Gestion externalisée des dossiers crédit et client

SECTEUR BANQUE ET ASSURANCE
Crédit Agricole Anjou-Maine
ARCHIVAGE PHYSIQUE
ET NUMÉRISATION À LA DEMANDE
cas client
DRM
Gestion externalisée
des dossiers crédit et client
Le Crédit Agricole Anjou-Maine confie la gestion et la conservation
des dossiers crédit et client à EVERIAL et bénéficie d’une solution
d’accès aux données simple, rapide et économique.
À PROPOS
DU
CRÉDIT AGRICOLE
ANJOU-MAINE
] ACTIVITÉ
Première banque
assurance de son
territoire, leader
sur les marchés
des particuliers,
des entreprises
et des agriculteurs
LA SOLUTION EVERIAL
] Conservation sécurisée et gestion externalisée des archives
] Reprise du fonds documentaire et enlèvement hebdomadaire des flux nouveaux
de dossiers crédit
] Numérisation à la demande des dossiers crédit et restitution
sur un portail sécurisé à J+2
LES ATOUTS EVERIAL
] Son professionnalisme et sa réactivité
] EN CHIFFRES 788 000 clients,
269 000 sociétaires,
2 000 salariés,
214 points
de vente
] La qualité et la sécurité de son site de conservation de proximité
] Sa solution de numérisation à la demande (Scan on demand)
] La facilité de mise en œuvre de la solution proposée
LES RÉSULTATS ET BÉNÉFICES CLIENT
] Une simplification des
processus documentaires
permettant un gain de temps
immédiat pour l’ensemble du
personnel dans leur gestion
quotidienne des documents
et un confort organisationnel
VALORISONS vos documents d’entreprise
] Des conditions de conservation
optimales répondant aux
exigences de sécurité et de
confidentialité de la profession
bancaire
] Une rationalisation des coûts
de conservation et de restitution
des documents, et un budget
maîtrisé
cas client
SECTEUR BANQUE ET ASSURANCE
DRM
CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DU CLIENT
Les organismes bancaires sont à la recherche de sécurisation de leurs fonds et de traçabilité des mouvements (obligation CRBF 97-02).
L’externalisation des dossiers de crédit permet à ces entités d’augmenter leur productivité: moins de tâches administratives, au profit de
la relation avec le client.
Le Crédit Agricole Anjou-Maine souhaite :
] Optimiser sa gestion des dossiers crédit et client
] Sécuriser le processus de transfert des dossiers entre le Crédit
Agricole Anjou-Maine et EVERIAL
] Réduire et maîtriser les coûts (conservation, recherche,
consultation)
] Avoir un accès rapide aux dossiers
SOLUTION MISE EN PLACE PAR EVERIAL
Afin d’apporter la solution la plus adaptée au Crédit Agricole Anjou-Maine, EVERIAL a tout d’abord procédé à une évaluation des
éléments suivants :
] Volume de nouveaux dossiers générés sur une période donnée
] Volume des besoins en consultations sur une période donnée (originaux ou documents numérisés)
Des modes opératoires optimaux ont été mis en place entre le Crédit Agricole Anjou-Maine et EVERIAL :
] Dossiers client
t1SÏQBSBUJPONFOTVFMMFEFTOPVWFBVYEPTTJFSTQBSMFT
collaborateurs du Crédit Agricole Anjou-Maine dans les
différentes agences
t3BNBTTBHFBOOVFMQBS&7&3*"-QPVSFOUSÏFFODPOTFSWBUJPO
sécurisée
] Dossiers crédit
t&OMÒWFNFOUTIFCEPNBEBJSFTEFTOPVWFBVYnVYDFOUSBMJTÏT
au siège et enregistrement
] Restitution des inventaires via notre portail web e-Services
] Mode de conservation en fonction du taux de consultation
(en conteneur ou dynamique)
] Ouverture d’une GED en mode SaaS (Oxiged) pour l’accès
sécurisé et le partage collaboratif des documents numérisés
] Service de numérisation à la demande (Scan on demand)
] Livraison bihebdomadaire des dossiers originaux
] Contrôle de l’activité par le biais de TBQ, reporting, tableaux
et réunions de suivi
] CHIFFRES CLÉS :
Volume de dossiers externalisés
Volume actuel en conservation : 6 kms
Nouveaux dossiers externalisés : 16 000 dossiers par mois (moyenne)
Nombre de consultations de dossiers par mois
Numérisation + dépôt sur portail : 540
Numérisation + dépôt sur portail + livraison de l’original : 410
1
CREDIT AGRICOLE ANJOU-MAINE
VERSEMENT DES DOSSIERS
2
TRANSPORT
EVERIAL
3
ENREGISTREMENT ET ENTRÉE EN STOCK EVERIAL
Bipage
Contrat
Transport
Hebdomadaire
Classement par typologie
et date d’enregistrement
en Gestion Dynamique
Copie
exécutoire
ADI
Insertion de
séparateurs avec
code barres
Fichier d’indexation
des dossiers
4
CREDIT AGRICOLE
ANJOU-MAINE
CONSULTATION
5
Intégration de
l’inventaire dans
e-services
Rapprochement
entre dossiers bipés
et fichier d’index
fournis
Fourniture d’un
tableau des écarts
(attendu/non reçu)
Application à la Boîte de la
durée de conservation la plus
longue des dossiers contenus
RECHERCHE EVERIAL - FLUX
Restitution
numérique
Recherche
Demande par e-Services
Reconstitution
d’un dossier
+
Scan
Restitution
physique
L’avis du client :
5V\ZH]VUZ[PZZt\U]tYP[HISLWHY[LUHYPH[H]LJ,=,90(3L[UV\ZLUZVTTLZ[YuZZH[PZMHP[Z5V\ZH]VUZ\UL[V[HSLJVUÄHUJLLU,=,90(3
L_WLY[KLS»HYJOP]HNL5V\ZYL[LUVUZWYPUJPWHSLTLU[SL\YYtHJ[P]P[tSL\YWYVMLZZPVUUHSPZTLL[SLYLZWLJ[KLZJVUZPNULZKLZtJ\YP[t
M. ROGEMONT,
Responsable recherches documentation crédits au Crédit Agricole Anjou-Maine
www.everial-drm.com
EVERIAL - 27 rue de la Villette - 69003 Lyon ]
Siren 350 553 863 RCS LYON
SAS au capital dee 1 522 500 €
] [email protected]
1)=
NF Z42-013