C O M M U N I Q U E D E P R E S S E C O M

Introduction en Bourse sur Alternext by Euronext TM Paris
le 16 juin 2006
Bar-le-Duc, le 1er juin 2006 - Créateur et fabricant de panneaux décoratifs à base de véritable
placage bois, la société Ober, plus connue sous la marque Oberflex, annonce que l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) a apposé le 31 mai 2006 le visa n° 06-167 sur le prospectus relatif à
l’introduction en Bourse sur Alternext by EuronextTM Paris.
Modalités de l’opération
470.535 actions nouvelles seront proposés au public dans une fourchette de prix comprise entre
17 € et 19 €, ce qui correspond à un placement de 8,47 M€ en milieu de fourchette (18€ par
action).
Les titres offerts au public pourront augmenter de 70.580 actions existantes dans le cas
d’exercice intégral de la Clause d’extension.
Le montant de l’opération devrait ainsi représenter 30,86% du capital (post opération et sans tenir
compte de la Clause d’extension). Sur la base d’un prix moyen de fourchette de 18€, cette
opération valorise la société à 27,4 M€ après opération.
Calendrier indicatif
Le placement débutera le 2 juin. L’Offre à Prix Ouvert clôturera le 15 juin et le Placement Global le
16 juin. La première cotation interviendra le 16 juin et la négociation des titres sur Alternext
débutera le 22 juin 2006.
Alternext : un levier de performance
L’entrée sur Alternext constitue une étape clé du développement d’Ober. Formidable levier de
notoriété, cette opération est un moteur pour renforcer ses positions commerciales ; elle lui
permettra également de réaliser des gains de productivité et de consolider son développement à
l’export.
Ober a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 16,5 M€ pour un résultat net de 1,5 M€.
Résolument international, Ober a réalisé 25 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2005 ; cette
part devrait être portée à 30 % en 2006.
L’opération est dirigée par :
Europe Finance et Industrie - Investment Banking (Listing Sponsor)
Europe Finance et Industrie - Securities
www.oberflex.com
PJ : fiche de modalités
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Le prospectus visé est composé :
•
•
du document de base, enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2006 sous le numéro i06-040 ;
de la note d’opération, enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 31 mai juin 2006 sous le numéro 06-167.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Ober et d’Europe Finance et Industrie. Le prospectus peut également
être consulté sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et sur le site Internet de Ober
(http://www.oberflex.fr)
CONTACTS
OBER
Etienne de la Thébeaudière
+33 3 29 76 77 78
[email protected]
CALYPTUS
Cyril Combe
+33 1 53 65 37 94
[email protected]
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Admission sur Alternext
by Euronext Paris
Le 16 juin 2006
Code ISIN : FR0010330613
Capital social après opération__________________________________
1.524.535 actions de 1,43 euro de nominal, dont 470.535 actions
nouvelles issues de l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de la
présente opération.
Actions offertes au public _____________________________________
470.535 actions nouvelles, nombre susceptible d’être augmenté de
70.580 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.
Soit un maximum de 541.115 actions représentant 35,5 % du capital après
augmentation de capital.
Structure du placement _______________________________________
Placement Global portant sur 80 % des actions mises sur le marché.
Offre à Prix Ouvert portant sur 20 % des actions mises sur le marché.
Fourchette de prix indicative ___________________________________
Entre 17 € et 19 € par action soit une capitalisation induite de 27,4 M€ en
milieu de fourchette (18 € par action, hors Clause d’Extension).
Calendrier indicatif ___________________________________________
2 juin 2006
15 juin 2006
16 juin 2006
21 juin 2006
22 juin 2006
Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert
Clôture du Placement Global, fixation du prix définitif
et première cotation
Règlement / Livraison
Début des négociations
Données financières (avant opération)___________________________
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation
Résultat net
Capitaux propres
Endettement financier brut
Disponibilités de Trésorerie
PER (en milieu de fourchette)
2004
2005
2006 (p)
15 023
1 073
7,14%
990
2 997
1 163
690
19,2
16 547
1 298
7,84%
1 549
4 546
477
1 228
12,3
17 608
2 206
12,53%
2 024
16 081
2
6 566
9,4
Le prospectus visé est composé :
•
•
Conseil en communication financière
du document de base, enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril
2006 sous le numéro i06-040 ;
de la note d’opération, enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 31 mai
2006 sous le numéro 06-167.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Ober et d’Europe
Finance et Industrie. Le prospectus peut également être consulté sur le site Internet de
l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et sur le site Internet de
Ober (http://www.oberflex.fr)