Lettre de conjoncture

Lettre N°27 - avril 2013
Lettre de conjoncture
de l'Aude
Tendances du 4ème trimestre 2012
La situation est assez difficile pour l’Aude en fin
d’année. On observe une nouvelle hausse du
chômage : le taux départemental est à présent de
14,2%. Le nombre de défaillances d’entreprises
augmente de 4,0% par rapport au 4ème trimestre 2011.
Le commerce extérieur enregistre un déficit de 59M€,
suite à une forte hausse des importations (+77,4%).
Les indicateurs du BTP sont également en berne. Ainsi,
le nombre de logements mis en chantier recule de
38,6% par rapport à 2011. La surface des locaux mis en
chantier recule de 40,7% sur la même période. Le taux
d’occupation de l’hôtellerie cède 2,3 points par
rapport au dernier trimestre 2011. Le nombre
d’immatriculations de véhicules particuliers neufs se
dégrade de 17,8%.
Au 4ème trimestre 2012, la situation conjoncturelle
audoise reste donc dans l’ensemble assez difficile.
Pour plus de renseignements :
Site Internet : www.carcassonne.cci.fr
> rubrique "Données économiques"
Rémi BERNARD : [email protected] / 04.68.10.36.00
Consommation
page 4
Entreprises
page 2
Baromètre
des entreprises
page 3
Tourisme
page 4
BTP
page 6
Commerce extérieur
page 5
Observatoire Economique - Direction du
Développement des Entreprises et des Territoires
Chambre de Commerce et d'Industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary
Marché
du travail
page 7
Entreprises
Des défaillances d’entreprises en hausse par rapport à fin 2011
Le département de l’Aude enregistre 778 créations
d’entreprises au 4ème trimestre 2012, ce qui représente
une diminution de 3,7% par rapport au 4ème trimestre
2011. A titre de comparaison, au 4ème trimestre 2008, il
y a eu 450 créations dans l’Aude (avant l’apparition du
statut d’auto-entrepreneur).
Créations 4ème trimestre 2012(1)
778 entreprises
• L’industrie • La construction
• Le commerce et les transports • L’hébergement et la restauration • Les services 987
1000
2011
957
2012
950
947
900
943
850
802
808
800
750
Nombre de créations selon le secteur d’activité (1)
La plupart des secteurs sont touchés par une diminution
des créations d’entreprises par rapport au 4èmetrimestre
2011. L’hébergement/restauration enregistre ainsi une
diminution de 4,9%, la construction de 6,7% et les
services de 4,5%.
A l’inverse, le nombre de créations dans l’industrie est
en augmentation (+20,0%).
-3,7%
1050
Nbre d'entr.
Légère baisse des créations au 4ème trimestre 2012 (1)
778
761
700
T1
T2
T3
T4
Les créations selon les secteurs d’activité (1)
Industrie
6%
Construction
20%
Services
46%
+8 créations (+20,0%)
-11 créations (-6,7%)
- 8 créations (-4,3%)
-2 créations (-4,9%)
- 17créations (-4,5%)
Commerce et
transport
23%
Hébergement
et
restauration
5%
Défaillances d’entreprises (2)
Les défaillances d’entreprises en recul (2)
Aude : 129 défaillances
+4,0%
Languedoc-Roussillon : 973 défaillances
160
+11,3%
155
2011
140
Défaillances d'entr.
Entre le 4ème trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2012, la
hausse des défaillances d’entreprises est plus contenue dans
l’Aude qu’en Languedoc-Roussillon avec une augmentation
des défaillances de respectivement 4,0% et 11,3% sur ces
territoires.
119
120
129
2012
124
100
80
97
89
75
60
40
62
T1
T2
T3
T4
Source : Insee, répertoire Sirène, Assedic
Création d’entreprise : par rapport aux immatriculations dans Sirene, on retient la création de nouveaux moyens de production, la reprise d’une activité
après une interruption de plus d’un an et la reprise par une nouvelle entreprise de tout ou partie des activités et moyens de production d’une autre entreprise.
Les indicateurs représentent l’évolution entre le nombre de créations au 4ème trimestre 2011 et le nombre de créations au 4ème trimestre 2012.
(1)
Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette
procédure intervient quand une entreprise est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible. Les indicateurs sont des cumuls trimestriels, comparés aux mêmes trimestres de l’année précédente. Ces chiffres qui portent sur
mars, avril et mai 2012 sont les plus récents.
(2)
page 2
Baromètre des entreprises ouest audoises
Une situation assez délicate pour les entreprises au 4ème trimestre 2012
Évolution de l’activité des entreprises
Évolution de l’activité des entreprises
Durant le 4ème trimestre 2012, l’activité a été globalement
d’un niveau inférieur à sa moyenne de longue période dans
l’industrie (22,6 points au-dessous), les services (48,9 points
au-dessous) et le BTP (28,8 points au-dessus). L’indicateur
du commerce de gros enregistre un écart trimestriel à sa
moyenne de longue durée plus mesuré (6,5 points audessous). Les grossistes font état de ventes en volume d’un
niveau supérieur au niveau habituel.
oct-12
41183
Niveau
de
référence
nov-12
41214
41244
13
8,8
5
-14,4
-4,7
-14
-23,2
-26,6
-42,3
-36,3
-49,5
Industrie(1)
déc-12
-55,1
-68
Les stocks de produits finis dans le secteur de l’industrie
sont jugés peu fournis au 4ème trimestre 2012 (l’indicateur
correspondant est 50,5 points au-dessous de sa
moyenne de longue période). Les répondants font état
de carnets de commandes peu fournis en fin d’année.
Industrie
Services
Commerce de
détail
Commerce de
gros
Services(1)
Industrie(1)
Production : -22,6 points
Stocks : -50,5 points
Carnets de commandes : -24,1 points
Commerce de détail(1)
Services(1)
Chiffre d’affaires : -48,9 points
Situation de l’entreprise : -28,6 points
Prix des prestations : -12,2 points
Effectifs : -26,3 points
Les entrepreneurs du secteur des services font état
d’un resserrement des effectifs et de prix de prestations
relativement contenus lors du 4ème trimestre 2012.
Les détaillants, dont les ventes restent proches du niveau de
référence avec les fêtes de fin d’année, font part d’effectifs qui
se resserrent légèrement et de stocks peu fournis.
Commerce de gros(1)
Les effectifs ont tendance à se resserrer, selon les grossistes
de l’ouest audois. Les prix de vente sont assez bas en fin
d’année 2012.
BTP(1)
La conjoncture actuelle est assez défavorable au BTP. Les chefs
d’entreprise font état d’effectifs à un niveau inférieur à leur
moyenne de longue période et de carnets de commandes
peu fournis.
BTP
Commerce de détail(1)
Ventes : -6,5 points
Stocks : -18,2 points
Effectifs : -6,3 points
Commerce de gros(1)
Ventes en volume : +13,0 points
Stocks : -8,0 points
Effectifs : -9,0 points
Situation de trésorerie : +/- 0 point
Prix de vente : -9,0 points
BTP(1)
Activité : -28,8 points
Effectifs : -21,5 points
Carnets de commandes : -29,9 points
Source : CCI Carcassonne Limoux Castelnaudary
La CCI de Carcassonne propose à ses ressortissants de participer à la collecte d’informations nécessaires à la constitution du baromètre de l’activité économique de l’ouest Audois. 208 entreprises constituent le panel.
(1) Les indicateurs représentent un solde d’opinion (différence entre le pourcentage de réponses «en augmentation» et le pourcentage
de réponses «en diminution»). Les chiffres sont la moyenne des résultats observés entre octobre et décembre 2012. Le commerce de gros
n’a pas été enquêté en octobre et en décembre.
Conjoncture Économique de l’Aude par la CCI de Carcassonne - page 3
Tourisme dans l’ouest audois
Léger recul du taux d’occupation au 4ème trimestre 2012
Conjoncture hôtelière
Indicateurs 4ème trimestre 2012
110 794 nuitées ont été consommées dans l’ouest audois au
cours du 4ème trimestre 2012, soit une légère hausse (+1,2%)
par rapport au 4ème trimestre 2011. Le taux d’occupation
trimestriel de l’ouest audois s’établit à 36,1%, en recul de 2,3
points par rapport à la même période en 2011. L’évolution du
nombre de chambres disponibles peut expliquer une hausse
du nombre de nuitées et une baisse concomitante du taux
d’occupation. En Languedoc-Roussillon, l’occupation est en
diminution de 2,1 points sur la même période. Le secteur du
Carcassonnais enregistre un taux d’occupation de 37,2%, en
recul de 3,4 points sur un an. En Haute Vallée de l’Aude, le taux
d’occupation est de 31,8%, soit 0,9 point de moins qu’au 4ème
trimestre 2011. La part de la clientèle d’affaires dans le nombre
total de nuitées de l’ouest audois est en hausse d’une année sur
l’autre (+2,4 points).
Moyenne
Taux d’occupation départemental
37,3%
Taux d’occupation Ouest Audois
36,1%
Secteur Carcassonnais
37,2%
Secteur Lauragais
31,8%
Nombre total de nuitées
110 794
Durée moyenne des séjours
1,49 jour
Part de la clientèle française
66,9%
Part de la clientèle étrangère
33,1%
Part de la clientèle d’agrément
65,4%
Part de la clientèle d’affaires
34,6%
Source : CCI CLC, Insee
Top 3 des nationalités reçues dans l’ouest
Audois au 4ème trimestre 2012
Espagne
Royaume-Uni
Continent
Américain
Consommation
Les immatriculations de véhicules particuliers neufs en baisse dans l’Aude
Les immatriculations de véhicules neufs
La tendance est similaire en Languedoc-Roussillon. Ce
même indicateur enregistre ainsi une diminution de 17,1%
sur la même période.
En cumul annuel, sur l’ensemble de l’année 2012, on
constate un recul des immatriculations de 13,8% dans
l’Aude et de 16,8% en Région, par rapport à 2011.
2181 3500
Nbre immatriculations
Au 4ème trimestre 2012, le département de l’Aude enregistre
une baisse du nombre d’immatriculations de véhicules
particuliers neufs. En effet, 2 181 immatriculations sont
enregistrées, soit 17,8% de moins qu’au 4ème trimestre 2011.
Immatriculations
-17,8%
3328
2012
2011
2864
3000
2653
2500
2399
2642
2092
2000
1500
2181
1790
1erTrim
2eTrim
3eTrim
4eTrim
Source : Ministère des transports
page 4
Commerce extérieur
Déficit de la balance commerciale audoise au 4ème trimestre 2012
Le solde commercial
Évolution des échanges commerciaux
Au 4ème trimestre 2012, le commerce extérieur audois enregistre un déficit de 59 millions d’euros, alors
qu’une année auparavant, la balance commerciale
était excédentaire de 64 millions d’euros. Cette évolution est essentiellement liée à la très forte hausse des
importations de produits pétroliers, raffinés et coke.
Ainsi, d’une année sur l’autre, on constate une augmentation importante des importations (+77,4%) alors
que les exportations sont pratiquement stables (-1,4%).
M€
370
Export
320
364
Import
324
310
270
220
275
219
216
178
174
162
170
Les principales exportations
155
Au 4ème trimestre 2012, les produits des industries
agroalimentaires constituent la plus importante exportation,
pour une valeur de 76M€ (en augmentation de 1,3% par
rapport à fin 2011). Les produits agricoles, sylvicoles, de
la pêche et de l’aquaculture arrivent au second rang des
exportations audoises, pour un montant de 75M€ (en
augmentation de 7,1% par rapport au 4ème trimestre 2011).
120
Échanges commerciaux (1)
Exportations : 216 M€
Importations : 275 M€
Solde : -59 M€
-1,4%
+77,4%
Les principales importations
Principales exportations (1)
La principale importation en valeur au 4ème trimestre 2012
concerne les produits pétroliers raffinés et coke, pour
149M€ (+496% par rapport au 4ème trimestre 2011).
Les « autres produits industriels » sont la 2nde importation
en valeur, pour 59M€ au dernier trimestre 2012. Cette
importation est en retrait d’une année sur l’autre (-14,5%).
Cette catégorie est composée principalement de produits
chimiques, parfums et cosmétiques (22M€) ainsi que de
produits en caoutchouc et en plastique (16M€).
Produits des industries
agroalimentaires : 76 M€
+1,3%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture : 75 M€ +7,1%
Le poids de l’Aude dans les échanges
commerciaux de la Région
• 13,4% des exportations régionales
• 11,7% des importations régionales
Contre respectivement 14,3% et 6,5% au 4ème trimestre
2011.
Principales importations(1)
Produits pétroliers raffinés et coke: : 149 M€
+496%
Autres produits industriels : 59 M€ -14,5%
Exportations de boissons
57 M€
+12,7%
Poids de l’Aude dans les échanges commerciaux de la Région
Exportations : 13,4 % -0,9 point
Importations : 11,7 % +5,2 points
Source : Douanes
Les échanges sont calculés en CAF-FAB hors matériel militaire.
CAF = Coût Assurance Fret : les importations en France sont valorisées avec les coûts d’acheminement (transport et assurance) jusqu’à la
frontière française.
FAB = Franco à Bord : les exportations à partir de la France sont valorisées avec les coûts d’acheminement jusqu’à la frontière française.
(1) Les pourcentages représentent l’évolution entre le 4ème trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2012. Les échanges commerciaux sont exprimés
en millions d’euros.
Conjoncture Économique de l’Aude par la CCI de Carcassonne - page 5
Bâtiment et Travaux Publics
Baisse des mises en chantier et des autorisations de construire
Logements autorisés à la construction
Au cours de l’année écoulée, 2 749 logements ordinaires
(collectifs et individuels) ont été autorisés à la construction.
Ce chiffre est en recul de 17,1% par rapport à 2011.
La baisse la plus importante touche les logements collectifs
(-34,8% pour 617 autorisations). Les permis de construire
de logements individuels diminuent de 10,0% sur la même
période.
Nombre de logements(4) autorisés à la construction
Logements collectifs
700
Logements individuels
592
600
516
551
519
470
500
366
400
300
243
152
200
Logements mis en chantier
77
100
Le département de l’Aude enregistre 1 734 mises en chantier
de logements ordinaires au cours de l’année 2012. Cela
représente un recul de 38,6% par rapport à l’année 2011.
Cette importante baisse se retrouve particulièrement dans
les logements individuels (-42,6%), alors que les mises en
chantier des logements collectifs reculent de 18,0% entre
2011 et 2012.
22
0
2011 T4
2012 T1
Total cumulé(1) :
2012 T2
2012 T3
2749
2012 T4
-17,1%
Logements collectifs :
617 Logements individuels : 2 132 -34,8%
-10,0%
Nombre de logements ordinaires (4) mis en chantier
Bureaux, locaux agricoles, industriels et
commerciaux
Logements collectifs
600
Entre 2011 et 2012, on enregistre une diminution notable
des mises en chantiers et des autorisations de construire
concernant les bureaux, les locaux industriels, agricoles et
commerciaux (respectivement -40,7% et -19,4%).
Logements individuels
522
500
389
400
278
300
200
135
147
100
Consommation de béton prêt à l’emploi
26 077 m3
-7,0%
Chiffre d’affaires négoce de matériaux
2011 T4
2012 T1
Total cumulé (1) :
(2)
-2,4%
Cet indicateur permet de mesurer globalement les
consommations de matériaux affectées aussi bien aux opérations
avec permis de construire (neuf ) que celles majoritairement
sans permis (rénovation).
109
101
20
0
(moyenne mobile sur 12 mois à septembre 2012)
364
326
2012 T2
2012 T3
1734
Logements collectifs :
377
Logements individuels : 1357
2012 T4
-38,6%
-18,0%
-42,6%
Surface des locaux(3) autorisés à la construction
Total sur 12 mois: 91 849 m2
-19,4%
Surface des locaux(3) mis en chantier
Total sur 12 mois: 77 220 m2
-40,7%
Sources : MEEDDM (SOeS, ST@DEL 2)
(1) Il s’agit du nombre total de logements ordinaires autorisés à la construction de janvier 2012 à décembre 2012 inclus (12 mois). Le % représente l’évolution de cette valeur par
rapport à celle des 12 mois glissants qui précèdent.
(2) Le chiffre d’affaires négoce de matériaux est une situation cumulée : 12 mois 2012 / 12 mois 2011.
(3) Sont considérés comme des locaux : locaux industriels, commerciaux, agricoles et bureaux. Total sur 12 mois : de janvier 2012 à décembre 2012 inclus. Le % représente
l’évolution de cette valeur par rapport à celle des 12 mois glissants qui précèdent.
(4) Les logements ordinaires comprennent les logements individuels purs (maisons), les logements individuels groupés (lotissements), et les logements collectifs. Les logements en
résidence (résidences pour étudiants, de tourisme…) ne sont pas inclus dans logements ordinaires.
page 6
Marché du travail
Hausse du taux de chômage
Taux de chômage au sens du BIT, CVS (1)
Le taux de chômage
Le taux de chômage départemental enregistre une hausse
de 1,2 point entre fin 2011 et fin 2012. Il s’élève à présent
à 14,2%. Sur la même période, il augmente également de
1,2 point en Languedoc-Roussillon pour s’établir à 14,3%.
Le taux de chômage en France passe au-dessus de la barre
des 10% (10,2%), et augmente de 0,8 point en 1 an.
Ces chiffres restent éloignés de ceux observés avant la crise.
En 2007, le taux de chômage annuel s’élevait à environ
10,5% pour l’Aude et 8,0% pour la France.
0,15
Aude
Languedoc-Roussillon
France
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
0,07
4T2011
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
Demandeurs d’emploi par catégories(2)
Catégories ABC : 31 234
Le nombre de demandeurs d’emploi
L’Aude compte 31 234 demandeurs d’emploi en
catégories ABC(2) au 4ème trimestre 2012. Ce chiffre est
en augmentation de 11,2% par rapport au 4ème trimestre
2011.
Cette hausse impacte en premier lieu les demandeurs
d’emploi de 50 ans et plus (+17,8%). Elle touche également
de façon plus mesurée les moins de 25 ans (+11,2%) et les
25 à 49 ans (+8,9%).
Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée est en
hausse de 19,6% sur un an, alors que l’évolution du nombre
de chômeurs de courte durée est moins conséquente
(+6,4%).
35000
4T 2011
31 234
4T 2012
30000
28 078
25000
20000
+ 11,2%
19 742
21 951
15000
10000
5000
0
Catégorie A
Catégories ABC
Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) selon l’âge
- de 25 ans :
25 à 49 ans :
50 ans et + :
4 487
19 283
7 463
+11,2%
+ 8,9%
+ 17,8%
Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) selon
l’ancienneté d’inscription
Les offres d’emploi collectées
Au 4ème trimestre 2012, 4 016 offres d’emploi ont été
collectées par Pôle-Emploi, ce qui représente par rapport
au 4ème trimestre 2011 une diminution de 20,7%.
Les offres d’emplois durables enregistrent une baisse de
18,4% et les offres d’emplois non durables de près de 21,7%.
Moins de 1 an : 18 836
1 an ou plus : 12 398
+ 6,4%
+ 19,6%
Offres d’emploi collectées par Pôle Emploi
Ensemble : 4 310
Dont : Emplois durables (3) :
1 296
Emplois non durables (4) : 3 014
-20,7%
-18,4%
-21,7%
Les flèches commentant l’évolution des indicateurs ont été établies à partir de comparaisons entre les 4èmes trimestres 2011 et 2012.
Source : DIRECCTE - STMT – Pôle-Emploi, Dares
(1) Corrigé des variations saisonnières
(2) Les catégories :
Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi
Catégorie A, B, C : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
(3) Emplois durables : emplois de 6 mois ou plus.
(4) Emplois non durables : emplois de moins de 6 mois
Conjoncture Économique de l’Aude par la CCI de Carcassonne - page 7
Méthodologie
Cette lettre de conjoncture trimestrielle est éditée par l’Observatoire Économique de la CCI Territoriale de
Carcassonne-Limoux-Castelnaudary. Elle reprend les données pour le département de l’Aude. Pour chaque donnée, sont
précisés les modes de calculs, les périodes de référence, les termes et abréviations employés. Les flèches permettent de
visualiser les évolutions des indicateurs. En vert, toutes les évolutions économiques favorables. Inversement, en rouge, toutes
les évolutions défavorables.
Directeur de la publication : Jean CAIZERGUES
Pour retrouver l’ensemble des
parutions : www.carcassonne.cci.fr
rubrique « données économiques ».
page 8
Responsable de la rédaction : Rémi BERNARD
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Carcassonne - Limoux - Castelnaudary
3, Bd Camille Pelletan
11890 CARCASSONNE Cedex 9
Tél. 04.68.10.36.00 / Fax. 04.68.10.36.02
Mise en page : service communication de la CCI de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.