hogan lovells conseille njr invest dans le cadre de la constitution de

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HOGAN LOVELLS
CONSEILLE NJR INVEST DANS LE CADRE DE
LA CONSTITUTION DE SON PROGRAMME D'EMISSION DE DETTE
GARANTIE ET A RECOURS LIMITE D'UN MONTANT TOTAL DE €435
MILLIONS
Paris, février 2012
Conseillé par Hogan Lovells International LLP, NJR Invest a mis en place en octobre 2011 un
programme d'émission de dette garantie et à recours limité d'un montant total de €435
millions, régi par le droit anglais. La première émission d'un montant de €10 millions (à taux
variable et exigible en 2056) a été réalisée le 16 janvier dernier par la société néerlandaise. Les
obligations font l'objet d'une cotation à la Bourse de Luxembourg.
NJR Invest a agi en tant qu'arrangeur, et BRED – Banque Populaire en tant que distributeur.
Cette opération constitue la première émission dans le cadre d'un nouveau programme de
financement structuré mis en place par NJR Invest, une société de gestion et d'investissement, filiale
de BRED - Banque Populaire.
L'équipe de Hogan Lovells intervenant sur la mise en place du programme de financement et de sa
première émission était dirigée par Sharon Lewis, associée responsable de la pratique marchés de
capitaux (dette) et Baptiste Gelpi, associé, assistés de Nina Brox (Senior Associate) et Sarah Oliver.
Tous les quatre sont basés à Paris. Anton Louwinger, associé basé à Amsterdam, est intervenu sur
les aspects fiscaux de l'opération. Ken Breken, également associé base à Amsterdam est intervenu
pour les aspects corporate de droit néerlandais. Le cabinet belge Laga a conseillé NJR Invest pour
les aspects relevant du droit belge et le cabinet Bonn Steichen & Partners est intervenu pour les
aspects de droit luxembourgeois.
Baptiste Gelpi rappelle que "Hogan Lovells entretient avec BRED – Banque Populaire une relation de
très longue date et a par ailleurs également une expertise reconnue en matière de mise en place de
programmes de financements structurés. Notre cabinet est ravi d'avoir conseillé NJR Invest et d'avoir
mené à bien la mise en place de cet important programme de financement. La première émission
intervenue récemment constitue l'aboutissement d'un travail de collaboration entre nos bureaux de
Paris, Londres et Amsterdam ainsi qu'avec nos confrères de Laga et de Bonn Steichen & Partners."
PARLIB01/PANIB/1163394.1
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PARLIB01/PANIB/1163394.1