repères trimestriels

REPÈRES TRIMESTRIELS
n° 99 - avril 2016
Chaque trimestre, SRA met à votre disposition des éléments statistiques pour évaluer
au plus près les coûts de la réparation automobile.
En plus de ces informations, vous pouvez consulter nos dernières études sur www.sra.asso.fr, rubrique
statistiques :
immatriculations 2015 par marque, carrosserie et pays
nombre de vols de 2012 à 2015
bris de glaces : fréquence et charge totale des sinistres (2001 à 2014)
PIÈCES DÉTACHÉES
MO CARROSSERIE
PEINTURE
(Évolution d’un panier de pièces de
rechange constructeur)
(Taux horaire moyen pondéré de
main-d’œuvre carrosserie)
(Équivalent horaire du prix des
ingrédients peinture de réparation)
A retenir :
A retenir :
A retenir :
+ 1,3% d’augmentation
au cours des 12 derniers mois
er
er
(1 trim. 2016 / 1 trim. 2015)
48,7% : pourcentage des
pièces détachées dans le coût
total de la réparation
automobile. Les pièces
détachées représentent la
charge la plus lourde dans
le coût total de la réparation
automobile
+ 2,6% d’augmentation
au cours des 12 derniers mois
er
er
(1 trim. 2016 / 1 trim. 2015)
40,5% : part de la maind’œuvre (produit du taux
horaire par le temps de
réparation) dans le coût total
de la réparation automobile
+ 3,7% d’augmentation
au cours des 12 derniers mois
er
er
(1 trim. 2016 / 1 trim. 2015)
10,8% : part des
ingrédients peinture (produit
de l’équivalent horaire par le
temps peinture) dans le coût
total de la réparation. La maind’œuvre consacrée à la
peinture est intégrée dans la
main-d’œuvre totale
Plus d’infos en page 3 :
Plus d’infos en page 3 :
méthodologie SRA
indices trimestriels
pour 2016 et les 2 années
précédentes, variations et
analyse
indices des taux horaires
par zone géographique (mars
2016) et observations
méthodologie SRA
indices trimestriels
pour 2016 et les 2 années
précédentes, variations et
analyse
indices de l’équivalent
horaire du prix des ingrédients
de peinture par zone
géographique (mars 2016)
Plus d’infos en page 2 :
méthodologie SRA
indices trimestriels pour
2016 et les 3 années
précédentes, variations et
observations
évolution trimestrielle du
prix des pièces de 21 marques
constructeur et commentaire
Tous les indices SRA figurent en base 100 en 2015 et sont hors TVA.
Pour compléter votre analyse, vous trouverez en annexe de ce document, les indices INSEE :
prix à la consommation hors tabac (2016 et années précédentes)
prix des pièces et accessoires hors pneumatiques
indice de l’heure de main-d’œuvre de carrosserie automobile et indice des salaires horaires de base
pour les ouvriers du commerce et de la réparation automobiles et motocycles
prix de production des peintures industries
PIÈCES DE RECHANGE
Méthodologie :
Le prix des pièces de rechange, calculé chaque trimestre, est établi à partir :
d'un échantillon de 162 modèles/versions de véhicules représentatifs du parc français. A chaque véhicule est associée une
pondération, déterminée en fonction de l'importance du parc accidenté et des statistiques d'expertises automobiles. Les
pondérations sont mises à jour chaque début d'année et les nouveaux modèles sont intégrés à la liste.
d'un panier de pièces de rechange d'origine constructeur, provenant du tarif complet. La liste des pièces de rechange, de 50 à
60 par véhicule, comporte les pièces de carrosserie mais également des pièces mécaniques impactées en collision comme le
radiateur. Au total plus de 9.300 pièces sont ainsi suivies par SRA.
A chaque pièce est attribuée une pondération déterminée en fonction de sa fréquence de remplacement. Les pondérations des
pièces sont identiques pour tous les modèles de véhicules retenus et sont constantes d'une année sur l'autre.
Indice SRA du prix des pièces de rechange hors TVA (base 100 : année 2015)
er
ème
ème
ème
Moyenne des
4 trimestres
96,5
98,3
100,2
4 trimestre
(oct. à déc.)
96,0
97,6
99,6
1,2%
1,9%
1,7%
1,5%
1,8%
1,9%
2,0%
1,9%
2 trimestre
(avril à juin)
3 trimestre
(juillet à sept.)
2013
2014
2015
2016
1 trimestre
(janv. à mars)
97,0
98,0
99,8
101,1
97,2
98,4
100,2
Variation 14/13
1,0%
Variation 15/14
1,8%
Variation 16/15
1,3%
Année
96,7
98,1
100,0
Observations :
Si la tendance est toujours à la
hausse en matière de prix des
pièces de carrosserie, on observe
une décélération au 1er trimestre
2016.
Cependant cette augmentation
reste nettement supérieure à celle
de l'indice des prix à la
consommation qui s'est stabilisé
(voir p. 4).
Pour retrouver les indices en base 100 année 1998, utiliser le coefficient de raccordement suivant : 1,557
Évolution du prix des pièces de rechange du panier SRA par marque selon catalogue constructeur
Variation %
Marque
ALFA ROMEO
AUDI
BMW
CITROEN
DACIA
FIAT
FORD
HONDA
KIA
MAZDA
MERCEDES
MINI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
SKODA
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
Toutes marques
1er trim 2016
1er trim 2015
(sur 12 mois)
0,27
1,47
0,96
0,91
2,06
0,18
1,88
0,00
6,47
0,00
1,90
- 0,22
- 1,57
5,49
1,11
0,95
1,52
1,72
1,06
1,43
- 2,85
Variation % par trimestre
2015
2è trim.
3è trim.
2016
Variation de prix sur 12 mois
ALFA ROMEO
AUDI
4è trim. 1er trim.
BMW
-
--
-
0,27
-
--
-
1,47
-
-0,16
-
1,12
DACIA
-
0,40
-
0,51
FIAT
CITROEN
0,37
-
-
1,68
FORD
-
0,05
-
0,13
HONDA
-0,20
-0,46
2,47
0,08
-
-
-
-
9,73
-1,21
-
-1,78
-
-
-
-
-
0,82
-
1,07
KIA
MAZDA
MERCEDES
MINI
NISSAN
-
-0,28
-
0,06
-
0,38
-
-1,94
OPEL
3,22
-
-
2,20
PEUGEOT
-
0,58
-
0,53
RENAULT
0,37
-
-
0,58
SEAT
-
--
-
1,52
SKODA
-
--
-
1,72
-
0,49
-
0,57
-
--
-
1,43
-1,51
-
-
-1,36
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
-4
1,25
-2
0
2
4
6
8
Commentaire :
La quasi totalité des constructeurs automobiles suivis ont revu leur tarif en début d'année 2016.
C'est pour OPEL que l'on observe la plus forte hausse à savoir +2,2% au 1er trimestre 2016. Avec notamment des
augmentations de prix des ailes AR des Corsa Twinport (+23,8%) et des Insignia (+61,4%).
-2-
MAIN-D'ŒUVRE & PEINTURE
Méthodologie :
Les taux horaires de MO carrosserie et les équivalents horaires des ingrédients peinture calculés chaque trimestre sont :
issus du panel SRA de réparateurs (France entière). Ce panel est représentatif de l'ensemble des carrossiers quel que soit
leur statut. Il prend en compte également l'effectif productif des réparateurs.
ceux affichés et déclarés par les réparateurs. Les majorations constatées ne sont pas toujours celles répercutées, à cause
des conditions commerciales spécifiques.
Indices SRA des taux horaires de MO carrosserie et de l'équivalent horaire peinture hors TVA (1)
Année
er
2ème trim.
1 trim.
(jan. à mars) (avril à juin)
3ème trim.
(juil à sept)
4ème trim.
(oct. à déc.)
Moyenne des
4 trimestres
Taux horaires moyens pondérés de main-d'œuvre carrosserie (2)
2014
2015
2016
A retenir :
97,2
99,8
102,4
97,5
100,1
97,5
100,1
97,4
100,0
97,4
100,0
Variation 14/13
3,3%
3,2%
3,3%
3,2%
3,2%
Variation 15/14
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
Variation 16/15
2,6%
Pour retrouver les indices en base 100
année 1998, utiliser le coefficient de
raccordement suivant : 2,094
L'augmentation du 1er trim. 2016 par
rapport au 4ème trim. 2015 est de
3,5%.
L'augmentation du 1er trim. 2016 par
rapport au 4ème
trim. 2015 est de
2,4%.
Equivalent horaire moyen du prix des ingrédients peinture
2014
2015
2016
96,5
99,8
103,5
96,5
99,8
96,9
100,2
96,9
100,2
96,7
100,0
Variation 14/13
3,6%
3,6%
3,8%
3,8%
3,7%
Variation 15/14
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
Variation 16/15
3,7%
Indices de mars 2016
par zone géographique
(3)
Taux horaire moyen
pondéré
Équivalent horaire
peinture
Variation
Variation
Indice
Indice
base 100
mar 16/mar 15
base 100
mar 16/mar 15
France entière
(en %)
France entière
(en %)
PARIS ET COURONNE
116,0
1,7
103,1
3,9
RÉGION PARISIENNE
114,6
2,7
99,5
3,6
HAUTS-DE-FRANCE
95,5
2,9
97,5
3,4
OUEST
87,7
3,2
89,5
3,4
BASSIN PARISIEN OUEST
92,9
2,3
90,0
2,5
EST
94,8
1,9
94,9
2,0
SUD OUEST
92,3
2,6
99,6
4,8
104,1
3,6
110,5
4,7
97,8
1,6
97,1
2,4
PACA
115,8
2,9
117,0
5,6
FRANCE ENTIÈRE
100,0
2,6
100,0
3,7
SUD EST
MIDI-PYRÉNÉES-LANGUEDOC
Pour retrouver les indices en base 100
année 1998, utiliser le coefficient de
raccordement suivant : 2,437
Indices base 100 : 2015
2014
2016
2015
104
Peinture
Main-d'œuvre
102
Pièce
100
Prix INSEE
98
96
1er 2e
3e
4e 1er 2e
3e
4e 1er 2e
3e 4e
Observations :
Les taux horaires demeurent élevés à Paris, en région parisienne et en Provence-Alpes-Côte-D'Azur (PACA).
Quant aux équivalents horaires du prix des ingrédients peinture, c'est en PACA que les prix sont les plus chers.
Magré des taux déjà élevés, c'est en PACA que l'augmentation la plus forte est observée (+ 5,6 %).
(1) base 100 : année 2015 (2) pour chaque réparateur interrogé, le taux pondéré est égal à : 0,26 T1 + 0,29 T2 + 0,42 TP + 0,03 T3
(3) définition par régions et départements sur www.sra.asso.fr, rubrique statistiques
Numéro édité par SRA, 1 rue Jules Lefebvre, 75431 Paris Cedex 09 -Tél : 01 53 21 51 30 - Internet : www.sra.asso.fr
Directeur de la publication : Michel Colas - Données chiffrées et analyses : Anne Loisel et Bruno Deng
Repères SRA n° 99 - avril 2016
Indices INSEE
VARIATION DES PRIX A LA CONSOMMATION - (Ensemble des ménages, hors tabac)
(Base 100 : année 2015)
er
3ème trimestre
4ème trimestre
Moyenne annuelle
99,7
99,7
99,7
99,5
99,7
100,2
100,0
99,9
100,0
99,5
99,4 p(1)
100,4
100,1
100,0
100,0
Année
1 trimestre
2013
99,1
2014
2015
2016
ème
2
trimestre
Variation 14/13
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
0,4%
Variation 15/14
-0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
Variation 16/15
-0,1% p(1)
VARIATION DU PRIX DES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
HORS PNEUMATIQUES
er
ème
ème
ème
Moyenne annuelle
Année
1 trimestre
Variation 14/13
2,0%
2,2%
2,0%
2,0%
2,0%
Variation 15/14
1,7%
1,6%
1,4%
1,3%
1,5%
2
trimestre
3
trimestre
4
trimestre
Série arrêtée en décembre 2015
Variation 16/15
VARIATION DE L'INDICE DE LA CARROSSERIE AUTOMOBILE
Heure de main-d'œuvre (y.c. TVA)
Année
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Moyenne annuelle
Variation 14/13
3,9%
3,8%
3,3%
3,2%
3,5%
Variation 15/14
2,4%
2,5%
2,6%
2,8%
2,6%
Variation 16/15
Série arrêtée en décembre 2015
VARIATION DE L'INDICE TRIMESTRIEL DES SALAIRES HORAIRES DE BASE
DES OUVRIERS DU COMMERCE ET DE LA RÉPARATION
D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
Année
31-mars
30-juin
30-sept.
31-déc.
Variation 14/13
1,5%
1,5%
1,5%
1,6%
Variation 15/14
1,4%
1,3%
1,4%
1,3%
Variation 16/15
nd(2)
La série "peintures carrosserie" est arrêtée par l'INSEE. SRA suit désormais la série dénommée "peintures industries",
dont le champ d'observation est plus large que le précédent.
VARIATION DE L'INDICE INSEE DES PRIX DE PRODUCTION DES PEINTURES INDUSTRIES
Année
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Variation 14/13
-1,5%
-1,4%
-1,1%
-0,6%
-1,2%
Variation 15/14
-1,1%
-1,4%
-1,6%
-0,9% p(1)
-1,2%
Variation 16/15
nd(2)
(1) provisoire (2) non disponible
-4-
Moyenne annuelle
p(1)