaf.ca emballés
Clover Leaf
Installations de
D.C. Labs Ltd.
s.o.
dosage
Médicaments
génériques et
Genpharm Inc.
www.genpharm.ca produits
Pharmaceuticals
/
nutraceutiques
Services de
Innovus Research Inc.
www.innovus.com recherche
Lipid Analytical
Essai d’aliments,
s.o.
Laboratories Inc.
biomateriaux
Prairies
Suppléments
nutritionnels tirés du
colostrum et du
lactosérum, pour
marques de
fabricant et marques
Fortius Canada Inc.
www.fortius.com de distributeur.
Fortius
Oeufs enrichis
Lilydale Egg Company
www.lilydale.com d’oméga-3
Formula 3
Lucerne Foods Ltd.
s.o.
Produits laitiers
Lucerne
ANNEXE A
Mars 2002
8
DGSIM/AAC
Produits ou
Site Web
activités
www.mapleridgefa Chocolat et produits
Maple Ridge Farms
rms.com
de confiserie
Colostrum
favorisant la santé
The Saskatoon Colostrum
des veaux
Company Ltd.
s.o.
nouveaux-nés
Oeufs enrichis
Villetard's Eggs (AB)
s.o.
d’oméga-3
Entreprise
Marques
Maple Ridge
Farms
Dr. Sims
Designer Eggs
Viande
UFL Foods Inc.
Fruits et légumes
Enrobages
alimentaires,
micro-ingrédients
s.o.
Récolte de petits
fruits dans la nature
Cassis
Multiplication
d’arbres fruitiers et
de produits
www.prairieplant.c nutraceutiques,
Prairie Plant Systems Inc. om
recherche
www.apigrainproc Transformation du
API Grain Processors
essors.com
blé
Commercialisation
Agricore United / United
et transformation de
Grain Growers
www.ugg.com
céréales
Production et
transformation
d’ingrédients
fonctionnels tirés de
Aurora Farms Ltd.
s.o.
céréales
BioHemp Technologies
Produits à base de
Ltd.
s.o.
chanvre
www.canamera.co Produits à base
CanAmera Foods
m
d’oléagineux
CanAmera
Can-Oat Milling Products www.can-oat.com Mouture de l’avoine
Service des
aliments
Cargill Inc.
www.cargill.com fonctionnels
Béta-glucane et
extraits colloidaux
Ceapro Inc.
www.ceapro.com d’avoine
Mouture des graines
Country Lane Organic
de lin, production
s.o.
7 Grain Cereal
Grain & Milling
céréalière
Dow AgroSciences
Huile de canola
Canada Inc.
www.dowagro.ca/ avec AGE
Graines de
ECO Farms
www.ecofarms.ca tournesol
Eco-farms
www.oatgroats.co
Emerson Milling Inc.
m
Mouture de l’avoine
Northern Wild Harvest
s.o.
Prairie Natural Processing s.o.
ANNEXE A
Mars 2002
9
Entreprise
Enquce Biochemicals
Inc./Northern Quinoa Corp
Fresh Hemp Foods Ltd. /
Manitoba Harvest
Gen-X Research Inc.
Hemp Oil Canada Inc.
InfraReady Products Ltd.
Integrity Foods
Kinnikinnick Foods
Nutris Inc.
Produits ou
activités
Quinoa et autres
www.quinoa.com céréales
www.hemperor.co Produits à base de
m
graines de chanvre
www.genProduits à base de
xresearch.com
chanvre
www.hempoilcan.c Produits à base de
om
chanvre
Légumineuses,
www.infrareadypro céréales et
ducts.com
oléagineux
Grains entiers
s.o.
biologiques
www.kinnikinnick.c
om
Pains sans gluten
s.o.
Chanvre
Site Web
DGSIM/AAC
Marques
Manitoba
Harvest
Infraready
Flax 'N Bran,
Canadian Flax,
Pizzey's Milling & Baking
Mouture des graines Flax Pancake
Co.
www.pizzeys.com/ du lin
& Waffle Mix
Prairie Sun Grains 2000
Sunny Boy,
Inc./The Camrose Milling
Prairie Sun
s.o.
Mouture, céréales Certified Flax
Company Ltd.
Science et
Quality Assured Seeds
technologie des
Inc.
s.o.
graines
www.thenaturalord Sélection et
er.com/rdhemp.ht transformation du
R&D Hemp
m
chanvre
www.rockymountai
Rocky Mountain Grain
ngrainproducts.co Production d’huile
Products
de chanvre
m/
Commercialisation
et transformation de
Saskatchewan Wheat Pool www.swp.com
céréales
Agriculture
www.sembiosys.c moléculaire au
SemBioSys Genetics Inc. a
moyen d’oléagineux
Technologie de
The Flax Consortium
s.o.
transformation du lin
Céréales,
légumineuses,
viande, petits
fruits,
Weisbrod Farms
s.o.
Polyculture
échinacée
www.emeraldseed Transformation du Ingrédients
Emerald Seed Products
products.com
fenugrec
FenuLife
Transformation de
légumineuses et de Propulse,
la volaille,
Accu-Gel,
Centara, Hi Fi
www.parheim.mb. manutention des
Parrheim Foods
ca
grains, mouture
Lite, Uptake
ANNEXE A
Mars 2002
10
Entreprise
Site Web
DGSIM/AAC
Produits ou
activités
Marques
Technologie de
production de
barres d’aliments
fonctionnels et
Advanced Nutri-Tech
nutraceutiques
Systems Inc./New Era
contenant des
Nutrition
www.nutritech.com herbes médicinales
Bioriginal Food & Science www.bioriginal.co Huiles
Corp.
m/
fonctionnelles
Production
Blue Hills Herb Farm
s.o.
d’échinacée
Mouture et
transformation
d’herbes
Coulee Pickings Ltd.
s.o.
médicinales
www.herbtech.co Technique brevetée,
CV Technologies Inc.
m/
extraction d’herbes Herb Tech O
Heartbar,
Extropian Agro Forestry
Extropian
s.o.
Barres énergétiques Lifestyle Cardio
Ventures
Produits
fonctionnels à base
From the Earth Narutally www.peacecountry d’herbes
Ltd.
product.net
médicinales
Extraction d’herbes
Fytokem Products Inc.
www.fytokem.com et de grains
Transformation
Helga's Herbs
s.o.
d’herbes
Technologie
agronome pour la
www.interlakefora culture d’herbes,
geseeds.com
Interlake Forage Seeds
entre autres
Lone Wolf Native Plants
and Herb Farm
s.o.
Culture d’herbes
Supplément au
raifort, production et
transformation
Mekiwin Corp.
www.mekiwin.com d’herbes
Mekiwin
www3.sk.sympatic Herbes médicinales,
Mid Northern Growers Ltd. o.ca/machd/
grains
Natural Plantation Inc.
s.o.
Produits du pourpier SuperD-Master
Technologies de
production
d’aliments
fonctionnels,
suppléments
nutritionnels non
présentés sous
New Era Nutrition Inc.
www.nutritech.com forme de gélules
www.noractech.co Technologies
Norac Technologies Inc. m
d’extraction
Nutravim Nutraceutical
www.nutravim.comProduction de
ANNEXE A
Mars 2002
11
Entreprise
Inc.
Site Web
www.sangsters.co
Sangster's Health Centre m
Specialty Distributing Ltd. s.o.
Sundance Health Products www.geocities.co
Inc.
m/elkvelvet
Taiga Bioactives Inc.
Velvet Independent
Processors Inc.
s.o.
Produits ou
Marques
activités
capsules
gélatineuses
Vitamines,
suppléments
Sangster's
Herbes, cultures
spéciales
Velours de bois de
wapiti
Extraits de plantes
ayant des propriétés
médicinales
Velours de bois de
wapiti
Suppléments
nutritionnels,
vitamines
Produits des algues
(acide
eicosapentanoïque,
astaxantine)
Vita Health Products
www.vitahealth.ca
WateResearch Corp.
s.o.
www.wiseowlherbs
.com
Échinacée
Wise Owl Herbs
Ben-Don Innovations
Enviro-Test Laboratories
PharmaChem
Technologies Inc.
POS Plant Pilot Corp.
Colombie-Britannique
Born 3 Marketing Corp.
Canadian Inovatech Inc.
Golden Valley Foods Ltd.
PVL Nutrients Ltd.
Viande
Fruits et légumes
ANNEXE A
Mars 2002
www.taigabioactiv
es.com
DGSIM/AAC
Service
d’experts-conseils
en technologie
alimentaire
www.bdi.sk.ca
www.envirotest.co
m/
Essais biologiques
Installations pilotes,
www.gko.com/
emballage
www.pos.ca
Usine pilote
Oeufs enrichis
d’oméga-3
Fractionnement du
www.inovatech.ca lait et des œufs
www.born3.com
Born 3
Marques
multiples
Born 3,
Canadian
Harvest
www.goldenvalley. Oeufs enrichis
com/
d’oméga-3
Substituts de repas
à base de protéines
s.o.
de lactosérum
PVL Nutrients
Fraser Valley Foods
Kelley Valley Dried Fruit
Pride Beverages Ltd.
s.o.
s.o.
s.o.
Snowcrest Packers Ltd.
s.o.
Transformation des
fruits et légumes
Boissons aux fruits
Emballage des
légumes
12
Entreprise
Site Web
Sun-Rype Products Inc.
s.o.
Burcon NutraScience
Corp.
www.burcon.ca/
CHII Chi Hemp Industries
Inc.
www.chii.ca/
www.echoEcho Oils Inc.
oils.com
www.granthamfoo
Grantham Foods Ltd.
ds.com
www.naturespath.
Nature's Path
com/
Northern Lights Flax
www.nlflax.com
www.nunweilersflo
Nunweiler's Flour Co.
ur.com
Omega Nutrition Canada
Inc.
Rogers Foods Ltd.
Sepp's Gourmet Foods
Yves Veggie Cuisine
Alta Natural Herbs &
Supplements Ltd.
Altex Processing Inc.
Canadian
Phytopharmaceuticals
Corp.
DGSIM/AAC
Produits ou
Marques
activités
Jus de fruits,
collations aux fruits Sun-Rype
Transformation des
protéines du canola Puratein
Produits à base de
chanvre
Produits à base de
Echo Organics
chanvre
Tosca (huile de
Différents produits carthame)
Céréales, pains,
Nature's Path,
gaufres
Lifestream
Graines de lin
Northern Lights
Farine, mélanges à Grandma
crêpes
Nunweiler's
Transformation
d’huile avec AGE,
www.omeganutriti procédé de
on.com/
fabrication breveté
Rogers (farine,
www.rogersfoods. Mouture du blé et
avoine, son et
com
de l’avoine
céréales)
Sepp's,
Pâtisseries et
McIntosh of
www.seppsfoods.c aliments
Dyce,
om
transformés
Summersweet
Production de
www.yvesveggie.c produits végétariens Yves Veggie
om
à base de soja
Cuisine
www.altanatural.com
Suppléments
nutritionnels
Alta Natural
Transformation des
www.altexprocessi herbes, fabrication
ng.com/
de suppléments
Transformation des
herbes,
www.canphyto.co suppléments
m/
nutritionnels
Produits de
www.seabuckthornl’argousier
.com/
faux-nerprun
www.emu.ca/
Huile d’émeu
Songlines
Canadian Seabuckthorn
Enterprises Ltd.
Canadian Emu Oil Ltd.
Canadian Kelp Resources
s.o.
Produits du varech
Ltd.
Canadian
Phytopharmaceuticals
www.canphyto.co
Corp.
m
Extraits d’herbes
Entreprise intégrée
Chai-Na-Ta Corp.
www.chainata.com verticalement dans
ANNEXE A
Mars 2002
13
DGSIM/AAC
Produits ou
Marques
activités
le domaine du
ginseng
Eclectic Echinacea
s.o.
Echinacée
Prairie Doctor
Flora Manufacturing &
www.florahealth.coRemèdes à base de Udo's Choice,
Distributing Ltd.
m
plantes médicinales Flor*Essence
www.forbesmedi.c Phytostérols tirés de
Forbes Medi-Tech Inc.
om/
la pâte à papier
Phytrol
Produits à base
d’eumycètes et
Fraser Valley Mushroom
d’autres
Growers
s.o.
champignons
Suppléments à base
www.holistahealth. d’herbes
Holista Health Canada Inc. com
Holista
médicinales
Extraction et
fractionnement de
matières bioactives
composant les
herbes, épices,
algues et autres
Hypex Technologies Inc. s.o.
biosubstrats
Jamp Pharma Corp.
s.o.
Suppléments,
remèdes et
vitamines à base
Natural Factors Nutritional www.naturalfactor d’herbes
Products Ltd.
s.com
médicinales
Natural Factors
Produits à base
Nature's Formulae Health
d’herbes
Master
Products Ltd.
s.o.
Formulae
médicinales
Entreprise
Site Web
Suppléments
nutritionnels,
suppléments à base
Nutravite Pharmaceuticals
d’herbes
Inc.
www.nutravite.com médicinales
www.forthrt.com/~rCulture, fabrication
Okanagan Ginseng
oland/okginseng.ht et transformation
Laboratories Inc.
ml
d’herbes
Suppléments
Organika Health Products www.organika.com nutritionnels
Organika
Pharmanutrients Botanical
Matières premières
Corp.
s.o.
en vrac
Phytogen Life Sciences
www.phytogen.co Culture du ginseng
ANNEXE A
Mars 2002
14
Entreprise
Inc.
PurePlus Extracts Inc.
Rhema Industries
Sisu Enterprises Co. Inc.
Soma Health Products
Canada Ltd.
Sunmore Healthtech Ltd.
Tai-Can Biotechnologies
Inc.
Trophic Canada
Viva Pharmaceutical Inc.
Webber Naturals
White's Ginseng and
Medical Herbs
WN Pharmaceutical Ltd.
Xymega Corp.
International Chitin
Production
Axelson BioPharma
Research Inc.
Biopharmaceutical
Research Inc.
Biotech Holdings Ltd.
Cantest Ltd.
JR Laboratories Inc.
Northern Lipids Inc.
S.G.S. Canada Inc.
ANNEXE A
Mars 2002
DGSIM/AAC
Produits ou
Site Web
Marques
activités
m
s.o.
www.rhemaindustr
ies.com
Vitamines,
suppléments,
herbes médicinales,
produits
homéopathiques,
www.sisuhealth.co aliments pour
m
sportifs
Sisu
Soma (Soma
Suppléments
MVP, Somalife
www.somalife.net alimentaires
gHP, SomaPet)
Fabrication de
s.o.
ginseng
n.d.
Identification et
extraction de
s.o.
composés bioactifs
Suppléments
www.trophic.net
nutritionnels
Trophic
www.vivapharm.co
Capsules molles
m
Suppléments à base
www.webbernatur d’herbes
Webber;
als.com
médicinales
EchinaMax
Ginseng, autres
s.o.
herbes
s.o.
Phytostanols,
ingrédients
www.xymega.com alimentaires
Chitine tirée des
crevettes et autres
poissons et fruits de
mer
s.o.
www.axelson.net Essais biologiques
www.bripharm.co
m/
Essais biologiques
Produits
www.biotechltd.co pharmaceutiques et
m/
médicaux
www.cantest.com Essais biologiques
www.jrlabs.ca
Essais biologiques
Soutien à la
www.northernlipids recherche et au
.com
développement
www.sgs.ca
Essais biologiques
15
Multinationales
Laboratoires Abbott, division des
produits Ross
Archer Daniels Midland
Aventis Phytotechnie
BASF Canada
Bayer Consumer Care Division
Bertolli Canada Inc.
Bristol-Myers Squibb Consumer
Products Group
Aliments Burns Philp inc., Levure
Fleishmann's
Cadbury Beverages Canada Inc.
Les Soupes Campbell Ltée
Cargill Inc.
Coca-Cola Ltée
Colgate-Palmolive Canada Inc.
ConAgra Inc.
Danone Inc.
Aliments Dole du Canada Ltée
Effem Inc.
Everfresh Beverages
Ferrero Canada Ltd.
Fishery Products International Ltd.
General Mills Canada Inc.
George Weston Foods Ltd.
GlaxoSmithKline Consumer Products
Good Humor, crème glacée Breyers
Laboratoires Griffith Limitée
La Compagnie H.J. Heinz du Canada
Limitée.
Hershey Canada Inc.
Hoffmann-La Roche Ltée
J.M. Smucker Inc.
Kellogg Canada Inc.
Kraft General Foods Canada Inc.
Lindt & Sprungli
Mead Johnson Nutritionals
Melitta Canada Inc.
Monsanto Canada Inc.
Morgan Foods Inc.
Motts Canada
Nabisco Ltd.
Nestlé Canada Inc.
Novartis Santé familiale
Nutrinova Nutrition Specialties & Food
Ingredients
Ocean Spray International Ltd.
Oetker Canada Ltd.
Park Tonks Ltd.
ANNEXE A
Mars 2002
16
DGSIM/AAC
Multinationales
Parmalat
Pasta Kitchen
Pepsi-Cola Canada Ltée
Pfizer Canada Inc.
Pharmacia Consumer Healthcare
Canada
Pillsbury Canada Limitée
Proctor & Gamble Pharm Canada Inc.
Quest Vitamins
Ralston Purina Canada Inc.
RBD Technologies Inc.
Sara Lee Bakery Canada
S.C. Johnson and Son Ltd.
SoBe Beverages
The Clorox Company of Canada Ltd.
The Dial Corp.
The Hostess Frito-Lay Company
The Ingredient Company Ltd.
The Minute Maid Company Canada
Inc.
Le Groupe Perrier du Canada Ltée
La Compagnie Quaker Oats du
Canada Limitée
Tropicana Canada
Unico Inc.
Unilever Canada Ltée
Vlasic Foods Canada, Inc.
Wrigley Canada
Yakult Honsha
Zeneca Agro, Syngenta
ANNEXE A
Mars 2002
17
DGSIM/AAC
DGSIM/AAC
Tableau A2. Centres de recherche canadiens ayant des projets liés aux aliments
fonctionnels et aux produits nutraceutiques
Maritimes
Centre de recherches alimentaires et horticoles de l’Atlantique, AAC
Université Acadia
Centre for Aquaculture and Seafood Development, Memorial
University
Biosciences marines, CNRC
Centre de technologie alimentaire de l'Île-du-Prince-Édouard
Centre de recherche sur les aliments, Université de Moncton
Québec
Centre de recherche et de développement sur les aliments, AAC
Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels
Université Laval
Groupe de recherche sur la phytochimie et le métabolisme
Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe
Ontario
Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux, AAC
Programme de recherches alimentaires, AAC
Centre de recherches sur les cultures de serre et de transformation,
AAC
Direction générale de la recherche, AAC
Centre de recherches du Sud sur la phytoprotection et les aliments,
AAC
Université Carleton
Guelph Food Technology Centre
Lawson Health Research Institute
Lipid Analytical Laboratories Inc.
Centre des sciences de la santé de London
Technologies agroalimentaires de l’Ontario
Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario
Institut de recherche Robarts
St. Clair College of Applied Arts
Centre des aliments fonctionnels, Université de Guelph
Unité de recherche sur les nutraceutiques humains, Université de
Guelph
Natural Health Products Technology Cluster, Université de Guelph
Université d’Ottawa
Faculté des sciences de l’alimentation, Université de Toronto
Université Western Ontario
Prairies
Centre de recherches de Saskatoon, AAC
Alberta Research Council
Ben-Don Innovations
Laboratoires Enviro-Test
Centre de développement des produits alimentaires du Manitoba
National Agri-Food Technology Centre
Collège Olds
PharmaChem Technologies Inc.
POS Plant Pilot Corp.
Institut de recherche sur les médicaments de la Saskatchewan
Direction de la fermentation, Saskatchewan Research Council
National Centre for Applied Research in Medicine, Centre de
ANNEXE A
Mars 2002
18
DGSIM/AAC
recherche de Saint-Boniface
Functional Foods Alberta Centre of Excellence, Université de l’Alberta
Université du Manitoba
Centre de recherche sur les herbes, Université de la Saskatchewan
Collège de pharmacie et de nutrition, Université de la Saskatchewan
Colombie-Britannique Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique, AAC
ABR Axelson BioPharma Research Inc.
Institut technologique de Colombie-Britannique
BRI Biopharmaceutical Research Inc.
Cantest Ltd.
JR Laboratories Inc.
Northern Lipids Inc.
S.G.S. Canada Inc.
Institut Tzu Chi
Faculté des sciences alimentaires, Université de la
ANNEXE A
Mars 2002
19
DGSIM/AAC
Tableau A3. Associations canadiennes ayant des projets liés aux aliments fonctionnels et aux
Association
Site Web
Maritimes
Nova Scotia Fruit Growers Association
www.nsapples.com
The Nova Scotia Biotechnology and Life
www.randburg.com/
Sciences Industry Association
ca/bionova.html
Québec
Ontario
Représente les acteurs de
L'Association canadienne des aliments de
l’industrie des aliments de
santé
www.chfa.ca/
santé.
www.soybean.on.ca
Canadian Soybean Exporters Association
/csea.htm
Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada
www.nserc.ca/
Négocie des contrats entre
les agriculteurs et les
www.opvg.org/defa entreprises de
ult.htm
Ontario Processing Vegetable Growers
transformation.
Commission ontarienne de commercialisation
du soya
www.soybean.on.ca
www.ontariotenderfr
Ontario Tender Fruit Producers
uit.com/
Prairies
Expansion de la production
www.canolaet de l’utilisation du canola
Conseil canadien du canola
council.org/
canadien.
Promotion de l’utilisation du
Flax Council of Canada
www.flaxcouncil.ca/ lin et de ses produits.
Développement de l’industrie
du matériel médical dans les
secteurs de la biotechnologie
Health Care Products Association of Manitoba www.hcpam.com/ et de la pharmacie.
Northern Lights Herbs Inc.
s.o.
www.pulsecanada.c
Pulse Canada
om
Saskatchewan Agriculture and Food
www.agr.gov.sk.ca/
Saskatchewan Canola Development
Commission
www.scdc.sk.ca/
www.elkbreeders.sk
Saskatchewan Elk Breeders Association
.ca/
Saskatchewan Flax Development Commission www.saskflax.com/
Saskatchewan Food Processors Association www.sfpa.sk.ca
Saskatchewan Fruit Growers' Association
www.saskfruit.com/
www.saskhemp.co
Saskatchewan Hemp Association
m
www.saskherbspice
Saskatchewan Herb and Spice Association
.org/
Saskatchewan Nutraceutical Network
www.nutranet.org
British Columbia Functional Food &
www.bcfn2.com
ANNEXE A
Mars 2002
20
Nutraceutical Network
British Columbia Health Industries Network
Science Council of British Columbia
ANNEXE A
Mars 2002
21
DGSIM/AAC
www.hinetbc.org/
www.scbc.org
DGSIM/AAC
Tableau A4. Exemples de composés dont l’activité biologique est
actuellement étudiée
Acides aminés
Acide aminoacétique (glycine)
Acide L-aspartique
Acide L-glutamique
Créatine
DL-cystéine
DL-méthionine
DL-phénylalanine
L-alanine
L-arginine
L-asparagine
L-carnitine
L-citrulline
L-cystéine
L-cystine
L-glutamine
L-histadine
L-homocystine
L-isoleucine
L-leucine
L-lysine
L-méthionine
L-norvaline
L-ornithine
L-phénylalanine
L-proline
L-pyroglutamate
L-sérine
L-taurine
L-thréonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
N-acétylcystéine
Antioxydants
2,4,5-trihydroxybutyrophénone (THBP)
4-hydroxyméthyl-2,6-di-tert-butylphénol
Acide alpha-glutarique
Acide alpha-lipoïque
Acide citrique
Acide gluconique
Acide nordihydroguaïarétique (NDGA)
Acide phosphorique
Acide thiodipropionique
Ascorbate de calcium
Ascorbate de sodium
Aspartates minéraux
Bioflavonoïdes
Biotine
Bisulfite de potassium
Butyl hydroxyanisole
Butyl hydroxytoluène (BHT)
Caroténoïdes
Chlorophyllines
Citrates
Coenzyme Q10 (ubiquinone)
Composés de sodium
Composés du thé
Dilauryl thiopropionate (DLTDP)
Enzymes
Éthoxyquine
Extraits de plantes
Gallate de dodécyle
Gallate de propyle
Gluconates
Isoflavone de soja
Lactates
Minéraux chélatés
N-acétylcystéine (CNAC)
Nitrates
Paba
Proanthocyanidines (OPC)
Quercétine
Sélénium
Sulfures d’allyle
Tert-butylhydroquinone (TBHQ)
Vitamines
Substances d’origine laitière
Caséine bovine
Caséines et caséinates
Extraits de lactosérum
Lactose
Mélanges et composés nutritifs
Minéraux du lait
Peptides bioactifs
Protéines du lait
ANNEXE A
Mars 2002
22
Acides gras
Acide alpha-linoléique (ALA)
Acide arachidonique (AA)
Acide béhénique
Acide docosahexanoïque (DHA)
Acide eicosadiénoïque
Acide eicosapentanoïque (EPA)
Acide eicosénoïque
Acide élaïdique
Acide gamma-linoléique (GLA)
Acide laurique
Acide linoléique
Acide linoléique conjugué (CLA)
Acide myristique
Acide oléique
Acide oméga-3-alphalinoléique
Acide palmitique
Acide palmitoléique
Acide stéarique
Acide vaccinique
Acides gras conjugués
Acides gras oméga-3
Acides gras polyinsaturés oméga-6
Lipoprotéines de basse densité (LDL)
Huiles et lipides nutritifs
Beurre de cacao
Gamma-oryzanol
Huile d’agrumes
Huile d’alose (huile de menhaden)
Huile d’arachide
Huile d’olive
Huile d’onagre
Huile de baie d’églantier
Huile de bourrache
Huile de canola
Huile de carthame
Huile de cassis
Huile de chênevis (huile de chanvre)
Huile de coco
Huile de colza
Huile de coton
Huile de germe de blé
Huile de lin
Huile de maïs
Huile de mélaleuca
Huile de palme
Huile de poisson oméga-3
Huile de riz
Huile de rosier muscat
Huile de sésame
Huile de soja
Huile de tournesol
Huiles liquides
Triacylglycérols
Vitamines
Acide folique
Bêta-carotène
Biotine
Caroténoïdes
Choline
Inositol
L-carnitine
Niacine
Vitamine A (acétate de)
Vitamine A (palmitate de)
Vitamine A (rétinol)
Vitamine B1 (thiamine)
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
Vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B5 (acide pantothénique)
Vitamine B6 (hydrochlorure de)
Vitamine B6 (pyridoxine)
Vitamine C (acide ascorbique)
Vitamine D2 (calciférol)
Vitamine D3
Vitamine E (tocophérol/tocotriénol)
Vitamine F
Vitamine K
ANNEXE A
Mars 2002
DGSIM/AAC
Fibres
Chitosane
Fibres de céréales
Fibres de fruits
Fibres de légumes
Fibres végétales
Fructo-oligosaccharides
Inuline
Extraits de plantes
Extraits d’épices
Extraits d’herbes
Extraits de fruits
Extraits de légumes
Extraits végétaux
Huiles essentielles
Oléorésines
23
Minéraux et éléments minéraux
Calcium
Fer
Magnésium
Manganèse
Potassium
Sodium
Zinc
Substances phytochimiques
Acide ellagique
Bêta-glucanes
Caroténoïdes
Catéchines
Chlorophyllines
Composés thioallyliques et ail
Flavonoïdes
Indoles
Isoflavonoïdes
Isoprénoïdes
Isothiocyanates
Lécithine
Lignanes
Lignines
Limonoïdes
Phthalides
Phytases
Phytoestrogènes
Phytostérols
Polyacétylènes
Polyphénols
Saponines
Sulforaphanes
Sulfures d’allyle
Terpènes
Tocotriénols
Autres ingrédients naturels
Caféine
Cartilage de requin
Catéchine
Créatine
Cultures bactériennes
Extraits de vin
Facteurs immunitaires naturels
Fruits employés comme ingrédients
(bleuets, canneberges, avocats, raisin)
Gélatine
Glutamine
Glutamine sous forme de peptide
Gomme arabique
Inhibiteurs de protéase
Lactoferrine
L-carnitine
Oltipraz
Polyalcools
Produits à base d’algues
Produits à base d’enzymes et de
coenzymes
Produits à base d’œufs
Produits à base de champignons
Produits à base de noix
Produits apicoles
Spiruline
Théaflavine
Tryptophane
Probiotiques
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium longum
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus
Pediococcus acidilactici
Saccharomyces
Streptococcus thermophilus
Protéines non laitières
Concentrés, isolats et hydrolysats de
protéines de soja
Gélatine
Muscle de sardine
Muscle de thon
Protéine de bonite
Protéines de viande
Prébiotiques
Amidons résistants
Fructo-oligosaccharides
Inuline
Autres fibres alimentaires
Source : NutraIngredients.com
ANNEXE A
Mars 2002
DGSIM/AAC
24
DGSIM/AAC
Tableau A5. Exemples de plantes médicinales et de remèdes à base d’herbes
Achillée millefeuille
Ail
Airelle
Aloès véra
Angelica polymorpha
Angélique de Chine
Angkak
Armoise
Armoise annuelle
Artichaut
Astragale
Astragale de Chine
Aubépine
Avena sativa
Avoine
Baptisie
Bardane
Bec-de-grue
Bêta-sitostérol
Bleuet
Bois de santale
Boldo
Boswellia serrata
Bourrache
Bromélaïne
Bucco
Callistemon linearis
Camomille allemande
Camomille romaine
Canneberge
Cannelle
Capsaïcine
Capsicum
Caroube
Carvi
Cataire
Catéchine
Caulophylle
Centella asiatica
Cerisier sauvage
Chamélire doré
Champignon reishi
Champignon shiitake
Chardon béni
Chardon Marie
Chêne
Chou palmiste
Chrysanthème
matricaire
Cimicaire à grappes
Citrouille
Coléus
Commiphora mukul
Consoude
Corydale de Chine
Corydalis yanhusuo
Curcuma
Cyanobactéries
Daïdzéine
Damiane
Dioscorea villosa
Dong Quai
Droséra
Échinacée
Écorce de saule
Eleutherococcus
Enzyme d’ananas
Ephédra
Épine-vinette
Eucalyptus
Eupatoire perfoliée
Euphraise
Extrait de pépins de
raisin
Fenouil
Fenugrec
Feuilles d’olivier
Feuilles de framboisier
Feuilles de lierre
Fibres de psyllium
Fleur de la passion
Fleurs de tilleul
Folle avoine
Forskholine
Fragon piquant
Framboisier rouge
Gaillet
Gallate
d’épigallocatéchine
Ganoderma lucidum
Gattilier
Genévrier
Génistéine
Gentiane jaune
Géranium maculé
ANNEXE A
Mars 2002
25
Gingembre
Gingko biloba
Ginseng à cinq folioles
Ginseng d’Asie
Ginseng de Corée
Graines de lin
Graines de plantain
Grande chélidoine
Griffe de chat
Griffe du diable
Guarana
Gugulipide
Gui
Guimauve
Guttier
Gymnema sylvestre
Hamamélis
Héliotrope
Herbe à chat
Houblon
Huile d’onagre
Huile de cassis
Huile de lin
Huile de mélaleuca
Hydraste
Hysope
Igname sauvage
Inule
Iris
Isoflavone
Kava kava
Laminaire
Larrea tridentata
Lavande
Lentinula edodes
Leptospermum
scoparium
Lignane
Lobélie enflée
Lomatium grayi
Luzerne
Lycope
Mahonia
Mahuang
Maitake
Margose
Marjolaine
Marron d’Inde
Marrube
Mélaleuca
Mélisse
Menthe poivrée
Millepertuis
Molène
Morinda citrifolia
Mûrier
Myrrhe
Nerprun cascara
Œillet d’Inde
Origan
Orme rouge
Ortie
Panax ginseng
Papaïne
Pas-d’âne
Passiflore
Patience crépue
Pausinystalia yohimbe
Pfaffia paniculata
Phyllanthus niruri
Phytostérols
Picrorhiza kurroa
Picrorhiza scrophularii
Pissenlit
Poivre de Cayenne
Pollen d’abeille
Polygonum multiflorum
Prêle
ANNEXE A
Mars 2002
Proanthocyanidines
Psyllium
Pueraria lobata
Pycnogénol
Pygeum africanum
Raifort
Raisin-d’ours
Réglisse
Remèdes ayurvédiques
Renouée multiflore
Rhamnus purshiana
Riz rouge
Romarin
Ronce bleue
Rossolis
Rumex crispus
Salsepareille
Sanguinaire
Sauge
Saule blanc
Savoyane
Schisandre
Scutellaire de Chine
Scutellaire du lac Baïkal
Scutellaire latériflore
Séné
26
DGSIM/AAC
Serenoa repens
Silybum marianum
Soja
Souci des jardins
Souci officinal
Spirée
Spiruline
Stellaire
Stévie
Sureau
Sureau noir
Tabedbuia avellanedae
Thé vert
Thym
Tilleul
Trèfle blanc
Trèfle rouge
Troène
Tussilage
Tylophora indica
Uncaria tomentosa
Usnée
Valériane officinale
Verveine officinale
Withania somnifera
Yucca
DGSIM/AAC
ANNEXE B
Tableau B1. Production canadienne d’aliments selon la catégorie de produits (en milliards de
dollars canadiens)
Viande et ses produits (sauf la volaille)
Produits de la volaille
Transformation du poisson
Conserveries de fruits et de légumes
Fruits et légumes congelés
Lait de consommation
Autres produits laitiers
Farine de céréale
Mélanges de farine préparés et céréales de table préparées
Aliments pour animaux
Huiles végétales (sauf l’huile de maïs)
Biscuits
Pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie
Sucre de canne et de betterave
Gomme à mâcher
Confiseries et chocolat
Thé et café
Pâtes sèches
Croustilles, bretzels et maïs soufflé
Malt, farines de malt et autres de produits alimentaires
Boissons gazeuses
Produits de distillation
Bière
Vin
0,4
3,7 %
0,5
44,1 59,3
3,8 %
68,8
0,3
Total
Source : Industrie Canada, http://strategis.ic.gc.ca
ANNEXE B
Mars 2002
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Projection
pour 2002
12,3
4,2
3,1
2,9
1,7
4,1
4,7
1,3
1,5
5,7
4,4
1,0
2,7
0,9
0,5
2,1
1,2
0,4
1,3
5,4
3,5
0,8
3,9
1990 1998
9 11,1
2,2
3,4
2,6
2,9
2,3
2,7
0,9
1,4
3
3,7
4,5
4,6
0,8
1,1
0,6
1,1
2,8
4,5
0,8
2,5
0,5
0,8
1,9
2,4
0,6
0,8
0,3
0,4
0,9
1,6
0,7
1
0,2
0,3
0,6
1
3,3
4,6
1,6
2,7
0,9
0,8
2,8
3,5
1
Croissance
annuelle
2,7
5,6
1,4
2,0
5,7
2,7
0,3
4,1
7,9
6,1
15,3
6,1
3,0
3,7
3,7
7,5
4,6
5,2
6,6
4,2
6,8
-1,5
2,8
DGSIM/AAC
Tableau B2. Production d’aliments et investissements dans les aliments au
Canada, 1990 et 1998 (en milliards de dollars canadiens)
Production Croissance Investissement Croissance
1990
Total (viande et ses produits)
1998
annuelle
1990
1998
annuelle
9
11,1
2,7 %
250 246,6
-0,2 %
Produits de la volaille
Lait de consommation
2,2
3
4,5
3,4
3,7
4,6
5,6 %
2,7 %
0,3 %
62,5 75,4
84,9 81,4
125,1 101,8
2,4 %
-0,5 %
-2,5 %
Total (produits laitiers et volaille)
9,7
11,7
2,4 %
272,5 258,6
-0,7 %
Conserveries de fruits et de légumes
2,3
2,7
2,0 %
64,4
61
-0,7 %
Fruits et légumes congelés
0,9
1,4
5,7 %
25,9 31,7
2,6 %
Total (fruits, légumes et légumes secs)
3,2
4,1
3,1 %
90,3 92,7
0,3 %
Farine de céréale
Mélanges de farine préparés et céréales de table
préparées
Huiles végétales (sauf l’huile de maïs)
Biscuits
Pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie
0,8
1,1
4,1 %
22,1 24,5
1,3 %
0,6
0,8
0,5
1,9
1,1
2,5
0,8
2,4
Pâtes sèches
0,2
Total (céréales et oléagineux)
Total (produits du poisson)
Total global
Source : Industrie Canada, http://strategis.ic.gc.ca
ANNEXE B
Mars 2002
2
7,9
15,3
6,1
3,0
%
%
%
%
17,7
22,4
14,2
52,9
24,8
56,2
18,7
52,7
0,3
5,2 %
5,2
5,5
0,7 %
4,8
8,2
6,9 %
134,5 182,4
3,9 %
2,6
2,9
1,4 %
73,8 63,7
-1,8 %
29,3
38
3,3 %
821,1
844
4,3
12,2
3,5
0,0
%
%
%
%
0,3 %
DGSIM/AAC
Tableau B3. Estimation du marché américain des aliments fonctionnels et des produits
nutraceutiques (en millions de dollars américains)
Jus
Jus congelé
Jus et boissons en conserve et en bouteille
Boissons préparées (thé et café)
Boissons gazeuses
Boissons
Croissance annuelle
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2010
589
743
813
887
966 1 047 1 132 1 217 1 303 1 675
239
240
262
285
308
332
356
379
402
492
1 107 1 275 1 397 1 527 1 663 1 806 1 953 2 102 2 253 2 906
749
766
800
834
867
900
931
961
989 1 092
1 677 1 862 2 193 2 562 2 971 3 414 3 888 4 384 4 895 7 198
4 361 4 886 5 465 6 095 6 775 7 499 8 260 9 043 9 842 13 363
12,0 % 11,9 % 11,5 % 11,2 % 10,7 % 10,1 % 9,5 % 8,8 % 6,3 %
Barres nutritives
Bonbons et gomme à mâcher*
Croissance annuelle
113
500
30
643
168
235
364 1 558 1 828 2 122 2 440 2 779 4 735
670
860
950
30
31
32
33
34
34
35
36
38
868 1 126 1 346 1 591 1 862 2 156 2 475 2 815 4 773
35,0 % 29,7 % 19,5 % 18,2 % 17,0 % 15,8 % 14,8 % 13,7 % 11,1 %
Aliments préparés congelés
Aliments pour bébés
Soupes en conserve et en poudre
Desserts
Aliments préparés et emballés
Croissance annuelle
240
792
190
10
1 232
Lait, lait de soja
Lait en conserve
Produits laitiers congelés, crème glacée
Produits laitiers
Croissance annuelle
250
10
189
1 065
1 514
290
10
215
1 215
1 730
14,3 %
350
11
225
1 310
1 896
9,6 %
438
11
236
1 387
2 072
9,3 %
480
12
246
1 520
2 258
9,0 %
524
13
257
1 660
2 454
8,7 %
569
14
267
1 806
2 656
8,2 %
616
15
276
1 954
2 861
7,7 %
663
15
285
2 103
3 066
7,2 %
871
18
431
2 762
4 082
5,9 %
Produits de boulangerie
Produits de boulangerie intégrée
Pains et céréales congelés
Pains secs et céréales sèches
Pâtes
Céréales sèches pour petit déjeuner
Pains et céréales
Croissance annuelle
121
360
136
1 199
24
23
3 886
5 749
121
382
148
1 222
25
23
3 914
5 835
1,5 %
125
388
154
1 234
26
23
4 033
5 983
2,5 %
128
394
159
1 245
27
23
4 149
6 125
2,4 %
130
399
164
1 257
29
23
4 262
6 264
2,3 %
133
404
170
1 267
30
23
4 371
6 398
2,1 %
136
409
174
1 278
31
23
4 474
6 525
2,0 %
138
413
179
1 288
32
23
4 572
6 645
1,8 %
141
417
184
1 297
32
23
4 663
6 757
1,7 %
149
431
200
1 332
36
24
4 992
7 164
1,2 %
30
57
87
29
57
86
-1,1 %
30
60
90
4,7 %
30
62
92
2,2 %
30
64
94
2,2 %
31
67
98
4,3 %
31
69
100
2,0 %
31
71
102
2,0 %
32
73
105
2,9 %
33
79
112
1,3 %
Édulcorants*
Condiments, vinaigrettes, tartinades, sauces
Condiments
Croissance annuelle
Total des aliments fonctionnels
Croissance annuelle
252
347
470
623
810 1 031 1 284 1 565
803
852
902
952 1 002 1 050 1 097 1 141
272
292
313
333
354
374
394
413
10
10
11
11
11
11
11
11
1 337 1 501 1 696 1 919 2 177 2 466 2 786 3 130
8,5 % 12,4 % 12,9 % 13,2 % 13,4 % 13,3 % 13,0 % 12,4 %
13 586 14 742 16 061 17 426 18 901 20 488 22 163 23 912 25 715 34 332
8,5 % 8,9 % 8,5 % 8,5 % 8,4 % 8,2 % 7,9 % 7,5 % 6,0 %
Source : « Functional Foods Report 2001 », Nutrition Business Journal
ANNEXE B
Mars 2002
3 030
1 310
486
12
4 838
9,1 %
3
Produits nutraceutiques et suppléments
Multi-vitamines
Vitamine C
Vitamine E
Vitamines B
Vitamine A / bêta-carotène
Autres
Total (vitamines)
Croissance annuelle
DGSIM/AAC
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2 600 2 770 2 890
720
750
770
730
800
860
580
610
630
190
200
210
260
480
420
5 320 5 610 5 780 5 900 6 018 6 132 6 261 6 386 6 514
5,5 % 3,0 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 2,1 % 2,0 % 2,0 %
Ginkgo biloba
Millepertuis
Échinacée
Ginseng
Ail
Chou palmiste
Kava kava
Valériane
Aloès
Canneberge
Hydraste
Chardon Marie
Myrtille
Soja
Nerprun cascara
Onagre
Racine de cimicaire
Poivre de Cayenne
Extrait de pépins de raisin
Mahuang (Ephedra spp.)
Dong Quai (Angelica sinensis)
Griffe de chat (Uncaria tomentosa)
Gingembre
Thé vert
Psyllium
Camomille
Tous les autres
Total (plantes médicinales)
Croissance annuelle
226
100
203
227
215
86
22
30
56
39
60
21
38
23
26
4
37
31
20
28
45
23
14
18
14
240
3 520
299
308
208
216
198
105
44
42
46
41
57
34
33
5
24
25
11
25
34
24
25
29
21
22
23
15
291
3 960
12,5 %
297
233
214
191
176
117
70
57
53
49
43
42
37
36
36
35
34
34
31
29
29
27
26
23
23
22
407
4 070
2,8 %
4 170
2,5 %
4 270
2,4 %
4 364
2,2 %
4 451
2,0 %
4 531
1,8 %
4 618
1,9 %
Poudres et formulations
Comprimés
Boissons
Total (suppléments nutritifs pour sportifs)
Croissance annuelle
960
100
110
1 170
1 110
95
115
1 320
12,8 %
1 210
90
120
1 420
7,6 %
1 290
90
130
1 510
6,3 %
1 616
7,0 %
1 722
6,6 %
1 829
6,2 %
1 935
5,8 %
2 040
5,4 %
ANNEXE B
Mars 2002
4
Produits nutraceutiques et suppléments
(suite)
Calcium
Magnésium
Chrome
Zinc
Sélénium
Potassium
Fer
Autres minéraux
Total (minéraux)
Croissance annuelle
Substituts de repas
Croissance annuelle
Mélatonine
Probiotiques
DHEA
Acides gras essentiels
Glucosamine
Produits apicoles
CoQ10
5 HTP
SAMe
Produits homéopathiques
Autres
Total (suppléments spécialisés)
Croissance annuelle
Total (produits nutraceutiques et
suppléments)
Croissance annuelle
Total (produits nutraceutiques reliés au
secteur agroalimentaire)
Croissance annuelle
Total (produits nutraceutiques et aliments
fonctionnels)
Croissance annuelle
Total (produits nutraceutiques et aliments
fonctionnels reliés au secteur
agroalimentaire)
Croissance annuelle
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
507
567
681
742
78
85
91
106
74
80
81
90
68
82
84
85
53
57
60
61
53
55
57
59
157
162
170
175
60
52
65
72
1 050 1 140 1 290 1 390 1 523 1 639 1 750 1 862 1 974
8,6 % 13,2 % 7,8 % 9,6 % 7,6 % 6,8 % 6,4 % 6,0 %
1 720
90
90
55
130
130
50
110
30
260
45
990
1 840
7,0 %
2 166
4,6 %
2 263
4,5 %
2 357
4,2 %
2 450
3,9 %
2 541
3,7 %
80
75
71
95
103
111
50
49
48
160
182
201
240
341
402
55
59
62
140
151
169
35
39
40
12
132
170
295
313
325
48
57
70
1 210 1 500 1 670 1 837
22,2 % 24,0 % 11,3 % 10,0 %
2 000
8,9 %
2 155
7,8 %
2 309
7,1 %
2 461
6,6 %
1 970
7,1 %
2 070
5,1 %
13 770 15 080 16 030 16 710 17 430 18 120 18 803 19 473 20 148
9,5 % 6,3 % 4,2 % 4,3 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % 3,5 %
7 400
8 330
8 960
9 420
9 889 10 349 10 792 11 225 11 660
12,6 %
7,6 %
5,1 %
5,0 %
4,7 %
4,3 %
4,0 %
3,9 %
27 356 29 822 32 091 34 136 36 331 38 608 40 966 43 385 45 863
9,0 % 7,6 % 6,4 % 6,4 % 6,3 % 6,1 % 5,9 % 5,7 %
20 986 23 072 25 021 26 846 28 790 30 837 32 955 35 137 37 375
9,9 %
Source : « Supplement Business Report », Nutrition Business Journal , 2001
ANNEXE B
Mars 2002
DGSIM/AAC
5
8,4 %
7,3 %
7,2 %
7,1 %
6,9 %
6,6 %
6,4 %
DGSIM/AAC
Tableau B4. Taux de pénétration des aliments fonctionnels aux États-Unis, 1999 et 2010 (en
millions de dollars américains)
Ventes
totales
Ventes
d’aliments
fonctionnels
% d’aliments
fonctionnels
Ventes
totales
1999
Ventes
d’aliments
fonctionnels
% d’aliments
fonctionnels
2010
Jus
Jus congelé
Jus et boissons en conserve et en
bouteille
Boissons préparées (thé et café)
Boissons gazeuses
Boissons
4 712
1 048
813
262
17,3 %
25,0 %
6 183
1 375
1 675
492
27,1 %
35,8 %
7 760
9 882
27 068
50 470
1 397
800
2 193
5 465
18,0 %
8,1 %
8,1 %
10,8 %
10 182
12 966
35 516
66 222
2 906
1 092
7 198
13 363
28,5 %
8,4 %
20,3 %
20,2 %
Aliments de collation et barres nutritives
Bonbons et gomme à mâcher *
12 883
15 011
27 894
1 095
31
1 126
8,5 %
0,2 %
4,0 %
16 904
19 696
36 600
4 735
38
4 773
28,0 %
0,2 %
13,0 %
Aliments préparés congelés
Aliments pour bébés
Soupes en conserve et en poudre
Desserts
Aliments préparés et emballés
6 428
4 261
4 057
813
15 559
347
852
292
10
1 501
5,4 %
20,0 %
7,2 %
1,2 %
9,6 %
8 434
5 591
5 323
1 067
20 415
3 030
1 310
486
12
4 838
35,9 %
23,4 %
9,1 %
1,1 %
23,7 %
Lait, lait de soja et autres produits laitiers
Lait en conserve
Produits laitiers congelés, crème glacée
Produits laitiers
43 904
428
7 764
52 096
1 660
11
225
1 896
3,8 %
2,6 %
2,9 %
3,6 %
57 606
562
10 187
68 355
3 633
18
319
3 970
6,3 %
3,2 %
3,1 %
5,8 %
Produits de boulangerie intégrée
Pains et céréales congelés
Pains secs et céréales sèches
Pâtes
Céréales sèches pour petit déjeuner
Pains et céréales
3 464
12 937
2 560
24 675
1 632
2 256
9 717
57 241
125
388
154
1 234
26
23
4 033
5 983
3,6 %
3,0 %
6,0 %
5,0 %
1,6 %
1,0 %
41,5 %
10,5 %
4 545
16 974
3 359
32 376
2 141
2 960
12 750
75 105
149
431
200
1 332
36
24
4 992
7 164
3,3 %
2,5 %
6,0 %
4,1 %
1,7 %
0,8 %
39,2 %
9,5 %
Édulcorants*
Condiments, vinaigrettes, tartinades,
sauces
Condiments
2 964
30
1,0 %
3 889
33
0,8 %
11 950
14 914
60
90
0,5 %
0,6 %
15 679
19 568
79
112
0,5 %
0,6 %
Autres catégories d’aliments
255 934
-
0,0 %
335 808
-
0,0 %
474 108
16 061
3,4 %
622 073
34 220
5,5 %
Source : « Functional Food Report 2001 », Nutrition Business Journal
ANNEXE B
Mars 2002
6
DGSIM/AAC
ANNEXE C
Sources de renseignements
Agriculture et Agroalimentaire Canada, www.agr.gc.ca/
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Aliments neutraceutiques et fonctionnels : une
enquête préparatoire sur le potentiel du Canada,1995,
www.agr.gc.ca/misb/nutra/fnutra.html.
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Tendances de consommation alimentaire : que
nous réservent les années 1990?
Agriculture et Alimentation Manitoba, http://www.gov.mb.ca/agriculture/help/french.html
Agriculture et Alimentation Ontario, www.gov.on.ca/OMAFRA
Agriculture, Alimentation et Développement rural Alberta, www.agric.gov.ab.ca/
American Nutraceutical Association, www.americanutra.com/
Archer Daniels Midland Company, www.admworld.com/, www.admhealth.com
Arthritis & Glucosamine Resource Center, www.arthritis-glucosamine.net/
Association canadienne des aliments de santé, www.chfa.ca/publications/pub.html (en
anglais)
Bioriginal Food & Science Corp., www.bioriginal.com/
BIOTECanada
Biotechnology Focus
British Columbia Functional Food and Nutraceutical Network, www.bcfn2.com/
Canadian Flax Council, www.flaxcouncil.ca/flaxnutT.htm
Colombie-Britannique. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêches.
Botanical Extracts and Essential Oils: Industry Study and Development
Recommendations, 2000.
Colombie-Britannique. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêches,
Direction de l’industrie alimentaire
Commission canadienne du lait, www.milkingredients.ca/
Contact Canada Pharma, Biopharma & Nutraceuticals Canada 1999 Directory
ANNEXE C
Mars 2002
1
DGSIM/AAC
Decision Resources Inc. Spectrum Special Reports: Nutraceuticals, 1998.
Développement des ressources humaines Canada, http://roe-ab.hrdcdrhc.gc.ca/LMI/futurescapes/fr/sagr.html (Intranet)
ECO Directory, www.naturalfoodsdirectory.com/
Emerson Milling Inc., www.oatgroats.com/
Fabricants de produits alimentaires et de consommation du Canada, www.fcpmc.com/
(en anglais)
Fermes Burnbrae, www.burnbraefarms.com/ (en anglais)
Flax Consortium, contact : Royal Hinther, de l’Institut de biotechnologie des plantes du
CNRC.
« Functional Foods Report 2001 », Nutrition Business Journal
Food Net, http://foodnet.fic.ca/
HEASMAN, M. et J. MELLENTIN. The Functional Foods Revolution,
www.functionalfoodsrevolution.com/
Hirzel Canning Co., www.hirzel.com/nutraceuticals.htm
Industrie, Commerce et Tourisme Manitoba. Manitoba Phytochemical Nutraceutical
Market Study , 1998.
Institut national de la nutrition, www.nin.ca/
Institut national de la nutrition. Que pensent les Canadiens des aliments
fonctionnels?, 2000
Institute of Food Technologists, www.ift.org/
Journal of Nutraceuticals, Functional Foods & Medical Foods
Just-Food.com, http://just-food.com/
Just-food.com. The Global Market for Functional Food, 2001.
Leatherhead Food Research Association, www.lfra.co.uk/
Manitoba Food Processors Association, www.mfpa.mb.ca
National Agriculture Library, US Department of Agriculture,
www.nalusda.gov/ttic/misc/nutra.htm
National Food Processors Association, www.nfpa-food.org/
ANNEXE C
Mars 2002
2
DGSIM/AAC
Natural Health Products Canada 2000/1 Guide
New Era Nutrition Company, www.nutritech.com/
New Nutrition Business, www.new-nutrition.com
Nutraceutical Alliance, www.nutraceuticalalliance.com/index.htm
Nutraceuticals International Marketletter.
Nutraingredients.com, http://nutraingredients.com/
Nutrition Business Journal Newsletter
« Nutritional Supplement Business Report 2001 », Nutrition Business Journal.
Proceedings from Herbfest 2000.
Promar International. Japanese Nutraceuticals, Functional Foods and FOSHU:
Opportunities in the world’s leading market to 2010, 1999.
Réseau de communications sur la biotechnologie alimentaire,
http://www.foodbiotech.org/
RMA Annual Statement Studies 1993.
Santé Canada, www.hc-sc.gc.ca
Saskatchewan Agricultural Biotechnology Information Centre. Newtrition Newsletter Fall
2001, Ag-West Biotech Inc. (www.agwest.sk.ca)
Saskatchewan Nutraceutical Network, www.nutranet.org/
Shambrock, Dave. Where’s the Profit? Capturing the Value, Shambrock Consulting
Group, Winnipeg (Manitoba), 2001.
Swedish Center of Excellence and Innovation in Functional Foods,
www.functionalfoods.nu/
The Agrologist Newsletter
Wondu Holdings Pty Limited. New Pharmaceutical, Nutraceutical & Industrial Products:
The Potential for Australian Agriculture, préparé pour la Rural Industries Research and
Development Corporation, 2000.
World of Food Science, www.worldfoodscience.org/
ANNEXE C
Mars 2002
3

AgBenefit Final Report Fre - INAF

Transcription

Documents pareils

Télécharger notre offre de service

Epreuves / coef. concours odontologie

Ressources humaines Conseiller du système d`information des

Télécharger le PDF

FICHE DE POSTE RESPONSABLE HOTELLERIE I. MISSIONS

Structure Organisationnelle de Conduril – Engenharia, S.A.

L`Auberge Espagnole