Le marché des TPE (de moins de 5 salariés)

IDATE NEWS 367
3 mars 2006
Le marché des TPE (de moins de 5 salariés)
Un fort potentiel de croissance pour le marché informatique
L’IDATE publie la première édition de son enquête TPE sur les équipements et usages TIC des
entreprises françaises de moins de 5 salariés et complète ainsi sa vision du marché français, déjà
alimentée par les enquêtes PME (4ème édition en 2005) et ménages (Use-IT, 3ième édition à paraître
en 2006).
Cette enquête exclusive, réalisée avec le concours de l’institut IPSOS auprès de 800 entreprises,
fournit :
- un état des lieux précis des équipements et usages TIC actuels dans les TPE
- une quantification du marché des TPE
- une analyse typologique des différents profils de TPE
- une prévision des dépenses de 2005 à 2010
L'ensemble des résultats proposés est décliné selon 3 variables clés : la taille de l'entreprise (0, 1 à 2
et 3 à 5 salariés), le secteur d’activité (10 secteurs couvrant l'ensemble du secteur privé) et le statut
juridique (qui permet de distinguer les professions libérales réglementées (médecins, notaires,
avocats…) des autres micro entreprises).
Le marché informatique professionnel le plus dynamique
Le marché informatique des TPE dispose d’un très fort potentiel de croissance, supérieur à celui de
tous les autres marchés professionnels. Les TPE sont en effet aujourd'hui légèrement sous-équipées
et affichent des intentions d’équipement relativement importantes à court terme. Encore assez loin de
la saturation, l’informatisation se développe rapidement dans ces entreprises, portée à la fois par la
dynamique de baisse des prix et par des besoins accrus. Les plus fortes perspectives de croissance
concernent les marchés du PC portable, des cartes WiFi et des outils de sauvegarde.
En matière d'informatisation (circuits de distributions, offres, maintenance, budget), les
comportements d’une tranche significative des TPE –principalement sans personnel salariés'apparente à ceux du grand public ; les plus grosses TPE adoptant pour leur part des comportements
plus proches de ceux des PME.
Matériel informatique : la transition vers le PC portable
Seules 72% des TPE disposent d’au moins un ordinateur (fixe ou portable) à usage professionnel, soit
un taux en fort retrait par rapport aux PME. Ce faible équipement résulte en priorité de l’absence de
besoins dans certaines activités et de la complexité perçue de l’outil. Sans être la première cause de
non-équipement, le coût du matériel reste également un frein déterminant dans les petites structures.
Avec 22% du parc global actuel (pour un taux de pénétration de 27% des TPE), le marché des
ordinateurs portables devrait être le principal bénéficiaire de la baisse des prix et du niveau modéré
d’équipement en PC. De nombreuses TPE choisissent en effet de s’équiper directement en PC
portables, quand les plus équipées assurent en parallèle la migration de leur parc. Près de 42% des
intentions d’achats d’ordinateurs concernent ainsi des PC portables, lesquels offrent, en plus du
nomadisme, des fonctionnalités similaires aux fixes à des coûts de plus en plus proches.
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3 mars 2006
Le marché global des PC devrait croître en volume de près de 19% (36% de cette croissance étant
imputable aux seuls portables), profitant ainsi aux leaders traditionnels du marché entreprise (HP,
Dell, …) mais aussi à des acteurs comme Apple et Acer qui disposent de positions de force sur
quelques segments de marché. Les TPE s’appuient toutefois sur un panel large de constructeurs,
notamment orientés grand public ainsi que sur des assembleurs.
Les autres matériels informatiques prennent progressivement une place plus importante chez les TPE.
Les solutions de sauvegarde (zip, CD, cassettes) sont déjà relativement répandues (65% des TPE
informatisées). La mise en réseau des ordinateurs, encore faible (moins de 10% des TPE), devrait
s’accélérer en s’appuyant notamment sur le WiFi, de plus en plus intégré aux ordinateurs portables.
Applicatifs informatiques: une diffusion des principaux outils informatiques
Les principales applications transverses de communication (messagerie, messagerie instantanée) et
de gestion (groupware, gestion financière) deviennent progressivement monnaie courante dans les
TPE. Les petites entreprises sont aussi de grandes utilisatrices des solutions de bureautique, de
graphisme et de PAO (publication assistée par ordinateur).
En fonction du secteur d’activité, les TPE se tournent aussi de plus en plus vers les applications
verticales ou métiers, dont certaines sont indispensables pour la télétransmission de données
(finance, santé) ou le dessin et la conception assistée par ordinateur. Le taux d’équipement en
solutions de gestion de la relation clients ou de gestion des stocks et des achats est par ailleurs
désormais significatif, avec de fortes intentions d’équipement (16% de croissance).
Les TPE qui dépendent d’un groupe sont en partie seulement équipées par ce dernier (moins de 40%
des cas), la moitié des applications fournies étant disponibles via un Extranet. Ces applications
concernent tous les domaines applicatifs, en dehors de la messagerie instantanée.
En dehors des applications métiers, le plus fort potentiel de croissance logiciel en volume est à
chercher du côté de la gestion des risques informatiques. Si les utilitaires de sauvegarde sont
désormais répandus et l’antivirus fait partie des incontournables pour la plupart des entreprises,
l’antispam et dans une moindre mesure le firewall apparaissent comme des marchés très porteurs.
Comportements des TPE : une combinaison d'usages privés et professionnels
Le marché informatique des TPE se caractérise par un mélange de comportements grand public et de
comportements purement professionnels ; près de 60% des TPE admettant avoir une utilisation mixte
(i.e. à la fois pour des usages privés et professionnels) de leur PC.
Les pratiques relevant traditionnellement du marché grand public sont particulièrement répandues
dans les professions libérales, les plus petites TPE (notamment les structures sans personnel salarié)
et les TPE dont l’activité professionnelle est exercée à domicile. Ces micro-entreprises font souvent
leurs achats informatiques en grande surface (alimentaire ou spécialisée) et sont plus que les autres
sensibles à l’évolution favorable des prix sur le marché informatique. Les principaux acteurs à
bénéficier "de ce mélange des genres" sur ce profil de TPE sont les marques de distributeurs de PC
(Medion), les nouveaux acteurs asiatiques du PC (Samsung, LG, etc…) et surtout Apple, acteur de
premier plan chez ces entreprises, au détriment notamment d’IBM.
Les plus grosses TPE adoptent en revanche des comportements beaucoup plus similaires à ceux des
PME, notamment dans l’approche de la maintenance informatique avec un recours plus forts aux
sociétés spécialisées de support ou à des salariés en interne.
Du fait de leur caractère ponctuel, les investissements informatiques ne font pas l'objet la plupart du
temps d'un poste de dépense systématisé chez les TPE, lesquelles consacrent par ailleurs en
moyenne environ 1200 EUR à l'acquisition d'un PC.
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Diffusion des équipements et applicatifs informatiques dans les TPE :
100%
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80%
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60%
40%
60%
88%
82%
60%
54%
54%
20%
47%
43%
27%
26%
Gestion des
stocks/achats
72%
Gestion de la
relation client
40%
50%
0%
Messagerie
instantanée
Antispam
Sauvegarde
logicielle
Base : ensemble des TPE
Firewall
PC portable
Gestion financière
et comptable
PC
Groupware
0%
Messagerie/Courrier
électronique
27%
Antivirus
20%
Base : ensemble des TPE informatisées
Source : IDATE - Enquête TPE
Anne CAUSSE, IDATE
[email protected]
Vincent BONNEAU, IDATE
[email protected]
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