en savoir+ - Kairos-pro

Maxime Le Pallec
Cabinet de Gestion Sociale et Patrimoniale
Hennebont
Tél : 06 78 01 43 94
Mail : [email protected]
Site web : agencea2p.axa.fr/maxime-lepallec
Agent général d’assurance exclusif
AXA PREVOYANCE & PATRIMOINE
Votre avenir, notre expertise
Mon parcours
Après un parcours post-bac en alternance, j’ai intégré très jeune le monde de l’entreprise. Un BTS MUC,
et une école de commerce sont venus ainsi complétés mon parcours. Après 7 années en tant que
collaborateur dans une structure Mutualiste ayant pour métier la Protection Sociale, j’ai décidé de
continuer dans ce secteur d’activité auquel j’y accorde une réelle importance et une sensibilité
particulière.
Mon activité
Aujourd’hui professionnel de la gestion sociale et patrimoniale en tant que professionnel libéral,
l’assurance de personnes est ma vocation. Mes clients m’ont choisi parce que je suis indépendant,
spécialisé et engagé. J’aime à travailler dans la durée avec celles et ceux qui me font confiance. Arrêt de
travail, Retraite, Invalidité, Dépendance, Epargne, Optimisation de rémunération ou Transmission de
patrimoine, mon expertise est au service de votre famille ou de vos salariés.
Mon métier consiste à vous protéger, à prévenir les aléas de la vie et à vous accompagner dans
l’ensemble de vos projets. Au cours d’un premier entretien, de très nombreuses questions sont
posées…Quels seront vos revenus à la retraite ? Votre couverture sociale est-elle adaptée ? Quel
avenir pour votre famille ou votre entreprise en cas d’événements imprévus ? Vous souhaitez construire
votre patrimoine et optimiser sa transmission ? Vous souhaitez comprendre les dispositifs FILLON ou
MADELIN ? Réduire votre ISF ou votre IR ?
Salarié ou indépendant, vous serez un jour confronté à ces sujets. Construisez calmement, ce qui dans
l’urgence devient strictement impossible. Expert de la protection financière, je dresse un bilan
personnalisé de votre situation et vous propose les solutions adaptées à vos besoins. Mes partenaires
sont hautement qualifiés et je les mobilise pour trouver les meilleures options.
Mon conseil n°1 : il est essentiel de retenir que sans une bonne évaluation des conséquences sociales,
votre édifice patrimonial peut se révéler être d’une grande fragilité en cas de gros pépin.
Pourquoi KAIROS-PRO ?
Il est de nature de ne pas être expert dans de multiples domaines.
Aussi, il me semblait important de m’entourer de personnes aux qualités humaines et professionnelles
sur lesquelles je puisse compter. L’accompagnement de mes clients restant une de mes préoccupations
principales, rejoindre le réseau KAIROS-PRO constituait une démarche toute naturelle pour agir dans ce
sens.