Les communications électroniques

FICHE SECTEUR
Les communications
électroniques
Définition du périmètre de la fiche
Cette fiche traite d’une part du marché des
télécommunications correspondant aux produits ci-dessous
nomenclature internationale SH, et propose d’autre part
services de communications électroniques, qu’il
communications fixes ou mobiles.
matériels de
définis sous la
un survol des
s’agisse de
MATERIELS CONSIDÉRÉS :
8471 80 Autres unités de machines automatiques de traitement de
l’information ;
8517 11 Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil ;
8517 19 Autres postes téléphoniques d’usagers, visiophones ;
8517 22 Téléscripteurs ;
8517 30 Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie ;
8517 50 Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur
ou pour la télécommunication numérique ;
8517 80 Autres appareils ;
8520 20 Répondeurs téléphoniques ;
8525 10 Appareils d’émission ;
8525 20 Appareils d’émission incorporant un appareil de réception ;
8544 20 Câbles et autres conducteurs électriques coaxiaux ;
8544 70 Câbles de fibres optiques.
Les grandes tendances du secteur
Les communications électroniques sont au cœur des grandes mutations sociétales consécutives à la numérisation
des informations (prises au sens large) et à leur transport via notamment le protocole IP. La dissémination de
l’Internet dans toutes les activités humaines envahit tous les secteurs d’activité et introduit des « ruptures » qui
font chaque jour la Une des médias.
Les acteurs et consommateurs optent pour des systèmes ouverts et « globalisants » : Open et Big Data, Open
source, virtualisation…
La téléphonie et l’internet mobiles enregistrent des performances croissantes ; le haut et très haut débit fixe se
déploient au travers des innovations, soit sur supports physiques (fibre, VDSL2, etc.) ou sur réseaux hertziens (4G,
Wi-Fi, LiFi, WiMAX, satellite, etc.). Une multitude d’applications délivrant des services et de nouveaux modes
d’intermédiation (réseaux sociaux, applications disponibles sur les smartphones, etc.) se développent et
transforment en profondeur les modèles économiques existants (phénomènes dits de « disruption » ou
« d’ubérisation ».
Le secteur des communications électroniques est lui-même en pleine restructuration, qu’il s’agisse des fabricants
de matériels (cf Alcatel-Lucent / Nokia, etc.) ou des opérateurs (fusion Numéricâble-SFR, etc.).
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Les échanges mondiaux
Marché mondial des télécommunications en 2014 : 430 Mds USD
Top 5 Pays importateurs
Pays
1
2
3
4
5
Part de marché
Etats-Unis
Hong Kong
Pays-Bas
Japon
Allemagne
22,1 %
9,9 %
6,2 %
5,3 %
4,6 %
Taux de croissance
entre 2010 et 2014
-4,74%
59,68%
-4,62%
47,22%
2,22%
Source : Business France d’après COMTRADE ONU
Top 5 Pays exportateurs
Pays
1
2
3
4
5
Part de marché
Chine
Vietnam
Etats-Unis
Corée du sud
Pays-Bas
56,5 %
4,8 %
4,4 %
3,9 %
3,5 %
Taux de croissance
entre 2010 et 2014
35,49%
585,71%
-20,00%
-38,10%
20,69%
Source : Business France d’après COMTRADE ONU
Les grandes tendances du marché
Les marchés des communications électroniques sont en perpétuelle évolution depuis la fin des
années 90, avec une course aux débits tant en ce qui concerne les réseaux fixes (FTTx, etc.) que
mobiles (4G et évolutions).
La téléphonie mobile est toujours le principal vecteur de croissance au niveau mondial. Ainsi, à la fin du troisième
trimestre 2015, l’association 4G Americas, s’appuyant sur les travaux du consultant Ovum, dénombre 7,3 milliards
d’abonnés au téléphone mobile dans le monde.
Le GSM se taille toujours la part du lion avec quelque 3,7 milliards d’abonnés recensés, soit 51% du total, toutes
technologies confondues. Viennent ensuite le HSPA (High Speed Packet Access , aussi désigné comme « 3G+ ») avec
2 milliards d’abonnés (29% du total mondial), le LTE (Long Term Evolution, dit aussi « 4G ») avec 908 millions (12%), le
CDMA en déclin avec 351 millions (5%), le TD-SCDMA avec 195 millions (3%), les autres technologies ne composant
qu’un chiffre résiduel de 6,4 millions.
Focus sur le LTE : fin septembre 2015, quelque 908 millions de personnes étaient abonnées au LTE dans le monde, soit
une croissance de 152 millions par rapport au trimestre précédent, et contre 394 millions d’abonnés au troisième
trimestre 2014. L’Asie du Sud-Est et l’Océanie se positionnent sans conteste au premier rang avec 481 millions
d’abonnés, soit 53% du total mondial. Viennent ensuite l’Amérique du Nord avec 219 millions (24% du total), l’Europe
occidentale avec 115 millions (13%), l’Amérique latine (4%), le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est (respectivement 3%),
l’Afrique (1%) et l’Asie centrale et du Sud (0,25%).
La 4G Americas dénombre quelque 435 réseaux commerciaux dans le monde proposant le LTE, dont 104 réseaux en
« 4G+ » (LTE Advanced). Les perspectives d’Ovum à l’horizon 2020 font apparaître quelque 3,6 milliards d’abonnés
mondiaux au LTE.
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Dans le domaine du mobile, sont apparus des acteurs spécialisés dans les réseaux de l’Internet des Objets (IoT) à
l’instar de Sigfox, rejoint par les membres de l’Alliance LoRA qui rassemble les principaux opérateurs mobiles français
(Orange, Bouygues Télécom,…) et les fournisseurs de solutions innovantes dans ce secteur.
Top Entreprises mondiales des équipements de télécommunications
Ericsson, Huawei, Alcatel-Lucent-Nokia, Cisco, ZTE, Juniper, Samsung, Fujitsu et NEC sont les leaders mondiaux
incontournables dans le domaine des équipements de télécommunications. Les Etats-Unis ont une position très forte
sur le marché du numérique pris dans sa globalité ; Ericsson, l’entité Nokia-Alcatel-Lucent représentent les principaux
fabricants européens, notamment dans les réseaux mobiles. Les fabricants chinois s’affirment quant à eux comme des
fournisseurs de matériels de réseaux ou de terminaux de plus en plus importants, sur les marchés domestiques nordaméricains ou européens mais également dans les pays émergents d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique.
La place de la France
< 1%
Part de marché de la France
Importations [2014]
11 Mds EUR
Exportations [2014]
3 Mds EUR
Rôle de la France
Atouts de l’offre française

Fortes compétences sur certains marchés de niche du quadrant « Mieux communiquer ».

Beaucoup d’innovations mais dans de petites sociétés en manque de capitaux.

Rôle très important des Pôles de compétitivité comme catalyseurs de l’excellence et de nombreuses
initiatives gouvernementales ou régionales visant à revisiter cette offre, et rôle essentiel du ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, avec notamment l’initiative French Tech et les Plans Filières de la
Nouvelle France Industrie [Souveraineté Télécoms, Cloud Computing, HPC…], des nouvelles actions
auxquelles participe activement Business France sur le volet international.

Forte créativité dans le SoLoMo [Social-Local-Mobile].

L’offre française a une nouvelle visibilité à l’international au travers de l’initiative French Tech qui fédère sous
ce label des entreprises innovantes elles-mêmes fédérées au sein des « Métropoles French Tech » (9 à ce
jour).

La mobilisation de tous les acteurs (Régions, Bpifrance, CCI, Business France, etc.) et la création de « Hubs »
French Tech à l’étranger sont porteurs d’espoirs de conquêtes sur les marchés mondiaux…
Principaux obstacles / faiblesses
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
Peu d’acteurs à dimension mondiale.

Pas de représentation professionnelle Télécoms fédératrice susceptible d’accompagner les entreprises à
l’international.

Manque parfois flagrant de stratégie internationale dans de nombreuses entreprises.

Difficultés pour les entreprises de trouver des financements (fonds propres insuffisants, etc.).
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Entreprises

Chiffres clés du secteur : le marché français des télécoms est évalué à 48 Mds EUR en 2013, dont 11 Mds
pour les équipements et le reste pour les services (Idate).

Typologie / profil : la France compte quelques leaders mais manque d’ETI susceptibles de se développer à
l’international.

Principales entreprises françaises à l’international : Orange, Alcatel-Lucent (récemment fusionné à Nokia),
Atos, Atos Bull, Gemalto, Thalès, Stéria, EADS, etc.

Entreprises leaders au niveau mondial : Cisco, Ericsson, Huawei, ZTE, Nokia, Microsoft, Apple, Samsung...
Top 5 Pays clients
Pays
1
2
3
4
5
Part de marché en 2014
Egypte
Royaume Uni
Allemagne
Belgique
Italie
9,9 %
8,4 %
6,9 %
6,8 %
5,7 %
Taux de croissance entre 2010 et 2014
1880,00%
-18,45%
-40,52%
38,78%
23,91%
Source :Business France d’après COMTRADE ONU
A noter que le classement des pays clients peut varier d’une année sur l’autre en fonction des grands contrats
obtenus.
La France compte aussi parmi ses principaux clients l’Espagne, les Etats Unis, les Pays-Bas, Singapour, la Suède et la
Norvège.
Les principales entreprises françaises à l’international
1
2
3
4
5
Entreprise / groupe
Orange
Alcatel-Lucent SA
SFR
Bouygues Telecom
Illiad SA
Sources : sites internet des sociétés
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CA 2014
44,38 Mds EUR
14,82 Mds EUR
11,65 Mds EUR
6,16 Mds EUR
4,68 Mds EUR
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Des opportunités à saisir
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Principaux acteurs

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
Mission French Tech : www.lafrenchtech.com
Fédération Française des Télécoms : www.fftelecoms.org
Pôles de compétitivité : www.competitivite.gouv.fr
DGE : www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique
Principaux salons de référence
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Mobile World Congress (Barcelone)
Gitex (Dubaï)
Rencontres Internationales de la French Tech (Paris)
DigiWorld Summit (Montpellier)
CeBIT (Hanovre)
CES (Las Vegas)
SXSW (Austin)
Futur en Seine (Paris)
FTTH Europe Conférence (Luxembourg)
Pour toute information, consultez notre blog : www.businessfrance-tech.fr/ ou notre site : http://eventsexport.businessfrance.fr/FSI/module/index.php?id_form=16&nom=TELECOMS
Ou contactez le Service Tech et services de Business France: [email protected]
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Programmation
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Retrouvez tous nos évènements dans le secteur des télécommunications :
http://export.businessfrance.fr/telecoms-et-spatial/evenements.html
Catalogue des publications Business France
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Contacts sectoriels à Business France - Paris
•
Pilotage Salons
Fayssal MAJID
Chef de projet – Pôle télécoms et internet
Tél : 01 40 73 36 28 - E-mail : [email protected]
•
Accompagnements Personnalisés
Gilbert FRONTIER
Chef de projet – Pôle télécoms et internet
Tél : 01 40 73 38 19 - E-mail : [email protected]
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Rédigée par : Service Produits Editoriaux
Revue par : Service Tech et Services
Version mise à jour le : 10/11/2015