Bundles de services

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Analysis
www.idate.org
Bundles
de services
Quelles stratégies
de gammes ?
Les offres
- Double play
- Triple play
- Quadruple play
- …
Les opérateurs
- Telcos
- FAI
- Cablo-opérateurs
- …
Face à la multiplication actuelle des offres de bundles, une analyse
marketing précise et détaillée permet de comprendre les stratégies en
cours et d’identifier les politiques gagnantes.
Les offres des opérateurs passées au crible
• La plupart des opérateurs cherchent à se positionner sur de nouveaux marchés : l’accès Internet,
la voix sur IP, la TV sur IP pour les opérateurs historiques, la voix et la TV sur IP pour les
fournisseurs d’accès, la voix et l’accès Internet et pour les câblo-opérateurs.
• La stratégie d’un opérateur dépend de facteurs multiples : de sa position sur le marché, de
ses objectifs Marketing mais également du contexte concurrentiel, de l’état de la réglementation
et des innovations technologiques.
• L’objectif principal des bundles est de conquérir des parts de marché avec une offre différenciée,
d’augmenter le revenu par abonné, mais également de fidéliser la base de clientèle.
L’analyse des stratégies de gamme des opérateurs
• Des services packagés au bundle de services, d’une offre multi-play ouverte à une offre simplifiée : des
niveaux de maturité variables
• Le bundle de services comme pièce essentielle de la stratégie de gamme : construire une gamme
de services capable de répondre aux attentes de la demande.
• Et demain, comment élaborer une gamme de services originale, garante de la différenciation
des offres ?
Une étude marketing opérationnelle
• La présentation de toutes les offres de bundles disponibles en Asie, en Europe et aux Etats-Unis
• L’analyse détaillée des stratégies de gammes et des offres des opérateurs les plus avancés
• La comparaison systématique des mix-marketing des opérateurs : offre, prix, communication,
distribution
• L’identification des stratégies gagnantes
(
Acteurs clés
• Auna
• BT
• Cegetel
• Comcast
• Deutsche Telekom
• Fastweb
• France Télécom
• Free
• Hanaro
• NTT East
• Ono
• Plala Networks
• SBC
• Skylife
• Telecom Italia
• Telefonica
• Telewest
• Time Warner Cable
• Tiscali
• Verizon
• Yahoo! Japan
)
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
Sommaire
1
PANORAMA DES OFFRES BUNDLÉES
Analyse détaillée des offres disponibles en Asie, aux Etats-Unis et en Europe
Typologie des bundles de services : gamme large et gamme profonde
Bundles construits autour d’un service-clé
• Bundles autour de l’accès Internet
- Services de communication
- Services de sécurité
- Services de confort
- Divertissement
- Domotique
• Bundles autour de la voix
- Services de confort
• Bundles autour de la TV/vidéo
- Chaînes optionnelles à la carte, Packs de chaînes (chaînes premium, ...),VOD / PPV
Bundles intégrant des services de nature différente
• Positionnement de l'acteur, description de l'offre, description des bundles (services
associés, choix des options ou package fermé, tarification et remises) :
Triple Play
Double Play
• Accès Internet + Téléphonie
• Accès Internet + TV
• TV + téléphonie fixe
• Téléphonie fixe + mobile
• Accès Internet + Téléphonie commutée
• Accès Internet + Visiophonie
• Téléphonie mobile + accès Internet à domicile
2
• Triple play “briques”
• Triple au choix de l’abonné et sous forme
de bundle
• Triple Play comme offre de base
Quadruple Play
• Quadruple play "briques"
Services commercialisés indépendamment
• Typologie des services de base : accès Internet, téléphonie non IP, visiophonie,
TV sur ADSL, téléphonie sur IP
STRATÉGIES DES OPÉRATEURS
Pour chacun des opérateurs étudiés :
• Auna
• BT
• Cegetel
• Comcast
• Deutsche Telekom
• Fastweb
• France Télécom
• Free
• Hanaro
• NTT East
• Ono
• Plala Networks
• SBC
• Skylife
• Telecom Italia
• Telefonica
• Telewest
• Time Warner Cable
• Tiscali
• Verizon
• Yahoo! Japan
Contexte
Stratégie de gamme
• Caractéristiques de l'offre, approche marketing
• Distribution, promotion
• Etapes clés de la mise en œuvre des bundles
Analyse détaillée des bundles
• Description détaillée des offres séparées (Internet,TV, téléphonie, services mobiles…)
• Description détaillée des bundles de services (double, triple, quadruple play)
• Tarification et niveau de remise
• Résultats et objectifs quantifiés des bundles
• Projets de bundles
Vision prospective du marché
3
DÉTERMINANTS DES CHOIX STRATÉGIQUES
Analyse des facteurs qui déterminent les choix stratégiques des opérateurs
Contexte concurrentiel
• Parts de marché des opérateurs sur les marchés de l’accès Internet
- par opérateur
- par technologie (ADSL, câble, FTTH)
- par pays (Allemagne, Corée du Sud, Espagne, France, Italie, Japon, UK, USA)
Sommaire
Structure
de la demande
• Différences nationales
• Focus USA (Taux d’utilisation, Taux d’abonnement / par service)
Contexte technique
• Structure concurrentielle du marché de l'accès haut débit (DSL Historique,
DSL alternatifs, autre technologie haut débit)
• Prévisions 2005-2010 du nombre de foyers raccordés en fibre (FTTP et FTTN)
Contexte réglementaire
• Régulation de la VoIP (USA, Allemagne, Espagne, France, UK)
• Réglementation des bundles de services (Italie, France, UK)
Objectifs de marché des opérateurs
Positionnement des bundles dans la stratégie des opérateurs en fonction de
leur activité d’origine (historique, généraliste, spécialisé, …)
ANALYSE DES MIX-MARKETING
4
Stratégie d’offre : arbitrages en largeur et profondeur de gamme
• Le choix d'une gamme profonde : association de services autour d'un service de base
• Le choix d'une gamme large : Triple et Quadruple Play
• Le choix d’une stratégie Quadruple play
• Logiques d’arbitrage gamme large / gamme profonde
• Positionnement des opérateurs en fonction de la stratégie de gamme de bundles
Stratégie de prix : choix tarifaires associés aux offres bundlées
• Tarifs moyens pratiqués pour les services de base : accès Internet, téléphonie, TV
• Tarifs pratiqués pour les offres bundlées Triple Play
• Niveau de remise sur les offres bundlées
• Offres promotionnelles
Stratégie de communication
• Quel degré de lisibilité de l'offre de bundles dans la gamme de services ?
• Promotion
• Distribution
Résultats
des offres de bundles
• L’enseignement du Royaume-Uni : le cas de Telewest
• Augmentation de l’ARPU, augmentation de la marge, taux de churn
ENJEUX & CONCLUSIONS
Principales
5
stratégies de gamme observées
• « L’opérateur historique challengé » : une gamme riche pour fidéliser sa clientèle
• « L’opérateur historique en position dominante » : une gamme classique pour
stimuler la demande d’accès haut débit
• « Le nouvel entrant Low-cost» : le bundle low-cost pour conquérir le marché
• « Le nouvel entrant Services» : le bundle orienté services pour augmenter l’ARPU
• « Le cablo-opérateur » : une gamme large pour conquérir de nouveaux marchés
• « RBOCs » : fidéliser et conquérir par le quadruple play
Facteurs clés de succès
• Le contexte concurrentiel : un élément déterminant des stratégies de bundle
• Quelques bundles gagnants se dégagent d’une offre déjà abondante
• Le développement des projets quadruple play
Recommandations et arbitrages
• Une réflexion nécessaire sur l’approfondissement de la gamme
• Un arbitrage délicat entre lisibilité et richesse des gammes
• Le bundle comme pièce essentielle de la stratégie de gamme
Evaluation de la profondeur de gamme des bundles de services :
typologie des services étudiés
Services associés à la téléphonie
• Messagerie
• Messagerie instantanée
• Messagerie vidéo
• Services liés aux mobiles : envoi de SMS,
transfert d’e-mail sur le mobile ...
• Pages personnelles
• Albuming : albums photos en accès partagé
• Services liés aux communautés :
accès à des communautés payantes.
• Accès à des spots Wi-Fi
(en déplacement hors du domicile)
• Anti-virus
• Anti-spam
• Firewall
• Autorisation parentale
• Logiciels de dépannage ou d’auto diagnostic
• Boîte de messagerie d’une taille importante
• Adresse IP fixe
• Services de sauvegarde :
stockage hébergé chez le FAI
• Bande passante flexible
• Jeux
• Développement de photos
• WiFi
• Réseau reliant le PC, la TV, la chaîne Hi-Fi,
le PDA, appareil photo, console de jeux …
• Télé-surveillance
• Signal d'appel et mise en attente d'un
appel (call waiting)
• Identification de l'appelant (caller ID)
• Transfert d'appel (call forwarding)
• Messagerie vocale
• Secret permanent / secret par appel (caller
ID block)
• Rapport d'appel (call logs)
• Ne pas déranger (do not disturb)
• Filtrage des appels
• "Locate me"
• Numérotation abrégée
• Rappel du dernier appelant (call return)
• Conférence à 3 (3-way calling)
• Numérotation automatique (Click-2-call)
• Ring Back Tone
• Appels au sein d'un même réseau (in-network calls)
• Renumérotation en cas d'occupation de la
ligne (repeat dialing)
• Bloquer les appels à l'international (international call block)
• Numéro à vie
• Portabilité du numéro
• Numéros de téléphone supplémentaires
• Numéro de téléphone virtuel (virtual
phone number)
• Fax
• Informations
Services associés à la télévision
• Les chaînes premiums à l'unité
• Les bouquets premiums
• La VOD (Video on demand)
• Les services de Pay-per-view
• DVR (Digital video recorder)
• TV interactive
• TV Haute Définition
source : IDATE
Services associés à l’accès
Positionnement stratégiques des opérateurs
Profondeur
de la gamme
Câble-opérateurs
TWC
Ono
Comcast
Challengers
Gamme profonde
Opérateurs historiques
Gamme
peu profonde
BT
Telefonica
Telecom
Italia
NTL UK
Auna
Telewest
UPC
9 Telecom
Free
Fastweb
Deutsche
Telekom
NTT
SBC
Verizon
France Telecom
Belgacom
RBOCs
Opérateurs
historiques
challengés
Cegetel
Tiscali
Nouveaux entrants
Double play
Triple play
Quadruple play
Largeur
de la gamme
Autres opérateurs analysés :
• Belgacom
• BellSouth
• Cable vision
• Com Hem
• Cox Communication
• DirecTV
• KDDI
• KT
• Neuf Telecom
• Noos
• NTL UK
• One.Tel UK
Prix : 8000 EUR HT
• Qwest Sprint
• UPC
• Versatel
• Vonage
•…
Nombre de pages : 300
source : IDATE
Gamme
assez profonde
Yahoo! BB
Hanaro
Plala
www.idate.org
The European way to think the Digital World
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans
l’analyse des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication,
propose :
BON DE COMMANDE
Bundles de services
JE SOUHAITE COMMANDER
Etudes et Conseil
Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché
Missions de conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politique publique
Les Pôles haut débit, Services Internet et Services Mobiles constitués d'équipes de consultants
spécialisés dans l'évolution des technologies, des stratégies et des offres, conduisent des missions
d'études et de conseil notamment auprès opérateurs télécoms, des cablo-opérateurs, des groupes
médias, des acteurs de l’Internet et des régulateurs :
Missions
Conseil aux opérateurs
Analyse et modélisation économique
Veille stratégique et concurrentielle
Evaluation des politiques publiques
Etudes de marché
Prospective des usages
Analyse stratégique
Conduite de projets européens
Domaines d'intervention
Télévision et cinéma
Nouveaux médias
Télécommunications fixes
Services mobiles
Marchés du satellite et du câble
Services Internet
Accès Internet et haut débit
Jeux vidéos, musique, …
Electronique grand public et composants
Télécommunications de l'image
1 - Langue
en français
2 - Support
en anglais
M36305
Papier ........................................................... 8000 EUR HT
CDROM * ..................................................... 8000 EUR HT
Livraison électronique * ................................ 8000 EUR HT
CDROM *+ papier ........................................ 8000 EUR HT
Licence 5 utilisateurs................................... 10400 EUR HT
Licence groupe............................................ 20000 EUR HT
séminaire de présentation dans vos locaux .. 1000 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
Sur demande
- Offre couplée avec l’enquête SoHos
- Prestations sur mesure (traitement, analyse, …)
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s) .......... 600 EUR HT
Soit la somme de :................................................... EUR TTC
TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
ADRESSE DE LIVRAISON
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Prénom
Fonction
Organisme ou société
Adresse
Pays
Fax
Tél.
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DigiWorld, l’observatoire du monde numérique
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique
des marchés et approche technologique des produits et services, à travers 3 collections d’études ATLAS,
ANALYSIS et FOCUS.
Collection ATLAS
- Marché mondial du haut débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements télécoms
- Marché mondial des services télécoms
Collection ANALYSIS
- Marché de la VoIP
- Marchés des Servives Mobiles grand public
- Bundles de services grand public
- Enquête TPE - PME en France
- Use-IT
Collection FOCUS
- Services télécoms en Europe
- FTTH - FTTx le décollage ?
- Broadband Wireless Access
- Machine-to-Machine (M2M)
- TV Europe : Horizon 2015
- Digital Rights Management (DRM)
- Terminaux Mobiles
- WiMAX
- Dégroupage en Europe
- VoIP sur Mobiles
- Visiophonie - Prêt pour le marché grand public ?
- Messagerie Instantanée
Un lieu privilégié de débats
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les
échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires
Contacts :
Chef de projet :
Sophie PERNET – Tél : +33(0) 467 144 425 – [email protected]
Gilles FONTAINE – Tél : +33(0) 467 144 460 – [email protected]
Contact commercial :
Marshall SHRAGO - Tel: +33 (0) 467 144 488 - Fax: +33 (0) 467 144 400 - [email protected]
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
PAIEMENT
Ci-joint la somme de .................................................... EUR TTC
par chèque à l’ordre de l’IDATE
par virement bancaire - compte IDATE :
Crédit Coopératif - Montpellier : (BIC : CCOPFRPPXXX)
RIB : 42559/00034/21020620603/07
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par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) :
Je soussigné(e).................................................................................
autorise l’IDATE à prélever la somme de :......................................
n° Carte : ..........................................................................................
Date d’expiration : .............................................................................
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Mastercard
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1- Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s) commandée(s).
2- La version CD-Rom et la version électronique ne sont utilisables qu’en version
monoposte.
3- Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie “retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
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