Chiffres clés des 100 principales enseignes de distribution en

26 AOUT 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 18386
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ANTONY PARC II
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DOSSIER
LES CHIFFRES
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TOP 100 DES ENSEIGNES
Sources ISA, PncevratertKoaeCoopers
Le chiffre d'affaires
^TC cumule des
100 premiers
enseignes en France,
soit SS, I % des
ventes du commerce
miiiiardsd'eufos
"•*•« «•»»«»
- 0, 9 "fc par rapport
32008
Le chiffre d'affaires
curnul
* des
principales enseignes
alimentaires
en France (7 i, 2%
des ventes totales
militante items
par rapport
à 2008
i ÏÏJ™§ Wintec
Le chiffre d'affaires cumule
des principales enseignes
spécialisées en France
+ 0,4 % par rapport a 2008
Les leaders creusent r
Croissance des ventes en berne, mais développement accéléré du parc. C'est à ce constat un peu
paradoxal qu'aboutit l'analyse du classement exclusif établi par Pricewaterhousecoopers pour LSA des
100 premières enseignes de distribution en France en 2009. La preuve, en tout cas, que certains, souvent
les leaders, ont choisi, pour paraphraser l'adage boursier, d'«investir au son du canon».
Kiabi, champion des
vêtements a petits
prix, est l'enseigne
«en dur» qui
enregistre la
meilleure evolution
des ventes
en 2009 (+16,6%),
a la faveur d'une
forte progression
de son parc T
PWC2
3360115200502/GFD/ALA/2
tire, très dure même,
l'année 2009 pour les
100 premières enseignes de distribution
en France. La troisième édition du
classement établi par
Pricewaterhousecoopers (Pwc) pour LSA montre un recul historique des performances du top IOU des
enseignes en France, avec un chiffre d'affai
res TTC cumulé de 262 milliards d'euros en
baisse de 0,9 % par rapport à 2008. Soit des
rentrées en recul de 2 milliards d'euros '
On savait que la crise n'avait pas épargne le
commerce, la confirmation est cinglante, puis
que la conjoncture a durement frappé certains
fleurons, et même ses piliers que sont les
enseignes alimentaires. Avec un peu plus de
71 % des ventes du top 100, elles paraissaient
a l'abri d'un brusque repli du fait de leurs
vertus défensives en temps de crise et d'un
effet démographique favorable Pourtant, cela
n'a pas suffi. Leur chiffre d'affaires cumulé a
f o ii au de pres de 1,4 %, à 186,7 milliards
d'euros, selon PwC
Des difficultés cumulées en alimentaire
II est vrai que le secteur a accumulé les difficultés : une déflation forte, avec des prix moyens
en baisse de 1,9 % dans les seuls hypers Auchan par exemple, une concurrence exacerbée
entre enseignes suite à l'entrée en application
de la loi de modernisation de l'économie; et,
cense sur le gâteau, une forte baisse des prix
des carburants qui a rogné les chiffres d'affaires des hypers et supermarchés, principaux
pompistes du pays. Chez Système U, le recul
des ventes d'essence s'établit à 13,4 %. Pour
Leclerc, le manque à gagner se chiffre à plus
de I milliard d'euros, sur une enveloppe d'un
peu plus de 5,5 milliards d'euros en 2009 C'est
simple, hors essence, les Centre E Leclerc ont
boucle leur année sur une croissance de 5,6 %.
Avec les carburants, celle-ci se cantonne à
1,2 % Ce qui reste une performance dans un
secteur où certaines enseignes, notamment
d'hypers, ont plongé de plus de 10 % '
La crise, et notamment les arbitrages de
consommation parfois violents qu'elle a provoqués, n'a pas vraiment épargne non
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LA PHRASE
LA METHODOLOGIE
Réalisé en partenariat avec Pricewaterhousecoopers Transactions, le
classement des 100 leaders de la distribution française est établi sur la base des
chiffres d'affaires TTC de chaque enseigne, carburants compris. Dans les groupes
multienseignes, chaque enseigne est donc classée individuellement (sauf
exception). Les données sont issues des déclarations des enseignes ou, a défaut,
estimées a partir de diverses sources (rapports annuels, instituts d'études . )
Certains chiffres de 2008 ont été revus à la lumière de réévaluations récentes,
d'où des différences avec le tableau publié l'an dernier (LSA n° 2100 du 27 aoùt).
«Certains acteurs ont profité
de la période difficile pour prendre
des positions, via des acquisitions,
des ralliements, des ouvertures,
des agrandissements. »
Olivier Vialle, associe de PWC
écart grâce à la crise
100 enseignes qui génèrent plus de 55 % du chiffre d'affaires du commerce en France
Chiffres clés des 100 principales enseignes de distribution en France, classées en fonction du chiffre d'affaires 2009 (suite p. 30)
I
Rang E vol.
2008/
2009
Enseigne (groupe)
Secteur
Statut
Chiffre
Evolution du
d'affaires CA 2007/2008
2009 en lïle
en %
Eleclerc
"> Hyper/Super/HD
Groupement
Hyper/Super/HD
Carrefour
j
Intégré
I
Hyper/Super/HD
Groupement
Intermarché
(Mousquetaires)
I
Auchan (Mulliez)
I Hyper/Super/HD
intégré
Champion/
Hyper/Super/HD
Intégré
Carrefour Market
;
Groupement
Super O (Système U)
|Hyper/Super/HD
Lidl
ilyper/Super/HD
Intégré
Géant Casino (Casino)
^Hyper/Super/HD
Intégré
I\
Cora (Delhaize)
Hyper/Super/HD
Intégré
Franprix-Leader Price (Casino) ^Hyper/Super/HD
; Intégré
Leroy Merlin (Groupe Adeao)
Bnco/Jardm
intégré
|i
F
Monoprix (Gal. Lafayette-Casino) Hyper/Super/HD
Intégré
t
Intégré
Supermarchés Casino (Casino) Hyper/Super/HD
J _ iFnac (PPR)
j Cutture/Jouet/Multimédia Intégré
3 +1
Hyper/Super/HD
franchise
Carrefourproxi
(8 a Huit, Marché Plus, Shopi)
+1 Darty (Kesa)
ntégré
j Maison
Hyper/Super/HD
Intégré
Aldi France
Hyper/Super/HD
Intégré
Atac-Simply Market (Auchan)
] +3
Hyper U (Système U)
Hyper/Super/HD
, Groupement
j Brico/Jardin
intégré
]
- î Castorama (Kingfisher)
Sport
~
~" I intégré
Décathlon (Mulliez)
intégré
Ed (Carrefour)
, Hyper/Super/HD
Intégré
tea France
I Maison
irlco Dépôt (Kingfisher)
\ Brico/Jardin
Intégré
Intégré
Galeries Lafayette (Groupe GL) Grands magasins
Hyper/Super/HD
Franchise
toximité Casino (Casino)
Maison
Conforama (PPR)
Intégré
Îrico/Jardin
groupement I
Irteomarché (Mousquetaires)
Maison
Franchise
lut
:
Brico/Jardin
ranchise
Mr. Bricolage
f
! :i
Mi
I .jl
E
E
E
I
E
E
E
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D
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|3 -3
I3 +*-i
E i -i
E
Ea tl
f
3.
PWC2
3360115200502/GFD/ALA/2
Nombre de Evolution du
magasins nbre de mag,
2009
2008/2009
32700
23226
22682
18592
17341
+ 1,2 Jt
14261
7342
6886
5415
5329
4623
4177
4126
3783
3600
-0,1 Q,
+2
J
-10,3 Q I
718
1550
117
+ 17
+ 100
-5 Q
-2 O "
+ 1,8 s
+ 0,6 Jt
-5,3 O
-2,2 Q
+ 2,9 J
63
1348
110
392
369
80
3165
O
+ 116
+2
+ 21
-W
-r
-80
3339
3315
3303
3165
3097
3058
2985
2666
2645
2554
2202
2152
1865
1686
1582
+ 0,6
»>
124
+25 J
+3 J
+ 27 J
+3 J
+1
J
987
-14 O
-4,3 Q
529
231
t
-2,7 D
1494
+ 2,7 J i 220
+ 2,4 J I 910
-7,2
Q
17413
+ 7,3 J
*
61
+ 1,1 ^ î
101
+ 2,3 ^
234
-4,6 Q
928
' +7,1
J
f
- ''2 O I
-0,1 Q
26
10
°
61
-2,6 Q { 6751
-6,3 O ' 189
-U O
524
-0,3 Q
222
+ 0,5 J j 367
f
Surface Evolution |
2009
2008/2009 •
en m2
en% I
2509509 j + 7,3
2127624 ' +1,6
+ 3,9
2871098
1300000
+4
1826120
+ 0,6
J
J
1536595
1317500
856000
a
587000
J 861 DOO
Q 1180000
Jt F 548000
Q
581000
Q f 198645
Q
794262
+2 J
299900
+ 70 J 724 360
O ^
MC
+7 ^
312628
+ 2 ^ 1119665
-I Q
599250
' +14 J 652 009
+3 J
420000
+2 J
546703
-1 O
500000
+ 659 J
827000
+ 1 Jj
630000
-JO O
976999
-3 Q
684527
-5 Q 1103560
+ 8,2
+ 32,2
-0,3
O
+ 7,9
+ 3,1
+ 2,6
-1,5
+ 3,2
-0,3
+ 1,3
+ 34,4
NA
+ 22,5
+ 4,5
O
+ 6,9
Vf
O
+ 6,3
-2
+ 1,8
-0,7
+ 1,5
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'
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Chiffres cles des 100 principales enseignes de distribution en France, classées en fonction du chiffre d'affaires 2009 (suite p 31)
Rang Evol.
2008/
2009
Chiffre
d'affaires
2009 en MC
Enseigne (groupe)
'Boulanger (Mulliez)
Maison
JÉcomarché (Mousquetaires)
Hyper/Super/HD
Intègre
Pag Presse
Cult/Jouet/Mufomedia
Match (Delhaize)
Hyper/Super/HD
La Redoute (PPR)
Personne
upement
Groupement
Grands magasins
en%
Evolution
2008/2009
Nombre del Evolution du
magasins nbre de mag.
21)09
2008/200"
+ 7 *J> ^16000
+ 70,8
-79 ÇJ J. 212418
+ 11 J * 67000
-4,6
+ 7,5
-9 Jj) f
|ùabi (Mulliez)
Printemps
Evolution du
CA 2007/2008
NC
NA
-f D l
NS
+ 709 Jl { 415000
+ 70,7
Intègre
O
J
NA
145000
O
264020
+ 2,3
r
France (Mousquetaires)
r/Super/HD
/HD
Intersport
iToupement
-0
O
ntegré
+ 40
Jl
199185
+ 8,3
Groupement
+ 10
J
428285
+ 5,9
Cdiscount (Casino)
AM
peyre (Saint Gobain)
Sephora (LVMH)
Î0ptc2000
La Halle ' (Vivarte)
O ^ ! MC
+ 19 J § 906000
+ 3,5
+
tt|
-3 ÇJ
Personne
ïroupement
+9
llrrtegre
+ 20 T«i USf
r
+ 2 ,J
Cult/Jouet/Multtmédia
auto
+8
Personne
O
Personne
NA
{Weldom (Groupe Adeo)
Planète Saturn (Metro Group)
NA
+ 0,9
NA
NA
76000
O
201040
I
NA
NC
Jl f 270969
^
NA
NA
+ 1,8
O
NA
730
+ 40
Jl
107000
Groupement
729
-29 Q
| 539000
Intègre
724
+ 1 Jt
NO
NA
Groupement |
709
+ 16 J | 460255
+3 J
7)0000
+ 5,5
Intègre
{Marionnaud (AS Watson)
J
-7 fj
NG
-9 Q | 536571
+ 72 Jl »
NC
Personne
Maison de la Presse
+ 0,7
rrtegre
La Halle aux Chaussures (Vivarte) Personne
France
I 138200
Personne
2
Cult/Jouet/Multmédia
r
—
«Personne
(Eram)
«
NC
ntegré
Bnco/Jardin
Relay (Lagardère)
NA
NA
Bnco/Jardin
Personne
pamm vert (ln Vivo)
NA
Intègre
694
t
687
+ 9 JV I
+ 2,9
+ 13
+ 26,4
81239
+ 1,6
«I
NA
HA
e-commerce i
Groupement |
654
+ 11
J »
HC
ipement ,
617
+ 36
J
HC
NA
612
I 602
+ 10
J
59900
+ 1,5
WC
HA
NA
î
-28 O|
NC non communique - NA non attribue - NS non significatif
il il Jl plus les enseignes spécialisées dont
les performances d ensemble ressortent tout
juste positives, avec des ventes cumulées de
75,4 milliards d'euros, soit une hausse de
0,4 % Tres lom des envolées des belles an
nees, comme celle de 2007, qui a vu le secteur
afficher une croissance superieure a 6,5 %
Dans le détail, les différences entre les bran
cries d'activité dans le rouge et les autres sont
tres faibles, d'ailleurs Les meilleurs, c'est a
PWC2
3360115200502/GFD/ALA/2
dire les secteurs du sport et de la maison, ont
vu leur chiffre d affaires progresser timidement
de 1,9 %, quand les enseignes alimentaires
ferment la marche a 1,4 % Tout juste 3,5 %
d'écart, pas de quoi pavoiser «La situation
est difficile pour presque tout le monde», re
sume Sabine Durand Rayes, partenaire de
PwC en charge des transactions service, et de
la distribution et des biens de consommation,
qui a pilote l'enquête
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Statut
Rang Évo!.
Enseigne (groupe)
2008/
2009
[jj" +4 ptocibé
"
jPêrsonnë
5J
+1
Kult/JoueVMultimédia
] [
-jl
] [
-3
jj j
-1
f
Micromania
£
(Gamestop)
Feu
vert
Centre
IGO Sport (Rallye)
Chiffre I Évolution du I Nombre de Évolution du Surface I Évolution
d'affaires CA 2007/2008 magasins nbredemag.
2009 2008/2009
2009 en MC
en %
2009
2008/2009
en m2
en %
!/_„
r
T" 601
-f 2,7 J " 436
- 74 Q "^ 62 OM
NC
i
600
WI
+ 43 £_t
* °'3 «Jk I 375
""j intégré
auto
] intégré
Intégré
Sport
|ntégré
593
-2,9 Q ï 306
+ /
Q M20834
o
«
585
-2,8 Q f 127
+ï
J. |224075
+ 1,5
i
577
- 75,2 Q f 112
î
CSA France
Personne
Intégré
J] -13
Marché U (Système U)
Hyper/Super/HD
iroupement
I L +34
I L±
Jardiland
Îrico/Jardin
:
ranchise
554
4 7,4 J I 129
Armand Thiéry
Bricorama
'ersonne
JlljLJml'A
542
529
+ 7,8 Jk^l 380
=
El
Ï3 +6
JJ
+4
[Jj
+6
Bnco/Jardin
Toys'R'UsFce
fcurl/Jouet/Multimédia
i Yves Rocher
.Personne
JouéClub
Schmidt
Personne
Le Mutant (Coop)
5
EI '
[;
-3
^Maison
Célio
-7
'Expert France
O
-5
[JJ
+1
jGrtem
Foir'Fouille
yi - 1 f France Loisirs (Bertetemann)
||
+1
Hi
Truffaut (Delhaize)
+4
Bricoman (Groupe Adeo)
nègre
ntégré
ntégré
478
-3 d
i
450
Maison
j Franchise
f
450
J
f
443
440
+ 0,3 J) ""| 207
+ 2,3 J f
52
431
431
+ 8,8 J
26
- O,» Q
330
19
+2
|Brico/Jardin
Intégré
, Cult./Jouet/Multimédia Intégré
Maison
Intégré
+4
Rueducommerce
E
|!
+2
-4
2
Cache Cache
Maison
'ersonne
Virgin Mega
Damait
Personne
Promod
Points
'ersonne
îerrtreauto
i krtégré
> Groupement
Mobalpa
maison
| Franchise
I"
+ 50 J
O ^
, Groupement
E
La Grande Récré (Ludendo)
-6,9D
410
- 6,3 Q, j 193
Maison
Personne
King Jouet
; +ï,7v>7 a»
~3>9 Qi I
182
- IC dj 340
+ 3,4 J T 190
Intégré
Intégré
430
Intégré
le-commerce
i
Franchise
;ult./Jouet/Multimédia Intégré
Vente à dist.
((^/Jouet/Multimédia i e-commerce
"Cult/Jouet/Multimédia *Intégré
jCult/Jouet/Multmédia Jntégré
I
Ii
J
i
; +4,2 Jl I 75
+ 10,3 J) I NA
+ S,f J
468
+ 0,J j
37
383
380
360
358
+ 0,9 Js f 251
- 7,3 Q
400
-4 Q
280
- 0,9 Q
NA
+ 7 i f 157
350
320
i
*8
425
422
418
402
390
+ 0,6 j
-3
Q
69
19
°
|l53000
14000
-2 d
%6 Jt "
Groupement
Cult/Jouet/Multimédia
Brico/Jaraïn
d
486
484
480
Maison
Babou
1
t
-2
|
Alinéa
+1
K
Groupement
+1
I
+ 47 Jj | NC
+4 J
378115
O .^
100000
O i| I 41 250
iHyper/Super/HD
-2
Pixmania
-15 d f
+9 J
686257
+ 2,3 J> ' 89
+ 31 j
39
- 0,6 Q
550
+ 4,3 •fJ jt.
f 314
-* df
9
NC
75677
*
|j
=
^
+ 7 Js
118
-'di
Intégré
Ë
!'
486
Franchise
The Phone House
E; "
ES +1
fl_ " 3
Q =
489
i Intégré
2
ii "
505
494
Franchise
fcult/Jouet/Multimédia ] Groupement
BHV (Groupe Galeries Lafayette) Grands magasins
Ël
581
°
92050
NC
127349
O
J
O
r
+8
NA
+ 3,8
-0,6
O
+ 1,3
+ 40
+ 2,3
NA
+ 8,4
7823
°
-1,6
89067
-4,5
-20 d I
+ 5 Q f 237000
r
NA
-14
+3
27000
O
a
346815
+ 0,1
+2
J
182056
+ 8,7
+4
.Jt
23917
-10,2
J
,136000
+ 33,3
+3 J
192708
HA
I NA
+ 4,2
+ «
Js
77327
*r
-1
+6
+ 40
-9
NA
+4
O
NC
J
Q
13497
Js J 48200
Jj
160000
Q j
NC
NA
j
165000
.^
190000
NA
+ 5,1
NA
-2,6
+ 0,4
+ 6,7
NA
NA
+ 3,4
O
NC non communiqué -NA non attribué
Signe de temps difficiles, même les champions
du e-commerce rentrent dans le rang, avec une
croissance cantonnée à 11,9 %, à comparer
aux 18 % engrangés en 2008. L'illustration
aussi que le secteur atteint une certaine maturité, à l'image de ses deux leaders qui, s'ils
restent dynamiques, voient leurs folles évolutions s'amenuiser. Vente-privée affiche + 24 %
au compteur 2009, ll points de moins qu'en
2008. Cdiscount, lui, gagne 10,4 % (contre
PWC2
3360115200502/GFD/ALA/2
19,3 %), moins bien qu'une bonne vieille enseigne en dur comme Kiabi, dont l'activité a
bondi de 16,6 %, la deuxième meilleure croissance du top 100, alors même que sa fusion
avec Yêti, l'enseigne textile des Mousquetaires,
ne produisait pas encore ses tout premiers
effets. Au total, seules 56 des IOU enseignes
ont enregistré une progression de leurs ventes
en 2009, contre 79 un an plus tôt. Preuve supplémentaire que les temps sont durs.
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26 AOUT 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 18386
Surface approx. (cm²) : 2272
N° de page : 26-31
ANTONY PARC II
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[ls le sont d'autant plus que cette ato
nie générale des ventes s'est effectuée dans
un contexte de développement soutenu des
parcs de magasins En effet, les surfaces de
vente cumulées des IOU leaders ont augmen
té de 3,4 % en 2009, presque autant qu'en
2008, année déjà faste dans le domaine
Le sport et la maison surnagent
Évolution du chiffre d'affaires des 100 leaders de la distribution par secteur en 2009 par rapport a
2008, en %
Les tendances au repli sur
sol et sur Ie foyer qui se sont
imposées depuis plus de un an
dans la tourmente economique
se sont traduites immédiatement
dans I evolution des ventes des
secteurs avec le sport la maison
et la personne qui surnagent
alors que I alimentaire plonge
A noter toutefois que les écarts
sont tres faibles
Hypers, supers,
harddiscount
Bricolage, jardin
Personne
Maison
Culture, jouet, multimedia -0,9
Sport
Grands magasins
-1,2
Centres autos
Total
Pendant la crise, les investissements continuent
Chiffre d'affaires moyen par m2 par secteur de distribution en 2009, et evolution du chiffre
d'affaires cumule du secteur, par m2 et du parc de magasins par rapport à 2008, en %
La conjoncture
difficile n'a pas
reduit les ambitions
des enseignes du top
IOU qui ont continue
pour la plupart
a investir dans le
developpement de leur
parc Reste qu avec
des ventes en baisse
cette croissance des
surfaces s est traduite
par une forte chute
des2 performances au
m qui étaient restées
presque stables en
2008
Hypers, supers, Dard-discount
Bricolage, jardin
Personne
Maison
Culture, jouet, multimedia
Sport
Grands magasins
Centres autos
HB Les evolutions des ventes de ce tableau différent de celui en haut de page car elles ne tiennent
compte que des enseignes qui ont communique des donnees sur leur parc et son evolution
La franchise se distingue
Repartition du chiffre d'affaires des 100 leaders par forme juridique et modele en 2009, en %
Groupement
PWC2
3360115200502/GFD/ALA/2
En 2009, tout le monde a
souffert Au point que I écart de
performances traditionnellement
constate entre les enseignes
issues de groupes intègres et les
groupements dè commerçants
tres dynamiques en 2007 et
2008 n est plus aussi sensible
cette annee (3 points d écart
en 2008) En revanche les
performances de la franchise se
maintiennent au même rythme
quen 2008
( + 4 % ) Conséquence les ventes au mètre
carre du top 100 ont plonge de pres de 6 %
en 2009 (contre 0,1 % seulement en 2008),
et tous les secteurs sont atteints, du sport (le
moins touché, à -0,5 %), a l'alimentaire, qui
ferme une nouvelle fois la marche (-7 %)
« Certains acteurs ont clairement profite de
cette penode difficile pour prendre des positions, a la fois via des acquisitions ou des
ralliements, maîs aussi avec des ouvertures et
des agrandissements», commente Olivier
Vialle, associe de Pwc qui a copilote l'étude
Leclerc a accueilli les magasins des Coop
d'Alsace, Systeme U ceux des Coop de Normandie et du Mistral, Kiabi a intègre la plupart
des Yêti fm 2009, et Mr Bricolage les 155 Le
Club, Les Bnconautes, etc
Des disparités très fortes
Ce jeu d'alliances, qui n'en est sans doute
qu'a ses débuts, n'est pas sans incidence sur
la rentabilité «La poursuite de la consolidation
d'un certain nombre de secteurs est tres nette,
constate Olivier Vialle, maîs c'est la premiere
annee que l'on observe une telle dissociation
entre les chiffres d'affaires et les performances
au metre carre II est vrai que la logique de
productivite n'est pas systématique durant la pre- La disparité
miere année de crise » d'évolution
Elle sera beaucoup plus de chiffre
prioritaire en 2010, notam- d'affaires
ment pour les enseignes dans un même
alimentaires qui ont in- secteur
vesti dans de nouveaux est forte,
concepts Simply Market, en raison,
Carrefour City et Contact, notamment,
de la dureté
Dia, U Express, les qua
de la crise.
tre nouveaux formats
d'Intermarche, des magasins drive en nombre La liste est longue
Autre constat récurrent pendant les cnses selon
Pwc, «plus I annee est dure, plus les dispantes
entre acteurs sont fortes», rappelle Olivier Vial
le Le millésime 2009 ne fait pas exception
Ainsi, pres de 18 points de croissance séparent
Hyper U de Geant Casino, 20 points GiFi de
Gitem On en compte 16 entre Ikea et Fly, plus
de 20 entre Bricoman et Lapeyre, touchée de
plein fouet par la crise de la construction, et
23 entre Kiabi et Célio
Sans surprise, ce sont souvent les acteurs
ambitieux, les leaders, qui tirent le mieux leur
épingle du jeu Leclerc, Decathlon, Leroy
Merlin, Ikea, Kiabi, Boulanger, Sephora, maîs
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A GiFi, grâce à une très bonne année 2009,
progresse de 4 places dans le top 100.
Les grands noms du e-commerce restent des
champions de la croissance, maîs des enseignes
en dur comme Kiabi Cache Cache ou Bricoman les
concurrencent désormais De même GiFi sur le secteur
pourtant banal du bazar discount conjugue forte
croissance et forte rentabilité (13 % de marge) Coté
perdants figurent des généralistes de la VAD maîs aucun
secteur n est epargne Certaines chutes s expliquent par
des périmètres gui ont change (Weldom Marche U)
L'e-commerce n'est plus
seul à la fête
Tous les modèles
touchés
Les dix enseignes ayant enregistré en 2009 les
plus fortes hausses de chiffre d'affaires en %
par rapport à 2008
Les dix enseignes ayant enregistré en 2009 les
plus fortes baisses de chiffre d'affaires en % par
rapport à 2008
lf 24,1
Vente-privée
Kiabi (Mulliez)
Cdiscount (Casino)
Rueducommerce
GiFi
Cache Cache
Bricoman (Groupe Adeo)
Alinea
Armand Thiéry
_
Jardiland
+ 16,6
+ 10,4
+ 10,3
+ 9,6
+ 9,1
r +8,8
+8
Les enseignes les plus
dynamiques récompensées
Les hypermarchés
bien à la peine
Les dix enseignes ayant enregistré les
principales progressions de chiffre d'affaires en
millions d'euros en 2009 par rapport à 2008
Les dix enseignes ayant enregistré
les principales baisses de chiffre d'affaires en
millions d'euros en 2009 par rapport à 2008
Hyper U (Système U)
Kiabi (Mulliez)
... .JHBBI
lkea France
Champion/Carrefoùf*Mr®"(Çârfë!our)
Lidl
Vente-privée
Auchan (Mulliez)
Carrefour proxi *
Cdiscount (Casino)
* (8 à Huit, Marché Plus, Shopi)
+215
+180
+176
+164
+144
+133
+112
+100
+ 98
Carrefour
Géant Casino (Casino)
Intermarché (Mousquetaires)
Cora (Delhaize)
Atac-Simply Market (Auchan)
Supermarches Casino (Casino)
La Redoute (PPR)
Conforama (PPR)
Ed (Carrefour)
3 Suisses Fce (3 Suisses International)
aussi JouéClub, Toys'R'Us, Gamm vert ou
Nocibé gagnent du terrain. Dans l'alimentaire,
Leclerc et U caracolent, pousses par leur dynamique commerciale, mais aussi par des
parcs en nette croissance : + 172 DOO m2 pour
Leclerc avec 25 magasins nouveaux; 147000 m2
de plus pour Système U, sans compter les
70 DOO m2 apportés par les deux groupes régionaux ralliés. Dans le textile, des valeurs
sûres comme Kiabi, Camaieu, Zara ou Armand
Thiéry se distinguent.
Côté culture et multimédia, le jouet sort du
lot, avec trois acteurs en forme, Toys ' R ' Us
( + 3 , 1 %), JouéClub (+ 4,3 %) et La Grande
PWC2
3360115200502/GFD/ALA/2
3 Suisses Pce (3 Suisses International)
Weldom (Groupe Adeo)
Marché U (Système U)
La Redoute (PPR)
Lapeyre (Saint Gobain)
Geant Casino (Casino)
Gitem
+ 7,8
BHV (Groupe Galeries Lafayette)
Netto France (Mousquetaires)
+ 7,8
Fly (Rapp)
Leclerc a bénéficié du ralliement de nouveaux
magasins, comme ici à Ajaccio.
-285
-142
Prix à la pompe en chute, forte déflation dans les PGG,
concurrence exacerbée avec la LME... Pas étonnant de
voir 6 enseignes d hypers et de supermarchés (vendeuses de
carburants) en tête des plus fortes baisses en valeur absolue
De guci apprécier les performances de Leclerc et d Hyper U
gui ont compense des manques a gagner de plusieurs
centaines de millions d euros a la pompe Point commun a
tous les champions la progression du parc (* 109 magasins
pour Kiabi 3 pour Ikea et Auchan 100 pour Lidl )
Récré (+ 7 %), qui gagnent des places dans
le classement dans un marché en hausse de
3 %, selon NPO. «Hy a eu près de 20 ouvertures et Toys 'R 'Us, le leader, s'est remis à
investir, inaugurant 3 magasins, ce qu'il n'avait
pas fait depuis longtemps», confie un professionnel qui y voit «un signe». Le jouet est
l'un des secteurs où les Français ont maintenu, voire augmente, leurs dépenses en 2009,
pour continuer à se faire plaisir. Cette résilience a aussi servi le sport et la maison, qui
ont profité du repli des consommateurs sur
le foyer. Preuve qu'il n'y a pas de fatalité, lll
Le jouet est
l'un des rares
secteurs où les
consommateurs
ont maintenu,
voire augmenté,
leurs dépenses
en 2009.
JÉRÔME PARIGI
Eléments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRICE WATERHOUSE : cabinet conseil/audit financiers PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CORPORATE FINANCE : cabinet conseil ...