Les français face à leur épargne

Conférence de presse Les Français face à leur épargne 17 février 2016 15 place de la République 75003 Paris
À : Faider / Jean Berthon De : OpinionWay / Laurent Gassie, Philippe Le Magueresse MÉTHODOLOGIE Méthodologie EchanEllon •  EchanNllon représentaNf de 1 000 Français âgés de 25 ans et plus au sein duquel ont été idenNfiés les détenteurs de contrats d’assurance-­‐vie. •  EchanNllon consNtué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’aggloméraNon et de région de résidence. Mode d’interrogaEon EchanEllon interrogé en ligne sur s y s t è m e C A W I ( C o m p u t e r Assisted Web Interview) sur Newpanel pour Dates de terrain Dates de terrain
Le terrain a été réalisé du 21 au 29 décembre 2015 Norme ISO 20252 OpinionWay a réalisé ce^e enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 3
Profil des interviewés 1000 Redressé 1000 Sexe Un homme 48% Une femme 52% Redressé 1000 Région Redressé ST 25-­‐34 ans 18% ST 35-­‐49 ans 28% ST 50-­‐64 ans 19% ST 65 ans et plus 35% Redressé Revenus annuels nets du foyer pour Ile de France 18% ST Province 82% Nord Ouest 23% Nord Est 23% Sud Ouest 11% Sud Est 25% 1000 Age 1000 ST Moins de 12 000 € 8% ST De 12 000 à 23 999 € 21% ST De 24 000 à 41 999 € 39% ST 42 000 € et plus 23% individus Redressé 1000 Place dans le foyer Le chef de foyer 75% Un autre adulte du foyer 24% L'un des enfants 1% Redressé Nombre de personnes au sein du foyer 1000 1 21% 2 46% 3 16% 4 12% 5 4% 6 et plus 1% Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 4
Profil des interviewés Base brute individus § 
§ 
Dans cette présentation, les évolutions significatives seront signalées avec les symboles
suivants :
X%
Significativement supérieur
X%
Significativement inférieur
L’analyse des écarts se fera :
Cible vs Total
§ 
i.e. par exemple, « Attitude prudente» auprès des femmes vs « Attitude prudente » auprès de tous
§  Calcul basé sur l’écart entre la cible « Femme » et la moyenne de tous les individus : si l’écart entre
les résultats de la cible « Femme » et de la moyenne de tous les individus est significatif, i.e. en dehors des
limites de l’intervalle de confiance.
pour 5 Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 5
SYNTHÈSE À retenir... Des Français prudents à l’égard de leurs placements, inquiets de l’évoluEon fiscale de leurs produits d’épargne Les Français perçoivent le placement comme un élément perme^ant de disposer d’une sécurité financière pour soi, ou dans le cas d’une assurance-­‐vie, pour transme^re un capital à ses enfants ou peNts enfants. Mais la percepNon d’être désavantagé fiscalement est un élément qui les incite peu à l’épargne. Avec des a`entes en termes d’accompagnement Aujourd’hui, peu de Français disent être très bien informés, et ils sont nombreux à ressenNr un besoin d’accompagnement, de conseil sur les bons placements… et plus d’1 sur 2 a du mal à trouver des conseils perNnents. Ces a^entes sont importantes également pour les détenteurs d’assurance-­‐vie. Ce produit est considéré comme un des meilleurs moyens de transme^re un capital par ces derniers ; mais ils ont des craintes quant à son évoluNon fiscale, et jugent les informaNons disponibles pas toujours suffisantes ou compréhensibles. Des associaEons d’épargnants suscepEbles d’être uEles dans ce contexte 3 Français sur 4 jugent les associaNons d’épargnants uNles, notamment parce qu’elles peuvent agir auprès des Pouvoirs Publics, qu’elles perme^ent à leurs adhérents de bénéficier d’accompagnement ou encore qu’elles contribuent à amélioraNon des contrats existants. Au final les Français sont une majorité à juger intéressante une extension des acNvités de ces associaNons à d’autres produits, notamment le PEA. pour Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 7
01
Des Français prudents quant à leur épargne et soucieux de leur retraite 9 Français sur 10 déEennent au moins un produit d’épargne b1. Pour chacun des types de placements suivants, dites-­‐nous si vous le connaissez et si vous le possédez ? Un livret d'épargne (livret A, LDD ou Codevi) 85% Un contrat d'assurance vie 22% Un compte-­‐Ntres (hors PEA) 19% Un Plan d'Epargne Entreprise (PEE) 15% Un contrat Madelin 3% 55% 36% 36% des répondants
possèdent au moins 1
produit d’épargne
31% 50% 33% 92%
23% 60% Un contrat retraite 'ArNcle 83' 2% 29% pour 7% 49% Un Plan d'Epargne Retraite CollecNf (PERCO) 6% 7% 56% 45% Un Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) 9% Je possède actuellement ce type de produit 43% 37% Un Plan d'Epargne en AcNons (PEA) (tous : 100%) 11% 4% 50% Un Plan d'Epargne Logement (PEL) 1000 individus 44% 64% 69% Je connais ce produit mais ne le possède pas actuellement Je ne connais pas ce produit Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 9
Aux yeux des Français, l’épargne est un élément nécessaire pour financer ou compléter sa retraite b2b. Diriez-­‐vous que le fait d'épargner dès aujourd'hui en vue de financer sa retraite ou de se consNtuer un complément de retraite est ... indispensable Vous ne savez pas pour (tous : 100%) 47% préférable superflu 1000 individus 45% 2% 6% Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 10
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Les Français face à leur épargne : les principaux enjeux ? 3 Français sur 4 jugent la fiscalité des produits d’épargne trop pénalisante, et disent qu’ils ne sont pas suffisamment considérés en tant qu’épargnants. Un besoin d’une plus grande transparence qui est prégnant également 1000/*908 b4. Pour chacune des affirmaNons suivantes, dites-­‐nous si vous êtes tout à fait, plutôt, individus plutôt pas ou pas du tout d'accord avec. (tous : 100% / *répondants possédant au moins 1 produit d’épargne : 92%) Globalement, la fiscalité sur les produits d'épargne est trop pénalisante aujourd'hui J'ai besoin d'en savoir plus sur l'usage qui est fait de mon épargne* J'ai des craintes sur l'avenir de certains produits d'épargne que je possède* Tout à fait d'accord pour 40% 32% 43% 22% 14% Plutôt d'accord 10% 3% 11% 12% 2% 11% 50% 37% 76% 75% 16% 6% 6% 72% 12% 8% 51% 29% Plutôt pas d'accord % p o s i E f Les épargnants français ne sont pas suffisamment considérés aujourd'hui 36% 69% Mal informé(e) en maNère d’épargne 71% Astude équilibrée 69% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants 76% Mal informé(e) en maNère d’épargne 65% Astude prudente 71% Mal informé(e) en maNère d’épargne 64% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants 64% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants Pas du tout d'accord Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 Vous ne savez pas 12
Ceci se combine avec un senEment de confusion entre les différents produits d’épargne, et donc un besoin de conseils sur les bons placements 1000/*908 b4. Pour chacune des affirmaNons suivantes, dites-­‐nous si vous êtes tout à fait, plutôt, individus plutôt pas ou pas du tout d'accord avec. (tous : 100% / *répondants possédant au moins 1 produit d’épargne : 92%) J'ai besoin de conseils sur les bons placements d'aujourd'hui 16% 46% 16% J'ai du mal à trouver des conseils perNnents sur les produits d'épargne 15% 40% Il est compliqué de trouver des informaNons sur les différents produits d'épargne 14% 41% Tout à fait d'accord pour Plutôt d'accord 43% 23% 62% 10% 8% 59% 26% 10% 9% 55% 27% 10% 8% 55% Plutôt pas d'accord % p o s i E f J'ai du mal à m'y retrouver entre tous les produits d'épargne à ma disposiNon 18% 10% 10% 69% Mal informé(e) en maNère d’épargne 71% Astude équilibrée 69% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants 76% Mal informé(e) en maNère d’épargne 65% Astude prudente 66% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants 71% Mal informé(e) en maNère d’épargne 64% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants 72% Mal informé(e) en maNère d’épargne 64% InformaNon auprès des associaNons d’épargnants Pas du tout d'accord Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 Vous ne savez pas 13
Au final, 4 Français sur 10 disent être mal informés en maEère d’épargne b3c. Diriez-­‐vous que vous vous sentez... ? 1000 individus (tous : 100%) Bien informé(e) Mal informé(e) 61% 39% 55% Montant total patrimoine financier inférieur à 7 500€ 52% CSP -­‐ 53% 25 – 34 ans 49% 35 – 49 ans 53% 70% Montant total patrimoine financier supérieur à 7 500€ 70% Assurance vie détenue 31% 8% Très bien informé(e) en maNère d'épargne pour 8% Plutôt bien informé(e) en maNère d'épargne Plutôt mal informé(e) en maNère d'épargne Très mal informé(e) en maNère d'épargne Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 14
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L’assurance-­‐vie : produit roi mais encore améliorable Un Français sur 2 dit détenir un contrat d’assurance-­‐vie b1. Pour chacun des types de placements suivants, dites-­‐nous si vous le connaissez et si vous le possédez ? Un contrat d'assurance vie Je possède actuellement ce type de produit pour 50% 43% Je connais ce produit mais ne le possède pas actuellement 1000 individus (tous : 100%) 7% Je ne connais pas ce produit Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 16
Des contrats d’assurance vie principalement à adhésion individuelle individus 484 (Détenteurs d’une assurance-­‐vie : 50%) c3b. Et est-­‐ce un contrat ? A adhésion individuelle C3c. Et ce contrat a-­‐t-­‐il été souscrit auprès d’une associaNon d’épargnants ?* Non 79% 71% A adhésion collecNve 15% Vous ne savez pas 14% Oui 6% Vous ne savez pas 15% *Base : 74 détenteurs de contrats à adhésion collecNve pour Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 17
Des détenteurs d’assurance-­‐vie qui se disent aujourd’hui plutôt saEsfaits de leurs contrats c5 : Etes-­‐vous globalement saNsfait(e) de ce contrat ? individus 484 (Détenteurs d’une assurance-­‐vie : 50%) Oui, très saNsfait(e) 12% 73% Oui, plutôt saNsfait(e) Non, plutôt pas saNsfait(e) Non, pas du tout saNsfait(e) pour 85% saNsfait 13% 15% insaNsfait 2% Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 18
L’assurance-­‐vie, un ouEl important de transmission d’un capital. Mais des craintes quant à l’évoluEon de sa fiscalité, une réglementaEon jugée complexe, et un suivi des contrats pas toujours assuré c4. Etes-­‐vous d'accord avec les affirmaNons suivantes qui concernent l'assurance-­‐vie ? individus 484 (Détenteurs d’une assurance-­‐vie : 50%) L'assurance-­‐vie est un des meilleurs moyens pour transme^re un capital à ses enfants et peNts-­‐enfants 24% Vous avez des craintes quant à l'évoluNon fiscale de l'assurance-­‐vie 22% 9% 1% 10% 80% 17% 2% 8% 72% 22% 2% 9% 67% 50% 18% 49% Les informaNons mises à votre disposiNon sur vos 6% contrats sont suffisantes 50% 28% 9% 7% 56% Les informaNons mises à votre disposiNon sur vos 10% contrats sont lisibles et compréhensibles 44% 30% 9% 7% 54% 28% 12% 8% 52% 31% 10% 8% 51% Votre interlocuteur sur votre contrat assurance-­‐vie assure un suivi régulier de vos contrats 12% Les frais liés à l'assurance-­‐vie sont bien explicités 6% Tout à fait d'accord pour 40% 44% Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord % p o s i E f En termes d'assurance-­‐vie, la règlementaNon est trop complexe 56% Pas du tout d'accord Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 Vous ne savez pas 19
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Dans ce contexte, un vrai rôle à jouer pour les AssociaEons d’épargnants DéfiniEon de l’associaEon d’épargnants présentée lors de l’enquête individus Dans le cadre de l’assurance-­‐vie, il existe des associaNons dites souscriptrices qui souscrivent pour leurs adhérents un contrat collecNf auprès d’une compagnie d’assurance. Leur but est donc de concevoir des produits d'assurance vie de qualité dans l’intérêt de leurs adhérents en partenariat avec les compagnies d’assurance. Ces associaNons proposent à leurs adhérents : •  Une représentaNon : elles travaillent à l’amélioraNon des contrats et la créaNon de nouveaux contrats, •  Une parNcipaNon : les adhérents prennent part aux votes sur les évoluNons des contrats (évoluNons de garanNes, de tarifs…) lors des assemblées générales. pour Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 21
Des associaEons d’épargnant suscepEbles d’être uEles pour 3 Français sur 4 d1. Jugez-­‐vous ces associaNons d'épargnants... 1000 individus (tous : 100%) Très uNles 10% 85% 74% 64% Plutôt uNles 21% Plutôt pas uNles Pas du tout uNles pour perçoivent les associaNons d’épargnants comme uNles 15% 5% Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 22
Une uElité des associaEons d’épargnants liée principalement à 3 éléments : leurs acEons auprès des pouvoirs publics, l’accompagnement et l’amélioraEon des produits existants d2. Et plus parNculièrement, pour chacune des caractérisNques de ces associaNons d'épargnants, diriez-­‐vous que vous la jugez très intéressante ou non ? Le fait que ces associaNons peuvent agir auprès des pouvoirs publics 25% 55% 7% 2% 80% 21% 58% 8% 2% 79% Le fait que ces associaNons travaillent en conNnu à l'amélioraNon des contrats 21% 58% 7% 2% 79% Le fait de pouvoir donner son avis sur les évoluNons des contrats 15% 9% 2% 77% Très intéressant pour Plutôt intéressant 62% Plutôt pas intéressant (tous : 100%) % i n t é r e s s a n t Le fait de bénéficier d'un accompagnement pour obtenir des informaNons sur les produits souscrits 1000 individus Pas du tout intéressant Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 23
Au final 46% pourraient adhérer à une associaEon d’épargnants pour souscrire un contrat d’assurance-­‐vie, mais avec une part de certains faible d3. Pourriez-­‐vous dans le futur adhérer à une de ces associaNons d’épargnants pour souscrire un contrat d’assurance vie Oui Non 46% 54% 42% 1000 individus (tous : 100%) 40% 14% 4% Oui, certainement pour Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 24
Un intérêt pour une extension des acEvités de ces associaEons d5. Aujourd'hui, ces associaNons sont réservées aux produits d'assurance-­‐vie. Seriez-­‐vous intéressé(e) par le fait que ces associaNons étendent leurs acNvités à d'autres produits ? Oui, tout à fait 14% 49% Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout pour 63% 24% 1000 individus (tous : 100%) Seraient intéressé(e)s par le fait que ces associaNons étendent leurs acNvités à d’autres produits 15% 13% Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 25
Un souhait d’accompagnement par les associaEons d’épargnants principalement sur le PEA, le PEL et le PERP d5. Aujourd'hui, ces associaNons sont réservées aux produits d'assurance-­‐vie. Seriez-­‐vous intéressé(e) par le fait que ces associaNons étendent leurs acNvités à d'autres produits ? 63% 1000 individus (tous : 100%) Seraient intéressé(e)s par le fait que ces associaNons étendent leurs acNvités à d’autres produits d6. Et pour quels produits souhaiteriez-­‐vous être accompagné(e) par des associaNons d’épargnants ?* 35% 2
ème *Base : 645 individus intéressés pour 40% 1
er 3
34% ème Le Plan d'Epargne Le Plan d'Epargne en Le Plan d'Epargne Retraite Populaire AcNons (PEA) Logement (PEL) (PERP) Prise de parole – Conférence de presse 17/02/2016 26
15 place de la République 75003 Paris
« Notre mission est de perme^re à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-­‐demain. »