PDF - Paul Hastings

Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London
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David Revcolevschi
Partner, Corporate Department
[email protected]
David Revcolevschi est associé au sein du Département Corporate de Paul
Hastings et est basé au bureau de Paris. Il intervient dans le cadre d’opérations
de fusions et acquisitions et de marchés des capitaux, notamment dans un
contexte international, et plus généralement dans tout ce qui concerne la vie des
sociétés cotées. Son expérience transactionnelle à la fois dans un cadre
français et international lui permet de concilier les différences entre parties de
cultures différentes dans le cadre d’opérations transfrontalières souvent
complexes.
M. Revcolevschi dispose d’une grande expérience dans le domaine des
introductions en bourse, des privatisations et des offres de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital, en qualité de conseil des
émetteurs, des banques d’affaires et des actionnaires. Il conseille fréquemment
des sociétés cotées et des entreprises privées sur des acquisitions, des
cessions, des joint-ventures dans un large éventail d’industries. Il est intervenu
au cours des dernières années sur des opérations internationales et
transfrontalières en France, en Europe, en Chine, et dans la région MENA.
Avant de rejoindre Paul Hastings en février 2013, David était associé au sein du
cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer.
Opérations Récentes
M. Revcolevschi est récemment intervenu dans le cadre, notamment, des
opérations de fusions-acquisitions suivantes, en qualité de conseil de :
• Faurecia sur l’acquisition de Sora Composites ; de certaines activités de
Borgers ; et des activités textiles et acoustiques (France, République Tchèque)
de Mecaplast
• KWS SAAT (Allemagne) sur sa joint-venture avec Vilmorin
• SIIC de Paris et son actionnaire espagnol Realia à l’occasion de la prise de
participation de 30 % de SIIC de Paris par Société Foncière Lyonnaise
Paris
T: 33-1-42-99-04-38
F: 33-1-78-40-46-38
DOMAINES
D'ACTIVITÉS
Corporate
Europe
Mergers and Acquisitions
Securities and Capital
Markets
Healthcare
Admissions
Paris
Education
Universite Paris I: Pantheon
Sorbonne, DEA, 1996
Universite Paris I: Pantheon
Sorbonne, Magistere, 1996
Universite Paris I: Pantheon
Sorbonne, Master, 1995
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• Alcatel-Lucent dans le cadre de la restructuration d’un fournisseur
• Carlson Wagon Travel sur la création d’un réseau d’agences sous la marque
Havas Voyages avec le Groupe Nouvelles Frontières
• Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) à l’occasion de son PIPE dans
Cegedim
• General Dynamics, Inc. sur son acquisition des activités françaises d’Axletech
Inc.
• Compagnie Financière Edmond de Rothschild (LCFR) sur son partenariat
stratégique avec Bank of China et le projet de prise de participation minoritaire
de BOC dans LCFR
• GE Real Estate sur son offre publique de retrait sur IPBM, SIIC cotée sur
Euronext Paris
• Alcatel sur sa fusion avec Lucent Technologies (13.5 milliards de dollars)
Au cours des trois dernières années il est également intervenu auprès
d’émetteurs et de banques garantes dans le cadre d’opérations d’offres de titres
de capitaux comme conseil de :
• HSBC et Morgan Stanley sur l’augmentation de capital de Soitec avec maintien
du DPS (150 millions d’euros)
• Goldman Sachs sur l’émission d’une OCEANE par Ingenico (250 millions
d’euros)
• Alcatel-Lucent son émission d’obligations à haut rendement (High Yield) (500
millions d’euros)
• L’Occitane sur les aspects français de son introduction en bourse sur la bourse
de Hong Kong (US$ 800 millions)
• Deutsche Bank et HSBC sur l’offre au public en France du SPAAC de Wendel,
Helikos introduit sur la Deutsche Börse (200 millions d’euros)
• Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et Société Générale sur l’augmentation de
capital avec maintien du DPS de Saft (120 millions d’euros)
• Fonds Stratégique d’Investissement sur l’augmentation de capital avec
maintien du DPS de Cegedim (180 millions d’euros)
• Alcatel-Lucent sur l’émission d’une OCEANE (un milliard d’euros)
• SIIC de Paris sur son augmentation de capital avec maintien du DPS (132
millions d’euros)
• Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et HSBC sur l’augmentation de capital
avec maintien du DPS d’Imerys (260 millions d’euros)
• Citi, Deutsche Bank, et Lazard sur la rights issue d’Hammerson PLC et son
offre de droits de souscription sur NYSE Euronext Paris (697 millions d’euros)
• Sagard et HSBC dans le cadre de la cession par Sagard de sa participation
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dans Faiveley par voie de placement privé
M. Revcolevschi a en outre conseillé émetteurs et banques d’affaires sur un
nombre important d’introductions en bourse ou de privatisations, en ce compris
celles de Legrand, Saft, Air France-KLM, Autoroutes Paris Rhin Rhône,
France Telecom, Iliad, Bioalliance Pharma, Dassault Systèmes, Autoroutes
du Sud de la France, Memscap, EADS NV, Aerospatiale Matra, Riber et
Bank Hapoalim.
Il est également intervenu dans le cadre de nombreuses offres internationales
de titres de capital (equity) ou donnant accès au capital (equity-linked) réalisées
par Faiveley, Steria, Cesar, Vicat, Rhodia, Société de la Tour Eiffel,
Medidep, Orchestra, France Telecom, Havas Advertising, Bacou-Dalloz,
Lafarge ou Studio Canal.
Reconnaissances
« un praticien cérébral qui possède une très bonne compréhension des nuances
du marché » (Chambers Global, 2011) « toujours très performant, actif
notamment dans le domaine des introductions en bourse et des privatisations »
(Chambers Europe, Chambers Global, 2012). Reconnu comme l’un des leaders
de marché par :
• Chambers Global, 2007-2012
• Chambers Europe, 2006-2012
• Legal 500 EMEA and Legal 500 Paris, 2007-2012
• Best Lawyers (France), 2009-2012
• PLC’s Which Lawyer (depuis 2006-2012)
• Guide to the World’s Leading Capital Markets Lawyers (The Legal Media
Group Expert Guides), 2008-2012
• Décideurs juridiques et financiers (2010) (Trophée d’Or. Prix de la Meilleure
Équipe Marché des Capitaux (France))
Interventions et Publications
• Chargé d’enseignement à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
(2008-2012) (Cours sur International Securities and Tender Offers)
• Auteur du Chapitre « France » dans PLC Equity Capital Markets multijurisdictional guide (éditions de 2004/2005, 2007/2008, 2009/2010, et
2011/2012)
Engagement Professionnel et Associatif
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• Inscrit au Barreau de Paris
• Membre de l’Association des avocats en droit boursier (ADB)
• Ancien chargé de mission au sein du Centre d’analyse et de prévision (CAP)
du Ministère des Affaires Étrangères, 1993-1994
Education
• Harvard Law School, Graduate Program, Fulbright Scholar, 1998
• Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Magistère de droit des activités
économiques, 1996
• Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), DEA de Droit Public, 1996
• Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), DEA d’Histoire des Relations
Internationales, 1995
• Premier Prix au Concours Général de droit de Droit Public, 1992
ACTUALITÉS
janvier 28, 2013
Paul Hastings European Corporate Practice Builds on Recent Additions with
M&A and Capital Markets Partner in Paris
janvier 28, 2013
Le pôle Corporate de Paul Hastings en Europe se prépare à une reprise
dactivité M&A et renforce ses équipes à Paris avec larrivée de David
Revcolevschi en tant que nouvel associé en M&A et marchés de capitaux
novembre 12, 2013
Paul Hastings conseille Qualcomm sur le partenariat stratégique conclu avec
Alcatel-Lucent
novembre 12, 2013
Paul Hastings Advises Qualcomm on its Strategic Alliance with Alcatel-Lucent
mai 07, 2014
Paul Hastings advises on IPO of Mainstay Medical International, First Irish
Company to list on Euronext Paris and the Irish Stock Exchange
mai 07, 2014
Paul Hastings intervient sur l’introduction en Bourse de Mainstay Medical
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International, première société irlandaise cotée simultanément sur Euronext
Paris et l’ESM de l’Irish Stock Exchange
octobre 06, 2014
Paul Hastings conseille KWS dans le cadre de son acquisition du semencier
français Momont
avril 18, 2016
First Swiss Company IPO on Euronext
avril 18, 2016
Paul Hastings conseille GeNeuro dans le cadre de la première IPO d’une société
suisse sur Euronext à Paris
mars 23, 2016
Paul Hastings conseille Kempen & Co dans le cadre de l’augmentation de
capital de Nanobiotix