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Wireline
LTE versus fibre
Convergence fixe-mobile à l'heure du THD
M15506MRF – Décembre 2015

Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts
Chef de projet : Carole MANERO, Directrice d'études
Directrice d'études et chef de projet à l'IDATE depuis octobre 2000, Carole suit de manière
récurrente l’évolution des marchés télécoms mondiaux et dispose de compétences dans l'analyse de
l'offre notamment sur la stratégie des acteurs en matière de services. Elle s’occupe particulièrement
des services mobiles LTE et a également développé une expertise sur le thème de la gestion du
spectre. Avant de rejoindre l'IDATE, Carole MANERO était responsable à la direction de la Stratégie
du groupe COGEMA de la zone Amérique du Nord, et a participé notamment à plusieurs opérations
d'acquisition dans le domaine nucléaire.
Carole MANERO est diplômée de l'Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC 1991)
avec une spécialisation en marketing, et du mastère ESCP en ressources humaines et management
des organisations (1992).
[email protected]
Contributeur :
Antoine KLIFA, Consultant
Antoine est consultant à l’IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit " Médias et contenus
numériques". Il s’intéresse principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs aux
modes de distribution de la télévision et de la vidéo. Avant de rejoindre l’IDATE, il a travaillé au
sein des groupes Canal+ et TF1. Antoine est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes et
titulaire du MBA Production Audiovisuelle de l’ESG.
[email protected]
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un catalogue de publications
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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LTE versus fibre : convergence fixe-mobile à l’heure du THD
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 7
2.
Méthodologie ................................................................................................................... 9
3.
L'état des lieux des réseaux fixes et mobiles.............................................................. 11
3.1.
Les déploiements de réseaux fixes fibrés ................................................................................................... 11
3.2.
La fibre au plus près des abonnés avec les architectures FTTH/FTTB ..................................................... 11
3.2.1. Un nombre d'abonnés en forte progression ..................................................................................................... 11
3.2.2. Progression de la couverture FTTH/FTTB ....................................................................................................... 12
3.3.
Les réseaux hybrides fibre/câble : FTTX/DOCSIS 3.0 ................................................................................. 12
3.3.1. Progression des abonnés THD avec la généralisation des équipements DOCSIS 3.0 .................................... 12
3.3.2. Une couverture liée aux modes de distribution historique de la télévision ....................................................... 13
3.4.
Les réseaux hybrides fibre/paire cuivrée + VDSL/VDSL2 ........................................................................... 13
3.4.1. Le VDSL/VDSL2 reste minoritaire dans les abonnements Internet haut débit ................................................. 14
3.4.2. Une couverture liée au réseau cuivre existant ................................................................................................. 15
3.5.
Le déploiement rapide du LTE, technologie cellulaire très haut débit ...................................................... 15
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
Une dynamique d'adoption remarquable .......................................................................................................... 17
Une couverture en progression constante ........................................................................................................ 17
Des investissements massifs ........................................................................................................................... 18
La monétisation du trafic de données mobiles ................................................................................................. 19
3.6.
La généralisation du Wifi, technologie d'accès nomade dans l'accès à l'Internet ................................... 19
3.7.
L'action publique ............................................................................................................................................ 21
3.7.1. Des directives européennes favorables à un déploiement rapide .................................................................... 21
3.7.2. Des programmes nationaux pour le THD ......................................................................................................... 22
3.7.3. La question du spectre ..................................................................................................................................... 24
4.
Évolutions des réseaux fixes ....................................................................................... 27
4.1.
Évolutions sur les réseaux à terminaison coaxiale : DOCSIS 3.1 .............................................................. 27
4.2.
Évolutions sur les réseaux à paire cuivrée : G.fast et FTTDP .................................................................... 27
4.3.
Évolutions sur les réseaux FTTH : Technologie 10G-PON ......................................................................... 28
5.
Évolutions du LTE et calendrier 5G ............................................................................. 29
5.1.
L'arrivée de LTE-A .......................................................................................................................................... 30
5.2.
L'émergence de VoLTE en 2015 .................................................................................................................... 30
5.2.1. Réseaux hétérogènes, petites cellules et Wifi .................................................................................................. 30
5.3.
Les réseaux hétérogènes .............................................................................................................................. 30
5.4.
La généralisation des petites cellules .......................................................................................................... 31
5.5.
Les approches LTE-U, LTE LWA, LTE-H s'inscrivent déjà dans une démarche de convergence entre
réseaux............................................................................................................................................................ 32
5.5.1. LTE-U, LTE dans les bandes sans licence ....................................................................................................... 32
5.5.2. LTE LWA (LTE Wifi Access) ou LTE-H (LTE-HetNet) ...................................................................................... 33
5.6.
La 5G devrait intégrer la notion de convergence nativement .................................................................... 34
5.7.
LTE ou 5G, le besoin crucial d'un réseau de collecte de trafic évolué ...................................................... 35
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3
LTE versus fibre : convergence fixe-mobile à l’heure du THD
6.
Les facteurs de convergence des opérateurs fixes et mobiles ................................. 36
6.1.
Bundles et cross-selling, puissants moteurs de la convergence fixe-mobile .......................................... 36
6.2.
Vers une convergence des infrastructures techniques à l'heure du THD fixe et mobile ......................... 38
6.3.
Les opérations de consolidation fixe-mobile............................................................................................... 39
6.3.1. La situation en Europe ..................................................................................................................................... 39
6.3.2. Perspectives aux États-Unis ............................................................................................................................ 40
6.4.
Et la substitution fixe mobile ? ..................................................................................................................... 41
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
Le LTE résidentiel puis également pour les PME, un concurrent frontal à l'Internet fixe .................................. 41
Le LTE, un concurrent frontal de la fibre .......................................................................................................... 43
Le LTE FDD, alternative au THD fixe en zone rurale ....................................................................................... 45
TD-LTE concurrent frontal du WiMax ............................................................................................................... 45
6.5.
Ou la combinaison fixe-mobile ? .................................................................................................................. 46
6.6.
Quel espace pour le LTE dans le fixe ? ........................................................................................................ 47
6.6.1. Le LTE présente des atouts indéniables .......................................................................................................... 47
6.6.2. Pour autant, la technologie LTE présente de fortes contraintes ....................................................................... 47
6.6.3. Quelles sont les stratégies des opérateurs impliqués ? ................................................................................... 47
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LTE versus fibre : convergence fixe-mobile à l’heure du THD
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7:
Table 8:
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Nombre d'abonnés en FTTH/FTTB pour une sélection de pays ............................................................. 12
Nombre d'abonnés en FTTX/DOCSIS3.0 pour une sélection de pays .................................................... 13
Nombre d'abonnés en VDSL pour une sélection de pays ........................................................................ 15
Description des principales technologies cellulaires et d'accès haut débit sans-fil .................................. 16
Couverture de la population en LTE dans une sélection de pays ............................................................ 17
Les générations Wifi ................................................................................................................................ 19
Caractéristiques et fonctionnalités comparées du Wifi et des technologies cellulaires ............................ 20
Cadre réglementaire du marché HD/THD aux États-Unis........................................................................ 23
Spectre pour réseaux mobiles (Europe de l'Ouest) ................................................................................. 24
Obligations relatives aux licences LTE au Brésil ..................................................................................... 25
Limites techniques des liaisons louées E1/T1 comme solution de collecte de trafic pour LTE-A ............ 35
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Répartition des abonnés FTTH/FTTB dans le monde, fin 2014 ............................................................... 12
Répartition des abonnés FTTX/ DOCSIS 3.0 dans le monde, fin 2014 .................................................. 13
Répartition des abonnés THD dans une sélection de pays d'Europe de l'Ouest, fin 2014 ...................... 14
Répartition des abonnés VDSL dans le monde à décembre 2014 .......................................................... 15
Débit descendant maximum par type de technologie mobile ................................................................... 16
Evolution des abonnés LTE par région, 2012-2019 ................................................................................. 17
Niveau d'investissements LTE de NTT DOCOMO au Japon, années fiscales 2011-2015 ...................... 18
Phases de développement de Hotspot 2.0 .............................................................................................. 21
Stratégie de couverture de Oi au Brésil ................................................................................................... 26
Spectre des fréquences utilisées ............................................................................................................. 27
Évolution des différentes technologies sur paire cuivrée, débits disponibles et longueur de ligne
maximum ................................................................................................................................................. 27
Figure 12 : Pertinence des solutions basées sur le VDSL en fonction du point de terminaison de la fibre optique ... 28
Figure 13 : Planning d'arrivée des évolutions du LTE ................................................................................................ 29
Figure 14: HetNet combinant grandes et petites cellules .......................................................................................... 31
Figure 15: Principes du LTE Wifi Access .................................................................................................................. 34
Figure 16 : Effet des bundles sur le taux de churn des abonnés de Virgin Media, en 2011 ....................................... 36
Figure 17 : Évolution comparée du haut débit fixe et mobile en Suède, 2008-2014 .................................................. 44
Figure 18 : Évolution comparée du THD fixe et mobile en Suède, 2008-2014 .......................................................... 44
Figure 19 : Stratégie "intégrée" de Deutsche Telekom ................................................................................................ 46
Figure 20 : Stratégies différenciées des opérateurs de l'industrie .............................................................................. 49
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LTE versus fibre : convergence fixe-mobile à l’heure du THD
Liste des acteurs étudiés
Opérateurs mobiles
AT&T
China Unicom
Deutsche Telekom
EE
Netcom
Oi
Orange
SFR-Numericable
Sprint
Telefónica
TeliaSonera
Telkom SA
T-Mobile USA
Verizon
Vodafone
Câblo-opérateurs
Cablevision
Liberty Global
Numericable
Virgin Media
Acteurs Internet
Apple
Facebook
Google
Équipementiers
Alcatel-Lucent
Cisco
Ericsson
Nokia
Autres
Dish
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LTE versus fibre : convergence fixe-mobile à l’heure du THD
2. Méthodologie
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l'IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d'informations collectées sur le terrain ;
 l'application des outils classiques de l'analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l'expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d'analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l'IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l'IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d'équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l'IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d'interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L'IDATE s'est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d'organisation de l'information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d'information interne de l'IDATE suit au fil de l'eau l'actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l'IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d'ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l'organisation de l'IDATE par Practice permet de disposer d'un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l'IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l'IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d'un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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LTE versus fibre : convergence fixe-mobile à l’heure du THD
L'élaboration d'une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d'information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d'une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d'un guide
d'entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d'identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l'évolution du marché, validées par une nouvelle série d'interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l'équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d'un process éditorial, d'aboutir à
l'édition de la version définitive livrée au client.
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