Le Marché des Pergolas en France

Le Marché des Pergolas
en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2016

Le marché français des pergolas a été accompagné par une dynamique
particulièrement positive au cours de la période 2011-2015. Malgré une conjoncture
économique sensiblement morose dans l’hexagone, cette activité a bénéficié d’une
demande croissante à la fois des ménages et des professionnels (provenant notamment
du secteur CHR). Cette évolution est pour l’essentiel le fait de l’essor considérable des
pergolas disposant d’une structure en aluminium, et en particulier des systèmes équipés
de lames orientables. Ces pergolas dîtes bioclimatiques ont trouvé un positionnement
original entre d’un côté des stores qui ne protègent que du soleil, et de l’autre des
vérandas jugées onéreuses et peu confortables en été.

La pergola est un produit relativement ancien qui a su se renouveler grâce à la
présence de spécialistes qui ont développé des produits qualitatifs et visibles pour le
grand public, et ce par le biais d’une communication efficace. Il s’agit d’un marché
particulièrement divers avec de multiples matériaux utilisés, des systèmes de protection
différents, des circuits de distribution différenciés, etc. Si bien que le marché français des
pergolas peut être qualifié d’hétérogène, avec des dynamiques, des tendances, des
caractéristiques propres à chaque type de produit.

Face à ce marché à la fois porteur et complexe, plusieurs questions peuvent se poser
au sein de la profession :
 L’essor de la pergola bioclimatique sera-t-il durable ?
 Quelles évolutions attendre sur le produit « Pergola » pour les prochaines
années ?
 Hors pergolas bioclimatiques, comment les ventes des autres types de pergolas
se comportent-elles ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des pergolas en France, avec de
nouvelles données 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
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Fax : 04 78 08 69 26
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 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de
pergolas, des fabricants de toiles de protection, des fabricants de profils
aluminium, des motoristes, des enseignes nationales de distribution, la
presse spécialisée et des associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives
depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier
les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les
répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :













Marché des pergolas en France, 2011-2020

Marché des pergolas en France, par type de matériau structurel,
2011-2020

Marché des pergolas en aluminium en France, en volume
(nombre d’affaires réalisées), 2011-2020
Marché des pergolas en aluminium en France, par type de toiture,
en volume, 2011-2020 :
 Lames
 Toile
 Couvertures rigides
Marché des pergolas en aluminium avec toiture en toile en France,
par type de mobilité de la toile, en volume, 2011-2020 :
 Repliables
 Enroulables





Marché des pergolas en aluminium avec toiture en lames en
France, par type de mobilité des lames, en volume, 2011-2020 :
 Orientables :
o Système manuel
o Système motorisé
o Système automatique
 Fixes
 Rétractables
Marché des pergolas en aluminium en France, par appui, en
volume, 2011-2020 :
 Adossées
 Autoportées
Marché des pergolas en aluminium en France, par secteur
utilisateur, en volume, 2011-2020 :
 Résidentiel
 Non-résidentiel
Marché des pergolas en aluminium en France, par installation, en
volume, 2011-2020 :
 Prête à l’emploi
 Kit
Marché des pergolas en aluminium en France, par surface, en
volume, 2011-2020 :
 Environ 20 m²
 Environ 40 m²
 Environ 60 m² et plus
Marché des pergolas en aluminium en France, par type de travaux,
en volume, 2011-2020 :
 Existant (première installation dans un bâtiment existant)
 Construction neuve
Marché des pergolas en bois en France

Marché des pergolas en fer forgé en France
L’étude contient
suivants :


également une
analyse
des
éléments
Comparatif des différents types de matériau structurel pour
pergolas, 2016
Avantages et inconvénients des différents types de toiture pour
pergolas en aluminium, 2016
Analyse régionale
Prix :
 Prix des pergolas dans le secteur résidentiel en France, par
type, 2016
Distribution :
 Structure de la distribution de pergolas en France, 2016
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants de pergolas en aluminium en France,
2016
 Principaux fabricants de pergolas en bois en France, 2016
 Principaux fabricants de toiles de pergolas en France, 2016
 Principaux fabricants de mécanismes pour pergolas en France,
2016
Parts de marché des fabricants de pergolas bioclimatiques en
France, 2015
Vie des entreprises (investissements,
liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
redressements
et
Profil des fabricants :
 Pergolas en aluminium :
o Aluroy
o Biossun
o Brustor
o Frama Action
o Franciaflex
o Installux :
 Installux Aluminium
 Roche Habitat
o Kawneer France
o KE France
o Mariton
o Markilux
o Mitjavila
o Profils Systèmes
o Renson France
o Socotex
o Soliso Europe
o Solisystème
o Sylstor
o Technal
o TIR Technologies
o Unopiù
 Pergolas en bois :
o Burger
o Collstrop Garden
o Groupe Grad
o Groupe ISB
o Piveteau Bois
 Toiles de protection :
o Dickson Constant
o Groupe Serge Ferrari
o Sattler
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements, 2013
o Construction neuve de logements, 2008-2015
o Promotion immobilière de logements, 2007-2014
o Transactions de logements anciens, 2007-2015
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, 20102015
 Social

 Environnement :
o Réglementation Thermique
o Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
o Labels Haute Performance Énergétique (HPE)
o Diagnostic de Performance Énergétique
o Bilan climatique printemps-été, 2011-2015
 Réglementation et législation
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 163 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 60 tableaux de données
chiffrées.
_____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude
sont également présentées dans un fichier Excel. Vous
pouvez ainsi :
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travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
5.2.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Segments de Marché
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions liées au Thème de la Distribution
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
6.
ANALYSE RÉGIONALE
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6
3.6.1
3.6.2
ANALYSE PESTEL
Politique
Mesures Gouvernementales Relatives au Logement
Principaux Dispositifs en Faveur du Logement
Plan de Relance en Faveur du Logement (Mars 2013)
Plan de Relance en Faveur du Logement (Août 2014)
Mesures Gouvernementales Relatives à la Situation
Économique en France
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Bois et Panneaux
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Environnement
Aperçu Général
Réglementation Thermique
Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
Labels Haute Performance Énergétique (HPE)
Diagnostic de Performance Énergétique
Bilan Climatique Printemps-Été, 2011-2015
Réglementation et Législation
Aperçu Général
Démarches Administratives
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
Prévisions, Pergolas avec Toiture en Lames, par Type de
Mobilité des Lames, 2016-2020
par Appui, 2011-2015
Prévisions, par Appui, 2016-2020
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
par Installation, 2011-2015
Prévisions, par Installation, 2016-2020
par Surface, 2011-2015
Prévisions, par Surface, 2016-2020
par Type de Travaux, 2011-2015
Prévisions, par Type de Travaux, 2016-2020
Pergolas en Bois
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
Pergolas en Fer Forgé
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
7.
PRIX
8.
DISTRIBUTION
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Pergolas en Aluminium
Pergolas en Bois
Pergolas en Fer Forgé
Toiles de Stores
Mécanismes
10.
PARTS DE MARCHÉ
11.
VIE DES ENTREPRISES
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Matériau Structurel, 2011-2015
Prévisions, par Type de Matériau Structurel, 2016-2020
Pergolas en Aluminium
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Toiture, 2011-2015
Prévisions, par Type de Toiture, 2016-2020
Pergolas avec Toiture en Toile, par Type de Mobilité de la
Toile, 2011-2015
Prévisions, Pergolas avec Toiture en Toile, par Type de
Mobilité de la Toile, 2016-2020
Pergolas avec Toiture en Lames, par Type de Mobilité des
Lames, 2011-2015
12.
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.6.1
12.1.6.2
12.1.6.3
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1.12
12.1.13
12.1.14
12.1.15
12.1.16
12.1.17
12.1.18
12.1.19
12.1.20
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
PROFILS DES PRINCIPAUX FABRICANTS
Pergolas en Aluminium
Aluroy
Biossun
Brustor
Frama Action
Franciaflex
Installux
Aperçu Général
Installux Aluminium
Roche Habitat
Kawneer France
KE France
Mariton
Markilux
Mitjavila
Profils Systèmes
Renson France
Socotex
Soliso Europe
Solisystème
Sylstor
Technal
TIR Technologies
Unopiù
Pergolas en Bois
Burger
Collstrop Garden
Groupe Grad
Groupe ISB
Piveteau Bois
Toiles de Protection
Dickson Constant
Groupe Serge Ferrari
Sattler
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
5.2.6
5.2.7
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
Marché des Pergolas en Aluminium en France, 2014-2015 :
Points de Repères
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 20052014
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux
Ménages en France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces,
2013
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le
Type d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en
France, par Type de Logement, 2008 2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 2000-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France,
par Secteur, 2010-2015
Population Française, par Région, 2009 et 2014
Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de
Personnes par Ménage en France, 1982-2012
Structures des Ménages en France, 2012
Évolution du Taux d'Épargne Moyen des Ménages Français,
1990-2014
Marché des Pergolas en Aluminium en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de
Toiture, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
par Type de Toiture, 2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium avec Toiture en Toile en
France, par Type de Mobilité de la Toile, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium avec
Toiture en Toile en France, par Type de Mobilité de la Toile,
2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium avec Toiture en Lames
en France, par Type de Mobilité des Lames, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium avec
Toiture en Lames en France, par Type de Mobilité des
Lames, 2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Appui,
2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
par Appui, 2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Secteur
Utilisateur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium en France, par
Installation, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
par Installation, 2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Surface,
2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
par Surface, 2016-2020
Marché des Pergolas en Aluminium en France, par Type de
Travaux, 2011-2015
Prévisions du Marché des Pergolas en Aluminium en France,
par Type de Travaux, 2016-2020
Prix des Pergolas dans le Secteur Résidentiel en France, par
Type, 2016
Parts de Marché des Fabricants de Pergolas Bioclimatiques
en France, 2015
Données Financières de Biossun, 2009-2014
Données Financières de Franciaflex, 2007-2014
Données Financières d'Installux Aluminium, 2007-2014
Données Financières de Roche Habitat, 2007-2014
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
2007-2014
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
Données Financières
2005-2014
de
de
de
de
Kawneer France, 2005-2014
Mariton SA, 2007-2014
Markilux, 2009-2013
Société des Productions Mitjavila,
de Renson France, 2006-2014
de Socotex, 2007-2014
de Soliso Europe, 2007-2014
de Sylstor, 2005-2014
de TIR Technologies, 2007-2014
d'Unopiù France, 2006-2014
de Burger et Compagnie, 2006-2014
de Groupe Grad (Architecture du Bois),
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel
uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et
l'Ancienneté du Logement, 2011
Nombre de Logements Autorisés en France au Cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
Surface des Logements Commencés en France au Cours des
12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de
Personnes qui les Composent, 2012
Population Française, par Classe d'Âge, au 1er Janvier 2015
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en Faveur du
Logement, 2014-2015
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2015
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 19952015
Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages
Français, 2009-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2005-2015
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers
en France, 2005-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015
Prix de l'Aluminium, 2004-2015
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
base de Bois, 2005-2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Pergolas et Toiles de Protection : Normes Produits (liste non
exhaustive)
Analyse SWOT du Marché des Pergolas en France, 2016
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en Faveur du
Secteur du Bâtiment, 2016
Comparatif des Différents Types de Matériau Structurel pour
Pergolas, 2016
Avantages/Inconvénients des Différents Types de Toiture
pour Pergolas en Aluminium, 2016
Structure de la Distribution de Pergolas en France, 2016
Principaux Fabricants de Pergolas en Aluminium en France,
2016
Principaux Fabricants de Pergolas en Bois en France, 2016
Principaux Fabricants de Toiles de Pergolas en France, 2016
Principaux Fabricants de Mécanismes pour Pergolas en
France, 2016
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Le Marché des Pergolas en France (Mai 2016)
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□
□
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 MSI Étude : Le Marché des Pergolas en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Vérandas en France (octobre 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Abris de Jardin et Assimilés en France (mai 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Brise-Soleil en France (avril 2015)
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Stores en France (avril 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Fenêtres et des Portes d’Entrée en France
(janvier 2017)
1595 € HT
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1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Volets en France (février 2016)
1795 € HT
1845 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Piscines Familiales et des Équipements de
Piscine en France (avril 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2095 € HT
995 € HT
1045 € HT
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Également disponibles :
 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
de Cadrage (octobre 2016)
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