étude emploi_LES HERBIERS

Etude sur l’emploi
et la situation économique
DU
PAYS DES HERBIERS
Édition 2011 – 2012
Une étude réalisée auprès des entreprises du territoire
80 artisans, 302 commerçants,
112 établissements de 8 salariés
et plus, 11 entreprises de travail
temporaire et 44 établissements
publics et parapublics ont
participé à l’enquête.
La Communauté de Communes et la Cellule Economique du Pays
des Herbiers ont sollicité la Maison Départementale de l’Emploi et
du Développement Economique de la Vendée pour réaliser cette
huitième édition de l’étude sur l’emploi et la situation économique du
canton.
L’analyse s’appuie sur des questionnaires soumis aux entreprises
du territoire, et sur des entretiens téléphoniques avec les
établissements publics et parapublics.
L’emploi du territoire est concentré dans les établissements
de 8 salariés et plus des Herbiers
La commune des Herbiers concentre l’essentiel de l’emploi sur le
territoire.
Les établissements de 8 salariés
et plus représentent 68% des
emplois recensés par l’étude.
Dans le panel, près de 7 personnes sur 10 sont employées dans un
établissement de 8 salariés et plus. Les effectifs permanents sont
restés stables entre 2009 et 2011 dans les établissements qui
avaient répondu à la précédente enquête.
Près de 9 salariés sur 10 sont en contrat à durée indéterminée. La
proportion d’effectifs non permanents est plus importante chez les
artisans que chez les commerçants.
19% des intérimaires n’ont aucun
diplôme.
Les intérimaires inscrits auprès des entreprises de travail temporaire
sont en majorité de jeunes hommes. Près d’1 sur 5 ne possède
aucun diplôme.
Un niveau de confiance en hausse
82% des artisans, 56% des
établissements de 8 salariés et
plus, et 53% des commerçants
jugent que l’année 2011 a été
bonne à excellente.
En termes d’activité, l’année 2011 a été plus favorable pour les
artisans que pour les commerçants et les établissements de
8 salariés et plus.
Les établissements de 8 salariés et plus sont plus optimistes pour
l’année 2012 qu’ils ne l’étaient pour 2010 lors de la précédente
enquête. Cette progression du niveau de confiance se retrouve
également, mais dans une moindre mesure, chez les artisans et les
commerçants.
Perspectives de transmission des activités
32% des commerçants, 33% des
artisans et 43% des dirigeants
d’entreprises de 8 salariés et
plus sont âgés d’au moins
50 ans.
L’industrie représente 54% des
effectifs dans les établissements
de 8 salariés et plus.
83% des établissements de
8 salariés et plus sont des
entreprises dont le centre de
décision est basé sur le canton.
58% des établissements de
8 salariés et plus sont ouverts
depuis au moins 20 ans.
Chez les artisans et les commerçants, 1 chef d’entreprise sur 3 est
âgé d’au moins 50 ans.
Dans les entreprises de 8 salariés et plus dont le siège est situé sur
le canton, ce sont plus de 4 dirigeants sur 10 qui sont âgés d’au
moins 50 ans. Pour la moitié d’entre eux, la stratégie de
transmission de l’entreprise est définie.
Focus sur les établissements de 8 salariés et plus : une
activité industrielle tournée vers l’extérieur du canton
L’industrie est le premier secteur d’activité du territoire en termes de
nombre d’établissements et d’effectifs salariés.
Les centres de décision se situent en large majorité sur le canton,
mais les établissements de 8 salariés et plus travaillent en majorité
pour la sphère économique non présentielle, c’est-à-dire non
tournée directement vers les besoins des populations du territoire.
Près de 3 établissements sur 4 ont une clientèle composée
principalement ou intégralement de professionnels.
L’activité économique du territoire est assise sur des établissements
installés durablement, et qui sont pour près de la moitié d’entre eux
des entreprises familiales.
7 établissements sur 10 connaissent une saisonnalité dans leur
activité. Les pics d’activité recensés sont différents selon le secteur
d’activité.
Un emploi majoritairement masculin et des seniors deux
fois plus nombreux que les jeunes salariés
36% des salariés dans les
établissements de 8 salariés et
plus sont des femmes.
15% des salariés dans les
établissements de 8 salariés et
plus ont plus de 50 ans, et
8% ont moins de 25 ans.
Dans les établissements de 8 salariés et plus, les femmes
représentent moins de 4 salariés sur 10. La proportion de femmes
est en particulier faible dans le secteur de la construction.
Près d’1 salarié sur 6 a plus de 50 ans, tandis que les moins de
25 ans ne représentent que moins d’1 salarié sur 12. Dans le
secteur de la construction, 23% des salariés devraient partir à la
retraite dans les 12 prochaines années. Les principaux départs
prévisibles concernent toutefois le secteur industriel, avec près de
500 salariés âgés de plus de 50 ans.
En 2012, de bonnes perspectives pour l’activité malgré un
contexte économique difficile
Dans les établissements de
8 salariés et plus, 75% des
dirigeants déclarent rencontrer
des freins au développement de
leur activité.
55% des établissements de
8 salariés et plus prévoient de
recruter en 2012.
La conjoncture actuelle est perçue comme un frein
développement par 45 établissements de 8 salariés et plus.
au
La majorité des établissements anticipent toutefois une
augmentation de leur chiffre d’affaires en 2012. Pour les années
suivantes, très peu d’établissements ont formulé une prévision. Ils
sont d’ailleurs 10 à souligner le manque de visibilité sur leur activité
à court et/ou moyen terme (remarque spontanée).
Les perspectives de recrutement se situent en majorité dans les
secteurs des services et de l’industrie. 59% des recrutements
envisagés sont des emplois non permanents.
En termes de développement, 33 établissements de 8 salariés et
plus estiment qu’ils auront besoin de s’agrandir dans les années qui
viennent. 9 établissements ont d’ores et déjà prévu un déplacement
au sein du canton des Herbiers.
Des difficultés de recrutement pour les établissements de
8 salariés et plus
62% des établissements de
8 salariés et plus ont des
difficultés de recrutement.
66 établissements de 8 salariés et plus déclarent rencontrer des
difficultés de recrutement. Les secteurs les plus concernés sont
l’industrie et la construction. 5 établissements citent de manière
spontanée les difficultés de recrutement comme un frein à leur
développement.
A noter que le recrutement direct en CDI n’est pratiqué que par une
minorité des établissements de 8 salariés et plus (39%).
L’intérêt des dirigeants pour la mutualisation des moyens et
le partage des pratiques
30 dirigeants d’établissements de
8 salariés et plus sont intéressés
par un partage des pratiques sur
le management.
64% des établissements de
8 salariés et plus sont intéressés
par un projet de crèche, et
59% par
la
création
d’un
restaurant pour les salariés.
Parmi les dirigeants d’établissements de 8 salariés et plus, 3 sur 4
se déclarent intéressés par le partage des expériences et des
pratiques. La thématique du management est citée par plus d’un
quart des établissements.
En termes de mutualisation des moyens, les établissements de
8 salariés et plus sont principalement intéressés par un projet de
crèche interentreprises.
7 établissements sur 10 disposent d’une salle de restauration
équipée pour leurs salariés. Ils se disent toutefois intéressés par la
création d’un restaurant interentreprises. A noter que dans la
majorité des établissements, l’intégralité du personnel travaille en
journée normale.
Sommaire
Méthodologie ....................................................................................................................................................................................... p.7
Une démarche partagée ......................................................................................................................................................... p.7
Le calendrier de l’étude ........................................................................................................................................................... p.7
La participation ....................................................................................................................................................................... p.8
1 – Le tissu économique du territoire ................................................................................................................................................... p.9
1.1 – L’activité économique et l’emploi .......................................................................................................................................... p.9
Le panel par commune : conforme à la répartition spatiale des activités dans le canton ......................................................... p.9
Dans le panel, près de 7 personnes sur 10 sont employées dans un établissement de 8 salariés et plus ............................. p.10
Un emploi concentré sur la commune des Herbiers .............................................................................................................. p.10
Stabilité de l’emploi permanent dans les établissements de 8 salariés et plus ....................................................................... p.11
Des emplois pour la plupart en contrat à durée indéterminée ................................................................................................ p.11
1.2 – Zoom sur l’emploi intérimaire .............................................................................................................................................. p.12
2 – Les artisans et commerçants ....................................................................................................................................................... p.13
2.1 – Typologie des activités ....................................................................................................................................................... p.13
2.2 – Typologie des emplois ........................................................................................................................................................ p.14
L’emploi selon le domaine d’activité ...................................................................................................................................... p.14
Un recours aux contrats à durée déterminée plutôt qu’au travail temporaire ......................................................................... p.15
2.3 – Conjoncture et perspectives ............................................................................................................................................... p.15
Une année 2011 plus favorable aux artisans qu’aux commerçants ....................................................................................... p.15
Les prévisions pour l’année 2012 .......................................................................................................................................... p.16
1 dirigeant sur 3 est âgé d’au moins 50 ans .......................................................................................................................... p.16
3 – Les établissements de 8 salariés et plus ...................................................................................................................................... p.17
3.1 – Typologie des établissements ............................................................................................................................................ p.17
Le panel par secteur d’activité : 1 établissement sur 3 est une industrie ................................................................................
Les centres de décision sont en très large majorité basés sur le canton ...............................................................................
Les effectifs salariés : des tailles d’établissements très diversifiées ......................................................................................
Des établissements installés durablement sur le territoire .....................................................................................................
Une clientèle composée en majorité de professionnels, avec un rayonnement au-delà du canton ........................................
Des activités en majorité tournées vers l’extérieur du territoire, mais sans délocalisation ......................................................
Saisonnalité de l’activité ........................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires : en majorité, de bons résultats en 2011 .....................................................................................................
p.17
p.17
p.18
p.18
p.19
p.20
p.20
p.21
3.2 – Typologie des salariés ........................................................................................................................................................ p.22
Dans le panel des salariés, plus d’1 personne sur 2 travaille dans le secteur industriel .........................................................
Des emplois majoritairement masculins ................................................................................................................................
Près de 9 salariés sur 10 occupent un emploi permanent .....................................................................................................
Les ouvriers représentent 7 emplois permanents sur 10 .......................................................................................................
Les seniors deux fois plus nombreux que les jeunes salariés ................................................................................................
L’emploi des travailleurs handicapés .....................................................................................................................................
p.22
p.22
p.23
p.23
p.24
p.24
3.3 – Gestion des ressources humaines ...................................................................................................................................... p.25
Sources et pratiques de recrutement ....................................................................................................................................
6 établissements sur 10 ont des difficultés de recrutement ...................................................................................................
Rythmes de travail : principalement en journée normale .......................................................................................................
Formation et suivi individuel des salariés ..............................................................................................................................
Dialogue social .....................................................................................................................................................................
Politique salariale : de nombreux avantages et accessoires salariaux ...................................................................................
p.25
p.26
p.26
p.27
p.27
p.28
3.4 – Perspectives, projets et attentes ......................................................................................................................................... p.29
En majorité, un bon jugement est porté sur l’année 2011 ......................................................................................................
Plus d’optimisme qu’il y a deux ans .......................................................................................................................................
De bonnes perspectives d’évolution du chiffre d’affaires pour 2012, mais un manque de visibilité à plus long terme ............
Perspectives de développement ...........................................................................................................................................
3 établissements sur 4 déclarent rencontrer des freins à leur développement .......................................................................
Des perspectives de recrutement sur 2012, en majorité sur des emplois non permanents ....................................................
Situation des entreprises au regard de la transmission .........................................................................................................
Des actions en matière de développement durable dans la majorité des établissements ......................................................
Attentes concernant le développement local .........................................................................................................................
Partage des pratiques ...........................................................................................................................................................
Mutualisation des moyens .....................................................................................................................................................
p.29
p.29
p.30
p.31
p.32
p.32
p.33
p.33
p.34
p.34
p.35
M ÉTHODOLOGIE
Une démarche partagée
La Communauté de Communes du Pays des Herbiers effectue périodiquement depuis 1999 une étude sur l’emploi
et la situation économique du canton des Herbiers.
En 2011, la Communauté de Communes et la Cellule Economique du Pays des Herbiers ont sollicité la Maison
Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée pour réaliser la huitième édition de
cette étude.
Le champ d’analyse, défini conjointement par les partenaires de l’étude, est le suivant :
Etablissements de 8 salariés et plus, artisans, commerçants, établissements publics et parapublics,
entreprises de travail temporaire, exploitations agricoles
Situés sur le canton des Herbiers
Le panel de l’étude a été constitué à partir des fichiers de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers.
Le calendrier de l’étude
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Définition de
l’étude
Recueil des
données
Consolidation
des données
Analyse des
données
Contours de
l’étude :
Panel
Questionnaires
Envoi des
questionnaires aux
entreprises
Courrier de
présentation
de la
démarche aux
entreprises
Appels
établissements
publics
Restitution
aux acteurs
économiques
Analyse des
données
Rédaction du
rapport
Saisie,
consolidation et
traitement
statistique des
données
Juin 2012
Février –
mars 2012
Réalisation MDEDE – juin 2012
Mars – avril
2012
Mai 2012
Mai - juin
2012
7/35
La participation
L’analyse s’appuie sur différentes méthodes de collecte de l’information :
Un premier questionnaire envoyé aux artisans et commerçants
Un second questionnaire envoyé aux entreprises de travail temporaire
Un troisième questionnaire, plus détaillé, envoyé aux établissements de 8 salariés et plus
Des appels téléphoniques auprès des établissements publics et parapublics
Pour les exploitations agricoles, les résultats ont été fournis par la Mutualité Sociale Agricole
La confidentialité des informations transmises est garantie, et les résultats présentés s’inscrivent dans une
approche globale.
Le niveau de participation à l’étude
Nombre sur le canton
(fichier Communauté
de Communes)
Réponses obtenues
Représentativité
Etablissements de 8 salariés et plus
173
112
65%
Artisans
137
80
58%
Commerçants
448
302
67%
Entreprises de travail temporaire
13
11
85%
Etablissements publics et parapublics
48
44
92%
819
549
67%
Total
67% des structures sollicitées ont effectivement participé à l’étude.
Le taux de réponses est légèrement inférieur chez les artisans (58%).
Réalisation MDEDE – juin 2012
8/35
1
1.1
L E TISSU ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
L’activité économique et l’emploi
Le panel par commune : conforme à la répartition spatiale des activités dans le canton
Nombre de répondants à l’enquête par commune
Etablissements de 8 salariés et plus, artisans et commerçants
Beaurepaire
5 établissements, 10 artisans,
12 commerçants
Les Herbiers
83 établissements, 29 artisans,
224 commerçants
Mesnard-la-Barotière
2 établissements, 8 artisans,
5 commerçants
Vendrennes
4 établissements, 10 artisans,
10 commerçants
Les Epesses
10 établissements, 7 artisans,
22 commerçants
Saint Mars la Réorthe
2 établissements, 2 artisans,
6 commerçants
Saint Paul en Pareds
1 établissement, 9 artisans,
8 commerçants
Mouchamps
5 établissements, 4 artisans,
15 commerçants
L’activité économique du territoire est concentrée sur la commune des Herbiers : y sont situés 77% des
établissements de 8 salariés et plus présents sur le canton (74% dans le panel), 42% des artisans du canton
(36% dans le panel) et 72% des commerçants du canton (74% dans le panel).
Pour chaque commune du canton, au moins un établissement, un artisan et un commerçant ont répondu à
l’enquête.
Réalisation MDEDE – juin 2012
9/35
Dans le panel, près de 7 personnes sur 10 sont employées dans un établissement de
8 salariés et plus
Effectifs à fin décembre 2011 transmis par les répondants à l’enquête : 107 établissements de 8 salariés et plus,
80 artisans, 301 commerçants, 44 établissements publics et parapublics
Exploitations agricoles : nombre d’emplois en 2010, données fournies par la Mutualité Sociale Agricole
Nombre et répartition des effectifs employés recensés par l’étude selon le secteur
Etablissements de 8 salariés et plus
7 374
Artisans
396
Commerçants
1 174
Secteur public et parapublic
1 407
Exploitations agricoles
440
Total
10 791
Exploitations agricoles
4%
Secteur public et
parapublic
13%
Etablissements
8 salariés et plus
68%
Commerçants
11%
Artisans
4%
Les établissements de 8 salariés et plus concentrent l’essentiel de l’emploi sur le canton des Herbiers.
A noter que le secteur public et parapublic représente 1 emploi sur 8 sur le territoire.
Un emploi concentré sur la commune des Herbiers
Hors exploitations agricoles
Répartition des emplois recensés par l’étude selon la commune
81%
Les Herbiers
8%
Les Epesses
Mouchamps
3%
Vendrennes
3%
Beaurepaire
2%
Saint Paul en Pareds
1%
Mesnard-la-Barotière
1%
Saint Mars la Réorthe
1%
Réalisation MDEDE – juin 2012
Plus de 8 emplois sur 10 se situent sur la
commune des Herbiers.
Sur les informations recueillies, seul l’emploi
artisanal est plus réparti sur le territoire, puisque la
commune des Herbiers n’en représente que 27%.
10/35
Stabilité de l’emploi permanent dans les établissements de 8 salariés et plus
1
Analyse réalisée à champ constant, c’est-à-dire sur les entreprises ayant répondu à l’enquête en 2009 et
2011 : 95 établissements de 8 salariés et plus, 61 artisans et 192 commerçants
Pour les artisans et commerçants, les résultats doivent être considérés avec précaution. En effet, il existe
un biais important lié à l’interprétation du questionnaire en 2009, qui ne distinguait pas les types d’emplois
(prise en compte ou non des effectifs intérimaires et CDD).
Pour les établissements de 8 salariés et plus, ce biais a pu être évité par l’analyse des seuls effectifs
permanents déclarés en 2009 et 2011.
Evolution des effectifs entre 2009 et 2011
0,0%
Etablissements
(effectif permanent)
+14,2%
Artisans
-1,3%
Commerçants
0
1 000
2011
2009
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Dans les établissements de 8 salariés et plus, les effectifs en contrat à durée indéterminée sont demeurés
stables : -1 salarié entre 2009 et 2011 (sur les établissements ayant répondu aux deux enquêtes, qui
représentent 92% des effectifs permanents recensés par l’étude 2011).
Pour les artisans et commerçants, bien que l’évolution des effectifs doive être interprétée avec précaution,
elle reste cohérente avec le niveau de confiance des chefs d’entreprises (voir page 15). Entre 2009 et 2011,
l’emploi aurait progressé chez les artisans (+37 salariés), mais il aurait diminué chez les commerçants
(-10 salariés).
A noter que sur la dernière année, entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, le nombre de
demandeurs d’emplois a augmenté de +7,7% sur le canton des Herbiers, contre +5,5% pour le
1
département.
Des emplois pour la plupart en contrat à durée indéterminée
Question destinée aux établissements de 8 salariés et plus, aux artisans et aux commerçants
Répondants : 107 établissements de 8 salariés et plus, 66 artisans, 263 commerçants.
Part des effectifs intérimaires et CDD selon le type d’entreprise
Au
total,
les
emplois
non
permanents représentent 12% des
effectifs.
Etablissements
12%
Artisans
15%
La
part
des
effectifs
non
permanents est plus importante
chez les artisans que chez les
commerçants.
Commerçants
1
8%
Demandeurs d’emplois de catégories A,B et C, Source INSEE
Réalisation MDEDE – juin 2012
11/35
1.2
Zoom sur l’emploi intérimaire
Informations transmises par les 11 entreprises de travail temporaire
Moyennes constatées sur l’année 2011 en équivalents temps plein
Répartition des intérimaires selon l’âge
Répartition des intérimaires selon le sexe
10%
50 ans et plus
Femmes
43%
17%
de 40 à 49 ans
Hommes
57%
46%
de 25 à 39 ans
28%
de 16 à 24 ans
Répartition des intérimaires selon
la provenance géographique
Plus de la moitié des intérimaires sont des
hommes.
Près de 3 sur 10 ont moins de 25 ans, et plus de
4 sur 10 sont âgés de 25 à 39 ans.
Vendée
La plupart des intérimaires employés sur le
canton habitent en Vendée.
7 agences sur 11, représentant 51% des
effectifs, ont précisé la provenance des
intérimaires au sein du département. Sur ces
informations disponibles, seuls 35% des
intérimaires employés sur le territoire habitent
sur le canton des Herbiers.
88%
Maine et Loire
6%
Deux Sèvres
4%
Loire Atlantique
2%
Autres
0,3%
Répartition des intérimaires selon la formation initiale
9 entreprises de travail temporaire répondantes
Sans diplôme
19%
<CAP/BEP
9%
CAP/BEP
36%
Bac/Bac Pro
19%
Bac+2
11%
>Bac +2
5%
Schématiquement, 1 intérimaire sur 5 n’a aucun diplôme, 1 sur 3 possède un CAP ou un BEP, et 1 sur 5 a le
baccalauréat.
Réalisation MDEDE – juin 2012
12/35
2
2.1
L ES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Typologie des activités
80 artisans et 302 commerçants participant à l’enquête 2012
Répartition des commerçants selon le domaine d’activité
Santé, esthétique
17%
Hôtels, restaurants, cafés
13%
Banque, assurance, immobilier
13%
Autres services
12%
Vente et services automobiles
11%
Commerces alimentaires
8%
Commerces vêtements, accessoires
8%
Informatique et communication
4%
Commerces équipement de la maison
4%
Commerce de gros
4%
Constructeur, architecte, agenceur
3%
Commerces équipements de sports et loisirs, culture
3%
Répartition des artisans selon le domaine d’activité
Menuiserie, agencement intérieur
24%
14%
Plomberie, électricité
Maçonnerie
11%
Peinture
11%
Autres activités artisanales
11%
Plâtrerie, carrelage
8%
Paysagistes et travaux extérieurs
6%
Travaux publics
5%
Serrurerie, métallerie, chaudronnerie
4%
Couverture
4%
Textile, cuir
3%
Parmi les artisans participant à l’enquête, le domaine d’activité le plus répandu est la menuiserie et
l’agencement intérieur. Pour les commerçants, ce sont les services de santé et d’esthétique qui sont les plus
présents.
Réalisation MDEDE – juin 2012
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2.2
Typologie des emplois
L’emploi selon le domaine d’activité
80 artisans et 301 commerçants ayant transmis leurs effectifs à fin décembre 2011
Répartition des effectifs des commerçants selon le domaine d’activité
Santé, esthétique
17%
Banque, assurance, immobilier
15%
Hôtels, restaurants, cafés
13%
Vente et services automobiles
11%
Commerces vêtements, accessoires
10%
Autres services
10%
Commerces alimentaires
7%
Informatique et communication
4%
Commerces équipement de la maison
4%
Commerce de gros
4%
Constructeur, architecte, agenceur
Commerces équipements de sports et loisirs, culture
3%
2%
Répartition des effectifs des artisans selon le domaine d’activité
Menuiserie, agencement intérieur
21%
Maçonnerie
18%
Plomberie, électricité
17%
Autres activités artisanales
13%
Plâtrerie, carrelage
8%
Couverture
7%
Peinture
6%
Travaux publics
3%
Serrurerie, métallerie, chaudronnerie
3%
Paysagistes et travaux extérieurs
3%
Textile, cuir
2%
Parmi les commerçants, les activités de banque, assurance et immobilier ont un poids légèrement plus
important en termes d’emplois (15%) qu’en termes de nombre d’établissements (13%). C’est également le
cas pour les commerces de vêtements et accessoires (10% des emplois pour 8% des établissements).
Chez les artisans, il existe un écart plus sensible entre la répartition des emplois et la répartition des
entreprises par domaine d’activité. Les activités de maçonnerie (18% des emplois pour 11% des entreprises)
et de plomberie électricité (17% des emplois pour 14% des entreprises) sont ainsi surreprésentées.
Réalisation MDEDE – juin 2012
14/35
Un recours aux contrats à durée déterminée plutôt qu’au travail intérimaire
Répondants :
66 artisans, 263 commerçants.
Répartition des effectifs selon le type de contrat
Commerçants
Artisans
Effectif intérimaire
2%
Effectif intérimaire
0,5%
Effectif en CDD
13%
Effectif en CDD
7,4%
Effectif en CDI
92%
Effectif en CDI
85%
Chez les artisans, 15% des emplois sont des emplois non permanents, contre 8% chez les commerçants.
Pour les deux catégories, la très large majorité des effectifs non permanents sont en contrat à durée
déterminée. Le recours au travail intérimaire reste rare.
2.3
Conjoncture et perspectives
Une année 2011 plus favorable aux artisans qu’aux commerçants
Répondants :
78 artisans, 282 commerçants.
Jugement sur l’activité en 2011
Mauvaise
Commerçants
Artisans
2%
9%
1% 3%
Médiocre
Moyenne
36%
14%
Bonne
Très bonne
Excellente
40%
62%
12%
15%
1%
5%
L’année 2011 a été plus favorable pour les artisans (82% la jugent bonne à excellente) que pour les
commerçants (53% la jugent bonne à excellente).
Réalisation MDEDE – juin 2012
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Les prévisions pour l’année 2012
Répondants :
75 artisans, 272 commerçants.
Prévision exprimée pour l’année 2012
Rappel des résultats sur les prévisions pour l’année 2010 obtenus lors de l’enquête 2009
Mauvaise
2012
2%
13%
2010
2%
11%
Médiocre
Moyenne
Bonne
Très bonne
43%
32%
2
Excellente
10% 1%
Commerçants
2012
7%
2010
7% 1%
43%
39%
35%
5%
55%
4%
Artisans
35%
44%
9%
5%
Les artisans sont plus optimistes pour l’année 2012 que les commerçants : ils sont une majorité à estimer que
2012 sera une bonne année, alors que les commerçants annoncent davantage une année moyenne.
Par rapport à l’enquête précédente, le niveau de confiance pour l’année à venir a sensiblement progressé :
59% des artisans estiment que l’année 2012 s’annonce bonne à excellente, contre 57% il y a deux ans. Chez
les commerçants, 11% des dirigeants estiment que l’année 2012 s’annonce très bonne à excellente, contre
5% il y a deux ans.
1 dirigeant sur 3 est âgé d’au moins 50 ans
Répondants :
78 artisans, 294 commerçants.
Répartition des entreprises selon l’âge du dirigeant
Commerçants
18%
55 ans et plus
50 à 54 ans
14%
Artisans
55 ans et plus
50 à 54 ans
40 à 49 ans
34%
40 à 49 ans
moins de 40 ans
34%de 40 ans
moins
15%
18%
38%
28%
Chez les artisans comme chez les commerçants, 1 dirigeant sur 3 est âgé d’au moins 50 ans. La proportion de
dirigeants âgés de 55 ans et plus est cependant plus importante pour les commerçants que pour les artisans.
2
Attention, le panel de l’étude 2012 est différent de celui de l’étude 2009. En 2009, les prévisions pour 2010 avaient été
formulées par 105 artisans et 270 commerçants.
Réalisation MDEDE – juin 2012
16/35
3
L ES ÉTABLISSEMENTS DE 8 SALARIÉS ET PLUS
Informations recueillies auprès des 112 établissements de 8 salariés et plus participant à l’étude
3.1
Typologie des établissements
Le panel par secteur d’activité : 1 établissement sur 3 est une industrie
3
Répartition des établissements selon le secteur d’activité
Services
24%
27%
30%
35%
32%
26%
17%
15%
19%
23%
24%
Industrie
Dans le panel comme pour
l’INSEE, le premier secteur
d’activité sur le canton des
Herbiers est l’industrie.
Construction
Le panel est représentatif du
3
tissu économique du territoire.
Commerce
22%
Agriculture
2%
1%
Etude
Canton
2%
Vendée
INSEE
(établissements de
10 salariés et plus)
Les centres de décision sont en très large majorité basés sur le canton
Répartition des établissements
selon la localisation du siège de l’entreprise
83% des établissements du panel sont
des entreprises dont le centre de décision
est basé sur le canton.
68% des effectifs salariés sont employés
par des entreprises basées sur le canton,
et 32% par un établissement rattaché à
un siège situé hors du canton.
(Sur 107 établissements ayant transmis
leurs effectifs)
Siège situé
hors canton
17%
Siège situé
dans le canton
83%
3
Pour les établissements de 10 salariés et plus, la représentativité du panel par secteur d’activité a été confirmée par un test
statistique (test du khi-deux d’adéquation) : il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre la répartition par
secteur d’activité des 97 établissements de 10 salariés et plus du panel et la répartition par secteur d’activité des 174
établissements de 10 salariés et plus recensés par l’INSEE sur le canton des Herbiers.
Réalisation MDEDE – juin 2012
17/35
Les effectifs salariés : des tailles d’établissements très diversifiées
107 établissements répondants
Répartition des établissements selon l’effectif salarié
200 salariés et plus
9%
moins de 10 salariés
14%
de 50 à 199 salariés
18%
Plus de la moitié des établissements
emploient moins de 20 personnes
(54 sur 107).
de 10 à 19 salariés
36%
de 20 à 49 salariés
22%
Le tissu économique local est diversifié
en termes de taille des établissements,
puisque ces petits établissements
coexistent avec 10 établissements de
plus de 200 salariés dans le panel.
Des établissements installés durablement sur le territoire
Répartition des établissements selon leur ancienneté
91 établissements répondants
9%
50 ans et plus
49%
20 à 49 ans
22%
10 à 19 ans
14%
3 à 9 ans
Répartition des établissements selon
le caractère familial de l’entreprise
107 établissements répondants
moins de 3 ans
5%
Entreprise familiale
46%
L’activité économique du territoire est
assise sur des établissements installés
durablement, puisque 58% d’entre eux
ont au moins 20 ans d’ancienneté.
Entreprise non familiale
54%
Par ailleurs, près de la moitié des
établissements déclarent être des
entreprises familiales.
Réalisation MDEDE – juin 2012
18/35
Une clientèle composée en majorité de professionnels, avec un rayonnement au-delà du
canton
Répartition des établissements selon la typologie de la clientèle
106 établissements répondants
particuliers
uniquement
6%
professionnels
uniquement
48%
dominante
particuliers
19%
les deux à parts
égales
3%
dominante
professionnels
25%
Près de 3 établissements sur 4 ont une clientèle composée en majorité ou intégralement de professionnels.
Seuls 6 établissements du panel, dans les secteurs du commerce et de la construction, ont une clientèle
composée uniquement de particuliers.
Part des établissements selon la (les) zone(s) de commercialisation
110 établissements répondants
34%
35%
33%
20%
14%
Canton
Département
Région
France
International
22 établissements commercialisent au sein du canton. Parmi eux, 11 établissements ont une clientèle
exclusivement locale.
Les zones de commercialisation les plus fréquentes sont la région (38 établissements), le département (37
établissements), et la France (36 établissements). 15 établissements ont une clientèle à l’international.
Réalisation MDEDE – juin 2012
19/35
Des activités en majorité tournées vers l’extérieur du territoire, mais sans délocalisation
4
Les établissements du panel travaillent
majoritairement pour la sphère économique
4
non présentielle , c’est-à-dire non tournée
directement vers les besoins des populations
présentes sur le territoire. 76% des effectifs
sont affectés à cette économie non
présentielle (sur 107 établissements ayant
transmis leurs effectifs).
Répartition des établissements
selon la sphère économique de leur activité
Non
présentielle
60%
Présentielle
40%
En Vendée, l’économie non présentielle
représente 51% des établissements d’au
moins 10 salariés du secteur marchand.
Délocalisation
A l’heure actuelle, seuls 3 établissements du panel déclarent délocaliser une partie de leur production à
l’étranger. 1 seul établissement envisage de le faire à court terme.
Saisonnalité de l’activité
Nombre d’établissements connaissant des pics d’activité par mois
selon le secteur d’activité
Services
69% des établissements
déclarent rencontrer de
la saisonnalité dans leur
activité.
Au cours de l’année, les
pics d’activité recensés
concernent d’abord le
secteur des services,
puis la construction,
puis le commerce, et
enfin l’industrie.
Industrie
10
4
3
7
8
7
13
8
10
5
Construction
1
2
4
5
4
11
13
7
8
9
9
9
2
Commerce
2
3
5
5
1
9
1
11
11
9
3
4
10
10
9
7
4
5
7
6
4
5
7
7
1
1
Agriculture
Janv Févr Mars Avr
Mai Juin
Juil Août Sept Oct Nov Déc
Fermeture annuelle
52 établissements du panel imposent des périodes de fermeture annuelle au sein de leur entreprise, de 4 à
5 semaines pour 31 d’entre eux, et de 2 à 3 semaines pour 15 d’entre eux. Les fermetures portent
principalement sur les mois d’août (42 établissements) et décembre (34 établissements).
4
L’économie présentielle regroupe toutes les activités destinées à la consommation des populations présentes sur le territoire
(résidentes ou de passage). Elle représente donc l’activité non délocalisable sur un territoire. En font notamment partie le
commerce, la construction, les services directs à la population.
Les activités non présentielles sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement
consommés hors de la zone, et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.
Réalisation MDEDE – juin 2012
20/35
Chiffre d’affaires : en majorité, de bons résultats en 2011
Répartition des établissements selon le chiffre d’affaires en 2011
Données déclaratives, 95 établissements répondants
plus de 50 M €
8%
13%
de 5 à 10 M €
de 3 à 5 M €
6 établissements sur 10 ont un chiffre
d’affaires inférieur à 3 millions d’euros.
14%
de 10 à 50 M €
6%
46%
de 1 à 3 M €
moins de 1 M €
Total des chiffres d’affaires
déclarés sur l’année 2011 :
1,8 milliard €
13%
Chiffre d’affaires à l’export
17 établissements ont transmis le montant de leur chiffre d’affaires à l’export. Le total déclaré par ces
établissements est de 72 millions d’euros sur 2011, dont 92% à destination des pays européens.
Répartition des établissements selon l’évolution
du chiffre d’affaires en 2011 par rapport à 2010
Au total, le chiffre d’affaires a augmenté
en 2011 dans 69% des établissements
répondants. Ces établissements, qui
présentent
de
bons
résultats,
concentrent 73% des emplois.
Données déclaratives, 83 établissements répondants
20%
18%
Pour 10% des établissements, le chiffre
d’affaires est en diminution par rapport
à 2010. Toutefois, ces établissements
ne représentent que 3% des emplois.
16%
2%
-30% à - -5% à 0%
5%
0%
0% à +5%
Baisse
Commerce
5%
Services
Réalisation MDEDE – juin 2012
4%
9%
26%
13%
+5% à
+10%
Stabilité
26%
36%
Construction
Industrie
14%
8%
C’est le secteur des services qui
enregistre les évolutions les plus
favorables en 2011 (chiffre d’affaires en
hausse dans 78% des établissements).
A l’opposé, dans la construction,
36% des établissements ont subi une
baisse de leur chiffre d’affaires en
2011.
20%
+10% à
+20%
+20% et
plus
Hausse
68%
14%
50%
70%
78%
21/35
3.2
Typologie des salariés
Sur 107 établissements ayant transmis leurs effectifs à fin décembre 2011, soit un panel de 7 374 salariés
Dans le panel des salariés, plus d’1 personne sur 2 travaille dans le secteur industriel
Répartition des salariés selon le secteur d’activité
Canton et Vendée : estimation
réalisée sur les données INSEE
pour les établissements de 10
salariés et plus.
Services
19%
19%
54%
51%
43%
10%
12%
19%
18%
25%
Industrie
Construction
Le poids du secteur industriel est
plus
important
en
termes
d’effectifs salariés (54% dans le
panel) qu’en termes de nombre
d’établissements (34% dans le
panel).
Commerce
11%
Agriculture
16%
0,2%
Etude
2%
1%
Canton
Vendée
Des emplois majoritairement masculins
5
Répartition des salariés selon le sexe
Proportion de femmes salariées
selon le secteur d’activité
Agriculture
Femmes
36%
17%
Hommes
64%
Commerce
41%
17%
Construction
Industrie
38%
Services
35%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Dans le panel, moins de 4 salariés sur 10 sont des femmes. La proportion de femmes parmi les salariés est
plus faible dans les secteurs de la construction (17%) et des services (35%).
A noter qu’au 31 décembre 2011, 59% des demandeurs d’emplois sur le canton sont des femmes, contre
5
56% pour l’ensemble du département .
5
Demandeurs d’emplois de catégories A, B et C, source INSEE
Réalisation MDEDE – juin 2012
22/35
Près de 9 salariés sur 10 occupent un emploi permanent
Au total dans les établissements
répondants, 894 personnes sur 7 374
sont en contrat à durée déterminée ou
intérimaire.
Répartition des salariés selon le type de contrat
Effectif intérimaire et
CDD
12%
La part des effectifs non permanents est
plus importante dans le secteur des
services (21%) et de l’industrie (12%).
Effectif permanent
88%
Part des effectifs intérimaires et CDD
selon le secteur d’activité
Agriculture
0%
Commerce
7%
5%
Construction
Industrie
12%
Services
21%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Les ouvriers représentent 7 emplois permanents sur 10
Sur 6 480 emplois permanents
Répartition des emplois permanents selon le statut
Cadres
7%
Les ouvriers représentent
81% des effectifs dans le
secteur de l’industrie.
Employés, techniciens,
agents de maîtrise
22%
Ouvriers
71%
La part des cadres est plus
importante dans les secteurs
des services (11%) et du
commerce (9%).
Réalisation MDEDE – juin 2012
23/35
Les seniors deux fois plus nombreux que les jeunes salariés
78 établissements répondants
Sur les informations recueillies, près
d’1 salarié sur 6 a plus de 50 ans,
tandis que les moins de 25 ans ne
représentent que moins d’1 salarié
sur 12.
Répartition des salariés selon l’âge
15%
plus de 50 ans
Dans le secteur de la construction,
23% des salariés devraient partir à
la retraite dans les 12 prochaines
années. Les principaux départs
prévisibles concernent toutefois le
secteur industriel, avec près de 500
salariés âgés de plus de 50 ans.
77%
de 25 à 50 ans
8%
moins de 25 ans
Par ailleurs, le secteur industriel est
également caractérisé par une
faible proportion de jeunes salariés,
avec 6% des effectifs âgés de
moins de 25 ans.
Répartition des salariés selon l’âge
par secteur d’activité
moins de 25 ans
Agriculture
A noter qu’au 31 décembre 2011,
22% des demandeurs d’emplois sur
le canton ont moins de 25 ans,
contre 19% pour l’ensemble du
5 (p22)
.
département
39%
de 25 à 50 ans
plus de 50 ans
Commerce
10%
Construction
9%
Industrie
6%
Services
11%
0
13%
23%
15%
13%
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
L’emploi des travailleurs handicapés
Information transmise par 40 établissements de 20 salariés et plus (sur 53 dans le panel).
Répartition des établissements de 20 salariés et
plus selon l’emploi de travailleurs handicapés
La majorité des établissements de
20 salariés et plus emploient des salariés
disposant d’une reconnaissance de leur
qualité de travailleur handicapé.
A noter que 10 établissements de moins
de 20 salariés emploient également des
travailleurs handicapés.
Réalisation MDEDE – juin 2012
Salariés travailleurs
handicapés
62%
Pas de travailleurs
handicapés
38%
24/35
3.3
Gestion des ressources humaines
Sources et pratiques de recrutement
Part des établissements selon les sources de recrutement sollicitées
Pôle Emploi
61%
Entreprises de travail temporaire
61%
Bouche-à-oreille, réseau
52%
Cabinets de recrutement
20%
Médias
16%
Organismes de formation
8%
MDEDE
Site internet
réponses spontanées
15%
Mission Locale
Recrutement interne
réponses proposées
5%
2%
Les
recrutements
se
font
principalement via Pôle Emploi,
les
entreprises
de
travail
temporaire et le réseau.
1%
Part des établissements selon les pratiques de recrutement
Pré-recrutement par
le CDD
70%
Directement en CDI
Pré-recrutement en
alternance
Pré-recrutement par
le travail temporaire
39%
22%
18%
Moins de 4 établissements sur 10 déclarent réaliser des recrutements directs en contrat à durée
indéterminée. Quel que soit le secteur d’activité, le pré-recrutement par le CDD est plus utilisé que le
recrutement direct en CDI.
Ce sont surtout les établissements des secteurs du commerce et des services qui pratiquent le
pré-recrutement en alternance. Les établissements de l’industrie utilisent davantage le pré-recrutement par le
travail temporaire. Dans le secteur de la construction, les deux pratiques sont équivalentes.
Réalisation MDEDE – juin 2012
25/35
6 établissements sur 10 ont des difficultés de recrutement
Répartition des établissements
selon l’existence de difficultés de recrutement
Les postes cités à plusieurs reprises
Pas de difficultés
38%
Rencontrent des
difficultés de
recrutement
62%
commercial
soudeur
ouvrier sur chantier
mécanicien
technicien de maintenance
comptable
chauffeur routier
chef d'équipe
plâtrier
66 établissements déclarent rencontrer des
difficultés de recrutement.
carrossier
chauffeur-livreur
régleur sur presse
Les secteurs les plus concernés sont la
construction (68%) et l’industrie (73%),
notamment la métallurgie et l’agroalimentaire.
technicien bureau d'études
tourneur fraiseur
Rythmes de travail : principalement en journée normale
Répartition des établissements selon
les rythmes de travail pratiqués
84 établissements répondants
Dans la majorité des établissements,
l’intégralité du personnel travaille en
journée normale.
Journée normale
65%
Les deux
20%
Equipes
14%
Sur les informations disponibles,
30% des salariés travaillent en équipe :
26% en 2x7, 3% en 5x7 et 2% en 3x7.
Répartition des effectifs selon le rythme de travail
Equipes
30%
69 établissements répondants
Journée normale
70%
Réalisation MDEDE – juin 2012
26/35
Formation et suivi individuel des salariés
Répartition des établissements
selon l’existence d’un plan de formation
Répartition des établissements
selon l’utilisation du budget de formation
Pas de plan
de formation
24%
Plan de formation
existant
76%
Pas
utilisé
9%
=
En partie
25%
+
Intégralement
44%
Plus
21%
Répartition des établissements
selon la pratique des entretiens annuels
24% des établissements n’élaborent toujours
pas de plan de formation.
34% des établissements n’utilisent pas ou pas
entièrement leur budget de formation. Parmi
eux, 89% emploient moins de 20 salariés, et
11% emploient de 20 à 49 salariés.
Pas d'entretiens
annuels
33%
Entretiens annuels
67%
2 établissements sur 3 réalisent des entretiens
annuels pour leurs salariés.
Dialogue social
Nombre d’établissements selon les instances
représentatives du personnel présentes
Répartition des établissements
selon la présence de sections syndicales
Section(s)
syndicale(s)
19%
40
Délégués du
personnel
Pas de section
syndicale
81%
26
CHSCT
22
Comité
d'entreprise
13
Délégation unique
La moitié des établissements ont au moins une instance représentative du personnel.
Des sections syndicales sont présentes dans moins d’1 établissement sur 5. La CFDT est le syndicat le plus
représenté.
Réalisation MDEDE – juin 2012
27/35
Politique salariale : de nombreux avantages et accessoires salariaux
Nombre d’établissements selon les augmentations
de salaire pratiquées
86% des établissements réalisent des
augmentations de salaire générales
et/ou individuelles en dehors des
augmentations légales.
40
37
18
16
Augmentation Augmentation
générale
individuelle
Les deux
Application de
la CCN et du
SMIC
(obligations légales)
Part des établissements disposant
d’un accord de participation ou d’intéressement
Compte tenu des effectifs des
établissements concernés, 80% des
salariés bénéficient d’un accord de
participation, et 65% d’un accord
d’intéressement.
17% des établissements ont à la fois un
accord de participation et un accord
d’intéressement.
Accord de
participation
34%
Accord
d'intéressement
32%
Nombre d’établissements selon les avantages et accessoires salariaux proposés
prime exceptionnelle
60
mutuelle
49
paniers
36
13ème mois
31
prime sur objectif
31
21
PEE
18
prime de poste
tickets restaurants ou prise en charge restauration
14
prévoyance
2
chèques cadeaux / vacances
2
prime de trajet ou prise en charge des déplacements
2
Réalisation MDEDE – juin 2012
PERCO
1
prime de bilan
1
94% des établissements proposent
des avantages ou accessoires
salariaux. Les plus utilisés sont les
primes exceptionnelles et la
mutuelle d’entreprise.
28/35
3.4
Perspectives, projets et attentes
En majorité, un bon jugement est porté sur l’année 2011
101 établissements répondants
Jugement sur l’activité en 2011
Mauvaise
1%
Etablissements
6%
Médiocre
Moyenne
Bonne
37%
Très bonne
Excellente
42%
14%
1%
56% des établissements de 8 salariés et plus jugent que l’année 2011 a été bonne à excellente.
Plus d’optimisme qu’il y a deux ans
100 établissements répondants
Prévision exprimée pour l’année 2012
Rappel des résultats sur les prévisions pour l’année 2010 obtenus lors de l’enquête 2009
6
7
Mauvaise
2012
2% 7%
2010
3%
Médiocre
Moyenne
Bonne
52%
Très bonne
Excellente
34%
4%1%
Etablissements
17%
63%
14%
0%
2%
Les établissements de 8 salariés et plus prévoient en majorité une année 2012 moyenne.
Leur niveau de confiance a toutefois fortement progressé par rapport à l’enquête précédente : 39% d’entre
eux jugent que l’année à venir s’annonce bonne à excellente, contre seulement 17% il y a deux ans.
A noter que l’enquête de conjoncture réalisée en mars 2012 par la CCI de Vendée auprès des chefs
d’entreprise du département conclut à une amélioration récente des perspectives d’activité à court terme :
35% des chefs d’entreprise jugent que les trois mois à venir s’annoncent positifs, contre seulement 21% en
7
janvier.
6
Attention, le panel de l’étude 2012 est différent de celui de l’étude 2009. En 2009, les prévisions pour 2012 avaient été
formulées par 132 établissements de 8 salariés et plus.
7
Enquêtes de conjoncture de la CCI de Vendée, disponibles à : http://www.vendee.cci.fr/Services-en-ligne/Categorie1/boutique-en-ligne-cci85#Conjoncture
Réalisation MDEDE – juin 2012
29/35
De bonnes perspectives d’évolution du chiffre d’affaires pour 2012, mais un manque de
visibilité à plus long terme
Répartition et nombre d’établissements selon la prévision formulée
d’évolution du chiffre d’affaires en 2012
Prévision qualitative, 96 établissements répondants
Baisse
15%
Stabilité
21%
Hausse
65%
Prévision quantitative, 80 établissements répondants
20
20
21
13
3
3
[-30% à -5%[
[-5% à 0%[
0%
]0% à +5%[
[+5% à +10%[
[+10% à +20%[
65% des établissements anticipent une augmentation de leur chiffre d’affaires pour l’année 2012, 21% une
stabilité et 15% une baisse.
Ces bonnes perspectives doivent être légèrement relativisées en termes d’emploi, puisque les
établissements qui prévoient une hausse de chiffre d’affaires représentent 52% des salariés, ceux qui
annoncent une stabilité de chiffre d’affaires emploient 17% des salariés, et ceux qui anticipent une baisse
de chiffre d’affaires représentent 31% des salariés.
10 établissements soulignent le manque de visibilité sur leur activité à court et/ou moyen terme (remarque
spontanée).
A rappeler qu’en termes de jugement qualitatif, 52% des établissements ont jugé que l’année 2012
s’annonçait moyenne, et 34% qu’elle s’annonçait bonne (100 établissements répondants, voir page 29).
Seuls 34 établissements ont formulé une prévision pour l’année 2013, et 29 pour l’année 2014. Parmi eux,
aucun n’envisage une baisse de son chiffre d’affaires. Les établissements répondants anticipent en très
large majorité une augmentation du chiffre d’affaires (30 réponses sur 34 pour l’année 2013, et
28 réponses sur 29 pour l’année 2014.
Réalisation MDEDE – juin 2012
30/35
Perspectives de développement
Répartition des 45 établissements prévoyant
des investissements sur 2012 selon leur nature
Total des investissements
déclarés sur l’année 2012 :
Bâtiments Les deux
16%
20%
Machines et
matériel
64%
38,2 millions €
45 établissements, soit 40% du panel, ont exprimé une perspective d’investissements sur l’année 2012. En
moyenne, l’investissement prévu est de près de 850 000 € par entreprise.
Répartition des établissements selon le besoin
d’agrandissement dans les prochaines années
78% des établissements jugent que leur site
actuel est suffisant.
(96 établissements répondants)
33 établissements estiment qu’ils auront besoin
de s’agrandir dans les années qui viennent.
93 établissements répondants
Besoin
d'agrandissement
35%
9 établissements ont d’ores et déjà prévu un
déplacement au sein du canton des Herbiers.
4 d’entre eux n’ont pas encore défini
l’emplacement visé, 4 ont une idée précise de
l’emplacement voulu, et pour 1 l’emplacement
est complètement défini.
Pas de besoin
65%
Répartition des établissements selon la
nécessité exprimée de se développer à l’export
98 établissements répondants
15 établissements pensent que le développement
de leur activité nécessite désormais d’accroître
leurs exportations, à un niveau intra-européen
pour 5 d’entre eux, à un niveau extra-européen
pour 6 d’entre eux, et sur les deux niveaux pour
4 d’entre eux.
Réalisation MDEDE – juin 2012
Développement à
l'export
15%
Pas de
développement à
l'export
85%
31/35
3 établissements sur 4 déclarent rencontrer des freins à leur développement
93 établissements répondants
Nombre d’établissements selon les freins au développement cités
Conjoncture actuelle
45
Concurrence
35
14
Manque de moyens financiers
Recrutement
5
Manque d'information sur les aides au développement
4
Freins administratifs
2
Foncier
2
Financement par les banques
2
Manque de partenaires commerciaux
2
Contraintes imposées par les partenaires commerciaux
2
réponses proposées
réponses spontanées
75% des établissements déclarent rencontrer des freins au développement de leur entreprise.
La conjoncture actuelle reste la principale cause identifiée. A noter également que le recrutement est cité de
manière spontanée comme un frein au développement par 5 établissements du panel.
Des perspectives de recrutement sur 2012, en majorité sur des emplois non permanents
106 établissements répondants
La majorité des recrutements prévus sont des
emplois non permanents : 340 postes, soit
59% des recrutements envisagés. Parmi
ceux-ci, 230 postes, soit 40% des
recrutements envisagés, sont des emplois
saisonniers.
C’est en particulier dans les secteurs des
services et de l’industrie que les perspectives
de recrutement en 2012 sont les plus
importantes : 302 personnes dans le secteur
des services (dont 237 emplois non
permanent), 172 personnes dans l’industrie
(dont 88 emplois non permanent).
Seuls 2 établissements prévoient des
suppressions de postes en 2012. Les
suppressions prévues sont très limitées : entre
1 et 1,5 poste selon l’établissement concerné.
Réalisation MDEDE – juin 2012
Répartition des établissements selon l’existence
de perspectives de recrutement en 2012
Perspectives de
recrutement
55%
Pas de
perspectives
45%
Nombre total de
recrutements envisagés :
577 personnes
32/35
Situation des entreprises au regard de la transmission
8
Sur 93 établissements dont le siège est situé sur le canton
Existence d’une stratégie de reprise
Répartition des établissements dont le siège est
8
situé sur le canton selon l’âge du dirigeant
Stratégie de
transmission
51%
19%
55 ans et plus
Pas de stratégie
49%
24%
50 à 54 ans
37%
40 à 49 ans
19%
moins de 40 ans
Dans 36 entreprises basées sur le territoire, le dirigeant est âgé d’au moins 50 ans. Pour la moitié d’entre
elles, une stratégie de reprise est d’ores et déjà définie. Dans 41% des cas, c’est une transmission familiale
qui est prévue.
A noter que 2 établissements ont été cédés en 2011. Dans 5 autres établissements, la composition du capital
a été modifiée.
Des actions en matière de développement durable dans la majorité des établissements
104 établissements répondants
Répartition des établissements selon la mise en place d’actions concourant au développement durable
48
tri et/ou recyclage des déchets
Pas d'actions
35%
14
économies d'énergie
Actions mises en
place
65%
12
panneaux photovoltaïques
6
respect de normes environnementales
produits ou procédés
plus respectueux de l'environnement
labellisations /
certifications environnementales
sensibilisation / formation des salariés
4
3
2
49% des établissements sont soumis à de nouvelles exigences en matière de développement durable de la
part de leurs clients.
Près de 2 établissements sur 3 ont mis en œuvre des actions concourant au développement durable. Le tri
et/ou le recyclage des déchets sont ainsi pratiqués dans près de la moitié des établissements du panel.
A noter que parmi les établissements n’ayant pas encore mis en place d’actions concrètes, 28% envisagent
de le faire. Les économies d’énergies sont le projet le plus cité (5 réponses).
8
Age du dirigeant le plus jeune en cas d’entreprise codirigée
Réalisation MDEDE – juin 2012
33/35
Attentes concernant le développement local
Question destinée aux dirigeants d’entreprise, 47 établissements répondants
Les résultats doivent être interprétés avec précaution compte tenu de la représentativité (42% du panel).
Nombre d’établissements selon les attentes exprimées en termes de développement local
activités tertiaires : commerces, hôtellerie
4
activités de recherche
2
1
industries technologiques
Sur les 47 établissements répondants, seuls 10, soit 21%, ont exprimé des attentes en termes de
développement local.
7 établissements ont précisé les activités à développer. La principale attente concerne le maintien et le
développement des activités tertiaires sur le canton.
Partage des pratiques
Question destinée aux dirigeants d’entreprise, 72 établissements répondants
Nombre d’établissements intéressés selon les thématiques proposées
management / pratiques managériales
30
outils de sortie de crise
17
développement durable / nouvelles énergies
17
R&D / innovation
16
stratégie logistique / transport
7
6
stratégie export
optimisation des organisations
1
recrutement
1
pratiques sociales
1
négociation bancaire
1
rentabiliser le SAV
1
réponses proposées
réponses spontanées
74% des établissements répondants sont intéressés par le partage des pratiques. La thématique du
management est citée par plus d’un quart des établissements du panel complet.
En termes de stratégie à l’export, les entreprises sont intéressées en priorité par les pays du Maghreb
(3 réponses), puis par l’Europe (2 réponses), et enfin par les Etats-Unis d’Amérique (1 réponse).
Réalisation MDEDE – juin 2012
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Mutualisation des moyens
Question destinée aux dirigeants d’entreprise, 76 établissements répondants
9
Répartition des établissements selon les équipements existants
Déjà pourvu
Besoin
Pas de besoin
70%
2012
14%
16%
Salle de repas équipée
66%
2009
2012
17%
2009
19%
11%
17%
23%
66%
Chèque-déjeuner
21%
61%
Répartition des établissements selon l’intérêt pour des équipements mutualisés
Intéressant
Intéressant à moyen-long terme
47%
2012
Pas intéressant
17%
36%
Crèche interentreprises
34%
2009
40%
2009
2012
49%
17%
42%
2012
Restaurant
interentreprises
17%
41%
18%
21%
43%
26%
53%
Salle multifonctions
2009
16%
20%
64%
Les établissements répondants sont principalement intéressés par un projet de crèche interentreprises, à
court terme pour près de la moitié d’entre eux. En outre, l’intérêt pour une crèche interentreprises a fortement
progressé par rapport à l’enquête précédente.
70% des établissements répondants proposent d’ores et déjà à leurs salariés une salle de restauration
équipée, et 17% fournissent des chèques-déjeuner. 59% des établissements seraient toutefois intéressés par
la création d’un restaurant interentreprises.
9
Attention, le panel de l’étude 2012 est différent de celui de l’étude 2009. En 2009, 104 établissements avaient répondu à la
question des équipements existants et de la mutualisation des moyens.
Réalisation MDEDE – juin 2012
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