Etude complète

Réputation de Boeing auprès de
ses fournisseurs français
Octobre 2016
15 place de la République 75003 Paris
Rapport
Méthodologie
Étude réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 32 sociétés françaises qui
fournissent Boeing.
 Echantillon interrogé online sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview), à partir
d’un fichier fourni par Boeing.
 Questionnaire de 10 minutes, en français ou en anglais.
 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252.
Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 28 avril au 17 juin 2016.
Pour Boeing
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
2
Profil des fournisseurs
Ancienneté de la collaboration
du fournisseur avec Boeing
Part de chiffre d’affaires
réalisé avec Boeing
Plus de 20%
Moins de 5 ans
5-9 ans
10-19 ans
13%
17%
23%
13% 11%
24%
20 ans et plus
46%
Plus de 10 ans
70%
Ancienneté moyenne
de la collaboration
22 ans
Pour Boeing
29%
35%
<10%
6% 3% 5%
2% 1% 0% 1%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% à
à 19% à 29% à 39% à 49% à 59% à 69% à 79% à 89% 100%
NSP
Fonction du répondant
Président
4%
Directeur
18%
37%
Cadre dirigeant
Employé
Autre
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
25%
16%
3
Profil des sociétés interrogées
Taille
Secteur
20%
Petits composants
ETI (250-4999 employés)
Microentreprises et PME
(jusqu'à ETI 249 employés)
30%
40%
Grandes entreprises
(5000 employés et plus)
30%
Production
13%
Equipements cabine
13%
Aerostructures
7%
Maintenance aeronautique
7%
Usinage, tolerie, pieces mecaniques
3%
Materiaux divers
3%
Systemes electriques et electroniques
3%
Logiciels
3%
Outillage
3%
Autres
Pour Boeing
10%
Matieres premieres
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
13%
4
RÉSULTATS
Etude fournisseurs français
de Boeing
01
Le passé
Une collaboration qui génère de forts impacts bénéfiques (activité,
internationalisation, etc.) pour le fournisseur et son activité, une fois
passée l’étape du premier partenariat.
Impact de la collaboration avec Boeing pour le fournisseur
Pouvez-vous indiquer si votre collaboration avec Boeing a contribué aux aspects
suivants ?
Les impacts de la collaboration avec Boeing sont positifs aux yeux des fournisseurs qui estiment
que cela a contribué au développement de leur chiffre d’affaires (87%), de leur activité à
l’international (79%), de nouvelles technologies (73%) et également à la création d’emplois (67%).
% OUI
87%
Le développement
du chiffre d'affaires
de votre entreprise
Pour Boeing
79%
Le développement
de votre activité
à l'international
73%
Le développement de
nouvelles technologies
/ innovations
67%
La création
d'emplois dans
votre entreprise
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
7
Mise en place du partenariat initial
Concernant votre tout premier contrat avec Boeing, comment évaluez-vous la rapidité
de mise en œuvre des éléments suivants ?
Lors de la mise en place du partenariat initial, l’accès aux interlocuteurs compétents a été perçu
comme une étape rapide (75%), plus que les étapes d’analyse de la proposition (57%), de
négociation (47%) ou de signature du contrat (42%).
Rapide
L'accès aux interlocuteurs compétents
L'analyse de la proposition
17%
7%
La phase de négociation
4%
La signature du contrat
3%
Très rapide
Pour Boeing
58%
50%
43%
39%
Plutôt rapide
29%
32%
37%
Plutôt lent
19% 3% 3%
75%
10% 4%
57%
15%
6%
47%
16%
5%
42%
Très lent
NSP
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
8
Extension de la collaboration à de nouveaux contrats
Suite à ce premier contrat, y a-t-il eu d’autres contrats signés avec Boeing ?
Pour la majorité des fournisseurs, le premier contrat a débouché sur d’autres contrats
(76%).
Oui
76%
24%
Non
Pour Boeing
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
9
Etude fournisseurs français
de Boeing
02
Le présent
Une excellente satisfaction globale de la collaboration avec Boeing,
largement portée par la qualité des interlocuteurs malgré des
procédures parfois jugées complexes.
Satisfaction globale
Quel est votre niveau de satisfaction actuel dans vos relations avec Boeing ?
Vous êtes…
Les fournisseurs sont satisfaits de leur relation avec Boeing (90%)
90%
10%
58%
32%
10%
0%
Très satisfait
Pour Boeing
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
Pas du tout satisfait
11
Fierté de travailler pour Boeing
Diriez-vous que vous êtes fier de travailler pour Boeing ?
100%
des fournisseurs sont fiers de travailler pour Boeing
dont
82%
se déclarant tout à fait fiers
Collaboration avec Boeing par rapport à la concurrence
De manière générale, par rapport aux concurrents, trouvez-vous que la collaboration
avec Boeing est meilleure, identique, moins bonne ?
75%
Pour Boeing
des fournisseurs travaillant aussi avec les
concurrents de Boeing trouvent que la collaboration
avec Boeing est identique ou meilleure
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
12
Satisfaction détaillée
Sur une note de 0 à 10, comment évaluez-vous votre satisfaction de Boeing sur les
caractéristiques suivantes ?
Dans le détail, les relations avec les interlocuteurs est le critère le mieux noté (7,7/10).
Votre relation avec
les interlocuteurs
10
19%
9
19%
28%
8
38%
40%
La clarté des cahiers
des charges
10
9
12%
6
7%
6
5
5%
5
4
6%
4
22%
16%
27%
8
7
3 2%
5%
7
16%
21%
43%
8%
10
5%
9
13%
8
17%
7
19%
6
17%
4
35%
18%
36%
10%
29%
5
4%
3 2%
Le suivi des
commandes
3 2%
10
3%
46%
5%
9 2%
8
8%
7
11%
6
10%
19%
35%
5
3%
La rapidité de
négociation
Les prix
4
9%
3
13%
76%
10
4%
9
3%
8
9%
7
14%
6
11%
5
15%
4
15%
3
8%
2 2%
2 2%
2 1%
2
4%
2
1 0%
1 0%
1 0%
1
3%
1
4%
0 0%
0 2%
0 1%
0 2%
0
2%
7%
23%
70%
15%
Moyenne : 7,7/10 Moyenne : 6,9/10 Moyenne : 6,6/10 Moyenne : 5,1/10 Moyenne : 5,0/10
Pour Boeing
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
13
Satisfaction détaillée des interlocuteurs
Concernant vos relations avec les interlocuteurs de Boeing, dans quelle mesure êtesvous satisfait des éléments suivants ?
Concernant les relations avec les interlocuteurs, l’amabilité et le professionnalisme sont très
appréciés (97% et 96%), ainsi que la rapidité de réponse (77%).
L'amabilité
67%
Très satisfait
30%
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
2%
Pas du tout satisfaite
1%
Pour Boeing
La
Lerapidité
professionnalisme
de réponse
63%
97%
3%
33%
3%
1%
La rapidité de réponse
23%
96%
4%
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
54%
21%
2%
77%
23%
14
Le principal avantage de Boeing
Dans votre collaboration, quel est selon vous le principal avantage
spécifique de Boeing ?
Spontanément, c’est d’ailleurs la qualité des interlocuteurs qui
est perçue comme le principal avantage de Boeing, suivie de
l’esprit de partenariat, mais aussi du sérieux de la marque
avec les notions de leader, d’innovation, d’expertise…
« Développer de nouveaux produits grâce à une
collaboration étroite »
« Ouverture d'esprit à l'innovation »
« Boeing sait séparer les aspects techniques des aspects commerciaux et considère ses
fournisseurs comme des partenaires »
« Accès facile aux équipes techniques et discussions ouvertes »
« Mes interlocuteurs sont des experts dans leur domaine et savent de quoi ils parlent, ce qui permet
d'avancer rapidement sur chaque sujet »
Pour Boeing
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
15
Le principal handicap de Boeing
Et quel est le principal handicap de Boeing dans votre collaboration ?
La complexité, la lourdeur et la lenteur sont perçues
comme les principaux handicaps, associés à la trop
grande diversité possible des interlocuteurs.
« La lourdeur du processus de
décision »
« La multiplicité des interlocuteurs
sur les projets »
« Complexité de l’organisation. »
« Gestion des commandes parfois complexe par rapport aux
standards de nos autres clients »
Pour Boeing
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
16
Recommandation sur la qualité de la relation
Sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous Boeing pour la qualité de la relation
qu’elle entretient avec votre entreprise ?
La recommandation de Boeing pour la qualité de la relation qu’elle entretient avec le fournisseur
est très bonne (note moyenne de 7,7/10).
10
14%
9
8
18%
6
2
1
0
Pour Boeing
44
%
Moyenne :
8%
5
3
%
26%
7
4
35
21%
7%
1%
3%
1%
7.7/10
21
%
0%
1%
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
17
Respect des délais de paiement
Quelle note donneriez-vous à Boeing concernant son respect des délais de paiement sur
une échelle de 0 à 10 ?
Concernant les délais de paiement, une bonne évaluation également (note moyenne de 7,2/10).
10
20%
9
8
26%
7
6%
6
6%
5
4
Pour Boeing
32%
Moyenne :
16%
4%
3
2
33%
13%
5%
7.2/10
35%
2%
1
1%
0
1%
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
18
Etude fournisseurs français
de Boeing
03
L’avenir
Une grande confiance en l’avenir pour la collaboration avec Boeing
et pour la montée en cadence des avions. Les nouvelles
technologies et l’innovation comme points d’ancrage.
Confiance en l’avenir
A l’avenir, pour l’évolution de votre collaboration avec Boeing, êtes-vous…
Les fournisseurs déclarent très majoritairement être confiants pour l’évolution de leur
collaboration avec Boeing (88%).
88%
12%
57%
31%
9%
Très confiant
Pour Boeing
Assez confiant
Assez inquiet
3%
Très inquiet
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
20
Domaine générant le plus d’espoir
Quel est le domaine pour lequel vous avez le plus d’espoir pour l’avenir
dans votre collaboration avec Boeing ?
Pour les fournisseurs, le domaine générant le plus d’espoir est celui des nouvelles
technologies, des nouveaux produits.
« Nouvelles technologies matériaux »
« Accord pour le 777X »
« Développement du marché sur le B777 »
« Mécanique de précision sur composants à
forte valeur ajoutée »
Pour Boeing
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
21
Perception du recours à l’innovation à l’avenir
Pour les futures décisions d’achat de Boeing, pensez-vous que le recours à l’innovation
va être…
Selon les fournisseurs, le recours à l’innovation va être primordial pour les futures décisions d’achat
de Boeing (57%).
Primordial
57%
Un élément
parmi d’autres
42%
1%
Pour Boeing
Mineur
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
22
Priorités perçues pour l’avenir
Selon vous, et compte-tenu de votre analyse sur l’évolution du marché, quelles sont les
3 priorités de la profession ?
Compte tenu de l’évolution du marché, la problématique environnementale est essentielle et les trois
priorités pour les fournisseurs sont : la réduction de consommation de kérosène (81%), la protection de
l’environnement (65%) et la gestion du trafic aérien (45%).
Les autres priorités
Top3 des priorités
Le développement Point
à point
65%
La protection de
l'environnement
Pour Boeing
81%
La réduction
du bruit
45%
La réduction de
consommation de
kérosène
32%
26%
Le développement du
carburant vert
17%
Le développement Gros
Porteur
17%
La gestion du trafic aérien
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
23
Confiance en l’avenir et adaptabilité
Une grande confiance est par ailleurs accordée au développement du trafic aérien pour les 20
années à venir (91%), et presque tous les fournisseurs déclarent pouvoir s’adapter à la montée en
cadence des long-courriers (94%) et moyen-courriers (92%).
Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans les
analyses sur les 20 années à venir concernant le
développement du trafic aérien (prévision de
doublement de la flotte mondiale) ?
Dans ce cas, dans quelle mesure pensez-vous pouvoir
vous adapter à l’importante montée en cadence des
avions…
Long-courriers
(787)
Moyen-courriers
(737)
37%
41%
23%
Très confiant
91%
Plutôt inquiet
94%
68%
Plutôt confiant
9%
Très inquiet 0%
Très facilement
Pour Boeing
92%
57%
51%
5%
1%
6%
2%
Plutôt facilement
Etude Fournisseurs – Octobre 2016
Plutôt difficilement
Très difficilement
24
15 place de la République 75003 Paris
« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide
leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »