Note sur l`économie et le commerce – Russie

11 SEPTEMBRE 2013
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE
ET LE COMMERCE
LA RUSSIE
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
LA RUSSIE
L’ÉCONOMIE RUSSE
Russie
Principaux indicateurs, 2012
Population (en millions)
141,9
PIB (en G$ US courants)
2 022,0
PIB par habitant (en $ US courants)
14 246,8
Taux de croissance du PIB réel (% )
3,4
Taux d'inflation (% )
5,1
Taux de chômage (% )
6,0
Taux de change (1 $ CA exprimé en roubles)
31,0
Exportations de biens et services (en G$ US courants)
587,6
Importations de biens et services (en G$ US courants)
439,6
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de dév eloppement
éc onomiques (OCDE), Banque du C anada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Direction de l'analyse économique, Ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ), sept. 2013.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
•
En 2012, la Russie occupait le 8e rang mondial 1 sur le plan économique, selon les données du FMI, avec 2,8 % du produit
intérieur brut (PIB). Elle comptait 2,0 % de la population du globe. En 2010, la part relative des secteurs en pourcentage du
PIB s’établissait comme suit :
♦ les services (59,3 %);
♦ les mines, la fabrication, la construction et les services publics (36,7 %);
♦ l’agriculture (4,0 %).
•
L’activité économique de la Russie a ralenti en 2012, particulièrement au c ours des deux derniers trimestres, pour
atteindre 3,4 %. Depuis le début de 2013, la même tendance se poursuit avec le ralentissement de l a production
industrielle, de l’investissement et des exportations ainsi que des ventes au détail décevantes.
•
Les exportations russes, principalement celles relatives aux produits pétroliers, étaient à la baisse, d’une part à
cause de la demande réduite et, d’autre part, en raison de la baisse de la production de pétrole liée à des gisements moins
accessibles et plus coûteux à exploiter.
•
L’inflation s’est accélérée en 2012 (5,1 %) et devrait atteindre un sommet en 2013 (6,9 %), en raison notamment de
mauvaises récoltes et de la hausse des prix administrés. Elle devrait toutefois faiblir au cours de 2014 et se situer à 6,2 %,
soit plus près de la fourchette cible (5-6 %).
•
La croissance économique devrait demeurer au même niveau qu’en 2013 (3,4 %) et s’accélérer en 2014 (3,8 %),
selon le FMI. Les perspectives économiques russes demeurent liées aux fortes fluctuations du cours du pétrole, puisque
l’économie et le budget de la Russie sont dépendants des exportations de pétrole. L’ampleur de la croissance économique
pourrait également être compromise par la baisse des investissements causée par un regain d’incertitude sur les marchés
financiers internationaux, entraînant par le fait même des sorties de capitaux.
1. Rang établi selon le PIB aux prix courants (dollars américains).
2
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
Russie
Indicateurs économiques, 2010-2014
(en pourcentage de variation)
PIB aux prix du marché (en volume)
2010
2011
2012
2013p
2014p
4,5
4,3
3,4
3,4
3,8
Exportations de biens et services (en volume)
-1,0
3,8
3,1
2,5
3,4
Importations de biens et services (en volume)
25,3
17,2
5,4
6,7
6,5
T aux de chômage
7,5
6,6
6,0
5,5
5,5
Indice des prix à la consommation
6,9
8,4
5,1
6,9
6,2
p : prévision.
Source : FMI, World Economic Outlook (WEO), avril 2013.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre 2013.
LES FINANCES PUBLIQUES
•
La situation budgétaire de la Russie s’est détériorée, mais la balance des opérations courantes est demeurée excédentaire
(3,7 % du PIB) en 2012 (contre 5,1 % du PIB en 2011). L’excédent devrait encore reculer en 2013 (1,3 % du PIB).
•
Une nouvelle règle budgétaire a été adoptée, limitant l’utilisation des recettes pétrolières à celles évaluées au prix de
référence de 91 $/baril, l’excédent étant ainsi épargné. Toutefois, selon l’OCDE, ces économies, provenant des ressources
pétrolières non renouvelables, demeurent nettement insuffisantes par rapport au déficit budgétaire hors pétrole.
•
Les autorités devront faire des choix difficiles quant aux priorités de dépenses annoncées à moyen terme, car la règle limite
ces dépenses. Pour assurer la viabilité à plus long terme des finances publiques, des réformes visant à relever l’âge de la
retraite et à supprimer graduellement les possibilités de retraite auticipée devront être envisagées.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA RUSSIE 2
•
Le commerce extérieur de la Russie (c’est-à-dire les exportations et les importations de bi ens et services) se chiffrait à
1 027,2 G$ US en 2012, ce qui représente une hausse de 4,0 % par rapport à 2011. Cette hausse résulte de
l’augmentation des importations (+6,9 %) et, dans une moindre mesure, des exportations (+1,9 %).
•
En 2011, la Russie se classait au 9e rang mondial pour les exportations de marchandises (2,9 %) et au 19e rang en ce qui a
trait à leur importation (1,8 %). Quant aux services commerciaux, la Russie se classait au 22e rang mondial (1,2 %) en ce
qui a trait à leur exportation, alors qu’elle occupait le 16e rang pour ce qui est de leur importation (2,2 %).
•
Toujours en 2011, les principaux produits exportés par la Russie se ventilaient comme suit : le pétrole et les produits
miniers (71,8 %), les produits manufacturés (19,3 %) ainsi que les produits agricoles (5,7 %).
•
Les principaux produits importés par la Russie étaient composés de produits manufacturés (80,7 %), de produits agricoles
(14,3 %) ainsi que de pétrole et de produits miniers (4,3 %).
•
En 2011, les principaux clients de la Russie étaient l’UE-27, la Chine, la Biélorussie, l’Ukraine et les États-Unis.
•
Les principaux fournisseurs de la Russie étaient l’UE-27, la Chine, l’Ukraine, le Japon et la Biélorussie.
2. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe.
3
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 3
•
Selon la CNUCED, la Russie occupait le 9e rang mondial des destinations de l ’investissement direct étranger (IDE), en
2012, derrière Singapour et devant le Canada.
•
Le flux entrant d’IDE vers la Russie représentait 51,4 G$ US, soit environ 3,8 % des IDE entrants totaux dans le monde. Ce
flux représente un recul de 6,7 % par rapport à l’année précédente.
•
Quant au flux d’IDE de la Russie vers l’étranger (flux sortants), il s’est élevé à 51,1 G$ US en 2012, ce qui représente une
baisse (-23,6 %) par rapport à 2011.
LE COMMERCE DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET LA RUSSIE : 2008-2012 4
Évolution des échanges de biens
entre le Québec et la Russie, 2008-2012
1 200
1 128,8
1 000
990,2
964,7
933,8
En millions de dollars
819,3
800
676,4
631,7
566,5
600
427,7
400
312,3
200
0
2008
2009
Exportations
2010
2011
Importations
2012
Commerce total
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
•
En 2012, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et la Russie se chiffraient à 933,8 M$, ce qui représente
une baisse de 5,7 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse est le résultat du recul des importations. La Russie
occupait le 18e rang mondial des partenaires commerciaux du Québec.
3. Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 2012.
4. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI).
4
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
LES EXPORTATIONS
•
En 2012, la valeur des exportations internationales du Québec vers la Russie s’établissait à 621,6 M$, ce qui représente
une hausse de 10,5 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est liée au bond des exportations de viande de porc
(+86,6 M$), lesquelles représentaient plus de la moitié des exportations du Québec vers la Russie.
•
Les exportations québécoises représentaient 37,6 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays.
•
La Russie occupait le 9e rang mondial des clients du Québec.
•
Cette même année, les dix principaux produits québécois exportés vers la Russie représentaient 84,1 % des exportations
du Québec vers ce pays.
•
Les produits dominants les exportations du Québec vers la Russie étaient les suivants :
la viande de porc (55,5 % du total);
les turboréacteurs, les turbopropulseurs et autres turbines à gaz (5,4 %);
♦ les avions et autres véhicules aériens (5,3 %);
♦ les panneaux de particules de bois et autres matières ligneuses (4,8 %);
♦ les véhicules conçus pour les déplacements sur neige et sur terrains de golf (3,8 %).
♦
♦
•
Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays se présentait comme suit : les
produits de faible technologie (65,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (18,9 %), les produits de haute
technologie (12,3 %) et les produits de moyenne-faible technologie (3,9 %). Notons que les produits de faible technologie
ont dominé les exportations vers ce pays au cours de la période 2008-2012, sauf en 2010.
LES IMPORTATIONS
•
En 2012, la valeur des importations québécoises en provenance de la Russie s’établissait à 312,3 M$, ce qui représente
une baisse de 27,0 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique par le recul des importations d’huiles
brutes de pétrole (-83,4 M$) et d’engrais minéraux ou chimiques azotés (-23,2 M$).
•
Les importations québécoises représentaient 31,4 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays.
•
La Russie occupait le 27e rang des fournisseurs internationaux du Québec.
•
Les dix principaux produits russes importés au Québec représentaient 86,5 % des importations totales de biens dédouanés
au Québec en provenance de la Russie.
•
Les principaux produits russes importés au Québec étaient les suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
•
les huiles de pétrole à l’exception des huiles brutes (31,2 % du total);
les engrais minéraux ou chimiques azotés (27,6 %);
les produits laminés plats en autres aciers alliés (5,4 %);
les sulfates de cuivre (5,0 %);
les pneus (4,2 %).
Le contenu technologique des importations de biens manufacturés se présentait comme suit : les produits de moyennefaible technologie (48,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (43,2 %), les produits de faible technologie (8,0 %)
et les produits de haute technologie (0,8 %). Au cours de la période 2008-2012, les produits de moyenne-faible technologie
dominaient les importations en provenance de la Russie, sauf en 2011.
5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
ANNEXE
Tableau I :
Commerce extérieur de la Russie, 2008-2012
Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de la Russie, 2011
Tableau III : Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, 2008-2012
Tableau IV : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Russie, 2008-2012
Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, selon le niveau
de technologie, 2008-2012
Tableau VI : Importations de bi ens manufacturés dédouanés au Q uébec, par groupes de pr oduits en provenance
de la Russie, selon le niveau de technologie, 2008-2012
6
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
Tableau I
Commerce extérieur de la Russie, 2008-2012
G$ US
2008
Exportations de marchandises et services
2009
2010
2011
2012
522,2
345,4
445,2
576,5
587,6
471,6
303,4
400,6
522,0
529,3
50,6
42,0
44,6
54,5
58,3
365,5
251,6
320,0
411,1
439,6
291,9
191,8
248,6
323,8
335,4
73,6
59,8
71,4
87,3
104,2
Commerce total
887,7
597,0
765,2
987,7
1 027,2
Balance commerciale (biens et services)
156,7
93,7
125,2
165,4
147,9
Marchandises
Services commerciaux
Importations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
Source : OMC, avril 2013.
Tableau II
Principaux partenaires commerciaux de la Russie, 2011
Clients
Union européenne (27)
%
Fournisseurs
44,4
%
Union européenne (27)
40,3
Chine
6,7
Chine
15,7
Biélorussie
4,8
Ukraine
6,5
Ukraine
3,5
Japon
4,9
États-Unis
3,0
Biélorussie
4,7
Source : OMC, avril 2013.
7
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
Tableau III
Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
2008
Description des produits
Classification SH4
M$
Viande de porc
2009
%
181,7 42,6
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
1,5
0,4
5,3
93,2 25,4
M$
2012
%
M$
238,8 45,5
%
325,5 55,5
85,2 23,2
22,1
4,2
31,9
64,3 17,5
77,9 14,8
31,2
5,3
1,9
18,1
4,9
21,2
4,0
28,4
4,8
3,2
1,8
13,6
3,7
24,3
4,6
22,4
3,8
0,2
0,1
0,0
0,0
9,6
1,8
17,8
3,0
1,5
3,2
1,9
4,5
1,2
10,7
2,0
11,4
1,9
0,1
0,0
0,2
0,1
2,0
0,5
0,1
0,0
8,8
1,5
0,6
0,1
13,3
7,7
11,7
3,2
4,0
0,8
8,8
1,5
17,3
4,1
8,2
4,8
1,6
0,4
6,1
1,2
7,7
1,3
11,6
2,7
3,4
Véhicules conçus pour les déplacements sur neige et sur terrains de golf
14,8
3,5
Simulateurs de vol et appareils d’entraînement au sol
11,0
2,6
6,4
Bateaux à moteur autres qu'à moteur hors-bord
%
3,1
Panneaux de particules de bois et autres matières ligneuses
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre
2011
M$
27,5 15,9
50,2 11,8
Machines-outils pour le travail du bois, liège ou matière dures similaires
%
43,0 24,9
Avions et autres véhicules aériens
Abats comestibles de
, l’espèce porcine congelés
2010
M$
5,4
Autres produits
130,8 30,7
65,0 37,7
72,5 19,8
110,6 21,1
93,1 15,9
Total des exportations nationales
426,0 100,0
172,5 100,0
366,7 100,0
525,4 100,0
587,0 100,0
Réexportations
Total
26,4
15,1
31,4
37,1
34,6
452,4
187,6
398,1
562,5
621,6
Québec/Canada
30,2
21,1
33,5
37,6
37,6
N. B. : Les montants pour chaque produit excluent les réexportations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au C anada et qui en ressortent
dans le même état qu'au moment de leur importation.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre 2013.
Tableau IV
Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Russie, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Description des produits
Classification SH4
Huiles de pétrole à l’exception des huiles brutes
2008
2009
M$
%
166,7
24,6
Engrais minéraux ou chimiques azotés
93,1
13,8
Produits laminés plats en autres aciers alliés
23,0
3,4
Sulfates de cuivre
6,4
0,9
Pneus
0,0
Contreplaqués, autres que bambou, en bois de conifères
Anthracite, même pulvérisé, mais non aggloméré
M$
365,9
2010
%
M$
2011
2012
%
M$
%
M$
%
44,6
88,7
20,7
97,3
31,2
57,9
252,8
17,7
2,8
38,0
6,7
109,3
25,6
86,2
27,6
12,3
2,0
6,9
1,2
16,3
3,8
16,7
5,4
3,4
0,5
4,8
0,8
18,8
4,4
15,7
5,0
0,0
1,6
0,3
8,3
1,5
9,2
2,2
13,3
4,2
11,9
1,8
9,1
1,4
10,3
1,8
10,8
2,5
12,3
3,9
49,6
7,3
28,7
4,5
4,1
0,7
21,4
5,0
12,1
3,9
Produits laminés plats, en fer ou en acier, non alliés et non enrobés
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
7,0
2,2
Oxydes et hydroxydes de vanadium
0,0
0,0
1,8
0,3
0,1
0,0
2,9
0,7
5,2
1,7
Polyéthers
0,3
0,0
5,1
0,8
8,4
1,5
4,0
0,9
4,3
1,4
Autres produits
325,3
48,1
186,0
29,4
232,7
41,1
145,9
34,1
42,3
13,5
Total
676,4
100,0
631,7 100,0
566,5 100,0
427,7 100,0
312,3 100,0
35,3
41,2
34,4
33,2
31,4
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Q uébec.
Direction de l'analy se économique, MFEQ, septembre 2013.
8
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA RUSSIE
Tableau V
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie,
selon le niveau de technologie, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Niveau de technologie
2008
M$
2009
%
M$
2010
%
M$
2011
%
M$
2012
%
M$
%
Haute technologie
88,7
21,6
40,0
22,8
89,9
23,4
111,8
20,5
75,7
12,3
Moyenne-haute technologie
53,2
13,0
53,0
30,3
147,1
38,3
111,5
20,5
116,6
18,9
Moyenne-faible technologie
33,4
8,1
12,8
7,3
7,2
1,9
20,7
3,8
24,0
3,9
235,8
57,4
69,2
39,5
140,0
36,4
301,2
55,2
401,4
65,0
Faible technologie
Source : Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre 2013.
Tableau VI
Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Russie,
selon le niveau de technologie, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Niveau de technologie
2008
M$
2010
2009
%
M$
%
M$
2011
%
M$
2012
%
M$
%
0,6
0,2
0,7
0,1
1,6
0,4
4,2
1,3
2,3
0,8
Moyenne-haute technologie
124,4
35,7
43,9
9,8
81,1
21,1
166,0
52,0
127,9
43,2
Moyenne-faible technologie
202,2
58,0
385,3
85,9
277,6
72,0
122,6
38,4
142,2
48,0
21,4
6,1
18,4
4,1
25,2
6,5
26,5
8,3
23,7
8,0
Haute technologie
Faible technologie
Source : Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre 2013.
9