etude de marché

ETUDE DE MARCHÉ
TECHPOOL
Rapport commandé par le groupe TECHBIZ International
Présentation & Tendances
Le marché de la piscine vient de connaître une année très
particulière. Entre mauvaise météo et crise économique, combien
de piscines ont été vendues ? Quel chiffre d’affaires le secteur a-t-il
réalisé ? Et qu’attendre des prochains mois ?
Le parc piscines français
Première information importante, le parc de piscines en France s’est enrichi de près de 70.000
nouveaux bassins l’année passée et s’établit à 1.675.680 piscines soit +1,9% de plus qu’en N-1. C’est
aussi plus qu’en N-2 (+13,9%) et N-3 (+18,1%).
Malheureusement, le nombre de devis établis sur les 1ers mois de l’année ne laisse pas présager
d’une bonne saison pour le secteur de la piscine. Les carnets de commande ne se remplissent pas
suffisamment pour permettre au marché de retrouver un volume comparable aux années fastes.
Les professionnels du secteur
Les 4.260 entreprises qui vendent aux particuliers ont réalisé 1,04 milliard d’euros cette année (+7%
par rapport à N-1). Notons que les 10 premières entreprises réalisent à elles seules 53% du chiffre
d’affaires BtoC, montant en hausse de 12% par rapport à N-1.
Les 360 entreprises qui vendent aux professionnels ont réalisé de leur côté 484 millions € de chiffre
d’affaires, en hausse de 21% par rapport à l’année précédente. Les 10 premières entreprises de ce
segment ont réalisé 65% du chiffre d’affaires BtoB.
Acheteurs & Propriétaires
Qui sont les acheteurs et les propriétaires de piscines ? Quelles sont leurs attentes en matière d’achat
de piscines et d’équipement-entretien ? Quelles sont les principales idées reçues qui peuvent freiner
l’achat d’une piscine ? C’est ce que nous que révèle l’étude de la TNS Sofres pour la FPP et le Salon
Piscine et Spa.
Répartition des propriétaires de piscines
1 français sur 10 possède une piscine hors sol ou enterrée. Parmi eux, près de la moitié (43%) résident
dans le sud de la France (Méditerranée : 24% et Sud-Ouest : 19%). La région parisienne reste souséquipée proportionnellement à la taille de sa population avec seulement 10% des bassins installés.
+ 65 ans
22%
50-64 ans
27%
25-34 ans
17%
35-49 ans
34%
Des propriétaires de tout âge et de tout milieu
Preuve que la piscine s’est démocratisée ces dernières années, les
propriétaires de piscine sont issus de toutes les catégories sociales.
En matière de tranche d’âge, les 35-49 ans sont les plus représentés
(34%), contre 27% pour les 50-64 ans, 22% pour les plus de 65 ans et
17% pour les 25-34 ans
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Un lieu de convivialité avant tout
Pour les propriétaires de piscine, elle permet de passer des moments conviviaux en famille ou entre
amis (82%), d’améliorer son bien-être et son confort (64%). La piscine permet aussi de valoriser son
patrimoine (41%), sa maison (34%) et son jardin (25%).
Idées reçues et freins à l’achat d’une piscine
Parmi les personnes intéressées par une piscine, 46% estiment ne pas avoir suffisamment de place
pour un bassin, 40% qu’elle coûte trop cher à l’achat, 36% que le temps dédié à l’’entretien est trop
élevé et 25% enfin qu’elle représente un véritable danger... preuve que certaines idées reçues ont la
vie dure.
Fort de ces conclusions, les professionnels du secteur misent sur l’arrivée récente de produits d’entretien
innovants pour relancer le marché. Pour répondre aux 36% d’intéressés estimant que le temps dédié
à l’entretien est trop long, plusieurs entreprises ont mis au point des robots d’entretien permettant de
stabiliser le pH et de réguler la température.
Equipement & Entretien
Nage à contre courant
L’aspirateur, produit le plus vendu
Le robot nettoyeur est l’accessoire le plus
important (56%) dans une piscine.
Abri de piscine
Traitement d'eau (pH)
9%
21%
28%
Viennent ensuite la couverture automatique,
le chauffage de piscine (36%) et l’abri de
piscine (21%).
Chauffage, dont robot
36%
Couverture électrique
36%
L’abri est choisi pour des raisons de sécurité
(48%), de confort (46%) ou d’entretien (42%).
Robot nettoyeur
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Le traitement automatique (régularisation du PH) est cité par 28% des propriétaires de piscines. L’étude
montre que les propriétaires de piscine recherchent avant tout des équipements qui vont leur permettre
d’en profiter plus longtemps dans l’année avec plus de confort et de simplicité.
Robot aspirateur : quelles attentes ?
Notoriété marque
Plus de 8 propriétaires sur 10 estiment le critère
«prix» important - voire déterminant - dans
leur décision d’achat. En d’autres termes, les
consommateurs potentiels de robots nettoyeurs
accordent une importance particulière au prix du
produit.
9%
Design - Innovation
34%
Vitesse nettoyage
51%
Qualité perçue
57%
Prix
82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Viennent ensuite la qualité perçue du robot
(57%), la vitesse de nettoyage (51%) et le design
(34%).
La notoriété (image de marque, communication)
arrive loin derrière (9% des sondés).
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Robot température : quelles attentes ?
Vitesse chauffage
Le robot température est le plus récent des produits
arrivés sur le marché. La notoriété du concept reste
donc très faible (8% de notoriété spontanée).
31%
Qualité perçue
67%
Notoriété
85%
Design-innovation
63%
Prix
24%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Néanmoins, les propriétaires de piscines semblent
séduits par le concept, véritable alternative au
système classique de chauffage. Plus de 7 sondés
sur 10 approuvent être intéressés par l’innovation
proposée.
Concernant les motivations d’achat, la notoriété et l’image de marque arrivent en première position
des attentes des propriétaires de piscines. 85% d’entre eux estiment primordial de connaître la marque
fabricant un tel produit.
Les produits fabriqués en Chine ou en Europe de l’Est, référencés en nombre chez les revendeurs
de piscines, semblent être boudés par les consommateurs. Leur manque de notoriété associé à une
image de marque « low cost » freine la percée de ces fabricants sur le marché du robot température.
Les constructeurs français ont sans doute leur carte à jouer sur ce segment ! A condition de maîtriser
les rouages de la communication et la promotion des ventes…
Parmi les autres critères prépondérants à l’achat, on retrouve la qualité perçue (67%), le design et
l’innovation (63%). Le critère prix clôture la marche : 24% seulement des sondés y sont sensibles.
Robot stabilisateur : quelles attentes ?
La stabilisation du pH est – avec le nettoyage – la tâche la
plus longue et fastidieuse liée à l’entretien du bassin. Moins
d’un propriétaire de piscine sur 10 est équipé d’un système
de régulation automatique du pH. Le robot stabilisateur
permet de réguler automatiquement le pH, via un système
de dosage auto-adaptatif.
La plupart des propriétaires français ont donc recours à la
méthode « classique, qui consiste à mesurer le pH, puis réguler l’eau avec des produits pH- (si l’eau est trop basique)
ou pH+ (si elle est trop acide).
L’étude, menée auprès de propriétaires de piscines montre un intérêt croissant de la cible pour ce type
d’innovation. Le gain de temps par rapport à la méthode classique est l’atout premier avancé. Le prix
semble toutefois constituer un frein important à l’achat. Avec une moyenne de prix avoisinant les 1200
euros HT, les propriétaires restent prudents.
D’autant que 65% d’entre eux estiment que la technologie n’est pas fiable et craignent un risque pour
leur santé (une eau trop acide ou trop basique peut entraîner des effets indésirables sur la peau).
Comme pour les robots régulateurs de température, les produits à forte notoriété ou image de marque
semblent tirer leur épingle du jeu. A qualité égale, les robots estampillés d’une marque à forte notoriété
semblent ainsi séduire un public bien plus large. La présence de la marque rassure le consommateur
sur la qualité du produit et les risques encourus. Attention toutefois aux prix d’achat, qui constitue
rappelons-le un frein important pour une partie des sondés.
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