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COMMUNIQUE DE PRESSE
VIF SUCCÈS DU PLACEMENT PRIVÉ DE 9,4 MILLIONS D’EUROS
D’ADVERLINE
QUI S’INTRODUIT SUR ALTERNEXT BY EURONEXT™ PARIS
Paris, le 5 mai 2006 :
ADVERLINE, régie publicitaire Internet et l’un des premiers réseaux de sites grand public français
(10.405.000 visiteurs uniques), annonce avoir clôturé ce jour le Placement Privé réalisé à l’occasion
de son admission sur le marché Alternext By Euronext Paris.
Au terme de ce placement privé qui s’est achevé le 4 mai 2006, le nombre total de demandes de
souscription par les investisseurs institutionnels a été 3,25 fois supérieur au nombre total d’actions
offertes.
Ce placement privé s’est réalisé auprès d’une dizaine d’investisseurs qualifiés. ADVERLINE émettra
851.000 actions nouvelles et cèdera 488.011 actions existantes au prix de 7,05 euros par action. Le
montant global de l’opération représente 9,4 millions d’euros et le flottant sera de 33,6%.
Les 3.983.594 actions représentant le capital de la société seront admises sur le marché Alternext By
Euronext Paris à partir du 19 mai 2006 sous le code ISIN FR0004176337 et le mnémonique ALADV.
Loïc de Kerdrel, Président Directeur Général d’ADVERLINE commente : «Au regard du succès
rencontré par notre placement auprès d’investisseurs qualifiés, nous tenons aujourd’hui à remercier
tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous
accompagner dans notre développement. ADVERLINE va désormais s’attacher à mettre en place sa
stratégie de développement pour conquérir de nouveaux annonceurs et éditeurs..»
Partenaire de l’opération
Listing Sponsor
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A propos de ADVERLINE : un des premiers réseaux publicitaires de sites grand public
Créée en 2000, ADVERLINE est la régie publicitaire Internet d'un des premiers réseaux de sites grand
public français, représentant une audience de 10.405.000 visiteurs uniques (52,4% de couverture) et
générant plus de 800.000.000 de pap par mois (source : Médiamétrie – Février 2006).
ADVERLINE développe son expertise dans 2 domaines d’activité stratégique :
- la régie publicitaire online qui propose l’espace des sites de son réseau à des annonceurs
- le micro-paiement sous la marque Optelo
ADVERLINE dispose d’un atout concurrentiel majeur : une indépendance et une réactivité
technologique grâce à son propre outil technique : Adnext. En effet, ADVERLINE a construit en
interne un logiciel autour des principes d’optimisation et de rentabilité.
ADVERLINE évolue sur un marché connaissant une croissance fulgurante : les investissements
publicitaires sur Internet ont bondi de 74% en France en 2005, dépassant le milliard d’euros pour
représenter près de 6% du marché total.
Le succès d’ADVERLINE sur ce marché en pleine expansion repose sur un large réseau de plus de
10.000 sites éditeurs, un éventail de clients reconnus, un savoir-faire approfondi du métier et une
capacité permanente d’innovation technologique.
En 2005, ADVERLINE a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros (×2,1) pour un résultat net
de 0,3 millions d’euros (×10,7)
Mise à disposition du document d’information
Un document d’information est disponible sans frais et sur demande au siège de la société (42 rue
Eugène Carrière, 75018 Paris), sur son site internet (www.adverline.fr) et sur le site internet
d’Alternext (www.alternext.com).
L’augmentation de capital et la cession de titres existants, préalable à l’admission d’ADVERLINE sur
Alternext by EuronextTM Paris ont été réalisées par placement privé et n’a donc pas donné lieu à
l’établissement d’un prospectus visé par l’AMF.
ADVERLINE n’a donc pas fait et ne fait pas Appel Public à l’Epargne. La détention des titres
ADVERLINE est donc réservée aux seuls investisseurs qualifiés.
ADVERLINE
Charles Costa de Beauregard
Directeur Général Délégué
[email protected]
NewCap.
Agence de communication
Emmanuel Huynh / Steve Grobet
Tél. : 01 44 71 94 94
Fax : 01 44 71 94 90
[email protected]
EuroLand Finance
Listing Sponsor
Julia TEMIN
Tél.: 01 44 70 20 84
Fax : 01 44 70 20 90
[email protected]
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