Note sur l`économie et le commerce – NORVÈGE

8 JANVIER 2014
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE
ET LE COMMERCE
LA NORVÈGE
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
LA NORVÈGE
L’ÉCONOMIE NORVÉGIENNE
Norvège
Principaux indicateurs, 2012
Population (en millions)
5,0
PIB (en G$ US courants)
499,6
PIB par habitant (en $ US courants)
99 170,2
Taux de croissance du PIB réel (% )
3,1
Taux d'inflation (% )
0,7
Taux de chômage (% )
3,1
Taux de change (1 $ CA exprimé en couronnes)
5,821
Exportations de biens et services (en G$ US courants)
204,8
Importations de biens et services (en G$ US courants)
136,2
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de
dév eloppement économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction de l'analy se économique, ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ),
janv ier 2014.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
•
En 2012, la Norvège occupait le 23e rang mondial sur le plan économique, selon les données du FMI, avec 0,7 % du
produit intérieur brut (PIB) mondial. Cet État représentait 0,1 % de la population du globe. En 2011, la part relative des
secteurs en pourcentage du PIB s’établissait comme suit :
♦ les services (56,3 %);
♦ les mines, la fabrication, la construction et les services publics (42,3 %);
♦ l’agriculture (1,5 %).
•
Après sa progression en 2012 (3,1 %), l’économie norvégienne a perdu de la vitesse en 2013 et devrait atteindre une
croissance de 1,2 %, en raison notamment du ralentissement du commerce mondial.
•
Le marché du travail est demeuré dynamique en 2013 et le taux de chômage devrait demeurer faible et stable (3,4 %),
selon l’OCDE. Les salaires ont fortement progressé, soutenant la consommation des ménages.
•
L’inflation a connu une poussée à la mi-2013 et devrait atteindre une moyenne annuelle de 2,2 %. Toutefois, la
banque centrale n’a pas modifié son taux directeur (1,5 %) depuis le printemps 2012, mais envisage de hausser le taux
directeur à la mi-2014.
•
Selon l’OCDE, la croissance économique devrait s’accélérer en 2014 (2,8 %) et en 2015 (3,1 %). L’amélioration
progressive de l’économie mondiale devrait entraîner une hausse des exportations non pétrolières et de l’investissement
productif. La volatilité de l’inflation demeure une source de grande incertitude, en raison notamment de l’endettement des
ménages.
2
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
LES FINANCES PUBLIQUES
Norvège
Indicateurs économiques, 2011-2015
(en pourcentage de variation)
2011
PIB aux prix du marché (en volume)
Exportations de biens et services (en volume)
2012
2013
2014p
2015p
1,2
3,1
1,2
2,8
3,1
-1,8
1,8
-1,5
2,2
2,9
Importations de biens et services (en volume)
3,8
2,4
1,0
3,2
3,7
Taux de chômage
3,2
3,1
3,4
3,5
3,5
Indice des prix à la consommation
Solde financier des administrations publiquesa
1,3
0,7
2,2
2,3
2,1
13,4
13,8
11,3
11,0
10,6
p : prévision; a : en pourcentage du PIB.
Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE , no 94 (Flash Excel), novembre 2013.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier 2014.
•
Même si la situation budgétaire de la Norvège s’est détériorée en 2013 et que cette tendance devrait se poursuivre en
2014 et en 2015, en raison d’une politique budgétaire plus expansionniste, celle-ci demeure très enviable. Le surplus
budgétaire devrait atteindre plus de 11,3 % du PIB.
•
Le gouvernement prévoit un allègement de l’impôt sur le revenu des ménages et une hausse des dépenses en
infrastructures.
•
En 1990, le gouvernement norvégien a créé un fonds souverain (Government Pension Fund Global) afin de maximiser à
long terme les revenus tirés du pétrole dans l’économie norvégienne. Au deuxième trimestre de 2013, le fonds était évalué,
au prix du marché, à 4 397 milliards de couronnes, soit près de 766 G$.
•
Le déficit du budget structurel hors pétrole devrait être inférieur à ce qu’autorisent les directives, ce qui représente un peu
moins de 4 % de la valeur des actifs du fonds souverain (Government Pension Fund Global). Par conséquent, l’orientation
budgétaire demeure expansionniste grâce à la croissance rapide du fonds.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA NORVÈGE1
•
Le commerce extérieur de la Norvège (c’est-à-dire les exportations et les importations de biens et services) se chiffrait à
341,0 G$ US en 2012, ce qui représente une hausse de 0,5 % par rapport à 2011.
•
En 2012, la Norvège se classait 30e au monde pour ce qui est de l’exportation de marchandises (0,9 %) et au 36e rang
mondial pour ce qui est de leur importation (0,5 %). Quant à l’exportation de services, la Norvège se classait 27e au monde
(1,0 %), alors qu’elle occupait le 25e rang mondial en ce qui concerne leur importation (1,2 %).
•
Les principaux produits exportés par la Norvège, en 2012, se ventilaient comme suit : le pétrole et les produits miniers
(75,0 %), les produits manufacturés (14,9 %) ainsi que les produits agricoles (6,5 %).
•
Les principaux produits importés par la Norvège étaient composés de produits manufacturés (75,1 %), de pétrole et de
produits miniers (12,7 %) ainsi que de produits agricoles (10,3 %).
•
Les principaux clients de la Norvège étaient l’Union européenne (UE-27), les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et le
Japon.
•
Les principaux fournisseurs de la Norvège étaient l’UE-27, la Chine, les États-Unis, le Canada et le Japon.
1. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe.
3
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 2
•
Selon la CNUCED, la Norvège occupait le 22e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE),
derrière la Hongrie et devant le Mexique.
•
En 2012, le flux entrant d’IDE vers la Norvège représentait 12,8 G$ US, soit environ 0,9 % des flux mondiaux. Ce flux est
en baisse de 29,8 % par rapport à l’année précédente.
•
Quant au flux d’IDE de la Norvège vers l’étranger (flux sortant), il s’est élevé à 20,8 G$ US, ce qui représente une baisse
de 17,8 % par rapport à 2011.
LE COMMERCE DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET LA NORVÈGE : 2008-2012 3
Évolution des échanges de biens
entre le Québec et la Norvège, 2008-2012
2 500
2 229,6
2 127,3
2 000
En millions de dollars
1 795,7
1 574,2
1 500
1 180,5
1 097,0
1 000
1 119,4
1 077,6
872,2
830,4
500
0
2008
2009
Exportations
2010
2011
Importations
2012
Commerce total
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
•
En 2012, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et la Norvège se chiffraient à 1,8 G$, ce qui représente une
hausse de 60,4 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation était le résultat de la hausse des importations,
notamment des huiles brutes de pétrole (1,1 G$). Cette même année, la Norvège était le 13e partenaire commercial du
Québec à l’échelle mondiale.
2. Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 2012.
3. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI).
4
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
LES EXPORTATIONS
•
En 2012, la valeur des exportations internationales du Québec vers la Norvège s’établissait à 221,5 M$, ce qui représente
une baisse de 23,4 % par rapport à l’année précédente, en raison du déclin (-56,0 M$) des exportations d’aluminium sous
forme brute, non allié. Il faut toutefois se rappeler qu’en 2011, les exportations d’aluminium sous forme brute étaient en
forte hausse (+119,2 M$).
♦
Après les 10 premiers mois de 2013, les exportations se chiffrent à 146,2 M$, ce qui représente une baisse de 21,1 %
par rapport à la même période en 2012, toujours en raison de la forte baisse des exportations d’aluminium sous forme
brute.
•
La valeur des exportations québécoises correspondait à 9,5 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays.
•
Toujours en 2012, ce pays était le 22e client du Québec à l’échelle mondiale.
•
Les dix principaux produits québécois exportés vers la Norvège représentaient 92,6 % des exportations du Québec vers ce
pays.
•
Les produits dominants des exportations du Québec vers la Norvège étaient les suivants :
l’aluminium sous forme brute (61,7 % du total);
les fèves de soja (15,5 %);
♦ les simulateurs de vol et appareils d’entraînement aériens au sol (4,5 %);
♦ les instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (3,7 %);
♦ les bombes, grenades, torpilles et autres munitions et projectiles, et leurs parties (3,4 %).
♦
♦
•
En 2012, le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays se partageait comme
suit : les produits de moyenne-faible technologie (75,0 %), les produits de haute technologie (13,0 %), les produits de
moyenne-haute technologie (8,0 %) et les produits de faible technologie (4,0 %). Depuis 2009, notons que les produits de
moyenne-faible technologie dominent les exportations.
LES IMPORTATIONS
•
En 2012, la valeur des importations en provenance de la Norvège s’établissait à 1,6 G$, ce qui représente une hausse de
89,6 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment de l’accroissement des importations des huiles brutes de
pétrole (1,1 G$), soit le produit représentant plus de 85 % des importations du Québec en provenance de la Norvège.
♦
Après les 10 premiers mois de 2013, les importations se chiffrent à 2,2 G$, ce qui représente une hausse de 103,7 %
par rapport à la même période en 2012, toujours en raison de la forte hausse des importations d’huiles brutes de
pétrole.
•
La valeur des importations québécoises correspondait à 42,0 % de la valeur des importations canadiennes en provenance
de ce pays.
•
Toujours en 2012, ce pays était le 11e fournisseur du Québec à l’échelle mondiale.
•
Les dix principaux produits représentaient 96,1 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance
de la Norvège.
•
Les principaux produits importés au Québec en provenance de la Norvège étaient les suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
les huiles brutes de pétrole (85,4 % du total);
les huiles de pétrole (autres que les huiles brutes) (3,3 %);
les ferroalliages (3,1 %);
les filets de poisson et autre chair de poisson (1,1 %);
les fromages (0,9 %).
5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
•
Le contenu technologique des importations de biens manufacturés se partageait comme suit : les produits de
moyenne-faible technologie (52,8 %), les produits de faible technologie (22,4 %), les produits de moyenne-haute
technologie (15,9 %) et les produits de haute technologie (8,9 %). Au cours de la période 2008-2012, ce sont les produits
de moyenne-faible technologie qui ont dominé les importations.
LES SOCIÉTÉS SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER 4
•
En 2012, on trouvait 13 entreprises norvégiennes au Québec. Par conséquent, la Norvège se situait au 15e rang mondial
quant au nombre de sociétés étrangères établies au Québec, et occupait le 17e rang mondial pour ce qui est du nombre de
sociétés étrangères établies au Canada, grâce à ses 67 sociétés.
LES DONNÉES TOURISTIQUES
•
Voir le tableau VII en annexe.
Julie Prézeau
Direction de l’analyse économique
Ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ)
8 janvier 2014
4. Source : CD-ROM Liens de parenté entre sociétés – 4e trimestre 2012, Statistique Canada.
6
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
ANNEXE
Tableau I :
Commerce extérieur de la Norvège, 2008-2012
Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de la Norvège, 2012
Tableau III : Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, 2008-2012
Tableau IV : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège, 2008-2012
Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, selon le
niveau de technologie, 2008-2012
Tableau VI : Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance
de la Norvège, selon le niveau de technologie, 2008-2012
Tableau VII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Norvège, 2008-2012
7
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
Tableau I
Commerce extérieur de la Norvège, 2008-2012
G$ US
2008
Exportations de marchandises et services
2009
2010
2011
2012
216,4
155,0
170,2
202,7
204,8
171,8
116,8
130,7
160,3
161,0
44,6
38,2
39,5
42,4
43,8
134,1
105,2
119,8
136,7
136,2
Marchandises
90,3
69,0
77,3
90,8
87,3
Services commerciaux
43,8
36,3
42,4
45,9
48,9
350,5
260,2
289,9
339,4
341,0
82,3
49,8
50,4
66,0
68,6
Marchandises
Services commerciaux
Importations de marchandises et services
Commerce total
Balance commerciale (biens et services)
Source : OMC, septembre 2013.
Tableau II
Principaux partenaires commerciaux de la Norvège, 2012
Clients
%
UE-27
Fournisseurs
%
81,2
UE-27
64,2
États-Unis
5,0
Chine
9,2
Corée du Sud
2,8
États-Unis
5,4
Chine
1,5
Canada
2,9
Japon
0,9
Japon
2,3
Source : OMC, septembre 2013.
8
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
Tableau III
Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Description des produits
2008
Classification SH4
M$
2010
2009
%
M$
%
M$
2011
%
M$
2012
%
M$
%
Aluminium sous forme brute, non allié
0,0
0,0
0,0
0,0
71,8 35,4
191,0 67,8
135,0 61,7
Fèves de soja
6,5
6,5
0,0
0,0
30,8 15,2
34,1 12,1
34,0 15,5
Simulateurs de vol et appareils d’entraînement aériens au sol
0,0
0,0
9,5 11,6
0,7
0,3
0,0
0,0
9,8
4,5
Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques
4,4
4,4
3,2
2,2
1,1
3,4
1,2
8,1
3,7
3,9
Bombes, grenades, torpilles et autres munitions et projectiles, et leurs parties
5,1
5,1
3,8
4,6
1,8
0,9
2,1
0,7
7,4
3,4
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
0,5
0,5
3,6
4,4
0,4
0,2
1,0
0,4
4,4
2,0
Costumes tailleurs, ensembles et vestes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
0,5
0,5
0,7
0,9
0,9
0,4
0,8
0,3
1,4
0,6
Articles et matériel pour sports ou jeux en plein air
0,6
0,6
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,1
1,0
0,4
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
0,6
0,8
0,4
Tableaux et consoles pour la commande électrique
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,3
16,2
7,4
Autres produits
Total des exportations nationales
82,5 82,3
60,4 74,1
93,7 46,2
47,1 16,7
100,2 100,0
81,5 100,0
202,7 100,0
281,7 100,0
Réexportations
Total
218,7 100,0
2,1
1,9
2,7
7,4
2,8
102,3
83,4
205,4
289,0
221,5
Québec/Canada
3,6
4,7
8,1
10,4
9,5
N. B. : Les montants pour chaque produit ex cluent les réex portations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état
qu'au moment de leur importation.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analy se économique, MFEQ, janv ier 2014.
Tableau IV
Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Description des produits
2008
Classification SH4
Huiles brutes de pétrole
M$
2009
%
M$
2010
%
M$
2011
%
M$
2012
%
M$
%
1 886,1
88,7
831,1
75,8
558,5
64,0
291,0
35,0
1 343,8
85,4
Huiles de pétrole, à l’exclusion des huiles brutes
94,0
4,4
144,5
13,2
136,1
15,6
392,2
47,2
51,9
3,3
Ferroalliages
46,6
2,2
20,7
1,9
62,5
7,2
39,1
4,7
49,4
3,1
1,2
0,1
3,2
0,3
5,1
0,6
13,0
1,6
16,5
1,1
12,7
0,6
12,9
1,2
12,9
1,5
14,1
1,7
13,9
0,9
Poissons séchés, salés ou en saumure et poissons fumés
2,4
0,1
3,4
0,3
2,8
0,3
1,2
0,1
11,2
0,7
Munitions de guerre et leurs parties, munitions et projectiles
Filets de poisson et autre chair de poisson
Fromages
14,8
0,7
8,1
0,7
32,1
3,7
0,9
0,1
7,2
0,5
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, en fer ou en acier
4,6
0,2
2,0
0,2
4,0
0,5
6,9
0,8
7,0
0,4
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques
0,5
0,0
0,2
0,0
0,5
0,1
14,5
1,7
6,1
0,4
Oxydes de titane
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
0,3
64,3
3,0
71,0
6,5
57,7
6,6
57,6
6,9
62,1
3,9
Autres produits
Total
2 127,3 100,0
1 097,0 100,0
872,2 100,0
830,4 100,0
1 574,2 100,0
34,2
30,7
30,6
19,1
42,0
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier 2014.
9
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
Tableau V
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Norvège,
selon le niveau de technologie, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Niveau de technologie
2008
M$
2009
%
2010
%
M$
M$
2011
%
M$
2012
%
M$
%
Haute technologie
31,7
41,3
16,6
22,5
33,3
19,9
13,0
5,3
23,7
13,0
Moyenne-haute technologie
15,5
20,2
10,6
14,4
13,0
7,8
27,5
11,1
14,6
8,0
Moyenne-faible technologie
5,7
7,4
33,6
45,6
110,5
66,0
192,7
78,0
136,9
75,0
23,9
31,1
12,9
17,5
10,7
6,4
13,9
5,6
7,4
4,0
Faible technologie
Source : Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier 2014.
Tableau VI
Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Norvège,
selon le niveau de technologie, 2008-2012
(en millions de dollars et en pourcentage)
Niveau de technologie
2008
M$
2009
%
M$
2010
%
M$
2011
%
M$
2012
%
M$
%
Haute technologie
13,3
5,6
11,8
4,6
17,3
5,6
31,8
5,9
20,1
8,9
Moyenne-haute technologie
44,2
18,5
47,5
18,3
50,4
16,2
19,8
3,7
35,8
15,9
Moyenne-faible technologie
157,3
66,0
173,2
66,7
210,0
67,6
446,3
83,3
119,3
52,8
23,6
9,9
27,3
10,5
32,7
10,5
38,1
7,1
50,7
22,4
Faible technologie
Source : Institut de la statistique du Québec.
Direction de l'analyse économique, MFEQ, janvier 2014.
10
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LA NORVÈGE
Tableau VII
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et la Norvège,
2008-2012
Nombre de touristes norvégiens au Québec et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2008
4 200
2009
5 300
26,2
3 800 500
-27,0
2010
4 900
-7,5
4 212 300
10,8
2011
2 700
-44,9
2 624 800
-37,7
2012
3 800
40,7
5 362 800
104,3
5 206 200
Nombre de touristes québécois en Norvège et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2008
3 000
2009
5 900
96,7
3 692 100
191,9
2010
4 400
-25,4
2 546 200
-31,0
2011
4 000
-9,1
2 308 800
-9,3
2012
3 800
-5,0
2 121 700
-8,1
1 265 000
*Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve.
Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un
an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.
Source : Statistique Canada.
Compilation : Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme,
septembre 2013.
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