FICHE MARCHÉ

FICHE MARCHÉ
Le marché automobile en Indonésie
Le premier marché automobile de l’ASEAN
Le marché automobile indonésien est en très forte croissance depuis
plusieurs années et il a presque triplé de taille en 5 ans. En 2013, le marché
a passé le cap du million de véhicules vendus avec 1,3 millions d’unités (tous
véhicules confondus), soit une hausse de 16 %, suite à une hausse de 25 %
en 2012. L’Indonésie est le marché automobile le plus dynamique de
l’ASEAN et il en est aussi devenu en 2012 le premier marché, dépassant la
Thaïlande.
L’Indonésie a affiché la plus forte croissance de l’ASEAN en 2013 avec un taux de 5,3%.
La croissance du PIB devrait se poursuivre à des niveaux supérieurs à 6% par an dans les prochaines
années.
Le gouvernement indonésien a par ailleurs mis en œuvre une politique proactive dans le secteur qui en
fait l’un des pays les plus attractifs de la région pour les investissements étrangers, en offrant des
allègements fiscaux et l’exonération des droits de douane à l’import pour les équipements de véhicules
« propres ».
 Développement de l’industrie automobile
L'industrie automobile indonésienne a commencé à se développer en 1974, au moment où le gouvernement
indonésien, adoptant une politique protectionniste, avait interdit les importations de véhicules entièrement
montés (Completely Built-Up ou CBU) pour, au contraire, encourager les importateurs à assembler localement
et in fine doter le pays de sa propre industrie automobile. La libéralisation du secteur est intervenue en 1999
avec une politique d’ouverture de marché visant à renforcer la structure du secteur. Les droits de douanes
pour les véhicules et pièces automobiles ont été en moyenne diminués de moitié pour stimuler la
construction et l'exportation de voitures et libérer l’importation de voitures étrangères.
L’industrie locale est constituée d’une quinzaine d’assembleurs : il s’agit essentiellement des groupes japonais
qui dominent le marché, en partenariat avec les ATPM ainsi que de quelques autres groupes internationaux,
dont Mercedes-Benz, BMW et Hyundai. L’industrie est concentrée sur Java, à la périphérie de Jakarta et, non
loin de la capitale, à Java Ouest (grande zone industrielle de Karawang, Purwakarta, Bekasi, Bogor).
Au cours des 2 dernières années, des investissements à hauteur de 3,2 Mds USD ont été annoncés et sont en
cours de réalisation. L’encours global d’investissements approuvés par le BKPM (Agence nationale de
coordination des investissements) pour les projets industriels des constructeurs / assembleurs dépasse les 4
Mds USD.
La suppression des droits de douane intra-ASEAN dans le cadre de l’accord AFTA (Asean Free Trade
Agreement) depuis le 1er janvier 2010 a poussé les constructeurs automobiles en Indonésie à développer leurs
activités commerciales dans la région. Les véhicules exportés sont pour l’essentiel des MPV (Multi purpose
Vehicles), à destination de la Malaisie, des Philippines, de Taiwan, du Vietnam, de l’Afrique du Sud, de Brunei,
de la Papouasie-Nouvelle Guinée et des Fidji.
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 Structure du marché
Sur un marché au sein duquel sont en concurrence 37 marques, les
firmes japonaises sont hégémoniques puisqu’elles en captent 93 %. La
marque Toyota se taille la part du lion avec une part de marché de 36 %
en 2013. Le groupe Toyota contrôle même la moitié de celui-ci si l’on
prend en compte sa filiale Daihatsu dont la marque se classe au
deuxième rang avec 14 % du marché. Derrière, la concurrence se
compose d’autres marques japonaises dont les parts de marché sont
les suivantes en 2013 : Mitsubishi 13 %, Suzuki 11%, Nissan 6 %, Honda
6 %, Isuzu 3 % et Mazda 1%. La force des marques japonaises et
particulièrement de Toyota, provient notamment de leur réseau de
concessionnaires et service après-vente qui est très étoffé, à l’inverse
de la plupart de leurs concurrents.
Les marques non japonaises ne captent donc qu’une part très
restreinte du marché. Parmi celles-ci figurent notamment Mercedes,
BMW, Audi, Volkswagen, Chevrolet, Chrysler, Hyundai, Kia, Jeep, Land
Rover. En ce qui concerne les marques européennes, même la marque
Volkswagen est peu présente à ce jour. Seul le haut de gamme, dont
l’élasticité prix est bien moindre que celle des autres segments, tire son
épingle du jeu, avec Mercedes Benz et BMW.
Modèles de véhicules les plus vendus en 2013
(janvier-mai) et parts de marché
Sources : Gaikindo 2013
 Les perspectives pour les entreprises françaises
Les constructeurs semblent se recentrer fortement sur l’Indonésie, attirés par une main d’œuvre bon marché, un marché
prometteur et la politique proactive du gouvernement. Peugeot, avec son partenaire local Astra, a une présence
commerciale mais ses ventes sont peu nombreuses, la marque étant handicapée par des droits de douane élevés (40 %).
Renault qui était présent dans les années 80 (modèle R9 assemblé localement) vient d’annoncer son retour en Indonésie. A
l’occasion du salon automobile de Jakarta. Le groupe a signé avec son partenaire Indomobil un accord pour l’introduction
sur le marché, dès maintenant, de son modèle Duster (SUV) assemblé localement ainsi que du Koleos (SUV 4x4) et de la
Megane R.S.(sport).
Les prévisions de croissance du marché domestique, tout comme la suppression des droits de douane intra-ASEAN,
devraient offrir de nouvelles opportunités aux équipementiers. À l’instar des Japonais, ceux-ci pourront considérer
l’Indonésie comme une base industrielle pour rayonner dans toute l’Asie du Sud-Est, sachant que l’ASEAN a également
conclu des accords de libre-échange avec des partenaires commerciaux majeurs en Asie : Japon, Australie et NouvelleZélande, Chine, et Corée du Sud.
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Rédigée par : Rachid BOULAOUINE
Revue par : Sébastien Vicente et Jean-Philippe ARVERT
Version originelle du : lundi 25 janvier 2014