Observatoire_credits_menages_2012

Observatoire des Crédits aux Ménages – 24ème rapport annuel – mai 2012 -
Présentation du rapport complet
LES CREDITS AUX MENAGES EN NOVEMBRE 2011
présenté par Michel MOUILLART
Professeur d’Economie à l’Université Paris Ouest
- mai 2012 -
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Observatoire des Crédits aux Ménages - 24ème rapport annuel - mai 2012
Les tendances récentes des crédits aux ménages
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Observatoire des Crédits aux Ménages - 24ème rapport annuel - mai 2012
Les tendances récentes des crédits aux ménages
 Dès l’été 2011, avec le déclenchement de la crise de la dette souveraine, la demande de crédit a commencé à reculer traduisant
l’inquiétude des ménages (le moral des ménages mesuré par l’INSEE, par exemple).
 Pourtant, 49,4 % des ménages détenaient des crédits en novembre 2011, contre 49,5 % en 2010.
 Le taux de détention des crédits immobiliers s’est encore accru, à 31,0 % : la part des ménages détenant des crédits afin
d’accéder à la propriété a légèrement progressé pour s’établir à 23,3%.
 Le taux de détention des crédits à la consommation n’a pas reculé en 2011, à la différence de ce qui s’était passé entre 2008 et
2010 : il se stabilise à 30,2 %.
 La diffusion des « cartes » de magasin a encore reculé à 6,3 % des ménages, comme celle des crédits directement contractés
sur le lieu de vente à 6,6 %. Les ménages ont reporté leurs demandes sur d’autres réseaux de distribution : 20,4 % des ménages
ont contracté des crédits à la consommation directement auprès d’une banque ou d’un organisme de crédit (19,7% en 2010).
25
20
23,6
22,1
17,5
17,2
15
11,6
21,2
12,0
22,1
11,9
21,4
20,7
18,8
18,3
18,1
17,2
16,5
12,0
21,1
12,4
11,9
21,3
18,8
11,8
20,0
19,1
12,5
19,4 19,0
11,7
11,1
19,2
18,4
11,8
10
5
0
2001
2002
2003
Immobilier
2004
2005
2006
Consommation
2007
2008
2009
2010
2011
Les deux
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Observatoire des Crédits aux Ménages - 24ème rapport annuel - mai 2012
Les tendances récentes des crédits aux ménages
6,4 millions de ménages ont souscrit un crédit en 2011 : - 6,0 % en 2011, après + 6,2 % en 2010
Crédits immobiliers
5,1 % (+ 1,5 % sur un an)
(1,41 million)
En 2011 : 6,40 millions de ménages
( 23,0 % de l’ensemble des ménages)
3,2 %
(0,87 million)
1,9 %
(0,54 million)
Crédits consommation
19,8 % (- 6,6 % sur un an)
(5,53 millions)
17,9 %
(4,99 millions)
Le nombre de nouveaux ménages avec un ou plusieurs crédits en 2011.
19,2 %
(5,35 millions)
Crédits immobiliers
31,0 %
(8,64 millions)
11,8 %
(3,29 millions)
18,4 %
(5,13 millions)
Crédits consommation
30,2 %
La diffusion des crédits parmi les ménages en 2011.
(8,42 millions)
Près de 13,8 millions de ménages détenaient des crédits en 2011
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Les tendances récentes des crédits aux ménages
L’année 2011 a confirmé certaines tendances observées en 2010 pour les moins de 30 ans :
 Le recours au crédit chez les moins de 30 ans remonte en 2011 : 54,7 % des jeunes détiennent un crédit,
contre 51,1 % en 2010. Le rebond tient à la remontée sensible de l’usage des crédits à la consommation et dans une moindre
mesure à celle des crédits immobiliers.
 La spécificité de leur rapport au crédit à la consommation est toujours aussi forte : achat d’une automobile ou
d’une moto (71,5 % d’entre eux contre 59,9 % pour l’ensemble), équiper la maison ou financer des équipements de loisir (25,4 %
d’entre eux contre 25,5 % pour l’ensemble).
 Ils ont largement bénéficié de la réforme du PTZ de janvier 2005 (l’ouverture du PTZ à l’ancien sans travaux)
et jusqu’en 2011, la proportion des moins de 30 ans qui accèdent à la propriété n’a cessé de progresser :
21,0 % des jeunes réalisaient leur projet d’accession en 2011, contre de l’ordre de 12 % en moyenne entre 1992 et 2002.
La proportion des ménages qui accèdent à la propriété
(Source : Observatoire des Crédits aux Ménages)
La proportion des ménages qui détiennent des crédits à la consommation
(Source : Observatoire des Crédits aux Ménages)
55
45
20
35
25
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Moins de
30 ans
Accédants
à la
propriété
Ensemble
des
ménages
Ensemble
des
ménages
10
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Les tendances récentes des crédits aux ménages
 La détérioration de la situation financière et budgétaire que les ménages ont ressentie en 2011 a provoqué
une dégradation de leur appréciation sur le poids de leurs charges de remboursement :
•
•
•
•
49,5 % le considèrent comme supportable ou très supportable (52,1 % en 2010)
36,2 % élevé mais supportable (34,1 % en 2010)
10,5 % le considèrent trop élevé (9,3 % en 2010)
3,8 % beaucoup trop élevé (4,5 % en 2010)
 Mais 85,7 % des ménages qui détiennent des crédits estiment toujours que leurs charges de remboursement
sont supportables. La situation des ménages qui recourent au crédit ne s’est donc pas dégradée du fait du
recours au crédit ou des conditions de crédit qui leur sont faites, mais en réponse à la détérioration de
l’environnement général constatée en 2011.
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Les tendances récentes des crédits aux ménages
 Les intentions de recours au crédit dans les mois à venir ont été fortement affectées par la conjoncture.
 Pour les 6 premiers mois de 2012, 4,0 % seulement de l’ensemble des ménages envisageaient de souscrire un
crédit immobilier. Ce recul brutal de la demande est la conséquence de la hausse des difficultés et des
incertitudes qui ont accompagné le déclenchement de la crise de la dette. Il fait de plus écho à la remise en
cause du PTZ+. C’est la première fois que l’Observatoire constate un niveau d’intentions aussi bas.
 3,6 % de l’ensemble des ménages envisageaient de souscrire un crédit à la consommation. Le repli de la
demande qui se poursuit pour la 4ème année consécutive est sans précédent depuis le début des années
2000. Les ménages restent inquiets face aux perspectives économiques des prochains mois.
Intentions de souscrire un crédit immobilier
6,0
6
Intentions de souscrire un crédit consommation
5,8
7
5,6
5,5
6,1
5,3
5
5,0
4,9
4,9
4,8
5,0
5
4,6
4,8
4,0
4
3
5,1
5,3
4,8
4,5
4,6
4,4
4,1
3,6
3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Les tendances récentes des crédits aux ménages
Tendances pour 2012
La demande reste hésitante, avec des projets revus à la baisse, d’où une activité du marché des crédits mal
orientée depuis le début de l’année 2012.
 Crédits à la consommation : - 10,8 % en glissement annuel, au 1er trimestre 2012 (source : ASF)
- 11,0 % pour les financements affectés (dont l’automobile),
- 13,7 % pour les prêts personnels,
mais + 4,2 % pour le financement des locations, de voitures particulières principalement (avec ou
sans option d’achat).
 Crédits immobiliers : - 39,8 % en glissement annuel, au 1er trimestre 2012 (source : Banque de France)
- 38,2% pour le 1er quadrimestre d’après l’Observatoire Crédit Logement/CSA
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