salveo-opportunites marche irak - CCI Franche

Dossier rédigé par le Groupe ADIT et sa filiale Salvéo SAS,
partenaire de CCI International Franche-Comté
IRAK 2014
OPPORTUNITES DE MARCHES
Un marché de la reconstruction
de 600 milliards de dollars sur 6 ans
Les capacités du Groupe ADIT et de sa filiale SALVEO pour appuyer
les sociétés françaises dans leur approche des marchés de l’IRAK
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L’IRAK, UN PAYS EN TOTALE RECONSTRUCTION
L’Irak compte 33 millions d’habitants. Le pays a été exposé durant 30 années de guerre à la
destruction et à la dégradation par défaut d’entretien de la presque-totalité de ses
infrastructures.
Grace à un gigantesque plan de relance de sa production de pétrole et de gaz depuis cinq
ans, et en dépit d’un contexte difficile sur le plan de la politique et de la sécurité intérieure,
l’Irak a reconstitué un potentiel de richesse considérable qui permet au gouvernement de
financer un plan de reconstruction d’une dimension sans précédent.
L’Irak est le troisième pays au monde pour son potentiel de réserves prouvées de pétrole.
Les réserves de gaz et de matières premières sont également très importantes.
Le niveau de production de pétrole de l’Irak a dépassé fin 2013 le niveau de production qui
était celui du pays avant l’entrée en guerre avec l’Iran (3,5 millions de barils /jour). Le plan
du gouvernement irakien est de dépasser la production de l’Arabie Saoudite en 2025 (9
millions de barils/jour).
Les projets engagés recouvrent un très vaste programme de reconstruction des
infrastructures à travers l’ensemble du pays. Ce plan de reconstruction représente un
montant de 600 milliards de dollars sur 6 ans pour les seules infrastructures.
Les grands segments des projets recouvrent:
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Le secteur pétrolier et gazier
Le secteur minier
Les infrastructures de transport
Le secteur de la construction (BTP et Logements)
Les infrastructures Eau - Gaz – Electricité
Les infrastructures de santé
Le secteur de la Défense
Le secteur de l’Education et de la Formation
Le secteur de l’Agriculture
Le secteur des entreprises de production de l’état
Les places financières banques et assurances
Les systèmes informatique des administrations
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L’Irak connait en ce début 2014 un niveau de
tension élevé au sein du pays qui se traduit par
des attentats réguliers à l’encontre des
communautés chiites majoritairement au pouvoir.
Il en résulte la nécessité de se déplacer à Bagdad,
ainsi qu’à travers le pays en prenant un certain
nombre de précautions.
Les tensions internes n’empêchent pas les
projets de l’état irakien de se réaliser, ni les
équipes locales en place de s’y consacrer.
Le groupe ADIT dispose depuis 2010 d’un centre d’affaires installé dans le périmètre sécurisé
face à l’ambassade de France.
L’accès au potentiel des marchés de l’Irak suppose pour les entreprises françaises, de disposer
d’une capacité à établir une relation avec des correspondants clés des administrations en
vue d’identifier les projets à venir, de les qualifier et de mener toutes les actions de lobbying
appropriées permettant de concourir avec certaines chances de succès.
Les grands groupes ont ouvert la voie en remportant des contrats substantiels depuis 2011.
Les ETI et PME disposant d’un certain niveau de capacités, explorent de plus en plus ce
marché au potentiel de business exceptionnel.
Le document synthétise pour chaque grand segment concerné, l’état des opportunités de
marché en Irak pour les années à venir
Les ressources et capacités d’appui du Centre Français des Affaires du Groupe ADIT et de sa
filiale Salveo sont présentées à la fin du document.
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LE SECTEUR PETROLIER
Les champs pétroliers:
L’Irak possède la troisième plus vaste réserve pétrolière au monde. Le montant total des
réserves de pétrole prouvées s’élève à environ 175 milliards de barils et les réserves
probables au-delà de 230 milliards de barils. A ce jour, seul 10 % du potentiel irakien a fait
l’objet d’une mise en exploitation. Plusieurs grands cabinets d’experts internationaux
estiment le potentiel du Kurdistan à 55 milliards de barils. Le contrôle de souveraineté sur les
réserves et leur exploitation est un sujet d’affrontement entre le gouvernement central
irakien et la région du Kurdistan.
L’Irak s’est lancé dans un programme considérable de réengagement de la production de
pétrole et de gaz en s’appuyant sur des investisseurs issus de toute la planète, à travers de
grands appels d’offre. Le montant total des investissements dans le secteur pétrolier est
estimé à 500 milliards de dollars d’ici 2030.
La production pétrolière irakienne va s’accroitre considérablement d’ici 2020.
Seule une partie des 80 champs aux réserves prouvées sont en exploitation (moins de 20 %).
Un niveau de production de 9 millions de barils jours en 2020 semble un objectif atteignable
pour les experts pétroliers, à la condition de tenir le rythme de développement des
infrastructures associées. Cette trajectoire mettra l’Irak en capacité de dépasser la Russie
avant 2030.
Le rendement de la production irakienne oil & gas est très en dessous de ceux des grands
producteurs de la zone. Seule une fraction des gisements a été remise en exploitation. En
raison de la taille des champs pétroliers et en raison de la faible profondeur des nappes, les
coûts d’extraction du pétrole irakien figurent parmi les plus faibles de la planète.
La production de 2013 est de 3,5 millions de barils. L’objectif 2014 est celui d’une production
de 4,5 millions de barils/jr. L’objectif est de 7 millions en 2020, 9 millions en 2025 (niveau de
l’Arabie Saoudite).Les infrastructures de production et d’export sont très anciennes,
totalement sous-dimensionnées et très endommagées par les guerres. Il y a de gros besoin
de génie civil, d’ingénierie et de fourniture d’équipements sur les champs pétroliers.
L’Irak possède 80 champs pétroliers. 9 champs sont considérés comme super géants (> 5
milliards de barils), 22 champs sont qualifiés comme géants (> 1 milliard de barils)
En 2013 : 50 % de la production de pétrole provient essentiellement des champs North and
South Roumaila dans le sud de l’Irak. 70 % des réserves se situent dans le sud de l’Irak. Le
champ pétrolier de Majnoon situé dans le sud de l’Irak, encore peu exploité, est l’un des plus
importants au monde.
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L’accroissement de la production de pétrole va supposer un développement très important
de la capacité d’injection de gaz et d’eau dans les nappes de pétrole. Le potentiel de gaz
irakien est prioritairement destiné à l’export ainsi qu’aux besoins de consommation du pays.
C’est la raison pour laquelle des volumes d’eau de mer considérables vont devoir être pompés
et transportés à travers des réseaux qui sont intégralement à construire. On estime
l’infrastructure à environ 12 Md$, pour un volume de 12,5 millions de barils d’eau par jour en
2020.
On voit donc émerger des projets d’envergure pour acheminer de l’eau de mer sur les
champs: pompage, filtration, acheminement, stockage et assainissement post extraction. La
capacité en eau de mer doit accompagner le plan de production de 2,5 à 9-10 millions de
barils jour.
Avec 300 milliards $ de projets dans le secteur pétrolier ne serait-ce que pour la prochaine
décade, l’Irak représente le focus principal des investisseurs du monde des hydrocarbures.
Les raffineries:
Le développement à grande vitesse de la capacité d’exploration / production va
immanquablement s’accompagner d’un développement important de la capacité de
raffinage Le plan irakien prévoit un développement très important de la capacité de raffinage
du pays.
L’Irak importe un tiers de ses besoins en gasoline et autres produits raffinés. Ceci en raison
du niveau de dégradation des raffineries non entretenues depuis 30 ans. Seule 70 % de la
capacité de raffinage installée est en état de marche
Les trois principales raffineries du pays de Biji, Doura et Basora comptent pour 70 % de la
production raffinée. Elles sont en état de marche, mais opèrent très en dessous de leurs
capacités.
La capacité de raffinage de l’Irak est très obsolète, les infrastructures sont antiques et les
rendements très insuffisants (50 % du niveau moyen de la région middle East) pour faire face
aux besoins de produits finis nécessaires à l’économie irakienne. Le parc de raffinerie actuel
produit du fuel trop lourd et très peu de produits à valeur ajoutée. La capacité de raffinage
installée est très insuffisante pour couvrir la demande intérieure. En conséquence l’Irak
importe 30 % de ses besoins en pétrole raffiné et 17 % en gaz de pétrole liquéfié.
Pour compenser ce déficit, le plan à 10 ans lancé en 2011 prévoit un objectif de
d’accroissement de la capacité de raffinage de 1,5 million de pnd. Le plan prévoit un besoin
d’investissement de 20 milliards de dollars. Ces projets à l’état de définition concernent les
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sites de Kirkuk, Maysan, Al-Nasiriya,Niveneh et Kearbala. Aucune raffinerie n’est encore en
phase de construction.
Les raffineries du segment dowstream représentent un enjeu majeur pour le développement
de la puissance pétrolière de l’Irak.
Les réseaux de pipelines export:
La maitrise de la capacité de transport et d’exportation du pétrole et du gaz irakien
représente un enjeu majeur. L’état Irakien a engagé un plan de modernisation de ses
pipelines qui sont existantes et va lancer la réalisation d’immenses pipelines au Nord, à
l’Ouest et au Sud du pays.
L’Irak fait face à des défis techniques et logistiques considérables pour pouvoir tenir son plan
de croissance de la production de pétrole et de gaz. Parmi ceux-ci, le manque stratégique
d’une plateforme d’export dimensionnée pour la production qui est planifiée.
La capacité de transport et l’infrastructure d’export du pétrole sont très anciennes et ont
souffert d’un manque cruel d’entretien.
Le pipeline géant reliant le sud du pays au nord à la Turquie a souffert de sousinvestissements depuis 30 ans. Le besoin de rénovation est très important. Afin de doubler la
capacité de transport, l’état irakien a prévu la construction de deux nouveaux pipelines pour
relier Bassora à Kirkuk.
La Jordanie et l’Irak ont signé un contrat visant à la réalisation d’un pipeline de 750 km pour
relier les champs du sud de l’Irak à la Jordanie. Un second plan prévoir la création d’un
pipeline de 950 km pour rejoindre la Syrie (plan en suspens dans l’attente d’un règlement du
conflit en Syrie).
Compte tenu du très fort déséquilibre de la production de gaz par rapport aux besoins du
pays, les capacités d’export de gaz ne seront développées qu’à moyen terme.
LE SECTEUR GAZIER
Les réserves prouvées de gaz naturel sont de 127 trilliards de pieds cubiques. Soit le huitième
rang mondial. Environ 70 % des réserves sont concentrées dans le sud dans la région de
Bassora.
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Avec une planification sans précédent du plan de croissance de la production de pétrole
irakien, le potentiel des besoins du marché oil & gaz est considérable.
L’Irak fait face à des besoins sans précédent en matière de forage, de raffinage, de stockage,
de transport et d’expertise.
En synthèse, les besoins du marché Oil & Gaz:
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Réalisation de génie civil
Engins de TP
Bases vies sur les chantiers
Ingénierie EPC (Engineering, Procurement, Construction)
Equipements de forage
Equipements de traitement du gaz naturel
Equipements de stockage
Equipements de pompage de pétrole
Equipements de transports par pipelines
Système de séparation
Instrumentation spécialisées
Télécommunication, surveillance, et traitement des données
Système de contrôle process dans les unités
Equipements d’unités pétrochimiques
Produits chimiques
Stations de dégazage
Pompage, filtrage et transport d’eau de mer sur très gros volumes
Services spécialisés sur le secteur Oil and Gaz
Equipements de protection individuelle
Expertise et formation
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LE SECTEUR MINIER
L’Irak dispose d’un très important potentiel minier. Les principaux gisements de minerais
sont: la potasse, le phosphate, le calcaire, le souffre. De récentes explorations du sous-sol
irakien ont mis également en évidence d’importantes réserves d’or, d’argent, de zinc et de
platine. A la frontière nord de l’Irak avec l’Iran, des gisements d’or valorisés à 55 milliards de $
ont été détectés.
Les analystes du secteur considèrent l’Irak comme étant l’un des seuls pays à disposer de
tous les éléments nécessaires à la production d’engrais (phosphate, soufre et potasse). Le
pays a le potentiel pour devenir un exportateur majeur d’engrais. L’Irak est le second pays
mondial après le Maroc pour la détention de réserves prouvées de potasse.
Les champs les plus prometteurs sont : Akashat, Swab and Ethna. Le gouvernement irakien
prévoit d’aménager la zone Akashat comme une plateforme majeure d’export pour les
industries de minerai.
L’Etat irakien manque de moyens propres à consacrer à l’investissement dans le secteur
minier en raison des nombreuses autres priorités du plan de reconstruction. En conséquence,
le ministère irakien de l’industrie et des minerais souhaite limiter l’immobilisation de capitaux
dans les sociétés nationales et pousse beaucoup pour l’implantation d’unités de production
par les groupes étrangers. Il en résulte de très importantes incitations basées sur la facilité
d’obtention des licences, et des terrains ainsi que sur de très fortes exemptions fiscales sur
des périodes de 15 ans. Les durées de concession peuvent s’étendre jusqu’à 50 ans.
De nombreux sites de mines de gypse sont offerts pour des mises en exploitation à des
investisseurs dans les provinces de Nineveh, Salah al Din, Anbar et Wassit.
La capacité de production de matériaux de base de type ciment, plâtre, granulat, béton est
vitale pour alimenter le gigantesque programme de reconstruction. L’Irak dispose d’un
potentiel très important dans le domaine des minerais suivants qui seront nécessaires à la
reconstruction: calcaire, gypse, silice.
Le plan de développement de l’industrie minière est le premier axe de diversification de
l’économie irakienne hors Pétrole & Gaz.
Les besoins concernent les équipements d’unités de production: matériels de d’extraction, de
concassage, de transport, de chauffage/refroidissement, de tamisage, de stockage.
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
L’Irak est confronté à la nécessité impérative de reconstruire ou de moderniser l’ensemble
de son réseau de transport intra-national et d’export (ports maritimes, aéroports, réseau
ferré, autoroutes) pour développer son économie et les flux d’échange avec les pays voisins.
Le secteur des infrastructures de transport en Irak est en passe de devenir l’un des plus forts
potentiel de marché sur le plan de l’investissement. Les besoins se chiffrent en milliards de
dollars.
Le plan global infrastructures transports est de 8 Md$ pour la période 2013-2016 et recouvre:
routes, voies ferroviaires, ports et aéroports.
Le plan d’investissement du seul secteur ponts, routes et autoroutes représente 3 milliards de
dollars pour la période 2013-2015. Il y a quinze projets de ponts à l’étude à Bagdad.
Le second volet du plan infrastructures transport concerne la modernisation des aéroports,
ports et le lancement d’un plan ferroviaire de création de 2000 km de voies ferroviaires aux
normes européennes.
Le déploiement des infrastructures est un élément essentiel pour l’ouverture de l’Irak aux
marchés du middle East et de l’Europe. Le plan ambitieux engagé vise à reconstruire les
infrastructures des ports, aéroports, et routes.
Les infrastructures routières:
L’Irak possède un réseau de 1200 km d’autoroutes, 11 000 km de routes nationales, 15000 km
de routes secondaires et 10 000 km de routes rurales et. L’âge moyen du réseau est de 35
ans. Le retard d’entretien est considérable.
La quasi-totalité du réseau routier irakien nécessite des chantiers de grande rénovation ou de
remplacement.
Le besoin d’investissement pour la réhabilitation du réseau routier dépasse 40 milliards de
dollars pour la décennie.
Un grand projet d’autoroute prévoit de relier Bagdad à la frontière turque.
Les infrastructures aéroportuaires:
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Dans le domaine des infrastructures de transport aérien, le plan de l’état irakien prévoit la
construction de nouveaux aéroports ainsi que des extensions.
L’Irak dispose de 5 aéroports internationaux considérés comme opérationnels : Bagdad,
Bassora, Mosul, Erbil, Sulaymaniayh et Najaf.. D’autres sont à un stade de planification.
Le groupe français ADP est très engagé sur les projets aéroportuaires de Bagdad, Basorah,
Mosul et Dahuk. Lufthansa étudie les besoins de services opérationnels de l’aéroport de
Bagdad (projet de 3 terminaux pour 2,45 millions de passagers).
Le ministère irakien des transports recherche également un développeur pour la création du
nouvel aéroport Al Furhat dans la province de Karbala (1,5 milliard de $)
De plus en plus de compagnies ont réinstallé des liaisons internationales au départ des
aéroports irakiens, telles Royal Jordania, Emirates, Australian Airlines, Gulf Air, Kuwait
Airways,…
A fin 2013, l’Irak compte 310 vols internationaux au départ des aéroports irakiens. Il va de soi
que le fort développement du trafic aérien stimule à grande vitesse le développement des
activités de service et support aux compagnies aériennes au sein des infrastructures
aéroportuaires.
Les besoins dans le domaine aéroportuaire présentent de nombreuses opportunités de
business dans les segments suivants:
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Architecture
Génie civil
Bases vie pour les chantiers
Construction (gros œuvre et second œuvre)
Equipements aéroportuaires (baies, convoyeurs, …)
Engins mobiles aéroportuaires
Operations et services aéroportuaires
Management des concessions commerciales
Contrôle aérien / IT systems / Communications
Equipements de Sécurité
Infrastructures techniques de maintenance
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Les infrastructures portuaires:
L’accès à la mer est un enjeu stratégique pour l’état irakien, pour des raisons de sécurité
géopolitique autant que pour des raisons d’enjeu économique. Le gouvernement a décidé de
moderniser en priorité les grands ports actuels puis d’engager de nouveaux projets
particulièrement ambitieux. Les plans engagés sont importants pour moderniser, et surtout
accroitre les capacités des ports et élargir les gabarits d’accueil. La maitrise de ce plan est
névralgique pour le développement, du commerce international de l’Irak.
Le ministère du pétrole développe le plan Irak Crude Oil export pour accroitre et développer
une capacité de chargement offshore du pétrole sur une base de 4,5 millions de barils par
jours d’ici 2017.
L’Irak a lancé un projet de développement d’un gigantesque port en eau profonde dans la
péninsule d’AL FAW pour en faire le hub principal d’export du pétrole ainsi qu’un hub
maritime international pour la région.
Le projet coutera 8,1 milliard de dollars. Il intègre une longueur de 10,5 km de quais pour
porte-containers et gros cargos et un espace de manutention/stockage de containers pour un
million de m2 adjoint d’un espace de 600 000 M2 multi usages. Un canal de 2,4 km de long et
400 m de large sera construit pour l’accès à la mer. La première tranche de 340 millions de $
devrait être accordée au groupe coréen Jeongshin E&C Company pour la création de la voie
d’accès au port.
La vision du gouvernement est de créer la plateforme d’entrée Middle Eeast préalable au
développement d’un réseau ferroviaire pétrolier pour desservir la Turquie puis l’Europe, qui
pourrait créer une alternative au canal de Suez.
Le port pétrolier de Al Basora dispose d’une capacité de 1,5 million de baril par jour. Un projet
dont l’ingénierie a été confié en 2009 à l’américain Fooster Wheeler consiste à construire 4
unités portuaires de 900 000 barils /jr chacun. Deux ont été mis en service en 2012 et les deux
autres le seront en 2014. Des projets similaires vont être lancés à partir de 2014 pour
permettre aux ports du sud d’atteindre une capacité d’export de 6 millions de barils par jour.
Les ports de Um Quasir et Kuhr Al Zubair sont en phase de définition.
Le développement des ports représente un axe stratégique pour le redéploiement des
activités économiques d’Irak à l’international, notamment à travers les échanges avec les pays
voisins.
Les besoins portuaires sont importants dans les domaines suivants :
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Génie civil pour la construction de jetées et digues artificielles
Services de dragage
Construction et aménagement des ports maritimes
Bases vie
Management des infrastructures portuaires
Equipements de balisage et signalétique
Gros Equipements de manutention
Systèmes informatique de gestion des flux
Systèmes de gestion de la sécurité
Equipements et protections individuelles
Les infrastructures ferroviaires:
Le ministère des transports a lancé un important plan d’extension du réseau ferroviaire
national. Le projet prévoit à la fois un renforcement du maillage ferroviaire des principales
villes irakiennes, mais également une forte connexion du pays aux réseaux ferroviaires des
pays voisins.
Le budget 2013 alloue 1 Milliards de $ pour le transport et les communications dans le
secteur ferroviaire.
La compagnie ferroviaire nationale irakienne exploite 2400 km de voies ferrées et 109 gares
principales. Le parc roulant est très ancien. Un gros travail de remise en service des lignes a
déjà été opéré, mais la très grande majorité des équipements n’est plus maintenable.
L’essentiel de l’infrastructure ferroviaire a été construit entre 1970 et 1980. Le besoin de
modernisation et de remplacement est criant sur la totalité du réseau irakien.
Un projet financé sur fonds US a permis la mise en place d’un système national de
télécommunication qui permet de coordonner au mieux la régulation de l’exploitation du
potentiel existant.
La longue liste des projets de la société Ferroviaire de la République d’Iraq dépasse un
montant de 30 md$. 2000 km de rail sont planifiés. Ces projets incluent une ligne de 565 km
reliant Bagdad, Baquba, Kirkuk et Mosul. Une ligne à double voie reliant Bagdad, Kirkut,
Amara et Basora est en chantier. Les études pour la création d’une voie circulaire de 140 km
autour de Bagdad ont été engagées.
13 lignes ferroviaires sont actuellement en phase définition ou de mise en chantier.
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Le projet le plus ambitieux du programme ferroviaire irakien concerne la voie à grande
vitesse reliant Bagdad à Bassora. Alstom a remporté un contrat de 500 m$ pour l’étude de
faisabilité de cette liaison GV.
La municipalité de Bagdad prépare pour la fin 2013 un appel d’offre de 3 md$ pour la
construction d’un métro aérien. Deux lignes de 22 km et 18 km sont programmées reliant 40
stations. Un projet de métro sous-terrain est également à l’étude.
Le schéma de développement du réseau ferroviaire prévoit d’importantes connections avec la
Turquie, le Kowait, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, et l’Iran.
Le plan de développement du ferroviaire représente d’importantes opportunités dans les
domaines suivants :
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Génie civil ferroviaire
Bases vie
Ingénierie et pilotage de programmes
Systèmes de communication transport urbains
Equipements roulants motrices et wagons
Expertise et formation dans le domaine de la sécurité ferroviaire
Informatique et réseaux de communication
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SECTEUR CONSTRUCTION et LOGEMENT
Le gouvernement a alloué 31,6 Milliard $ au National Housing Plan de reconstruction de
logements et des infrastructures de quartiers urbains. L’Irak a un besoin urgent pour la
population à hauteur de deux millions de logements.
Le parc de logements est très vétuste voire souvent insalubre consécutivement à 30 ans de
retard d’entretien. L’ONU estime que 35 % du parc de logement dans les grandes villes est en
dessous du minimum des standards acceptables
L’administration irakienne estime qu’à plus long terme le besoin dépasse 100 Milliards$ pour
rénover intégralement le parc de logements de Bagdad, Mosul, Soulemanyia, Najf, et
Bassora. Le schéma retenu pour développer la construction de logements à grande échelle,
est celui de l’allocation de terrains immenses à des projets confiés à des giga développeurs.
A fin 2013, 16 gouvernorats d’Irak ont lancé en lien avec l’état des projets de construction de
logements neufs (les programmes unitaires vont de 36 000 à 224 000 logements).
Projet en cours de stade sportif de 65 000 place à Bassora + 4 hotels destinés à la coupe de
football du Golf.
Le National Housing project a par ailleurs généré le lancement de gigantesques projets de
villes intégralement nouvelles.
Les cinq premiers projets de ville nouvelle lancés sont ceux de Sadr City (Bagdad), Al Rasheed
(Bagdad), Dhifaf Karbala (Kerbala), Al-Mustabal (Bagdad), Al-Dabbash (Bagdad).
A titre d’exemple, le premier projet lancé est celui de Sadr City. Ce projet prévoit la
construction et la réhabilitation de 90 000 logements sur un espace de 17 km2 à Sadr City à
10 km à l’est de Bagdad. Ce premier projet a été attribué en 2011 à l’aménageur coréen
Hanawah Group pour un montant de 8,1 Milliard $ sur 5 ans.
De nombreux projets de centres commerciaux sont en gestation en Irak, mais l’état de
l’insécurité qui règne autour des lieux publics freine considérablement les lancements.
La NIC (National Investment Commission) coordonne l’ensemble des grands programmes de
construction au plan national.
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A l’occasion de ces programmes de reconstruction, et en dépit du côté massif des plans
d’investissements en logement, l’Irak est très demandeur de partenariats avec des
développeurs sur des projets modernes, qualitatifs et innovants sur le plan des matériaux et
avec des designs pionniers.
Les programmes requièrent des très importants volumes de matériaux. La production locale
(irakienne et étrangère), ne suffira pas à couvrir les besoins. L’Irak est demandeur pour des
partenariats de JV de production autant que de consulting sur la mise en place de supply
chain, logistique et management de la qualité et des normes pour ce secteur.
Par ailleurs le nombre très importants de chantiers lancés à travers l’ensemble du pays (villes
nouvelles, unités sur champ pétroliers, chantiers ferroviaires, port, ponts, aéroports, etc..),
génère de nombreux projets de base vie pour les ouvriers et employés des chantiers. Les
projets actuellement identifiés sont au nombre de 147 (ils représentent des surfaces de 3 à
50 hectares).
Les opportunités sont très nombreuses pour les firmes étrangères. Les besoins sont très
diversifiés pour les entreprises du secteur:
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•
Génie civil
Capacités de Production des matériaux de base (ciment, beton,…)
Bases vie pour les nombreux chantiers
Transport de matériaux
Engins de chantier
Architecture, construction
Conduite de projets et supervision de contrats
Aménagement de quartiers
Equipements de second œuvre (ventilation, énergie, électricité,..)
Equipements liés à l’énergie
Infrastructures urbaines (énergie, éclairage, adduction d’eau, assainissement,..)
Services urbains (déchets, gestion de régies, ..)
Véhicules de service
Réseaux de sécurité / surveillance
Signalétique et Mobilier urbain.
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INFRASTRUCTURES RESEAUX ELECTRICITE – GAZ - EAU
La reconstruction des infrastructures d’électricité (production et transport) est névralgique.
Ce secteur est déterminant pour le développement de l’économie hors pétrole. Les foyers
irakiens reçoivent en moyenne 7,6 heures d’électricité par jour. La moitié de l’alimentation
provient de générateurs locaux autonomes. Le gap entre demande et production d’électricité
s’accroit en dépit de l’effort considérable d’accélération des investissements engagés depuis
2011.
Le plan de développement de la capacité de production d’électricité prévoit 24 400 MW de
capacités de production et de réseaux de transport entre 2014 et 2017. La moitié du projet
est engagée, l’autre moitié est en phase de définition ou de préparation des appels d’offre.
Les plus gros progrès en matière d’infrastructures électriques ont été opérés au Kurdistan (le
temps de raccordement quotidien à Erbil est passé de 2 à 20 H en 4 ans)
Le développement de la production de pétrole et de gaz impacte fortement le besoin de
production et de transport d’électricité (l’activité Oil & Gas représente 15 % de la
consommation d’électricité du pays). Plusieurs projets de centrale électriques sont en phase
de lancement, notamment ceux des sites de Al Yusfiyah et Salman Bak.
Le plan gouvernemental prévoir un développement des énergies renouvelables. 1,7 Md$ est
planifié. Six sites ont été préemptés dans le sud du pays à cette fin.
Le pays connait depuis une vingtaine d’année une très forte dégradation de la qualité de
l’approvisionnement en eau pour la population. Le besoin d’eau potable est de 70 milliards de
m3 pour une disponibilité réelle estimée à 44 milliard de M3.
Un plan d’investissement de 7,5 Milliards $ est consacré aux réseaux d’eau pour la période
2012-2017. Seule 75 % de la pop urbaine et 45 % de la population rurale a accès à l’eau.
Le plan de développement des réseaux représente d’importantes opportunités dans les
domaines suivants :
• Centrales et réseau d’adduction et d’assainissement d’eau potable
• Equipements pour centrales de production et réseaux de transport électriques
• Systèmes de commande et de régulation
• Equipements d’installations
• Matériels d’entretiens
• Unités autonomes de production d’électricité
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INFRASTRUCTURES DE SANTE
Il y a peu de pays du Middle East qui disposaient dans les années 70 d’un système de santé
aussi efficient que le système irakien.
Le pays compte 236 hôpitaux publics (dont 46 à Bagdad) et 2200 centres de soins de premier
niveau. Les taux de mortalité et de décès à la naissance étaient historiquement les plus
faibles de toute la région. La plupart des spécialistes de l’époque étaient formés en Europe,
généralement en Allemagne et au royaume Uni. On estime que les 2/3 des pharmaciens ont
fui l’Irak. Les infrastructures de santé et le système de soins se sont effondrés à travers les 30
années de guerre.
Un quart de la population irakienne vit au-dessous du seuil de pauvreté. 16 % de la
population n’a pas accès à l’eau potable.
Le déficit d’eau potable et d’électricité contribue à une dégradation générale des conditions
de vie de la population irakienne. Les coupures d’électricité sont longues et fréquentes dans
les hôpitaux. IL y a actuellement en Irak 90 petits hôpitaux privés fonctionnant dans des
conditions précaires.
L’ambition du gouvernement est de reconstruire un système complet de soins à l’échelle du
pays dans les villes comme dans les espaces ruraux. Les dépenses de santé sont en très forte
croissance. Elles atteignent 6 milliards de $ en 2012 (augmentation de 60 % en cinq ans).
Le ratio du nombre de docteurs / habitant est très faible (moins du quart de la moyenne du
middle East). Le pays a besoin de 10 000 nouveaux docteurs.
Le nombre de lits d’hôpital est de 40 000. Le ministère de la santé estime qu’il faut créer
100 000 lits supplémentaires pour revenir aux normes de la région.
Le plan de reconstruction du système de soins compte 2,7 milliards $ de projets dont la
réalisation est en cours, liés à de nouveaux hôpitaux et 2 milliards $ de projets à venir. Les
premières améliorations sont déjà perceptibles.
Le secteur public couvre actuellement 75 % des soins dans le pays. Mais le recours aux soins
des établissements privés est en augmentation au gré de l’élévation du niveau de vie de la
classe moyenne.
Début 2014, 37 hôpitaux sont en cours de construction, 11 projets sont prévus en
démarrage pour 2013. 36 sont à l’état de définition.
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Des groupes de cliniques privées tels que le groupe turc Acarsan Group ou bien Universal
Hospitals Groups construisent de petits hopitaux privés de 400 à 500 lits à Kerbala, Basorah,
Babil, Missan,…
Le groupe Allemand GMS construit deux hopitaux de 500 places en Irak, à Al Najaf et Mossul.
En complément du plan de construction des hôpitaux publics, le plan de modernisation du
gouvernement prévoit la création de 360 centres de soins de premier niveau entre 2013 et
2016.
Le besoin de formation du personnel médical est vital. L’Irak a lancé de très importants
programmes de formation en coopération avec des organisations telles que le comité
international de la Croix Rouge et Médecins sans frontières. Ces programmes de formations
sont identiques à ceux déployés en Jordanie, Liban, Arabie Saoudite et Europe. La gigantesque
évasion de compétences liées aux guerres se traduit par des besoins de formation sur la
quasi-totalité des populations médicales. Le pays redevenant attractif, les flux commencent
lentement à s’inverser. Les acteurs privés opèrent encore peu sur ce segment.
Les nouveaux hôpitaux publics sont généralement équipés d’équipements très en pointe.
La gestion et l’archivage des données médicales fait l’objet de besoins grandissants sur les
nouveaux établissements de soin.
L’administration de la santé émet quotidiennement des appels d’offre pour des médicaments
ou des dispositifs médicaux d’utilisation courante.
Les besoins identifiés en matière d’équipements de santé couvrent principalement les
segments suivants:
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•
•
•
•
•
•
•
Ingénierie de construction d’établissements de soin
Equipements de second oeuvre
Equipements de chirurgie
Scanners et systèmes d’imagerie
Systèmes de mammographie
Equipements de cardiologie
Equipements d’orthopédie
Systèmes d’assistance respiratoire
Systèmes de gestion et archivage des données médicales
Formation à l’assistance médicale d’urgence
Formation au diagnostic et systèmes de diagnostic
Equipements de laboratoires.
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Formation à la gestion d’établissements hospitaliers
Formation des personnels médicaux
Soins infantiles
Médicaments
Consommables médicaux courants
Accès à l’information médicale (journaux, internet)
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SECTEUR INFRASTRUCTURES de TELECOM
La destruction des infrastructures de réseau de téléphonie fixe s’est traduite
immanquablement par une explosion du développement de la téléphonie mobile en Irak. Le
nombre de mobiles raccordés atteint 18 millions en 2013 (pour 1,8 millions de télephones
fixes).
Le marché des télécoms est de loin le marché le plus dynamique d’Irak après le marché oil &
gas. L’Irak est confronté à un enjeu criant de développement des réseaux de données à gros
débit pour permettre l’accélération du fonctionnement des administrations, de la santé ainsi
que du secteur de la finance.
Iraqi Téléphonie, associé à des gros opérateurs, investit lourdement dans l’infrastructure des
réseaux de transmission. Parmi les gros opérateurs étrangers opérant en Irak: Kowait via Zain
Irak, Quatar telecoms via Asiacell et France Telecom via Korek. La demande de services en
télécoms explose. La 3G et la 4G sont en phase de déploiement en Irak. L’institut spécialisé
Informa Telecoms & Media prévoit que l’Iraq va devenir en 2015 le plus grand marché 3G du
middle East.
La plupart des grandes villes irakiennes disposent de réseaux wifi. La pénétration d’internet
au sein de la population est actuellement de 6%. Compte tenu de la structure d’âge de la
population (70 % de la population a entre 18 et 35 ans), et compte tenu de la vitesse de
déploiement des réseaux broadband, l’activité internet et tous les services associés sont
promis à un essor rapide et très important.
L’industrie du pétrole et du gaz est un des plus gros drivers du développement des réseaux à
haut débit.
La fibre optique entre en phase de déploiement en Irak. Son développement va générer de
très importants besoins en matière d’équipements
de monitoring sur ce type
d’infrastructures.
Le plan de développement des infrastructures digitales du pays va générer des besoins très
importants dans les domaines suivants :
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•
•
•
•
Equipements de fibre optique
Protocoles réseaux / stations relais (fixe et mobile)
Accès broadband et Equipements wireless
Cybersecurité.
Services spécialisés de téléphonie mobile
Services internet
Formation et consulting
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ACTIVITES DEFENSE
Le gouvernement Irakien a lancé un plan de reconstitution de sa capacité de défense autant
pour faire face aux agressions extérieures que pour venir à bout des menaces terroristes à
l’intérieur du pays. Les dépenses du plan concerneront les armées terre, air et marine. Le
budget alloué aux projets de la défense oscille entre 5 et 10 milliards de dollars selon la
confirmation des engagements. La capacité de financement du plan dépendra pour l’essentiel
de la vitesse de progression des revenus issus du pétrole et du gaz.
Armée de terre
Le plan de modernisation, outre les équipements lourds (chars et véhicules), prévoit des
acquisitions sur les équipements suivants:
• Véhicules tactiques légers
• Armements légers
• Munitions
• Equipements de soldats
• Système de communication pour unités terrestre mobiles
Armée de l’air – aviation légère d’appui.
Le plan de modernisation est pour l’instant essentiellement tourné vers la sécurité
intérieure. Outre les besoins en hélicoptères, le plan prévoit les acquisitions:
• Véhicules tactiques légers
• Armements légers
• Infrastructures et équipements d’appuis pour hélicoptères
• Formation des pilotes et des équipes de maintenance
Armée de l’air – aviation de chasse.
Le plan de modernisation et de renforcement de la capacité air prévoit des besoins lourds
dans les domaines suivants:
• Avions de chasse
• Avions de transport
• Avions légers à des fins de formation des pilotes
• Système de contrôle aérien
• Radars et systèmes de défense anti-aérienne
• Formation des pilotes et des équipes de maintenance
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Intelligence – Reconnaissance – Surveillance:
La lutte contre le terrorisme apparait comme une priorité absolue pour le gouvernement
irakien. Celle-ci passe par un renforcement des équipements tactiques. Les principaux
besoins en matière de sécurité intérieure concernent essentiellement:
•
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•
•
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Les systèmes d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance
Les véhicules tactiques
Les armements légers
Les systèmes logiciels et les systèmes électronique avancés pour la
reconnaissance,
Les équipements de patrouille
Les cameras haute résolution
Les systèmes de vision nocturnes
Les drones
La Formation à l’analyse d’image des systèmes ISR
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SECTEUR EDUCATION & FORMATION
Dans les années 70, l’Irak était considéré comme étant de loin le pays le plus développé de
toute la zone Middle East en matière d’enseignement. L’Irak a engagé la reconstruction
intégrale de son système éducatif, de l’école primaire à l’université.
8,9 milliards de dollars ont été alloués à l’éducation dans le budget annuel 2013.
Enseignement primaire et secondaire :
Une étude préalable de l’ONU a mis en évidence que 20 % des irakiens de 56 à 49 ans ne
savent pas lire et écrire.
Le plan éducation du gouvernement irakien prévoit la construction prioritaire de 790 écoles.
6000 écoles ont besoin d’être presque totalement reconstruites.
Enseignement supérieur :
16 % des écoles ou universités ont été intégralement détruites. La plupart manquent d’eau,
d’électricité et surtout de moyens d’enseignement. L’Irak a connu une évasion massive de
son corps enseignant vers la Jordanie lors du conflit de 2003.
L’ONU estime que 85 % des infrastructures d’enseignement supérieur ont été détruites.
La reconstruction du système d’enseignement supérieur est une priorité forte affichée par
le gouvernement Irakien. Après la chute du régime de Sadam Hussein, la presque totalité des
grandes bibliothèques universitaires ont été pillées, brulées ou détruites. La plupart des
étudiants ne peuvent accéder à des bibliothèques de prêt. Et le potentiel de livres disponible
est très ancien et souvent dépassé.
L’Irak favorise l’ouverture de branches locales par les écoles et universités étrangères. Il y a 33
universités publiques en Irak. Plusieurs nouvelles universités d’état sont planifiées. Un projet
de grande université a été engagé à Samarra (12000 étudiants) - ouverture en 2015.
Le développement des universités professionnelles et la formation représentent la priorité
absolue pour permettre de répondre à la demande croissante de compétences liée au
développement économique. L’UNESCO soutient largement ce programme à travers de
nombreuses grandes villes du pays.
Le ministère de l’enseignement supérieur annoncé le la création de 8 universités spécialisées
à Bassora, Najaf, Anbar, et Hi Quar. Les premières seront tournées vers les métiers du pétrole
et de l’énergie.
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Le renforcement de la capacité de formation de l’enseignement supérieur est considéré
comme un élément majeur de contribution à la stabilité politique et économique du pays.
Particulièrement dans un pays dont la moitié de la population a moins de 24 ans.
Il y a très peu d’enseignants english natives en Irak. La demande de formation à l’anglais dans
le secondaire comme le supérieur est très importante.
Il y a une demande croissante pour l’implantation de campus de formation sur le modèle des
universités américaines.
Les besoins les plus prioritaires du secteur de l’éducation:
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Outils pédagogiques d’enseignement
Equipements de laboratoire
Informatique
Outils pédagogiques multimédias
Formation professionnelle
Enseignement de l’anglais
=
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SECTEUR AGRICULTURE
Avec le potentiel d’irrigation très important du Tigre et de l’Euphrate, L’Irak disposait
auparavant d‘une agriculture très florissante pour un pays de la région Middle East.
L’agriculture irakienne s’est effondrée consécutivement aux trente années de guerre, à tel
point que 80 % des besoins alimentaires du pays sont importés.
Le quart de la surface de l’Irak est viable pour l’agriculture. Le nord est naturellement bien
irrigué par les fleuves. Le sud du pays suppose une irrigation artificielle très extensive.
Pour illustrer le déficit de la balance alimentaire: l’Irak produit annuellement 110 000 tonnes
de riz et importe 1,2 millions de tonnes chaque année.
La volonté du gouvernement irakien de développer une agriculture moderne et dotée de bon
rendements est forte compte tenu de l’inflation des prix des denrées et de la perspective
d’augmentation de 25 % de la population d’ici 2030.
Le déficit de la balance alimentaire est très important en Irak. Le pays importe massivement
des denrées primaires telles que le blé, le riz, la volaille.
Un premier plan de 700 millions $ a été engagé pour développer les systèmes d’irrigation. Les
besoins sont très importants en matière de pompes et systèmes de pilotage.
Le gouvernement irakien a développé un système de prêts garantis aux exploitants agricoles
(1,7 milliard $ de prêts accordés depuis 2008).
Les principaux besoins de l’agriculture irakienne sont les suivants :
• Développement de systèmes d’irrigation modernes
• Développement de la capacité de stockage des silos
• Renouvellement et développement des équipements agricoles
• Services vétérinaires
• Formation aux techniques d’exploitation agricoles pour une élévation forte de savoirfaire agricole.
• Développement de la production d’engrais et pesticides
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SECTEUR FOOD
L’alimentation de la majeure partie de la population irakienne repose actuellement sur un
système organisé de distribution de nourriture relativement aux besoins de base de la
population: farine, sucre, huile, nourriture pour enfants. La majeure partie de la population
accède à ce système de distribution. La facture de la distribution alimentaire est de 5
milliards $ chaque année.
L’Etat irakien possède un certain nombre d’entreprises d’état dans les domaines de la
production d’engrais, des pesticides, du raffinage de sucre, de l’extraction d’huile végétale,
etc.. Ces installations font face à un important besoin de modernisation.
Les usines agro-alimentaires irakiennes tournent en moyenne à 50 % de leur capacité et sur
des bases de rendement très faibles.
Le gouvernement irakien a décidé de lancer la création d’une véritable industrie agroalimentaire, à l’identique de ce qui a été entrepris dans la zone Middle East. Ce projet
ambitieux implique l’adoption de nouveaux concepts et technologies.
L’Irak fait face à un très important besoin de conseils, méthodes et savoir-faire pour
construire une solide agro-industrie nécessaire aux besoins alimentaires du pays.
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SECTEUR INDUSTRIES SECONDAIRES
L’état irakien possède actuellement 72 SOE (State Owned Companies) dans différents
secteurs: Ingénierie, Agro-alimentaire, Construction, Papier, Petrochimie, Engrais, Tabac,
Ciment, Textile, Phosphate, Services divers,..
Ces entreprises fonctionnent en forte sous-capacité et dans des conditions de rendement très
faibles. Ceci en raison principalement:
•
•
•
•
de la vétusté des équipements et des technologies
de la faible continuité de l’alimentation électrique
d’un déficit de management industriel
de l’absence de compétitivité / aux produits importés
En conséquence le ministère de l’industrie a adopté un plan visant à réhabiliter et
moderniser la plupart de ces sociétés d’état en coopération avec des investisseurs étrangers.
PLACES FINANCIERES & ADMINISTRATIONS
A travers les périodes de trois guerres et 13 années d’embargo, l’es administrations et les
places financières en Irak a été tenues totalement à l’écart à la fois de la vague internet et de
la vague des systèmes d’information en général.
Les besoins des administrations, banques et sociétés d’assurance sont très importants en
matière de formation, d’outils et procédures, d’informatique et de systèmes de gestion de
données.
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Le Centre Français des Affaires à Bagdad
A travers le groupe ADIT, actionnaire de SALVEO, nous disposons à Bagdad d’un centre
d’affaire unique, protégé, situé dans le périmètre de sécurité (zone rouge), en face de
l’ambassade de France.
La situation géographique du Centre Français des Affaires, dans le périmètre de sécurité de
l’Ambassade, présente de multiples avantages :
• accès facile aux différents services de l’Ambassade,
• intégration dans son périmètre de protection,
• procédures de sûreté contrôlées par le GIGN.
Le Centre des affaires apporte une excellente
réponse opérationnelle à l’ambition des entreprises
françaises de prendre pied sur le marché irakien, en
permettant un accès serein aux opportunités du
marché irakien.
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Le centre d’affaires comprend:
• 900 M2 de bureaux dans un environnement
protégé
• une capacité d’hébergement (restauration et
hôtellerie)
• un secrétariat bilingue français/arabe et
anglais/arabe
• des liaisons internet haut débit sécurisées
• une capacité de domiciliation et/ou de bureau
de représentation
Nous pouvons mener des études pour des grands groupes ou des sociétés de taille plus
modeste afin d’analyser les processus de décision et d’identifier les key decision makers.
Nous disposons, à travers notre filiale Salveo, d’une capacité commerciale de détection,
qualification et suivi des projets ou des appels d’offre sur l’Irak.
Le Centre Français des Affaires est situé au centre de Bagdad.
Il est difficile et coûteux de s’implanter en zone verte, car les temps d’accès très longs
pénalisent la fluidité des contacts avec les
partenaires potentiels ou avec les autorités. La
proximité immédiate de l’ambassade, donne
une
visibilité
certaine
vis-à-vis
des
administrations et facilite grandement les
démarches administratives et douanières.
Le centre apporte un appui et des conseils au
quotidien pour les déplacements, organisés par
des sociétés de sécurité agréées par le groupe
ADIT.
Pour tout contact :
[email protected]
[email protected]
Directeur du développement
Assistante
Et à proximité :
[email protected] – T : 03 81 25 25 81
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