Le marché européen de la croisière atteint un

Le marché européen de la croisière atteint un nouveau record : 6,39 millions
d’Européens ont effectué une croisière malgré un contexte économique difficile
44% d’augmentation du nombre de passagers depuis le début de la crise économique
Le soutien des acteurs de l‘industrie et des législateurs est vital pour une croissance à long terme
Le marché français de la croisière, en hausse de 14%,
consolide sa place de 4ème marché européen avec près de 600.000 passagers en 2014
Miami, 17 mars, 2015 – Pierfrancesco Vago, Président de Cruise Lines International Association (CLIA)
Europe, a annoncé aujourd’hui depuis la 31ème conférence annuelle Cruise Shipping Miami que les Européens sont plus nombreux que jamais à avoir réservé une croisière en 2014, une augmentation 0,5% comparé aux chiffres 2013.1
Depuis le début de la crise économique en 2008, le marché de la croisière en Europe a augmenté de 44%,
une preuve de la résilience de l’industrie de la croisière. Selon les derniers chiffres disponibles, le marché
de la croisière en Europe a frôlé les 40 milliards en 2013, générant près de 340.000 emplois.2
Pierfrancesco Vago, Président de CLIA Europe et Président Exécutif de MSC Croisières, a déclaré :
“Une fois de plus, le nombre d’Européens ayant choisi des vacances en croisière a atteint un nouveau
record – avec 6,39 millions de passagers – malgré les difficultés économiques persistantes en Europe.
Grâce à nos efforts, la croisière se révèle comme un choix de vacances prisé par des millions de passagers
en Europe et au-delà, offrant un excellent rapport qualité/prix.”
En 2014, l’Allemagne est devenue le premier pays source d’Europe avec 1,77 million de passagers, tandis
que la France s’est consolidée à la quatrième place, avec une impressionnante croissance de 13,7%. Au
même moment s’est produit une baisse du déploiement de la capacité en Méditerranée, due aux stratégies
individuelles des compagnies, qui a affecté certains marchés, et le contexte économique difficile a persisté
dans l’Union Européenne.
Commentant l’augmentation de 0,5% pour 2014, Pierfrancesco Vago a déclaré :
“Cela pourrait sembler faible, mais si l’on considère le climat économique en Europe, on peut le traduire
comme un résultat extraordinaire qui conforte la tendance de croissance soutenue de notre industrie,
d’année en année. Tandis que l’Europe lutte pour sortir de la crise économique, notre industrie a continué
de croître. Nous avons incroyablement augmenté nos chiffres de 44% depuis 2008.”
1
Tous les chiffres sur les passagers de croisières en Europe viennent de : CLIA Europe Statistics and Markets 2014, IRN
Research, 201
2
Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe, CLIA Europe, 2014
http://www.cliaeurope.eu/images/downloads/reports/CLIA_2014.pdf
1
Pierfrancesco Vago a conclu :
“Cette année, la croissance plus lente nous rappelle que le succès ne peut jamais être tenu pour acquis.
Nous sommes optimistes pour le futur, nous constatons que la demande mondiale pour la croisière est en
hausse, et nous savons que les opportunités pour l’Europe sont nombreuses – depuis les faibles taux de
pénétration du marché jusqu’aux nouveaux navires qui seront lancés. Mais nous devons collaborer plus
étroitement avec les acteurs de l’industrie et législateurs européens pour surmonter les obstacles et
augmenter la pression pour une Europe plus favorable à l’industrie.”
Raphael von Heereman, Secrétaire Général de CLIA Europe, a déclaré :
“Nous devons toujours faire face à de nombreux challenges en Europe, ceux-ci incluent la révision du
Code des Visas de l’Union Européenne. Si nous n’agissons pas rapidement pour l’adopter, l’Union
Européenne risque de perdre en compétitivité au profit de pays tiers ainsi qu’en chiffre d’affaires en termes
de commerce, investissements et emplois. A contrario, l’adoption d’un Code des Visas adapté relancerait le
secteur du tourisme européen, et permettrait à l’industrie de contribuer encore davantage à l’économie et à
la société en Europe.”
Avec une croissance exceptionnelle de 13,7%, le marché français de la croisière a connu une forte progression en 2014 avec plus de 70.000 nouveaux clients, confortant ainsi sa 4ème place européenne derrière
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie.
Le marché français a bénéficié d’une augmentation de capacité sur les départs de proximité depuis les
ports français, essentiellement sur les flottes des trois plus gros opérateurs qui représentent 87% du marché. Ainsi, le Zenith est venu enrichir l’offre de Croisières de France devenant son second navire, tandis
qu’en fin d’année, Costa Croisières a positionné le Costa Diadema à Marseille.
La Méditerranée reste la destination favorite des français (63%), devant les Caraïbes (17%) et l’Europe du
Nord (10%).
Grâce à l’implication de tous les acteurs de l’industrie de la croisière en France, ainsi qu’à l’embellie annoncée de l’économie, une croissance supplémentaire est attendue en 2015, notamment grâce à une
hausse des capacités au départ de France. Rappelons enfin que la France est également une destination
privilégiée avec 2,5 millions de croisiéristes accueillis dans les ports français.
Selon Georges Azouze, Président de CLIA France : « CLIA France se réjouit de la forte croissance enregistrée en 2014 par le marché français, nous permettant de consolider notre place de 4ème marché
source en Europe, et ce malgré un environnement économique toujours tendu. Ces excellents résultats,
obtenus grâce notamment à une augmentation de l’offre au départ de France et à l’implication de tous les
acteurs de l’industrie, démontrent que la croisière gagne chaque année des parts de marché et s’inscrit
pleinement dans le paysage des vacances des français ».
Pour Cédric Rivoire-Perrochat, Directeur Général de CLIA France : « Les efforts conjoints de tous les
acteurs de l’industrie pour la promotion de la croisière en France permettent à la croisière maritime et
fluviale de confirmer sa place dans les perspectives de vacances des français. Le marché français a montré une extraordinaire résilience à la crise que la France et l’Europe traversent depuis 2008, et contribue
de manière significative à l’économie nationale, en générant plus d’un milliard d’euros de contribution
économique et près de 15.000 emplois en 2013. Avec les perspectives de croissance de l’industrie de la
croisière, cette contribution est appelée à peser encore plus dans le futur. »
2
Chiffres clés CLIA Europe:










6.387.000 Européens ont effectué une croisière en 2014, un record historique.
Cela représente une hausse de 0,5% du marché source européen comparé à l’année précédente
Le nombre d’Européens ayant choisi des vacances en croisière a augmenté de 44% depuis 2008,
année où la crise économique a débuté.3 L’industrie a connu une croissance discontinue d’année
en année.
L’Allemagne est devenu le premier marché source d’Europe avec 1,77 millions de passagers, en
augmentation de 5%, essentiellement due à l’augmentation des capacités des compagnies allemandes AIDA et TUI Cruises.
La capacité a été réduite depuis les ports au Royaume-Uni, bien qu’induisant une augmentation
des Vols+Croisières, le marché a connu une baisse de 4,8% du nombre de passagers britanniques
ayant effectué une croisière en 2014.
L’Italie reste le troisième marché source, malgré une baisse de 3,1% en raison de la diminution
de capacité en Méditerranée.
La France a réalisé une hausse exceptionnelle de 13,7% se consolidant à la quatrième place des
marchés source en Europe
L’Espagne a continué de décliner (-4,5%) en raison de la baisse de capacité en Méditerranée et
l’arrêt de l’activité d’Iberocruceros, bien que la diminution ait été bien plus faible que les deux
années passées.
Le marché scandinave a augmenté de 5,6% cette année.
En 2013, selon les derniers chiffres CLIA de l’European Economic Contribution Report,
l’industrie en Europe a généré plus de 339.000 emplois et €39,4 milliards de retombées économiques annuelles.4
3
4,42 millions de passagers en 2008, 6,39 millions de passagers en 2014. 4
Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe, loc. cit.
3
À propos de Cruise Lines International Association (CLIA) – Une Industrie, Une Voix :
ème
Célébrant son 40
anniversaire en 2015, Cruise Lines International Association (CLIA) est la voix unifiée de
l’industrie et la principale autorité de la communauté mondiale de la croisière. En tant que plus grande association
professionnelle des industriels de la croisière avec 15 bureaux dans le monde, CLIA est présente en Amérique du
Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australasie. La mission de CLIA est de soutenir les politiques
et les pratiques qui favorisent un environnement de croisière sûr, sécuritaire, sain et durable pour les plus de 23
millions de passagers qui voyagent chaque année, ainsi que la promotion de l'expérience de la croisière. Les
membres se sont engagés à la réussite soutenue de l'industrie de la croisière et sont composées des plus prestigieuses compagnies maritimes et fluviales au monde ; les autres partenaires de l'industrie de la croisière sont des
ports, des destinations, des constructeurs de navires, des fournisseurs, des services aux entreprises et opérateurs
de voyage. Pour plus d'informations, consultez les sites www.cliafrance.fr, www.cliaeurope.eu. Vous pouvez retrouver CLIA sur Facebook et Twitter.
CONTACTS PRESSE
Sandrine Staub
[email protected]
Amandine Leymarie
[email protected]
+33 1 42 61 80 59
4
STATISTIQUES ET MARCHES
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Marché européen de la croisière, par pays, 2010-2014
Parts de marché et croissance passagers par pays, 2014
Taux de croissance des marchés européens, par pays, 2014
Marché européen de la croisière par destination, 2010-2014
Comparaison du marché de la croisière, par pays, 2014
Part de croisière estimée en nombre de lits p/nuitée, par
sélection de pays, 2014
Royaume-Uni et Irlande
Allemagne
Italie
France
Espagne
Pays-Bas
Belgique
Scandinavie (Finlande incluse)
Grèce
Autres Marchés Européens
Compagnies de croisières participantes
1. Marché Européen de la Croisière par pays,
2010-2014
Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
2014
%
Evolution
2013/2014
Allemagne
Royaume-Uni & Irlande
Italie
France
Espagne
Scandinavie (a/ Finlande)
Suisse
Autriche
Pays-Bas
Belgique/Luxembourg
Autres*
Total
1,219
1,622
889
387
645
283
1,388
1,700
923
441
703
306
1,544
1,701
835
481
576
324
1,687
1,726
869
522
475
289
1,771
1,644
842
593
454
305
5.0
-4.8
-3.1
13.7
-4.5
5.6
91
93
76
50
121
104
98
61
131
108
110
59
152
126
114
72
143
122
109
77
-5.9
-3.2
-4.3
6.6
212
224
270
325
327
0.6
5,567
6,068
6,139
6,357
6,387
0.5
* Autres marchés européens et ceux non spécifiés
Source: CLIA Europe/IRN Research
Marché Européen de la Croisière, 2010‐2014
en nombre de passagers(milliers)
6 600
6 400
6 200
6 000
6 068
6 357
6 387
2013
2014
6 139
5 800
5 600
5 400
5 567
5 200
5 000
2010
2011
2012
CLIA Statistiques Europe – 2014
2. Parts de marché et croissance passagers par pays,
2014
Passagers (000s)
2013
2014
Part de
Marché 2014
Nombre de
passagers
additionnels
2014
% Evolution
%
000s
2013/2014
Allemagne
1,687
1,771
28
84
5
Royaume-Uni & Irlande
-5
1,726
1,644
26
-82
Italie
869
842
13
-27
-3
France
522
593
9
71
14
Espagne
475
454
7
-21
-4
Norvège
141
176
3
35
25
Suisse
152
143
2
-9
-6
Autriche
126
122
2
-4
-3
Pays-Bas
114
109
2
-5
-4
Suède
85
79
1
-6
-7
Belgique
69
73
1
4
6
Danemark
38
38
1
0
-1
353
343
5
-10
-3
6,357
6,387
100
30
0
Autres
Total
Source: CLIA Europe/IRN Research
2 000
Principaux Marchés Européens de la Croisière,
en nombre Pax (000s) - 2010-2014
Allemagne
UK
1 500
s
0
0
0
x 1 000
a
P
Italie
France
500
Espagne
0
2010
2011
2012
2013
2014
CLIA Statistiques Europe – 2014
3. Croissance du marché européen par pays,
2010-2014
Taux de
Croissance
Annuel
2010
2011
2012
2013
Moyenne
sur 5 ans
2014
(%)
2010-2014
Scandinavie
63.6
8.0
6.0 ‐10.9 5.6 14.5
Suisse
19.1
33.8
8.1 15.7 ‐5.9 14.2
Allemagne
18.9
13.9
11.2 9.2 5.0
11.6
Benelux
14.8
25.9
6.2 10.7 ‐0.2 11.5
France
11.5
13.9
9.0 8.7 13.7 11.4
Autriche
15.7
11.9
3.8 17.6 ‐3.5 9.1
5.8
4.8
0.1 1.5 ‐4.8 1.5
R-U & Irlande
Italie
Espagne
Autre*
Total
11.3
3.8
‐9.4 4.0 ‐3.1 1.3
9.9
8.9
‐18.1 ‐17.6 ‐4.3 -4.2
-0.2
5.5
20.9 20.2 ‐0.6 9.2
1.2 3.5 0.4 10.2
9.0
4.9
* Autres marchés européens et ceux non spécifiés
Source: CLIA Europe/IRN Research
Croissance moyenne en %, par pays, sur 5 ans
20
15
10
5
0
‐5
‐10
CLIA Statistiques Europe – 2014
4. Marché européen de la croisière par destination,
Pax (en milliers), 2010-2014
% Evolution
Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
2014
2013-2014
Méditerranée & Iles de l’Atl.
3,303
3,651
3,456
3,574
3,433
Europe du Nord
1,022
1,216
1,333
1,385
1,376
-4
-1
Caraïbes et reste du Monde
1,242
1,201
1,350
1,400
1,578
13
TOTAL
5,567
6,068
6,139
6,357
6,387
0
Source: CLIA Europe/IRN Research
CLIA Statistiques Europe – 2014
5. Comparaisons du marché de la croisière, par pays
2014
Total
Lit par
Nombre moyen de Pax (Milliers)
Nuit (milliers)
Nuits
176
582
3.3
5.2
34
Royaume-Uni & Irlande
1,644
17,915 10.9
68.7
24
Allemagne
Norvège
Population Pax/1000 (millions)*
Population
1,771
15,633
8.8
80.8
22
Suisse
143
1,213
8.5
8.2
17
Autriche
122
1,008
8.3
8.6
14
Italie
842
6,391 7.6
60.8
14
Espagne
454
3,287
7.2
46.5
10
France
593
4,572
7.7
66.0
9
Suède
79
556
7.0
9.7
8
Belgique
73
596
8.2
11.2
7
Danemark
38
277
7.3
5.7
6
Pays-Bas
109
1,031
9.5
16.9
6
Autres
343
2,436
7.1
454.5
1
6,387
55,497
8.7
842.8
8
Moyenne/Total
*Populations selon Wikipedia
Source: CLIA Europe/IRN Research
CLIA Statistiques Europe – 2014
6. Part de marché estimée en nombre de lits par nuitée
dans des hébergements touristiques, 2014
Nombre de nuitées en lits
disponibles pour des
vacances à l’étranger
Nombre de nuits
en lits croisière
disponibles
(Millions)
(Millions)
Capacité lits par nuitée de
croisière
% des nuitées disponibles
pour des vacances à
l’étranger
Italie
6.4
93.2
6.9
Espagne
3.3
91.3
3.6
17.9
548.5
3.3
4.6
211.7
2.2
15.6
745.6
2.1
Autriche
1.0
65.9
1.5
Belgique
0.6
85.5
0.7
Pays-Bas
1.0
168.0
0.6
Danemark
0.3
54.6
0.5
Finlande
0.1
49.6
0.2
Royaume-Uni
France
Allemagne
Nuitées passées dans des hébergements touristiques : Eurostat cliquez ici
Source: CLIA Europe/IRN Research
CLIA Statistiques Europe – 2014
7. Royaume-Uni & Irlande
Royaume-Uni et Irlande – Répartition par destination (en milliers de
Passagers), 2010–2014
% Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
2014
Evolution 13/14 % Part 2014 172 ‐15 10 218 130 ‐40 8 183 209 14 13 82 100 84 ‐16 5 53 61 68 70 2 4 22
23 20 27 21 ‐20 1 17
28 20 15 15 ‐4 1 Caraïbes
17
17 27 16 15 ‐10 1 Autres destinations
16
10 16 14 18 35 1 267
288 262 203 Norvège
82
133 163 UK - Europe Occidentale
80
104 153 Iles de l’Atlantique
58
72 Baltique
94
Autour des Iles Britanniques
Transocéanique
Depuis un Port du Royaume-Uni
Méditerranée
Charter s
Depuis un Port du Royaume-Uni
1
1 2 0 5 653
729 807 844 739 ‐12 44 Vols + Croisières
Méditerranée Total
430
479 436 440 494 12 30 Caraïbes/Bahamas/Bermudes
255
222 162 167 191 14 12 Iles de l’Atlantique
40
45 63 61 67 10 4 Océan Indien, Golfe Persique
58
46 45 41 8 ‐81 0 Norvège (av 2009 avec la Baltique) 16
20 32 24 25 4 2 Tours du Monde & Segments
22
25 29 25 28 11 2 Extrême-Orient / Australie
30
21 24 26 34 29 2 Alaska
25
23 21 19 19 ‐1 1 Baltique 9
9 13 11 12 5 1 21
12 14 13 18 35 1 t
Côte Ouest /Mexique/Hawaii
t
Canal de Panama (av 2010 avec la Côte Ouest) 15
17 9 4 7 75 0 23
24 20 25 36 47 2 8
10 8 11 8 ‐25 1 10
10 6 6 7 7 0 Autres (Arctique, Pacifique, etc.)
8 11 9 5 ‐45 0 Charter
1
1 0 0 0 0 968
971 894 883 905 3 56 1622
1700 1701 1726 1644 ‐5 100 Transatlantiques – Reposition
Amérique du Sud
Côte Est
Total Vols + Croisières Total
< Inclus dans Autres
Source: IRN Research – UK AND IRELAND CRUISE MARKET 2014
Faisant suite à quelques années de faible croissance, le nombre de passagers Océan au
Royaume-Uni et en Irlande a baissé. La raison sous-jacente de cette baisse est la plus faible
capacité de navires dédiés au marché traditionnel des ports britanniques, et une modification
importante du déploiement des navires de la Méditerranée vers les Caraïbes.
CLIA Europe Statistics – 2014
La baisse atteint presque 5%, passant de 1,73 millions de passagers en 2013 à 1,64 millions
de passagers en 2014. Ceci fait suite à trois années de croissance lente, alors que l’industrie
s’ajustait à un environnement économique difficile. Néanmoins, le chiffre est à replacer dans
le contexte d’un marché qui a décuplé en moins de 25 ans.
Le climat économique a entraîné un niveau plus bas d’investissements sur le marché
britannique ainsi que le retrait de capacité internationale des destinations européennes vers
les Caraïbes. La raison principale était la recherche d’itinéraires plus rentables auprès
d’autres marchés. En 2014, il y a eu également un mouvement dans le déploiement de
croisières au départ d’un port britannique au profit de croisières avec vols en Méditerranée où
il y avait de moins de capacité de marques internationales positionnées.
2014 a résisté à la récente tendance à la croissance du nombre de passagers partant en
vacances-croisières depuis un port britannique. 2014 a vu une baisse de 12% dans l’offre de
croisières au départ de l’Angleterre, et une baisse de 3% des Vols+Croisières. La baisse peut
être corrigée avec le lancement cette année du Britannia de P&O Cruises ainsi que de
l’Anthem of the Seas de Royal Caribbean International qui seront tous les deux basés à
Southampton entre Mai et Octobre. Le Royal Princess de Princess Cruises revient également
à Southampton pour le Printemps et l’Eté 2015.
Alors que le marché britannique ralentissait en raison d’un manque de capacité, le marché
allemand a offert une plus grande capacité et dispose désormais de 28% de parts sur le
marché européen de la croisière, comparé avec les 26% du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Cependant, mesuré en termes de nuitées par lits disponibles, le marché Royaume-Uni et
l'Irlande est toujours le plus grand d’Europe avec 17,9 millions de nuitées par rapport au total
de 15,6 millions de nuitées par lits disponibles en Allemagne. En moyenne, la durée des
croisières sur le marché Royaume-Uni et Irlande avec 10,9 nuits sont plus longues que les
croisières sur le marché allemand (8,8 nuits) et que la moyenne européenne (8,7 nuits).
Le marché irlandais de la croisière maritime a été moins protégé par les conditions
économiques que le marché britannique, ayant diminué chaque année depuis 3 ans. Depuis
2011, le marché irlandais a diminué d’un quart, la Méditerranée enregistrant la plus forte
baisse.
Malgré la prévalence d’une position stratégique en 2014, les 3 marques principales ont
enregistré la même part sur le marché britannique de la croisière (53%) que l’année
précédente.
République d’Irlande – Répartition par destination (Passagers),
2010–2014
Passagers
Scandinavie/Baltique
Iles de l’Atlantique
2010
2011
2012
2013
2014
%
Croissance
%
Part
13/14
2014
1,368
1,773
2,374
2,711
2,698
0
9
872
909
1,213
1,259
1,482
18
5
0
Mer Rouge/Golfe Persique
597
595
1,101
1,186
4
-100
UK/Europe Occidentale
692
357
33
1,037
215
-79
1
Alaska
625
600
594
580
619
7
2
2
Extrême-Orient/Australie
301
155
231
259
620
139
Côtes Est/ Ouest/ Panama
694
363
205
244
108
-56
0
Autres Croisières
296
1,589
427
892
1,177
32
4
38,356
41,780
40,114
35,440
31,523
-11
100
Total
Source: IRN Research – UK AND IRELAND CRUISE MARKET 2014
CLIA Europe Statistics – 2014
8. Allemagne
Grâce à la mise en service de plusieurs nouveaux navires dédiés au marché allemand ces
dernières années, l’Allemagne a réalisé ce qui menaçait – devenir le leader du Marché
Européen de la Croisières Maritime en 2014. Il a ainsi capturé 28% du marché européen,
contre 27% en 2013, avec une croissance de 5% en nombre de passagers, passant de 1,69
million à 1,77 million. Deux nouveaux navires, AIDAstella et Europa 2, mis en service en 2013
ont été suivis par Mein Schiff 3 en 2014. Mein Schiff 4 et AIDAprima sont attendus en 2015,
ce qui devrait consolider le leadership de l’Allemagne sur le marché européen de la croisière.
C’est également le premier marché européen en termes de croisières fluviales.
La majorité des passagers allemands réserve les croisières sur des compagnies nationales
allemandes, avec un tiers des passagers allemands choisissant des croisières sur des
navires d’autres grandes marques européennes et nord-américaines. Les principales
marques germanophones sont AIDA Cruises, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Reederei
Peter Deilmann GmbH, Phoenix Reisen GmbH, Plantours Kreuzfahrten, Sea Cloud Cruises
GmbH, TransOcean Kreuzfahrten, TUI Cruises GmbH, FTI Cruises GmbH, Passat
Kreuzfahrten et Hansa Touristik. Néanmoins, la compagnie Ambiente Kreuzfahrten s’est
retirée du marché de la croisière.
Les destinations européennes dominent le marché allemand de la croisière. La Méditerranée
et les Iles de l’Atlantique comptent pour 43% du marché, tandis que les destinations de
l’Europe du Nord représentent 22%.
Allemagne – Répartition par destination (en milliers de passagers),
2010–2014
Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
2014
%
Croissance
%
Part
13/14
2014
Méditerranée
421
475
504
565
569
1
32
Scandinavie
196
235
262
245
221
-9
13
Caraïbes/USA
179
187
214
164
179
9
10
Iles de l’Atlantique
175
175
156
165
198
20
11
Mer Baltique
115
107
134
160
158
-2
9
Reste du Monde
133
210
274
388
446
15
25
TOTAL
1,219
1,389
Source: CLIA Europe/CLIA Germany/BREA/DRV
1,544
1,687
1,771
5
100
CLIA Europe Statistics – 2014
9. Italie
Italie - Répartition par destination (en milliers de passagers), 2010-2014
Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
% 2014
% Evolution
Part
13/14
Méditerranée / Mer Noire
731
752
684
723
669
2014
-7
79
Europe du Nord / Europe Ouest.
61
71
59
59
72
22
9
Caraïbes / Bermudes
30
36
35
31
46
49
5
Océan Indien / Golfe d’Arabie
32
28
30
29
24
-19
3
Transatlantique
21
20
18
18
7
-61
1
3
5
0
0
5
2763
1
Charters - Incentives etc.
Extrême-Orient / Australie
3
2
2
2
2
-28
0
Amérique du Sud
1
1
1
1
1
-43
0
6
7
923 5
835 6
869 18
842 200
2
-3
100
Autre
Total
Source: CLIA Europe/IRN Research
889
Le marché italien de la croisière a atteint un sommet en 2011 avec 923.000 passagers.
L’année suivante, l’accident du Costa Concordia a eu un impact significatif sur la demande
qui s’est partiellement redressée en 2013, avant de retomber en 2014. La raison principale de
la baisse est un mouvement de capacités et de déploiement de la Méditerranée aux Caraïbes
afin de satisfaire le marché américain. En 2014, le nombre de passagers italiens vers la
Méditerranée a baissé de 7% tandis que leur nombre aux Caraïbes a augmenté de 49% avec
46.000 passagers.
Malgré la baisse dans les croisières en Méditerranée, le marché italien est dominé par la
Méditerranée comme destination avec 79% des passagers en 2014. Le Marché est
également concentré en termes de parts de marché avec les 3 principaux opérateurs
contrôlant 96% du marché.
CLIA Europe Statistics – 2014
10. France
La France a dépassé l’Espagne et est devenu le 4ème plus grand marché européen en 2013. Il
consolide sa position en 2014 avec une augmentation de 14% et 593.000 passagers. La
France a bénéficié d’une augmentation du nombre de départs de France, principalement
chez les trois principaux opérateurs qui représentent 87% du marché.
En complément de l’augmentation de l’offre au départ de France, il y a également eu une
hausse des capacités dédiées au marché français. CDF Croisières de France a ainsi ajouté
un second navire, le Zenith, rejoignant l’Horizon dans sa flotte. Costa Croisières a pour sa
part ajouté de la capacité sur le marché français avec la mise en service du Diadema au
départ de Marseille, en fin d’année 2014.
Bien que la Méditerranée reste la destination la plus populaire pour les croisiéristes français
avec 63% du marché, le taux de croissance pour les croisières en Méditerranée a été plus
faible que les taux de croissance des Caraïbes et de l’Europe du Nord en 2014.
France - Répartition par destination (en milliers de passagers),
2010-2014
Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
2014
Méditerranée / Mer Noire
Caraïbes / Bermudes
Europe du Nord / Europe Occ.
Charters – Incentives, etc.
Transatlantiques
Océan Indien / Golfe d’Arabie
Extrême-Orient / Australie
Pôles
Amérique du Sud
Tours du Monde & Segments
Côte Est USA
Côte Ouest USA/Mexique/etc
Autres
Total
Source: IRN Research/CLIA Europe
%
Evolution
%
Part
13/14 272
42
21
15
11
11
3
2
1
3
2
1
2
387
305
43
41
16
11
9
3
1
2
4
1
2
2
441
325
59
49
15
11
7
4
1
2
2
2
1
4
481
362
73
41
14
12
4
2
2
2
3
2
1
3
522
376
102
60
17
12
4
4
4
4
2
2
1
7
593
4
38
44
16
-2
3
82
122
88
-25
-9
17
132
14
63
17
10
3
2
1
1
1
1
0
0
0
1
100
CLIA Europe Statistics – 2014
11. Espagne
Au cours des trois dernières années, la capacité du marché espagnol de la croisière a baissé
alors que le marché se restructurait pour lutter contre le climat économique difficile de
l’Espagne. Tandis que 60% du marché espagnol est représenté par les trois premiers
opérateurs, le marché continue de se rationaliser et de se concentrer sur la qualité plutôt que
la quantité.
La principale restructuration de ces récentes années inclut la sortie du marché de Happy
Cruises en 2011, la suppression progressive d’Iberocruceros de 4 navires en 2011 à aucun
en fin d’année 2014, et le déploiement d’un navire de Pullmantur à l’international en 2014.
En 2014, la baisse du marché espagnol était seulement de 4%, s’établissant à 454.000
passagers, et suggère que le marché a maintenant atteint un équilibre recherché entre la
capacité et la demande.
Le marché espagnol est concentré sur la Méditerranée comme destination, avec plus des
trois quarts des passagers espagnols réservant un itinéraire en Méditerranée.
Espagne – Répartition par destination (en milliers de passagers),
2010-2014
Passagers (000s)
2010
2011
2012
2013
2014
% % Evolution
Part
13/14
Méditerranée / Mer Noire
497
572
437
355
343
-4
76
Europe du Nord / Europe Occ.
75
82
82
81
72
-11
16
Caraïbes / Bermudes
23
20
10
13
16
25
3
Iles de l’Atlantique
25
16
9
4
3
-31
1
Transatlantique
2
3
4
9
3
-66
1
Charters – Incentives, etc.
13
0
20
1
1
2
0
Extrême-Orient / Australie
2
2
1
1
1
1
0
Alaska
1
1
1
1
1
19
0
Amérique du Sud
1
1
1
1
1
38
0
Autres
7
6
10
7
9
25
2
703
576
475
454
-4
100
Total
645
Source: CLIA Europe/IRN Research
CLIA Europe Statistics – 2014
12. Les Pays-Bas.
Les Pays-Bas – Répartition par destination (en milliers de passagers),
2010-2014
2010
2011
2012
2013
2014
Passagers (000s)
%
%
Evolution
13/14
Part
2014
Méditerranée / Mer Noire
34
47
38
46
37
-19
Europe du Nord
14
16
34
32
33
1
34
30
Caraïbes / Bermudes
14
16
15
14
16
14
14
Océan Indien / Arabie
3
5
6
5
6
21
6
Iles de l’Atlantique
1
2
6
5
2
-50
2
Transatlantique
1
4
3
4
4
8
4
Extrême-Orient / Australie
2
1
1
2
3
56
3
Autres non spécifiés
7
8
7
6
8
21
7
76
98
110
114
109
-5
100
Total
Source: IRN Research/CLIA Europe
Comme avec la tendance générale en Europe, il a été noté un changement dans le
déploiement des flottes entre la Méditerranée et les Caraïbes, ce qui se reflète dans une
baisse du nombre de passagers hollandais en Méditerranée, et une hausse aux Caraïbes.
Toutefois, l’Europe du Nord reste stable. Le mélange des conditions économiques difficiles et
des déploiements des flottes, aboutit à une baisse du marché hollandais de 5% à 109.000
passagers. Toutefois, la tendance générale des ventes au cours des 4 dernières années
reste positive avec une croissance annuelle moyenne de 10%.
CLIA Europe Statistics – 2014
13. Belgique
Belgique - Répartition par destination (en milliers de passagers),
2010-2014
Passagers (000s) 2011 2010
Méditerranée / Mer Noire
2012
2013
%
2014
%
Evolution
Part
13/14 2014 27
34
28
41
37
-9
Europe du Nord
6
8
10
11
17
56
51
23
Caraïbes / Bermudes
6
6
6
7
8
13
11
Transatlantique
2
1
3
2
2
1
3
Océan Indien / Golfe d’Arabie
0
0
2
2
3
33
4
2
Extrême-Orient / Australie
1
1
1
1
2
54
Amérique du Sud
0
1
1
1
1
13
1
UK – Europe Occidentale
0
0
0
2
0
-80
1
Autres non spécifiés
3
4
3
4
4
5
6
Total
47
57
55
69
73
6
100
Source: IRN Research/CLIA Europe
Le marché belge de la Croisière continue sa forte progression de 2013 en 2014, avec une
augmentation de 6% à 73.000 passagers. Cependant, le repositionnement de navires entre la
Méditerranée et d’autres destinations se reflète dans une contraction de 9% du nombre de
passagers sur les itinéraires en Méditerranée, mais cette dernière représente plus de 50%
des passagers belges en croisière.
CLIA Europe Statistics – 2014
14. Scandinavie (Finlande incluse)
Avec moins de dépendance sur la Méditerranée, le marché danois a été moins affecté par le
repositionnement de flottes entre la Méditerranée et les Caraïbes. Toutefois, le marché
danois de la croisière a baissé de 1%. La Méditerranée a baissé de près d’un quart tandis
que les Caraïbes ont augmenté de 14%. Les trois principaux opérateurs représentent 68% du
marché en 2014, comparé à plus de 75% en 2012.
Danemark - Répartition par destination, 2010-2014
Passagers
2011 2010
2012 2013 % % 2014 Evolution
13/14 2014 Part 13,841
16,903
17,582
15,979
15,754
-1
42 Méditerranée
4,668
8,773
8,566
8,753
6,660
-24
18 Caraïbes
5,128
6,004
7,008
6,007
6,871
14
18 Transatlantique
388
854
2,474
1,527
1,340
-12
4 Extrême-Orient
294
606
572
834
1,261
51
3 Côte Ouest
421
483
650
806
1,204
49
3 Océan Indien
302
716
1,466
1,321
751
-43
2 Amérique du Sud
114
115
260
424
308
-27
1 Iles de l’Atlantique
163
350
643
498
267
-46
1 Autres
449
596
1,769
2,161
3,329
54
9 35,400
40,990
38,310
37,745
-1
100 Europe du Nord
Total
25,768
Source: IRN Research/CLIA Europe
Le marché finlandais s’est contracté de manière significative en 2014, avec un nombre de
passagers divisé par deux, passant de 24.423 passagers à 12.001. La raison principale de
cette contraction est essentiellement due au retrait du marché de la compagnie familiale
Kristina Cruises, qui était le leader avec plus de 50% de parts de marché. Le retrait de
Kristina Cruises a donc eu un impact majeur sur les passagers à destination de l’Europe du
Nord et de la Méditerranée, avec des baisses de 74% et 51% respectivement.
Finlande – Répartition par destination, 2010-2014
Passagers
% % 2010
2011 2012 2013 2014 Evolution
13/14 Part 2014 Méditerranée
5,900
10,149
7,618
10,013
4,898
-51
40 Caraïbes
1,806
2,493
3,032
3,359
4,355
30
36 Europe du Nord
3,794
3,243
5,031
5,776
1,517
-74
12 Extrême-Orient
68
182
166
259
430
66
4 4,615
1,958
286
221
257
16
2 Transatlantique
50
540
2,231
2,165
241
-89
2 Amérique du Sud
13
17
13
32
76
138
1 Côte Ouest
39
53
23
116
77
-34
1 Iles de l’Atlantique
25
2,044
2,410
1,,326
61
-95
0 Autres
98
660
157
1,156
289
-75
2 Total
16,407
Source: IRN Research/CLIA Europe
21,339
20,967
24,423
12,201
-50
100 Océan Indien
CLIA Europe Statistics – 2014
Suite à une forte réduction des capacités en 2013 et à une baisse de 22% à 141.000
passagers, le marché norvégien de la croisière a rebondi en 2014 avec une forte hausse de
25% du nombre de passagers, à 176.000. La croissance a été stimulée par les croisières en
Europe du Nord, avec une hausse de 44% à 138.000 passagers, tandis que les croisières en
Méditerranée ont baissé de 26%. Les trois principaux opérateurs représentent 93% du
nombre de passagers.
Norvège – Répartition par destination, 2010-2014
Passagers
2010
2011 2012 2013 2014 % % Evolution
Part
13/14
2014
143,974
132,931
135,710
95,660
137,802
44
78 Méditerranée
15,823
25,791
24,608
25,090
18,492
-26
10 Caraïbes
15,679
13,208
13,023
13,515
14,858
10
8 918
452
1,946
2,562
413
-84
0 Extrême-Orient
1,304
690
969
606
821
35
0 Transatlantique
107
504
657
913
1,407
54
1 Amérique du Sud
498
503
287
195
161
-17
0 Côte Ouest
529
545
431
545
609
12
0 Iles de l’Atlantique
485
527
1,435
717
668
-7
0 Autres
606
511
1,383
1,168
1,089
-7
1 Total
179,923
Source: IRN Research/CLIA Europe
175,662
180,449
140,971
176,320
25
100 Europe du Nord
Océan Indien
Le marché suédois de la croisière a suivi la tendance générale de l’Europe en 2014, avec une
baisse des croisières en Méditerranée et une hausse des croisières aux Caraïbes. Les
croisières en Méditerranée enregistrent une baisse de 18% à 27.439 passagers, tandis que
les Caraïbes progressent de 31% avec 17.674 passagers. En 2014, le marché suédois de la
croisière a baissé de 7%, tout comme la région Europe du Nord. Les trois principaux
opérateurs détiennent 73% du marché.
Suède – Répartition par destination, 2010-2014
Passagers % % 2010
2011 2012 2013 2014 Evolution
Part 13/14 2014 Méditerranée
22,136
27,628
28,458
33,515
27,439
-18
35 Europe du Nord
23,349
28,748
31,741
26,613
24,784
-7
31 Caraïbes
12,291
11,933
12,230
13,496
1,7674
31
22 Transatlantique
435
1068
2,128
2,189
2,531
16
3 Océan Indien
581
749
2,793
3,345
1,809
-46
2 Extrême-Orient
498
540
644
722
795
10
1 Côte Ouest
372
473
458
533
643
21
1 Iles de l’Atlantique
156
276
1,910
1,914
805
-58
1 Amérique du Sud
404
381
473
372
389
5
0 Autres
875
1,840
1,100
2,448
1,918
-22
2 Total
61,097
Source: IRN Research/CLIA Europe
73,636
81,935
85,147
78,787
-7
100 CLIA Europe Statistics – 2014
15. Grèce
Grèce – Répartition par destination, 2010-2014
Passagers Méditerranée / Mer Noire
Caraïbes / Bermudes
Europe du Nord Extrême‐Orient 2011 2012 2013 2014 % % Evolution
Part
25,598
17,081
14,884
16,674
12
90
1,201
824
822
848
3
5
576 551 508 422 -17
2
36
112
140
73
-48
0
260 99
75
34
-55
0
Transatlantique 75
207
53
22
-58
0
Amérique du Sud 25
29
39
49
26
0
Iles de l’Atlantique/Canaries 50
55
36
19
-47
0
Côte Ouest / Mexique. 29
23
23
28
22
0
176 117 163 272 67
1
Total 28,026
Source: IRN Research/CLIA Europe
19,098
16,743
18,441
10
100
Océan Indien Autres 2014 a enregistré une reprise du marché grec de la croisière, après deux années de forte
baisse qui était en grande partie une conséquence directe des terribles finances publiques du
pays et des mesures d'austérité radicales qui ont été introduites dans le cadre du plan de
sauvetage de l'Union Européenne. Malgré ses difficultés économiques persistantes, le
marché grec de la croisière a enregistré une hausse de 10% en 2014, atteignant 18.441
passagers.
Le marché grec de la croisière est hautement concentré en termes de destination avec
environ 90% du marché historiquement représenté par les croisières en Méditerranée et en
Mer Noire. C’est une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, étant
donné le prix relativement élevé des forfaits Vols+Croisières dans cette région sensible aux
coûts du marché.
16. Autres Marchés Européens
.
Environ 1.2% ou 37.000 passagers ont été soumis par des compagnies de croisières selon
d’autres catégories Europe ou Europe de l’Est. Les petits marchés avec des statistiques
passagers en 2014 incluent la Russie (69.000 passagers), la Turquie (42.000 passagers), le
Portugal (37.000 passagers) et Chypre (26.000 passagers).
CLIA Europe Statistics – 2014
17. Compagnies de Croisières participantes
Aida Cruises
Australis
Azmara Cruises
Captain Cook Cruises
Carnival Cruise Lines
Croisieres de France
Celestyal Cruises
Celebrity Cruises
Club Mediterranean
Costa Crociere s.p.a.
CroisiEurope
Cruise & Maritime
Crystal Cruises
Cunard
Delphin Kreuzfahrten
Disney Cruise Line
Fred. Olsen Cruise Line
FTI Touristik
Hansa Kreuzfahrten
Hapag Lloyd Cruises
Hebridean Island
Holland America Line
Hurtigruten
Iberocruceros
Island Cruises
Louis Cruises
MSC Crociere
Norwegian Cruise Line
Passat Kreuzfahrten
Paul Gauguin
Peter Deilmann
P&O Cruises
Phoenix Reisen
Plantours Kreuzfahrten
Polar Quest
Ponant
Princess Cruises
Pullmantur
Regent Seven Seas Cruises
Royal Caribbean International
Saga Shipping
Salamis
Seabourn Cruises
Sea Cloud Cruises
Silversea Cruises
Spirit of Adventure
St Helena Line Ltd
Swan Hellenic
Thomson Cruises
Transocean Tours
TUI Cruises
Variety Cruises
Voyages of Antiquity
Voyages of Discovery
*Oceania Cruises
* Noble Caledonia
*Quark
*SeadreamYacht Club
*Skorpios
*Star Clippers Cruises
*Windstar Cruises
* Estimations
IRN Research
Ce rapport a été réalisé par IRN Research, un bureau d’études des Marchés Voyages et
Tourisme. www.irn-research.com 6th March 2015.
Veuillez contacter [email protected] pour plus d’informations.
CLIA Europe Statistics – 2014