Salon de l`Auto 2008

Salon de l’Auto 2008
Dedicated Research
Avenue Brugmann 216
B-1050 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 344 00 88
Fax: +32 2 343 92 22
www.dedicated.be
[email protected]
PLAN
1.
Introduction
2.
Possibilités de sondage:
2.1
OMNIBUS:
Ø
2.2
AD-HOC:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
2.3
Evaluation du stand
Etude de la notoriété et de l’attractivité d’un nouveau modèle
Test de campagne
Test d’offres promotionnelles auprès des visiteurs
Analyse d’image de marque
Etude des conditions spéciales proposées par la concurrence (mystery-shoppings)
Outils spécifiques:
Ø
Ø
© Dedicated Research
Sondage FEBIAC
« Informants performance »
« Dealers monitoring »
3.
Conclusion
4.
Contact
2
1. INTRODUCTION
Ø
Chaque année, depuis 8 ans, la FEBIAC octroie à Dedicated Research une exclusivité
pour la réalisation de sondages au Salon de l’Auto.
Ø
Dedicated Research réalise plusieurs types de sondages au Salon de l’Auto pour
différents acteurs du marché automobile.
⇒ Au total, plusieurs milliers d’entretiens en face à face avec les visiteurs
© Dedicated Research
Ø
La population des visiteurs se rendant au salon de l’Auto est tout à fait représentative du
marché belge de l’automobile.
Ø
Durant toute la durée du salon, une trentaine d’enquêteurs Dedicated Research
disposeront de plusieurs bureaux aux principales entrées et sorties.
Ø
Notre présence au salon, nous permet de proposer aux exposants des sondages à
coûts réduits.
3
2. Possibilités de sondage
q
Nous vous proposons plusieurs possibilités de sondages auprès des visiteurs:
Sondages
Salon de l’
l’Auto 2008
OMNIBUS
ADAD-HOC
Outils Spé
Spécifiques:
Sondage FEBIAC
• Sondage sur les stands
• Sondage hors stands
(allé
(allées, entré
entréeses- sorties du Salon)
© Dedicated Research
« INFORMANTS PERFORMANCE »
« DEALER MONITORING »
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2. Possibilités de sondage
2.1 OMNIBUS
Ø
Depuis 8 ans, la FEBIAC confie à Dedicated Research une vaste étude sur les visiteurs du Salon
de l’Auto:
§
§
§
§
§
§
© Dedicated Research
étude sur les motivations de visite;
étude sur la fréquentation des différents palais et stands;
étude sur les intentions d’achat;
étude de satisfaction;
étude sur le profil de la population des visiteurs;
…
Ø
Un échantillon de N = 1 200 visiteurs sera interrogé pour la FEBIAC;
Ø
Cet échantillon sera strictement représentatif des 800 000 visiteurs attendus;
Ø
Etalement des enquêtes sur toute la durée du Salon et aux différentes heures de la journée;
Ø
Les exposants qui le désirent peuvent ajouter des questions pour leur marque au
questionnaire administré pour la FEBIAC;
Ø
Les enquêteurs sont tous vêtus de manière identique et ne portent aucun signe distinctif
d’aucune marque ou firme présente sur le Salon.
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2. Possibilités de sondage
2.2 ADAD-HOC
Voici une liste non-exhaustive de différentes études ad-hoc qui nous ont été assignées les
années précédentes:
Ø Evaluations du stand:
§
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§
§
§
§
§
§
évaluation de la satisfaction des visiteurs de votre stand;
durée moyenne de visite du stand;
profil du visiteur du stand;
buts et motivations de la visite du stand;
adéquation du stand avec l’image de marque;
évaluations spontanées et assistées du stand;
évolution des résultats par rapport aux années précédentes (tracking);
…
Ø Etudes de la notoriété et de l’attractivité d’un nouveau modèle:
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§
§
§
§
© Dedicated Research
notoriété spontanée;
notoriété assistée par un visuel;
qualités reconnues;
défauts cités;
évaluations globales;
caractéristiques intérieures;
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§
§
§
§
potentialités d’achat;
premières impressions;
connaissance du réseau de distribution;
le prix;
public cible;
…
6
2. Possibilités de sondage
Ø Tests de campagnes:
§
impact de la campagne:
ü
ü
ü
ü
mémorisation spontanée (décrit prouvé);
messages mémorisés;
mémorisation assistée par le visuel « blinded »;
attribution (marque + modèle);
ü messages perçus.
§
accueil subjectif des différentes déclinaisons de la campagne:
ü évaluations comparées des différents supports;
ü évaluations détaillées.
§
évaluations de la campagne dans son ensemble;
ü évaluations assistées;
ü correspondance de la campagne avec l’image de la marque;
ü démarches induites (« call to action »).
§
…
Ø Tests d’offres promotionnelles auprès des visiteurs:
§
§
§
§
§
§
© Dedicated Research
description du processus d’achat;
les déclencheurs de premier intérêt;
classement des préférences (niveau d’intérêt);
notoriété des différentes offres;
l’offre la moins appréciée;
…
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2. Possibilités de sondage
Ø Analyses d’image de marque:
§
image globale:
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ü
ü
§
notoriété et attrait des modèles de la gamme :
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ü
§
les associations d’idées spontanées avec la marque;
les spécificités d’image;
les principaux sentiments envers la marque;
les qualités spontanément associées à la marque;
les faiblesses spontanément associées à la marque;
niveau global d’intérêt pour la marque;
perceptions des évolutions récentes de la marque;
évaluations assistées.
notoriété spontanée;
notoriété assistée;
possession antérieure;
évaluation des modèles de la marque;
attrait (susceptibles d’intégrer la « short list »);
critères de choix:
ü évaluation spontanée des critères de choix pour l’achat de la prochaine voiture;
ü importance de ces critères de choix;
ü Évaluation de la marque en regard de ces critères de choix
§
© Dedicated Research
…
8
2. Possibilités de sondage
Ø Etudes de prix et conditions spéciales proposées par la concurrence
(via la méthodologie des « mystery-shoppings »):
§
observations générales des stands des marques concurrentes:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
§
présence d’informants sur le stand;
modèles présents sur le stand;
possibilité d’obtenir une brochure générale sur le stand;
possibilité d’obtenir une documentation sur les accessoires du modèle demandé;
possibilité d’obtenir une documentation sur les tarifs de base du modèle demandé;
remise d’une brochure sur les conditions Salon;
remise d’une offre (même approximative) sur le stand;
…
observations détaillées des conditions: proposées aux particuliers et professionnels;
ü proposées aux particuliers;
ü proposées aux professionnels.
© Dedicated Research
§
études des différentes formules de financement;
§
…
9
2. Possibilités de sondage
2.3 Outils Spé
Spécifiques
q
« Informants Performance » : mesure des performances des informants :
Evaluation au jour le jour et durant toute la période du Salon , des performances individuelles de
chaque informant. Cet outil de mesure se présente sous la forme d’un package de différents types
d’informations collectées auprès des visiteurs.
La plate-forme de questionnaire « standard » qui est posée aux visiteurs du stand le soir
même de leur visite comporte les catégories de questions suivantes:
Ø Marque et modèle actuellement possédé(e);
Ø Intentions de remplacement (prochaine voiture):
§
§
éloignement du prochain achat;
marque(s) et modèle(s) envisagé(s):
ü « short list »
ü « achat le plus probable »
Ø Raisons de la visite sur le stand:
§
§
© Dedicated Research
déclencheurs de l’intérêt;
éventuelles démarches préalables à la visite (ex: consultations du site Internet de la
marque,…).
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2. Possibilités de sondage
Ø Evaluations de l’informant par le visiteur:
§
Indice global de satisfaction
§
Evaluations assistées de l’informant sur les critères suivants (liste indicative):
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
§
présentation/apparence;
la manière dont l’informant s’est présenté (son nom, sa qualité,…);
l’attitude d’écoute (analyse des besoins fonctionnels et émotionnels du prospect);
la disponibilité;
la connaissance du/des modèles qui intéressai(en)t le prospect;
la capacité à argumenter;
la courtoisie;
…
La vérification de l’application par l’informant des consignes spécifiques données par
l’importateur; par exemple:
ü
ü
ü
ü
ü
a-t-il amené le prospect à s’asseoir dans la voiture?
a-t-il montré le fonctionnement de telle ou telle option?
a-t-il parlé d’une remise?
a-t-il laissé le choix du concessionnaire?
…
Ø Evaluation du stand :
§
Score global d’évaluation;
§
Evaluation assistée du stand sur une liste de points.
Cette liste d’
d’objectifs n’
n’est qu’
qu’indicative et
devra être finalisé
finalisée avec chaque commanditaire en fonction de ses besoins spé
spécifiques
© Dedicated Research
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2. Possibilités de sondage
q
« Dealers Monitoring » : mesure de la qualité du suivi des concessionnaires :
Cet outil de mesure se présente sous la forme d’un package de différents types d’informations
collectées auprès des prospects pour lesquels une fiche/offre a été rédigée au Salon, entre 2 et 4
semaine après leur visite.
Les types d’informations collectées sont:
Ø Situation dans le processus d’achat:
§
Un achat a-t-il déjà été concrétisé ?
ü si oui, quelle marque et quel modèle?
ü si non, quand l’achat est-il envisagé? Et quelle(s) marque(s) et modèle(s) figurent encore dans la
« short list »?
§
Si achat dans une autre marque: pourquoi pas dans le marque de l’importateur:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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prix/conditions?
délai de livraison?
mauvais contact?
réseau de concessionnaires?
caractéristiques du modèle?
…
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2. Possibilités de sondage
Ø Types de démarches effectuées par le prospect depuis sa visite sur le stand:
§
visite d’un ou plusieurs concessionnaire(s) de la marque ou de marque(s)
concurrente(s)?
ü
ü
visite(s) spontanée(s);
visite(s) sur invitations/relance du concessionnaire.
§
visite de sites Internet (celui de la marque? Celui d’un magazine spécialisé?...);
§
essai d’une ou plusieurs voiture(s)?
§
…
Ø La relance / la sollicitation par le concessionnaire :
§
Le concessionnaire a-t-il recontacté le prospect :
ü si oui, combien de temps après la visite au Salon?
ü si non, le prospect était-il en mesure d’être joint (p.ex.: il est peut-être entretemps parti en vacances)?
§
Si le concessionnaire a effectivement recontacté le prospect :
ü qualité du contact;
ü utilisation des données collectées lors du Salon;
ü types de propositions faites par le concessionnaire:
o
o
o
o
§
© Dedicated Research
a invité le prospect à se rendre à la concession?
a proposé de se déplacer?
a fait une proposition par téléphone?
…
Principaux arguments développés lors de la discussion téléphonique
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2. Possibilités de sondage
Ø
La visite à la concession :
§
Evaluations globales du vendeur
§
Evaluations assistées du vendeur sur les points suivants:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
§
qualité de l’argumentation;
amabilité du vendeur;
aptitude à convaincre;
présentation du modèle souhaité;
possibilité d’essai;
qualité de l’offre;
qualité des réponses aux questions posées.
Relance après la visite:
ü
ü
© Dedicated Research
AD-HOC
une relance était-elle souhaitée par le prospect?
cette relance a-t-elle été effectuée?
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2. Possibilités de sondage
« DEALER MONITORING »
Ø
Analyses des ré
résultats :
Par
concessionnaire
Par
concessionnaire
Au niveau de
chaque
district de
Au niveau
chaque district
Au niveau national
Au niveau national
© Dedicated Research
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3. Conclusion
q Finalement, quelle que soit l'option que vous pourriez retenir, nous vous
proposons :
Ø de rédiger le questionnaire, dans les 2 langues (FR –NL), sur base d'un briefing
que vous nous aurez donné, et d'établir un devis détaillé.
Ø de réaliser les enquêtes sur base des critères de recrutement (quotas) et la
méthodologie dont nous aurons convenu.
Ø de vous fournir un rapport d'étude détaillé, dans la langue souhaitée, agrémenté
de nombreuses mises en graphique et de commentaires (les réponses aux
questions que nous aurons posées pour vous seront bien entendu votre
propriété exclusive).
© Dedicated Research
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4. Contact
Pour toute demande d’
d’offre, veuillez contacter:
MARC DUMOULIN
Administrateur Délégué
Phone: +32 2 344 00 88
GSM: +32 475 64 45 10
E-Mail: [email protected]
ou
KEVIN POMERANC
Client Service Director
Phone: +32 2 348 45 62
GSM: +32 477 59 13 73
E-Mail: [email protected]
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1050 Brussels
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